Содержание серий Баффи — истребительница вампиров (1997)

Баффи Саммерс уверена, что ей и её матери Джойс удастся начать новую жизнь в тихом маленьком городке Саннидэйл и забыть о том, что когда-то она сожгла школьный спортзал со стаей разъярённых вампиров. Баффи — истребительница, Избранная, единственная в своём поколении, кто должен очистить мир от созданий Тьмы. Однако выясняется, что школьный библиотекарь Руперт Джалйз — её новый Наблюдатель. Кроме того, скромница Уиллоу и остряк Ксандер, становятся её друзьями, и узнав о том, кто такая Баффи на самом деле, полны решимости помочь ей в истреблении нечисти. Первый же день в школе омрачается новостью о грядущем Апокалипсисе под руководством древнего вампира, которого всего зовут Мастер.

Прислужники Мастера похищают Джесси, друга Ксандера. Уиллоу и Джайлз пытаются найти информацию о грядущей Жатве, а Баффи с Ксандером отправляются спасать друга. Выясняется, что Мастер заключён в магической тюрьме и, чтобы освободиться, ему нужно установить связь с одним из вампиров, от которого он будет черпать силы. Закончив ритуал, Мастер посылает стаю голодных кровососов в Бронзу — клуб, где отдыхают все школьники Саннидэйла…

Что-то странное происходит в школе — несколько школьниц становятся жертвами заклинаний неизвестной ведьмы. Под злые чары попадает и сама истребительница. Чтобы спасти подопечную и других жертв, Джайлз направляется в логово юной ведьмы Эми, виновной во всех неприятностях, и с удивлением узнаёт, что дела обстоят совсем не так, как казалось сначала.

Несчастья сваливаются на Саннидэйлскую школу одно за другим — обнаружено обезглавленное тело преподавателя биологии! Баффи и её друзья решают выяснить, кто стоит за этим преступлением, а новая учительница красотка Натали Фрэнч приковывает взгляды всех мальчишек школы и выбирает себе в любимчики Ксандера. Натали приглашает Ксандера к себе домой, и вскоре юноша становится заложником гигантской самки богомола, которая готова к спариванию, чтобы дать жизнь новому потомству….

Баффи решает игнорировать известие Джайлза о том, что скоро Мастер совершить ритуал, после которого воспрянет его самый могучий воин — Помазанник, который сможет победить Истребительницу — девушка слишком занята подготовкой к первому свиданию с одним из самых симпатичных парней школы. Когда знамения начинают сбываться одно за другим, Джайлз решает в одиночку сразиться с Помазанником. Баффи приходиться прийти на выручку своему Наблюдателю и сразиться сильным вампиром, которого она и приняла за могучего воина Мастера. В то время как древний вампир ожидает появления настоящего Помазанника....

Поход в зоопарк оборачивается новой загадкой для Баффи и её друзей — Касндр и ещё несколько ребят начинают себя странно вести, словно животные, не контролирующие свои инстинкты. Вскоре в школе находят обезглавленное тело директору Флути, которого кто-то явно пытался съесть, а Джайлз, между тем, узнаёт, что ребята стали одержимы по ошибке — вместо них эти силы должен был получить совершенно другой человек, который жаждет вернуть то, что у него взяли.

Мастер в ярости — Баффи убила его лучших вампиров, и теперь он готов на всё, чтобы уничтожить истребительницу. Эту важную миссию он поручает Дарле, у которой уже созрел коварный план. Между тем, Баффи пытается разобраться в чувствах к таинственному незнакомцу Ангелу, который оказывается вампиром. И более того — он наделён душой...

У Уиллоу появляется таинственный друг по переписке, некий Малькольм, а Джайлх находит древнюю книгу, в которой был дух демона Моллоха. Наблюдатель подозревает, что Моллох переместился из книги в компьютеры в школьном центре, и ему кажется, что Малькольм — и есть Моллох. Баффи спешит на помощь подруге, которая не знает, что Моллох решил создать себе тело...

В школе появляется новый директор, который привлёк Баффи и её друзей к участию в ежегодном конкурсе талантов. Между тем, найдено тело ученицы с вырезанным сердцем. Джайлз считает, что вина за преступление лежит на демоне, который принимает человеческий облик — ему нужна ещё одна жертва, чтобы остаться в обличье человека ещё на семь лет. Между тем, Баффи встречается необычного истребителя демонов — куклу по имени Сид...

Всех жителей Саннидэйла преследуют ночные кошмары, которые стали явью — по вине таинственного мальчика, каждый испытывает в реальности все свои самые потаённые страхи: Ксандер спасается от клоуна, который пугал его в детстве, а Уиллоу во-вот споёт арию в опере. Баффи решает разобраться в происходящем, пока она не испытала свой самый жуткий кошмар...

Корделия и её подруги становятся жертвами нападения таинственной невидимой-девочки — она стала такой из-за того, что никто не хотел обращать на неё внимания. Тем временем, Ангел пытается помочь Джайлзу и отдаёт ему древнюю книгу под названием Кодекс, который проливает свет на будущее Истребительницы вампиров...

В Саннидэйле происходит сильное землетрясение — последнее знамение в пророчестве, и город наводнён вампирами. Баффи не хочет мириться со своей судьбой, она слагает с себя обязанности Истребительницы, чтобы жить нормальной жизнью, однако после массового убийства её одноклассников, девушка понимает, что она единственная, кто способен помешать Мастеру — девушка отправляется в логово вампира, чтобы сразиться с ним один на один...

Подходят к концу летние каникулы, а Уиллоу и Ксандер обеспокоенные поведением Баффи, сильно изменившейся после битвы с Мастером. Когда Помазанник, решивший воскресить Мастера, похищает Кроделию и мисс Калэндар, Баффи решает сама разобраться со злодеем, считая, что друзья лишь отвлекают её, однако на деле оказалось всё иначе — приспешнике Помазанника похищают Джайлза и Уиллоу, но Баффи до конца не понимает, что стала уязвимой без помощи друзей.

Баффи с друзьями узнаёт, что кто-то расхищает могилы, а Корделия находит человеческие останки в мусорном баке. Баффи кажется, что кто-то хочет создать армию мертвецов, но на деле всё оказывается иначе — юноша по имени Крис оживляет своего погибшего брата и теперь собирает для него спутницу жизни, чтобы скрасить его одиночество...

Наступает Ночь Святого Вигоса — ночь, когда вампиры достигает пика в своих силах. Баффи разрывается между своими обязанностями Истребительницы и школьной жизнью — она устраивает собрание родительского комитета. Между тем, в город прибывает легендарный вампир Спайк со своей спутницей Друсиллой. Джайлз в ужасе — Спайк уже дважды убивал Истребительницу, и теперь кровожадный вампир готов помочь Помазаннику осуществить его коварный план.

В музее Саннидэйла обнаружена разбитая печать племени инков, а в доме Баффи поселяется красавица Ампата — студентка по обмену, в которою тут же влюбляется Ксандер. Между тем, пропадают школьники, а Джайлз подозревает, что к исчезновениям причастна ожившая мумия принцессы инков. Уиллоу ревнует Ксандера и не замечает музыканта Оза, который явно неравнодушен к девушке.

Обидевшись на АНгела, Баффи решает пойти с Корделийей на студенческую вечеринку, а Джайлх, тем временем, расследуя исчезновения девушек, выходит на древнее Братство, поклоняющееся демону-рептилии по имени Мачеда — члены братства приносят в жертву девушек, а демон дарует им удачу во всём...

В городе появляется старый друг Дажйлза, служитель хаоса Итан Рейн, который в канун Хэллоуин накладывает заклятие на маскарадные костюмы — каждый превращается в того, чей костюм надел. И пока испуганная и беспомощная Баффи спасается от кучи разъярённых монстров, Корделия и Ангел придумывают план спасения друзей.

В Саннидэйл приезжает одноклассник Баффи из Лос-Анджелеса, Билил Форд, который знает, что Баффи — истребительница. В момент напряжённых отношений с Ангелом, который не сказал ей о своей встрече с Друзиллой, Баффи особо рада старому другу, но девушка не подозревает, что Билли — член некой группировки людей, мечтающих стать вампирами. Билли предлагает сделку Спайку — он приведёт к вампиру Истребительницу, а Спайк должен обратить его и его друзей...

Над Джайлзом нависла опасность, когда в школе находят труп старого знакомого Наблюдателя, а теперь его жизнь и жизнь Итана Рейна находится на волоске, в то время как Баффи пытается больше узнать о тёмном прошлом своего наставника, которое хранит много неприглядных тайн...

Спайк опасается за жизнь возлюбленной Друзиллы, чьё состояние становится всё хуже. Чтобы отвлечь Баффи от своих истинных планов, он вызывает в город убийц древнего Ордена Тарака. Между тем, Баффи вновь сомневается в себе и своих силах — убийство демонов, это ли ей нужно в жизни? И кто эта таинственная девушка, которая собирается убить Ангела и угрожает Истребительнице?

Спайк узнаёт, что кровь Ангела может спасти Друзиллу, и он похищает вампира. Роман Ксандера и Корделии становится всё крепче, а Баффи, с удивлением узнаёт, что незнакомка по имени Кендра — новая Истребительница, которую призвали в тот момент, когда Мастер почти убил Баффи. Теперь Баффи и Кендра должны объединить усилия, чтобы помешать Спайку и спасти Ангела, но это будет непросто, ведь девушки сильно отличаются друг от друга по характеру и всё время пытаются доказать своё превосходство.

У Джойс появляется кавалер по имени Тэд. Он очень нравится матери и всем друзьям Баффи, однако по отношению к девушке мужчина проявляет чрезмерную жёсткость, а иногда даже агрессию. Дела обстоят совсем худо, когда в ходе перепалки, Баффи сталкивает Тэда с лестницы и тот погибает. Однако некоторое время спустя, оживает. Кто же он на самом деле — вампир, демон, призрак?...

Баффи охотится за двумя жестокими братьями-вампирами, которые появились в Саннидэйле. Одновременно Истребительнице приходится ухаживать за… простым яйцом, чтобы стать более ответственной личностью в будущем. Кроме неё яйца получили и все остальные ученики школы. Однако вскоре выясняется, что эти яйца не так просты, как кажется на первый взгляд. Баффи начинает опасаться за жизни своих друзей, когда ей удаётся убить мерзкую многоножку, вылупившуюся из её яйца. Но Истребительница даже не подозревает о том, что почти все её друзья, включая даже Джойс, находятся под властью загадочных многоножек, которые являются потомством доисторического чудовища, обитающего под школой Саннидэйла. Чудовище очнулось от многовековой спячки и теперь собирается выбраться на поверхность с помощью подчинённых себе людей..

Друзья Баффи готовят вечеринку в честь дня её рождения. Дженни встречается со своим дядей, который является потомком цыган, наложивших проклятие на Энджела. Тем временем Друзилла и Спайк, выжившие во время схватки в церкви, возрождают к жизни Судью — могущественного демона, призванного уничтожать любые признаки человечности на Земле. Пытаясь разыскать логово злодеев, Баффи начинает опасаться за жизнь Энджела, который каждый раз погибает в её ночных кошмарах. Истребительница и вампир осознают свои истинные чувства по отношению друг к другу, но Баффи даже не подозревает, какой неприятный сюрприз готовит ей древнее проклятие цыган

После ночи любви, проведенной с Баффи, Энджел вновь теряет свою душу. Он превращается в жестокого и кровожадного Анджеласа, в прошлом наводившего ужас на всю Европу. Спайк и Друзилла воссоединяются со своим давним другом, чтобы уничтожить человечество при помощи Судьи, который уже практически восстановил свои силы. Тем временем друзей Баффи также ждёт несколько неприятных открытий. Уиллоу узнаёт о романе Ксандера и Корделии, а Джайлз чувствует себя преданным со стороны Дженни, когда становится известна тайна её происхождения. Но всё это не имеет значения по сравнению с переживаниями Баффи, которая осознаёт, что она потеряла Энджела навсегда. Тем не менее, Истребительнице предстоит сразиться с Судьёй, против которого в прошлом были бессильны целые армии.

Баффи и её друзья начинают подозревать, что их в городе появился самый настоящий оборотень. Уиллоу всё больше сближается с Озом, но опасается своих чувств по отношению к нему. Сам же Оз начинает ощущать в себе очень сильные перемены, после того как его случайно укусил малыш-племянник. Тем временем Баффи и Джайлз стараются найти оборотня раньше, чем это сделает жестокий охотник Кейн, приехавший в город специально для того, чтобы убить зверя. Пока Ксандер разыскивает оборотня среди учеников школы, Уиллоу подвергается смертельной опасности, узнав неожиданную правду об Озе — он и есть тот самый неуловимый оборотень. Но ситуация осложняется, когда обнаруживается тело мёртвой девушки, убийцей которой вполне мог стать зверь, сидящий внутри Оза

Чтобы угодить своим подругам, Корделии приходится бросить Ксандера в День Святого Валентина. Она даже не подозревает, что оскорблённый Ксандер решится на самый отчаянный поступок в своей жизни. С помощью молодой колдуньи Эми Мэдисон он накладывает на Корди заклятье, которое должно сделать так, чтобы она без памяти влюбилась в него. Ксандер хочет отомстить, поэтому он собирается сразу же бросить Корделию и наблюдать за её мучениями. Но вскоре Ксандер понимает, что заклятье не подействовало. Вместо одной-единственной Корделии на Ксандера стала обращать внимание вся женская половина школы, включая Баффи, Уиллоу и даже мисс Календэр. Пока Джайлз вместе с Озом пытается найти и спасти Баффи, которую Эми превратила в крысу, Ксандеру и Корделии предстоит пережить ряд забавных и опасных приключений, скрываясь от толпы разъярённых девушек.

Анджелас продолжает преследовать Баффи и её друзей. Дженни Календэр собирается исправить допущенную ей ошибку — чтобы вновь заслужить доверие Джайлза, в тайне от всех она начинает поиски заклятья, которое сможет вернуть Энджелу душу. Друзиллу мучают зловещие видения будущего, в то время как Спайк продолжает всё больше ненавидеть Анджеласа, постоянно насмехающегося над ним. Никто не догадывается о том, что вскоре Джайлзу предстоит испытать самое большое потрясение в его жизни. Анджелас жестоко убивает Дженни Календэр, всё-таки нашедшую исцеляющее заклятье для Энджела. Баффи и её друзья спешат остановить Джайлза, который в поисках мести отправляется в логово Спайка и Друзиллы, чтобы покончить с Анджеласом раз и навсегда.

Заболев гриппом, Баффи попадает в больницу. Несмотря на большое желание скорее оказаться дома, Истребительнице приходится задержаться, чтобы расследовать загадочные случаи смерти маленьких детей. Одновременно Истребительница переживает моменты из своего детства, которые приоткрывают ей забытую тайну прошлого. Джайлз и Корделия пытаются найти любую информацию о таинственном демоне, которого могут видеть только дети. В это время Ксандер оберегает ослабевшую Баффи от ярости Анджеласа, решившего воспользоваться уязвимостью Истребительницы..

В школе начинают происходить загадочные явления, виновником которых Баффи и её друзья считают злого призрака. Спайк, Анджелас и Друзилла перебираются в своё новое логово — заброшенный особняк на окраине города. После того как школьный уборщик по непонятной причине убивает учительницу, Баффи, Уиллоу, Ксандер и Корди решают изгнать злобного духа из здания. Однако вскоре они узнают правду о том, что произошло в школе много лет назад. Разъярённый ученик застрелил свою возлюбленную и покончил жизнь самоубийством. После этого он вновь и вновь вынужден переживать моменты убийства, не в силах ничего изменить. Но вскоре призрак решает изменить ход вещей при помощи Истребительницы вампиров. Тем временем Спайк восстанавливает свои силы, предпочитая скрывать своё выздоровление от Анджеласа и Друзиллы.

Школьная команда по плаванию одерживает победу в полуфинале чемпионата штата. Но вскоре в школе начинают находить изуродованные до неузнаваемости тела ведущих пловцов команды. После того как Ксандеру удалось выжить после встречи с чудовищем, которое он увидел возле истерзанного трупа, Баффи решает охранять оставшегося лидера команды в надежде предотвратить следующее нападение монстра. Тем временем, чтобы узнать больше информации о потенциальных жертвах, Ксандеру удаётся попасть в школьную команду по плаванию. Пока Истребительница вынуждена сражаться сразу с несколькими монстрами в канализации, Ксандер узнаёт правду, которая становится чрезвычайно опасной для него и остальных пловцов.

В Саннидэйле обнаруживают древний каменный обелиск. Пока только Анджеласу известно о том, что внутри этого каменного саркофага находится статуя демона Акатлы. Одно лишь дыхание этого демона способно засосать всю Землю в Ад, где каждое живое существо будет испытывать вечные страдания. Анджелас считает себя достойным пробудить Акатлу к жизни. Он похищает обелиск, чтобы обрушить на Землю Апокалипсис. Тем временем Баффи находит дискету, над которой работала Дженни Календэр перед своей смертью. Истребительница в замешательстве — ей необходимо остановить Анджеласа, но в то же время у неё появился реальный шанс возвратить своему возлюбленному душу. Однако в этот раз Баффи не успевает помочь своим друзьям, на которых нападают вампиры Друзиллы, и события принимают трагический оборот.

Баффи скрывается от полиции по обвинению в убийстве Кендры. Джайлз похищен Анджеласом, который хочет во что бы то ни стало оживить Акатлу и уничтожить мир. Пока Уиллоу постепенно приходит в себя в больнице, Баффи предстоит очень серьёзный разговор со своей матерью, ставшей свидетельницей того, как её дочь убила вампира. Уиллоу решает ещё раз попробовать провести ритуал возвращения души Энджела, а Баффи отправляется за советом к демону Уистлеру, который в прошлом знал Энджела. Директор Снайдер с радостью исключает Баффи из школы, но Истребительницу теперь волнует совсем другое. Заручившись поддержкой Спайка, она отправляется в логово Анджеласа, чтобы в последний раз сразиться с ним. Однако вампиру всё же удаётся пробудить Акатлу, и теперь Истребительнице предстоит выбрать между жизнью своего возлюбленного и спасением мира. Так или иначе, но этот выбор полностью изменит жизнь Баффи.

Несколько месяцев прошло с тех пор, как Баффи исчезла из Саннидэйла. В школе начинается новый учебный год, который должен стать последним для Уиллоу, Ксандера, Корделии и Оза. В отсутствие Истребительницы друзья с переменным успехом пытаются сдержать рост популяции вампиров в Чёртовой Пасти. Джайлз активно занимается поисками Баффи, но без видимых успехов. Тем временем Баффи пытается жить нормальной человеческой жизнью — она не занимается истреблением, и ей постоянно снятся сны об Энджеле. Но встреча с девушкой из прошлого вновь заставляет Истребительницу по-новому взглянуть на своё место в жизни. Чтобы спасти бездомных ребят из жестокого мира, наполненного страхом и отчаянием, Баффи должна вновь поверить в свои собственные силы.

Возвращение домой не слишком благоприятно отразилось на жизни Баффи. Директор Снайдер отказывается восстанавливать её в школе, а Уиллоу, Ксандер и Корделия начинают избегать свою подругу. В надежде улучшить отношения с дочерью Джойс устраивает вечер в своём доме, на который приглашены все друзья Баффи. Однако вскоре скромный ужин для друзей превращается в шумную вечеринку, а вокруг дома семьи Саммерс начинают происходить странные вещи. В городе появляются зомби, которых воскрешает древняя нигерийская маска, висящая на стене в комнате Джойс. Пока Джайлз безуспешно пытается предупредить Баффи о грозящей опасности, Истребительнице предстоит очень серьёзный разговор со своими друзьями, которые по-прежнему отчуждены от неё. Но всех ребят должна примирить схватка с мертвецами, которые внезапно врываются в дом Баффи.

Директор Снайдер под давлением школьного комитета вынужден восстановить Баффи в школе Саннидэйла. Истребительница старается жить обычной жизнью, когда в городе появляется вампир Какистос вместе со своим помощником мистером Триком. Какистос жаждет крови Истребительницы, желая отомстить ей за прошлое. Тем временем Баффи и её друзья становятся свидетелями того, как энергичная молодая девушка без усилий расправляется с вампиром. Это Фэйт — новая Истребительница вампиров, призванная после гибели Кендры. Ребята тепло принимают весёлую и озорную Фэйт в свою компанию, но Баффи начинает подозревать, что между этой девушкой и Какистосом существует некая связь. И пока Баффи помогает Фэйт справиться со своими прошлыми страхами, в заброшенном особняке на улице Кроуфорд происходит сверхъестественное событие.

В лесу обнаруживается растерзанное тело одного из учеников школы. Этот случай вызывает тревогу у Джайлза, Баффи и Уиллоу, поскольку убийство произошло в ночь перед полнолунием, а оборотень Оз в тот момент не находился под наблюдением. Тем не менее, Баффи отправляется на ночное дежурство в поисках убийцы. Однако она забывает обо всех посторонних вещах, когда на неё нападает разъярённый Энджел, невероятным образом возвратившийся из Измерения Демонов. Шокированной Баффи удаётся обуздать вампира, но она по-прежнему ничего не понимает. Тем временем в школе происходит очередное убийство и все друзья Оза с облегчением понимают, что оборотень здесь не при чём. Но кто же этот таинственный монстр, жестоко убивающий своих жертв?

В школе начинается подготовка к ежегодному балу старшеклассников. После того как Корделия по неосторожности ставит под сомнение достоинства Баффи, Истребительница решает выставить свою кандидатуру на титул Королевы бала, чтобы отобрать заветную корону у Корди. Тем временем мистер Трик приглашает в город наёмников и убийц. Деятельный вампир устраивает игру, целью которой должны стать Баффи и Фэйт. Пока Уиллоу и Ксандер скрывают от всех свой поцелуй, а Баффи и Корделия вынуждены обороняться от наёмных убийц мистера Трика, в «Бронзе» начинается бал для старшекласников. Баффи и Корди приходится положиться друг на друга, чтобы сохранить свои жизни и вовремя успеть к объявлению результатов голосования. Итак, Королевой бала становится.

Баффи решает пока не рассказывать своим друзьям о возвращении Энджела, опасаясь, что они могут не понять произошедших с ним перемен. Тем временем директору Снайдеру приходится искать дополнительные средства для школьного оркестра, поэтому он даёт каждому школьнику по коробке шоколада на продажу, чтобы на вырученные деньги купить всё необходимое. Вскоре в Саннидэйле все взрослые начинают вести себя как самые настоящие подростки. Баффи, Уиллоу и Озу становится не до смеха, когда они понимают, что лишившись взрослых, город остался абсолютно беззащитен перед вампирами. Пока Истребительница пытается разобраться в происходящем, все взрослые Саннидэйла включая Джойс Саммерс, директора Снайдера и Джайлза, получают шанс пережить свою вторую молодость.

В Саннидэйле появляется изысканная англичанка Гвендолин Пост, которой предстоит стать новым Наблюдателем Фэйт. Уиллоу и Ксандер продолжают целоваться в тайне от своих друзей. Баффи и Фэйт замечают скрытое напряжение между двумя Наблюдателями, когда Гвендолин перехватывает инициативу у Джайлза и приказывает Истребительницам найти таинственную Перчатку Минегона, обладающую неимоверной мощью. Но у Баффи возникают осложнения, когда её друзья узнают о том, что Энджел жив. Тем временем Гвендолин и Джайлз выходят на след Перчатки, а Баффи изо всех сил стремится помешать Фэйт, которая полна решимости убить Энджела. Фэйт даже не подозревает, что стала пешкой в тонкой и расчётливой игре Гвендолин Пост.

К своему большому удивлению Баффи получает очень высокие оценки за очередной тест. Теперь Истребительница должна подумать о своём будущем, так как ей предоставляется великолепная возможность получить высшее образование в хорошем колледже. Тем временем в Саннидэйл возвращается Спайк, сильно переживающий свой разрыв с Друзиллой. Вампир собирается отомстить Энджелу и Баффи, обвиняя их в своём горе. Но вскоре Спайк меняет свои планы — он похищает Уиллоу и Ксандера, чтобы создать любовное заклятье для Друзиллы. Пока Баффи и Энджел вынуждены помогать своему врагу, а тайна Уиллоу и Ксандера выплывает наружу с самыми трагическими последствиями, мэр Уилкинс приказывает убить Спайка, который уже начал оставлять за собой кровавые следы.

Баффи с грустью наблюдает за своими друзьями, у которых возникают проблемы в личных отношениях. Оз не желает разговаривать с Уиллоу, а Корделии выпадает уникальная возможность исполнить своё желание. Легкомысленная Корди обвиняет во всех своих проблемах Баффи и желает, чтобы она никогда не появлялась в Саннидэйле. Её желание исполняет Аньянка — Покровительница оскорблённых женщин, которая полностью меняет окружающий мир. Без вмешательства Баффи Мастер освобождается из своего заточения, Ксандер и Уиллоу были обращены в вампиров, а Джайлз вместе с Озом и Ларри пытаются спасать от вампиров людей. Корди даже не подозревает, что она погибнет от руки Ксандера, в то время как Мастер убьёт Истребительницу вампиров. А Джайлзу придётся поверить в то, что может существовать более лучший мир — ведь только после этого он сможет исправить ситуацию и победить Аньянку.

Саннидэйл готовится к празднику Рождества. Пока Баффи покупает подарки для своих друзей, Энджела начинают преследовать призраки жертв из его прошлого. Оз решает простить Уиллоу и продолжить свои отношения с ней, в то время как между Корделией и Ксандером не происходит ничего нового. Баффи становится очень обеспокоенной когда понимает, что призраки прошлого оказывают на Энджела дурное влияние. Истребительница опасается, что ей вновь придётся убить своего возлюбленного. Тем временем во снах Энджел продолжает вспоминать свои чудовищные преступления. Призраки убеждают вампира в том, что он всегда будет убийцей и ему надо смириться с этим. Отчаявшийся вампир собирается лишить себя жизни, чтобы искупить свои грехи. Но перед этим Энджелу предстоит узнать причины, по которым его освободили из Измерения Демонов и вернули на Землю.

Отправившись в первый раз на дежурство вместе с Баффи, Джойс с ужасом обнаруживает двух мёртвых детей на игровой площадке парка. На ладонях детей нанесены ритуальные символы, поэтому Джайлз полагает, что здесь имело место жертвоприношение. Увиденное очень сильно влияет на Джойс. Она стремится больше не допустить подобных смертей и с этой целью создаёт комитет «Матери против оккультизма». Вскоре Баффи и её друзьям приходится испытать на себе силу разгневанных взрослых, которые подозревают Истребительницу, Уиллоу и Эми Мэдисон в колдовстве. Пока Джойс Саммерс и Шейла Розенберг готовятся сжечь своих собственных дочерей, Джайлз выясняет, что за всеми этими событиями стоит злобный демон, питающийся ненавистью людей. Наблюдателю предстоит выполнить трудную задачу — убедить остальных взрослых в том, что они полностью переживают события известной сказки про пряничный домик.

В день своего 18-летия Баффи ожидает неприятный сюрприз — она теряет силу Истребительницы и становится обыкновенным человеком. Баффи не знает, что в Саннидэйл прибыл Квентин Трэверс — представитель Совета Наблюдателей, который планирует подвергнуть Истребительницу жестокому испытанию. Вскоре Баффи с горечью узнаёт, что Джайлз скрыл от неё подробности предстоящего экзамена, согласно которому Истребительница должна поймать и убить жестокого вампира Зэкари Кралика. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда безумному вампиру удаётся вырваться на свободу. У маньяка Кралика есть свои планы относительно Баффи, поэтому он похищает Джойс Саммерс, намереваясь использовать её в качестве приманки. Беспомощной Истребительнице предстоит смертельная схватка с сумасшедшим вампиром, в то время как Джайлзу предстоит сразиться со своей собственной совестью

Ксандер начинает с остротой ощущать свою бесполезность для Баффи и остальных друзей. Тем временем в Саннидэйле появляются могучие демоны-воины, которые намереваются вновь открыть Чёртову Пасть и обрушить на Землю очередной Апокалипсис. Пока Баффи вместе с Уиллоу и Джайлзом пытается найти способ остановить демонов и помешать раскрытию Чёртовой Пасти, Ксандер ввязывается в авантюрное приключение. Он попадает в компанию живых мертвецов, которые собираются хорошо провести время, но вскоре выясняется, что весельчаки-мертвецы хотят взорвать школу Саннидэйла. В то время как Баффи вместе с остальными старается предотвратить конец света, Ксандер решает в одиночку сразиться с мертвецами и спасти школу от разрушения. Он ещё не знает, что эта безумная ночь запомнится ему на всю жизнь.

Баффи и Фэйт с неохотой знакомятся со своим новым Наблюдателем. Это молодой и изысканный англичанин Уэсли Уиндэм-Прайс, который искренне надеется завоевать доверие своих новых подопечных. В городе появляется демон Бальтазар вместе со своими вампирами-воинами. Демону необходим его амулет, захороненный на одном из кладбищ Саннидэйла. Тем временем в городской ратуше мэр Уилкинс совершает загадочный ритуал, после которого он становится абсолютно неуязвимым. Баффи решает на некоторое время отступить от правил и беззаботно повеселиться вместе с Фэйт. Но девушки даже не подозревают о том, какую цену им придётся заплатить за свои развлечения — во время очередной схватки с вампирами Фэйт случайно убивает человека. После этого Истребительницам предстоит осмыслить всё произошедшее. Они пока не знают, что это событие стало началом конца их недолгой дружбы.

Несмотря на все усилия Фэйт, полиция обнаруживает тело Аллана Финча и Уэсли приказывает Истребительницам расследовать это убийство. Мэр Уилкинс понимает, что его помощник в тайне собирал компрометирующие документы, которые впоследствии он собирался передать Истребительницам. Для Баффи и её друзей основной целью становится помощь Фэйт, которая не желает признавать свою вину в убийстве человека. Только Энджелу удаётся найти с ней общий язык, но в его планы неуклюже вмешивается Уэсли, собирающийся отправить Истребительницу в Англию для тщательного расследования. Это окончательно определяет дальнейшие действия Фэйт — она сбегает от Уэсли и собирается исчезнуть из города. У Баффи остаётся единственная надежда на спасение падшей Истребительницы, но она ещё не знает, что Фэйт уже приняла окончательное решение.

После уничтожения своего кулона Аньянка превратилась в смертную девушку Аню, которая вынуждена жить жизнью простой школьницы. Тем не менее, Аня решает возвратить источник своего могущества при помощи Уиллоу. Однако во время ритуала происходит непредвиденное — вместо кулона из альтернативного измерения в Саннидэйл попадает злобная Уиллоу-вампир. Теперь Баффи и её друзьям предстоит сразиться с «самой умной и самой скромной» вампирессой за всю историю Чёртовой Пасти. Тем временем мэр Уилкинс начинает опасаться действий настоящей Уиллоу, которая может проникнуть в его защищенные компьютерные файлы. Для устранения этой угрозы мэр приказывает двум вампирам покончить с Уиллоу Розенберг, но вампиры немного ошибаются в выборе своей цели.