Содержание серий Баффи — истребительница вампиров (1997)

Фэйт и мэр Уилкинс придумывают очередной коварный план. Пока Уэсли и Джайлз пытаются узнать подробности о таинственном Восхождении, Баффи начинает опасаться за свои отношения с Энджелом, в которые вмешивается Фэйт. После неудачной попытки соблазнения Фэйт приходится прибегнуть к своему последнему средству — при помощи могущественного Колдуна ей удаётся лишить Энджела души. Анджелас вернулся к жизни и он полон решимости отомстить той, которая отправила его в Ад. Ничего не подозревающая Баффи сама приходит в ловушку, расставленную её врагами, в то время как Уэсли, Корделия, Уиллоу и Оз узнают интересные подробности о мэре Саннидэйла. Мстительная Фэйт собирается взять реванш над Баффи, но пока она даже не догадывается о запутанной игре, которую ведут её противники..

Во время схватки с двумя демонами Истребительница заражается так называемой «демонической наследственностью». Пока Джайлз пытается разобраться в подробностях этого происшествия, Баффи с восторгом понимает, что теперь она может читать чужие мысли. Поначалу она воспринимает это как дар, но вскоре начинает думать иначе. Постепенно на девушку обрушивается целый шквал чужих мыслей, которые она не в состоянии заблокировать. Уиллоу вместе с остальными разыскивают таинственного убийцу, планирующего совершить в школе массовую резню, а Баффи отправляется домой, чтобы изолироваться от чужих мыслей. Джайлз и Уэсли находят способ исцеления Истребительницы и Энджелу предстоит найти необходимое лекарство и спасти Баффи от наступающего на неё безумия.

Для Баффи и её друзей наступает время подумать о своём будущем. Уиллоу уже получила приглашения в самые престижные университеты мира, в то время как обязанности Истребительницы мешают Баффи планировать свою дальнейшую жизнь. Одновременно с этим Джайлз, Баффи и Уэсли решают активизировать свои действия, чтобы узнать больше о планах Фэйт и мэра Уилкинса. Им удаётся заполучить загадочный Ящик Гаврока, который должен стать одним из ключевых элементов Восхождения. Но после того как в плен попадает Уиллоу, Баффи решает пойти на сделку с мэром Уилкинсом. Тем временем Энджелу предстоит серьёзно пересмотреть перспективы своего будущего рядом с Баффи. Для всех друзей наступает ответственное время принятия решений.

Приближается время выпускного бала для Баффи, Ксандера, Уиллоу, Оза и Корделии. Однако подготовка к празднику омрачается, когда Истребительница узнаёт о новой опасности, которая может угрожать всем выпускникам. Мстительный школьник собирается натравить на выпускников кровожадных Адских Гончих — жестоких демонов, созданных специально для убийства. В то время как Ксандер узнаёт секрет Корделии, Баффи приходится пережить настоящее потрясение после разговора с Энджелом, который принял окончательное решение о своих дальнейших отношениях с Баффи. Тем не менее, Истребительницу ждут и приятные мгновения на выпускном балу, хотя она прекрасно понимает, что это лишь затишье перед большой бурей.

В школе Саннидэйла заканчивается подготовка к церемонии вручения дипломов, почётным гостем на которой станет мэр Ричард Уилкинс III. Баффи и её друзья с тревогой ожидают дня окончания школы, когда наступит загадочное Восхождение. Пока Истребительница выясняет мотивы очередного убийства, совершенного руками Фэйт, Ксандеру удаётся найти единственного свидетеля, располагающего ценной информацией о Восхождении. Тем временем, жизнь Энджела оказывается в большой опасности, когда Фэйт отравляет его смертельным ядом, противоядием от которого может стать только кровь Истребительницы вампиров. Чтобы спасти жизнь своего возлюбленного, Баффи приходится действовать вопреки воле Совета Наблюдателей. Она собирается исцелить Энджела при помощи крови Фэйт, и теперь наступает время для решающей битвы между двумя Истребительницами.

После схватки с Баффи Фэйт впадает в состояние комы и разъярённый мэр Уилкинс собирается отомстить всем её обидчикам. Баффи в очередной раз оказывается на грани жизни и смерти, когда ей удаётся заставить Энджела выпить её кровь, чтобы исцелиться от яда. Находясь в коме, обе Истребительницы встречаются в общем видении и Баффи узнаёт о том, как можно победить мэра Уилкинса после его Восхождения. Истребительница приходит в сознание и вместе с друзьями начинает активную подготовку к сражению. Итак, наступает торжественная церемония окончания школы на которой мэр Ричард Уилкинс III после торжественной речи превращается в гигантского змееподобного демона. Но он даже не подозревает о том, что на его пути встанут выпускники школы Саннидэйла 1999 года во главе с Истребительницей вампиров.

Время летит незаметно, и вот Баффи вместе с Уиллоу и Озом уже поступает в Университет Саннидэйла. Уиллоу полна энтузиазма по поводу предстоящей учёбы, в то время как Баффи испытает эмоциональные проблемы, связанные со сменой привычной обстановки — ведь теперь Истребительница будет жить в студенческом городке и ей придётся заводить себе новых друзей. После своего летнего дорожного путешествия в Саннидэйл возвращается Ксандер, а Джайлз уже несколько месяцев наслаждается беззаботной жизнью безработного человека. Вскоре Баффи узнаёт о таинственных исчезновениях первокурсников из кампуса. За этим может стоять шайка местных вампиров под предводительством блондинки-вампирессы, и Истребительница понимает, что даже в университете для неё найдётся много работы.

Для Истребительницы наступают трудные времена, когда у неё появляется проблема во взаимоотношениях со своей соседкой по комнате Кэти. Постепенно Баффи начинает с большим подозрением относиться к новой знакомой, а в студенческом городке появляются два загадочных демона с зелёными глазами. Уиллоу испытывает похожие проблемы с соседями, но она искренне радуется за Баффи, когда та знакомится с привлекательным студентом Паркером Эйбрамсом. Однако вскоре друзья начинают очень сильно беспокоиться за Истребительницу, которая постепенно становится всё более мнительной. Баффи кажется, что её соседка по комнате на самом деле является настоящим демоном, но Джайлз уверен, что именно Баффи стала одержима духом злобного существа. Пока он пытается найти ответы на вопросы, Истребительнице удаётся сбежать из-под опеки своих друзей, чтобы свести счёты со своей соседкой по комнате..

Баффи наслаждается своими романтическими отношениями с Паркером, когда неожиданно сталкивается со своим давним врагом. Спайк снова возвратился в Саннидэйл, но на этот раз он занимается поисками мифического Камня Амара, дарующего любому вампиру абсолютную неуязвимость. Тем временем Уиллоу встречается со своей бывшей одноклассницей Хармони и вскоре выясняет, что та превратилась в вампира. Пока Джайлз вместе с Ксандером, Уиллоу и Озом пытаются определить местонахождение Камня Амара раньше Спайка, Баффи предстоит узнать горькую правду о поступках Паркера. Однако у Истребительницы не остаётся времени на сожаления — она сталкивается со Спайком при ярком свете солнечного дня. Вампир стал абсолютно неуязвим, и теперь он полон решимости отомстить всем своим врагам.

В студенческом городке Саннидэйла заканчиваются приготовления к празднованию Хэллоуина. Баффи находится в подавленном настроении из-за своего разрыва с Паркером, поэтому она не хочет веселиться вместе со своими друзьями в праздничную ночь. Но вскоре Истребительница меняет своё решение и отправляется вместе с Ксандером, Уиллоу и Озом на шумную вечеринку. Ребята ещё не догадываются о том, что вскоре им предстоит оказаться в настоящем доме с привидениями и сразиться с ужасным демоном, питающимся человеческими страхами. В то время как Баффи, Уиллоу, Ксандер и Оз лицом к лицу сталкиваются со своими сокровенными переживаниями, Джайлзу и Ане предстоит вызволить друзей из дома, у которого внезапно исчезли все окна и двери.

Ксандер устраивается барменом в один из баров студенческого городка, а Баффи продолжает надеяться на возвращение Паркера. Вскоре она сталкивается с четырьмя студентами в баре, которые предлагают девушке поделиться своими проблемами за кружкой пива. Тем временем Уиллоу приходится испытать неприятные чувства, когда она замечает неподдельный интерес Оза к новой певице по имени Верука. Вскоре Ксандер обнаруживает, что четверо студентов превратились в настоящих пещерных людей. Всему виной стало пиво и Ксандер понимает, что Истребительница также может превратиться в доисторического человека. Пока Уиллоу пытается понять мотивы странного поведения Паркера, Ксандер и Джайлз спешат найти Баффи, которую также не обошло стороной пагубное влияние пива. Однако «пещерной» Истребительнице придётся повиноваться своим инстинктам, когда жизнь Паркера и её лучшей подруги подвергается смертельной опасности со стороны оставшихся неандертальцев.

Приближается очередное полнолуние, которое полностью изменит жизни Уиллоу и Оза. Баффи приходится подбадривать свою лучшую подругу, когда она замечает неподдельный интерес Оза к Веруке. В первую ночь перед полнолунием на профессора Мэгги Уолш нападают две «дикие собаки», из чего Истребительница делает вывод, что в городе появился ещё один оборотень. Тем временем Оз узнаёт причину своей неодолимой тяги к Веруке — эта девушка также оказывается оборотнем, но в отличие от него она наслаждается животной страстью зверя, сидящего внутри неё. Вскоре Уиллоу приходится испытать потрясение — она узнаёт о странной связи Оза и Веруки. Ситуация выходит из-под контроля, когда Уиллоу становится невольным свидетелем кровавой схватки двух оборотней, а Баффи сталкивается с одним из таинственных солдат, которым удалось захватить в плен Спайка. После полнолуния Озу предстоит принять самое ответственное и непростое решение в своей жизни.

Уиллоу продолжает страдать из-за отъезда Оза, а Райли начинает осознавать, что ему нравится Баффи. Тем временем Спайку удаётся сбежать из подземной лаборатории секретного правительственного проекта под кодовым названием «Инициатива». Здесь проводятся различные эксперименты над вампирами и демонами, которыми руководит профессор Мэгги Уолш. По следу сбежавшего вампира отправляется отряд натренированных солдат под командованием лучшего агента «Инициативы» — Райли Финна. Спайк собирается убить Истребительницу вампиров, но обстоятельства складываются иначе, и его очередной жертвой становится Уиллоу. Пока Баффи сражается с солдатами Райли, изумлённый Спайк обнаруживает, что пребывание в подземной лаборатории «Инициативы» не прошло для него бесследно.

В канун Дня Благодарения Ксандер случайно обнаруживает погребённую под землёй церковь, разрушенную во время землетрясения 1812 года. Он не догадывается, что тем самым освободил могущественного Хуса — Духа Отомщения племени шумашей, призванного отомстить за истребление своего народа, поскольку шумаши являлись коренными жителями земли, на которой был построен Саннидэйл. Баффи решает устроить для своих друзей праздничный ужин в честь Дня Благодарения, но одновременно с этим ей приходится расследовать жестокие убийства, совершённые Хусом. Отчаявшийся Спайк начинает страдать от голода, и он решает прибегнуть к последнему средству — вампир просит Истребительницу о помощи в обмен на информацию о таинственных солдатах. Тем временем в Саннидэйле появляется Энджел, который тайно оберегает Баффи от грозящей ей смертельной опасности.

Наступает время, когда всем друзьям Уиллоу приходится испытать на себе последствия её затянувшейся депрессии. Узнав о том, что Оз не собирается возвращаться в Саннидэйл, расстроенная Уиллоу создаёт заклятье, которое должно исполнить любое её желание. Однако её силы слишком расфокусированы, поэтому эффект заклятья оказывается непредсказуемым: у Джайлза внезапно начинает ухудшаться зрение, Ксандера повсюду преследуют демоны, а между Баффи и Спайком происходит невероятное — они собираются пожениться! Вскоре Уиллоу попадает в мир Арашмахар, где демон Д'Хоффрин предлагает ей стать новым Демоном Мести. Девушка понимает, что от её ответа напрямую будут зависеть жизни близких друзей, и она делает свой выбор.

В Саннидэйле устанавливается зловещая тишина, когда все его жители странным образом лишаются дара речи. Вскоре город впадает в отчаяние — по ночам начинают происходить жестокие убийства, жертвы которых не имеют возможности даже закричать. Пока солдаты «Инициативы» во главе с Райли пытаются незаметно поддерживать порядок в Саннидэйле, Джайлз догадывается о том, кто может стоять за кровавыми убийствами. Баффи должна найти и уничтожить Джентльменов — загадочных сказочных монстров, которые похитили голоса всех жителей и теперь охотятся за семью человеческими сердцами. В то время как Уиллоу знакомится с девушкой, также увлекающейся магией, Баффи и Райли сталкиваются друг с другом во время схватки с Джентльменами. Истребительница вампиров и солдат «Инициативы» невольно раскрывают самые охраняемые секреты друга друга.

Узнав, что Райли является одним из загадочных солдат, Баффи решает заново обдумать все последствия отношений с ним. Когда в Саннидэйле происходит очередное землетрясение, Истребительница чувствует приближение беды. Её подозрения усиливаются, когда в общежитии испуганная Уиллоу обнаруживает окровавленное тело студента. Тем временем Спайк собирается покончить с собой, не в силах больше выносить свою беспомощность. Вампир ещё не знает, что вскоре ему выпадет шанс высвободить свою агрессию. Джайлз рассказывает Баффи, Уиллоу и Ксандеру, что за убийством стоят демоны Вахралл, которые собираются снова раскрыть Чёртову Пасть, совершив жертвоприношение. Чтобы остановить очередной Апокалипсис Истребительнице и её друзьям придётся возвратиться в место, откуда начались их приключения — разрушенную школу Саннидэйла. В то время как Баффи принимает окончательное решение относительно Райли, Спайк с восторгом обнаруживает, что он может причинять боль демонам..

Джайлз чувствует себя оскорблённым, самым последним узнав о том, что Баффи встречается с одним из таинственных солдат. Мэгги Уолш рассказывает Баффи о своём проекте, а Джайлзу приходится признать тот факт, что «Инициатива» не хуже него может сражаться с демонами. Ситуация становится ещё более запутанной, когда Джайлз сталкивается со своим давним недругом Итаном Рейном и узнаёт о загадочном номере «3-14», которого страшатся все обитатели «тёмных миров». Но самое ужасное происходит на следующее утро — Джайлз неожиданно превращается в отвратительного демона, который не может разговаривать на человеческом языке. Ничего не подозревающая Истребительница начинает охоту за новым демоном, а тем временем Джайлз выясняет, что его речь понимает только Спайк. Собираясь отомстить Итану, он просит вампира о помощи.

Наступает время, когда Баффи всё же получает доступ в штаб-квартиру «Инициативы». Истребительница соглашается сотрудничать с Мэгги Уолш, но в первые же дни пребывания в подземном комплексе начинает задавать слишком много вопросов. Спайк снова убеждается в том, что ему небезопасно находиться в Саннидэйле — солдатам «Инициативы» удалось пометить вампира специальным маячком, и чтобы вытащить его Спайк с неохотой обращается за помощью к Джайлзу. Тем временем, продолжая работу над своим секретным проектом в лаборатории 314, профессор Уолш решает избавиться от Истребительницы вампиров, которую она считает угрозой для своей работы. Ничего не подозревающая Баффи отправляется прямиком в подстроенную ловушку, в то время как Райли вместе с Форрестом и Грэмом пытаются определить местонахождение заключённого №17. Райли ещё не догадывается, что вскоре ему предстоит принять сложное для себя решение, а тем временем в лаборатории 314 происходит убийство — ужасное творение профессора Мэгги Уолш по имени Адам приходит в себя после длительного сна и убивает свою создательницу.

Баффи рассказывает своим друзьям о покушении, которое устроила на неё профессор Уолш. Тем временем чудовищное творение Мэгги выходит на поверхность и его первой жертвой становится маленький мальчик. В «Инициативе» доктор Энгелман обнаруживает тело профессора Уолш и получает приказ из Вашингтона прекратить любые операции до прибытия группы военных следователей. Вопреки приказу Райли вместе с остальными начинает самостоятельное расследование убийства своей наставницы. Пока Баффи пытается найти убийцу мальчика, Спайку приходится пережить неприятные минуты когда его избивает группа демонов, недовольных тем, что вампир начал убивать себе подобных. Баффи вместе с Ксандером проникают в штаб-квартиру «Инициативы» в надежде выяснить причины странной болезни, поразившей Райли. Они получают ответы на свои вопросы от Адама — биомеханического демоноида, сконструированного Мэгги Уолш и доктором Энгелманом в лаборатории 314.

Баффи вместе с Уиллоу и Ксандером находит тело очередного демона, зверски убитого Адамом. В «Инициативе» обостряются отношения между Райли и его лучшими друзьями — Форрестом и Грэмом. Райли больше не хочет никому доверять. Он возвращается к Баффи и её друзьям, которые уже начали готовить план по его спасению. Тем временем в заброшенном крыле городской больницы в сознание приходит Фэйт — Истребительница-ренегат, впавшая в кому после своей последней битвы с Баффи. Девушка с горечью понимает, что мир вокруг неё изменился. Пока Баффи, Уиллоу, Ксандер и Джайлз пытаются разыскать падшую Истребительницу, в руки Фэйт попадает прощальный подарок мэра Ричарда Уилкинса III. С помощью загадочного устройства Фэйт решает отомстить Баффи, и для этого она берёт Джойс Саммерс в заложники. В это же время в Саннидэйле появляются три таинственных англичанина, которые наносят неожиданный визит Руперту Джайлзу.

При помощи магии Фэйт смогла поменяться телами с ничего не подозревающей Баффи. После этого она наслаждается новой жизнью в новом теле, в то время как Баффи собираются посадить в тюрьму. Однако на пути полицейских появляются три человека из группы захвата, работающей на Совет Наблюдателей. Они похищают Баффи с целью переправить Истребительницу-ренегата в Англию, чтобы она предстала перед Советом. Тем временем Фэйт начинает разрабатывать план своей мести друзьям Баффи. После того как Уиллоу познакомила её со своей лучшей подругой, Тара выражает своё сомнение в том, что это настоящая Баффи. Стечение обстоятельств приводит к тому, что Фэйт и Баффи снова сталкиваются друг с другом. Они должны ответить на вопрос: кто же они есть на самом деле, но Баффи ещё не догадывается, что перед своим побегом Фэйт нанесла серьёзный ущерб её отношениям с Райли.

Жизнь в Саннидэйле продолжается в своём обычном ритме. Баффи и Райли пытаются наладить свои отношения после исчезновения Фэйт, а в городе появляется новый демон, нападающий на беззащитных людей. Но никто не беспокоится об этом — ведь у Саннидэйла есть свой защитник и покровитель. Он — самая популярная и узнаваемая личность в городе. Он — кумир всех девушек и самый красивый парень. Он — воин, чья сила намного превосходит силу Истребительницы вампиров. Кто же он? Дамы и господа, позвольте представить вам Джонатана Левинсона! Тихий и скромный парнишка возвращается, чтобы стать настоящей суперзвездой. Но после того как жертвой демона становится Тара, Баффи и её друзьям предстоит взглянуть на своего бывшего одноклассника в ином ракурсе. Они догадываются, что появившийся в городе демон неким образом связан с их кумиром. Вскоре всех ждёт большое потрясение, когда становится известен секрет невероятной популярности Джонатана.

Райли хочет дать своим солдатам небольшую передышку и собирается устроить вечеринку в общежитии Лоуэлл. Баффи узнаёт о том, что Адам собирает вокруг себя различных демонов и вампиров. В то же самое время друзья замечают повышенное внимание Баффи и Райли друг к другу. На вечеринке Ксандер, Уиллоу, Тара и Аня становятся свидетелями непонятных и зловещих событий. Таинственная сила не даёт им пройти в комнату к уединившимся Баффи и Райли. При помощи Джайлза друзья выясняют, что за полтергейстом стоят призраки детей из 60-х годов, которые в прошлом подвергались жестоким наказаниям в детском доме Лоуэлл. Чтобы спасти от смерти Баффи и Райли, страстью которых подпитывается полтергейст, Ксандеру и Ане необходимо пробиться сквозь самые настоящие джунгли, опутавшие общежитие изнутри.

Для Уиллоу наступает мучительное время выбора, когда в Саннидэйл возвращается Оз. Путешествуя по миру, ему удалось научиться контролировать зверя внутри себя и теперь он надеется вернуться к своей прежней жизни. Адам встречается со Спайком, предлагая ему сделку, ценой которой может стать извлечение чипа из головы вампира. Не в силах сдержать свой гнев, он превращается в зверя и вскоре попадает в руки «Инициативы». События начинают развиваться стремительно: Райли попадает под арест за попытку помочь Озу, а Баффи вместе с Ксандером, Спайком и Уиллоу проникает в штаб-квартиру «Инициативы» и берёт в заложники полковника МакНамара. Освобождённому Озу и Уиллоу предстоит очень непростой разговор, в то время как Баффи укрывает Райли в развалинах школы Саннидэйла.

Ожидая возвращения Баффи из Лос-Анджелеса, Райли с удивлением узнаёт от Ксандера подробности её романа с Энджелом. Адам просит Спайка отделить Истребительницу от её друзей, и, являясь большим экспертом в области подобных интриг, Спайк разрабатывает блестящий план. Тем временем вслед за Баффи в Саннидэйл возвращается Энджел, который желает извиниться за своё поведение в Лос-Анджелесе. Однако перед встречей со своей бывшей возлюбленной вампир сталкивается с Райли Финном. Райли подозревает Энджела в нападении на отряд его бывших солдат и только Баффи может рассудить свою прошлую и настоящую любовь, но до этого момента она становится беспомощной свидетельницей гибели Форреста от рук Адама. В это время Спайк с удовлетворением замечает, что его план приведён в действие: между Уиллоу, Ксандером, Баффи и Джайлзом возникают серьёзные разногласия. Разочаровавшись в своих друзьях, Истребительница решает убить Адама в одиночку.

Управляя «модификатором поведения», вживлённым в грудь Райли, Адам приводит его в секретную лабораторию Мэгги Уолш. Райли узнаёт о финальной стадии эксперимента, в которой Адам собирается приступить к созданию существ по своему образу и подобию. Тем временем Баффи удаётся разгадать интригу Спайка и она находит взаимопонимание со своими друзьями. Теперь Истребительница должна предупредить руководство «Инициативы» о грозящей опасности — Адам собирается устроить настоящую резню в комплексе, чтобы получить достаточно материала для создания своей армии. В то время, как чиновники в Пентагоне решают закрыть проект «Инициатива», Истребительница вампиров готовится сразиться с кибернетическим монстром, используя первобытную силу своих предшественниц. Уиллоу, Ксандер и Джайлз объединяют свои силы для создания могущественного и опасного Заклятья Изначальности, которое должно наделить Баффи огромной мощью.

В то время как Райли уезжает на правительственный допрос, связанный с выяснением событий, произошедших в «Инициативе», Баффи вместе с Джайлзом, Уиллоу и Ксандером засыпает крепким сном. Друзьям снятся очень разные и очень странные сны, которые объединяют только две вещи — странный человек с сыром и загадочное первобытное существо, которое охотится на Уиллоу, Ксандера, Джайлза и Баффи. Однако вскоре Истребительница понимает, что неуловимое существо является нечто большим, нежели простым ночным кошмаром.

Чувствуя, что ему больше нечему учить свою подопечную, Джайлз решает начать жить новой жизнью и вернуться в Англию. Во время обычного дежурства Баффи сталкивается с величайшим вампиром всех времен — графом Дракулой, который специально приехал в Саннидэйл, чтобы познакомиться со знаменитой Истребительницей вампиров. Он предлагает Баффи знание об истинной сущности Истребительниц и их скрытых возможностях. Пока Баффи находится под влиянием слов Дракулы, Уиллоу и Джайлз пытаются найти достоверную информацию о легендарном вампире, а Райли отправляется за информацией к Спайку. Ксандер, которого Дракула подчинил своей воле, приводит Истребительницу прямо к своему новому хозяину. Джайлз и Райли обнаруживают логово Дракулы и пытаются найти Баффи, в то время как Истребительница борется с искушением поддаться чарам могущественного гостя.

После встречи с Дракулой Баффи полна решимости узнать всё об Истребительницах. Она просит Джайлза помочь ей понять природу своих способностей. В то же время Баффи постоянно приходится отвлекаться из-за своей младшей сестры Дон, которая не испытывает восторга по поводу того, что её сестра — Истребительница вампиров. После того как во время ограбления магазина магических товаров убивают его владельца, Джайлз решает стать новым хозяином «Магической шкатулки». Выясняется, что из магазина были похищены книги, в которых содержалось множество ценной информации об Истребительницах. Налётом на магазин руководила Хармони, вознамерившаяся своими силами уничтожить Баффи и собравшая для этого свою собственную банду. Однако все её планы терпят неудачи, и по совету Спайка Хармони решает захватить младшую сестру Баффи в качестве заложницы. Истребительница находит логово вампиров как раз вовремя — члены банды, несогласные с планами Хармони, собираются избавиться от своей предводительницы, предварительно выпив кровь из Дон.

Сильный и изобретательный демон собирается убить Истребительницу вампиров. Используя свою силу, ему удаётся создать двойника Ксандера, который начинает жить собственной жизнью, в то время как прежний Ксандер отчаянно пытается доказать своим друзьям, что он — не демон. Джайлз выясняет, что если убить хотя бы одного из двух Ксандеров, то погибнут они оба. Тем временем демон в поисках Баффи врывается в новую квартиру Ксандера, в которой находятся оба двойника.

Микрочип, вживлённый в грудь Райли, неожиданно ускоряет свою работу, придав Райли нечеловеческую силу и сделав его нечувствительным к боли. Баффи удаётся предупредить военных, которые присылают на помощь Райли врача из «Инициативы». Но бывший солдат не желает вновь ложиться на операционный стол и скрывается в пещерах лабораторного комплекса. Понимая, что сердце Райли не выдержит сумасшедших нагрузок чипа, Баффи просит Спайка как можно быстрее разыскать беглеца. Однако Спайк имеет свои собственные планы для доктора из «Инициативы». Похитив его, Спайк требует удалить из своей головы микрочип. После завершения операции Спайк намеревается покончить с Истребительницей раз и навсегда.

Баффи и Дон волнуются за Джойс, здоровье которой ухудшается без видимых причин. В то время как Джайлз официально открывает свой новый магазин магических товаров, Баффи пытается отыскать след заклятья, которое может быть причиной заболевания Джойс. В поисках ответов Истребительница сталкивается со своим новым врагом — привлекательной девушкой, обладающей сверхъестественной силой. Новый враг разыскивает таинственный «Ключ», с помощью которого он сможет вернуться домой. Баффи узнаёт, что на неё возложена новая миссия, и от её исхода будет зависеть не только судьба мира, но и жизнь её младшей сестры Дон, которая является не той, кем кажется на первый взгляд.

Баффи рассказывает правду о Дон Джайлзу, но не решается рассказать об этом остальным. Красивая блондинка выбирается из-под завала заброшенной фабрики. Охваченная жаждой мщения, она приказывает нескольким демонам убить Истребительницу вампиров. Тем временем в город приезжают родственники Тары, желающие забрать девушку домой. Сама Тара ведёт себя очень странно, накладывая на своих друзей заклятье, которое должно скрыть от них истинную сущность Тары. Однако заклятье начинает действовать неправильно, и Баффи вместе с друзьями оказывается неспособной видеть любых демонов, поэтому Истребительнице приходится сражаться с невидимыми врагами. Вскоре после боя Баффи и все остальные узнают страшную тайну, которую скрывала от них Тара.

Сражаясь с обыкновенным вампиром, Баффи чуть было не погибает от его рук. Истребительница начинает задумываться о том, какой смертью умирали её предшественницы. После того как Джайлзу не удаётся найти нужных сведений, Баффи отправляется к Спайку, который в прошлом убил двух Истребительниц. В то время как Райли собирается найти и убить вампира, ранившего Баффи, сама она вынуждает рассказать Спайка о его схватках с Истребительницами. В своём рассказе Спайк возвращается в далёкое прошлое, когда он ещё был человеком. Баффи узнаёт о том, как Спайк познакомился с Друзиллой, Анджеласом и Дарлой. Кроме того, вампир раскрывает Баффи главный секрет, от которого зависит жизнь Истребительницы.

Баффи шокирована, узнав, что у Джойс обнаружена опухоль мозга. Несмотря на то, что опухоль находится в начальной стадии развития, Баффи намерена исцелить Джойс при помощи магии. Тем временем Глори собирается сотворить зверя, который сможет найти для неё «Ключ». Получив все необходимые ингридиенты для ритуала, блондинка превращает обычную кобру в магическое существо, обладающее способностью видеть то, чего не могут видеть другие. После того как магическая кобра узнаёт «Ключ» в Дон, Баффи устремляется в погоню за монстром, стремясь не допустить раскрытия тайны.

Уиллоу и Тара становятся свидетельницами падения метеорита. Они ещё не знают, что в этом метеорите находится Нечто, и оно прибыло на Землю с определённой целью. Тем временем Джойс проводит последние дни в ожидании операции. Баффи и Дон замечают, что симптомы болезни уже начинают сказываться — у Джойс происходят короткие приступы невменяемости. Надеясь облегчить состояние матери, Баффи отвозит её домой. Истребительница не подозревает, что Джойс стала целью инопланетного демона, который уже убил шестерых человек. Несмотря на то, что его поисками занимается Райли и отряд военных, пришелец проникает в дом семьи Саммерс и нападает на Джойс.

Баффи счастлива, когда операция по удалению опухоли у Джойс проходит успешно. Но радостную идиллию нарушает Спайк, который раскрывает Баффи тайну Райли Финна, несколько ночей подряд проводившего в объятиях вампиресс. Шокированная Баффи воочию наблюдает за тем, как Райли позволяет вампиру медленно пить свою кровь. Тем временем отряд майора Эллиса собирается отправиться в Центральную Америку, чтобы принять участие в секретной операции по уничтожению демонов. Военные предлагают Райли вернуться на службу. Баффи не может понять поступка Райли, который всё же заводит с ней сложный разговор об их взаимоотношениях. Райли рассказывает Баффи о предложении от военных и собирается уехать вместе с ними, если Баффи не остановит его. У Истребительницы остаётся очень мало времени, чтобы определиться в своих чувствах к Райли и сделать свой выбор.

Баффи постепенно приходит в себя после драматичного отъезда Райли. Джайлз на несколько дней уезжает в Англию, чтобы получить доступ к архивам Совета Наблюдателей и найти любую полезную информацию о Глори. Тем временем назревает конфликт между Аней и Уиллоу, которые в последнее время очень часто спорят друг с другом. Случайно девушки выпускают на волю огромного тролля Олафа, в далёком прошлом — бывшего любовника Аньянки. Гиганский тролль учиняет большой разгром в «Бронзе» и отправляется за Уиллоу и Аней, намереваясь покончить с двумя ведьмами. Обстоятельства складываются таким образом, что от решения Ксандера будет зависеть жизнь Ани или Уиллоу. И Ксандер делает свой выбор.

Совет Наблюдателей во главе с Квентином Трэверсом прибывает в Саннидэйл, чтобы подвергнуть Баффи контрольной проверке, которая должна дать исчерпывающую информацию о способностях Истребительницы и её благонадёжности. В обмен на сотрудничество Совет предлагает Баффи ценную информацию о Глори, не уступающей по своим силам Истребительнице. В противном случае Совет угрожает закрыть магазин «Магическая шкатулка» и навсегда выслать Джайлза из страны.

Баффи рассказывает своим друзьям правду о Дон и «Ключе». Заметив, что окружающие начинают вести себя напряженно в её присутствии, Дон решается прочесть заметки Джайлза, надеясь найти в них ответы на свои вопросы. Для того, чтобы проникнуть ночью в «Магическую шкатулку», где хранятся дневники Джайлза, Дон берёт в помощники Спайка, который хочет приглядеть за неосмотрительной сестрой Истребительницы. Правда, которую узнаёт Дон, шокирует её и она сбегает из дома. Баффи и её друзьям необходимо найти расстроенную Дон раньше, чем это сделает Глори.

Расследуя зверское убийство шестерых пассажиров в поезде, Баффи невольно узнаёт о чувствах, которые испытывает к ней Спайк. После неудачного признания в любви разочарованный Спайк возвращается в свой склеп, где его встречает Друзилла. Обворожительная вампиресса хочет вернуться к Спайку и дать ему возможность снова убивать. Вновь ощутив забытый вкус человеческой крови, Спайк должен сделать очень трудный для себя выбор — выбор между любовью своего прошлого и маловероятной, но возможной любовью в будущем.

В Саннидэйле появляется девушка-робот Эйприл, которая никак не может найти своего создателя — студента-изобретателя по имени Уоррен. Эйприл запрограммирована на чистую и искреннюю любовь к Уоррену, поэтому она всеми силами старается найти его. Разбираясь в этой ситуации, Баффи находит Уоррена раньше девушки-робота и выясняет, что изобретателю надоело его собственное творение и он намеренно скрывается от Эйприл, потому что разлюбил её. Однако Истребительнице приходится вмешаться, когда действия Эйприл становятся опасны для жизни подруги Уоррена Катрины. Но вскоре Баффи понимает, что на самом деле у неё и Эйприл одни и те же переживания.

Баффи и её друзья сталкиваются с тем, чего раньше им не никогда приходилось испытывать — утратой близкого всем человека, который больше никогда не сможет вернуться к ним. После этого всё в жизни друзей должно измениться… Один из лучших эпизодов Джосса Ведона. По мнению журнала TV Guide — один из лучших драматических эпизодов за всю историю телевидения

После похорон Джойс расстроенная Баффи попадает в объятия Энджела, который приехал в Саннидэйл, как только узнал о смерти её матери. Тем временем Дон по-прежнему не может смириться с тем, что её мамы больше нет. Она собирается провести сложный ритуал воскрешения, но для его исполнения ей необходимо найти основной ингридиент, и Спайк собирается помочь девочке найти его

В надежде понять причины своего эмоционального кризиса Баффи отправляется в священное место в пустыне, где она хочет найти ответы на волнующие её вопросы. Тем временем Спайк получает от Уоррена Баффи-робота, собранного по его заказу. Робот практически ничем не отличается от оригинала, разве что крайне сильной любовью и заботой о Спайке. Это обстоятельство наводит миньонов Глори на мысль о том, что Спайк и есть «Ключ». В то время, как Глори жестоко пытает похищенного Спайка, надеясь выбить из него информацию о «Ключе», Баффи-робот и настоящая Баффи сталкиваются друг с другом лицом к лицу.

Баффи решает не заканчивать семестр в университете, чтобы посвятить всё своё время защите Дон, которая показывает плохие результаты в школе. Глори определяет свою очередную жертву и отправляется на её поиски. Поссорившись с Уиллоу, Тара одна уходит на ярмарку, где её и находит демоническая богиня, полагающая, что Тара и есть «Ключ». Разочаровавшись в своей догадке, Глори исчезает, оставляя Тару в невменяемом состоянии. Баффи должна успеть спасти Уиллоу, охваченную жаждой мщения и планирующую напасть на богиню. Истребительница не знает, что финальный отсчёт уже начался и Дон угрожает уже реальная опасность..

Понимая, что Дон находится в большой опасности, Баффи вместе с друзьями сбегает из Саннидэйла, стараясь уехать как можно дальше от Глори. Но кроме демонической богини за Истребительницей охотится армия рыцарей Бизантиума, стремящихся уничтожить «Ключ». События развиваются стремительно: Джайлз и Спайк ранены, Дон узнаёт о том, что она может уничтожить Вселенную, а Баффи приходится всеми силами защищать своих друзей. В это время появляется Глори, и три могущественные силы начинают сражение посреди пустыни.

После похищения Дон Баффи впадает в кататонию — состояние полной отрешённости от внешнего мира. Глори пытается подавить в себе человечность Бена, которая постепенно начинает овладевать демонической богиней. В то время как Спайк и Ксандер разыскивают любую полезную информацию о дальнейших планах Глори, Уиллоу использует свои магические способности и проникает в сознание лучшей подруги. В своём воображении Баффи уже проиграла схватку с Глори и испытывает чувство вины по отношению к своей сестре и друзьям. Уиллоу должна всеми силами помочь Баффи вернуться в реальный мир.

Глори совершает последние приготовления к ритуалу, который обрушит на Землю очередной Апокалипсис, в то время как Баффи вместе с друзьями готовится к последней битве с демонической богиней. Истребительница знает, что если ритуал начнётся, то только смерть Дон спасёт Землю от разрушения. С помощью Тары Баффи и её друзья находят место проведения ритуала и нападают на Глори. Джайлз, Уиллоу, Ксандер, Аня и Спайк понимают, что из этой схватки они могут не вернуться живыми. Однако финал всех событий оказывается непредсказуемым — кровь Дон открывает портал. Что будет дальше? Выбор остаётся за Истребительницей вампиров.