Содержание серий Дневники вампира (2010)

Спустя четыре месяца после страшной автокатастрофы, убившей их родителей, семнадцатилетняя Елена Гилберт и её пятнадцатилетний брат Джереми пытаются привыкнуть к новой жизни. Теперь она с братом живет с тётей Дженной, искренне заботящейся о них. Елена немного приходит в себя, общаясь со своей лучшей подругой Бонни и бывшим парнем Мэттом, в то время Джереми находит утешение в наркотиках и пытается выяснить, почему сестра Мэтта, Вики, променяла его на его злейшего школьного врага — Тайлера. В город возвращается вампир Стефан Сальваторе, который не пьет человеческую кровь и пытается вести обычную жизнь. На вечеринке на Вики нападает брат Стефана Дэймон. Стефан возвращается домой и застает там своего брата Дэймона, которого он не видел 15 лет, и который тоже вампир. Он насмехается над Стефаном из-за того, что тот пытается забыть о своем наследии. Дэймон винит Стефана за грехи прошлого и обещает испортить ему жизнь. Возможно, дело в том, что Елена очень похожа на ту, которую Стефан и Дэймон любили столетие назад.  

Вики поправляется в госпитале после атаки, которую она с трудом помнит. Стефан приходит в госпиталь, чтобы, используя свои способности, внушить Вики, что она ничего не помнит. Однако его присутствие в больнице замечает брат Вики Мэтт. На родительском собрании мистер Таннер даёт понять Дженне, что она плохо справляется с обязанностями опекуна, особенно когда речь заходит о Джереми. Елена решает пойти в дом Сальваторе, чтобы поговорить со Стефаном, однако вместо него она встречает его брата Дэймона. Он рассказывает Елене о любви Стефана к Кэтрин, и когда Стефан приезжает домой, Елена со смущением понимает, что он не рад её визиту. Между тем к Вики начинает возвращаться память о том зловещем происшествии.

Елена пытается проигнорировать предупреждения Бонни о тревожащих её вибрациях, которые исходят от Стефана. Тайлер пытается смутить Стефана, бросая в него футбольный мяч, но Стефан легко ловит и пасует мяч назад, производя на всех впечатление своими умениями. Дэймон берёт Кэролайн под ментальный контроль. Таннер неохотно позволяет Стефану присоединиться к футбольной команде. Елена приглашает Стефана и Бонни на обед, надеясь, что они наладят отношения, но идиллия вечера разрушена неожиданным появлением Дэймона и Кэролайн. И, наконец, город потрясен актом насилия. Стефан, пытаясь достучаться до человеческой сущности брата, провоцирует его на убийство Таннера.

Елена просит Стефана сопровождать её на ежегодную вечеринку, посвящённую основателям города. Вики вынуждает Тайлера пригласить её на праздник, а затем обвиняет его, что он скрывает их отношения от семьи. Зак раскрывает важный семейный секрет Стефану: он тайно выращивает вербену, помогающую ослабить силу вампира. Стефан, по совету Зака, подливает вербену в бокал к Дэймону, но тот понимает его замысел. На вечеринке Дэймон рассказывает Елене историю о прошлом семьи Сальваторе, оставляя Елену с вопросами, на которые Стефан отказывается отвечать. Елена замечает на теле Кэролайн множество укусов. Она рассказывает обо всем Стефану, но приходит в ужас, когда понимает, что он об этом знает. Стефан обещает ей разобраться. Он подливает Кэролайн в бокал вербену. Дэймон выпивает её кровь и на время теряет силы. Стефан и Зак закрывают его в подвале своего дома. А в это время потомки основателей города понимают, что в город вернулись вампиры.

Стефан надеется, что его план избавления от Дэймона работает. Елена и Дженна беспокоятся об отношениях Джереми и Вики. Стефан решает открыть часть своего прошлого Елене. Бонни удивлена своими способностями, о которых ранее не знала, она решает посоветоваться со своей бабушкой Шилой. Стефан назначает Елене свидание. В баре их видит незнакомец, который говорит, что Стефан за длительное время совсем не изменился. Елена пытается выяснить, что это значит. Незнакомец рассказывает, что знал Стефана раньше, в 1953 году, когда у того дядю загрыз зверь. Вики предлагает Джереми присоединиться к вечеринке на кладбище, тот отказывается и уходит. Вики не нравится, что Джереми хочет изменить её. В это время Дэймон, используя остатки силы, зовёт Кэролайн освободить его. Она приходит и открывает дверь. Зак не успевает помешать ей, и Дэймон на него нападает. Ему приходится передвигаться ночью, так как Стефан забрал у него кольцо, защищающее от воздействия солнечных лучей. Стефан хочет найти Дэймона, понимая, что грядут новые жертвы, но в дверях сталкивается с Еленой, которая требует объяснений.

Стефан рассказывает Елене историю семьи Сальваторе, начавшуюся в 1864 году. В ретроспективных сценах Стефан объясняет, как началась его конкуренция с Дэймоном. Он подробно рассказывает Елене о Кэтрин. О том, что та, будучи вампиром, хотела обладать сразу двумя братьями. Шериф Форбс и мэр Локвуд предпринимают шаги, чтобы защитить город. С помощью часов родителей Елены они собирают компас, указывающий на вампира. Чтобы восстановить силы Дэймон ночью на кладбище нападает на компанию Вики, и, чтобы скрыть улики, сжигает тела. Обнаружив, что Вики ещё жива, Дэймон обращает её в вампира. Вики не понимает, что с ней происходит. Она приходит к Джереми. Стефан, увидев и поняв, что случилось с Вики, объясняет Елене, что для полного превращения необходимо выпить кровь человека. Едва не укусив Джереми Вики убегает от них. Стефан находит её на кладбище, но репортёр Логан, нашедший их с помощью компаса, стреляет в него деревянными пулями. Неожиданное появление Дэймона спасает Стефана. Логан погибает. Елена обещает Стефану сохранить его тайну, но быть с ним вместе она не может.

Хэллоуин в Мистик-Фоллс. Поведение Вики становится более опасным и агрессивным. Стефан запирает её у себя дома, пытается объяснить, как жить без человеческой крови. Елена пытается убедить Джереми избегать Вики. Кэролайн даёт Бонни кулон, который она взяла у Дэймона, к костюму на Хэллоуин, и когда Дэймон пытается забрать его, то сильно обжигается. Бонни обсуждает инцидент с Грэммс, узнает больше о прошлом своей семьи. Оказывается, этот кулон принадлежал прапрапрабабушке Бонни, самой сильной ведьме в роду. Вики сбегает от Стефана и направляется на Хэллоуин. Стефан и Елена отправляются на её поиски. Дэймон в баре знакомится с женой мэра. На ней амулет с вербеной, защищающий от чар вампира, но, используя своё природное обаяние, Дэймон узнаёт про существование Совета города и про то, что Зак входил в этот совет. Дэймон обещает жене мэра вербену. Вики звонит Джереми, встречается с ним на вечеринке и предлагает ему вечную жизнь. Парень не понимает, что она говорит буквально, и соглашается. Подоспевшая Елена спасает брата, но Вики нападает на неё. Стефан, чтобы спасти Елену, втыкает в Вики кол. Стефан звонит Дэймону и просит помощи. Дэймон заметает следы, а потом, по просьбе Елены, стирает память у Джереми о случившемся. Елена говорит Стефану, что тоже хотела бы всё забыть, но чувство к нему настолько сильно, что она не в силах от него отказаться.

Елена и Дженна удивлены изменениями в поведении Джереми. Тот стал учиться и бросил наркотики. Елена благодарна Дэймону, но чувствует какой-то подвох. Бонни рассказывает Елене, что она ведьма. Стефана ждет сюрприз на день рождения, его неожиданно посещает подруга-вампир Лекси. Лекси пытается уговорить Стефана уехать из Мистик-Фоллс. Он рассказывает ей про Елену. Когда девушки неожиданно встречаются в доме у Стефана, то Лекси поражена сходством Елены и Кэтрин. Дэймон предлагает Стефану и Лекси пойти на вечеринку в бар. Они соглашаются. На вечеринке Елена общается с Лекси. Та рассказывает ей о себе и советует не противиться чувству к Стефану, если оно настоящее. Дэймон настаивает, чтобы Кэролайн забрала медальон у Бонни. Но у Кэролайн ничего не получается, так как медальон нашёл свою законную владелицу. Дэймон оскорбляет Кэролайн. Та напивается от горя и просит Мэтта увезти её домой. Дэймон предлагает помощь шерифу Форбс в поисках вампира. Он нападает на пару подростков. Убивает парня, а девушке внушает, что её друга убила Лекси. Шериф хватает Лекси, а Дэймон убивает её. Стефан и Елена становятся свидетелями происходящего, и Стефан твёрдо уверен, что надо остановить брата. Бонни во сне посещают видения о происходящем в Мистик-Фоллс.

Таинственный новый учитель истории Аларик Зальцман появляется в школе. Он даёт Джереми шанс исправиться и даёт задание — написать реферат, связанный с историей города. Джереми начинает изучать историю их семьи. Джереми знакомит Аларика со своей тётей Дженной. Бонни не отпускают видения о ведьме Эмили Беннет, её предке. Дэймон преследует её, требуя отдать медальон. Бонни очень напугана и пытается избавиться от медальона, но он волшебным образом снова возвращается к ней. Стефан пытается выведать у Дэймона, что же на самом деле привело его в Мистик-Фоллс. Дэймон рассказывает ему, что Кэтрин, на самом деле, не сгорела в церкви, а заточена вместе с остальными вампирами, которых должны были сжечь, в гробнице, находящейся под церковью. В обмен на спасение рода Беннет, ведьма Эмили спасла тогда Кэтрин. В заклинании Эмили использовала силу кометы и теперь, когда комета вновь вернулась, есть возможность освободить Кэтрин. Стефан пытается убедить брата, что Кэтрин внушила им любовь, а сама ничего при этом к ним не испытывала. Елена, Бонни и Кэролайн устраивают спиритический сеанс. К ним является Эмили и вселяется в тело Бонни. Елена понимает, что произошло и звонит Стефану. Он рассказывает ей, что Эмили была служанкой Кэтрин. Он расспрашивает Елену, куда могла направиться Эмили. Елена вспоминает, что Бонни рассказывала ей о разрушенной церкви, которую видела во сне. Стефан узнает это место. Эмили приходит к разрушенной церкви и начинает приготовления к магическому ритуалу. Дэймон требует от неё выполнения обещания, данного ею 145 лет назад, но Эмили отказывается его выполнять, мотивируя тем, что при освобождении Кэтрин освобожденными окажутся и другие вампиры, чего она не может допустить. Магическим ритуалом Эмили уничтожает медальон и покидает тело Бонни. Дэймон в ярости нападает на Бонни, но Стефан вмешивается и исцеляет её с помощью своей крови. Елена признаётся Стефану в любви, но он считает, что им с братом следует уехать из Мистик-Фоллс. Отношения Мэтта и Кэролайн начинают стремительно развиваться. К Дженне приходит исчезнувший Логан, но она не пускает его в дом.

Логан Фелл, ставший вампиром, пытается проникнуть к Дженне в дом, но она не впускает его. Он начинает убивать мирных жителей. Дэймону звонит шериф Форбс и просит его помочь в поиске и поимке вампира. Братья не понимают, кто убивает людей и решают остаться, чтобы выяснить это. После прочтения одного из дневников, оставленных Джонатаном Гилбертом, его предком, Джереми вновь начинает рисовать — хобби, которое он забросил после гибели родителей. К удивлению друзей Мэтт и Кэролайн продолжают быть вместе. Джереми пытается подружиться с Тайлером. Во время неловкой сцены между ним, мэром Локвудом и Тайлером на его защиту встает Аларик. Дэймон с помощью Кэролайн выслеживает Логана. Тот стреляет в него деревянными пулями и требует рассказать, каким образом Стефан и Дэймон могут свободно находиться на солнце. Дэймон же, в свою очередь, пытается выведать кто обратил Логана в вампира. Ничего не узнав от Дэймона, Логан приходит в школу. Стефан предупреждает об этом Елену. Кэролайн, поругавшись с матерью, возвращается домой. Логан предлагает подвезти её, это видит Мэтт, о чем и рассказывает Стефану, ищущему Логана. Братья выслеживают его. Стефан увозит Кэролайн домой, а Дэймон, уже готовый убить Логана, узнает, что не один он хочет освободить вампиров из склепа. Дэймон отпускает Логана. Когда приезжает шериф, то Дэймон изображает из себя жертву. Он собирается встретиться с Логаном возле старой церкви, но того убивает Аларик, который оказывается охотником на вампиров. Стефан и Елена пытаются разобраться в своих отношениях. Елена признаётся Стефану в любви и говорит, что не намерена отступать. Они проводят ночь вместе, после чего Елена, осматриваясь в комнате Стефана, находит фотографию Кэтрин. Она, пораженная их сходством, сбегает от Стефана. По дороге домой она попадает в аварию, сбив вампира.

Вампир уже готов напасть на Елену, но подоспевший Дэймон отпугивает его. Елена просыпается в машине Дэймона. Он говорит, что они едут в Джорджию навестить старого друга. Исследуя исторические бумаги в публичной библиотеке, Джереми встречает милую и умную девушку по имени Анна, у которой есть собственные теории о вампирах и их роли в истории Мистик-Фоллс. Стефан в панике от того, что Елена находится с Дэймоном. Он просит Бонни с помощью её дара найти Елену, но у неё ничего не получается. Грэммс говорит, что только преодолев свои страхи, Бонни сможет снова использовать магию. В Джорджии Елена знакомится с одной из подружек Дэймона — ведьмой Бри. Они весело проводят время. Дэймон хочет выведать у Бри, есть ли ещё какой-нибудь способ освободить Кэтрин. В это время Бонни направляется к разрушенной церкви, где проваливается под землю и слышит вампиров, запертых в гробнице. Стефан приходит к Грэммс, чтобы узнать куда подевалась Бонни. Грэммс знает, что Стефан вампир, но она верит, что он хочет помочь. Стефан спасает Бонни из подземелья и приводит к Грэммс. Оказывается, в 1969 году, они были неплохо знакомы. Грэммс говорит, что ценит Стефана, но если встанет выбор между ним и её семьёй, то она выберет семью. В Джорджии на Елену нападает вампир, но она всего лишь приманка. Это парень убитой Лекси и Бри хотят отомстить Дэймону. Елена молит его не убивать Дэймона во имя любви к Лекси. Он щадит Дэймона. Дэймон понимает, что это Бри навела на него вампира. Он убивает её, но перед смертью она рассказывает ему о книге заклинаний Эмили. По возвращении домой Елена встречается со Стефаном и просит рассказать ей всю правду. Стефан рассказывает, что её удочерили и что именно он вытащил её из воды во время аварии, в которой погибли её приёмные родители. Также он говорит, что Елена — полная противоположность Кэтрин, что он любит именно её, а не гоняется за призраками, как Дэймон. В баре Аларик видит Дэймона и понимает, что это именно он убил его жену.

В городе появляются новые ребята. Джереми получает «отлично» за свой реферат и по просьбе Аларика отдаёт ему дневник Джонатана Гилберта. Джереми настойчиво преследует Анна, которая оказывается вампиром, ищущим дневник Гилберта. Пока Стефан и Дэймон пытаются выяснить личность нового вампира в городе, Стефан дает Елене драгоценности с вербеной, чтобы защитить её семью и друзей. Мэтт устраивается на работу в бар Мистик Гриль. Их отношения с Кэролайн переходят на новый уровень. Дэймон хочет наладить отношения с Бонни, но она не принимает этого. Бен, бывшая школьная звезда футбола, заступается за Бонни. В школе Мистик-Фоллс очередной тематический вечер — 50-е года. Для защиты от неизвестного вампира Дэймон и Стефан сопровождают Елену на танцы, Аларик знакомится с Дэймоном. В школе новый вампир нападет на Елену, но братья успевают её спасти. Они пытают его, пытаясь выяснить, что он делает в городе. Он говорит, что не только они одни знали Кэтрин, что в дневнике Гилберта содержатся подсказки, для освобождения вампиров из склепа. Стефан хочет помочь Дэймону освободить Кэтрин, если тот пообещает, что они потом покинут Мистик-Фоллс. Стефан делится с Еленой, что это всего лишь уловка. Он не верит в добрые намерения Кэтрин. Дженна рассказывает Елене, что её мать зовут Изабель. Бен встречается с Анной и они начинают охоту на Бонни.

Выявляется больше тайн семьи Сальваторе. Во флешбэках Стефан и Дэймон вспоминают давние действия горожан, включая их отца — Джузеппе Сальваторе, которые привели к ужасающим последствиям и расколу в их семейных отношениях. Кэтрин, как родственница жила в семье Сальваторе. Её и её подругу Перл поймали и хотели сжечь из-за неосторожности Стефана. Тот поделился своими сомнениями насчёт вампиров с отцом, и тот понял, что всё дело в Кэтрин. Напоив сына вербеной, ему удалось обнаружить в ней вампира. А в настоящем, встреча Бонни с Беном принимает пугающий оборот. Бонни понимает, что перед ней вампир, и Бен похищает её. Елена, Стефан и Дэймон решили объединиться для поисков дневника Гилберта. Джереми рассказывает, что отдал дневник учителю. Стефан приходит за дневником, но уже поздно, Анна забрала его. Стефан знакомится с Алариком и просит его быть осторожней с Дэймоном. Аларик передаёт Стефану копию дневника Гилберта, прочитав который Стефан выясняет, что книга Эмили с заклинаниями захоронена вместе с телом его отца. Анна встречается с Джереми в баре, где за ними наблюдает Дэймон. Он узнает в ней вампира — дочь Перл, подруги Кэтрин. Анна рассказывает ему, что Гилберт отдал книгу Эмили с заклинаниями Сальваторе. Стефан предлагает Елене достать книгу без Дэймона. Но Дэймон, также решивший самостоятельно найти книгу заклинаний, застаёт их за раскопкой могилы, угрожая Елене, он требует отдать ему книгу. Стефан сдаётся. Джереми приглашает Анну в дом, и она похищает Елену.

Стефан спасает Елену и Бонни от Бена. Джереми зовёт Анну на вечеринку на кладбище, недалеко от заброшенной церкви, где Бен оглушает Джереми. Анна предполагает с помощью Джереми повлиять на решение Стефана. Елена и Стефан решают открыть гробницу, где находятся заточённые вампиры. Елена просит Дэймона довериться ей. Бонни и Грэммс открывают склеп. Дэймон берёт Елену в заложники, чтобы ведьмы не захлопнули склеп у него за спиной. Стефан, защищая Джереми, убивает Бена. Ведьмы Беннет в силах лишь временно открыть гробницу, но не снять проклятие. Вампир может только войти, но не выйти. Дэймон обнаруживает отсутствие Кэтрин в гробнице. Анна приникает внутрь гробницы, находит свою мать и возвращает её к жизни с помощью крови Елены. Стефан, слыша крик Елены, бросается ей на помощь. Ведьмы открывают выход из гробницы, Елена, вернувшись за Дэймоном, заставляет его покинуть гробницу, пока ещё есть такая возможность. Выйдя, он набрасывается на Анну, которая рассказывает, что Кэтрин изначально не было в гробнице, но Дэймон отказался бы помогать, если бы знал это. Охранник в церкви, влюблённый в Кэтрин, освободил её. Также Анна рассказала, что Кэтрин никогда не любила Дэймона, а просто играла им как и всеми другими своими поклонниками. Грэммс умирает.

Мэтт и Кэролайн удивлены внезапным появлением матери Мэтта — Келли. У Кэролайн и Келли не складываются отношения из-за разногласий в прошлом матери Кэролайн и Келли. Стефан и Елена обеспокоены новым настроем Дэймона. Он пытается забыться в выпивке и девушках. Шериф Форбс просит Дэймона принять участие в благотворительном аукционе, лотами которого являются самые завидные холостяки Мистик-Фоллс. Дэймон соглашается, но взамен просит шерифа найти ему информацию об учителе истории. Аларик узнаёт от Дженны, что мать Елены и его жена — один и тот же человек. Во флэшбеках Аларик вспоминает Изабель, её увлечение изучением вампиров. Стефан пытается добиться от Дэймона информации об Изобель. Елена находит подругу Изабель — Труди и приезжает к ней в надежде узнать что-либо о своей матери. Оказывается, что та знает о вампирах, использует вербену. Елену преследует человек, который требует прекратить поиски её матери. На аукционе Дэймон высмеивает чувства Аларика к жене у всех на глазах, и Елена понимает, что именно Дэймон убил её биологическую мать. Аларик намеревается убить Дэймона, но Дэймон опрежает его, рассказав о том перед этим, что Изабель сама нашла его и попросила обратить её в вампира. Когда Стефан находит тело Аларика, тот оживает. От смерти его защитил перстень, который подарила ему Изабель. Вампиры, освободившиеся из склепа, под предводительством Перл собираются в доме за городом.

Бонни и её бабушка оставили открытой дверь в гробницу, где 150 лет были заперты 27 вампиров. Теперь бывшие заключённые гробницы под старой разрушенной церковью стали свободными. Они постепенно привыкают к новому миру. Перл без приглашения приходит в дом Дэймона, она рассказывает ему, что некоторые вампиры поселились в доме за городом. Остальные выживают поодиночке, оставшись в лесу или покинув город. Перл знает, что в Мистик-Фоллс есть секретный совет, куда входит Дэймон. Она требует, чтобы Дэймон рассказал ей всё, что знает совет, начиная с имён семей, которым он дал вербену. В награду она предлагает ему помощь в поиске Кэтрин. Некоторым из выживших вампиров надоело сидеть в доме, они выходят в город. Елена приглашает Стефана пойти на двойное свидание с Мэттом и Кэролайн в бар Мистик Гриль. Там один из освободившихся из гробницы вампиров называет Елену именем Кэтрин. Дэймон заводит разговор с мамой Мэтта, он ведёт её в свой дом. Дженна встречается со своей подружкой Келли, матерью Мэтта. В дом Сальваторе врываются одни из новоприбывших вампиров. Они нападают на Стефана и Дэймона во время их разговора. Братья убивают одного вампира и сжигают его в огне, другому удалось убежать. Мэтт застаёт свою мать, целующуюся с Дэймоном, и ссорится с ней. Джереми, рискуя своей жизнью, раскрывает сущность Анны, он специально режет себе руку на кухне и даёт ей выпить своей крови. Анна признаётся Джереми, что тот ей нравится. Джереми хочет, чтобы Анна обратила его в вампира.

В Мистик-Фоллс новый день начался с непрекращающегося ливня. Фредерик снова хочет снова выйти в город, несмотря на неудачную попытку проникновения в дом Сальваторе. Перл приказывает всем учиться сдерживать свои эмоции. Елена приходит в дом Сальваторе и ругается с Дэймоном из-за того, что он обратил в вампира её мать — Изабель. Джереми продолжает уговаривать Анну обратить его в вампира, она отказывает ему, но после ссоры со своей мамой — Перл она меняет своё решение и соглашается. Машина Кэролайн застряла в грязи возле дороги, она пытается позвонить, но нет сигнала сети. Выйдя из машины в поисках сигнала, она поскальзывается и скатывается вниз к реке, где на склоне находит закопанный труп Вики. Вампиры из гробницы, ослушавшись Перл, выходят на дневную охоту, в их руки попадает Стефан, который также вышел на охоту за кровью животных, чтобы восстановить свои силы. Вампиры пытают Стефана в доме, в котором они остановились, не посвящая в свои планы Перл. Мэтт в разговоре с мамой уговаривает её остаться в Мистик-Фоллс. Елена и Дэймон просят помощь в спасении Стефана у Аларика, он соглашается. Аларик, притворившись, что его машина сломалась и ему нужно позвонить, заходит в дом, где держат Стефана. С его помощью туда входит Дэймон, который с помощью Елены, спасает Стефана. Отправив Елену и Стефана к машине, Дэймон и Аларик отбиваются от вампиров, но тех слишком много. Неожиданное появление Перл помогает им. При попытке побега на Стефана и Елену нападает Фредерик, но Стефан очень ослаблен. Чтобы он смог защищаться, Елена заставляет Стефана выпить её кровь. Мэтт узнаёт о найденном трупе Вики. Дэймон возвращается домой, и находит Стефана, выпившего большое количество крови, украденной Стефаном в госпитале. Джереми узнаёт, что Вики мертва, о чем рассказывает Анне, которая понимает, что он хотел обратиться в вампира только потому, что этим желанием двигала любовь к Вики.

Дэймон застает брата пьющим человеческую кровь в больших количествах. Стефан пытается контролировать жажду, которая проснулась в нём после того, как он выпил кровь Елены. В город возвращается Джон Гилберт – дядя Елены и Джереми, объяснив, что у него есть дела в Мистик-Фоллс и ему придётся задержаться в городе на некоторое время. Его визитом удивлена вся семья Гилбертов. Выясняется, что он является одним из членов совета основателей Мистик-Фоллс. На собрании совета Джон рассказывает несколько плохих новостей: за последние две недели в госпиталях было совершено несколько краж донорской крови, также пропали 7 охотников, 4 туриста и двое государственных служащих, и всё это совершалось вблизи Мистик-Фоллс. Он даёт понять совету, что город всё ещё находится под угрозой. Аларик показывает Елене реферат, написанный Джереми. Она заводит с Джереми разговор о вампирах, но попытка успокоить брата терпит неудачу. Джереми находит дневник Елены и, прочитав его, узнаёт всю скрытую от него правду. В городе проводится приём в честь Дня Основателей, Стефан утоляет жажду крови с помощью больших доз алкоголя, чем он приводит в замешательство всех окружающих. На вечеринке Мэтт становится свидетелем того, как Тайлер целуется с его матерью, Мэтт расценивает это как предательство. Келли уезжает домой в слезах, просит у сына прощения, но Мэтт просит её покинуть город, понимая, что что измениться она не сможет. Дэймон встречается с Джоном Гилбертом и пытается выяснить, зачем он вернулся в город. Джон даёт ему понять, что он знает все тайны Мистик-Фоллс и его жителей. Узнав это, Дэймон убивает его, но Джон оживает благодаря кольцу, такому же, как у Аларика. Выясняется что, у Джона было два кольца, которые принадлежали его предкам, одно было у него, а другое он отдал Изабель. Он признаётся в том, что это он направил Изабель к Дэймону, и что он знает про Кэтрин. Жажда крови берёт верх над Стефаном и он снова начинает пить человеческую кровь.

В честь Дня Основателей в городе будет проходить конкурс красоты «Мисс Мистик-Фоллс», в котором будут принимать участие Елена, Кэролайн, а также другие городские девушки. Приехав в школу на своей машине, Стефан говорит Елене, что с ним всё в порядке и жажды больше нет. Но сказанное им — неправда, в багажнике машины находится кровь, украденная им из банка крови предыдущей ночью. Шериф Форбс сообщает Дэймону о новом ограблении банка крови. Джон объединяется с Дэймоном, теперь они вместе будут искать преступника. Анна приходит к Дэймону извиниться за вред, причинённый Стефану вампирами. Дэймон пытается узнать, пьёт ли Стефан человеческую кровь, но тот это отрицает. Дэймон ему не верит и решает проследить за ним. В подвале он застаёт Стефана открывшим холодильник, забитый пакетами с донорской кровью. Дэймон просит Стефана быть осторожнее, так как раньше у него уже были проблемы с самоконтролем. Бонни возвращается в Мистик-Фоллс, чему Елена очень рада, но разговаривать молодая ведьма с ней не хочет, так как она всё ещё винит Стефана в смерти её бабушки. Джон пытается заставить Дэймона найти некое устройство, изготовленное предком Гилбертов, которое, по его словам, находится у Перл. Дэймон, несмотря на все угрозы, отказывается с ним сотрудничать. Елена приглашает Стефана сопровождать её на конкурс «Мисс Мистик-Фоллс». Джереми рассказывает Анне, что прочитал дневник Елены и теперь всё знает. Анна признаётся ему, что сначала она его использовала, но теперь всё по-другому. На конкурсе Дэймон рассказывает, что Стефан пьёт человеческую кровь, после чего у Елены со Стефаном происходит серьёзный разговор. Не справившись с эмоциями и жаждой, он похищает одну из конкурсанток. В момент представления Елены он находится на парковке, изливая душу похищенной девушке. Спасая положение, его место рядом с Еленой занимает Дэймон. После обязательного танца они направляются искать Стефана. Дэймон находит его на стоянке, он пьёт кровь девушки. Дэймон пытается остановить его, но Стефан сильнее его. Бонни, используя свои силы, прогоняет Стефана, и девушка остаётся в живых. Дэймон получает от Перл устройство, изготовленное Джонатаном Гилбертом. Елена расстроена состоянием Стефана, но у неё есть план его спасения. Она вкалывает ему вербену, и они с Дэймоном запирают его в подвале дома Сальваторе.

Заключённый в подвале, Стефан понимает, что именно на нём лежит вся ответственность за то, каким стал Дэймон. Много лет назад он сам сделал выбор за себя и в то же время подтолкнул своего брата к жизни вампира. В то время когда Стефан заперт в подвале, Дэймон рассказывает Елене о своём прошлом. Оказывается, братья Сальваторе были застрелены собственным отцом при попытке спасти Кэтрин, оказавшуюся в плену горожан. Благодаря крови Кэтрин, Стефан и Дэймон возродились. Стефан первым попробовал человеческую кровь, его жертвой стал отец, с которым он пришёл попрощаться. Дэймон хотел умереть, но Стефан заставил его выпить человеческой крови. С самого начала новой жизни Дэймон возненавидел брата за то, что тот помог ему закончить обращение. Между Джереми и Анной продолжают развиваться бурные отношения, их дружба перерастает в любовь. Аларик и Дэймон отправляются на поиски Изабель – матери Елены. Джон пытается забрать у Перл устройство, изготовленное Гилбертом, но она рассказывает ему, что уже отдала его Дэймону. После разговора с Джоном Перл решает уехать из Мистик-Фоллс, но Анна хочет остаться. Джон убивает Перл и звонит шерифу, чтобы рассказать новую информацию о вампирах. Елена очень переживает за Стефана, но все попытки помочь ему заканчиваются провалом. Стефан решил, что единственным и правильным решением будет его смерть. Именно такой выбор он должен был сделать ещё в 1864 году. Он, не взяв своё защищающее от солнца кольцо, отправляется на берег реки встретить последний в своей жизни рассвет. Но здесь его находит Елена и убеждает, что нужно продолжать бороться за свою жизнь. Дэймон говорит Стефану, что он его ненавидит не за то, что он обратил его в вампира, а за то, что ему пришлось делить между ними воображаемую любовь к Кэтрин. Аларик проводит время в баре, напиваясь, чтобы забыть Изабель, но та неожиданно появляется в Мистик-Фоллс.

Вернувшаяся в город Изабель требует, чтобы Аларик устроил ей встречу с дочерью. Аларик грубо отказывает ей, после чего Изабель ставит его перед выбором: либо он передаёт сообщение Елене, либо она начинает убивать жителей города Мистик-Фоллс одного за другим. Аларик, собрав братьев Сальваторе и Елену, рассказывает им о случившемся. Также выясняется, что Джон и Изабель работают вместе с целью найти изобретение Гилберта. Елена соглашается на встречу, но в процессе разговора Изабель отказывается отвечать на вопросы Елены, её цель — достать таинственное изобретение Гилберта, и она показывает, что не остановится ни перед чем. Дэймон идёт к Изабель, требуя оставить в покое Елену, она же признаётся ему, что работает на Кэтрин, и скорее всего, находится под внушением. После разговора с Дэймоном Изабель даёт понять Елене, что если не получит изобретение, то будет убивать всех знакомых Елены. Первой жертвой становится Мэтт, на руку которого упал подиум. Изабель берёт в плен Джереми, а также дядю Елены — Джона. Действия Изабель приводят к тому, что Стефан, Дэймон и Бонни вмешиваются, чтобы помочь Елене. Угрожая Джону и Джереми, Изабель заставляет Дэймона отдать ей устройство и сообщает Елене, что Дэймон влюблён в неё. Елена передаёт Изабель изобретение Гилберта, Джереми с Джоном отправляются домой. Джереми рассказывает Елене, что он знает всю правду и очень зол на неё. Изабель внушает Аларику забыть о ней и оставляет ему магическое кольцо. Анна приходит к Джереми в слезах, говоря, что её мать мертва, и ей больше некуда идти. Изабель оставляет у двери Джона конверт, в котором находится устройство, изготовленное Гилбертом, с помощью которого Джон собирается уничтожить всех вампиров в Мистик-Фоллс.

В Мистик-Фоллс наступил самый любимый и ожидаемый праздник для всех горожан – День Основателей. Все заняты подготовкой к празднику, в этом году он обещает быть самым красочным за всю историю города. Стефан волнуется по поводу отношения Дэймона к Елене, но ей не до этого, так как сама она беспокоится о Джереми. Анна говорит Джереми, что ей придётся уехать из города, так как на вампиров начал охоту Джон Гилберт, убивший её мать. Анна предлагает уехать из города вместе, обратив Джереми в вампира, но тот ещё не готов поддержать её планы. Джон Гилберт и основатели собрались уничтожить всех вампиров, и для этого выдаётся удачный момент – праздничный фейерверк, во время которого вампиры, освободившиеся из гробницы, готовят своё нападение на потомков основателей города. С помощью устройства, изготовленного его предком – Джонатаном Гилбертом, Джон может на короткое время лишить вампиров сил, тем самым вычислить их. Кэролайн пытается помочь Мэтту наладить отношения с Тайлером. Аларик и Дэймон пытаются уговорить Джона не делать того, что он собирается, но это его не останавливает, и его план по уничтожению вампиров воплощается в жизнь. Джон включает устройство. Помощники шерифа заключают в подвал здания, принадлежащего Гилбертам, всех подозрительно ведущих себя людей. Там же оказывается Дэймон, Анна и мэр Локвуд. Джон убивает Анну на глазах Дэймона и поджигает подвал и заключённых там людей. С помощью Бонни, освободившей от огня проход в подвал, Стефан спасает Дэймона. Мэтт, Тайлер и Кэролайн, пытаясь укрыться от хаоса, попадают в автомобильную катастрофу, в результате чего Кэролайн оказывается в больнице в тяжёлом состоянии. Дэймон рассказывает Джереми, что Анна сгорела вместе со всеми вампирами, и предлагает вновь стереть ему память, но Джереми отказывается. Он, раздавленный потерей ещё одного любимого человека, решает свести счёты с жизнью. Выпив вампирской крови, которую ему оставила Анна, он принимает большую дозу лекарств. Дэймон, наконец, получил поцелуй от Елены, но на самом деле это была не она, а старая возлюбленная обоих братьев – Кэтрин. 

Вернувшись домой после тяжёлого Дня Основателей, Елена застаёт страшную картину – её отец Джон ранен, а брат пытался покончить с собой. Джона увозят в больницу. Стефан развеивает опасения Елены относительно брата: Джереми не стал вампиром – таблетки, которые он принял, не убили его, а кровь Анны исцелила его. Дэймон, обнаружив, что Елена ничего не помнит об их поцелуе и о разговоре с Дженной, понимает, что Кэтрин вернулась в Мистик-Фоллс. Стефан, узнав о поцелуе Дэймона и Елены, приходит в бешенство, но взяв себя в руки, понимает, что сейчас братья не должны поддаваться на провокации Кэтрин. Они пытаются выяснить её дальнейшие планы. Встреча Стефана и Кэтрин помогает понять причину её возвращения – ей нужен Стефан. Тем временем Кэролайн находится в больнице в очень тяжёлом состоянии, её жизнь в опасности: врачи не знают, что делать, Бонни не знает заклинания, чтобы спасти девушку. Дэймон, по просьбе Бонни, даёт Кэролайн выпить своей крови, чтобы спасти от смерти. На похороны мэра Локвуда приезжает его младший брат — Мэйсон. Вечером в больницу к Кэролайн приходит Кэтрин и просит передать послание для братьев Сальваторе – «игра началась», после чего душит девушку.

Глубокой ночью Кэролайн приходит в себя. Она ничего не помнит и не понимает, что с ней произошло, но чувствует непреодолимый голод. Не выдержав, девушка крадёт пакет с кровью и выпивает её. Тем временем Дэймон и Стефан пытаются выяснить, какую тайну скрывает семейство Локвудов. Реакция на устройство, изготовленное Джонатаном Гилбертом для выявления сущности вампиров, даёт им основания полагать, что те не простые смертные. Дэймон начинает подозревать дядю Тайлера — Мэйсона, и братья решают добиться правды, спровоцировав Тайлера на драку, для того чтобы заставить Мэйсона раскрыть свои способности. В Мистик-Фоллс проводится очередной праздник, на этот раз это карнавал. Кэролайн, внушением заставившая медсестру выписать её из больницы вечером, присоединяется к друзьям на празднике, но возникшие проблемы с её самоконтролем приводят к неожиданным последствиям. Дэймон готов убить её, считая это единственно верным решением с «проблемным» новорожденным вампиром. Стефан и Елена спасают девушку, дав ей шанс привыкнуть к новой жизни. Мэтт полностью озадачен поведением Кэролайн, но всё ещё пытается сказать ей о своих чувствах. Расстроенная всем происходящим, Бонни вымещает свой гнев на Дэймоне, на помощь которому приходит Елена. Тайлер находит в семейном тайнике лунный камень, который искал его дядя — Мэйсон, но отдавать камень ему он не собирается. Стефан и Елена пытаются жить спокойной человеческой жизнью, и на рассвете он приводит Елену в парк аттракционов.

В поместье Сальваторе Стефан, Дэймон, Елена и Аларик обсуждают исследования Изабель. У Дэймона уже есть свои предположения относительно семьи Локвудов, но, чтобы доказать их, ему нужно добраться до материалов, хранящихся в рабочем кабинете бывшей жены Аларика в университете Дюка. Стефан просит Бонни сделать для Кэролайн кольцо, защищающее от воздействия солнечного света, но ведьма отказывается, потому что не доверяет подруге и не может позволить, чтобы ещё кто-нибудь пострадал. Стефан убеждает Бонни, что каждый день, проведённый Кэролайн вдали от друзей, убивает в ней её человечность, и только друзья могут помочь ей приспособиться к новой жизни. Елена, Дэймон и Аларик едут в университет Дюка, где ищут в её трудах о паранормальной активности какое-либо упоминание о секрете семьи Локвудов. Поиски информации начинаются с неожиданного покушения на жизнь Елены со стороны аспирантки университета, бывшей студентки Изабель — Ванессы. Дэймон принимает удар на себя и в очередной раз спасает Елену. После этого Ванесса, предлагает свою помощь в поисках, но в итоге, многое узнаёт сама. Тайлер пытается выяснить истинный мотив странного поведения дяди и решает проследить за ним. Кэтрин выбрала себе нового союзника – Кэролайн и планирует с её помощью испортить отношения Елены со Стефаном. Стефан встречает страшную угрозу в лесу, а Тайлер делает шокирующее открытие о секрете своего дяди — Мэйсона.

Начало эпизода увлекает героев в прошлое, в 1864 год. На балу в особняке Локвудов Стефан, танцующий с Кэтрин, видит рядом с братом Елену. Кэтрин старается убедить Стефана, что они снова могут быть вместе, ведь когда-то он её любил. Но это всего лишь сон, внушенный Кэтрин Стефану, который вынуждает его принять решительные меры для выяснения истинной причины возвращения Кэтрин. Ему удаётся вколоть Кэтрин вербену и приковать её цепями в подвале. В доме Гилбертов все готовятся к барбекю. Дэймон увлекает всех игрой «Угадай кто?». Но всё это не ради развлечения, а для того, чтобы Мэйсон Локвуд раскрыл себя, но всё безрезультатно, он уверенно держит себя в руках и не идёт на провокацию. В это время в подвале дома Сальваторе Стефан пытается выпытать у Кэтрин причину её возвращения. Кэтрин рассказывает ему, что всегда любила только его и вернулась только по этой причине, также по мере разговора они вспоминают моменты их прошлой жизни и подробности расставания в 1864 году. Кэтрин рассказывает Стефану, что начиная с того злополучного вечера, когда была поймана отцом Стефана, она ежедневно принимает вербену и теперь вербена не оказывает на неё никакого воздействия. Когда Кэтрин выдвигает ему ультиматум, он отчётливо понимает — Елене и её родственникам грозит опасность, поэтому они решают разыграть для окружающих разрыв своих отношений. Вечер заканчивается и приносит новую опасность для Дэймона. Он решает самостоятельно расправиться с Мэйсоном и всаживает в него серебряный нож. Вопреки ожиданиям, серебро не причиняет Мэйсону никакого вреда, но теперь у Дэймона появился новый опасный враг. Глядя на луну, Кэтрин вспоминает ночь облавы на вампиров: она спаслась с помощью Джорджа Локвуда и за своё спасение отдала ему лунный камень. Перед тем, как исчезнуть, она склоняется над мёртвым телом Стефана и говорит ему, что любит его и когда-нибудь они снова будут вместе. Тайлер заставляет Мэйсона рассказать ему о тайнах семьи Локвудов.

Теперь Тайлер знает о проклятии своей семьи. Стефан и Дэймон не могут решить, что им делать с Мэйсоном, ведь тот представляет опасность для всех жителей Мистик-Фоллс. Дэймон решается на применение новой тактики в решении проблем с Мэйсоном, но эта попытка обходится ему очень дорого… Джереми всё своё свободное время проводит с Тайлером, чтобы узнать больше о проклятии Локвудов. Это очень настораживает Елену. Она пытается оградить Джереми от опасности и не впутать его в историю с оборотнями, но все её усилия безрезультатны. Несмотря на все происходящие события, Дэймон пытается вернуть расположение Елены. И, кажется, что появляется первый лучик надежды. Тем временем Мэйсон раскрывает шерифу истинную сущность братьев Сальваторе, но ей нужны доказательства, которые Мэйсон вскоре предоставил. С помощью Мэйсона выманив братьев в лес, шериф Форбс со своими помощниками стреляет в них деревянными пулями и относит их в подвал старого поместья Локвудов. Кэролайн и Елена отправляются на поиски братьев. Встреченный ими по пути Мэйсон угрожает раскрыть вампирскую сущность Кэролайн её матери – шерифу Форбс. Не добившись от Дэймона ответов на свои вопросы, шериф отдает приказ помощникам убить братьев, но внезапно появившиеся Елена и Кэролайн останавливают их. Кэролайн вынуждена раскрыться матери, убив её помощников. Когда Сальваторе пришли в себя поднялся вопрос что дальше делать с шерифом, Дэймон хотел убить её, но Кэролайн остановила его. Её заперли в подвале дома Сальваторе, чтобы, когда из её организма выветриться вербена, Дэймон смог внушить ей забыть всё произошедшее. Кэролайн признаётся Елене, что Кэтрин, угрожая Мэтту, заставила её следить за Еленой и братьями. Тайлер отдаёт Мэйсону лунный камень. Стефан, рассказал Елене о том, что Кэтрин ежедневно принимала вербену, и у неё выработался иммунитет и что он хочет то же самое попробовать с человеческой кровью. Елена принимает решение и просит Стефана пить именно её кровь. Выясняется, что у Мэйсона и Кэтрин одна цель – добыть лунный камень и их связывают тесные отношения. Мэйсон признаётся, что лунный камень у него, но не спешит отдавать его Кэтрин.

Кэтрин выбирает новую жертву. Елена, Стефан и Дэймон разрабатывают новый план, но уверенности в его успехе уже нет. Есть некоторые вещи, которые они не могут связать в одно целое. И всё потому, что они до сих пор не знают – зачем вернулась Кэтрин и чего она добивается. У Джереми есть своя информация, и он хочет помочь сестре и братьям Сальваторе – он хочет быть частью большого плана. Елена категорически против этого. Но Джереми находит выход, чтобы «вмешаться» в их планы, он предлагает свою помощь в деле с Кэтрин Дэймону и Аларику. Шериф Форбс и Кэролайн разговаривают по душам, как мать и дочь, что случается крайне редко, учитывая их отношения. Дэймон разрывается между добром и злом. Он делает добро, а потом возвращается и творит зло. Бонни случайно обнаруживает ещё одну загадочную информацию о Мэйсоне и делится ею со Стефаном. Информация вынуждает Дэймона взять дело в свои руки, что приводит к печальным последствиям.

В Мистик-Фоллс готовится очередной праздник – бал-маскарад, который будет проходить в доме мэра – Кэрол Локвуд. Стефан и Дэймон понимают, что больше медлить нельзя. Они разрабатывают новый план уничтожения Кэтрин. Бонни, Кэролайн, Джереми и Аларик делают всё возможное, чтобы помочь Стефану и Дэймону, но у Кэтрин есть сюрприз, который никто не мог предвидеть. Кэтрин приглашает на бал свою старую подругу — ведьму Люси. Заклинание Люси связывает Кэтрин с Еленой и братья Сальваторе не могут причинить вред Кэтрин, не убив при этом Елену. Бонни находит Люси и уговаривает её снять заклинание. Доверившись Люси, Бонни передаёт ей лунный камень. Та в свою очередь, передав камень Кэтрин, лишает её силы. Но план Кэтрин продолжает работать. События принимают скверный оборот, после того как Мэтт и Тайлер решают выпить в компании друзей. Находясь под внушением Кэтрин, Мэтт всеми способами пытается спровоцировать Тайлера на драку, но Кэролайн мешает ему. Случайная смерть девушки из их компании приводит к тому, что проклятье семьи Локвуд начинает действовать, Тайлер становится оборотнем.

Елена похищена вампирами. Стефан просит Бонни помочь ему в поисках, и с помощью заклинания поиска и карты они узнают, где находится Елена. Стефан и Дэймон отправляются её спасать, а Бонни заклинанием передаёт Елене послание о том, что помощь близка. Елена, разговорив Роуз и Тревора — вампиров, похитивших её, выясняет новую информацию о людях, вампирах и событиях в прошлом, а также то, что они хотят передать её Древним вампирам, тем самым заработать себе прощение за обращение Кэтрин в вампира. Джереми помогает Бонни прийти в себя после трудного заклинания, а Кэролайн делает всё возможное, чтобы облегчить положение Тайлера. За Еленой приходит один из Древних вампиров – Элайджа, который, простив Роуз, убивает Тревора. Стефан и Дэймон, спасая Елену, убивают Элайджу и отвозят её домой, Роуз сбегает. Возвращая Елене медальон с вербеной, Дэймон признаётся ей в любви, а также в том, что эта любовь меняет его, но внушением заставляет Елену забыть об этом разговоре.

В начале эпизода показываются события, случившиеся в Болгарии в 1490 году. Кэтрин, будучи человеком, рожает в доме своих родителей дочь. Её мать принимает роды, но по приказу отца Катерины ребенка уносят, не дав той даже взглянуть на дочь. Отец считает, что Катерина опозорила их семью. Елена приходит в дом Сальваторе, где видит Роуз, которая рассказывает про Клауса, самого старого вампира. Бонни и Джереми договариваются о встрече вечером в гриль-баре. В школе Мистик-Фоллс новый ученик – Лука. Елена и Кэролайн идут к гробнице, где заточена Кэтрин. Елена просит Кэролайн отвлечь Стефана, чтобы тот не искал её, пока она разговаривает с Кэтрин. Кэтрин рассказывает о том, как познакомилась с Клаусом в Англии в 1492 году, когда её прогнали из Болгарии, о том, что тот хотел использовать её в жертвоприношении, как она сбежала и обратилась в вампира. Также Кэтрин рассказывает, что помимо лунного камня и двойника ещё нужны оборотень, ведьма и вампир. Дэймон и Роуз пытаются выйти на Клауса с помощью Слэйтора, который объясняет, что обычно использовал электронную рассылку, и информация доходила до Элайджи. Но теперь тот мертв и Слэйтор не знает, что делать. Кэролайн отвлекает Стефана, но он догадывается, что Кэролайн специально его задерживает. Стефан пытается выяснить у неё, где Елена, но Кэролайн отказывается говорить. Бонни в баре встречает Луку, который знакомит её со своим отцом Джонсоном Мартином. Вернувшись от Слэйтора, Роуз просит прощения у Дэймона за случившийся там инцидент. Они пьют за дружбу, после чего начинают целоваться. Стефан провожает Елену до дома, она рассказывает, что Тайлер, Кэролайн и Бонни также нужны для снятия проклятья. Позвонив Роуз, Слэйтор рассказывает, что знает, как разрушить проклятье: для этого нужен лунный камень и ведьма. Но Слэйтор оказался не один, с ним был Элайджа, внушивший ему позвонить Роуз, а также убить себя.

Дэймон и Стефан спускаются в гробницу, чтобы получить лунный камень, но Кэтрин готова отдать его лишь в обмен на свою свободу. Братья просят Бонни ослабить заклятье гробницы, чтобы они смогли зайти и забрать камень. Лука рассказывает Бонни, как можно подключиться к другой ведьме, соединить энергию и увеличить силу. Тайлер показывает Кэролайн подвал старого поместья Локвудов, в котором Мэйсон заковывал себя. Там они находят свёрток с дневником Мэйсона и флэш-карту. Кэролайн и Тайлер смотрят запись, которую сделал Мэйсон – это его первое превращение в волка. Бонни, Джереми, Стефан и Дэймон обсуждают план проникновения в гробницу. У Джереми возникает свой план, он приходит в гробницу к Кэтрин один. Обездвижив её, Джереми ищет лунный камень, найдя его, успевает выбросить из гробницы, так как Кэтрин пришла в себя и напала на него. Стефан и Бонни, спустившись в гробницу, обнаруживают лунный камень. Чтобы спасти Джереми и получить больше силы, Бонни использует магическую связь с Лукой, но это не помогает. Тогда Стефан забегает в гробницу и выталкивает Джереми. Елена просит Роуз отвезти её к Слэйтору, взамен она обещает помочь Роуз получить кольцо, защищающее от воздействия солнечных лучей. Роуз и Елена, приехав в дом Слэйтора, обнаруживают его труп и подругу Слэйтора – Элис, с помощью которой они находят в компьютере Слэйтора контакт с вампиром Коди, у которого есть выход на древних вампиров. Елена просит Элис позвонить и передать сообщение для Клауса. Роуз сообщает Дэймону о решении Елены. Дэймон едет за ними. Элайджа с помощью доктора Мартина находит Елену в доме Слэйтора. Дэймон пытается увезти Елену, но она приняла решение и не собирается его менять. Элайджа, узнав у вампиров, пришедших за Еленой, что никто больше о ней не знает, убивает их и отпускает Дэймона и Елену. Роуз убегает. Дэймон провожая до дома Елену, рассказывает, что Стефан в гробнице. Стефан просит Дэймона защитить Елену и держать её подальше от гробницы и сообщает, что лунный камень у Бонни.

Приближается полнолуние, и Кэролайн помогает Тайлеру подготовиться к первой трансформации в оборотня. Она начинается, когда на небе появляется полная луна. Кэролайн успокаивает Тайлера и пытается помочь ему. Но Тайлер прогоняет её, боясь навредить ей. Когда Тайлер начинает нападать на неё, Кэролайн закрывает железную решетку и двери и убегает в лес. Позже она возвращается и находит Тайлера уже человеком. Чтобы уберечь Елену от необдуманного поступка и не дать ей выйти из дома, Бонни накладывает заклятье на дом Елены. Бонни просит помочь Луку разрушить связь между заклятьем и талисманом, и тот соглашается. К Локвудам приезжает Джулс – подруга Мэйсона из Флориды, услышавшая сообщение Тайлера для Мэйсона. Она рассказывает, что Мэйсон так и не вернулся во Флориду. Шериф Форбс объявляет Мэйсона пропавшим без вести. Джулс приходит в гриль-бар, разыскивая Тайлера. Дэймон, находящийся там, подозревает, что Джулс – оборотень. Он решает проверить это с помощью волчьего аконита – растения, опасного для оборотней, но Джулс разоблачает его план и предупреждает его, что в полнолуние опасно злить её. Элайджа, под видом историка, исследующего Мистик-Фоллс, приглашён Дженной в дом Гилбертов. Он хочет предложить Елене сделку: Елена ничего не предпринимает, живет своей жизнью, взамен её близкие не пострадают. Елена просит еще об одной услуге — освободить Стефана, и Элайджа соглашается. Дэймон из бара возвращается домой, там его ждет Роуз, она просит прощения, но Дэймон не хочет её слушать. Их разговор прерван звуком разбившегося стекла. Джулс в обличье оборотня бросается на Дэймона, но под удар попадает Роуз. Укусив её, оборотень убегает. Дэймон, видя, что рана заживает, думает, что укус оборотня не смертелен для вампиров. Он рад, что легенда об укусе оборотня оказалась ложной. Но позже Дэймон видит на её спине большое воспаление от укуса. В гробнице Стефан разговаривает с Кэтрин в надежде хоть что-то узнать от неё. Кэтрин рассказывает Стефану про Изабель – мать Елены, которая может помочь найти Клауса. Элайджа, спустившись в гробницу, выпускает Стефана, а Кэтрин внушает не покидать пределов гробницы до прихода Клауса. Стефан возвращается к Елене.

У Стефана есть свои соображения на счет нового плана Елены на будущее. В то время как Дэймон пытается добиться правды от Джулс, он просит Елену приглядывать за Роуз, ситуация с которой неожиданно становится опасной. Роуз пытается бороться со своей болезнью, но мучительная боль и агрессия берут верх, и она теряет над собой контроль. Дэймон прикладывает все свои силы, чтобы попытаться спасти её, он даже соглашается на сделку с врагом. Джулс уверяет Дэймона, что единственное лекарство от укуса оборотня – это смерть. Тайлер начинает испытывать к Кэролайн симпатию, интерес, желание проводить с ней больше времени. Кэролайн и Мэтт пытаются быть искренними в своих чувствах, но реакция Тайлера на великодушие Кэролайн оказалась для неё сюрпризом… Дэймон пытается скрыть свои истинные чувства, когда критическая ситуация жизни и смерти ударила по нему сильнее, чем он предполагал.

В Мистик-Фоллс возвращается Джонатан Гилберт и это становится неприятным сюрпризом не только для Елены и Дженны, но и для Дэймона. Пока Джонатан старается быть хорошим отцом для Елены, оборотень Джулс продолжает распространять страх в городе. Она сообщает всем, что вскоре в городе появятся её сородичи. Стефан решает подружиться с Тайлером, в этом ему помогает Кэролайн, так как она большую часть времени находится с Тайлером и знает, что с ним сейчас происходит. Кэролайн рассказывает Стефану о своем разговоре с Тайлером, и он делает всё возможное, чтобы достучаться до находящегося в замешательстве и раздираемого противоречиями Тайлера. Тем временем разговор Бонни с колдуном Джонасом Мартином оставил тяжёлый осадок на душе девушки. Джереми пытается помочь Бонни, успокаивая и подбадривая её после тревожного разговора с Джонасом. Когда Джулс берёт Кэролайн в заложники, ситуация быстро перерастает в жестокое столкновение, заставляя всех забыть о своих проблемах, мыслях и переживаниях.

Стефан и Елена отправляются в старый домик Гилбертов рядом с озером, чтобы провести романтический уикенд и хотя бы ненадолго забыть обо всех проблемах, которые свалились на них, но они даже не подозревают, что за ними следят. Дженна, благодаря стараниям Джона, начинает беспокоиться о том, что Аларик недостаточно с ней откровенен. Джулс решает воспользоваться сложившейся ситуацией и склонить Тайлера на свою сторону. Она объясняет ему серьёзность проклятия Солнца и Луны, но умалчивает об очень важном факте. Дэймон посещает чаепитие Исторического Общества для того, чтобы поговорить с Элайджей, но тот не собирается раскрывать свои секреты. С помощью Кэролайн и Джереми, Бонни хитростью вытягивает шокирующую информацию из Луки. Тайлер даёт Мэтту совет о том, как наладить отношения с Кэролайн.

Стефан рассказывает Елене о своём самом тёмном прошлом и об удивительном человеке, чьё влияние все изменило. Выбив правду из Луки, Джонас говорит начистоту с Бонни и Джереми. Пытаясь застать Элайджу врасплох, Дэймон с Дженной, Алариком и Энди устраивают для него званный ужин, но новая информация рушит весь план Дэймона.

Игры разума Кэтрин действуют всем на нервы, но Дэймон, Стефан и Елена понимают, что её знание истории Мистик Фоллс поможет им остаться в живых. Испортив отношения с Мэттом, Кэролайн находит новый способ привлечь его внимание. Аларик делает Дженне поразительное признание, а Кэтрин делает Дэймону признание другого плана. Стефан и Бонни пытаются убедить Джонаса и Луку работать сообща, но недоверие Джонаса приводит к жестокому и яростному противостоянию.

Елена с Алариком накинулись на Джона после того, как неожиданный приезд Изабель сразил Дженну наповал. Бонни вместе с Дэймоном и Джереми ищут заклинание для использования силы её предков. Убитая горем Кэролайн не знает, что ей делать с Мэттом. Стефан и Дэймон понимают, что у них появилось новое секретное оружие.

В то время как школа готовится к вечеру танцев 60-х годов, Елена начинает получать тревожные сообщения от Клауса посредством необычного источника. Бонни пытается убедить Джереми, что она достаточно сильна для того, чтобы помочь Елене, но обеспокоенный Джереми просит совета у Стефана. Кэролайн убеждает Мэтта сопровождать её на танцы. Ожидая того, что Клаус появится на вечеринке, Дэймон и Аларик идут на неё в качестве тех, кто присмотрит за школьниками, но Клаус проворачивает сложную игру, которая не даёт им расслабиться. В конце концов, Дэймон придумывает новый план действий, который потрясает и расстраивает всех.

Стефан и Дэймон приходят в бешенство, когда узнают, что Елена пренебрегла ими для того, чтобы найти нового союзника и взять под контроль план по устранению Клауса. Из-за разногласий по спасению Елены, между братьями растёт напряжение. Между тем, Стефан делает всё возможное, чтобы защитить растерянную и перепуганную Дженну. Во флэшбеках 1491 года показывают знакомство Кэтрин с Элайджей и Клаусом, а также рассказывают о происхождении проклятия лунного камня. Елена узнаёт новую шокирующую информацию о намерениях Клауса.

Дэймон идёт на многое, чтобы предотвратить жертвоприношение Елены ради снятия проклятья Клаусом. Действия Дэймона раздражают Стефана, и напряжение из-за разницы во мнениях насчет того, как спасти жизнь Елены, перерастает в настоящий конфликт. Тайлер возвращается в Мистик Фоллс после пугающего телефонного звонка. С приближением полнолуния, необходимого для жертвоприношения, Стефан и Елена идут на романтическое свидание, напуганные, что оно может стать последним.

К полнолунию Елена пытается приготовиться ко всему, что задумал Клаус, а Тайлер сталкивается со своей второй трансформацией. Ужасающие события выходят из-под контроля, несмотря на неожиданный смелый поступок. В итоге Дэймон рассказывает Стефану правду об одном ужасном новом обстоятельстве, с которым они должны столкнуться. Клаус убивает Дженну, Джулс и Елену. Когда Бонни чуть не убила его, пришёл Элайджа делать свою миссию, но Клаус отговаривает его и они вместе уходят.

В то время как на городской площади Мистик Фоллс проходит показ «Унесённых ветром», воспоминания Дэймона о Кэтрин 1864 года смешиваются с мыслями о Елене в настоящем. Стефан платит собственную ужасную цену за попытку предотвратить трагедию, а Шериф Форбс делает смертельную ошибку, пытаясь всех спасти. Более чем одна жизнь висит на волоске из-за последствий ритуала жертвоприношения, которые приводят к ужасающему результату. Елена целует Дэймона, а Кэтрин отдаёт ему долг, спасая себя и его. 

Утром, в день восемнадцатилетия Елены, Кэролайн занята планированием вечеринки, но Елена сосредоточена на поисках подсказок, которые могли бы помочь ей узнать о местонахождении Стефана. Дэймон также ищет Стефана, и в то же время пытается защитить Елену и не позволить ей сделать что-то, что бы привлекло внимание Клауса. Тем временем Клаус и Стефан заняты преследованием оборотня по имени Рей Саттон. Джереми, который теперь работает с Мэттом в Мистик Грилле, пытается понять, почему он продолжает видеть призраков Вики и Анны с тех пор, как Бонни с помощью магии вернула его из мёртвых. Тем временем Аларик изо всех сил старается приглядывать за Еленой и Джереми, и старается справиться с горем от утраты Дженны. И в заключение Кэролайн и Тайлеру приходится столкнуться с новой и неожиданной проблемой — Кэролайн похищает собственный отец с целью перевоспитания.

Клаус запускает в действие свой план, который бы дал ему ещё больше мощи, но даже несмотря на вынужденное участие в нём оборотня Рея Саттона, всё идёт не так, как ожидал Клаус — созданные им гибриды погибают. Дэймон и Аларик неохотно соглашаются с новой задумкой Елены найти Стефана, что приводит Дэймона к опасному столкновению с Реем и Стефаном. Джереми обращается к Мэтту за помощью в попытке понять, чего от него хочет призрак Вики. Подозревающий о том, что Кэролайн нужна помощь, Тайлер сталкивается с эмоциональной дискуссией со своей матерью, и убеждает её помочь Кэролайн, которую истязает собственный отец.

Клаус и Стефан приезжают в Чикаго, где Стефан воссоединился с вампиршей, к которой был неравнодушен — сестрой Клауса Ребеккой. Во флэшбеке Чикаго 20-х годов Стефан сталкивается лицом к лицу с шокирующей главой своего дикого кровавого прошлого. После того как Дэймон от Кэтрин получает сведения о местонахождении Стефана и Клауса, они с Еленой идут по их следу, и Елена даже встречается со Стефаном, который в очередной раз просит её забыть. Тем временем в Мистик Фоллс Тайлер обеспокоен Кэролайн и обращается к шерифу Форбс за помощью, вместе они помогают Кэролайн и вызволяют её из темницы.

Будучи в Чикаго, Клаус использует ведьму Глорию, с которой он уже давно знаком, чтобы помочь ему разыскать информацию, которая объяснит, почему его план не работает. Заклинания Глории рассказывают, что чтобы узнать больше необходимо ожерелье Ребекки, которое Стефан отдал Елене. Глория понимает, что ей нужны знания Стефана, и в его воспоминаниях видит, что двойник не умер во время ритуала, и именно из-за этого попытки Клауса создать гибрида напрасны. Кэтрин спасает его и убивает Глорию. В это время в Мистик Фоллс новый враг подталкивает Дэймона на крайности, и всё это заканчивается существенными последствия. Кэролайн борется со своими собственными эмоциональными проблемами и пытается помочь Елене признать свои чувства. Джереми делает тревожное открытие, в итоге всё становится ещё более запутанным. У Бонни будет странная встреча, которая затронет всех. Клаус понимает, что Стефана что-то держит в прошлой жизни, и приводит его в Мистик Фолс.

Через несколько дней у Кэролайн, Тайлера, Елены и Мэтта начнётся выпускной класс. По традиции выпускники перед началом года устраивают Ночи Развлечений. Кэролайн тащит своих друзей в школу, чтобы с остальными одноклассниками подготовиться к завтрашнему дню. Их планы прерывает взбешенный Клаус, Ребекка и Стефан. Клаус приказывает Стефану убить Елену, но когда тот отказывается, велит ему отключить чувства. Тайлера обращают в гибрида — Клаус разгадал загадку своих неудач: чтобы создать гибрида, его нужно напоить кровью двойника, и лишь поэтому Елена остается жива, но прикована к кровати для переливания крови. Дэймон спасает положение, говоря Клаусу, что его древний враг идет по следу.

В первый день в выпускном классе Елена, Кэролайн, Бонни и Мэтт до сих пор не могут отойти от последних событий, в то время как Тайлер всем наслаждается. Дэймона раздражает, что Ребекка поселилась в его доме, и все удивлены появлением нового ученика (Ребекки) в классе Аларика. Мэтт просит помощи у Бонни, осознав, какую большую ошибку он совершил — он воскресил Вики, которая, чтобы остаться, должна убить Елену. А тем временем Стефан выполняет свои последние поручения для Клауса.