Содержание серий Гримм (2012)

Мастер масок собирается сделать маску Лучадора, которая даёт огромную силу их владельцу, и для этого ему нужны Существа. Хэнк, Монро и Розали пытаются предотвратить убийства. Рэйчел Вуд продолжает попытки заманить капитана Ренарда на свою сторону. Ева продолжает собственное расследование о недавнем происшествии и, тем самым, поднимает новые вопросы. 

После нападения на мирных туристов в лесу Ник и Хэнк узнают о заболевании Существ Потрошителей, которое называется ликантропией. Адалинда собирается заключить соглашение с Ренардом, чтобы получить то, чего она так давно хотела. Ева продолжает расследование и узнаёт всё больше подробностей об убийстве Эндрю Диксона. 

Ник, Хэнк и Ву расследуют дело о красивой молодой девушке, которая в одночасье стала выглядеть на 90 лет и затем умерла. Расследование приводит их к Существу, которое использует красоту людей для своего блага, тем самым убивая их. Капитан Ренард продолжает думать о предложении Люсьена Петровича и Рейчел Вуд. Ева вспоминает кое-что из прошлого Джульетты и решается на опасный ритуал. 

Ева превратилась в Ренарда, чтобы выяснить, знал ли он загодя об убийстве кандидата в мэры. После представления странствующего проповедника зритель, проводивший неразрешённую съёмку, случайно убивает охранника. Ник выясняет, что бывшая жена считает проповедника одержимым дьяволом и намерена изгнать дьявола, даже если проповедник при этом умрёт. 

Парень был похищен из дома, закопан по шею на берегу реки и обезглавлен. Следствие выходит на Существо-хранителя, пытающегося таким образом добиться справедливости. Ник узнаёт от Розали, что к Адалинде вернулись силы ведьмы. 

Ник и Адалинда продолжают быть близки, хотя тайна Адалинды всё ещё остаётся между ними. Хэнк случайно встречает свою старую знакомую, которая хочет возобновить некогда так и не успевший начаться роман. Тем временем пока у Ву появляются всё новые тревожные симптомы ликантропии, Ник и Хэнк занимаются делом об убийстве в котором фигурирует труп, чьи кости были растворены и высосаны из тела. 

Сержант Ву оказывается вовлечённым в драку, которая заканчивается убийством мелкого вора. Он решает пойти в лавку и выяснить, что с ним происходит. Между тем Мейснер и Беда едут в квартиру, где Адрианов Вал прятал Дианы, только чтобы узнать, что она была захвачена Чёрным Когтем, чтобы убедить Ренара, Адалинду и Ника присоединиться к их делу. Не зная, что делать, Адалинда берёт Келли и исчезает, оставив Нику записку о том, что она должна защитить своих детей и Ника. 

Разъярённый после ухода Адалинды Ник едет в дом Ренара, но находит его покинутым. Монро и Розали пытаются успокоить Ника, они сообщают о случившемся Адрианову Валу. Ренар вызывает Ника на встречу в участке и безуспешно пытается его завербовать. Ренар сообщает, что он в Чёрном Когте, и что у него Адалинда, Диана и Келли. Хэнк арестовывает Тони за проникновение в дом Зури, чтобы обнаружить, что они оба работают на Чёрный Коготь. Ник показывает Беде свою находку в Германии. Ренара избирают мэром. 

После того, как Ренара объявляют мэром, Хэнка арестовывают, так как в его доме обнаруживают два трупа. Ник понимает, что за этим стоит Чёрный Коготь, и с помощью Монро узнаёт местонахождение Хэнка. Ник, Беда и Ева идут спасать Хэнка, чтобы узнать, что это была ловушка — их выманили из штаб-квартиры Адрианова Вала. Когда они возвращаются, то обнаруживают всех мёртвыми, в том числе и Мейснера. Не в силах совладать с собой Ник нападает на Ренара в участке и его арестовывают. 

После нападения на Ренара Ника арестовывают. Он просит Хэнка собрать Монро, Розали, Беду и Еву в лофте. Пока Монро и Розали прячут книги Гриммов, участок засыпают звонками 911 и он остается почти пустым. Команда пытается спасти Ника, однако они опаздывают — Существа уже забрали его в Северный участок. Ева, Хэнк и Беда спасают Ника в участке, однако Еву смертельно ранит Конрад Бонапарт. В лофте Ник спасает Еву с помощью палочки, однако Диана сообщает им, что Существа знают, где они. Ник отправляет друзей в тоннель, а сам остаётся в лофте, чтобы задержать Существ. Ник убивает нападавших, оказывается смертельно ранен, но его исцеляет палочка. Затем он сталкивается с Бонапартом и Ренаром. Диана контролирует Ренара на расстоянии и заставляет его убить Бонапарта. 

Капитан Шон Ренар решает раз и навсегда избавиться от Ника Бёркхардта, сваливая убийство Бонапарта и полицейских из Северного участка на него. Хэнк и сержант Ву вынуждены возвратиться в полицию, чтобы иметь возможность следить за капитаном, однако он им, естественно, не доверяет. Ник прячется в мастерской Бада, однако его выслеживает полиция. В связи с грядущим прибавлением в семье, Монро и Розали задумываются над тем, какая жизнь им предстоит в Портленде. Контакт с таинственной палочкой становится причиной изменений в Еве. У неё начинаются видения связанные с палочкой. Ренар даёт приказ отряду спецназа штурмовать мастерскую и не брать Ника живьём.