Содержание серий Ходячие мертвецы (2010)

Во время задержания банды преступников полицейский Рик Граймс из небольшого городка в Джорджии получает тяжёлое ранение и теряет сознание. Через неизвестный промежуток времени он приходит в себя в палате больницы. На его призывы о помощи никто не отзывается. Тогда он сам начинает искать помощь, но видит, что больница заброшена, вокруг лежит множество трупов и нет ни одного живого человека. Он отправляется к своему дому в надежде найти там свою жену Лори и сына Карла, но дома никого нет. Рик встречает темнокожего немолодого человека по имени Морган Джонс, который вместе с сыном Дуэйном использует дом его соседей как убежище. Они рассказывают ему о произошедшем. Оказывается, выживших начали эвакуировать в надежде лучше обеспечить их защиту, а жена и сын Граймса, скорее всего, в Атланте. Взяв в полицейском участке машину и оружие, Рик направляется на поиски своей семьи. По дороге у него кончается бензин и он находит на близлежащей ферме коня, на котором добирается до Атланты. По дороге Рик видит полное запустение, а когда въезжает в город, на него нападает целая толпа зомби. Они убивают коня, но Рику удается спастись в недалеко стоящем танке. Тем самым Рик оказывается в ловушке.

Граймса выручает Гленн, молодой человек азиатской внешности. Он приводит Рика в универмаг, где находится ещё группа выживших: Андреа, Джеки, Моралес, Ти-Дог и Мёрл Диксон. Они рассказывают Граймсу о том, что они пришли в город из лагеря выживших неподалёку, чтобы пополнить запасы. Однако, выручая Рика, они привлекли внимание толпы зомби, которая в это время разбивает витрину универмага, и шансов выжить у группы почти не остаётся. К тому же, внутри группы возникает конфликт: наркоман и расист Мёрл Диксон угрожает оружием афроамериканцу Ти-Догу. Граймсу удаётся обезвредить Мёрла и приковать его наручниками к трубе на крыше. В поисках выхода Граймс и Гленн обмазываются внутренностями убитого зомби, чтобы пахнуть как труп и не вызывать подозрений ходячих. Они выходят и успешно пробираются через толпу зомби, но вдруг начинается дождь и смывает запах зомби с Рика и Гленна вместе с внутренностями. Зомби их чуют, и они еле успевают спастись. Так им удаётся найти машину, которую Граймс подгоняет вплотную к универмагу, и на которой группе удаётся выехать из города. Однако Диксона они спасти не успевают, и он остаётся на крыше.

В лагере Граймс встречает свою жену и сына. Он собирается вернуться в Атланту, чтобы спасти Мёрла Диксона, а заодно подобрать потерянную в городе сумку с оружием и рацию. С ним отправляются Гленн, Ти-дог и Дерил — брат Мёрла. Добравшись до крыши, герои обнаруживают, что Мёрл смог освободиться от наручников и уйти. Тогда они решают найти сумку. В это время в лагере происходит неприятное происшествие. Эд — муж Кэрол и отец Софи — приходит на пруд, где женщины стирают одежду, устраивает там скандал и бьёт свою жену по лицу. Шейн, стороживший стиравших, а заодно игравший с маленьким Карлом, тут же нападает на Эда и разбивает ему лицо.

Во время миссии в Атланте возникают серьёзные проблемы. Выясняется, что кроме четверых путешественников в городе есть ещё живые люди, они нападают и увозят Гленна. Впрочем, в руки к Рику попадает один из нападавших — паренёк по имени Мигель. Случившееся оказывается недоразумением, нападавшими были члены латиноамериканской банды, продолжающие заботиться о больных и стариках в местной больнице. Рик делится с ними оружием и патронами, после чего, вернув Мигеля и получив назад Гленна, компания решает вернуться в лагерь. Тут обнаруживается неприятность — кто-то угнал их грузовик. Тем временем в лагере не менее серьёзные проблемы возникают у Джима. Обеспокоенные тем, что он весь день копает ямы, напоминающие могилы, Шейн и Дейл связывают его. Так становится известна печальная история Джима и его семьи. Вечером во время ужина на лагерь нападает толпа ходячих.

После ночной атаки мёртвых погибают Эми и Эд, а Джима кусают за бок. Рик вспоминает о расположенном в окрестностях Атланты ЦКЗ (Центр Контроля Заболеваний) и решает отвести остальных выживших туда, надеясь, что работающим там учёным удалось создать вакцину. Джим, понимая, что ему осталось немного, просит оставить его у дороги, и его просьбу исполняют. Группа подъезжает к Институту вирусологии к наступлению темноты. На улицах появляются толпы мертвецов. И когда шансов не остается, открывается вход в ЦКЗ.

Войдя в Центр вирусологии, Рик и группа обнаруживают заваленную трупами территорию. В центре остался работать лишь один учёный по имени Эдвин Дженнер. Он рад гостям, но ему нечего сказать им в утешение — его коллеги сбежали, были убиты, или сами покончили с собой, так и не выяснив, что стало причиной начавшегося хаоса и как с ним бороться. Никакого лекарства от заболевания, превращающего людей в зомби в считанные минуты, в данный момент не существует. Тем не менее в его распоряжении хорошо укреплённое здание и подземный бункер-лаборатория. Есть только одна проблема — после истощения питающих центр ресурсов будет запущен механизм самоуничтожения. И время уже на исходе. Группа изо всех сил пытается выбраться из ЦКЗ, но Эдвин Дженнер не дает им сбежать. В конце концов он отпускает их, но одна из выживших — Джекки — решает остаться. Путь группы Рика лежит в Форт Беннинг.

Покинув уничтоженный научный центр и потеряв одного из своих товарищей, решившего разделить свою судьбу с доктором Дженнером, Рик и его товарищи направляются в Форт Беннинг. Вскоре им приходится остановиться из-за беспорядочно брошенных на шоссе автомобилей. Всем приходится выйти на дорогу и сталкивать машины, чтобы проехать, а также люди обыскивают их в поисках полезных вещей. В это время появляется стадо - плотная толпа ходячих мертвецов. Все тут же прячутся под машины и ждут, когда стадо пройдёт, что оказывается серьёзным психологическим испытанием. Ти-Дог получает серьёзную рану руки, зацепившись за железо. Не выдерживает маленькая Софи и, выбежав из укрытия, скрывается в лесу. За ней гонятся двое мертвецов. На помощь девочке бросается Рик, ему удаётся нейтрализовать зомби, но Софи он не находит. Следующим утром к поискам подключаются остальные, которые не находят никого, кроме оленя. Встреча заканчивается выстрелом неизвестного, который настигает близко подошедшего к животному Карла.

В Карла по ошибке попал из ружья местный фермер Отис. Рик, Шейн и Отис несут мальчика на ферму, где пожилой человек по имени Хершел оказывает ему медицинскую помощь и извлекает один из осколков пули. Поскольку у Рика с Карлом одинаковая группа крови, Рик остается на ферме, а Шейн и Отис отправляются в соседний центр FEMA за медикаментами. В лесу Лори, Кэрол, Андреа, Дэрил и Глен, слышавшие выстрел, колеблются, не зная, что им делать; дочь Хершеля Мэгги спасает Андреа от зомби и увозит Лори на ферму. На дороге Дейл обнаруживает, что рана Ти-Дога воспалилась, и ему срочно нужны антибиотики. Шейну и Отису удается залезть в трейлер FEMA и найти все нужные медикаменты, однако на обратном пути их окружают зомби.

Борьба за жизнь Карла продолжается. Шейн и Отис пытаются вырваться из разрушенного центра спасения, но за ними идёт плотная толпа мёртвых солдат. В это время Дерил, не способный уснуть от вида переживающей Кэрол, снова идёт искать в лесу Софию, к нему присоединяется Андреа. Но поблуждав в лесу, они снова возвращаются ни с чем, найдя лишь зомби-висельника. Тем временем до фермы добираются Гленн и Ти-Дог. Рик и Лори решили делать операцию без необходимого оборудования. Когда они готовятся к операции, Шейн прибывает с медикаментами, но без Отиса. Шейн говорит, что Отис принес себя в жертву, чтобы спасти Карла. Зайдя в ванну что бы привести себя в порядок Шейн вспоминает о том, как он предал Отиса, выстрелив ему в ногу и оставив его в качестве приманки для ходячих. Серия заканчивается тем, что Шейн бреет голову, чтобы уничтожить доказательства о борьбе с Отисом.

Выжившие проводят поминальную службу по Отису, на которой Шейн рассказывает лживую историю о том, как покойный пожертвовал собой. Хершель напоминает Рику, что в будущем гостям придется покинуть ферму. Осматривая колодцы, выжившие находят в одном из них раздувшегося зомби-утопленника и пытаются вытащить его. Дэрил в одиночку отправляется на поиски Софии, но приносит Кэрол лишь цветок — розу чероки — и рассказывает ей легенду о Дороге слез. Гленн и Мэгги по просьбе Лори отправляются в аптеку соседнего городка. Гленн находит в аптеке презервативы, и они с Мэгги занимаются любовью. Рик отдает Карлу свою шляпу. Лори пользуется привезенным Гленном тестом на беременность и узнает, что беременна.

Флэшбек из времен эвакуации: Шейн и Лори видят, как военные подвергают улицы города бомбардировке напалмом. Настоящее время: поиски Софии продолжаются. Рик и Шейн разговаривают о том, не стоит ли свернуть поиски. Дэрил ищет Софию в одиночку, без спроса взяв одну из лошадей. Он находит в реке куклу Софии, однако на обратном пути лошадь пугается и сбрасывает Дэрила в глубокий овраг; арбалетная стрела пробивает ему бок. Тяжело раненному Дэрилу мерещится его пропавший брат Мерл, который заставляет Дэрила встать на ноги, отбиться от зомби и выбраться из оврага. Андреа, приняв окровавленного ковыляющего Дэрила за ходячего, стреляет в него из винтовки, однако только ранит его. Когда Дэрил приходит в сознание, его навещает Кэрол, целует в щеку и благодарит за все, что он сделал. За ужином Мэгги передает Гленну записку под столом, спрашивая его, где они могут иметь другую встречу — это замечают Хершел и Дейл. Гленн пишет ответ. После окончания ужина Мэгги открывает ответ Гленна о том, что он встретит её в сарае, что вызывает ужас у Мэгги. Она бежит к сараю, но опаздывает. Гленн обнаруживает в сарае запертую толпу ходячих, и Мэгги говорит ему, что он не должен был этого видеть.

Гленн не в состоянии врать о беременности Лори и о зомби в амбаре. Он выдает оба секрета Дейлу, а Дейл пытается заговорить и с Лори, и с Хершелем. Хершел признается Дейлу, что его пасынок и жена в амбаре. Лори поручает Гленну привезти из города средства для медикаментозного аборта. В городе на Мэгги нападает зомби, но Гленн его убивает. Шейн обучает стрелять из оружия всех желающих, в том числе и маленького Карла. Андреа проявляет способности к стрельбе, и они идут заниматься индивидуально. Во время обучения Шейн пытается разозлить Андреа, так как на его взгляд, такой метод обучения более эффективен, но нечаянно обижает её. Позже они мирятся и вместе отправляются на поиски Софии в город, где на них нападает толпа зомби. Затем Шейн и Андреа возвращаются на ранчо, но по пути они занимаются любовью. Дейл догадывается, что Отис погиб от руки Шейна; Шейн угрожает Дейлу. Лори принимает привезенные Гленном и Мэгги таблетки, но быстро передумывает и вызывает рвоту. В то же время Рик приходит в шатер, и находит таблетки, затем идет, чтобы найти Лори. Она в конечном счете признается в своей измене с Шейном, и Рик отвечает, что уже давно знал.

Глен рассказывает группе, что в амбаре заперты ходячие. Хершел даёт Рику и его людям срок до конца недели, чтобы покинуть его ферму, но Рик пытается убедить его позволить им остаться, так как его жена беременна. Дейл пытается спрятать оружие Шейна в болоте, но терпит неудачу. Хершел просит Рика помочь вытащить из ила двух ходячих и отвести их в амбар к остальным. Он говорит ему, что не может позволить им остаться, пока они убивают зомби и относятся к ним, как к мертвецам. Шейн видит, как Рик и Хершел ведут двух зомби и впадает в ярость. Недовольный тем, что Хершел подвергает всех опасности, он убивает зомби и открывает амбар, позволяя запертым там ходячим выйти наружу. Он и остальные члены группы убивают их на глазах у Хершела. Последним зомби, вышедшим из амбара, оказывается София. Рик убивает её выстрелом в голову.

После резни всех ходячих в сарае скорбящий Хершел потребовал, чтобы Рик и остальные немедленно покинули ферму. Рик сталкивается с Шейном, который обвиняет Хершела в том, что, несмотря на отрицания с его стороны, старик знал о Софии в сарае все время. После этого Шейн встречает Дейла и говорит, что тот ничего не делает на благо остальных. Группа решает похоронить Софию, жену и пасынка Хершела, а остальных сжечь. Кэрол отказывается присутствовать на похоронах, заявив, что её дочь давно умерла и труп на ферме был не Софией, после чего впадает в глубокую депрессию, и Шейн позже находит её вынырнувшую из леса в полу-кататоническом состоянии, помогает ей мыть её грязные руки и объясняет, что понятия не имел о том, что София была в сарае. Лори между тем приходит в ужас, когда Карл холодно говорит, что убийство Софии было правильной вещью, и что он поступил бы так же. Хершел, наконец, выбрасывает вещи жены, прежде чем исчезнуть с фермы. Его отсутствие не замечается до тех пор, пока его младшая дочь Бет срывается и переходит в кататоническое состояние. Выжившие обнаруживают, что Хершел начал пить снова, впервые с рождения Мэгги. Несмотря на возражения Шейна, Лори, Мэгги, Рик и Гленн, полагая, что Хершел может быть в баре в городе, отправляются на его поиски. Дейл спорит с Андреа и Ти-Догом, когда они говорят, что они согласны с действиями Шейна в сарае. Позже Дейл делится с Лори подозрениями, что Шейн принес Отиса в жертву ходячим, чтобы самому спастись. Он предупреждает Лори, что Шейн представляет опасность для группы. Когда состояние Бет ухудшается, Лори просит Дэрила съездить в город за Хершелом, Риком и Гленном. Когда Дэрил отказывается, Лори обвиняет его в эгоизме, на что он заявляет, что устал искать людей. Лори одна покидает группу, но по дороге она сбивает ходячего, и её машина падает в кювет. Рик и Гленн находят Хершела в городском баре, опустошенного и оплакивающего его тщетные надежды на излечение близких. Через некоторое время Рик убеждает Хершела вернуться к своей семье, как двое мужчин входят в бар — Дэйв и Тони. От них Рик узнает, что Форт-Беннинг наполнен ходячими. Ситуация в баре ухудшается, когда Дэйв и Тони, узнав, что есть безопасная ферма, просят принять туда своих людей. Рик категорически отказывается, поскольку ферма переполнена. Дэйв достает огнестрельное оружие, но Рик оказывается быстрее и убивает их обоих. Серия заканчивается тем, что Шейн и T-Дог сжигают ходячих.

Рик, Хершелл и Гленн оказываются в ловушке, так как появляются друзья Тони и Дэйва, которые хотят узнать об их судьбе. Рик сообщает, что убил их и пытается объяснить мотивы своего поступка. В результате бар подвергается обстрелу. Рик, Гленн и Хершелл вынуждены бороться за выживание. К счастью, стрельба привлекает к бару зомби и нападавшие отступают, оставив на поле боя раненого. Рик и его товарищи подбирают парня, которого зовут Рендалл, и привозят на ферму. Тем временем Лори чудом спасается от двух зомби, атаковавших её разбитую машину. Позже её находит Шейн и возвращает на ферму. Там у них происходит ссора, так как Шейн соврал Лори, что Рик уже вернулся, хотя это произойдет только следующим утром. Дерилл ссорится с Кэрол, обвиняя её в гибели Софии. Когда Рик возвращается, у него происходит разговор с Лори по поводу её отношений с Шейном.

Рик и Шейн везут связанного Рэндалла за 18 миль от фермы. По дороге они останавливаются, чтобы обсудить отношения с Лори, также затрагивается тема смерти Отиса. Рик просит Шейна навсегда забыть о Лори и жить своей жизнью. В это время на ферме Бетт просыпается и бредит о самоубийстве. Она безуспешно пытается убедить Мэгги умереть вместе с ней. Андреа вызывается посидеть с Бетт и позволяет ей самой решить свою судьбу. Бетт режет себе вены, но в последний момент останавливается. Порез оказывается неглубоким, Бетт остается жива. Но теперь Андреа запрещено входить в дом Гриннов. Рик и Шейн приезжают на школьную площадку, чтобы отпустить Рэндалла. Они готовятся уйти, как вдруг Рэндалл заявляет, что раньше учился вместе с Мэгги. Рик и Шейн осознают, что тот знает где находится ферма, тем самым является угрозой для группы. Шейн пытается пристрелить Рэндалла. Рик вмешивается и между ними завязывается драка. Во время драки они случайно выпускают толпу ходячих из школы. Шейн прячется в школьном автобусе. Рик убегает, но в последний момент решает вернуться. Он и Рэндалл спасают Шейна и все вместе направляются обратно на ферму. Рэндалл снова связан. Рик говорит, что пленного юношу, скорее всего, придётся убить.

Дерил пытается выбить информацию у Рэндалла насчет численности их группы. Рэнделл рассказывает, что их группа состоит из 30 человек, в том числе женщины и дети. По его словам он не знает, где они сейчас находятся, так как группа постоянно путешествует. Рэндалл также говорит, что они хорошо вооружены и рассказывает Дэрилу про случай изнасилования двух девушек парнями из его группы. Дэрил рассказывает другим, что он узнал. После услышанного Рик решает, что Рэндалла надо убить. Дэйл оказывается единственным, кто высказывается против этого решения. В конце концов, только Андреа соглашается с Дейлом. Хершел дарит Гленну наследственные часы его отца и благословляет их отношения с Мэгги. Между тем, Карл пробирается в сарай посмотреть на Рэндалла, который в свою очередь просит Карла помочь ему сбежать. Шейн замечает Карла и тащит его за шиворот из сарая, Шейн ругает Карла и говорит, то что он делает представляет опасность. Карл сильно расстроен и, вспылив, он называет Кэрол идиоткой, которая говорит, что София находится на небесах. Рик просит его принести извинения и начать думать, прежде чем что то говорить. Карл крадет пистолет Дэрила и идет в лес, где встречает ходячего, застрявшего в болоте. Он пытается выстрелить в мертвеца, но ходячий вырывается, а Карл убегает. С наступлением ночи Рик заходит в сарай и готовится убить Рэндалла, но туда, как некстати, заходит Карл. Шейн выгоняет Карла из сарая, однако Рик не убивает Рэндалла. Дэйл находит изуродованную корову рядом с лесом и подвергается нападению ходячего, который прежде пытался напасть на Карла. Дэйл не был укушен, однако ходячий сильно вспорол ему живот. Дерил замечает мертвеца, собравшегося отведать мяса Дэйла, и убивает его. Хершел говорит, что спасти его не удастся. Рик решает убить в голову Дейла из милосердия что бы тот не мучился, выстрелить он не может и это приходится сделать Дерилу.

После похорон Дейла палаточный лагерь свернут, и группа окончательно перебирается на ферму, укрепляя её. Рик намерен вновь отвезти Рэндалла подальше от фермы. Карл признается Шейну, что встретил на болоте того самого зомби, что убил Дейла; Шейн сообщает об этом разговоре Рику. Лори пытается наладить отношения с Шейном. Шейн приходит к Рэндаллу в сарай и инсценирует побег пленника, на самом деле уведя его в лес и свернув шею. Группе Шейн заявляет, что сбежавший Рэндалл ударил его камнем и забрал пистолет. Рик, Шейн, Дерил и Гленн прочесывают лес в поисках пленника. Дерил и Гленн сталкиваются с Рэндаллом-зомби, убивают его и обращают внимание, что на теле нет укусов. Шейн выводит Рика на пастбище, намереваясь застрелить, однако Рик закалывает его ножом. Шейн превращается в зомби, но сбежавший с фермы Карл стреляет в него, спасая Рика. Из леса выходит большая толпа зомби, наступающая на ферму.

Множество ходячих из города наступает на ферму. Дэрил и Гленн возвращаются в дом. Рик и Карл прячутся в сарае и поджигают его вместе с набившимися внутрь зомби. Джимми подгоняет автодом к сараю, спасая Рика и Карла, но его самого убивают мертвецы. Патрисия погибает при отступлении от дома. В хаосе выжившие разбиваются на несколько групп и покидают ферму разными путями. На шоссе группа собирается заново, исключая бежавшую в лес Андреа. Рик открывает спутникам пугающий секрет, который ему сообщил доктор Дженнер: все выжившие заражены и являются переносчиками вируса, любая смерть означает превращение в зомби. Позже Рик говорит Лори что он убил Шейна, который подстроил побег Рэндалла что бы убить Рика. Далее он говорит, что в словах Дженнера он убедился после того как Шейн обратился в ходячего. В конце диалога Рик говорит Лори что ходячего Шейна застрелил Карл. Обезумленная Лори сильно обижается на Рика и уходит. В лесу Андреа убегает от мертвецов. Отстреливаясь и всё время перемещаясь, она отрывается от основной массы преследователей, остаются лишь несколько зомби. У неё заканчиваются патроны. Одному из ходячих удаётся навалиться на героиню — внезапно кто-то отрубает ему голову. Андреа спасает таинственная женщина с катаной и двумя зомби, закованными в цепи. Далее группа начинает не доверять Рику, из-за того что тот скрыл от них правду про заражение. Обезумленный Рик заявляет группе что он ради них убил своего лучшего друга, который был для них опасен. После он заявляет что демократии в группе больше не будет. На финальных кадрах серии демонстрируется мрачное здание заброшенной тюрьмы, около которой, сами того не подозревая, остановились на ночлег люди группы Рика.

Группа Рика всю зиму колесит по окрестностям, спасаясь от стад мертвецов. В конце концов, они обращают внимание на здание заброшенной тюрьмы. Долгое время они не решаются попасть туда из-за огромного количества ходячих на территории тюрьмы. Однако беременность Лори, подходящая к последним срокам, вынуждает их рискнуть, чтобы найти надёжное пристанище группе и обеспечить безопасные роды. Проникнув в тюрьму, Рик и его люди зачищают её часть от бывших узников и охраны, которые все превратились в ходячих. Во время одного из походов по зданию Хершел теряет бдительность и его кусает за ногу один из зомби-заключенных. Чтобы спасти Хершела, Рик срочно отрубает ему ногу пониже колена. В этот момент они замечают группу выживших заключённых, которые наблюдают за происходящим из-за решётки.

Выжившие заключённые под предводительством агрессивного латиноамериканца по имени Томас, просидели в тюремной столовой почти год в уверенности, что случилась какая-то разновидность бунта. Рик договаривается о сделке: бывшие заключённые отдают половину провизии, а он с Дэрилом и Ти-Догом помогает им расчистить от мертвецов ещё один тюремный блок. Хершел лежит без сознания и все ждут, кем же он очнётся — человеком или зомби. Во время совместной зачистки блока, зомби кусают одного из спасшихся заключённых по имени Большой Тини. Его превращение вот-вот начнётся, и Томас яростно убивает его. Но зачистка не окончена, и чуть позже латиноамериканец пытается убить Рика, швырнув на него ходячего. Только мгновенная реакция Дэрила, уничтожившего этого зомби, спасает Рику жизнь. На выходку непредсказуемого уголовника Рик реагирует с крайней жестокостью, раньше ему не свойственной, — проламывает ему голову тесаком. Один из подручных убитого, Эндрю, убегает на территорию с ходячими. Кэрол готовится сделать Лори кесарево сечение и тренируется на трупах. В один момент Хершел перестаёт дышать, но Лори, применив искусственное дыхание, выводит его из клинической смерти. Хершел приходит в сознание человеком — экстренная ампутация была сделана вовремя. За Кэрол, практикующейся на уничтоженной ходячей возле здания тюрьмы, из укрытия наблюдает какой-то чужак.

Став свидетелями падения вертолёта, Мишонн и Андреа находят новую группу выживших, во главе которой таинственный харизматический лидер, которого все уважительно называют Губернатором. Также одним из членов группы является старый знакомый, отрезавший себе руку и пропавший ещё в Атланте — Мерл Диксон. Вместо руки у него самодельный протез со вставным ножом. Губернатор привозит девушек в Вудбери — небольшой город выживших с 73 жителями. Там он знакомится с Андреа и Мишонн, а также узнаёт от пережившего авиакатастрофу пилота, что неподалёку есть лагерь с военными. Позже Губернатор выслеживает отряд военных и показывает своё истинное лицо — нападает на них, не щадя никого. В тот же вечер, уже в своём доме, Губернатор заходит в тёмную комнату, и сев на кресло, начинает смотреть своё собственное телевидение — в комнате содержится три ряда аквариумов, наполненных головами зомби. Среди них есть и голова лейтенанта-вертолётчика.

В тюрьме неизвестный «доброжелатель» взламывает ворота, впуская мертвецов внутрь. Хершел снова начинает ходить используя костыли, а Эксель с Оскаром (двое выживших заключённых) пытаются добиться доверия группы. Но однажды в тюрьме неожиданно включаются сирены, завлекая толпы ходячих. Группа спешно укрывается в здании, но при этом разделяется. В это время, в Вудбери, Мишонн начинает подозревать Губернатора в убийстве военных, а Андреа показывает Мерлу местонахождение фермы, чтобы тот смог отправиться туда на поиски брата. Однако Губернатор против этой идеи, так как считает, что Дэрил скорее всего мёртв и это лишняя трата времени. Тем временем в тюрьме Ти-Дога кусают, и ему приходится бежать по коридорам тюрьмы от мертвецов вместе с Кэрол. Почти добравшись до выхода, они встречают несколько ходячих, и, зная о своей скорой погибели, Ти-Дог отдаёт себя на съедение ради спасения Кэрол. Рик, Дэрил и Оскар добираются до генераторов. Отключив сирену, Рик встречает виновника происшествия. Им оказывается Эндрю (заключённый, бежавший от них во время зачистки). Судя по всему, он смог спастись. Эндрю нападает на Рика и почти убивает его, но вовремя вмешавшийся Оскар стреляет в Эндрю. Спрятавшись в безопасном месте, Лори, Мэгги и Карл ждут помощи, но у Лори неожиданно начинаются схватки. Со временем она понимает, что сможет родить ребёнка только с помощью кесарева сечения. Решив сохранить жизнь ребёнку, Лори прощается с сыном и просит Мэгги разрезать ей живот и вытащить ребёнка. Когда ребёнок рождается и мать умирает, Карл решает застрелить её, дабы та не превратилась в зомби. Карл и Мэгги с новорождённым ребёнком выходят во двор и встречают Рика с другими выжившими. Рик понимает, что произошло, и его настигает безумное горе.

Мишонн обнаруживает, что Губернатор тайно ухаживает за девочкой-зомби по имени Пенни, которая при жизни была его дочерью. Также она проникает в дом лидера этого городка, где находит свою катану и дневник, который указывает на то, что после потери семьи Губернатор страдает психическим расстройством. Мишонн находит в городе сарай, в котором содержались несколько зомби. Она убивает их, но её обнаруживают. Мишонн предлагает Андреа вместе покинуть город, который, по её мнению, за видимым благополучием скрывает множество опасностей. Но Андреа не разделяет этих взглядов. В итоге Мишонн уходит, а Андреа остаётся. Вечером Андреа узнаёт, что зомби отлавливаются ради забавы — во время боёв без правил их расставляют по периметру арены. Её вера в благоразумие Губернатора даёт трещину. Тем временем Дэрил и Мэгги отправляются из тюрьмы в ближайший населённый пункт, где можно найти сухого молока для грудного ребёнка. Рик, обезумевший от утраты жены, отправляется на поиски её тела. В помешательстве он крушит ходячих топором налево и направо. Спустя некоторое время Гленн решает вернуть Рика, но тот всё ещё находится в состоянии аффекта и не реагирует на просьбы. Рик прижимает подошедшего Гленна к стене, придавив локтем его горло, и, сдерживаемый лишь краем уцелевшего сознания, едва не убивает его. Шокированный Гленн уходит. Дэрил и Мэгги возвращаются с пищей для младенца. Рик находит место, где принимали роды у Лори, но тело исчезло — его съел зомби. После того, как Рик убивает зомби и вспарывает ему брюхо, в комнате неожиданно звонит телефон.

Мерл с тремя людьми охотятся по лесам на Мишонн, не желая дать ей уйти из Вудбери. Но отчаянная девушка не сдаётся, и в ходе короткой схватки, в которую втягиваются несколько ходячих, Мерл остаётся без компаньонов. В ходе схватки Мишонн, перепачканная внутренностями ходячего, обнаруживает, что зомби на неё не реагируют. В это время в тюрьме Рик отвечает на неожиданный телефонный звонок. Неизвестные женщина, а затем мужчина рассказывают о некоем безопасном месте, где они находятся. Рик рассказывает о звонке Хершелу, но тот, подняв трубку, обнаруживает, что телефон не работает. У Рика начинаются галлюцинации, сквозь шорох помех в трубке он слышит голос Лори. Тем временем Дэрил, Карл и Оскар зачищают тюремные коридоры. Попутно Дэрил рассказывает мальчику о смерти в пожаре своей матери. Андреа развивает активную деятельность и вскоре оказывается в постели Губернатора, который просит Андреа называть его по имени — Филипп. Во время поисков в одной из камер Дэрил находит истощённую и обессиленную Кэрол, которую все считали погибшей. В это время Мерл, преследуя Мишонн, доходит до маленького городка, где встречает Гленна и Мэгги, приехавших за припасами. Он берёт их в плен и везёт в Вудбери. Там он, не моргнув глазом, докладывает Губернатору свою версию гибели отряда и Мишонн, откровенно привирая. Мишонн слышит из диалога Гленна и Мэгги о тюрьме и заявляется туда с корзинкой припасов. Она приходит прямо сквозь толпу зомби, которые её не замечают благодаря оригинальной «маскировке».

Ходячие чуют кровь раненой Мишонн и нападают на неё, но Рик спасает её и впускает в тюрьму. После расспросов Рика и угроз Дэрила, Мишонн рассказывает, что Мэгги и Гленна взяли в плен и увезли в Вудбери. Рик даёт своей новорождённой дочери имя «Джудит», по предложению Карла. В это время в Вудбери Мерл пытает Гленна, но тот ничего не говорит о местонахождении своей группы. Гленн бьётся с ходячим, которого на него натравливает Мерл, и побеждает, будучи привязанным к стулу. Андреа помогает Милтону с экспериментами над зомби: учёный пытается достучаться до подсознания ходячих. Для этого он вводит в транс умирающего от рака мистера Колмана. Губернатор угрожает Мэгги изнасилованием, но та тоже молчит. В конце концов Губернатор готовится убить Гленна на глазах Мэгги, и та, не выдержав, рассказывает про тюрьму. Губернатор удивлён, как такая малая группа смогла очистить тюрьму от мертвецов. Сам он считал это мероприятие безнадёжным. Всё ещё сомневаясь, Губернатор приказывает Мерлу и Мартинесу возглавить группу и отправиться в тюрьму на разведку, даже не подозревая, что Рик, Дэрил, Оскар и Мишонн находятся у стен Вудбери и продумывают план, как проникнуть в город.

Рик, Дэрил, Мишонн и Оскар проникают в Вудбери, чтобы спасти Гленна и Мэгги. Их обнаруживают, и завязывается перестрелка. В результате Гленна и Мэгги всё-таки удаётся вызволить, но при этом погибает Оскар, а Дэрил попадает в плен. Во время перестрелки в городе, Мишонн пробирается в дом Губернатора и находит его инфицированную дочь. Вернувшись в дом, Губернатор умоляет Мишонн не трогать его дочь, но девушка, несмотря на мольбы, убивает её. Завязывается драка, в ходе которой аквариумы разбиваются вдребезги, и головы зомби раскатываются по комнате. Мишонн протыкает Губернатору глаз осколком стекла. Добить Губернатора ей не даёт Андреа. Бывшие подруги ошеломлены встречей в подобных условиях, но на объяснения нет ни минуты. Мишонн выбирается из города и встречает оставшихся из группы Рика. В это время в тюрьму проникает небольшая группа выживших во главе с Тайризом, состоящая из пяти человек. Одна из женщин в группе заражена и находится на волоске от смерти. В коридорах они сталкиваются с толпой зомби, спастись от которой им помогает Карл, выведя в безопасную зону тюрьмы. Раненая женщина умирает, и чтобы не допустить её превращения, Тайриз решает проломить ей череп. В этот момент Карл запирает вновь прибывших в комнате, чтобы обезопасить от возможной угрозы остальных обитателей тюрьмы. В Вудбери Губернатор заявляет, что город был атакован террористами и один из них был пойман. Он объявляет Мерла предателем и приводит его пленённого брата — Дэрила. Разъярённые жители требуют казнить Диксонов.

На арене Губернатор заявляет, что Мерл и Дэрил будут сражаться, пока в живых не останется только один, но вовремя подоспевшая на помощь группа Рика спасает братьев. Гленн и Мишонн возмущены появлением Мерла и тем, что Рик не попытался убить Губернатора. Дэрил просит друзей взять Мерла к себе, но когда все отказываются, он решает уйти вместе с братом, и они покидают группу. В тюрьме Тайриз рассказывает Хершелу историю своей группы, а его спутник Аллен строит план захвата тюрьмы. В Вудбери начинаются волнения: жители испуганы и хотят покинуть город, к тому же Губернатор заперся в своём доме. Андреа произносит речь перед толпой, успокоив этим жителей. Рик и его спутники возвращаются в тюрьму. Хершел подмечает отчуждение между Гленном и Мэгги. Тайриз обращается к Рику с просьбой позволить новоприбывшим остаться в тюрьме, но Рик, преследуемый галлюцинациями и теряющий связь с реальностью, начинает кричать и даже достаёт револьвер. Люди Тайриза воспринимают это как отказ и тут же покидают тюрьму.

Вудбери восстанавливается после недавнего нападения. Губернатор хвалит Андреа за произнесённую ею речь и говорит, что она очень нужна городу. Несмотря на это, Губернатор просит Милтона присмотреть за Андреа, пока его не будет, т.к. он думает, что она может перейти на сторону врага. Блуждающие по лесу Дэрил и Мерл встречают небольшую мексиканскую семью, попавшую в передрягу. Братья спасают мексиканцев, но Мерл требует награду за спасение и начинает обыскивать их сумку в поисках еды. В конце концов семья уезжает с нетронутыми продуктами благодаря заступничеству Дэрила, а братья возвращаются в лес. Дэрил говорит, что им нужно вернуться в тюрьму, и, несмотря на отговорки брата, уходит. Между тем, в тюрьме ситуация ухудшается — всё больше ходячих заходят через разрушенную часть тюрьмы, а Рика продолжают преследовать галлюцинации в виде его жены. Гленн решает поехать в Вудбери и отомстить Губернатору, но тот неожиданно сам заявляется в тюрьму, убив при этом Акселя. Разрушив главные ворота, во двор тюрьмы заезжает машина, которая высаживает десант ходячих. После недолгой перестрелки удовлетворённый Губернатор уезжает со своими людьми обратно в город. Рик, окружённый ходячими, на грани гибели, но его вовремя спасают братья Диксоны, вернувшиеся домой. Рик вне себя от злости смотрит на заполненный мертвецами двор тюрьмы.

Мерл находится под пристальным наблюдением в тюрьме. Карл говорит Рику, что ему стоит перестать быть лидером и оставить кандидатуру Дэрилу или Хершелу. В Вудбери Губернатор говорит людям, что жители тюрьмы напали на их группу, после чего он начинает собирать армию для «обороны». Солдаты забирают в армию всех способных держать оружие, даже детей и стариков. Это очень возмущает Андреа, и она отправляется вместе с Милтоном в тюрьму, чтобы уладить конфликт. По дороге они встречают группу Тайриза. Андреа уверяет Милтона, что дальше дойдёт сама и отправляет его вместе с незнакомцами обратно в город. С помощью «приручённого» ходячего Андреа добирается до тюрьмы. Андреа узнаёт, что произошло с группой Рика после того, как они покинули ферму, а также выясняет, что именно Филипп напал на них. После неудачной попытки уладить конфликт Андреа решает вернуться в Вудбери. Перед её уходом Кэрол советует Андреа убить Губернатора, когда тот будет спать. После ухода Андреа Рик решает сделать вылазку в город, чтобы «уравнять шансы». В это время Тайриз и его люди рассказывают Губернатору о тюрьме и её жителях, и Губернатор просит их составить план тюрьмы. Вернувшись в Вудбери, Андреа занимается сексом с Филиппом, а с наступлением темноты достаёт нож, чтобы воспользоваться советом Кэрол, но в конце концов так и не решается на убийство.

Рик, Мишонн и Карл отправляются на автомобиле в округ Кинг — родной городок Рика и Карла, где началось действие первого сезона. На лесной дороге они видят безоружного выжившего с рюкзаком, но не останавливаются и проезжают мимо. Прибыв на место, герои обнаруживают, что оружейная полицейского участка пуста, а центр Кинга уставлен ловушками и растяжками. Другой вооружённый выживший пытается ограбить группу и открывает по ним огонь. Благодаря удачному выстрелу Карла героям удаётся одержать верх над одиночкой. Это Морган — персонаж первого сезона, когда-то спасший Рику жизнь; за прошедший год он потерял сына и тронулся рассудком. Морган ранит Рика в плечо ножом, но в конечном счёте всё-таки узнаёт его. Мишонн и Карл пробираются в набитый зомби бар, чтобы вытащить оттуда сделанную в мирные времена семейную фотографию Рика, Лори и Карла. Морган отказывается присоединиться к группе Рика, и герои, забрав часть арсенала Моргана, покидают город. На обратном пути они обнаруживают, что безоружного бродягу убили зомби, и забирают его рюкзак.

Рик прибывает на заброшенный склад, чтобы провести переговоры с Губернатором, и после встречи они садятся за стол с бутылкой виски. В это время Андреа, Дэрил, Хершел с одной стороны, а Мартинес и Милтон с другой, ждут снаружи. Дэрил с Мартинесом поначалу задирают друг друга. Когда рядом со складом появляются ходячие, они меряются крутизной в борьбе с мертвецами, а после, убедившись, что оба хорошие бойцы, знакомятся. Хершел и Милтон коротают время за мирной беседой. Милтон расспрашивает о подробностях утраты ноги Хершела — его очень интересует случай излечения с помощью ампутации после укуса ходячего. Андреа же пытается разрядить обстановку между лидерами, но мужчины просят её уйти. Губернатор ставит условие мирного договора между тюрьмой и Вудбери: Рик должен отдать ему Мишонн, иначе все будут жертвы. На раздумья Губернатор даёт два дня. Рик возвращается в тюрьму и говорит всем, кроме Хершела, которому он сказал правду, что Губернатор не успокоится, пока не убьёт их всех, поэтому будет война. Вернувшись в Вудбери, Губернатор говорит Милтону, что во время следующей встречи Рика и всех его людей убьют.

В Вудбери Губернатор готовит для Мишонн тёплый приём в виде специального кресла и набора инструментов садиста. Андреа начинает подозревать, что Губернатор не собирается оставлять группу Рика в покое. Милтон показывает ей камеру пыток Губернатора, и она, окончательно поняв, что он за человек, отправляется в тюрьму, чтобы рассказать Рику о его намерениях. У стены её пытается задержать Тайриз, охраняющий периметр, но Андреа говорит, что Губернатор не тот, кем кажется. Через некоторое время, узнав о побеге Андреа, Губернатор отправляется за ней в погоню. В это время Мартинес готовит новый десант ходячих, набив ими грузовик. Возле ямы с мертвецами происходит драка между Алленом и Тайризом. Тайриз говорит своей группе, что Губернатору нельзя доверять, но Аллен считает, что это их единственное убежище, и они должны делать всё, чтобы остаться в нём. Андреа пытается скрыться от Губернатора, пойдя через лес. В заброшенном здании она подстраивает Филиппу, который безуспешно отбивается от толпы ходячих, ловушку. Со временем она добирается до тюрьмы, но на неё неожиданно нападает Губернатор, который каким-то чудом улизнул от ходячих. Губернатор возвращается в Вудбери и узнаёт, что ночью кто-то сжёг всех ходячих в яме. Милтон считает, что это работа Тайриза, но Губернатор говорит, что знает, кто это сделал. В это время в камере пыток в кресле, приготовленном для Мишонн, сидит связанная Андреа с кляпом во рту.

Рик предлагает Дэрилу, Мерлу и Хершелу отдать Мишонн Губернатору. Дэрил и Хершел против этого. Мерл предупреждает Рика о пытках, которые Губернатор приготовит для Мишонн. Тем не менее, Мерл заманивает Мишонн в ловушку, оглушает и, связав руки, ведёт к Губернатору. Гленн сообщает Хершелу, что хочет жениться на Мэгги и получает его благословение. Дэрил, узнав, что Мерла и Мишонн нет, отправляется на их поиски. На полпути к Вудбери Мерл неожиданно отпускает Мишонн обратно в тюрьму, сообщив ей о каком-то своём плане. Рик раскаивается в своих намерениях по поводу Мишонн. Он объявляет о том, какой ценой он хотел заполучить мир, а также предлагает всем проголосовать — стоит ли дальше защищаться в тюрьме, или нужно покинуть её, пока не поздно. Мерл приезжает на место встречи, привлекая громкой музыкой из автомобиля толпу ходячих. Ему удаётся убить несколько отвлёкшихся на мертвецов бойцов Губернатора, но Мерла обнаруживают и в короткой стычке Губернатор стреляет ему в грудь. Дэрил прибывает на место встречи и обнаруживает ходячих, питающихся трупами, затем он замечает, как один из мертвецов ест тело Бена и, внимательно присмотревшись, признаёт, что это его брат. Мерл, превратившийся в зомби, шатаясь, идёт к Дэрилу, который отталкивает его несколько раз. Дэрил опрокидывает Мерла на землю и наносит множество ударов в голову, а потом падает рядом с ним, плача.

Губернатор избивает Милтона, догадавшись, что это он сжёг ходячих, после чего отводит к Андреа и требует убить её, дав нож. Вместо этого Милтон нападает на Губернатора, но тот смертельно ранит его в живот и оставляет умирать. Группа Рика готовится к отъезду. Карл рассержен на Рика, а Мишонн говорит, что не держит на него зла. Губернатор собирает людей для атаки на тюрьму. Тайриз и Саша отказываются в этом участвовать и остаются в Вудбери. Люди Губернатора штурмуют тюрьму, но никого там не обнаруживают. Пробравшись вглубь, они оказываются в ловушке и во время отступления попадают в засаду. Людей Губернатора охватывает паника и они убегают с места перестрелки. Карл убивает юношу из Вудбери, наткнувшегося на него и Хершела в лесу. Умирающий Милтон помогает Андреа освободиться, но когда ей это удаётся, он превращается в ходячего. По дороге назад, Губернатор, Мартинес и Шуперт останавливают своих людей, требуя вернуться и продолжить бой, но они отказываются, тогда Губернатор в ярости расстреливает их. Рик, Дэрил и Мишонн отправляются в Вудбери, чтобы покончить с Губернатором. По дороге они встречают выжившую Карен, с помощью которой убеждают охраняющего ворота Тайриза впустить их в Вудбери. Они находят Андреа, но она обречена: её успел укусить Милтон. Андреа спрашивает о Карле и Джудит, и рада, что они всё ещё живы, и что Мишонн нашла группу Рика, так как сейчас никто не может выжить в одиночку. Дэрил соглашается, что никто и никогда не мог. Рик уверяет Андреа, что она всегда будет одной из них, и даёт ей пистолет. Андреа прощается, оставаясь наедине с плачущей Мишонн. Затем слышится выстрел. Группа Рика возвращается в тюрьму с телом Андреа. Вместе с ними на школьном автобусе едут дети, пожилые, немощные жители Вудбери. Также к ним присоединяются Саша, Карен и Тайриз. Рик смотрит на подиум, где прежде видел свою мёртвую жену Лори, но галлюцинации больше нет — он выздоровел.

За прошедшие месяцы тюрьма была переустроена, и в группе появились новые люди. Рик занимается огородными работами, а позже уходит в лес проверить кроличьи силки. В лесу он встречает истощённую и больную женщину по имени Клара. Клара просит принять в группу её саму и её мужа Эдди. Рик позволяет отвести себя в лагерь Клары, где женщина пытается убить его ножом, а когда это не получается, наносит смертельный удар сама себе. В то же время, группа под началом Дэрила отправляется за припасами в заброшенный супермаркет, но вынуждена отступить, когда находящиеся на прогнившей крыше здания зомби и лежащий там остов вертолёта проваливаются внутрь. При этом погибает Зак, новичок в группе и новый парень Бет; сама Бет, узнав об этом от Дэрила, меняет табличку «30 дней без происшествий» на «0 дней без происшествий». В загоне для свиней болеет и умирает свинья, которую Карл прозвал Фиалкой; в течение серии подросток Патрик чувствует себя всё хуже и хуже, заразившись какой-то быстро прогрессирующей болезнью. В конце серии, глубокой ночью, он умирает в тюремном душе и превращается в зомби.

Патрик пробирается в блок D и кусает спящих людей. Опасность замечается не сразу, в итоге появление нескольких зомби в защищённом корпусе оказывается неожиданностью и приводит к гибели нескольких человек, в том числе и Райана — отца Лиззи и Мики. Он умирает, взяв с Кэрол обещание позаботиться о девочках. Наведя порядок, Рик и Хершел пытаются выяснить, что могло случиться, так как в одной из камер обнаруживают зомби, обратившегося не от укуса, и с симптомами множественных внутренних кровотечений. Один из выживших, врач Боб Стуки, предполагает, что всему причиной стала некая болезнь вроде гриппа. Не исключено, что версия врача верна, к тому же у нескольких людей обнаруживаются симптомы простудного заболевания. Среди них подружка Тайриса. Рик вынужден изолировать заболевших. Тем временем, толпа зомби расшатывает одну из секций забора. Видя, что убийства мертвецов Гленном, Мэгги и Сашей неэффективны, и секция вот-вот рухнет, Рик и Дэрил выезжают на машине за ограду и отманивают мертвецов с помощью подрезанных поросят (Хершел заподозрил в смерти Патрика свиной грипп). Так удаётся снять угрозу слома забора. Тайрис идёт в изолятор навестить свою девушку, но, к своему ужасу, обнаруживает по кровавому следу из карантинной камеры, что она была кем-то убита до развязки болезни, и что её тело и тело ещё одного из «карантинников» (Дейвида) поспешили сжечь.

В лагере продолжает распространяться инфекция, Тайриз обнаруживает Карен и Дейвида сгоревшими дотла, и по его просьбе Рик начинает расследовать загадочное убийство, подозревая в этом Кэрол. Глен и Саша тоже подверглись страшной инфекции и вынуждены отправиться вместе с остальными на карантин, а в это время Дэрил собирает команду и отправляется на поиски антибиотиков. В то же время, Хершел пытается помочь больным народными средствами, для чего в сопровождении Карла отправляется в лес за листьями бузины. Тем временем Дэрил и его спутники по радио в машине ловят загадочную передачу, а затем они натыкаются на очень большую и плотную толпу мертвецов, что вынуждает их бросить автомобиль и спасаться бегством. После того, как Рик спасает Кэрол, покинувшую тюрьму для очищения засорившегося насоса, он рассказывает, что заметил, как далеко она готова пойти, чтобы защитить группу выживших, затем напрямую спрашивает её, она ли убила Карен и Дэвида. После короткой паузы Кэрол отвечает «да», и молча уходит.

Рик и Кэрол, не дождавшись Дэрила, отправляются за лекарствами. В одном из домов они встречают девушку и юношу, которые охотно бы присоединились к группе Рика. Рик и Кэрол соглашаются на это, но вначале надо найти антибиотики. Рик назначает время и место встречи и даже отдаёт свои часы юноше для координации. Чтобы показать свою полезность и дружелюбный настрой, новички собираются провести несколько часов в поисках пищи (рядом есть яблочный сад, огороды) и лекарств. Рик и Кэрол отправляются по соседним домам. Их диалоги всё больше возвращаются к теме убийства Кэрол Карен и Дейвида. В это время группа Дэрила обыскивает ветеринарную клинику, где находит лекарства. Однако ветлечебница оказывается наполнена ходячими. Группа с боем вырывается наружу. При этом Боб Стуки рискует собственной жизнью и жизнью товарищей, вырывая у зомби сумку, в которую он незаметно положил бутылку виски. Дэрил приходит в ярость, забирает у него пистолет, и обещает продолжить разговор об алкогольной зависимости Боба в здании тюрьмы. Рик и Кэрол, собрав всё полезное, обнаруживают, что новую девушку растерзали ходячие. В назначенное время юноша не появляется, судя по всему, он также погиб. Уложив всё найденное в багажник, Рик объявляет Кэрол, что он не прощает ей убийство заболевших Карен и Дейвида, и что он утратил к ней доверие, поэтому в целях безопасности уцелевших и её самой от вероятной мести Тайриза, изгоняет её из группы. Он оставляет ей часть припасов, бензин и найденную поблизости машину на ходу и один уезжает «домой» в здание тюрьмы.

Рик возвращается в тюрьму. Мэгги, следившая за состоянием забора, на который опять попёрло стадо, замечает отсутствие Кэрол и, узнав у Рика в чём дело, соглашается с решением об её изгнании. Хершел пытается помочь больным в изоляторе. Доктор С, понимая, что ему осталось недолго, показывает старику спрятанное в камере ружьё и просит принять всё меры безопасности. Во время обхода Хершел видит потерявшую сознание Сашу и спешит к ней на помощь, не успев закрыть камеру, в которой умерла женщина. Тем временем Гленн, пытаясь помочь заболевшему Генри, чувствует себя всё хуже и падает без чувств. От умершего и воскресшего Генри его спасает девочка Лиззи, выманив мертвеца из камеры за собой. На Хершела нападает мёртвая женщина, затем воскресают ещё несколько успевших умереть людей. Старику удаётся добраться до ружья умершего доктора С и расстрелять мертвецов. Стрельбу слышит Мэгги и бежит на помощь. Мертвецы ломают забор и прорываются на территорию. На помощь Рику приходит Карл. Они вдвоём подавляют вторжение мертвецов из автоматических карабинов М-16, а вскоре возвращаются Дэрил и его спутники. Боб Стуки спешит с лекарствами к оставшимся в живых больным. На следующее утро Дэрил интересуется у Хершела, где Кэрол, и старик советует ему спросить об этом у Рика. Мишонн загружает трупы ходячих в машину, и они с Хершелом покидают тюрьму, чтобы их сжечь. Рик и Карл впервые пробуют выращенные на территории тюрьмы овощи. Серия заканчивается тем, что за всем этим неподалеку наблюдает спрятанный в тени человек. Им оказывается Губернатор.

Данная серия посвящена исключительно Губернатору и его приключениям после неудачной атаки тюрьмы. После того, как он в гневе расправился с членами группы захвата, с ним остались двое верных людей Мартинес и Шупперт, но вскоре они, видимо, зная, что от него ждать, сбегают, оставив Губернатора одного. Он возвращается в Вудберри и, выбив ворота, поджигает все здания. Проходит время и вскоре Губернатор приходит в небольшой городок, в котором осталась жить лишь одна семья — больной старик, две его дочери Тара и Лилли и внучка Меган. Они предлагают ночлег скитальцу, который представляется им Брайном Гарриетом — имя которое он прочёл на одном из заборов. Встретив доброе отношение к себе, Губернатор не остаётся в долгу. Старик просит его развлечь девочку и говорит ему найти нарды в квартире наверху. Позже по просьбе Лилли Губернатор добывает в брошенном интернате кислородный баллон для умирающего отца. После тяжелой добычи баллонов для старика, происходит переломный момент в отношениях между Губернатором, Лилли и её дочкой Меган. Старик всё же умирает и обратившись, чуть не кусает Тару. Губернатор забивает его кислородным баллоном. Утром, похоронив старика, он хочет уйти, но Лилли упрашивают его взять их с собой. Губернатор соглашается и в пути искренне заботится о своих спутницах. Вскоре в лесу они натыкаются на толпу мертвецов. Пытаясь сбежать Губернатор с Меган на руках попадает в яму, куда ранее попали трое ходячих. Не имея никакого оружия, он всё же справляется со всеми тремя и спасает девочку. И вот уже собираясь вылезать он видит на краю ямы Мартинеса…

Мартинес помогает Губернатору выбраться из ямы. По тому, что Лилли называет Губернатора Брайаном, а не Филиппом, Мартинес догадывается, что Губернатор скрывает своё прошлое. Мартинес не выдаёт его тайны и предлагает Губернатору и его спутницам присоединиться к возглавляемой им большой группе выживших, при условии, что Губернатор признаёт лидерство Мартинеса и работает на группу. Губернатор принимает условия. При очередной вылазке группа обнаруживает обезглавленных людей с табличками «Лжец», «Насильник», «Убийца»; в схватке с ходячими Губернатор спасает жизнь Питу; вместе с припасами группа находит большой запас пива. Уже в лагере отвыкший от алкоголя Мартинес быстро пьянеет. Чуть позже он приглашает Губернатора поиграть в гольф около ямы с мертвецами, где признается, что если бы не спутницы, то не принял бы бывшего начальника в группу. В ответ Губернатор оглушает Мартинеса клюшкой для гольфа и сбрасывает в яму с мертвецами. На следующий день группа решает, что Мартинес упал в яму из-за опьянения и неосторожности. Лидером себя провозглашает Пит. Во время новой вылазки Губернатор, Пит и Митч находят маленькую группу выживших. Пит предлагает пригласить их к себе, Митч возражает, что еды и так не хватает, и предлагает ограбить новую группу. Пит не соглашается и приказывает отойти. Вернувшись спустя некоторое время, они видят что эта группа перебита, а их припасы исчезли. При этом Митч добивает одного из раненых, что вызывает недовольство Пита, которое грубо пресекает Митч. Видя слабость нового лидера, Губернатор с Лилли, Меган, Тарой и её новой подругой Алишей ночью уезжают из лагеря. Но спустя некоторое время путь им преграждает болото, полное застрявших в нём мертвецов. Не решившись идти ночью через лес пешком, они возвращаются в лагерь. Губернатор решает взять власть в свои руки. Он убивает Пита и, угрожая пистолетом, заставляет признать свою власть Митча. Пита он сбрасывает с прикованным к ноге грузом в ближайшее озеро, где тот, обратившись, выполняет ту же роль, что и головы в аквариумах в Вудбери — средство для развлечения и раздумий Губернатора. Губернатор сообщает группе, что Пит погиб, спасая его и Митча, и становится новым лидером. Он приказывает укрепить лагерь, обставив его по периметру машинами, обнеся колючей проволокой и рвом; призывает экономить патроны и опасаться не только ходячих, но и других выживших. Свою роль лидера он укрепляет, первым сориентировавшись и убив ходячего, проникшего в лагерь и напавшего на маленькую Меган. Чуть позже Губернатор приезжает к тюрьме, где живёт группа Рика. Он видит Рика и Карла, работающих у периметра, а чуть позже, в лесу, Хершела и Мишонн, на которую наводит пистолет.

Губернатор захватывает Мишонн и Хершела, убеждая их помочь ему в захвате тюрьмы. Лили не убеждена в правильности этого поступка, но губернатор уверяет, что её семья будет в безопасности. Мишонн в ярости, Хершел же предлагает Губернатору совместное проживание двух групп на территории тюрьмы, но получает отказ, поскольку Губернатор не сможет жить вместе с Риком и Мишонн, которая давно жаждет его смерти. Он прощается с Меган, прежде чем покинуть её и Лили возле реки. В тюрьме оставшиеся больные выздоравливают. Дэрил впадает в ярость по поводу изгнания Кэрол, но его удивлению и печали нет предела, когда он узнает, что это она убила Карен и Дэвида. Рик и Дэрил решают рассказать Тайризу правду, но Тайриз обнаруживает расчленённого кролика и считает, что сделавший это и является убийцей Карен и Дэвида. Рик говорит ему, что тот ошибается, но прежде чем объяснить, все трое слышат выстрел из танка, сигнал появления Губернатора. В то время как Дэрил формулирует план побега, Губернатор даёт Рику ультиматум — покинуть тюрьму до темноты или быть убитыми, используя Мишонн и Хершела в качестве заложников. Рик пытается уговорить Губернатора, объясняя тому, что все не так уж далеко ушли, что они могли бы мирно жить вместе и разрешать свои разногласия, почти дословно повторяя речь Хершела ранее. На Губернатора проникновенная речь Рика не действует и, назвав того лжецом, Губернатор тяжело ранит Хершела катаной Мишонн. Это приводит к открытию огня с обеих сторон. Мишонн, воспользовавшись ситуацией, откатывается и освобождается от верёвок. Тяжело раненный Хершел пытается уползти и спастись, но Губернатор ловит его и неоднократно ударяет мечом, отрубив голову. Лили, ставшая свидетельницей убийства, прибывает в тюрьму вместе с Меган, которая умерла после укуса ходячего, и отдаёт Губернатору на руки, после чего тот холодно стреляет ей в голову. Меган мертва, его семья больше не доверяет ему, тюрьма стала бесполезна, поэтому Губернатор приказывает своим людям убить всех обитателей тюрьмы. Митч разрушает заборы с помощью танка, выходы из тюрьмы уязвимы, и теперь отряд Губернатора оказывается на территории здания. Рик подстерегает Губернатора, и между ними завязывается борьба. Жители тюрьмы начинают эвакуироваться. Мэгги приводит больного Гленна в бронированный автобус, но отходит, чтобы найти Бет. Мэгги, Саша и Боб убегают из тюрьмы после того, как автобус уезжает без них, Боба тяжело ранят. Тайриз оказывается в углу под прицелом Алиши и ещё одного человека Губернатора, и ему на помощь вовремя приходят Лиззи и Мика. Затем дети бегут к тюрьме, но Тайриз говорит им бежать в другую сторону. Дэрил взрывает танк гранатой, убивает Митча и бежит из тюрьмы вместе с Бет. Губернатору почти удается задушить Рика, но Мишонн наносит удар ему в спину, пронзив насквозь и оставляет лежать на земле, умирая. Пытаясь найти Джудит, Карл и Рик видят на земле только пустую и окровавленную сумку-переноску для ребёнка. Опустошённая пара хромает прочь из тюрьмы. Губернатор умирает в поле. Лили приближается к нему и торжественно стреляет в голову. Карл и Рик уходят подальше от тюрьмы, наблюдая, как сотни ходячих медленно заполняют территорию их бывшего дома. Рик смотрит в сторону сына и говорит ему: «Не оглядываться назад, Карл. Просто продолжай идти.»

Покинув уничтоженную тюрьму, Рик и Карл останавливаются в заброшенном доме. Карл не скрывает своего недовольства отцом, его советами и приказами, и тем, как он позволил развернуться событиям. Подросток чувствует себя всё более уверенным в собственных силах. Рик в своём нынешнем состоянии, больной и обессиленный, является обузой. Рано утром в забаррикадированную на скорую руку комнату начинает ломиться пара ходячих. Карл пытается разбудить отца, но тот оказывается впавшим в бессознательное состояние. Карл покидает помещение через окно и уводит ходячих подальше. Он слишком поздно замечает ещё одного зомби, напавшего сзади. В короткой схватке он всё-таки уничтожает трёх ходячих. Победа придаёт ему уверенности в себе, он решает покинуть отца и выживать самостоятельно. Мишонн вспоминает прежние навыки выживания. Обезвредив двух зомби, она привязывает их к себе, и с таким «эскортом» безопасно перемещается среди ходячих. Ночью ей снится кошмарный сон. Днём она продолжает идти среди зомби, но такой образ жизни угнетает её. В яростном порыве она уничтожает группу зомби с которой перемещалась, в том числе и двоих «охранников». Мишонн твёрдо решает найти кого-нибудь из выживших. Карл, исследуя один из домов, чудом спасается от ходячего. Его уверенности в собственных силах — как не бывало. Он понимает, что одному, без помощи взрослых, ему пока не выжить. Юноша возвращается к отцу. Ночью Карл просыпается от хрипов Рика. Решив, что отец превратился в одного из зомби, Карл берёт револьвер, но сил и решительности выстрелить уже нет. Однако Рик не умер, он жив, хоть и болен, и лишь просит Карла больше не ходить в одиночку. Мишонн, по следам оставленным Риком и Карлом, находит их новое кратковременное убежище. Она плачет от радости и стучится в дверь. Рик увидев кто к ним пришёл, улыбается впервые за несколько дней.

Бет и Дэрил оказались вдвоём. Бет уговаривает Дэрила начать искать других выживших. Лиззи и Мика покинули тюрьму вместе с Тайрисом, который также сумел спасти Джудит. Они постоянно пытаются справиться с плачем ребёнка. Слышны выстрелы, и Тайрис отправляется на помощь. Ему приходится оставить детей одних, вручив им пистолет и приказав в случае опасности бежать в ту сторону, куда он ушёл. Привлечённые плачем Джудит, к детям приближаются ходячие. Девочки замирают в испуге, теряя драгоценные секунды… Тайрис находит двух мужчин, на которых напали ходячие, добивает нескольких зомби, но уже не в силах помочь найденным. Один из них растерзан, а второй жестоко искусан зомби. С опушки к Тайрису подходят девочки. Их сопровождает Кэрол! В самый последний момент она нашла девочек и спасла их. Она говорит, что знает о том, что произошло с тюрьмой. Кэрол видела развязку событий, но ничем не могла помочь. Умирающий мужчина говорит, что если идти по железнодорожным путям, то можно попасть в безопасное место, некую коммуну. Мэгги решает искать автобус, на котором, по её последним воспоминаниям, Гленн должен был покинуть тюрьму; Саша и Боб идут с ней. Автобус уехал не очень далеко от тюрьмы. Он разбит. Пассажиры остались запертыми в салоне, но они все превратились в ходячих. Мэгги желает знать, есть ли Гленн среди них, и, с помощью Саши и Боба, убивает всех ходячих в автобусе. Гленна среди них нет. Гленн приходит в себя в тюрьме, наводнённой зомби. Он собирает припасы, надевает бронежилет и шлем. Ему удаётся протолкаться сквозь группу зомби. Гленн добегает до маленького сектора, обнесённого рабицей. Здесь сидит фрустрированная Тара. Гленн просит Тару присоединиться к нему и попытаться совместно пробиться к лесу. Поддерживая друг друга огнём, они покидают территорию тюрьмы, захваченную зомби, и выходят на дорогу. Тара рассказывает Гленну о гибели Хершела и её сестры Лилли. Гленн уговаривает её идти с ним, чтобы найти Мэгги. Нескольких ходячих выходят на них. В короткой стычке зомби уничтожаются. Однако Гленн, который был измотан при штурме, падает в обморок. Внезапно к ним подъезжает армейский грузовик. Из него выходят трое.

Рик восстанавливается после ранений, но пока ещё слишком слаб. Мишонн и Карл отправляются на поиски провианта, обещая вернуться не позднее полудня. Мишонн пытается развеселить Карла, но юноша тоскует по погибшей, как он думает, младшей сестре. В процессе обследования жилищ, Мишонн рассказывает Карлу о том, что до начала зомби-апокалипсиса у неё был трёхлетний сын. Между ними возникает эмпатия и крепнет дружба. Гленн приходит в сознание в грузовике. Автомобиль едет неизвестно куда, рядом с ним находится Тара Чамблер. Она вкратце описывает всё, что случилось с ними после побега из тюрьмы. Гленн осознаёт, что он уже очень далеко от Мэгги. Тара, как может, успокаивает его тем, что записывала весь путь, которые они проехали. Гленн тормозит грузовик и собирается возвращаться пешком. Однако с ним вступает в конфликт, заканчивающийся дракой, сержант Абрахам Форд. Форд требует совместного продолжения пути в Вашингтон, говоря о какой-то сверхважной миссии, которую выполняет его попутчик, учёный Юджин Портер. Драку прерывает нападение ходячих. В итоге у грузовика оказывается пробитым бензобак, а учёный говорит Форду, что для их миссии непринципиально, куда в данный момент двигаться. Впятером (есть ещё Росита Эспиноса) они пешком идут по обратному маршруту. Тем временем, Рик просыпается от шумных разговоров незнакомцев, проникнувших в дом. Он едва успевает спрятаться под кроватью. Судя по манере общения и нравам (в комнате Рика один из пришедших душит другого ради удобной кровати) — это жестокие отморозки. Рику удаётся выскользнуть в одну из комнат, где он лицом к лицу сталкивается с одним из бандитов. Рик душит его и выбирается из дома наружу через окно. На крыльцо выходит один из членов банды, а Карл и Мишонн уже должны вот-вот подойти. Рик готовится к атаке, но в эту секунду в доме раздаются крики и стрельба. Воспользовавшись суматохой, Рик незамеченным убегает к подходящим Карлу и Мишонн. Новое убежище, хоть и дало короткую передышку, но оказалось слишком кратковременным и ненадёжным. Они выходят на железную дорогу и видят плакат, созывающий всех выживших в коммуну и обещающий безопасность. Накануне туда же проследовали Тайриз вместе с Кэрол, девочками и дочкой Рика.

Бет рассчитывает найти алкоголь, напиться впервые в жизни и таким образом снять стресс. Дорога заносит Дэрила и Бет в гольф-клуб. Раздобыть выпивку и другие полезные вещи им не удаётся из-за того, что мертвецы врываются в здание, и его приходится покинуть. После некоторого блуждания по окрестностям они приходят к дому, похожему на тот, в котором когда-то жил отец Дэрила. Бет и Дэрил напиваются самогона, и между ними происходит довольно напряженный разговор начистоту. Вечером они решают сжечь хижину, а затем продолжают свой путь.

В прологе — история знакомства Боба Стуки с Дэрилом и Гленном, которые подбирают его на дороге. Далее настоящее: Боб, Мэгги и Саша в тумане с трудом отбиваются от небольшой кучки мертвецов. Дэрил тренирует Бет в охотничьих навыках. Подходя к ходячему на поляне, Бет повреждает ногу, попавшись в капкан. Боб, Мэгги и Саша добираются до железной дороги и видят плакат, приглашающий в Терминус. Дэрил и Бет обосновываются в домике возле кладбища. Там они обнаруживают тела мертвецов, аккуратно загримированных, а также тайник с едой, и отмечают поразительную чистоту во всем доме. Тем временем переживающая за Гленна Мэгги оставляет своих спутников и идёт в Терминус, по дороге оставляя надписи для Гленна. Боб, беспокоясь за неё, вместе с Сашей спешит следом. Дэрил, услышав шум за дверью, обнаруживает там собаку, которая убегает. Несмотря на уговоры Боба продолжить поиски, Саша остаётся в одном из придорожных зданий и встречает здесь Мэгги. Поняв, что их сила, когда они втроём, девушки догоняют Боба и дальше идут вместе. Дэрил, в очередной раз услышав за дверью шум, думая, что это снова тот самый пёс, случайно впускает в дом толпу ходячих. Дэрил отвлёк толпу ходячих на себя, чтобы Бет смогла убежать. Выбежав из дома, Дэрил видит на асфальте сумку Бет и уезжающую машину с белым крестом на заднем стекле. Он пытается преследовать машину по дороге. Под утро он останавливается на развилке возле ж/д дороги, не зная, куда повернуть. Вскоре к нему подходит вооружённая группа под руководством Джо. Серия заканчивается тем, что оказавшийся на железнодорожном полотне Гленн видит плакат Терминуса.

В прологе — спокойная обстановка загородного дома, но в окне видно как ребёнок играет с ходячим. В настоящем Кэрол, Тайриз, Джудит, Мика и Лиззи направляются к Терминусу, заночевав на железной дороге. На утро они замечают дым на горизонте, и Кэрол с Микой решают проверить окрестности. Во время обхода местности Кэрол говорит Мике, что она не такая, как её сестра и ей нужно уметь защищать себя и Лиззи. Они находят дом, в котором решают немного пожить. На следующее утро Кэрол видит Лиззи, играющую с ходячим в салочки. Кэрол его убивает, а Лиззи впадает в истерику и кричит, что ходячие — тоже живые, но просто другие. Мика узнаёт, что Лиззи подкармливает мышами ходячего у железной дороги, сломавшего там ноги несколькими днями ранее. На девочек нападают обгоревшие ходячие, но Тайриз с Кэрол вовремя их спасают. При этом Лиззи тоже стреляет в мертвецов, из-за чего Кэрол решает, что она уже начала воспринимать их правильно. Утром Кэрол и Тайриз уходят в лес на охоту за оленем. Тайриз говорит, что ему каждую ночь снится Карен, и он не может её забыть. Когда они возвращаются, то застают Лиззи с окровавленным ножом и руками — она убила Мику. Рядом лежит нетронутая Джудит. Кэрол пытается забрать ребёнка, но Лиззи наставляет на неё пистолет и говорит, чтобы они подождали, пока Мика вернется изменившейся, и что они все тоже могут измениться и стать другими. Кэрол понимает, что Лиззи сошла с ума. Ей удается убедить девочку отдать пистолет, а Тайриз забирает Джудит и уводит Лиззи в дом. Позже Лиззи рассказывает Тайризу, что это она подкармливала ходячих в тюрьме и расчленила кролика просто для развлечения. Кэрол винит себя за то, что не заметила её безумия раньше и не сумела предотвратить трагедию. Вдвоем с Тайризом они решают, что Лиззи не место среди других людей, так как она представляет опасность для окружающих. Кэрол отводит Лиззи на поляну за домом. Лиззи говорит, что нужно нарвать цветов для Мики — она будет рада им, когда вернется. Кэрол в очередной раз убеждается, что Лиззи неадекватна, не понимает того, что сделала, и не раскаивается в убийстве сестры. Вместо этого девочка просит у женщины прощения за то, что наставила на неё оружие, и начинает плакать. Кэрол говорит ей смотреть на цветы, чтобы успокоиться, а сама достает свой револьвер и, плача, стреляет Лиззи в голову. Вдвоем с Тайризом они хоронят обеих сестер. Вечером, сидя за столом, Кэрол признаётся в том, что это она убила Карен и Дэвида, и подвигает револьвер Тайризу со словами «Делай то, что считаешь нужным». Тайриз прощает Кэрол, видя, что она сама страдает от содеянного. Наутро они собирают вещи и уходят вместе с Джудит по направлению к Терминусу.

Группа, сопровождающая Юджина в Вашингтон, продолжает поиски машины, когда Гленн видит послание от Мэгги и бежит по направлению к Терминусу. Группа идёт за ним. Туда же следуют Рик и сильно подружившиеся Карл и Мишонн. Тем временем Дэрил постигает правила своей новой группы в конфликте за убитого на охоте кролика: не надо считать спутников собратьями, но нельзя брать чужое и лгать. Стремясь догнать жену, Гленн идёт не останавливаясь на привал и игнорируя подвёрнутую ногу Тары. Но когда он собирается пройти через тёмный заброшенный тоннель, Абрахам с Розитой и Юджином оставляют его. Они находят машину и продолжают движение в Вашингтон, однако выполняющий роль штурмана Юджин даёт указание Розите поменять изначальный курс. В тоннеле дорогу Гленну и Таре преграждает обвал и толпа ходячих за ним. Гленн отгоняет мертвецов, и перебирается на другую сторону, но следующая за ним Тара застревает в бетонных обломках. Гленн отказывается оставить её и вступает в бой с мертвецами, но силы слишком неравны. Спасение приходит в последнюю секунду — с обратной стороны тоннеля к завалу подходит объединённая группа в составе Абрахама, Юджина, Розиты, Мэгги, Саши и Боба. У Дэрила продолжается конфликт из-за убитого кролика. Его обвиняют в краже и угрожают смертью, но конфликт разрешается лидером группы, который сквозь сон видел как на самом деле разворачивались события. После краткого, но чрезвычайно жёсткого суда, группа продолжает путь в поисках некоего убийцы. Эпизод завершается приходом группы Абрахама и Гленна в Терминус, где их радушно приветствует женщина по имени Мэри.