Сюжет основан на романе «Улыбка смерти на устах» Анны и Сергея Литвиновых.
Практически год минул с того момента, как Маша Смирнова и Максим Каратов завершили свое предыдущее совместное дело. Маша продолжает заниматься видеоблогингом, параллельно оказывая поддержку Максиму в управлении его фирмой "Мастер на все руки". Предложения о замужестве от Максима так и не последовало, что вызывает у Маши душевные терзания и сомнения. Следуя рекомендации психолога, она решает обратиться к анализу своего прошлого, в частности, к отношениям с отцом, который покинул их семью много лет назад.
Тем временем в городе происходит серия загадочных смертей, первоначально кажущихся самоубийствами. Обстоятельства складываются так, что Максим и Маша оказываются вовлечены в расследование этих происшествий и приходят к выводу, что за всеми этими трагедиями скрываются тщательно спланированные убийства, замаскированные под суицид.
Постепенно вырисовывается картина, указывающая на то, что эти убийства являются звеньями одной цепи, созданной по чьему-то коварному плану. Кто же этот хладнокровный кукловод? И каковы его истинные цели?
Маше и Максиму необходимо раскрыть эту загадку, установить личность вдохновителя и исполнителя этих странных убийств, а заодно и подвергнуть свои чувства еще одному испытанию.