Содержание серий Карнивал Роу (2019)

Фея Виньет Стоунмосс покидает Тирнанок, оккупированный солдатами Пакта, и вместе с другими беженцами направляется в Бурге, столицу одноимённой республики. Во время шторма корабль разбивается о скалы, и Виньет оказывается единственной выжившей. Выясняется, что утонувший корабль принадлежал Эзре Спернрозу, который живёт в одном из самых богатых районов города. Для отработки платы за переход в Бурге Виньет становится камеристкой сестры Эзры Имоджен. Виньет отправляется в Карнивал Роу, где встречается со своей лучшей подругой Турмалин, которая работает проституткой. Виньет узнаёт, что её бывший любовник Фило, которого она считала погибшим на войне, жив. Фило служит инспектором полиции и расследует дело о нападениях на фей. Одна из жертв дает подробное описание нападавшего, и Фило выходит на подозреваемого. Во время погони преступник предупреждает его, что «бог тьмы» проснулся под городом, после чего совершает самоубийство. Виньет прилетает к Фило и сердится на него, за что он скрыл от неё правду. Имоджен и Эзра узнают, что их новый сосед — фавн по имени Агреус. В парламенте Абсалом Брейкспир, канцлер Республике Бурге, противостоит своему политическому сопернику Лонгербейну, который хочет выслать домой фей-беженцев. Иона, сын Абсалома и его жены Пайэти, посещает бордель на Карнивал Роу, откуда его похищают неизвестные.

В канализационном туннеле совершено жестокое убийство феи по имени Эшлинг. В ходе расследования Фило выясняет, что в прошлом Эшлинг была знаменитой певицей, и знакомится с её другом, владельцем труппы кобольдов. В ходе вскрытия тела Эшлинг обнаруживается, что у трупа пропала печень. На прогулке Имоджен сталкивается с Агреусом и отвергает его ухаживания. Пьяный Эзра пытается изнасиловать Виньет, и она нападает на него в целях самообороны. Эзра обвиняет камеристку в краже денег и обращается в полицию. Фило подслушивает разговор и выкупает у Эзры контракт Виньет. Эзра признаётся Имоджен, что собирается взять ссуду под залог дома для покупки другого корабля. Имоджен отправляет Агреусу письмо с извинениями. Виньет решает присоединиться к «Чёрному ворону», группе фей-мятежников, и в качестве испытания ей дают задание украсть флаг из ротонды полицейского участка, с чем она успешно справляется. Фило навещает Дариуса, старого армейского друга, который содержится в тюрьме. После похищения Иона Пайэти приводит ведьму, которая приносит в жертву любимого медведя Абсалома и сообщает, что его сына похитил Лонгербейн. Однако выясняется, что похищение инсценировала сама Пайэти.

Семь лет назад Фило и Дариус в составе бургерийской армии занимают деревню фей, чтобы охранять проходящую в горах телеграфную линию. Командир поручает Фило обыскать дома и территорию. Фило попадает в библиотеку и встречает Виньет, которая служит книжным хранителем. Фея помогает бургерийцам починить участок телеграфной линии, проложенной через ущелье. На них нападают солдаты Пакта, которые превращают себя в волков-оборотней с помощью уколов. Один из волков кусает Дариуса. Увидев, как в полнолуние Дариус становится монстром, Фило обещает другу позаботиться о нём после возвращения. Турмалин и другие феи ищут убежища в деревне Виньет, поскольку на их дома напали солдаты Пакта. Турмалин разговаривает с Виньет, которая ранее была её любовницей, и спрашивает, какие у неё планы на Фило после окончания войны. Когда Виньет задаёт Фило вопрос об их будущем, он рассказывает, что является сиротой-полукровкой, у которого ещё в младенчестве отрезали крылья, чтобы он выглядел как нормальный человек. Под натиском Пакта Бурге начинает эвакуацию своих войск из Тирнанока. Пакт нападает на деревню, и Фило просит миму Рузан соврать Виньет, что он погиб, чтобы не быть для неё обузой. В настоящем времени Виньет говорит, что никому бы не раскрыла тайну Фило, но их любви пришёл конец.

Мальчик-сирота становится свидетелем жестокого убийства Финча, директора детского дома. Фило, обследуя место преступления, спускается в канализацию, где сталкивается с убийцей и несколько раз стреляет в него. Загадочное существо буквально растворяется в воздухе, оставив на земле печень Финча. Мима Соосан объясняет Фило, что этим чудовищем, возможно, является Черногар — голем, сделанный из частей мёртвых тел и получивший новую жизнь с помощью магии. Чтобы проверить эту теорию, Фило навещает гаруспику и просит создать для него Черногара. Под давлением Пайэти Абсалом соглашается арестовать Лонгербейна, чтобы заставить его сказать, где находится Иона. Имоджен приглашает Агреуса на чаепитие, но тот оскорблён оказанным ему приёмом. Однако узнав о том, что Спернроузы погрязли в финансовых проблемах, он соглашается поддержать Имоджен, если она поможет ему добиться признания в благородном обществе. Далия подозревает, что Виньет является доносчицей, из-за которой сорвалась поставка контрабанды, и даёт ей время до полуночи, чтобы найти настоящего информатора или отправиться назад в Тирнанок. Турмалин заставляет Фило признаться, что информатором является Хэмлин, который сообщает ему, что одна из участниц «Чёрного ворона» занималась выкапыванием трупов. Пайэти навещает Лонгербейна в темнице и отравляет его, после чего говорит мужу, где находится их сын. Иона возвращается домой к отцу и узнаёт стук каблуков матери, который он ранее слышал в плену. По приказу Далии Виньет пытается убить Хэмлина, но тот оказывает сопротивление. На помощь Виньет приходит Фило, который убивает Хэмлина. Фило решает отпустить прошлое и приглашает на свидание свою квартирную хозяйку Портию.

Поскольку Черногар не может быть убит, пока жив его хозяин, Фило ищет создателя монстра. Вопреки возражениям Эзры, Имоджен приглашает на чаепитие Агреуса и своих друзей, которые с явным презрением относятся к фавну. Разгневанный Агреус собирается уходить, но появляется Эзра и позволяет ему остаться, а взамен получает вознаграждение в виде чека. Фило возвращается в приют, вспоминает проведенное здесь детство и встречается с помощником директора Торном, который рассказывает, что Финч регулярно ездил в бордель к проституткам. Дочь Лонгербейна Софи занимает должность покойного отца и заявляет о намерении противостоять нелюдям. Полиция за отсутствие документов задерживает кобольдов, принадлежащих Раньону, и депортирует их из Бурге. Фило узнает от мадам Мойры, что Финч состоял в тайных отношениях с полицейским коронером Моранжем, который, в свою очередь, признаётся, что Финч был давним знакомым Эшлинг. Фило слушает записи песен Эшлинг и понимает, что она была его матерью. Той же ночью Черногар убивает Моранжа. Квилл, бывший лакей Ионы, знакомится с лидером тайного общества фавнов Кабалом.

Офицеры начинают с подозрением относиться к Фило, который не продвигается в своём расследовании. Иона знакомится с Софи и узнаёт, что она ненавидит политику своего отца, но не может в этом признаться, чтобы не оттолкнуть его сторонников. Фило рассказывает Портии, что он полукровка, в ответ квартирная хозяйка разрывает отношения и выгоняет его из пансиона. Виньет обнаруживает, что её библиотека выставлена ​​в музее Бурге; после того, как в ярости она нападает на посетителей, её арестовывают за нарушение границ. Во время шествия Квилл становится свидетелем избиения фавна случайным прохожим, и Кабал считает это лучшим доказательством того, что общество никогда не примет нелюдей. Имоджен и Агреус посещают благотворительный аукцион, на котором он поражает её своим остроумием и унижает надменную пару, оскорбившую Имоджен. Констебль Домби заставляет Портию раскрыть тайну Фило. Бервик пытается рассказать теорию Фило о Черногаре, но Домби и Магистрат убеждены, что Фило выдумал эту историю, чтобы сокрыть совершенные им убийства. Раньон сообщает Фило, что покойный мистер Спернроуз, покровитель Эшлинг, позволил ей во время беременности поселиться в его особняке. Полиция арестовывает Фило.

Домби сажает Фило в камеру, надеясь, что его убьют заключённые. Однако Виньет успевает предупредить его, и Фило отражает нападение. Ведьма сообщает Пайэти о том, что вскоре погибнет, а полиция по подозрению в недавних убийствах задержала не того человека. Портия, которую мучает чувство вины, рассказывает полиции о том, что солгала о Фило. Судья предлагает освободить Фило, если он поклянется, что он человек, а не полукровка, но Фило признаётся, что является сыном феи Эшлинг Керель. Домби готовится принять меры, чтобы Фило не дожил до суда. Раньон, принятый на работу в качестве наставника Ионы, критикует его за отсутствие цели в жизни. Иона соглашается принять предложение Софи и отстранить своего отца от власти. Эзра, разъяренный тем, что его отец приютил Эшлинг, говорит Имоджен, что Агреус отвергнет её. Во время встречи Имоджен и Агреус признаются в своих взаимных чувствах и занимаются сексом. Кабал вводит Куилла в свое общество, заставляя его убить человека. Фило и Виньет примиряются и понимают, что убийцей является отец Фило, который хочет избавиться от своего сына-полукровки и тех, кто знает его тайну. Бервик предупреждает Фило о планах Домби. Полицейские забирают Фило из камеры, но не убивают, а отвозят в поместье, где он встречает Абсалома, своего биологического отца.

Абсалом собирается застрелить Фило, однако сыну удаётся убедить его, что он не убивал Эшлинг. После обмена историями о прошлом Абсалом обещает освободить Виньет, но Квилл, переодетый в полицейскую форму, тяжело ранит его. Паэти сообщает Ионе, что Софи — его единокровная сестра, и Иона понимает, что Абсалом никогда не считал его своим биологическим сыном. Увидев Агреуса и Имоджен, занимающихся сексом, Эзра пытается застрелить Агреуса, но фавн избивает его. Агреус и Имоджен отправляются на корабле на поиски нового дома. Паэти душит мужа подушкой и узнаёт о существовании Виньет. Черногар убивает гаруспику, но та успевает перед смертью предупредить Фило, что Виньет в опасности. Паэти посылает Черногара убить Фило, но Виньет удаётся освободиться и проткнуть голову Паэти ножницами, убив тем самым и её, и монстра. Иона становится канцлером Бурге и назначает Руньона главным советником. Он догадывается, что Софи от имени Эшлинг написала письмо Паэти, убедив её в том, что именно Фило суждено великое будущее, и тем самым запустила цепочку убийств. Тем не менее, Иона заключает союз с Софи и организует гетто для нелюдей, запретив им покидать Бурге или общаться с людьми. Помня о своём происхождении, Фило присоединяется к Виньет и другим феям в гетто.