Содержание серий Морская полиция: Лос-Анджелес (2009)

3-я серия: ПодстраховкаBackstoppedКоманда ведет расследование гибели морпехов во время взрыва.

4-я серия: Последний срокDeadlineХетти возвращается к работе. Команда расследует смерть репортёра. Эта смерть связанна с ливийским движением сопротивления.

5-я серия: ЖертваSacrificeПолиция Лос-Анджелеса призывает NCIS на помощь, когда во время рейда на мексиканский наркокартель находят тело разыскиваемого террориста. Между тем, украдена машина Сэма.

6-я серия: Одинокий волкLone WolfПосле того, как убита бывший офицер разведки ВМС, команда обнаруживает угрозу для национальной безопасности.

7-я серия: ЧестьHonorНа станции метро убит бухгалтер из Японии. В убийстве обвиняется бывший морпех, который утверждает, что его подставили.

8-я серия: ЖадностьGreedNCIS получил разрешение на расследование в Мексике, когда удостоверение ВМС находят на мертвом теле. Данное дело привязано к делу о контрабанде опасных материалов. Сэм встречает друга из ЦРУ.

9-я серия: ПредательствоBetrayalВо время тайной миссии Сэма в Судане найдено тело, соответствующее описанию Сэма, Каллен едет в Судан, чтобы узнать правду.

10-я серия: ДолгThe DebtКогда Дикс стреляет безоружного человека в ходе совместной операции полиции Лос-Анджелеса и NCIS, полиция разрывает связь с NCIS, заставляя Хетти устранить должность Дикса.

11-я серия: Высшая СилаHigher PowerВо время праздников команде поставлена ??задача найти воров, которые украли экспериментальное электронное устройство с достаточной силой, чтобы уничтожить половину Лос-Анджелеса.

12-я серия: НаблюдателиThe WatchersКогда научный сотрудник Министерства обороны найден мертвым, Нелл приходится работать под прикрытием его замены. В то же время, новым помощником директора Оуэном Грейнджером ставится под сомнение способность Хетти возглавлять команду.

13-я серия: Стратегия отступленияExit StrategyКоманда должна найти человека, напавшего на автомобиль, перевозившего Джаду Халед. Серия связанна с работой Сэма в Судане из серии «Предательство».

14-я серия: НапарникиPartnersПроизошло нападение на фургон Дипломатической службы безопасности. Между тем, Каллен и Сэм празднуют юбилей: пять лет в качестве напарников.

15-я серия: Преступный мирCrimeleonКоманда, расследуя убийство двух бизнесменов, узнает, что за это несет ответственность шпион-агент, названный Хамелеон. Грейнджер берет на себя дело, заставляя команду сообщать ему все. Но, несмотря на их усилия, Хамелеону удается скрыться от них. Хамелеон звонит Каллену и сообщает, что он собирается убить его.

16-я серия: Кенси БлайBlye, K.Кенси взята под стражу Грейнджером, когда морские пехотинцы из отряда ее покойного отца умирают от несчастных случаев.

17-я серия: Кенси Блай, часть 2Blye, K., Part 2Кенси ранена, но выживает после выстрела в нее из снайперской винтовки, и продолжает погоню за убийцей, ответственного за смерть ее отца.

18-я серия: Фея и ДраконThe Dragon and the FairyКоманда расследует перестрелку у посольстваВьетнама. Но скоро они обнаружат свидетельства незаконный торговли людьми и террористов.

19-я серия: МестьVengeanceСотрудник Военно-морского флота найден мертвым на тренировочной базе, и все улики указывают на членов команды спецназа ВМС, которые отправляются на миссию по спасению заложников. Сэм решил опросить группу, несмотря на то, что это поставит под угрозу их миссию.

20-я серия: Акт патриотизмаPatriot ActsКогда бывший морской пехотинец подозревается в создании химической бомбы, Нейт Гейц возвращается в Лос-Анджелес. Команда должна работать вместе с ФБР, чтобы выследить и остановить террориста.

21-я серия: Прикосновение смертиTouch of DeathДетектив-сержант Дэнни Уильямс и детектив-лейтенант Чин Хо Келли из Гавайи 5-0 вместе с Калленом и Сэмом прилетают обратно в Лос-Анджелес, чтобы найти и остановить того, кто планирует выпустить в городе биохимическое оружие содержащие оспу.

22-я серия: Соседский дозорNeighborhood WatchКенси и Дикс работают под прикрытием в качестве семейной пары, чтобы обнаружить «спящего» агента.

23-я серия: Игра в слепуюSans VoirКаллен охотится на Хамелеона, а Хамелеон начинает игру с командой. Это дело становиться личным для команды после того, как Хамелеон убивает агентов Ренко и Хантер

24-я серия: Игра в слепую, часть 2Sans Voir, Part IIХамелеон продолжает свои игры с командой. Ситуация осложняется, когда они узнают, что одному из шпионов США угрожает смертельная опасность.

1-я серия: Конец игрыEndgameПосле того, как Каллен стреляет в Хамелеона, он попадает в тюрьму. Хетти подает в отставку. Все подавлены. Чтобы защитить Хетти, Каллен становится предателем. Но на самом деле это хитроумный план, чтобы защитить шпиона под кодовым именем «Чероки».

2-я серия: НовобранецRecruitПосле ракетного удара беспилотника по изготовителю бомб в Афганистане, обнаружены останки морского пехотинца из Америки.

3-я серия: ПятыйThe Fifth ManЧетыре человека, которые тестировали новой проект «Бдительный», систему для прогнозирования террористических угроз, были убиты в результате взрыва в закусочной, и команда должна найти и спасти пятого.

4-я серия: Хитроумный мертвецDead Body PoliticУбит служащий предвыборной компании кандидата в Сенаторы США. Команда подозревает, что готовится покушения на других кандидатов.

5-я серия: Из прошлого. Часть 1Out of the Past: Part 1Сэм получает голосовую почту от бывшего коллеги, некоего Френка Тернера. После приезда в его квартиру Сэм и Каллен находят его повешенным. Сэм считает, что его смерть не была самоубийством. В ходе расследования выясняется, что Тернер был одержим идеей узнать имена русских спящих агентов в стране.

6-я серия: Внезапное пробуждение. Часть 2Rude Awakenings: Part 2Продолжение эпизода «Из прошлого». Имена спящих агентов раскрыты, несколько команд различных учреждений одновременно штурмуют их дома, и обнаруживают всех спящих агентов мертвыми, и похищение несколько ядерных бомб. Команда начинает судорожно искать их, прежде чем они будут проданы. В ходе событий мы узнаем больше о личности жены Сэма.

7-я серия: Глубоко под кожейSkin DeepУбийство ученого приводит команду к запутанной сети шпионажа. Украдены новейшие технологии в области скрытого наблюдения. Между тем, Каллен симпатизирует главному свидетелю, узнав об их похожем прошлом.

8-я серия: РодственницаCollateralПортер — бывший агент ЦРУ, убит в своем доме. Он погиб при взрыве зажигалки. В ходе расследования Каллен замечает странное поведение Хетти. Выясняется, что она, Портер и Грейнджер работали вместе в прошлом.

9-я серия: Золотой стандартThe Gold StandardУкрадено золото предназначенное для китайской стороны, которая предоставила заем США. Команда расследует возможный экономический терроризм, который может серьезно повлиять на экономику Соединенных Штатов. Между тем Дикс отсутствует из-за свидетельства в суде, и Грейнджер становится напарником Кенси.

о время обеда на авианосце вдруг происходит драка. Разняв дерущихся, старший помощник требует предоставить полный отчет о случившемся. Они ищут агента, который должен был находиться на борту судна, и вскоре находят его мертвым. Тем временем Кенси говорит Диксу, что у нее нет планов на Рождество, и она проведет праздники с матерью. Дикс предлагает поехать кататься на сноуборде, но Кенси отказывается. Нелл собирает всех наверху и сообщает, что на судне был найден мертвым агент морской полиции Джейсон Найлз. Причиной смерти стал удар тупым предметом, и им придется заняться расследованием. Команда судна подозревает в убийстве Саймона Аллена, за которым наблюдал Найлз. Незадолго до происшествия Аллен начал странно себя вести, ввязался в драку с сержантом Джеффрисом. В тот же день, когда их проверили на наркотики, то в организме обоих оказались следы кокаина. Хэтти отправляет всех на судно – Сэм и Кенси будут работать под прикрытием моряков, а Дикс – в качестве частного заказчика. Диксу не нравится эта идея, но когда Хэтти говорит, что в противном случае ему придется постричься, Дикс соглашается сыграть роль заказчика. Сэм тоже не особо доволен поездкой – он опасается, как бы за время его отсутствия в город не вернулся Сидоров. Каллен отвечает, что Мишель сама справится с ним, и агенты отправляются на судно. Когда они прибывают на место, их встречает младший офицер Смоллс, и Дикс пробует заигрывать с ней. Лейтенант Эбернати показывает Кенси путь к ее каюте. Каллен допрашивает Аллена и Джеффриса, которые отрицают, что употребляли наркотики. Джеффрис говорит, что не знал Найлза и узнал о его существовании только когда его объявили мертвым. Аллен сообщает, что видел Найлза всего раз – тот вмешался в спор насчет музыки. Перед тем, как началась драка, он обходил палубу и спустился на нижнюю, чтобы кое-что доделать. Смоллс устраивает Диксу экскурсию по кораблю, и тот незаметно исчезает, сделав вид, будто заблудился. Он идет на место, где было найдено тело, и ввязывается в драку с двумя моряками. Появившийся Сэм прекращает драку, и Дикс говорит ему, что улики должны находиться где-то в другом месте. После того, как Найлза ударили по голове, его тело притащили и сбросили с лестницы на пол. Нелл и Эрик сообщают Диксу, что те двое моряков, с которыми подрался Дикс – это Ламберт и Уилсон. Ламберт работал вместе с Алленом на ЦРУ. Дикс говорит, что нашел на месте преступления шпинат – он не мог оказаться там случайно. Кто-то ухитрился протащить тело с одного конца корабля на другой. Эбернати показывает Кенси корабль, и они видят, что и капитан ведет себя странным образом. Кенси и Эбернати останавливают его, когда он начинает крушить вещи. Но гаечный ключ, который был у него в руках, не является орудием убийства Найлза. Кенси сообщает, что и этот случай вызван попаданием в организм кокаина. Каллен беседует со старшим помощником, который советует ему быть осмотрительным. Когда все четверо тайком собираются, чтобы обсудить детали, Сэм говорит, что из-за случившегося карьера старшего помощника висит на волоске. Кенси считает, что кто-то контрабандой проносит наркотики на судно и распространяет их. возможно, Найлз почти раскрыл эту схему, и из-за этого его убили. Каллен замечает, что все трое утверждали, будто не употребляют кокаин. Они решают обыскать корабль, но сделать это будет очень сложно. Тогда Каллен предлагает сделать вид, будто бы он совсем близко подобрался к поставщику, и тем самым они вынудят дилера выдать себя. Затем Каллен расспрашивает Брауна, который утверждает, что не пьет, не курит и не употребляет наркотики. Он говорит, что своим поведением подает пример остальным. Браун не может объяснить, что с ним случилось, и что послужило причиной странной вспышки агрессии. Нелл приносит Эрику костюм эльфа и предлагает нарядиться, но тот категорически отказывается, так как не хочет, чтобы его в этом наряде увидели остальные. Нелл же хочет повеселить детей и расстроена его отказом. Каллен говорит Сэму, что у Брауна самый чистый послужной список из всех, которые ему доводилось видеть. Ему кажется, будто кто-то намеренно хочет подставить Брауна. Шныряя по кораблю, Дикс видит, как Ламберт ремонтирует систему охлаждения. Заметив вентиль, Дикс начинает думать, что именно о него ударился Найлз. Дикс фотографирует вентиль, и в этот момент кто-то нападает на него. Эрик говорит Сэму и Каллену, что не может связаться с Диксом. Он получил от него фотографию, провел анализ и получил подтверждение тому, что этот вентиль – орудие убийства. Каллен говорит Сэму предупредить Кенси, а сам отправляется к Брауну, который знает судно лучше всех. Когда они появляются на месте, где напали на Дикса, то видят, что его нет. Сэм допрашивает Ламберта, и тот отвечает, что Дикс проходил тут, но это было давно. Агенты видят, как другой моряк куда-то тащит мусорный контейнер. Они окликают его, и когда тот не останавливается, то между ними начинается перестрелка, и агенты убивают противника. Дикс оказывается в контейнере. Он говорит, что система охлаждения была намеренно выведена из строя. Сгнившие овощи обманут собак, и те не смогут найти наркотики. Сэм отвечает, что провернуть подобную затею было бы непросто. Исследуя недавно покрашенную стену, Каллен царапает краску и видит, что та была смешана с кокаином. Эрик сообщает, что убитого ими моряка звали Леонард Уолл. Он нанялся по контракту и оказался на судне, чтобы переправлять наркотики, но Найлз раскрыл его и убил. Также Эрик говорит, что они смогут вернуться домой не раньше двадцать седьмого декабря, и им придется встретить Рождество на судне. Хэтти уже уехала на каникулы, и Эрик ничего не может сделать. Браун благодарит агентов за помощь в расследовании, и в этот момент появляется Хэтти. Направляясь на каникулы, она решила сделать остановку. Хэтти говорит, что в самолете есть свободное место для Сэма, и он может вернуться домой и провести Рождество с семьей. Обрадованный Сэм подхватывает Хэтти на руки и убегает. Тем временем Нелл приходит в карнавальном костюме и целует Эрика. Она желает ему хороших выходных, собирается уходить, и Эрик бежит за карнавальным костюмом.

Напуганная женщина за рулем удирает от преследователей и попутно звонит Диксу, разбудив его в три часа ночи. Дикс спрашивает, что случилось, и Дженни быстро объясняет, что ее преследуют люди, которые воруют машины и перепродают их. Дженни давит ногой флэшку, и через мгновение во что-то врезается. Наутро Кенси приходит в штаб-квартиру и видит, что Каллен решил не пить кофе, и Сэм дразнит его за это. Дикс, который сегодня пришел раньше всех, собирает агентов наверху и говорит, что ночью его разбудила Дженни, которой он помогал, когда был общественным защитником. Дженни работала бухгалтером и наткнулась на что-то, и из-за этого ее похитили. Эти же люди связаны с серией преступлений в Юго-Восточной Азии. Хэтти говорит, что одна из угнанных машин принадлежала женщине из Беверли-Хиллз. Потом этот автомобиль оказался на Филиппинах. Машину начинили взрывчаткой и с ее помощью взорвали правительственное здание. Хэтти говорит, что Дженни могла наткнуться на сеть международных террористов. Дочь Дженни, Талия, сейчас учится в университете Уитли. Каллен и Сэм приезжают к машине, в которой жила Дженни. Она вышла досрочно после того, как была арестована за наркотики. Каллен находит список из трех машин и сломанную флэшку. Дикс и Кенси приезжают в университет и находят Талию. Та говорит, что ждала сообщения, когда ее мать найдут мертвой. Нелл и Эрик пытаются реанимировать флэшку, но у них ничего не выходит. Сэм и Каллен ловят автовора Хайми и узнают у него кое-какую информацию насчет тех, кто промышляет угонами. Кенси и Дикс приезжают к миссис Эллисон Холл – ее машину угнали и на ней похитили Дженни. Эллисон говорит им о недавнем ограблении – воры взяли только драгоценности, а ключ от машины не тронули. Кенси хочет проверить видео с камеры, и Эллисон просит их действовать быстрее. Эрик и Нелл проверяют запись и видят, что Эллисон – шопоголик. Каллен и Сэм привозят Хайми в комнату для допросов и начинают расспрашивать насчет машин. Хайми боится говорить, так как его могут убить. Каллен и Сэм собираются внедрить в банду Кенси под видом кузины Хайми. На следующий день Хайми приводит Кенси в мастерскую и представляет ее как свою кузину Карлотту. Эспозито, который заправляет мастерской, недоволен тем, что Хайми сдал их точку, и хочет проверить Карлотту в деле. Кенси угоняет для него машину и отрывается от полицейской машины. В этом ей помогают Каллен, Сэм и Дикс. Эрик и Нелл сообщают Каллену и Сэму, что Талия солгала им. На самом деле Талия виделась с матерью. Похоже, ей есть, что скрывать. Сэм и Каллен приезжают в парк и видят, как на Талию нападает человек в капюшоне. Каллен преследует его, но типу удается удрать. Талия говорит, что это те люди, которые пытались убить ее мать. Они хотели забрать у нее ноутбук. Сэм отвечает, что раз эти люди не получили ноутбук, то Дженни может быть еще жива. Талия признается, что говорила с Дженни позавчера. Эрик и Нелл ищут письмо, которое Дженни отправила Талии. Это письмо зашифровано, и они не могут взломать ключ. Каллен и Сэм обыскивают комнату, не зная, что может послужить ключом. Каллен находит в столе музыкальную открытку, проигрывает ее, и мелодия оказывается искомым ключом. Получив доступ к письму, Сэм и Каллен пересылают его Эрику. Из письма тот узнает, что им следует искать Гонзало Варгаса, работающего в компании по ландшафтному дизайну в Беверли-Хиллз. Это тот же человек, мимо которого прошли Кенси и Ддикс, когда направлялись к дому Эллисон. Тем временем Эспозито платит Кенси полторы тысячи долларов за работу и хочет пригласить ее на свидание. Та отказывается. Эрик отслеживает Варгаса, который в это время едет к мастерской Эспозито. Дикс, играющий роль уличного торговца-рекламщика, видит его. Кенси пытается уйти незамеченной, но прибывший Варгас узнает ее и говорит, что она – коп. Эспозито и его подручные хватают Кенси и Хайми и собираются убить их обоих. В этот момент в мастерскую входит Дикс и начинает тянуть время, чтобы дать возможность остальным приехать. Когда появляются Каллен и Сэм, между агентами и автоворами начинается перестрелка. Перестреляв всех воров, они находят место, где те складировали машины, предназначенные к переправке в Сингапур. При помощи термосканера Эрик исследует контейнеры и находит в одном из них тело. Это Дженни, она лежит в багажнике машины и еще жива. Агенты вытаскивают ее, и Дженни приходит в себя. Она рассказывает, как работала бухгалтером у Варгаса и собирала побольше данных, чтобы получить полную картину их деятельности. Когда все возвращаются в штаб-квартиру, Хэтти говорит, что контейнеры с машинами отправятся по адресу, но получатели не будут ждать того сюрприза, который они им приготовили. Дикс спрашивает Кенси, что за столик в ресторане она заказала. Сегодня у него день рождения, и он думал, что она решила устроить ему сюрприз. Хэтти приносит бутылку вина, и все поздравляют Дикса. Позже Кенси идет на ужин с Хайми, и тот приводит с собой маму и представляет ей Кенси как свою подружку. Кенси согласилась на эту комедию только потому, что Хайми спас ей жизнь, когда Эспозито собирался ее убить, а мама Хайми серьезно интересуется, любит ли Кенси детей.

Под покровом ночи мужчина забирается в офис коронера и крадет из шкафа папку с документами. Вернувшись в машину, он открывает папку с именем Эдвина Притто, не заметив, что кто-то фотографировал его. Неожиданно из глубины фургона кто-то нападает на него, перерезает горло и забирает папку. На следующее утро Кенси приходит на работу злой. Дикс заявляет, что она злится из-за очередного засохшего растения. Они не живут у нее долго, а на этот раз засох кактус. Сэм отвечает, что из-за их работы у Кенси нет возможности часто бывать дома и поливать растения. Эрик жестами собирает всех наверху, и Нелл сообщает, что ночью был убит частный детектив Стюарт Вестридж. Он украл папку с материалами вскрытия Эдвина Притто, который погиб на засекреченном задании. Его вдова, не получив четкого ответа, наняла детектива. Эдвин был убит на пакистанской границе, и может быть, это была попытка скрыть правду о его смерти. Сэм и Каллен приезжают к Антонии, вдове Эдвина. Они интересуются, почему она стала копать данные о смерти мужа. Антония отвечает, что ей сообщили, будто Эдвин погиб на пакистанской границе, но она знала, что того отправили в Кандагар. За день до смерти Эдвин ей звонил. Антония пыталась расспросить его начальство, но никто ей ничего не сказал, и она даже не видела тела. Дикс и Кенси осматривают машину Стюарта. Улик не осталось – убийца детектива был профессионалом. Кенси спрашивает, может ли быть так, что смерть Эдвина скрывают свои же. Когда Антония приходит в морг и берет Эдвина за руку, то вдруг обнаруживает, что рука легкая. Из тела вытащили кости и сняли часть тканей. Роуз, патологоанатом, говорит, что Эдвин был донором. Антония отвечает, что это не так. Она уверена, что тело специально распотрошили, чтобы никто не узнал правды. Каллен и Сэм расспрашивают Роуз, и та говорит, что тело подготовил Иан. Иан отвечает, что это он подготовил тело и снял кожу и кости, так как того запрашивали бумаги. Но папка с материалами исчезла. Сэм и Каллен возвращаются в штаб-квартиру, и Эрик говорит, что Стюарт влез в офис коронера и украл папку. В этот момент появляется Нейт – но сейчас не время для ежегодной психологической оценки. Как только Нейт, Нелл и Эрик остаются одни, Эрик заявляет, что они с Нелл поцеловались. Дикс и Кенси едут в дом Стюарта и находят там украденную папку. Выходит, убийца убил Стюарта, пришел к нему домой и подбросил папку вместе с компьютером. Дикс ищет улики, подпрыгивая на месте, и находит на полке беспроводной жесткий диск. Нейт говорит, что Хэтти вызвала его не просто так. Но Хэтти не назвала точной причины, зачем нужно присутствие Нейта. Остановив его на лестнице, она рассказывает об игре в шахматы и говорит, что играла с Горбачевым и поддавалась. Сэм и Каллен допрашивают того, кто сообщил Антонии о смерти Эдвина. Сэм хочет посмотреть копии бумаг, направленных в морг. По бумагам выходит, что тот был донором. Сэму кажется, что Антония что-то скрывает. В это время Антония решает устроить огласку истории Эдвина. Или же они имеют дело со вдовой, которая жаждет правды, или же у нее свои планы. Нелл и Нейт сообщают Хэтти историю еще одного солдата. Он был ранен и теперь находится в больнице. Кенси и Дикс находят и расспрашивают его, а Сэм и Каллен допрашивают Иана. Кенси и Дикс расспрашивают сержанта, но тот уходит от ответа. Иан говорит Сэму и Каллену, что причина смерти Эдвина была указана в заключении о смерти. Кенси и Дикс отправляются в похоронную контору, директор которой тоже не знал, что Эдвин был донором. Эрик тем временем взламывает беспроводной диск и находит на нем сделанные Стюартом фотографии. На заключении о смерти стоит подпись Роуз, и Хэтти хочет, чтобы Нейт допросил ее. Нейт привозит ее в комнату для допросов и начинает расспрашивать. Роуз понимает, что оказалась в числе подозреваемых. Она утверждает, что на бумагах не ее подпись, и показывает образец на чеке. Тем временем Кенси и Дикс едут к Роуз домой и находят там отчет о вскрытии. Сэм и Каллен приносят отчет на допрос, но когда проверяют подпись, то выясняется, что это действительно не подпись Роуз. Кто-то подделал подпись, чтобы подставить Роуз. Нелл и Эрик узнают, что в окружном морге начался всплеск подозрительных дел. Все доноры были похоронены с помощью конторы «Фэйрфилд Мейнор», которая занималась и похоронами Эдвина. Нелл говорит, что на бумагах стоит подпись Иана. Иан и сотрудники конторы работают вместе, крадут донорские ткани и продают их на черном рынке. Чтобы поймать их с поличным, Нейт и Хэтти делают вид, будто они – мать и сын, и приходят в контору. Пока директор говорит с ними, Кенси и Дикс обыскивают зал и находят в одном из гробов тело Иана. Каллен и Сэм появляются под видом коллекторов и начинают требовать расплатиться с долгами. Хэтти разыгрывает возмущение, и Сэм в ответ называет ее коротышкой и требует заткнуться. Директор пускается наутек, Сэм и Каллен преследуют его и ловят. Нейт просит прощения у Роуз, и та отвечает, что надеется простить его. Хэтти говорит Сэму и Каллену, что Эдвин был на секретном задании, поэтому Антонии не назвали место, в котором он погиб. Каллен уходит домой, а Хэтти просит Сэма задержаться и требует от него объяснений насчет представления в похоронной конторе, и хочет знать, что он имел в виду, назвав ее коротышкой.

Полицейский останавливает подозрительный белый фургон и проверяет документы водителя, выданные на имя Денниса МакГрейди. Затем он просит открыть задние дверцы, и сидящий на пассажирском сиденье мужчина незаметно заходит с другой стороны и стреляет в полицейского. Тот стреляет в ответ и убивает Денниса, а второму удается скрыться. Тем временем Дикс приносит в штаб-квартиру аквариум с рыбками. Каждая рыбка напоминает кого-нибудь из команды. Он не нашел только рыбку-Хэтти, так как подумал, что большие рыбки могут ее съесть. Самого себя он считает золотой рыбкой. Эрик собирает всех наверху и сообщает о новом деле. На самом деле убитого водителя звали не Деннис МакГрейди. Его настоящее имя было Карим Мусса, и он был членом террористической группировки, связывающей Аль-Каиду с Талибаном. Хэтти говорит, что Рик Гибсон, стрелявший полицейский, остался жив благодаря бронежилету и теперь находится в больнице. Дикс и Кенси едут в компанию по прокату машин, чтобы выяснить, кто именно взял напрокат фургон. Клерк говорит им, что фургон взял Деннис МакГрейди, а с ним был темнокожий мужчина. Клерк помнит, во что тот был одет, но не помнит лица. Каллен и Сэм приходят к Рику, и тот говорит, что не рассмотрел второго преступника. Акцент Денниса показался ему странным, поэтому он попросил его открыть машину. Рик запомнил логотип и видел внутри сумку. Эрик и Нелл находят брошенную машину, и когда Каллен, Кенси, Сэм и Дикс приезжают за ней, то видят, что внутри ничего нет. Сэм замечает на полу фургона белый порошок и говорит, что это нитрат аммония, который используется для изготовления взрывчатки. Нелл сообщает, что нашла следы вторсырья для изготовления бумаги, и на основании этого определила три места. Одно из них давно было закрыто и принадлежит чеченцу Ахмеду Мовладиеву, которого выслали назад в Чечню, когда его бизнес накрылся. На спутниковых фотографиях видно, как белый фургон приезжал к зданию и уезжал оттуда. Агенты пока что не знают, что именно может стать объектом теракта. Они следят за одним из подозреваемых, Кенси якобы случайно сталкивается с ним на улице, и Эрик отслеживает его. Это Джамал Алвуров, химик и чеченский националист. Эрик отправляет на его телефон вирус, при помощи которого он сможет следить за звонками и перепиской. Среди сообщений Эрки находит одно, в котором говорится о прилете кого-то из их подельников. Это Анвар Амуров. Каллен идет к Хэтти и хочет отправиться под прикрытие под видом Амурова. Хэтти считает это плохой идеей, но Каллен настаивает на своем. Ему приходится идти без камеры и жучка, так как чеченцы явно станут его проверять. Так как Анвар не обладает никакими талантами, он, скорее всего, станет смертником. Дикс и Кенси ловят настоящего Анвара, а Каллен берет его кепку и занимает его место. Его встречают чеченцы, и Каллен уезжает вместе с ними. Когда они приезжают к Джамалу, тот представляет Каллену Глорию и Човку Зелимова, а также Масуда. Джамал убивает Масуда, а потом говорит Каллену, что задача Масуда выполнена, и скоро в игру придется вступить Анвару. Кенси допрашивает настоящего Анвара, но тот не отступается от своих планов и говорит, что встретится со своими на небесах. Дикс под видом разносчика пиццы стучит в дверь и говорит, что сюда была заказана пицца. Човка не впускает его, но Каллен останавливает его и говорит, что всегда хотел попробовать пиццу. Забрав коробку, он заговаривает с Глорией, и Джамал просит девушку уйти. Каллен доедает пиццу и забирает спрятанную микрокамеру, но не успевает забрать передатчик. Джамал ведет Каллена к фургону со взрывчаткой и вручает ему карандаш и блокнот, чтобы тот написал записку для своей семьи. Хэтти видит это и говорит, что Каллену придется стать смертником вместо Анвара, чье место он занял. Каллен обращает внимание на газету со статьей Набила и на карту, на которой отмечен университет Брэддок. Хээти говорит, что Набил должен стать целью террористов. Джамил надевает на Каллена жилет смертника, и Човка должен будет отвезти его к университету. Джамал вручает Глории пистолет и отправляет ее выполнить то, что она должна. Агенты окружают здание, Кенси убивает Човку, но когда они находят фургон, то видят, что внутри никого нет. В это время Глория убивает себя на дороге, по которой должен будет ехать Набил. Она специально устраивает там пробку. Хэтти говорит, что Каллен должен был быть где-то внутри. Агенты обыскивают склад и находят Каллена, прикованного к бомбе. Джамал догадался, что перед ним не Анвар. Настоящий Анвар был левшой, а Каллен писал записку правой рукой. Застрелив Джамала, агенты отключают Каллена от бомбы, но Сэм замечает еще один детонатор. Если Каллен сойдет с постамента, то произойдет взрыв. Сэм обезвреживает бомбу, и они возвращаются обратно в штаб-квартиру. Там Дикс ищет свой аквариум и видит рядом с ним Хэтти. Хэтти спрашивает, почему там нет ее рыбки, и приносит свою – гуппи. Дикс отвечает, что испугался, как бы крупные рыбки не съели мелкую, но гуппи пугает всех остальных, и рыбы расплываются в разные стороны.

Несколько человек охраняют дом в Мексике. Их окружает группа захвата, которая по очереди убивает всех охранников, проникает в дом и идет в спальню, где на постели лежат два манекена. Манекены оказываются ловушкой – в комнате появляются еще двое и убивают захватчиков – всех до единого. На следующий день Кенси приходит в штаб-квартиру с большой коробкой, и Дикс интересуется, что там внутри. Кенси не говорит и предлагает ему прекратить любопытствовать. Следом появляется Грейнджер и собирает всех наверху. Там они смотрят видеозапись убийства, сделанную камерой на шлеме убитых членов группы захвата. Они атаковали дом Луиса Циснероса, главы наркокартеля Молина, который разыскивается ФБР. Миссия захвата оказалась ловушкой, и вся группа захвата была уничтожена. Грейнджер считает, что произошла утечка информации, из-за которой погибли люди. У этого человека должен был быть высокий допуск, чтобы раздобыть такие данные. Они пытаются составить список подозреваемых, а тем временем команде нужны новые участники. Грейнджер хочет отправить команду под видом новичков, чтобы они присмотрелись поближе и проверили, нет ли там утечки. Хэтти читает им инструктаж по оружию и отправляет на задание. Когда все четверо оказываются в тренировочном доме и приступают к выполнению задания, то проваливают его. К ним подходит Чэд Пэриш, бывший член команды спецназа и в последние два месяца он работает здесь. Следом появляется Дэвид Инман и заявляет, что их ошибкой было разделиться и действовать поодиночке. Дэвид – бывший морпех и лидер группы. Грейнджер говорит Нелл и Эрику поднять всю подноготную группы, так как знает, что у них должно быть слабое место. Проверяя биографии, Нелл замечает, что все участники не имеют семьи, за исключением Инмана. У него есть жена Дженна, которая находится на втором месяце беременности. Сэм и Каллен подозревают, что Чэд упоминал о засаде в Мексике. Каллену кажется, что тот сделал это намеренно. Он может быть как утечкой, так и просто желающим покинуть группу и остаться чистым. Агенты собираются поговорить с ним, но перед этим их отправляют на следующую тренировку. Во время задания они спасают мирных жителей и берут одного заложника. Но их машина не заводится – кто-то испортил ее, и команда оказывается окруженной. Дэвид говорит им, что они снова провалились. В этот момент к ним подбегает еще один спецназовец и сообщает, что Чэд Инман мертв. Чуть позже Сэм говорит Каллену, что Инман сломал шею, неудачно упав с лестницы. Но Каллен спрашивает, могло ли это быть убийство. Инман говорит, что не будет набирать команду, и агенты могут присоединиться к другой и продолжить тренировки. Инман собирается дождаться отчета полиции и инициировать собственное расследование. Чэд был первым, кого они потеряли во время тренировки. Каллен говорит Кенси и Диксу проследить за Инманом, пока они с Сэмом обыщут место преступления. Грейнджер решает арестовать Дэвида и допросить его. Хэтти высказывается против, так как этот ход может поставить под удар задание. Грейнджер отвечает, что миссия была провалена в тот момент, когда Чэд сломал шею. Кенси и Дикс следят за Дэвидом и видят, как тот приезжает к Дженне и говорит с ней. Когда он уходит, Кенси и Дикс идут к ней. Дженна говорит, что Чэд был белой вороной в группе, поскольку был единственным женатым. Он давно хотел уйти, но им нужны были деньги. Дженна слышала о мечте Дэвида – построить высокотехнологичный тренировочный центр в Мексике. Нелл приходит на место преступления и сообщает Каллену и Сэму, что одна камера может пролить свет на смерть Чэда. Хэтти звонит Каллену и говорит им возвращаться в штаб-квартиру, так как Грейнджер арестовал Инмана и допрашивает его. Но со стороны это выглядит не допросом, а беседой. Каллену кажется это подозрительным, и он просит Эрика проверить армейские записи Дэвида на тот случай, не пересекались ли они с Грейнджером раньше. Эрик отвечает, что Грейнджер уже просил его проверить биографию Дэвида. Период службы длиной в два месяца был зацензурен – как раз в это время Грейнджер проводил теневую операцию в Иране. Каллен решает задать ему вопрос, и Грейнджер выходит из комнаты для допросов. Каллен хочет знать, почему Грейнджер не сообщил им о своем знакомстве с Инманом. Грейнджер отвечает, что его считают врагом, поэтому он умолчал о знакомстве, и предлагает продолжить допрос, так как в его ходе Сэм и Каллен могут что-то узнать. Эрик сообщает Диксу и Кенси, что кое-что нашел насчет тренировочного центра Инмана. К тому же, тот вложил в него два с лишним миллиона долларов. Военные контракты не принесли бы Инману столько денег, и вопрос, где он их взял, остается открытым. Грейнджер говорит Дэвиду, что отправил свою команду найти информацию насчет утечки данных по атаке на дом Циснеро. Он также хотел, чтобы его группа прошла тренировку, но подозревает, что Дэвид сорвал ее. У него были точные данные насчет местонахождения Циснеро, и теперь, после убийства Чэда, он не сможет продолжать тренировку. Эрик звонит Каллену и говорит, что установил, где сейчас находится Циснеро. Грейнджер подстраивает так, что Дэвид сбегает из комнаты для допросов. Агенты следят за ним – Дэвид собирается добраться до комплекса, где проходили тренировки. Им нужны доказательства, что именно он стоит за убийством Чэда. Эрик пытается связаться с Нелл, но ее телефон не отвечает. Сэм говорит, что Нелл осталась в ресторане, чтобы проверить последнюю камеру. они уверены, что Дэвид добрался до нее. Агенты едут в тренировочный центр, и Сэм говорит, что Инман знает, как они станут действовать, поэтому ждет этого. Но они решают действовать иначе – не поодиночке, как раньше, а все вместе. Они арестовывают Луиса Циснеро, который в это время находится в центре, и спасают Нелл. Когда все возвращаются в штаб-квартиру, то Грейнджер приносит свои извинения за то, что был недостаточно честен с ними и поставил жизнь Нелл под удар. Каллен отвечает, что Нелл решать, простить его или нет, та говорит, что все в порядке, она не держит зла на него.

Ведущий телешоу «Охотники за бигфутом» Брайан Росс снимает в лесу очередной сюжет. Режиссеру не нравится отснятый момент, и Росс начинает заново. В этот момент он видит бегущего по лесу мужчину, который падает на землю и умирает, будучи раненым. На следующий день Сэм рассказывает остальным об историческом конкурсе в школе у дочери. Он собирается нарядиться первым темнокожим астронавтом и для этой цели уже одолжил костюм. Кенси говорит, что некий Морган уходит на пенсию и по этому поводу будет вечеринка, но никто не знает, кто этот Морган. Эрик сообщает, что у них есть дело. Все поднимаются наверх, и Эрик говорит, что в лесу было найдено тело Дина Альбертсона, которого разыскивают за теракт, совершенный им в семидесятых. Альбертсон был основателем группировки под названием «Вечеринка с пушками», и ее членов разыскивали за серию взрывов. Большинство их было поймано силами ФБР, включая Альбертсона. Нелл говорит, что недавно «Вечеринка с пушками» объявила о своем возвращении и намерениях атаковать те учреждения, где, по их мнению, творится несправедливость. Созданный ими манифест был опубликован из кофейни, и это мог быть кто угодно, имевший возможность подключиться через вай-фай. Проверяя всех участников группировки, агенты узнают, что в живых остался только один – Джим Маллинс, которй отбывает тюремный срок. Каллен просит Кенси и Дикса проверить место преступления. Дикс не в восторге от того, что ему придется ехать в лес. Приехав в лес, Кенси и Дикс находят место преступления и изучают путь, по которому пришел Альбертсон. Каллен и Сэм едут в тюрьму и допрашивают Маллинса. Они сообщают ему о смерти Альбертсона, но Маллинс не удивлен такой новостью. Сэм и Каллен говорят ему, что «Вечеринка с пушками» объявила о своем воссоединении. Маллинс отвечает, что Альбертсон перестал быть ему другом с тех пор, как забыл об истинной цели группировки. Каллен понимает, что с Маллинсом уже кто-то успел поговорить, и просит Эрика найти список посетителей. Кенси и Дикс находят в лесу домик, в котором Альбертсон жил вместе с женщиной. Та нападает на Дикса и пытается сбежать. Кенси ловит ее и отвозит на допрос. Женщину зовут Лиа Дьюхерст, и она говорит, что была подружкой Альбертсона, но не знала о его смерти. В это время она ездила за покупками и к тому же, ничего не знала о прошлом Альбертсона. Он не рассказывал о своем прошлом. Эрик сообщает, что Маллинса навещали двое – сестра, которая живет в Огайо, и профессор Рой Хейл. Каллен и Сэм отправляются к Хейлу, и тот говорит, что пишет книгу о группировке. Агенты сообщают ему, что Альбертсон был убит. Хейл отвечает, что не знал об этом, и что использует эту новость в своей книге. На обратном пути Сэм замечает граффити на доске, и Каллен делает фото. Эрик позже говорит, что эти граффити имеют отношение к анархистской группировке под названием «Красный прилив». Через вай-фай точку в университете было опубликовано их послание. Хэтти говорит Диксу и Кенси, что им придется отправиться под прикрытием в университет. Диксу придется быть уборщиком, а Кенси – студенткой. Встретившись с помощником Хейла, Дэвидом, Кенси заговаривает с ним. Дэвид думает, что Кенси пришла, чтобы участвовать в демонстрации, и приглашает ее на встречу в доме Хейла. В основном собираются студенты мужского пола, но Дэвид уверен, что Хейл сделает исключение. Кенси спрашивает, будет ли Хейл, и Дэвид отвечает, что тот больше не ходит на демонстрации. Дикс забирается в офис Хейла и включает компьютер, чтобы Эрик смог к нему подключиться. Но в компьютере ничего нет, и это настораживает Эрика. Каллен говорит Диксу копать дальше. В это время в кампусе происходит атака «Красного прилива», и Сэм, Каллен и Кенси останавливают террористов. Дикс находит взрывчатку, подключенную к сотовому телефону. Так как на ней нет таймера, то бомба может взорваться в любую секунду. Дикс эвакуирует здание, а потом они приходят к выводу, что кто-то собирался убить Хейла. Сэм и Каллен едут к нему домой, а Эрик говорит, что сотовый Хейла не отвечает. Прибыв к дому профессора, Каллен и Сэм видят его машину, и через несколько секунд дом взрывается. Агенты думают, что Хейла убили потому, что он со своими исследованиями деятельности «Вечеринки с пушками» перешел кому-то дорогу. Кто-то явно не хотел, чтобы его книга увидела свет. Но они точно не знают, был ли Хейл дома в момент взрыва. Нелл звонит Каллену и говорит, что один из арестантов, Аллен Сандерсон, был одним из выпускников Хейла. Его отец владеет крупнейшей строительной компанией и только выкупил своего сына под залог. Эрик говорит Каллену, что серийный номер на взрывчатке вывел их на принадлежащую Сандерсонам компанию. Бомба из офиса Хейла была изготовлена из пропавшей со стройки взрывчатки. Сэм и Каллен допрашивают Аллена и говорят, что «Красный прилив» попал в число террористических группировок, преследуемых правительством. Кенси беседует с Дэвидом, который рассказывает, как Хейл помог ему в трудное время. Дикс допрашивает Лиа, показывает ей фото Аллена, но та его никогда не видела. Но зато Лиа узнает Хейла и говорит, что видела, как тот приезжал к Альбертсону несколько раз. Но Альбертсон называл его не Хейлом, а Джонсоном. Собрав всю информацию, агенты предполагают, что Джонсон тоже был членом «Вечеринки» и был убит во время взрыва в домике, где они делали бомбы. Эрик анализирует фото Джонсона и говорит, что оно на 91% совпадает с фото Хейла. Криминалисты подтверждают, что Хейла не было в доме в момент взрыва. Эрик говорит Каллену, что Хейл в бегах, и он сейчас находится в месте, где изготавливал фальшивые документы. Каллен сообщает Аллену о последних похождениях Хейла и говорит, что тот сбежит и бросит его. Аллен отвечает, что у Хейла есть склад в Голливуде. К тому же, Аллен знает, что Хейл собирался взорвать одну из крупнейших компаний из списка, составленного журналом «Форчун». Хейл загружает взрывчатку в машину, и агенты окружают и арестовывают его. Хейл заявляет, что его не было в домике в момент взрыва. Полиция нашла его отпечатки и сочла мертвым, и у него появился шанс начать жизнь заново. Затем он привлек к деятельности Аллена и его группировку. Хейл говорит, что убийство Альбертсона вышло случайно. Они встретились, и Хейл просил его вернуться в группировку, но Хейл не хотел, и они поссорились. Началась драка, Альбертсон выронил нож и упал на него. Хейл говорит, что за все это время посеял достаточно идей в головы студентов, и рано или поздно кто-то из них даст о себе знать. Он оказывается прав – Дэвид ищет в Интернете информацию по изготовлению бомб. Кенси приходит к нему и приглашает на кофе, чтобы поговорить о случившемся. Хэтти говорит Каллену, что своевременный разговор с другом может многое изменить. Именно поэтому Кенси пошла поговорить с Дэвидом. Сэм приносит Каллену последний кусок торта с вечеринки Моргана, а Нелл, Эрик и Дикс спрашивают Сэма, как прошел конкурс в школе. Тот говорит, что занял втрое место, а первое досталось тому, кто пришел в форме морского котика.

Парень заходит в магазин электроники, рассматривает ноутбук, и крадет его. Продавец бежит следом и видит, как вора сбивает машина. Двое мужчин подхватывают его, заталкивают в машину и уезжают. Продавец поднимает с земли брошенную сумку и находит в ней украденный ноутбук. Дикс приходит в штаб-квартиру с билетами на семинар, на который не хочет идти. Но так как Кенси вроде бы хотела на него пойти, он намерен пойти тоже. На самом деле и Кенси не хочет идти на семинар. Так как Дикс составил ей компанию на стрельбище, она пойдет с ним на семинар. Дикс говорит Сэму, что ненавидит ходить на семинары, но пойдет, так как Кенси на прошлой неделе взяла к себе Монти. Вся эта история смешит Сэма до тех пор, пока ему кто-то не звонит. Ответив на звонок, он идет к Эрику и просит показать видеозапись с камеры наблюдения. Так как это не относится к работе, Грейнджер говорит, что Сэм не может использовать рабочие ресурсы в личных целях. Сэм отвечает, что когда он был в Афганистане, местный житель Юсеф Кан спас его, рискнув жизнью своей семьи и своей деревней. Теперь его племянник пропал. Сэм хочет помочь Кану найти его племянника, но Грейнджер не позволяет сделать это. Тогда Сэм вспоминает, сколько отпуска у него осталось, и намерен взять эти дни. Эрик предлагает обратить внимание на запись – после того, как Амир Кан попал под машину, его утащили двое мужчин. Хэтти говорит Эрику, что они не могут заниматься этим делом. Но Эрик запускает проверку по фото и говорит, что на пассажирском сиденье сидит Хаким Хабиб. Хабиб вербует местных мусульман и затем связывает их с террористами из Талибана. До сих пор Хабиб ни разу не приезжал в США, и вот теперь он здесь. Хэтти говорит найти Хабиба, и тогда Сэм найдет племянника Кана. Кенси и Дикс едут в магазин и расспрашивают владельца. Тот говорит, что Амир приходил несколько раз за последние две недели и рассматривал ноутбуки. А потом попытался украсть один из них. Кенси и Дикс решают взять ноутбук и просят предоставить им видео с камеры наблюдения. Сэм встречается с Юсефом Каном, который говорит, что Амир раньше не был замечен ни в чем подобном. Сэм показывает Юсефу фото Хабиба Хакима. В этот момент появляется черный внедорожник, и сидящие в нем люди открывают огонь. Сэм отталкивает Кана и стреляет в ответ. Он убивает одного из стрелков, но машина уезжает. Эрик говорит Каллену, что убитого звали Алид Дюррани, и он был членом местной радикальной группировки джихадистов. У него есть брат, Салим Дюррани. Кан говорит Сэму, что это дело рук Талибана. После того, как Сэм ушел из деревни, талибы пришли к нему и когда узнали, что Сэма тут больше нет, они убили всю семью Кана. Юсефу удалось спасти только Амира. Сэм не знал об этом и теперь предлагает Кану оставаться в безопасном месте. Каллен считает это плохой затеей, так как уверен, что они должны внести Кана в базу данных и следить за ним. Дикс и Кенси приезжают в дом Амира и обыскивают его. Дикс находит новый ноутбук и говорит, зачем Амиру было красть, раз у него уже был ноутбук. Под кроватью они находят пистолет. Эрик находит видео, на котором братья Дюррани высаживают Амира у магазина. Получается, они знают друг друга. Сэм рассказывает Кану о найденном пистолете и о дружбе Амира с братьями Дюррани. Он подозревает, что Амир связан с какой-то радикальной группировкой. Кан во всем винит американскую подружку Амира, которая ему не нравилась. Он говорит, что эта девушка хотела, чтобы Амир отказался от своего наследия. Сэм спрашивает ее адрес. Дикс признается, что читал дневник Кенси, случайно найдя его у нее на столе. Кенси отвечает, что это скорее мемуары, но Дикс не должен был их читать. Теперь Кенси хочет, чтобы он рассказал ей что-нибудь, чего она не знает. Дикс отвечает, что в колледже подрабатывал стриптизером, так как ему нужны были деньги. Затем Кенси и Дикс находят подружку Амира. Та говорит, что Кан заставлял Амира быть тем, кем он не являлся, и считал, что это она плохо на него влияет. Сэм и Каллен отправляются в мечеть и находят черный внедорожник. Они видят, как Салим Дюррани выходит из мечети. Думая, что Салим хотел заставить Амира сделать что-то, они следят за ним в надежде на то, что Салим приведет их к Амиру. Эрик и Нелл находят в украденном компьютере несколько писем, адресованных Хабибу. Грейнджер опасается, что если во всем замешан Хабиб, то дело может обернуться серьезной проблемой. Сэм и Каллен следят за Салимом до бара. Тот уезжает на серебристой машине, и Каллен с Сэмом едут за ним. Салим открывает огонь и разбивает стекло в машине Сэма. арестовав Салима, Сэм и Каллен находят в багажнике оружие. Когда они возвращаются в штаб-квартиру, Хэтти говорит, что машину им придется ремонтировать за свой счет. Сэм отвечает, что на этот раз Каллен сидел за рулем. Сэм предлагает привести Николь, девушку Амира, к Кану и посмотреть, о чем те станут говорить. Кенси и Дикс едут к Николь и видят, как двое типов пытаются похитить ее. Начинается перестрелка, в которой ранят Николь. Дикс находит в кармане одного из похитителей фото Сэма и Кана. Лицо Сэма обведено красным кружком. Дикс понимает, что чистильщики на самом деле охотятся за Сэмом. Когда же Сэм приезжает в лодочный сарай, то видит, что охранника нет. Кан говорит, что Амир звонил ему и сказал отпустить охранника. Амир спускается по лестнице, и тут же появляется Хаким Хабиб со своими людьми. Сэм понимает, что те устроили ему ловушку. Хаким говорит, что закончит дело и убьет того, кого должен был убить несколько лет назад. Тем временем агенты замечают, что Сэм не отвечает на звонки, и с ним нет связи. GPS? трекер показывает, что он в лодочном сарае. Но камеры выключены, и они не знают, что происходит. Эрик включает потайную камеру, и все видят, как террористы подвешивают Сэма к потолку и избивают. Хэтти говорит Нелл сообщить об этом Каллену. Амир говорит Кану, что не хочет всю жизнь нести на себе вину за то, что его дядя принял неверное решение. Но Хаким собирается убить и Кана, и Амира. Он называет Амира трусом, так как тот сдал собственного дядю, а Кана хочет убить за укрывательство врага. Кенси, Дикс и Каллен приезжают к лодочному сараю. Кенси и Дикс изображают спорящую парочку, а Каллен незаметно пробирается в сарай через люк в полу, ведущий в воду. Каллен убивает подручных Хабиба, и вместе с Кенси и Диксом арестовывает самого Хабиба и освобождает Сэма. Амир пытается убить Сэма, но Кан убивает его самого. Кан говорит, что если бы позволил Амиру выстрелить, то вся его семья умерла бы напрасно. Кан уходит, и когда все возвращаются в штаб-квартиру, Хэтти решает наказать Сэма за неподчинение и предлагает выпить. Сэм спрашивает, сколько стоит скотч, и Хэтти отвечает, что он узнает это, получив следующий чек.

Виктор Варламов приходит в парк, садится на скамейку и вытаскивает из-под нее спрятанную записку. Он читает ее, и в этот момент к нему подкрадывается убийца. Он убивает Виктора ударом в шею и грудь, а потом отрезает один из его пальцев. Сидоров наблюдает за ходом убийства через Интернет. Кенси приходит к Диксу с журналом и просит его ответить на несколько вопросов. Так как это журнал для невест, Дикс сразу же начинает дразнить ее. К ним подходит Нелл и говорит, что сегодня утром был убит Виктор Варламов. Собрав всех вместе, Нелл и Эрик показывают видеозапись, сделанную в парке. Виктор был нанят Анатолием Киркиным для убийства Сидорова. Агенты считают, что убийца не повернул головы, так как знал о видеокамерах. Каллен считает, что Сидоров мог нарочно все спланировать так, чтобы наблюдать за ходом процесса через Интернет. Каллен говорит Эрику и Нелл проверить, сколько человек смотрела это видео. Также ему нужна вся информация на Виктора. Затем Каллен идет поговорить с одним из приятелей Виктора по покеру. Кенси и Дикс осматривают тело Виктора и видят, что на его лбу сделана надпись. К тому же, убийца забрал его средний палец. Дикс говорит, что надпись на лбу Виктора означает «слон». Узнав об этом, Каллен сообщает Сэму, и они едут на встречу с Аркадием. Тот объясняет, что в этом случае под «слоном» подразумевается тюрьма. На среднем пальце Виктора наверняка была татуировка. Аркадий вспоминает о Дмитрии Гречневе, и Каллен говорит, что тот сбежал вместе с Сидоровым. Но Аркадий почему-то уверен, что Гречнев вернулся. Каллен говорит Сэму, что раз Сидоров и Гречнев вернулись, то они ищут покупателя на украденные ядерные боеголовки. Сэм отвечает, что Сидоров и Гречнев не оставят в покое и его жену. Нелл сообщает Кенси и Диксу, что Сэм никак не может связаться с Мишель. Они уже готовятся выехать туда, но появляется Хэтти и оставляет их с агентом ЦРУ Снайдером, которого надо чем-то занять, пока идет расследование. Хэтти говорит, что раз это дело имеет отношение к Сидорову и ядерным боеголовкам, то они должны держать ЦРУ в курсе. Сэм возвращается домой и видит, что с Мишель все в порядке. Кенси и Дикс удерживают Снайдера в лодочном сарае, и тот догадывается, что они тянут время. Нелл говорит Каллену, что только что засекла новый номер с одноразового телефона. Она пытается выяснить, где этот телефон был куплен. Сэм и Каллен собираются уезжать, и Сэм замечает машину и какого-то мужчину. Тот подходит к Мишель и обнимает ее. Мишель объясняет, что это агент Сабатино из ЦРУ. Вместе с ним Сэм и Каллен приезжают в лодочный сарай. Дикс и Кенси удивлены тем, что Грейнджер хочет, чтобы они сотрудничали с ЦРУ. Эрик сообщает, что за десять минут до убийства Виктора кто-то подключился к камерам в парке. Сэм и Мишель снова работают под прикрытием. Когда они возвращаются домой, там их ждет Гречнев. Он требует объяснений насчет того, почему Мишель не убила Киркина. Гречнев дает ей сутки на завершение задания. Мишель отвечает, что дело сложное, так как Киркин удвоил охрану и редко выходит. Но Гречнев настаивает на своем. Сэм звонит Эрику, и тот следит за машиной Гречнева. Сэм едет следом за ним. Сабатиино начинает заигрывать с Кенси, и когда Снайдер говорит об этом Диксу, то последнему не нравится такой поворот. Сэма останавливает полиция и находит в машине оружие, в том числе и пистолет, из которого был убит Виктор. Хэтти навещает сидящего за решеткой Сэма. тот говорит, что Сидоров решил устранить его, чтобы Мишель, она же Квинн, убила Киркина. Сидоров не стал убивать Сэма, так как это расстроило бы Мишель. Хэтти отвечает, что она пока не будет вытаскивать его под залог, так как Сэму безопаснее оставаться в тюрьме. Сэм расстроен, так как боится, что с Мишель может что-то случиться. Хэтти обещает позаботиться о ней. Каллену не нравится эта идея, и он хочет, чтобы Хэтти рассказала ему свой план. Но у Хэтти нет плана. Кенси предлагает заставить Киркина сотрудничать, чтобы таким образом они могли убедить Сидорова, в том, что Мишель убила Киркина. Будучи уверенным в этом, Сидоров покинет укрытие и они смогут вычислить, где тот хранит свой товар. Агентам ЦРУ тоже нравится ее план. Дикса отправляют под прикрытием в спа, где работает Киркин. Дикс не в восторге от этой затеи, но другого выбора у него нет. Найдя Киркина, он говорит, что работает на морскую полицию, и что его хотят убить. Люди Киркина хватают Дикса, и Кенси уже собирается идти на помощь, но Дикс выходит сам и говорит, что Киркин готов сотрудничать. Сэм требует предоставить ему телефонный звонок, нападает на копа и сбегает. Киркин приходит в ресторан, где за ним наблюдают Кенси и Дикс. Мишель стреляет в Киркина. Поднимается паника, и она уходит. Кенси отправляет запись Эрику, чтобы тот выложил ее в Интернет. Нелл сообщает Хэтти, что полиция ищет сбежавшего из тюрьмы Сэма. Мишель тем временем приходит в парк и ждет Сидорова и Гречнева. За ними наблюдают Снайдер, Сабатино и Каллен. Сидоров и Гречнев вскоре появляются, и Сидоров советует Мишель уехать из города. Гречнев замечает Снайдера и Сабатино и предупреждает Сидорова. Тот стреляет в Снайдера и скрывается. Гречнев хватает Мишель и собирается убить ее, но появляется Сэм и стреляет в него. Каллен спрашивает, как он их нашел. Сэм говорит, что он отследил телефон Мишель. Сабатино расстроен смертью своего напарника и говорит Кенси, что должен вернуться в Вашингтон. Кенси же просит Дикса пообещать, что его не убьют. Сэм и Каллен возвращаются в штаб-квартиру и их встречает Хэтти. Она недовольна побегом Сэма и отправляет его домой к семье. Теперь ей придется объясняться с начальством насчет того, как Сидорову удалось сбежать, и почему их единственный след потерян.

В Москве, штат Айдахо, происходит дорожная авария. Мужчина выбирается из машины и идет к таксофону, с которого звонит в 911. Оператор слышит, как звонящего кто-то преследует. Преследователь вытаскивает пистолет и убивает мужчину, а потом обыскивает карманы и скрывается. Дикс приходит в штаб-квартиру и видит на своем столе коробку Кенси. Кенси говорит, что решила подарить ее ему. Дикс берется за нож, чтобы открыть коробку, но в этот момент Эрик дважды свистит с лестницы. Все поднимаются наверх, и Хэтти говорит, что недавно было найдено тело индонезийца Рахмеда Сантосо. Его убили выстрелом в голову, тело было найдено в парке, но убит Сантосо был явно не там. При жизни Сантосо поддерживал радикальный ислам и был торговцем оружием. Нелл говорит, что в настоящее время имеется вероятность террористической атаки. Десять дней назад Сантосо пропал, и теперь его нашли мертвым. Хэтти отвечает на телефонный звонок и говорит, что оружие только что объявилось. Из него был застрелен Эдвард Тайлер – его тоже убили выстрелом в голову. Хэтти отправляет Сэма и Каллена в Айдахо, где уже работает «Красная команда». А Кенси и Дикс отправятся на поиски ботинок Сантосо. Приехав на место преступления, Кенси и Дикс идут по следу, и Кенси говорит, что убийца застрелил Сантосо, надел его ботинки и прошел в них, чтобы уничтожить следы. Сэм и Каллен прилетают в Айдахо, и их встречает Дэнни Галлахер. Дэнни сообщает, что их командой руководит агент Пэрис Саммерскилл, но сейчас прилетел Грейнджер, и он за главного. Сэм и Каллен не ожидали, что Грейнджер тоже будет здесь. Дэнни привозит их к грузовику и знакомит с остальными – Пэрис Саммерскилл, Дэйвом Флинном, Клер Китс и Каем Эшем. Хэтти связывается с ними и сообщает, что Кенси и Дикс нашли пропавшую обувь. Грейнджер подозревает, что Хэтти от них что-то скрывает. Каллен замечает, что профессиональный убийца не станет дважды использовать одно и то же оружие. На следующее утро Нелл приходит на работу и находит там спящего Эрика. Тот не уходил домой. Эрик говорит, что у них по-прежнему нет никаких зацепок. Поэтому он еще раз все проверил, и когда смотрел видео, то нашел одну зацепку. Сантосо взял машину напрокат под вымышленными документами, но назвал настоящий адрес. Он жил в мотеле две недели – как раз в то время, когда произошли теракты. Кенси и Дикс отправляются в мотель и обнаруживают, что у Сантосо была компания. Кенси говорит Эрику проверить видео за прошлую неделю. Дикс находит пустые коробки из-под патронов. Каллен и Пэрис обсуждают детали расследования и замечают, что телефон Тайлера пропал. Он мог его потерять, и поэтому пошел звонить в 911 с таксофона. Агенты выезжают на место преступления и вскоре находят телефон в снегу. Сэм говорит Каллену и Пэрис, что с Сантосо были пять человек. На обратном пути их атакует грузовик. Сэм стреляет по нему, грузовик останавливается, но водитель успевает сбежать. Пока Сэм ищет его, Каллен вызывает помощь для Дэнни. Вернувшись в грузовик, они пытаются извлечь что-нибудь из телефона Тайлера. Клер обращает внимание на видео, сделанное Тайлером в аэропорту. На видео попал мужчина, который пытается спрятать лицо от камеры. Хэтти говорит им разослать фото по всем аэропортам и попытаться найти его. Сэм говорит, что Тайлер был в форме, и преступник мог начать сомневаться, что Тайлер преследует его. Кенси и Дикс просматривают видео и обнаруживают четверых мужчин и водителя, которые выходят из здания. Хэтти узнает одного из них. Кай находит мужчину из аэропорта и говорит, что тот путешествует под фальшивыми документами на имя Роберта Спирса. Сегодня он прилетел в Лос-Анджелес. Хэтти связывается с Калленом и остальными и сообщает, что те четверо мужчин – афганские военные и опытные пилоты. Каллен, Сэм, Пэрис и остальные прилетают в Лос-Анджелес. Кенси сообщает, что Спирс взял напрокат машину, на которой забрал остальных из мотеля. Потом он купил машину с навигатором, по которому им удалось выйти на дом человека, работавшего в транспортной полиции. Полиция нашла его мертвым, а его ключ-карта пропала. Каллен говорит Эрику выяснить, каким входом пользуется транспортная полиция аэропорта. Эрик находит фургон и сообщает Каллену. Агенты преследуют машину, начинается перестрелка, четверых противников убивают, а одного легко ранят. Спирсу удается сбежать. Тем временем Грейнджер говорит Хэтти, что «Красной команде» нужен человек на замену Дэнни, который пока находится в больнице. Хэтти выбирает одно досье, но Грейнджер не желает подтверждать кандидатуру. В штаб-квартиру приезжает Рой Хайнс, который временно займет место Дэнни. Хэтти спрашивает Пэрис, согласна ли она. Вместо ответа Пэрис награждает Хайнса зуботычиной. Когда-то Пэрис и Хайнс были напарниками и работали над поимкой торговцев оружием в Нью-Йорке. Они попали в засаду, Хайнс был ранен и едва не погиб. Хэтти уверена, что было кое-что еще, о чем Хайнс им не говорит. Эрик сообщает, что напал на след Спирса. Три минуты назад тот звонил по спутниковому телефону. Он остановился в отеле в Эль Центро под именем Джексон. Хэтти отправляет Каллена допросить пойманного террориста, а Пэрис – следить за отелем и взять с собой Хайнса. Продолжение следует.

Продолжение предыдущей серии. Рой говорит Хэтти, что не понимает, кто отредактировал отчет по делу, в котором Рой был ранен. Ему кажется, что в том деле много белых пятен и вопросов, оставшихся без ответа. Тем временем «Красная команда» приезжает в Эль Центро. Каллен и Сэм допрашивают арестованного Ари Юсуфа Саида. Дикс уверен, что тот не станет говорить. Каллен и Сэм намеренно говорят Ари, что Спирс был убит в Эль Центро. Убил Спирса тот человек, который помог ему пересечь Мексику. По реакции Ари агенты понимают, что тот знает того, второго. Ари называет имя – это Хосе Рамирез. Сэм и Каллен сообщают эти новости «Красной команде». Пэрис говорит остальным, что Рамирез промышляет контрабандой людей и оружия через мексиканскую границу. Они узнают, что тот владеет ранчо, и отправляются туда. Рой говорит, что есть только один путь пробраться на это ранчо, и они должны действовать осторожно. Дэйв, Пэрис и Клер приезжают туда и делают фотографии. Они замечают, как семеро мужчин выходят, садятся в машины и уезжают. Заметив их, эти типы пускаются в погоню. Пэрис подозревает, что они охотятся за ними. Один из бандитов начинает стрелять, и агенты стреляют в ответ. Одна из машин Рамиреза переворачивается. Водитель едва не убивает Дэйва, и Пэрис стреляет в него. Они возвращаются к своим трейлерам, где их встречает Рой и говорит, что пропустил пару стаканчиков с шерифом округа. Когда шериф напился, то позволил Рою скачать базу данных, и они теперь смогут отследить перемещение машины Рамиреза. Грейнджер смотрит видеозапись из аэропорта. Хэтти подходит к нему, и Грейнджер рассказывает старый случай. Пять лет назад, когда он был в команде спецназа, погиб некий Бобби Уилсон. Несмотря на то, что тот был под Программой защиты свидетелей, его убили, и Уилсон не успел дать показания в суде. Убит он был в том же стиле – убийца использовал подушку в качестве глушителя. Грейнджер считает, что Бобби убил Спирс. Также он задается вопросом насчет показаний Ари. Если Спирс считает себя фундаменталистом, то почему он взялся за заказное убийство пять лет назад? Тем временем Дэйв просматривает принесенную Роем базу данных и говорит Пэрис, что нашел следы, связывающие ранчо и Эль Центро. Кроме того, Рамирез часто ездил на пляж. Эрик вручает Кенси и Диксу дела по нераскрытым убийствам за последние пять лет. Хэтти хочет, чтобы они проверили все дела и нашли сходство. Нелл находит снимки с камер аэропорта, на которых видно, как Спирс говорит с мужчиной в красном шарфе. Тем временем Дэйв, Клер и Пэрис приезжают на пляж. Они идут к стоящему неподалеку дому и обнаруживают там несколько трупов. В доме также лежат тела. Клер говорит, что это нелегальные иммигранты. На улице агенты находят и Рамиреза – его убили аналогичным способом, выстрелом в затылок. Похоже, Спирс опережает их на шаг. Следом на пляж приезжают Сэм и Каллен. Пэрис сообщает им о найденных пятнадцати телах – включая Рамиреза и двоих охранников. Они подозревают, что Рамирезу сказали, будто бы кто-то охотится за ним. Тогда он и охрана поехали в дом и убили иммигрантов. Пэрис добавляет, что Рамирез был уже мертв, когда появились охранники, и их тоже кто-то убил. Каллен отвечает, что во всей этой истории что-то не складывается. Рой чинит протекающую трубу и говорит с Каем. Кай считает, что со стороны Спирса было глупым убивать Рамиреза. Рой отвечает, что они еще не доказали, что стрелял именно Спирс, но почерк похож на его. Хэтти вызывает Кенси и Дикса, и на связь выходят Кай и Рой. Эрик говорит им, что они добыли видеозапись с мужчиной в красном шарфе. Это Томми Краус. У него спутниковый телефон, по которому он связывался со Спирсом. Нелл добавляет, что Краус решает проблемы и может уладить все, что угодно. Хэтти говорит Кенси и Диксу найти Крауса. Приехав в дом Крауса, Кенси и Дикс находят там Бретта и допрашивают его. Тот признается, что Краус отправился в какой-то отель в Эль Центро и не вернется до завтра. Устроив засаду в отеле, агенты ловят Крауса. Вернувшись в штаб-квартиру, Кенси говорит Хэтти, что они проверили дела и нашли тринадцать совпадений. Грейнджер считает, что это были заказные убийства. Но они пока что не знают, почему Спирс взялся за них. Дэйв исследует пули, которыми были убиты Рамирез и его охрана, и кое-что находит. Клер и Сэм допрашивают Крауса, и тот говорит, что не является врагом своей страны. После того, как он узнал, чем промышляет Спирс, он решил положить этому конец. Краус нанял убийцу, чтобы покончить с Сантосо, Рамирезом и Спирсом. Агенты понимают, что Спирс был не убийцей, а мишенью. Нелл и Эрик просматривают запись из аэропорта и видят, как Краус с кем-то говорит. Это какая-то женщина. Краус говорит Сэму и Клер, что убийца – женщина. Дэйв сообщает Пэрис, что нашел на пулях следы губной помады. Нелл и Эрик рассматривают фото женщины – она кажется им знакомой. Она есть на записи, которую убитый морпех сделал в аэропорту. Пэрис догадывается, кто убийца, и преследует ее, а Каллен – Спирса. Каллен убивает Спирса, женщина убегает на парковку и едва не убивает Пэрис, жизнь которой спасает вовремя появившийся Рой. Пэрис забирает у убийцы пистолет, вытаскивает магазин и видит на пулях помаду – поцелуй смерти. Когда они возвращаются к трейлерам, Пэрис предлагает Каллену остаться на ужин, но тот говорит, что должен ехать домой. Он хочет узнать, что случилось в прошлом между Пэрис и Роем, но Пэрис не хочет об этом говорить. Рой выходит на улицу и сообщает Пэрис, что у них есть новое дело. В это время Хэтти говорит Грейнджеру, что Тайлер был убит не из-за того, что заснял Спирса. На пленку попала та женщина-убийца, которая уже многие годы выполняет убийства на заказ.

Трое друзей приходят в стрип-клуб отметить день рождения одного из них. Одна из стриптизерш ведет именинника на приватный танец, но не успевает девушка начать танцевать, как Джошуа теряет сознание. Стриптизерша зовет его друзей, и пока один из них пытается спасти Джошуа, второй тоже теряет сознание. Тем временем Кенси роется в барахле на своем столе и ищет налоговую декларацию, которую ей надо отправить на следующей неделе. Остальные уже успели отправить свои. Эрик собирает всех наверху и показывает запись из стрип-клуба. Первым погибшим был Джошуа Гордон, его друг Рэндалл Бейкер остался жив и попал в больницу. Также погибла одна из танцовщиц. Они были отравлены цианидом, но никто из них не пил алкоголь, только воду. Эрик сообщает, что ответственность за это взяла на себя джихадистская группировка. Сэм читает заявление и говорит, что оно написано с ошибками. Это значит, что террорист плохо знает арабский. Кенси и Дикс отправляются в бар, где их встречает детектив Лопез. Лопез показывает на бутыль с водой, которая была отравлена. Ее заменил уборщик, Заки Фахим. Кто-то впрыснул яд через крышку бутыли. Агенты начинают искать Фахима, а Каллен и Сэм в это время расспрашивают Бейкера. Тот говорит, что у Джошуа не было врагов. Он один раз прикрикнул на некоего Фраймана. Сэм и Каллен замечают, как дрожат руки Бейкера – это побочный эффект отравления цианидом. Кенси и Дикс находят в мусорке за баром шприц. Нелл сообщает, что они с Эриком нашли кузена Фахима. Не так давно со склада пропало двести фунтов цианида, и тот может быть причастен к исчезночению. Сэм и Каллен находят Доминика Фраймана. Тот заявляет, что у Джошуа не было семьи, девушки, и он ни с кем не встречался. Доминик считает, что у Джошуа были секреты. Кенси и Дикс арестовывают Фахима и привозят его в комнату для допросов. Тот говорит, что не травил воду. Узнав о происшествии, он подумал, что подозрение падет на него, и сказался больным. Работая в баре, Фахим видел человека, который искал любую работу. Дикс хочет попытаться опознать его по видеозаписи. Каллен и Сэм приезжают на завод, где им показывают бочки с цианидом. Открыв их, они обнаруживают, что вместо цианида там соль. Всего пропала тысяча фунтов цианида. Хэтти говорит, что этого достаточно, чтобы отравить четыре миллиона человек. Хэтти включает телевизор, где в новостях сообщают о трех сердечных приступах за пять минут. Каллен предполагает, что цианид могут подмешать в водопроводную воду. Но все погибшие пили воду из бутылок. Сэм считает, что это местная атака. Каллен говорит Кенси и Диксу проверить компании по доставке воды, а Эрику – проверить недавно снятые дома. Кенси обходит дома в том районе, проверяя водопровод. Дикс же спускается в канализацию. Один из жителей предупреждает Кенси не ходить в соседний дом, так как там снимают порно. Эрик сообщает Каллену, что нашел один пустой дом. Кенси идет туда и обнаруживает на кухне насосную систему, подключенную к водопроводу. Эрик говорит Каллену, что нашел информацию о радикальной группировке, которая ставит своей целью сделать Америку безопасным местом для детей. Они собираются избавиться от насильников, торговцев наркотиками, преступников и прочих криминальных элементов. Они часто выступают с протестами с требованиями перевести деньги с военных целей на образовательные. Дикс и Кенси осматривают насос, который закачивает цианид в городской водопровод. Сэм и Каллен отправляются на демонстрацию протеста. Каллен идет под прикрытием одного из демонстрантов и дерется с Сэмом. Лидер группы предлагает ему присоединиться к ним. Он представляется Лоренсом ДеВрисом, Эрик проверяет его и устанавливает, что Лоренс – член группировки. Он везет Каллена в свой штаб, а Сэм следит за ними. Тем временем Нелл сообщает Кенси, что машина, на которой в дом привезли оборудование, была взята напрокат. Кенси и Дикс едут туда и видят Алекса, сына Доминика Фраймана. Алекс говорит, что компания принадлежит его дяде. Дядя сообщает, что груз был заказан каким-то мексиканцем. Проверяя копию прав, агенты узнают, что это был Фахим. Лоренс тем временем привозит Каллена в штаб-квартиру. Эрик и Нелл сообщают Кенси и Диксу, что у Фахима нет прав. Проверяя записи с камер, они видят, что машину вел человек из компании. Каллен видит, как Лоренс приходит вместе с Фрайманом, и тот узнает его. Доминик предлагает Каллену два варианта на выбор: или он сам выпьет цианид и умрет, или они убьют его. Каллен решает выпить цианид, а потом его запирают в одном из помещений. Нелл и Эрик отслеживают его звонок, и Сэм едет на завод. Приехав, он находит живого Каллена, который успел принять антидот. Вернувшись в штаб-квартиру, Каллен настаивает на том, чтобы участвовать в поимке Доминика и его группировки. Нелл узнает о несанкционированных работах на городском водопроводе, и агенты едут туда. После перестрелки Доминик отказывается сдаваться и принимает цианид. Каллен говорит остальным, что они должны найти яд, который вот-вот попадет в водопровод. Он находит Алекса, который готовится повернуть вентиль. Каллен уговаривает его не травить жителей города. На следующий день Хэтти разыгрывает Дикса с его декларацией, а Каллен приходит поиграть с Алексом.

Двое сотрудников мексиканского морга в Тихуане отвечают на телефонный звонок – к ним поступило новое тело. Как только покойника привозят, сотрудники слышат подозрительный шум. Один из покойников оказывается очень даже живым – он стреляет в них и скрывается с недавно привезенным телом. Тем временем Сэм ищет того, кто бы посидел с его детьми, пока они с Калленом пойдут смотреть игру. Он пытается уговорить Кенси, но та не любит детей и не хочет с ними сидеть. Дикс соглашается посидеть, но Сэм не хочет видеть его у себя дома. Эрик собирает всех наверху и сообщает о Мигеле Барбоса – главе картеля Барбоса в Тихуане. Нелл говорит, что Барбоса был убит в перестрелке между морпехами и Управлением по борьбе с наркотиками. Но труп Барбосы был украден из морга. Сэм замечает, что такое часто встречается, когда речь идет о картелях. Они смотрят видеозапись из морга, и Каллен говорит, что стрелок знал, что тело привезут сюда. Он забрался в морг и ждал два часа. Дикс считает, что стрелок знал о возможной перестрелке, и что Барбоса будет убит. Каллен предполагает, что со стороны полиции произошла утечка информации. Они должны найти ее и найти тело Барбосы. Эрик сообщает, что операцией руководил агент Джон Несс. У полиции Тихуаны есть информатор, эксперт по картелю Барбосы, но они станут делиться информацией только на своей территории. Каллен и Сэм решают поговорить с Нессом, а Кенси и Дикс поедут в Тихуану. Когда Сэм и Каллен приезжают к Нессу, то узнают от него, что он ловил Барбосу на протяжении десяти лет и за это время потерял ногу. Каллен убеждает Несса, что они доверяют ему. Так как дело еще не закрыто, они должны найти труп Барбосы. Несс показывает им фотографию тела, которую ему отправили с места, на котором Барбоса был убит. Кенси и Дикс приходят в мексиканский бар на встречу с офицером Санчезом. Они спрашивают его об информаторе, и Санчез показывает на Хавьера, певца на сцене. В этот момент начинается перестрелка, Санчеза убивают, а Хавьер прячется. Как только Кенси и Дикс забирают Хавьера, тот требует адвоката. Кенси отвечает, что он не получит адвоката, пока все не расскажет. В ответ Хавьер называет ее сумасшедшей. Дикс уверяет парня, что с ними тот в безопасности. Эрик сообщает Каллену и Сэму о том, что Хавьер поет песни в жанре «наркокорриды» и прославляет картель и преступников вроде Барбосы. Хавьер был персональным исполнителем Барбосы. Похоже, что у картеля возникли проблемы, так как правая рука Барбосы, Педро Морено, решил избавиться от Хавьера. Каллен думает, что если Морено убьет Хавьера, то это станет финальным гвоздем в крышку гроба Барбосы. Кенси говорит Хавьеру, что в баре стреляли не в него, а в них – в нее, Дикса и Санчеза. Члены наркокартеля хотят оставить его в живых. Каллен и Сэм снова приходят к Нессу, тот предлагает им еду, но они отказываются. Каллен и Сэм сообщают ему последние новости следствия, и Несс вдруг падает на пол. Сэм подозревает, будто Несса отравили. Каллен приказывает оцепить помещение, но им не удается поймать следы убийцы. Когда они возвращаются в штаб-квартиру, то Хэтти говорит им, что Министр флота требует скорейшего отчета об убийстве Несса. Хавьер рассказывает Кенси и Диксу, что написал для Барбосы песню «Воскрешение». Тот просил никому не исполнять ее, так как хотел устроить сюрприз. Каллен считает, что Барбоса жив. Чуть позже Эрик показывает Каллену и Сэму фотографии перестрелки, и говорит, что Барбоса мог инсценировать собственную смерть. Каллен считает, что Несс был одержим поимкой Барбосы, и тот его одурачил. Поэтому тело Барбосы и было украдено из морга – чтобы полиция не поняла, что перед ними не тот труп. А поскольку члены картеля часто воруют тела из морга, этот случай ни у кого не вызвал подозрения. Хэтти говорит, что Барбоса сделал все так, чтобы его легко «убили», а это значит, что они должны в скором времени найти его. Кенси и Дикс пытаются уговорить Хавьера помочь им найти Барбосу. Они обещают Хавьеру поместить его под программу защиты свидетелей, и дают ему время на раздумья. Хэтти не нравится такой способ – она не хочет использовать Хавьера для того, чтобы выманить Барбосу. Эта операция поставит под удар не только жизнь самого Хавьера, но и жизни Кенси и Дикса. Каллен же говорит, что это их лучший план. Чуть позже Хавьер соглашается участвовать в расследовании. Кенси и Дикс везут его на машине и замечают серебристый внедорожник, который следует за ними. Хавьер говорит, что люди Барбосы действуют везде. Дикс говорит Кенси развернуться, но дорога перегорожена мусоровозом. Он понимает, что они оказались в ловушке. Между агентами и членами картеля начинается перестрелка. Хавьер выбегает из машины и бежит, но его ловят. Члены картеля отвозят его прямиком к Барбосе. Тот с удивлением видит, что Барбоса жив. Агенты же наблюдают за происходящим через микрокамеру, которая закреплена на одежде Хавьера. Эрик и Хэтти наблюдают за ходом разговора. Хэтти уверена, что Барбоса не оставит Хавьера в живых. Нелл отслеживает их местонахождение, и Кенси с Диксом едут туда. Оказавшись у здания, они видят несколько уличных камер. Барбоса спрашивает, что Хавьер рассказал Морской полиции. Тот отвечает, что ничего, поскольку сам был уверен в смерти Барбосы. Но Барбоса не верит ему и приказывает своим подручным избить Хавьера. В этот момент ему звонит Несс. Барбоса удивлен – он считал Несса мертвым. На мониторе он видит, как Несс идет по коридору, и обещает снова убить его. Барбоса приказывает подручным бросить Хавьера и идти за Нессом. Но вместо Несса там оказывается Каллен, которому удалось обдурить Барбосу. Каллен заманивает его подручных в ловушку, и агенты арестовывают их одного за другим. Барбоса собирается застрелить Хавьера, если Кенси и Дикс не позволят ему уйти. Но Хавьер вырывается, и Кенси убивает Барбосу. На следующий день Кенси говорит Сэму, что согласна посидеть с его детьми, но только если Дикс ей поможет. Дикс сразу же соглашается.

Женщина идет по подземной парковке, стараясь не попасться троим мужчинам, которые идут следом за ней. Убегая, она видит стоящего у машины мужчину и просит помощи, но преследователи стреляют в него, а потом хватают и ее. На следующий день Сэм просит Каллена прийти на школьный праздник его дочери и нарядиться профессором Люпином. Кенси чистит пистолет, используя для этого футболку Дикса, и тот заявляет, что эта футболка была у него со старших классов. На ней эмблема рок-группы, в которой он пел. Удивленная Кенси просит его спеть, а потом говорит, что расскажет об этом Каллену и Сэму, и они сделают все возможное, чтобы найти запись этого пения. Эрик собирает всех наверху, и Нелл сообщает им о женщине, на которую напали в подземном гараже. Двоих преследователей она убила, а третий, скорее всего, утащил ее саму. Также был убит случайный свидетель. Каллен спрашивает, почему они должны заниматься этим делом. У них нет следов ни женщины, ни похитителя. Хэтти предлагает опознать личность нападавших. Кенси и Дикс осматривают трупы, но ничего не находят. У похитителей нет ни документов, ни отпечатков пальцев. Сэм и Каллен приезжают на место преступления и находят следы крови на лестнице. Сэм фотографирует следы и пересылает их Эрику. Агенты возвращаются в штаб-квартиру, и Эрик с Нелл показывают им видеозапись с внешней стороны подземной парковки. На записи видно, как женщина убивает двоих нападавших и ранит третьего. Сэм замечает, что это работа профессионала. Кенси хочет знать, что эта женщина. Каллен спрашивает, почему Хэтти интересуется ею. Хэтти в это время приходит в лодочный сарай и видит там беглянку. Сэм и Каллен приходят к выводу, что Хэтти от них что-то скрывает и защищает эту женщину. Они едут в лодочный сарай и находят их обоих. Каллен спрашивает, что происходит. Хэтти говорит в ответ, что эту женщину зовут Грейс Стивенс, и она – одна из них. Грейс рассказывает им о некоем Нолане Ванденберге, который торгует оборудованием, которое может использоваться для создания вражеской ядерной программы. Оказавшись под прикрытием, Грейс жила с Ванденбергом три года и почти год работала вместе с ним, но не смогла узнать имени поставщика. Узнав о ней правду, Ванденберг послал своих людей убить ее. Грейс считает, что после этого Ванденберг может покинуть страну. Нелл узнает, что компания Ванденберга приобрела недвижимость на севере Мехико. Сам Ванденберг пока что не улетел – он снял трехместный номер в Балтиморе. Каллен говорит Эрику найти побольше данных о Грейс и причину, по которой та оказалась в рядах агентов Морской полиции. Эрик предупреждает его, что это может навлечь неприятности. Каллен отвечает, что Эрик ничем не рискует, если не попадется. Дикс и Кенси под видом семейной пары заселяются в тот же отель. Каллен и Сэм наблюдают из вестибюля. Нелл ходит по коридору под видом горничной. Каллен и Сэм замечают Ванденберга. Нелл идет в его комнату и открывает кейс. Внутри она находит устройства для обнаружения прослушки и отключает их. Услышав шум в ванной, она ставит кейс на место. Из ванной выходит мужчина с пистолетом. Грейс узнает его как Виссьера, который напал на нее. Виссьер обвиняет Нелл в том, что она копалась в его вещах. Кенси входит в номер под видом менеджера и предлагает обратиться в полицию, но Виссьер не хочет терять времени. Каллен и Сэм наблюдают за встречей в вестибюле отеля, где Ванденберг и еще двое мужчин что-то обсуждают. Грейс никогда их раньше не видела. Эрик проверяет их и устанавливает, что собеседники Ванденберга – из Нигера и Намибии. Эти страны являются третьим и четвертым мировыми поставщиками урана. Они передают Ванденбергу кейс. Кенси пытается задержать Виссьера у лифта, но тот уезжает. Каллен решает отменить операцию. Вернувшись в штаб-квартиру, Сэм говорит остальным, что они должны взять Ванденберга. Грейс отвечает, что в таком случае, поставщики найдут нового клиента. Дикс предлагает зарегистрировать подставную компанию и действовать так, будто бы они могут продать им нужное оборудование. Каллен идет к Эрику и спрашивает, сможет ли он вычислить местонахождение Ванденберга. У того нет вариантов, как это осуществить, но за это время Эрик успел собрать данные на Грейс. Он передает Каллену флэшку и говорит, что ее прошлое очень похоже на прошлое Салливана, Хантер и самого Каллена. Взяв флэшку, Каллен изучает материалы. Сэм замечает выражение его лица, спрашивает, в чем дело, но тот не отвечает. Каллен идет к Хэтти и заявляет, что в курсе насчет прошлого Грейс. Она была сиротой, и Хэтти завербовала ее. Каллен хочет знать, скольких еще она завербовала. Хэтти выходит из себя и кричит, что многих. Каллен уходит. Чуть позже он беседует с Грейс, и та говорит, что все это время встречалась с преступниками во время работы под прикрытием. Каллен говорит, что раз Ванденберг хочет убить Грейс, то они могут использовать ее как приманку, чтобы выманить его. Вскоре в новостях показывают сюжет о нападении на женщину, которую потом отвезли в больницу. Два часа спустя, Ванденберг приходит в больницу, чтобы убить Грейс. Вместе с ним там появляется Виссьер и еще один охранник, и агенты арестовывают их всех. Хэтти в знак примирения предлагает Каллену выпить виски. Тот соглашается и говорит, что не хотел провоцировать ее.

Мужчина преследует идущую по улице женщину и стреляет в нее, но промахивается, и та успевает сесть в черную машину, водитель которой стреляет в преследователя. Затем он снова садится в машину, и женщина целует его. Водителем оказывается Марти Дикс. Они поспешно уезжают. В это время Каллен, Кенси и Сэм говорят о занятиях спортом. Эрик собирает их наверху, и Нелл показывает им видеозапись и говорит, что Моника Дэвис стала участницей и мишенью стрельбы в Голливуде. В нее не попали, и Сэм говорит, что случай похож на приманку. Эрик отвечает, что Моника работает хостесс в африканском ночном клубе под названием «Н'Коси». Они не знают, почему кто-то стал в нее стрелять. Хэтти подозревает, что стрелок может быть связан с Йоханнесом Ваальдом, известным под кличкой Джо-Джо, которому и принадлежит клуб. Ваальд открыто занимается благотворительностью на территории Африки, но на самом деле он – известный торговец оружием. Каллен говорит, что Моника могла увидеть что-то, что не должна была видеть, и ее решили убрать. Хэтти тоже ничего не знает, так как Дикс не сообщил им никакой информации. Он работает под прикрытием Макса Джентри. Нелл увеличивает изображение, и все видят, как Моника целует Дикса. Хэтти говорит, что Грейнджер затеял эту операцию и отправил Дикса под прикрытие, и тот пока не выходил на связь. Вернувшись домой, Дикс говорит Монике, что она провалила операцию и теперь в опасности. Но та не осознает всей серьезности ситуации. Он просил ее сделать несколько фотографий, но та украла бриллианты, принадлежащие Ваальду. Кенси беспокоится, так как Дикс по-прежнему не дает о себе знать. Нелл получает от него зашифрованное сообщение, в котором мало информации. Сэм и Каллен отправляются в ночной клуб, и Каллен говорит Нелл и Эрику приглядывать за Кенси. Придя в клуб, они делают вид, что хотят снять его для вечеринки. Сэм замечает Ваальда с еще двумя мужчинами. Нелл и Эрик получают видео и проверяют их. Нелл сообщает, что стрелка зовут Питер Смит – он из Южной Африки и работал в службе безопасности многих картелей. Второй – банкир Ноа Бернисони, против него в полиции ничего нет. Кенси отправляет Диксу сообщение и просит надеть передатчик. Она спрашивает, что происходит, и Дикс рассказывает ей всю историю. Моника слышит их разговор и спрашивает, с кем он говорит. Дикс меняет тему, и Моника целует его. Нелл рассказывает Сэму и Каллену о бриллиантах. Каллен отвечает, что они должны применить к Ваальду другую тактику. Моника вновь пытается соблазнить Дикса. Ваальд звонит ей и Дикс говорит ей не отвечать на звонок, так как Ваальд сможет вычислить их. Но Моника все равно отвечает и требует деньги в обмен на бриллианты. Сэм и Каллен ловят стрелка, и Кенси сообщает об этом Диксу. Они хотят использовать Монику, чтобы та сдала его. Дикс идет в комнату и видит, что Моника сбежала через окно и прихватила с собой бриллианты. Сэм и Каллен привозят Питера в комнату для допросов, но тот молчит. Эрик звонит им сообщает о побеге Моники, но он может отследить ее. Кенси и Дикс идут по ее следам. Каллен спрашивает, где Грейнджер, но Эрик не знает. Кенси и Дикс арестовывают Монику, и Дикс признается, что на самом деле он – не Макс Джентри. Каллен спрашивает Питера о планах Ваальда, но тот продолжает молчать. Сэм делает вид, будто собирается отрезать ему ухо, и тогда Питер сообщает, что Ваальд запланировал сделку, но он не знает, что тот продает, так как переговоры вел Бернисони. Продавец – русский, Питер слышал, как тот говорил по-русски в клубе. Питер видел его. Агенты показывают ему фотографии, и тот узнает Сидорова. Дикс и Кенси привозят Монику, и Каллен сообщает им, что Сидоров что-то продает, и Питер ничего не знает о покупателе. Они должны разработать план. Они надеются заставить Ваальда поверить, что Питер и Моника сговорились и украли бриллианты, но для этого Моника должна с ними сотрудничать. Дикс идет поговорить с ней. Моника рассержена, так как он лгал ей, но Дикс не просил ее красть бриллианты. В конце концов, она соглашается сотрудничать. Дикс говорит ей позвонить Ваальду и сказать, что она боится его из-за той попытки нападения. Она должна убедить его, что готова отдать бриллианты в обмен на сто тысяч долларов. Моника говорит, что попросит четверть миллиона, и что-то шепчет ему на ухо. Дикс выходит, Кенси идет за ним, но Каллен останавливает ее. Тогда Кенси надевает на Монику передатчик, и та интересуется, доверяет ли Кенси Диксу. Затем Моника приезжает в указанное место и привозит бриллианты. Агенты наблюдают за ней. Ваальд появляется со своими людьми, происходит обмен, и он стреляет в Монику, но пуля попадает в бронежилет. Кенси стреляет в Ваальда. Когда все возвращаются в штаб-квартиру, Кенси передает Диксу конверт от Хэтти, а потом спрашивает о Монике. Также она говорит, что Ваальд не сказал ни слова. Кенси уходит, Дикс открывает конверт и читает записку от Хэтти. В ней всего два слова: «солнечный свет» и «порох».

Группа геологов исследует пустынную местность, и один из них замечает что-то вдали. Они идут проверить и обнаруживают ядреную бомбу с таймером. Профессор говорит им, что они должны как можно быстрее уходить, и как только они убегают, бомба взрывается. Эрик сообщает агентам, что спутники зафиксировали появление гамма и рентгеновских лучей, но радиация выпала на необитаемых территориях в пустыне. На связь выходит Грейнджер – он говорит, что Россия, Китай, Великобритания и Индия отрицают свою причастность к случившемуся. Каллен говорит Хэтти, что произошедшее похоже на случай «Велла». Сэм объясняет Кенси, что в семьдесят девятом году произошел подобный взрыв в Южной Атлантике, и ни одна из стран не взяла на себя ответственность. Грейнджер считает, что взорвалась одна из трех приобретенных Сидоровым бомб. Ее взорвали, чтобы доказать, что оружие рабочее, и у Сидорова остались еще две бомбы. Грейнджер говорит, что ЦРУ и Морская полиция следит за Михаилом Жровым. Хэтти приглашает Мишель, которая тоже будет участвовать в операции, и та рассказывает, что Жров работает на Сидорова и устраивает встречи с потенциальными клиентами. Им надо найти Сидорова и завладеть оставшимися бомбами. Хэтти собирается отправить Каллена и Кенси в Иран, а Диксу придется работать с Сэмом. В Иране Кенси и Каллен захватывают автобус, в котором перевозят Мориса Жанвье. Нелл говорит остальным, что за два дня до взрыва на территорию Мексики въехал белый фургон, и мексиканский патруль упустил его. Так Сидоров провез бомбу на территорию Мексики. Позже этот фургон был замечен у отеля «Блитмор» в Лос-Анджелесе. По данным ЦРУ, трое членов группы Сидорова вернулись в США и остановились в нескольких кварталах от отеля. Дикс говорит, что ЦРУ не ведет наблюдение за Сидоровым. Сэм, Дикс и Мишель едут к отелю, и Мишель видит, как туда направляется чернокожая девушка. Она уверена, что та идет к Сидорову. Кроме того, на ней дорогое дизайнерское платье. Мишель знаком этот дизайнер – Сидоров одевает у него своих девиц. Эрик сообщает, что девушка поднялась на девятый этаж, и один из людей Сидорова впустил ее. Агенты идут через гараж. Каллен говорит Жанвье, что тот должен устроить для них сделку с торговцами оружием. Если все получится, то Жанвье получит способ отомстить Вазири и Ирану за свою отрубленную руку Сэм и Мишель пойдут на встречу под прикрытием Дэвида и Квинн и возьмут Сидорова. На обратном пути Каллен хочет, чтобы Жанвье позвонил Вазири и предложил ему ядерную бомбу. Кенси говорит, что они должны доказать, что Жанвье финансировал побег из тюрьмы. Они говорят ему позвонить в разведминистерство Ирана и сделать так, чтобы Вазири позвонил им. Сэм и Сидоров приходят в банк, и Сидоров переводит деньги на счет Сэма. Появляется Дикс – он приказывает бросить оружие, и Сидоров сбегает вместе с Мишель и Сэмом. Следом на месте происшествия появляется Грейнджер. Сидя в комнате для допросов, Жанвье говорит с Вазири. Эрик отслеживает звонок, а в это время Жанвье сообщает Вазири об оружии, в обмен на которое хочет свободу и деньги. Вазири предлагает устроить сделку с продавцом. Закончив говорить, Жанвье хочет, чтобы деньги получила его дочь, которая живет в Париже. В ответ Каллен заставляет его звонить Жрову и сказать ему, что нашелся покупатель. Если они не найдут бомбы, то дочь Жанвье не получит никаких денег. Сидоров, Сэм и Мишель приезжают на встречу с Жровым. Сидоров говорит ему, что хочет перевезти товар и уехать из страны. Жров сообщает ему о звонке Жанвье. Доверяя Жанвье, Сидоров говорит Жрову назначить встречу. Затем он представляет Сэма и Мишель двоим девицам – Веронике и Майе, которые раньше служили в российских спецвойсках. Сидоров говорит Жрову позвонить Жанвье и назначить время сделки, а место выберет он сам. Жанвье пытается переубедить Жрова и позволить ему выбрать место, но Жров настаивает на своем, и Жанвье приходится с ним согласиться, и Жров сообщает ему координаты места. Каллен и Кенси надевают на Жанвье передатчик. Каллен предупреждает его, что если тот поставить под угрозу людей, то он его убьет. Жанвье хочет гарантий, что его дочь получит деньги. Затем он просит отвести его в туалет, и они отправляются на встречу. Цена за бомбы назначается в двадцать миллионов золотом. Сидоров просит пять миллионов в качестве задатка, и если сделка сорвется, то золото останется у него. Стороны приходят к соглашению и расходятся. Каллен подозревает, что что-то идет не так. Люди Вазири передают часть денег, и Кенси с Диксом следят за ними. Сидоров проверяет золото и отправляет девиц проверить точку обмена и взять с собой Мишель. Затем Сидоров идет к машине и спрашивает Мишель, обманывает ли она его. В ответ та целует Сидорова. Дикс и Кенси видят это и решают не говорить Сэму, так как Мишель делает все, чтобы прикрытие выглядело правдоподобно. Они с Диксом начинают спорить, и Дикс целует Кенси. Та садится на мотоцикл и уезжает следом за Мишель. Сидоров возвращается и говорит Сэму положить золото в банк, а пока пристегнуть себя наручниками к кейсу. Когда тот пристегивает кейс, Сидоров сталкивает его в бассейн, и золото тянет его на дно. Дикс бежит на помощь и ныряет в бассейн. Эрик теряет с ними контакт. Когда появляется Каллен, то он понимает, что Сидоров захватил Сэма и Дикса. Жанвье каким-то образом навел Сидорова на них. Каллен возвращается в лодочный сарай. В это время девицы и Мишель поднимаются на тридцатый этаж небоскреба и ждут распоряжения от Сидорова. Сэм приходит в себя, и Сидоров говорит, что знает, что он – агент. Жанвье сообщил ему это, написав карандашом на веках «Дэвид – агент». Сэм старается спасти прикрытие, а Кенси в это время едет за Мишель. Мишель дерется с девицами, и ее сталкивают вниз, но она повисает на пластиковом покрытии. Жанвье закрывает глаза и показывает Каллену, как он навел Сидорова. Жанвье потерял руку после того, как Каллен сдал его иранцам. Он винит его и хочет уничтожить все, что дорого Каллену. Сидоров собирается убить Сэма. В это время Сидоров пытает Сэма, но тот не сдается и продолжает утверждать, что он и Мишель – не агенты. Тогда Сидоров оставляет Сэма и идет пытать Дикса, и Сэму ничего не остается делать, как наблюдать за пытками. Продолжение следует.

Кенси дерется с двумя девицами, посланными Сидоровым, в то время как Мишель, вися за окном, пытается забраться обратно. Забравшись, она дерется со второй девицей, Кенси преследует первую, гонится за ней на мотоцикле, пока та не сталкивается с машиной и не падает на землю. Ее забирает карета скорой помощи, в которой сидит Грейнджер. Кенси и Грейнджер говорят девице, что она сломала позвоночник, и если не попадет вовремя в больницу, то останется парализованной. Та называет им место, где Сидоров держит в заложниках Сэма и Дикса, и тогда Грейнджер говорит ей, что позвоночник не сломан. Они с Кенси едут туда и находят Сэма и Дикса, которых пытали. Кенси говорит, что они должны оставить их здесь еще ненадолго, пока не поймают Сидорова. Мишель возвращается к Сидорову и говорит, что он зря послал за ней девиц, похожих на Барби. Те якобы раскололись и назвали ей место, где он сейчас находится. В ответ Сидоров заявляет, что ее бойфренд – федеральный агент, и Мишель делает вид, что не знала об этом. Она стреляет в Сэма и Дикса, чтобы доказать, что по-прежнему в деле, чем слегка пугает Сидорова. Они уходят, и Кенси с Грейнджером возвращаются за Сэмом и Диксом. Сэм спрашивает, не сдал ли Дикс Мишель, и тот отвечает, что не сдал. Обоих отправляют в больницу, где Дикс отворачивается от врача и старается не смотреть на Кенси. В это время Каллен говорит Жанвье, что тот должен завершить сделку с иранцами. Он должен обменять золото на бомбы. Тому приходится ехать на встречу, но перед этим ему ставят на шею метку. После того, как Жанвье завершает сделку, он скрывается, срезав с шеи кусок кожи с меткой. Нелл и Эрик следят за меткой, но Каллен говорит им, что не видит следов Жанвье, а потом видит брошенный кусок кожи. Скрывшись, Жанвье намерен отомстить Каллену за все, даже если ему придется сделать это делом своей жизни. Чуть позже Сэм заходит в палату к Диксу, и тот говорит, что больше не хочет быть полицейским. В ответ на это Сэм говорит, что Дикс – отличный коп и из него выйдет прекрасный агент. Дикс не ожидал услышать это от Сэма, и тот отвечает, что должен был сказать это раньше. Тем временем Хэтти подходит к Эрику и Нелл, которые отслеживают перемещение проданных бомб и узнают, что те вот-вот погрузят на судно для отправки в Иран. Они решают выследить дилеров и узнать, который из них приведет их к бомбам. Сэм узнает, что Мишель вернулась к Сидорову, он уходит из больницы. Мишель и Сидоров встречаются в отеле, чтобы отметить успешное завершение сделки. Мишель незаметно крадет у него телефон и идет в ванную, чтобы связаться с командой. Сидоров обнаруживает пропажу, и когда Мишель возвращается, ловит ее, когда она пытается вернуть телефон. Сэм и Кенси приезжают в отель, узнают у администратора номер, но когда поднимаются наверх, то в номере никого нет. Тем временем Хэтти, Каллен и Нелл узнают, что какая-то женщина прилетела в Лас-Вегас под именем Аделин Жанвье. Но выглядит она совсем не как дочь Жанвье, и Каллен говорит, что если они пойдут искать ее, то сделают как раз то, что Жаньве хочет от них. Хэтти предполагает, что это может быть ловушка. Эрик находит сведения о заказе частного самолета, который оплатила одна из компаний Сидорова. Затем он находит еще несколько заказов, и становится ясно, что все они были сделаны для отвода глаз. Грейнджер, который в это время следит за Вазири, предлагает проверить и его. Нелл выясняет, что женщина, приехавшая в Лас-Вегас под именем Аделин Жанвье, на самом деле стриптизерша с длинным послужным списком. Эрик говорит о самолете из Сан-Диего, на котором собирается улететь Сидоров, но Сэм отвечает, что Сидоров не сможет добраться до Сан-Диего за два часа. Подняв голову, он смотрит на небоскреб, а потом говорит Эрику проверить, нет ли там вертолетной площадки. Сидоров не покидал отель – он просто поднялся на крышу. Сэм и Кенси бегут наверх. На крыше они видят Сидорова и Мишель. Сидоров угрожает убить ее, но появляется Дикс, стреляет и убивает его. Тем временем Нелл выясняет, что стриптизерша приехала в тот же дом в Голливуде, куда и Вазири, за которым следил Грейнджер. Каллен отправляется туда. Вместе с Грейнджером они входят в дом и видят там труп девушки и трупы людей Вазири. Самого Вазири они находят в комнате – Жанвье отрубил ему обе руки и скрылся. Каллен преследует его, стреляет по машине и ранит. Позже Дикс приходит в штаб-квартиру, чтобы собрать вещи, и Кенси спрашивает, что он делает. Тот отвечает, что пока не знает, и признается, что думал о ней, когда его пытали. Следом приходят Каллен и Сэм, и приглашают пойти куда-нибудь и выпить. Хэтти наблюдает за ними с лестницы. Четыре месяца спустя, Каллен приходит в тюрьму, где Жанвье будет отбывать три пожизненных срока. Тот напоминает ему о графе Монте-Кристо и входит в камеру.

Диспетчер аэропорта вызывает частный самолет, но тот не отвечает и заходит на посадку, едва не сбив башню. Как только самолет касается посадочной полосы, он взрывается. Сэм тренируется в спортзале, избивая боксерскую грушу, а Хэтти и Каллен наблюдают за ним из коридора. Хэтти обеспокоена происходящим, и намерена отправить Сэма и Дикса на беседу с психологом. Нелл приходит на работу и по ходу дела переписывается с тремя парнями, с которыми познакомилась на групповом свидании. Эрик собирает всех, и Кенси с Нелл видят, что вместо привычных шортов он надел брюки. Эрик говорит, что Хэтти заставила его их надеть. Сэм и Каллен видят его шлепанцы и начинают смеяться. Нелл и Эрик сообщают всем о разбившемся самолете, на борту которого находился Уильям Гарднер – бывший вице-адмирал, который играл ключевую роль в войне с террором. Из-за критики его деятельности, Гарднер рано ушел в отставку. Также вместе с ним летел журналист Джейсон Картер, который писал мемуары Гарднера. Кто-то явно не хотел, чтобы книга вышла. Хэтти отправляет Каллена с Кенси, а Сэма оставляет в штаб-квартире. Она зовет его на чай, и Сэм возмущается, что все обращаются с ним как с хрустальной вазой. Каллен принес билеты на игру, а жена не дает мыть посуду. Хэтти говорит, что он должен поговорить с психологом, и после этого может вернуться к работе. Каллен и Кенси приезжают на место крушения самолета, где уже работают эксперты. Нелл продолжает переписываться с парнями, пока Эрик изо всех сил пытается подтянуть штанины. В штаб-квартиру приезжает Нейт, и Сэм беседует с ним. Он говорит, что с ним все в порядке, но отношение окружающих успело его достать. Он считает, что лучший способ пережить травму – отпустить ситуацию. Но при этом Сэм говорит, что однажды может случиться так, что после какой-либо травмы он не сможет восстановиться. В это время Дикс сидит дома за закрытыми дверями и не отвечает на звонки. Хэтти приходит к нему домой и неожиданно открывает шторы, за которыми пряталась. Она говорит, что Дикс должен решить, сможет он вернуться или нет. Если нет, то ей придется найти ему замену. После этого Хэтти уходит, оставив его одного. Нелл ловит Эрика в помещении для утилизации документов – он собрался сжечь штаны в печке. Нелл останавливает его и говорит, что Хэтти потребует их вернуть. Кенси и Каллен приезжают в квартиру, где жил Джейсон. Домовладелец говорит, что там произошел пожар, и внутри почти ничего не осталось. Девушка Джейсона приехала забрать остатки вещей. Каллен и Кенси расспрашивают ее, и она говорит, что Джейсон был чем-то озабочен, но она не знает, чем. Нелл и Эрик находят запись с камеры наблюдения, на которой видно, как какой-то человек забирает черный ящик разбившегося самолета. Он приехал и уехал на белом внедорожнике. Все указывает на то, что это был саботаж. Сэм возвращается к работе, а Нейт приходит к Хэтти и говорит, что все психотравмы, полученные Сэмом, накапливаются, и однажды он может перейти черту, после которой не сможет больше работать. Даже сам Сэм это признает. Затем Сэм и Каллен едут на место крушения самолета, осматривают вещи, и Сэм находит диктофон. Нелл пытается восстановить запись, на которой сохранились только отрывки – речь идет о тайных операциях и военных преступлениях. Если кто-то узнал, что совершались преступления, это мог быть мотив для убийства. Чуть позже все смотрят выпуск новостей с последним интервью Гардинера – они нарочно запустили его, чтобы выманить убийц. Благодаря девушке Джейсона, они получили интервью, которое та нашла в его материалах. Вскоре пара типов вламывается в ее дом, но Каллен, Сэм и Кенси их арестовывают. На допросе те сразу начинают требовать адвоката, но всем ясно, что за этими парнями стоит кто-то более высокопоставленный, возможно – из Вашингтона, откуда и прилетел самолет. Нейт находит Дикса на пляже – тот сидит на берегу. Он говорит Нейту, что не может спать, так как в голове постоянно всплывают прошлые события. Нейт объясняет, что таким образом мозг пытается справиться с пережитой травмой, пытаясь с чем-то ее связать. Нейт советует ему с кем-то об этом поговорить, а также выспаться. Нелл обрезает штанины штанов Эрика, но проблема заключается в том, что Хэтти потребует вернуть их. Нейт приходит к Хэтти и рассказывает ей о том, что Между Кенси и Диксом сложились особенные отношения. Кенси приходит к Диксу с едой, и ему приходится открыть дверь. Она уговаривает его посмотреть с ней какую-то мелодраму, и когда рассказывает, о чем фильм, Дикс засыпает.

Полиция преследует удирающего на машине мужчину. Как только он отрывается от преследования и прячется за углом, его машина взрывается. На следующее утро Дикс приходит в офис раньше всех и останавливается у своего стола. Хэтти подходит к нему и спрашивает, вернулся он насовсем или же пришел забрать вещи, но Дикс пока что и сам не решил. Следом появляются Сэм и Каллен – Сэм жалуется на то, что дома ему предложили сменить имидж, а он не нашел в магазине одежды нужного размера. Кенси находит Дикса в тире, и он говорит, что пока не решил, вернется ли насовсем или же нет. Эрик собирает всех наверху и показывает видеозапись взрыва. Жертву звали Томас Норрис – он был владельцем компании «Норис БайоТек» и был знаменит тем, что устраивал вечеринки. Его компания работала над созданием вакцины против рицина, которой пока что не существует. Если вакцина была создана и попала в руки террористов, те могли вакцинировать ею своих людей. Кенси и Дикс отправляются в «Норрис БайоТек», а Сэм и Каллен собираются осмотреть машину. Каллен подходит к Хэтти и спрашивает, знала ли она, что Дикс собрался вернуться. Хэтти отвечает, что не знала. Каллен сомневается в том, что Дикс готов к работе, и Хэтти говорит, что приняла его сомнения к сведению. Затем Каллен и Сэм осматривают то, что осталось от машины Томаса Норриса. В нее была заложена бомба, которая была изготовлена с применением белого фосфора. Сэм находит следы белого фосфора, и Каллен говорит, что его просто так не купить. Нелл сообщает, что два месяца назад сербы решили уничтожить большое его количество, но груз был украден во время перевозки. Нелл собирается связаться с Интерполом, чтобы узнать больше данных, а Сэму и Каллену придется искать подрывника. Дикс и Кенси едут в «Норрис БайоТек», а Сэм и Каллен возвращаются в штаб-квартиру. Нелл спрашивает их, слышали ли они о преступной группировке под названием «Омни». Интерпол сообщил, что «Омни» может быть связана с поставкой белого фосфора тому, кто изготовил бомбу, или же изготовили ее сами, чтобы убить Норриса. Тем временем Кенси и Дикс расспрашивают коллег Норриса – Полсона и Леонарда. Полсон говорит, что последний коллега Норриса, Тодд Роулингс, подал против него патентный иск, но Норрис выиграл дело, а Тодд долго ему угрожал. Кенси спрашивает, как долго Леонард работал с Норрисом, и тот говорит, что с 2011 года и до сих пор. Их вакцина против рицина действительно работает, и вот-вот должны были начаться испытания. Кенси считает Леонарда подозрительным. Эрик и Нелл выясняют, что Роулингс после ухода из «БайоТек» был инструктором по дайвингу, а потом занялся автогонками. Чтобы пробраться на трек, Каллен и Сэм собираются взять машину Хэтти, но та заявляет, что ни один из них не сядет за руль. Тогда те говорят ей отправить на трек Кенси и Дикса, а сами они поедут к Норрису. Кенси приезжает на трек и делает вид, будто бы ее пригласил Том Норрис, и ей сообщают, что тот сегодня погиб. Каллен и Сэм приходят к Норрису домой, находят среди его вещей материалы на Леонарда и номер местного отделения ФБР. Кенси приходится сесть за руль машины Хэтти, чтобы проехать по треку и позволить Диксу выбраться из машины, где он прятался. Нелл и Эрик опознают троих человек с трека – все трое связаны с различными преступными синдикатами. В это время Леонард берет образцы и уходит из лаборатории. Каллен и Сэм останавливают его на улице, и Леонард признается, что его семью держат в заложниках. Ему прислали сообщение с фотографией и потребовали вакцину в обмен на жену и сына. Сэм и Каллен считают, что сначала преступники взялись за Норриса, но так как шантажировать его было нечем, они просто убили его. Леонард показался более удобной мишенью, и вакцину потребовали у него. Они считают, что преступники были хорошо осведомлены о «Норрис БайоТек», и они могут иметь дело с инсайдером. Леонард отправляется на передачу вакцины, а агенты следят за ним. Подошедший мужчина, Рэйсик, ведет Леонарда в автобус, Кенси и Дикс бегут следом, но автобус уезжает. Сэм и Каллен едут следом, и когда на следующей остановке входят в автобус, Леонард говорит им, что отдал вакцину. Агенты преследуют Рэйсика, тот забегает на парковку, и когда его окружают, хватается за пистолет. Каллен, Сэм и Кенси стреляют и убивают его, но вакцины при нем не оказывается. Нелл сообщает, что нашла сведения на женщину по имени Наталия Тутик – она из Хорватии и связана с «Омни». Она направляется в гоночный клуб, где есть вертолетная площадка, откуда преступники могут скрыться вместе с вакциной. Эрик и Нелл также выясняют, что Томас Норрис открыл новую компанию и перевел все деньги туда, и «Норрис БайоТек» нужен был новый инвестор. Проверив всю финансовую цепочку, они выходят на Хенрика Вуксана, который является высокопоставленным членом «Омни». Он прилетел в Лос-Анджелес по французскому паспорту, чтобы забрать вакцину. Каллен и Сэм едут на трек, где должна состояться передача вакцины. Они догадываются, что «Омни» ставила на то, что Норрис соберет людей, которые смогут ее произвести, а потом надеялись забрать вакцину себе. Приехав на трек, они преследуют Вуксана и арестовывают его. Эрик звонит Каллену и сообщает, что проверил отпечатки пальцев с машины, но они не принадлежат ни Вуксану, ни Рэйсику, а это значит, что подрывник все еще на свободе. На допросе Вуксан говорит, что они не убивали Норриса. Сэм и Каллен понимают, что кто-то решил подставить «Омни», убрав Норриса их методами. Зная, что те украли белый фосфор, Норриса убили с его помощью, и следствие повернулось в сторону «Омни». Они подозревают, что это был Полсон, который работал с Норрисом во всех его трех компаниях. Отпечаток Полсона был найден в гараже. Каллен, Сэм, Кенси и Дикс едут в «Норрис БайоТек». Узнав об их визите, Полсон пытается сбежать, они преследуют его, и Сэм его арестовывает. Когда все возвращаются в штаб-квартиру, Хэтти сообщает, что «Норрис БайоТек» теперь собственность государства, и Леонард станет президентом компании. Дикс говорит, что готов вернуться к работе. Все расходятся по домам, и Кенси приглашает Дикса пойти куда-нибудь поужинать.

Вооруженный мужчина проходит мимо лежащего на земле Грейнджера, мимо перевернутой машины, в которой лежит Сэм. Двое его подручных тащат Каллена, и еще один – какого-то старика. Когда они оказываются рядом, старик говорит, что его зовут Никита Резников, и он – отец Каллена, после чего его убивают. За шесть часов до этого Каллен и Дикс устраивают соревнования по скалолазанию в зале. Дикс дважды обыгрывает Каллена, и тот собирается взять реванш. Эрик и Нелл находят какие-то сведения и показывают их Грейнджеру и Хэтти. После этого Хэтти останавливает соревнования в спортзале и вызывает Сэма, Кенси и Дикса, а Каллена отправляет в Кэмп-Пендлтон до конца недели. Когда остальные собираются наверху, Эрик говорит, что они получили данные о стрельбе в доме, и когда туда приехала полиция, то они обнаружили следы перестрелки и нашли отрезанный палец, а также сделанную кровью надпись. Хэтти отправляет их на расследование, и когда Сэм говорит, что работает с напарником, с ним едет Грейнджер. Каллен следит за ними и, приехав на место преступления, входит в дом и видит надпись – «Каллен, у нас твой отец». Поднявшись наверх, он находит в комнате Майкла Рейнхардта коробку со старыми фотографиями, на которых узнает себя. Он тут же вспоминает, как какой-то человек фотографировал его на кладбище, а потом быстро скрылся. Тем временем Эрик и Нелл устанавливают личность одного из людей, которых они на этот раз преследуют. Это Василий Комеску, который жаждет отомстить Каллену за убийство Дракула. Если Майкл Рейнхардт действительно отец Каллена, то Василий может использовать его как приманку. В это время Каллен приходит к Аркадию и показывает ему фото, на котором Аркадий стоит рядом с Майклом. Аркадий отвечает, что не знаком лично с отцом Каллена. Кто-то отправляет Аркадию сообщение от лица Каллена, и Каллен говорит, что Комеску пытаются добраться до него. Аркадий отвечает, что если кто и может найти отца Каллена, так это Комеску. Они садятся в машину и делают вид, будто едут к дому Каллена. Потом Каллен таранит машину Комеску и убивает Антона, после чего забирает его бумажник и пистолет. он звонит Эрику и говорит, где стоит машина и лежат трупы, а сам собирается найти Василия. Кенси и Дикс привозят Аркадия в комнату для допросов и расспрашивают его, но тот толком ничего не знает. Он говорит, что ждал их только потому, что не хочет, чтобы Каллена убили. Сэм и Грейнджер осматривают машину, с которой Каллен снял аккумулятор. Хэтти приходит поговорить с Аркадием, и тот предлагает сделку – если ему в будущем что-то понадобится, то они ему помогут. Затем он сообщает, что знает Майкла Рейнхардта. Тем временем Каллен встречается с Василием и говорит, что хочет обменять Антона на своего отца. Василий спрашивает, где Антон, и Каллен говорит, что тот лежит в багажнике. Но как только люди Василия подходят ближе, багажник взрывается, а Каллен хватает спрятанный на машине пистолет и стреляет в Василия. Начинается перестрелка, машина, на которой едут Сэм и Грейнджер, переворачивается. Грейнджер выползает из перевернутой машины. Василий и его подручные тащат Каллена, и после того, как Рейнхардт говорит, что он – Никита Резников, отец Каллена, в него стреляют. Сэм выбирается из машины, следом появляются Дикс и Кенси, и в перестрелке убивают Василия и всех его подручных. Перед тем, как умереть, Майкл говорит Каллену, что вернул долг. Чуть позже, когда Каллен приходит в морг и стоит над телом Рейнхардта, к нему подходят Хэтти и Аркадий. Они говорят, что Рейнхардт не может быть отцом Каллена. Хэтти полагает, что они были знакомы, и Рейнхардт вернул долг. Аркадий рассказывает, что помогал беженцам из Европы переправиться в США, и Майкл Рейнхардт был одним из них. Он был обязан жизнью одному русскому солдату, и всю жизнь собирал информацию о его сыне – Каллене. Он позволил Комеску думать, будто он – и есть отец Каллена, чтобы вернуть этот долг. Аркадий говорит, что Никита Резников существует на самом деле – в 1974 году он был арестован и отправлен в лагерь. На этом все сведения о нем заканчиваются, и неизвестно, жив он или нет. Позже Каллен берет старую запись на кинопленке, включает проектор и находит в коробочке записку со словами «моя семья». На записи он видит Резникова и двоих его детей – маленького мальчика и девочку постарше, которая качается на качелях.