Содержание серий Однажды в сказке (2012)

В Сторибруке Белль активирует защитное заклинание мистера Голда. Русалочка Ариэль прибывает в Сторибрук, чтобы передать послание от мистера Голда и Реджины. Ариэль принесла некий предмет, который поможет Белль, Бабушке и остальным найти скрытый артефакт, который позволит одолеть Питера Пэна. Но двое неизвестных мужчин тайно проникли в город, полные решимости не допустить этого любой ценой. Тем временем, Эмма, Нил и Крюк пытаются найти Темную Лощину, чтобы захватить тень Питера Пэна, которая обитает там. Находясь там, Эмма подвергается смертельной опасности. Между тем, Мэри Маргарет очень опечалена тем фактом, что Дэвид скрыл от нее свое отравление ядом «Ночные Кошмары». 

Питер Пэн приводит Генри в таинственную пещеру, где убеждает его, что только он может спасти магию и Нетландию. Противостояние между добром и злом близится к завершению — Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина, мистер Голд и Крюк уже в пути, чтобы спасти Генри. Тем временем, в Зачарованном Лесу маленький Румпельштильцхен получает магический предмет, который может помочь ему начать новую жизнь вместе с его отцом, который явно не является хорошим родителем. 

В то время как жизнь Генри висит на волоске, Питер Пэн наконец-то заполучил то, что хотел — Сердце Истинно Верующего, которое он обманом получил от Генри и теперь Питер Пэн обладает могущественной силой этого необычного сердца. Теперь все зависит от погони за Питером Пэном, которого необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Между тем, в прошлом в Сторибруке Реджина решает заполнить пустоту в сердце. Она решает с помощью мистера Голда усыновить ребенка. 

Жители Сторибрука ликуют. Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк наконец-то вернулись из Нетландии вместе с Генри и новыми друзьями. Но без их ведома, хорошо замаскировавшись, Питер Пэн привел в действие тайный план, который повлияет на всех горожан и является угрозой спокойной жизни Сторибрука. В прошлом, в Зачарованном Лесу проходит медовый месяц Белоснежки и Прекрасного Принца. Но вся романтика стоит под угрозой, когда они отправляются на поиски мифического существа, способного остановить Реджину. 

Город в панике. Питер Пэн, в теле Генри, украл у Реджины проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук. Необходимо остановить Питера Пэна до того как проклятие вступит в силу и падет на жителей Сторибрука, ведь проклятие вновь заставит всех забыть кто они, без шанса когда-либо вернуть свою память обратно. На этот раз, чтобы спастись от неминуемой катастрофы всем жителям города придётся пожертвовать самым дорогим. 

После того, как Румпельштильцхен пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить Питера Пэна, Реджина уничтожила первое Проклятие, которое создало Сторибрук. В результате город был стёрт с лица земли, а все его жители перенеслись обратно в Зачарованный Лес, где им придётся столкнуться с новой угрозой. Прошел год. Эмма и Генри счастливо живут в Нью-Йорке, забыв Сторибрук и его жителей. Внезапно на пороге их дома появляется Крюк, чтобы помочь Эмме восстановить воспоминания. Она должна спасти своих друзей и свою семью, которые оказались в безвыходной ситуации. 

Прибыв в Сторибрук с Генри, Эмма воссоединяется со своей семьей и друзьями и узнает, что никто не помнит, как они вновь оказались в городе, как и весь тот год, что они провели в Зачарованном Лесу и кто же наложил новое проклятие. Однако, Эмма уверена, тот кто наложил проклятие находится в городе и решает объединиться с Реджиной, чтобы вычислить, кто же это. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Реджина с помощью Робин Гуда предпринимает попытку проникнуть в свой замок, который был захвачен Злой Ведьмой Запада. 

Эмма, Дэвид, Реджина и Крюк продолжают поиски Злой Ведьмы Запада. Тем временем, Зелина, в свою очередь, готовит тёмный сюрприз для Дэвид. Узник Злой Ведьмы находится под её пристальным присмотром и бессилен помешать ей в кознях против жителей города. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Прекрасный Принц наткнулся на башне Рапунцель, которая заточена в высокой башне. Он должен помочь ей преодолеть собственный страх, чтобы освободиться из заточения и обрести долгожданную свободу. 

Нил оказывается в Cторибруке, он очень скучает по Генри и желает с ним воссоединиться, но Генри утратил воспоминания о своем отце. Сам Нил/Бей пытается найти своего отца, Румпельштильцхена, который, как он выясняет, жив, но бесследно пропал. Реджина обнаруживает возможность взаимосвязи с Робин Гудом. А годом ранее в Зачарованном Лесу, Нил тяжело переживает смерть отца. С помощью Белль и заколдованного подсвечника по имени Люмьер, Нил пытается найти способ вернуть своего отца с помощью магии. 

Город провожает Нила в последний путь, а Румпельштильцхен находится в рабстве у Зелины из-за кинжала. Между тем, Коварная Ведьма вызывает Реджину на смертельный бой и шокирует Злую Королеву их родственной связью. Тем временем в прошлом, в стране Оз ревнивая Зелина просит Волшебника страны Оз перенести её в Зачарованный Лес, после того, как узнала, что у неё есть сестра по имени Реджина, и Румпельштильцхен обучает её магии, чтобы она стала не менее могущественной. 

Ариэль возвращается в Сторибрук и просит Крюка помочь ей найти принца Эрика. Она уверена, что он не вернулся в город после нахождения нового проклятия. Реджина соглашается научить Эмму владеть магией, чтобы она помогла сокрушить Зелину. Между тем, Мэри Маргарет с Дэвидом пытаются доказать, что могут развлечь Генри не хуже Крюка. Тем временем, в Зачарованном, во время прошлого года разгневанная Ариэль противостоит Крюку – она потеряла Эрика и винит Крюка в похищении своего возлюбленного и его возможной гибели. Но Крюк признается, что «Веселый Роджер» был угнан, и Эрик, по всей видимости, его пленник. Ариэль, сама того не ведая, подсказала, кто это сделал, и Крюк, уже вместе с Ариэль на хвосте, отправляется на поиски корабля. 

Зелина похитила сердце Реджины. После этого Реджина с помощью магии решает поговорить с их умершей матерью — Корой, дабы пролить свет на ситуацию о возможном новом проклятие, и выяснить правду — почему же Кора оставила Зелину? Между тем, Белль понимает, чего же добивается Коварная Ведьма — Зелина желает вернуть себе жизнь, которую, как она думает, «она заслужила». Тем временем, в Зачарованном лесу, юную Кору обманул некто, назвавшийся принцем и вскоре она обнаружила, что беременна. В итоге, шанс встретить настоящего принца привел молодую Кору к королевской жизни, о которой она всегда мечтала и к которой стремилась. Но, чтобы не потерять все, она должна скрыть свою беременность. 

Зелина угрожает убить Генри, если Крюк, чьи губы были прокляты Коварной Ведьмой, не поцелует Эмму. Если это случится, Эмма лишится своей магии. Между Реджиной и Робином Гудом начинают накаляться страсти. Между тем, еще в Зачарованном Лесу, в прошлом году Снежка и Прекрасный Принц отправятся на поиски Глинды, Доброй Ведьмы Севера, чтобы спросить может ли она помочь им победить Зелину. В конечном счете Проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук появится оттуда откуда его меньше всего ожидали. 

Пока Мэри Маргарет рожает в больнице Сторибрука, остальные жители города находятся в полной боевой готовности, чтобы помешать Зелине похитить новорожденного малыша и с его помощью наложить новое Проклятие, способное изменить прошлое. Тем временем, в Волшебной Стране Оз, в прошлом, Глинда, Добрая Ведьма Юга пытается убедить Зелину бороться со злом внутри нее. Глинда просит Зелину присоединиться к ней и её сестрам, Ведьме Востока и Ведьме Севера, в качестве Хранительницы Страны Оз. Но появление маленькой девочки из Канзаса сделало осуществление этих планов невозможными и это может стать концом Коварной Ведьмы. 

В то время как Мэри Маргарет и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросили через «портал времени» Зелины в прошлое Зачарованного Леса. теперь у них есть цель — найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Также им придется постараться, чтобы не поставить под удар свое собственное существование. 

В то время как Мэри Маргарет и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросили через «портал времени» Зелины в прошлое Зачарованного Леса. теперь у них есть цель — найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Также им придется постараться, чтобы не поставить под удар свое собственное существование. 

Испуганная, не понимающая где она находится, Эльза оказывается в Сторибруке. Боясь намерений жителей города, она создает снежного монстра для своей защиты. Теперь, когда жена Робин Гуда, Мэриан, неожиданно вернулась, Реджина обдумывает, закончился ли на этом ее «счастливый конец» со знаменитым вором. Во время своего медового месяца мистер Голд находит таинственный предмет, который заставляет его задуматься, позволить ли Белль контролировать кинжал, делающий его Темным или нет? Меджу тем, Крюк встревожен, ведь ему кажется, что Эмма избегает его, потому чувствует ответственность за возвращение Мэриан и боль Реджины. Тем временем, в Эренделле в прошлом, должна состояться свадьба Анны. В это время, Эльза обнаруживает, что их родители, которые погибли в кораблекрушении, направлялись в загадочное место. Они искали того, кто смог бы помочь Эльзе контролировать ее магию льда. Несмотря на протесты Эльзы, Анна решает закончить путешествие родителей и найти то, что пытались обнаружить они.   

Отчаянно пытаясь найти свою сестру Анну, Эльза пугается встречи с Эммой и случайно замуровывает пещеру в которой они обе находятся. Находясь в взаперти в ледяной пещере, жизнь Эммы подвергается опасности. Реджина пребывает в депрессии из-за ее разрыва с Робин Гудом. Она решает изолировать себя от города и огорчающего её Генри. Меджу тем, горожане избирают своим лидером Мэри Маргарет. Жители Сторибрука пытаются починить генератор, пострадавший от магии Эльзы и восстановить подачу электричества в городе. Тем временем в прошлом, в Зачарованном Лесу, Анна пытается научить молодого и робкого Дэвида сражаться с Бо Пип. Эта суровая военачальница угрожает безопасности его фермы, в том случае, если Дэвид и его родители не заплатят налог. 

Когда ледяное проклятие замораживает сердце Мэриан и убивает ее, жители Сторибрука винят в этом Эльзу. Но, никому не известная женщина, которая владеет кафе-мороженым, обладает такими же силами, как и Эльза, и пытается ее подставить. Эмма и Дэвид находят Уилла Скарлетта, бывшего участника команды Гуда, роющегося у Робина в палатке. Реджина объединяется с Генри, чтобы найти автора Книги Сказок, Мэри Маргарет испытывает трудности, будучи одновременно мэром Сторибрука и матерью маленького Нила. Крюк подозревает, что мистер Голд все еще контролирует кинжал Темного. Тем временем, в прошлом в Эренделле Эльза и Кристофф стараются остановить Ханса в его попытках взять под контроль Королевство. 

После того, как Эмма приглашает Крюка на их первое свидание, он навещает мистера Голда и просит свою руку, чтобы обнять Эмму. Но у магии всегда есть цена. Генри и Мэри Маргарет пытаются внушить надежду Реджине, когда она расстраивается из-за того, что не получается найти лекарство, чтобы спасти замороженную Мэриан, а Уилл Скарлет пытается проникнуть в библиотеку Сторибрука, чтобы найти особенную книгу. Тем временем в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен ищет волшебную шкатулку, охраняемую таинственным учеником некоего чародея, и хочет использовать Анну, чтобы помочь ему. 

Реджина неохотно объединяется с Эммой, чтобы найти Снежную Королеву. Сидни, который все еще пленник Реджины в зеркале, обнаруживает её местонахождение и соглашается привести её на место действия. Пока Белль нянчит маленького Нила, Дэвид и Мэри Маргарет взволнованы и готовятся к своему первому свиданию, но занимаются поимкой Уилла Скарлета, сбежавшего из городской тюрьмы. Эльза видит Анну в лесу Сторибрука. Тем временем, в прошлом юная Эмма нашла родственную душу, когда подружилась с другой девочкой, тоже сиротой. 

Погоня за неуловимой Снежной Королевой набирает обороты. К тому же она была приемной матерью юной Эммы, но воспоминания об этом факте были стерты. Конечная цель погони — разобраться, какова роль Эльзы и жителей Сторибрука в её планах. Не знающая, что на самом деле она не может контролировать Темного мага Белль пытается использовать сопротивляющегося мужа и показать ей, где скрывается Снежная Королева. Тем временем, в прошлом Белль отправляется в Эренделл и, с помощью Анны находит дедулю Пабби, чтобы он помог вернуть утраченные воспоминания, касающиеся судьбы матери Белль. 

Эмма задерживает Снежную Королеву и допрашивает в полицейском участке. Но она использует свое раннее знание Эммы, чтобы попытаться убедить её, что они на самом деле очень близки. Взаимоотношения Реджины и Робин Гуда становятся все сложнее, они изо всех сил пытаются найти способ спасти его умирающую жену, Эмма начинает видеть, что она упустила в детстве, будучи частью семь. Снежки и Прекрасного, когда видит, как Мэри Маргарет возится с малышом Нилом. А Генри начинает после школы работать в магазине мистера Голда, чтобы помочь Регине найти ключ к личности автора книги сказок. Тем временем в прошлом, в Эренделле мы узнаем о происхождении Снежной Королевы и о её семейной связи с Эльзой и Анной, увидим, как она обнаружила свои эффектные, к тому же смертоносные ледяные силы. 

В прошлом, в Эренделле Снежная Королева пытается настроить Эльзу и Анну друг против друга. Но это оказывается гораздо труднее, чем она ожидала. Тогда Снежная Королева решает принимать решительные меры. Тем временем, в Сторибруке, магия Эммы выходит из-под контроля. Она боится причинить боль любимым людям и решает оттолкнуть всех, о ком она заботится, от себя. Эмма просит мистера Голда помочь обрести контроль над своими силами. Голд рассказывает Эмме, как можно избавиться от магии. Крюк пытается уговорить ее не делать этого. Тем временем, Реджина продолжает поиски автора книги сказок, но поиски принимают совершенно неожиданный поворот. Между тем, Робин Гуд предлагает Уиллу Скарлету участвовать в некой тайной миссии, а Мэри Маргарет и Дэвид разыскивают Эмму. 

В прошлом, в Эренделле Снежная Королева пытается настроить Эльзу и Анну друг против друга. Но это оказывается гораздо труднее, чем она ожидала. Тогда Снежная Королева решает принимать решительные меры. Тем временем, в Сторибруке, магия Эммы выходит из-под контроля. Она боится причинить боль любимым людям и решает оттолкнуть всех, о ком она заботится, от себя. Эмма просит мистера Голда помочь обрести контроль над своими силами. Голд рассказывает Эмме, как можно избавиться от магии. Крюк пытается уговорить ее не делать этого. Тем временем, Реджина продолжает поиски автора книги сказок, но поиски принимают совершенно неожиданный поворот. Между тем, Робин Гуд предлагает Уиллу Скарлету участвовать в некой тайной миссии, а Мэри Маргарет и Дэвид разыскивают Эмму. 

Проклятие «Искаженного Зрения» надвигается на Сторибрук. Мэри Маргарет и Дэвид собирают горожан, чтобы подготовиться к проклятию. Тем временем, Белль и феи ищут способ его снять. Мистер Голд вместе с Крюком в роли его невольного слуги разрабатывают план, как выбраться из города. В это время, Реджина и Робин Гуд готовятся к худшему, а Эмма и Эльза с помощью заклинания обнаружения отчаянно разыскивают Анну. Между тем, Эренделле, Анна и Кристофф пробуждаются и обнаруживают, что их королевство вновь в опасности. 

Город Сторибрук под воздействием Проклятия «Искаженного Зрения» погружен в хаос, жители готовы вцепиться друг другу в глотки. Тем временем, Эмма и Эльза несутся к Башне с Часами — они сняли с себя заветные ленточки и намереваются сокрушить Снежную Королеву и снять её Проклятие с города. Между тем, Дэвид может лишь смотреть, как Реджина и Мэри Маргарет сошлись в бою лицом к лицу. В это время, мистер Голд забирает Белль и Генри — он готовится покинуть Сторибрук навсегда. А Уилл Скарлетт засекает Крюка. Кристофф приводит Анну к трогательному открытию. 

Жители города постепенно приходят в себя после Проклятия Снежной Королевы, а вот Реджине приходится сделать трудный выбор. Тем временем, на чаше весов оказалась судьба Крюка. Любовь к власти мистера Голда угрожает всему, чем он дорожит. В прошлом, в Зачарованном Лесу, происходит вторжение в Темный Замок, когда там находилась Белль. Это чревато опустошающими последствиями как в прошлом, так и в будущем. 

C изгнанием Голда из города горожане Сторибрука пытаются возобновить свою обычную жизнь. В это время, Крюк и Белль ищут способ вызволить фей из шляпы Чародея, а Эммы и Реджина ищут зацепки, которые могут привести их к Автору книги сказок Генри. Но когда ужасающая тьма появляется в городе, Эмма и Реджина вынуждены вновь противостоять силам зла. Тем временем, в Нью-Йорке, Голд и Урсула уговаривают Круэллу присоединиться к их компании. Мистер Голд решает, с их помощью, вновь вернуться в Сторибрук, чтобы вернуть свой «счастливый конец». 

Дэвид и Мэри Маргарет подозревают, что Круэлла и Урсула прибыли в Сторибрук не просто, что найти свое «долго и счастливо». Нечто угрожает раскрыть секрет, который они давно предали забвению. Эмма начинает собственное расследование, касаемое Круэллы и Урсулы, но не может избавиться от чувства, что друзья и семья что-то скрывают от неё. Между тем, Реджина и Генри продолжают поиски Автора. Они обращаются к Пиноккио и Марко в надежде, что Пиноккио может что-то вспомнить об Авторе. В прошлом, в Зачарованном Лесу Белоснежка и Прекрасный Принц пересекаются с Королевами Тьмы. Они просят помочь им справиться с угрозой Темного Проклятия, которое хочет наложить Злая Королева Реджина. 

Реджина решает проникнуть в стан врага, к Королевам Тьмы в качестве шпиона. Для этого ей нужно доказать, что она по-прежнему готова вершить злые дела. Тем временем, Эмма, Дэвид и Мэри Маргарет тайно наблюдают за ней. Между тем, Крюк просит Белль о необычном одолжении, а Генри добивается успеха в поисках Автора книги. В прошлом, в Зачарованном Лесу, Реджина поддерживает и помогает Малефисенте, которая отчаялась после своей неудавшейся мести. Это дало искру чтобы разжечь необычную дружбу между двумя ведьмами. 

Крюк решает использовать их с Урсулой непростую историю, чтобы выяснить, что она знает о делах Голда. Между тем, мистер Голд и Королевы Тьмы терзают Августа, пытаясь выяснить, что тот знает об Авторе. Эмма, Мэри Маргарет и Дэвид спешат найти их. В это время, у Реджины растет тревога за безопасность Робина Гуда в то время, пока она работает под прикрытием со злодейками. В прошлом, встревоженная юная Урсула договаривается с Крюком. Он должен помочь ей сбежать из дома, но совсем скоро она узнает, что доверять пирату не очень мудро. 

Крюк рассказывает Эмме о планах Голда, а Реджина в это время решает возглавить группу злодеев. Генри удается совершить прорыв в поисках автора, однако Дэвид и Мэри Маргарет берут паузу, чтобы тщательно продумать новый план. 

Эмма пытается прийти в себя после новостей о прошлом ее родителей и Малефисенты, однако времени катастрофически не хватает. Где-то в Сторибруке Автор, и его необходимо найти раньше мистера Голда. Тем временем мистер Голд принуждает Реджину оказать ему помощь, а Робин Гуд узнает о том, что значит быть благородным вором. 

В вымышленных 1920-х, в Англии, мать Круэллы использует далматинцев для запугивания своей дочери. Круэлла заперта на чердаке у матери, пока не появляется таинственный незнакомец, который убеждает её бросить вызов обидчице. В Сторибруке Реджина умудряется воздействовать на мистера Голда так, чтобы он не мешал ей спасти Робина, но её поездка в Нью-Йорк откладывается на неопределенный срок, когда они с Эммой узнают, что Круэлла похитила Генри и требует убить Автора. 

Потенциальная склонность Эммы к Тьме нависла над всеми. Эмма узнает, что Лили, которая была когда-то ее самой близкой подругой, является дочь Малефисент. Эмма пытается отыскать Лили и помочь ей встретиться с матерью. Реджина объединяется с Эммой, чтобы разыскать Лили и предупредить Робина о Зелене. Тем не менее, ни одна не готова к тому, с чем они столкнутся за пределами их города. Тем временем в Сторибруке мистер Голд переживает кризис с участием Белль. В прошлом, юная Эмма пытается прижиться в новой семье, пока появление Лили не переворачивает все с ног на голову. 

Эмма возвращается в Сторибрук, чтобы воссоединить Лили и Малефисент. В это время, Реджина пытается справиться с последствиями беременности Зелены. Когда здоровье Голда ухудшается, Айзек начинает искать нового союзника, который бы обеспечил ему волшебные чернила, необходимые, чтобы переписать историю. В прошлом, в Зачарованном Лесу Кора возвращается из Страны Чудес к годовщине со дня убийства Дэниэла, бывшего жениха Реджины. Кора просит прощения у Реджины и клянется помочь дочери обрести истинную любовь, но Реджина не верит в чистоту помыслов своей матери. 

У Автора оказывается туз в рукаве, и он заключает союз с мистером Голдом. Эмма, ее родители, Крюк и Реджина пытаются их остановить, но когда Автор и Голд переворачивают понятия героев и злодеев с ног на голову, любой счастливый конец кажется невероятно далеким. Генри обнаруживает, что у него есть возможность спасти свою семью прежде, чем последняя часть истории вступит в силу и изменения станут необратимы. 

У Автора оказывается туз в рукаве, и он заключает союз с мистером Голдом. Эмма, ее родители, Крюк и Регина пытаются их остановить, но когда Автор и Голд переворачивают понятия героев и злодеев с ног на голову, любой счастливый конец кажется невероятно далеким. Генри обнаруживает, что у него есть возможность спасти свою семью прежде, чем последняя часть истории вступит в силу и изменения станут необратимы. 

Эмма приносит себя в жертву ради защиты, всех кого она любит и всего города. Теперь Эмма Свон — новый Темный. Сразу после этого она исчезает. Для того, чтобы спасти Эмму все должны объединиться. Но не все так просто, чтобы найти Темную приходиться обратиться за помощью к врагу — Зелине, Злой Ведьме Запада. Между тем, Белль получает необычный подарок от Голубой Феи. Тем временем, в Зачарованном Лесу, возрождается Темный — Эмма Свон. Она отчаянно борется с Тьмой внутри себя, но не все так просто. Тьма Темного принимает облик Румпельштильцхена, который желает обучить ее Темной магии. Эмма прикладывает все силы для поисков Мерлина, в надежде, что он поможет ей остановить Тьму внутри себя пока не станет слишком поздно. По дороге в Камелот она встречает новых союзников — отважную принцессу Мериду, а так же Короля Артура и Рыцарей Круглого Стола. 

Для того, чтобы защитить Эмму, Реджина решает выбирать весьма необычный способ, который испытает ее смелость и героизм. Тем временем, в Камелоте, король Артур и королева Гвиневра устраивают Бал в честь прибытия героев из пророчества Мерлина. Но веселье принимает неожиданный, смертельный, оборот. Дэвид и Робин должны действовать быстро, иначе они могут лишиться решающего козыря в борьбе за спасение Эммы. В Сторибруке, гномы пытаются покинуть город и узнают шокирующие правду о том, что теперь происходит с тем, кто решил переступить городскую черту. Крюк прибегает к проверенному средству, полагая, что это поможет вернуть Эмму к Свету. Между тем, Белоснежка и Прекрасный выясняют, что из Камелота они вернулись не одни. 

В прошлом, в Камелоте герои прикладывают все свои силы, пытаясь освободить Мерлина. Дэвид, желая помочь Эмме, отправляется на поиски волшебной реликвии, чтобы её использовали Реджина и плененный Чародей. Артур настаивает на необходимости отправиться на поиски вместе с Дэвидом, мотивируя это тем, что Принц даже представить себе не может опасность этих поисков. Между тем, Мэри Маргарет узнает судьбу своего старого друга, бывшего Рыцаря Круглого Стола, Ланселота. В настоящем, в Сторибруке, Артур просит помощи у Дэвида. Им необходимо поймать который угрожает безопасности жителей Камелота. На другом конце города Эмма решает прибегнуть к помощи Крюка, чтобы достать меч Экскалибур из камня. 

В Камелоте, Мэри Маргарет получает странное предупреждение от Ланселота о том, каковы истинные намерения Короля Артура. Однако, ей не удается убедить в этом Дэвида, поэтому Белоснежка решает взять дело в свои руки. Тем временем, благодаря несокрушимой любви Крюка, для Эммы появляется луч надежды в борьбе с безжалостным голосом Темных Магов в лице Румпельштильцхена. В прошлом, в Камелоте, Гвиневра чувствует, что Артур запутался, уничтожая все преграды на своем путь из-за своей одержимости восстановить Экскалибур. Она решает помочь ему, и для этого отправляется вместе с Ланселотом в самое сердце тьмы. В настоящем, в Сторибруке Эмма раскрывает очередную делать своего плана — чтобы извлечь Экскалибур из камня ей нужна храбрая душа. 

В прошлом, в Камелоте, Дэвид и Мэри Маргарет пытаются объединить кинжал Темной и Экскалибур. В это время, Эмма решает воспользоваться ловцом снов, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть, как Мерлин превратился в дерево. Объединив усилия, Эмма и Реджина заполучили компонент, который необходим для освобождения Мерлина из плена. Однако, это не вписывается в планы Артура. Тем временем, Генри благодаря поддержке своих мам набирается храбрости и решает пригласить Вайолет на свидание. В настоящем, в Сторибруке, герои вторглись в дом Эммы и обнаружили там Голда. Увиденное в доме навело их на мысли относительно целей Темной Эммы. Тем временем, Мерида тоже задействована в плане Темной. Эмма дала ей ответственное задание. Мерида должна слепить из Голда героя, который Эмме нужен, чтобы извлечь Экскалибур из камня. 

В Камелоте благодаря столкновению Мерлина, Дэвида, Крюка и Белль у Мериды вновь есть надежда на спасение братьев от клана Данброш, незаконно захватившего власть. Не желая полагаться на судьбу, Мерида берёт Белль в опасное путешествие, которое завершится бесценным уроком смелости. В Сторибруке Реджина, Мэри Маргарет и Дэвид обнаруживают заклинание, с помощью которого один из избранных Мерлина может связаться с ним. Но когда Артуру это не удается, подозрения героев растут. Тем временем Эмма приказывает Мериде убить Белль, надеясь на превращение мистера Голда в героя. Мерида не может ослушаться приказов Эммы, а Голду предстоит найти в себе мужество и сражаться за жизнь Белль. В противном случае он потеряет её навсегда. 

В Камелоте Мерлин возглавляет миссию по воссоединению кинжала с Экскалибуром, чтобы использовать его как оружие для спасения души Эммы от тьмы. Крюк, Мэри Маргарет, Дэвид, Регина, Робин и Зелена пытаются выкрасть сломанный меч из замка одержимого Артура. Тем временем Мерлин берет с собой Эмму в путешествие, дабы свершить древнее возмездие и заполучить священную искру, необходимую, чтобы перековать Экскалибур. Достается обеим сторонам, но одна пострадала настолько, что миссия оказывается под угрозой.Во флэшбеке задолго до века Артура юный Мерлин получает магические способности и бессмертие. Но все для него меняется, когда он влюбляется в юную беженку Нимуэ. Эта история любви лишь начинает цепь событий, которые затронут каждого из героев в настоящем.