Содержание серий Секретные материалы (1997)

В удаленном районе Северной Флориды двое геодезистов, Майкл Слоан и Марти Фокс, неожиданно наталкиваются на странное существо с горящими красными глазами. Слоан внезапно срывается вниз и исчезает под листвой густого кустарника. Вскоре после этого нападают и на Марти. Во время охоты на опоссума, двенадцатилетний Луис Асекофф и его отец обнаруживают брошенный теодолит Марти. Почувствовав что-то неладное, Отец приказывает Луису взять собаку и возвращаться домой. Пока мальчик бежит к дому, он слышит в лесу эхо двух выстрелов. Тем временем, Малдер и Скалли вместе с агентами Майклом Кинсли и Карлой Стоункайфер едут по шоссе, протянувшемуся через сельский район Флориды. Цель их поездки — групповой семинар служащих ФБР, участники которого должны, пользуясь воображением, решить несколько конструктивных задач (тренинг, который Малдер считает пустой тратой времени). Поездка агентов прерывается на заблокированной полицейскими дороге. Окрыленный неожиданно возникшим поводом заняться другим делом, Малдер внезапно выходит из машины, чтобы задать несколько вопросов, касающихся происходящих событий. Начальник поисково-спасательной группы, Микаэль Фазекас, рассказывает Малдеру, что пропали несколько человек, и что следы, обнаруженные на месте их исчезновения, нельзя отнести ни к людям, ни к животным. Заинтересованный Малдер договаривается, что он и Скалли снимут комнату в ближайшем мотеле… спасаясь тем самым от муки пребывания на семинаре по командной работе. Этой же ночью что-то проникает в дом семьи Асекофф. Перепуганный Луис рассказывает властям, что его преследовало невидимое существо с горящими красными глазами. Хот все считают, что эту историю породило воображение мальчика, Малдер находит в доме странные следы. Малдер говорит Фазекас, что существо необходимо найти, пока оно не причинило еще больше вреда. Надеясь на помощь Джеффа Гласера, технического специалиста, захватившего с собой инфракрасный детектор, Фазекас, Малдер и Скалли отправляются на поиски хищника. Во время похода Малдер развивает теорию о том, что существо начало нападать на людей в ответ на вторжение цивилизации на его территорию. Инфракрасный детектор засекает двух существ в густых зарослях. Существа разбегаются в противоположных направлениях, а группа разделяется и начинает преследование. Внезапно Фазекас срывается вниз и исчезает под густой растительностью. Малдер понимает, что существа намеренно разделили группу пополам, надеясь, что так легче будет добраться до лидера. Пока оставшаяся тройка планирует спасательную операцию, Малдер рассказывает о деле из Секретных Материалов, открытом в начале 1950-х, когда целый городок в Западной Вирджинии терроризировали существа первобытного вида с пронзительными красными глазами. Местные жители прозвали существ «человек-крот». Малдер, Скалли и Гласер случайно теряют отмеченный путь. Поход прерывается очередным появлением загадочного существа. Повинуясь указаниям Гласера и инфракрасного детектора, Малдер уходит глубоко в лесные заросли. Внезапно на него набрасывается затаившееся существо. Малдер стреляет, но существу удается скрыться. Вскоре после этого, Гласер отделяется от группы и тоже исчезает. Пока Малдер обсуждает со Скалли неожиданную встречу, он вдруг срывается вниз. Когда он снова оказывается над землей, как чертик из коробочки, Скалли открывает огонь, целясь в ближайшие заросли. Малдер пребывает в шоковом состоянии, и с наступлением темноты Скалли пытается согреть его. Следующим утром, пока Скалли разыскивает что-нибудь съестное, она внезапно пропадает из виду. Малдер бросается на помощь и обнаруживает небольшую пещеру, куда упала Скалли. В пещере Скалли видит Фазекас и отца Луиса. Они привязаны к толстым шестам и едва дышат. Когда Скалли понимает, что одно из существ находится рядом с ней, Малдер бросает ей свой пистолет. Всего через несколько секунд, заметив второе приближающееся к нему существо, Малдер спрыгивает вниз и приземляется в пещере, недалеко от Скалли. Одно из существ бросается на агентов. Скалли открывает огонь и попадает в хищника. Агенты подходят ближе и понимают, что атаковавшее их существо — это человек, который долго жил как животное. Появившиеся Кинсли и Стоункайфер вызывают помощь. Малдер замечает слова «Ad Noctum» (в темноту), вырезанные на одном из шестов. Он говорит, что подобные предупреждения в похожей манере вырезали на столбах Испанские конкистадоры а потом вспоминает, что около 450 лет назад в этих местах Понс де Леон искал Фонтан Молодости. Малдер приходит к выводу, что хищники восприняли людей как угрозу их территории и вели себя соответственно. Стоункайфер замечает, что в этом случае существа должны преследовать каждого, кто входил в их леса. Опясаясь худшего, Малдер мчится в мотель, в комнату, где остановилась Скалли. Он находит своего партнера живой и здоровой, и оба агента покидают мотель. А из-под кровати Скалли смотрят горящие красные глаза.

В сельском районе Индианы Шайне Беркович смотрит по телевизору дневное ток-шоу. Она так увлечена происходящей дискуссией, что не замечает, как кто-то накрывает дом тентом. Темная фигура заходит на кухню и бросает белый брусок на нагретую сковороду, тут же начинается химическая реакция, от которой по дому растекается белое облако. Почувствовав чье-то присутствие в доме, Шайне начинает проверять комнаты. Внезапно из тумана и темноты всплывает чудовищно уродливое, похожее на Франкенштейна лицо. Шайне вскрикивает в ужасе. Скалли и Малдер едут по шоссе, проходящее мимо полей штата Индиана, и Скалли читает вслух письмо, адресованное Малдеру. В этом письме Шайне рассказывает, что и восемнадцать лет назад точно также нечто вошло в ее задымленную спальню и, одновременно, она услышала песню в исполнении Шер. Шейне очнулась только через три дня, а потом узнала, что беременна своим сыном, Иззи. Шайне объясняет, что она видела Малдера на шоу Джерри Спрингера, и надеется, что он сможет объяснить ей случившееся. Агенты направляются в дом Шайне. Там они обнаруживают книгу с комиксами, в которой находят изображение существа, в точности похожее на то, что, по словам Шайне, напало на нее. Шайне объясняет, что чудовище зовут Большой Мутато, и его придумал Иззи, наделенный слишком богатым воображением. Иззи уверяет, что он, как и многие жители городка, видел это существо — которое, очевидно, испытывает слабость к бутербродам с арахисовым маслом. Иззи и его друзья ведут детективов в лес и, используя бутерброды как приманку, выманивают существо из его тайного убежища. Группа боросается в погоню, но существо исчезает в темноте. Упустив существо, Малдер встречает старика, который заявляет, что настоящее чудовище это его собственный сын, знаменитый ученый доктор Франсис Поллидори. Агенты едут к Поллидори. Ученый рассказывает о своих экспериментах в области генетики. Он показывает фотографию головы фруктовой мухи у которой изо рта растут ноги. Позже, Поллидори собирает вещи и прощается со своей женой, Элизабет, собираясь на время уехать из города. После его отъезда на окно комнаты Элизабет опускается тент. Когда агенты останавливаются перекусить неподалеку от Блумингтона, их приветствуют как героев, предлагая все, что есть в меню. Оказывается, весь город пребывает в уверенности, что Джерри Спрингер собирается подготовить передачу о существе… а в газете напечатана статья, где автор цитирует слова Малдера, когда тот в лесу подтвердил существование чудовища. Агенты понимают, что Иззи втайне записывал их разговоры. Когда агенты едут по шоссе, Малдер замечает, что дом Поллидори покрыт тентом. Агенты вбегают в дом и обнаруживают Элизабет в бессознательном состоянии. Пытаясь вытащить ее, Скалли и Малдер тоже теряют сознание. Из дыма выходит старик, отец профессора Поллидориса — на его лице противогаз. Когда агенты приходят в себя, Элизабет говорит, что на нее набросился чудовищный урод с двумя ртами. Старик приносит Существу бутерброд с арахисовым маслом, пока Существо смотрит по телевизору фильм Маска с участием Шер. Поллидори вступает в перепалку с отцом и, в ярости, душит его. Толпа жителй города собирается вокруг местного почтового отделения, когда работающий на почте клерк заявляет, что нашел чудовище. Он вытаскивает человека в резиновой маске Мутато из задней комнаты и стягивает маску — под ней оказывается Иззи. Служащий почты достает перехваченную им коробку, полную таких же масок. Оказывается, что белый брусок, превращающийся в дым при нагревании, состоит из вещества, которое используется как анестезирующее для домашних животных. Его применение находится под контролем Департамента Здравоохранения, и вскоре агенты снова возвращаются на ферму Старика. На ферме агенты встречают местную журналистку, собирающую материал по загадочному делу. Она рассказывает, что видела, как Существо хоронило Старика. Вскоре на ферму пребывает разъяренна толпа. Агенты понимают, что Поллидори убил своего отца. Они по-дружески относятся к Мутато и пытаются увезти его с фермы, но их замечает толпа, и они скрываются в подвале. Поллидори и жители города преследуют их. В подвале Поллидори уверяет, что Существо создал и оживил его отец. Существо клянется, что за всю свою жизнь не причинило вреда ни одной живой душе. Оно говорит, что 25 лет назад Старик понял, что его сын проводит секретные эксперименты — неудачным результатом которых стал он (Мутато). Старик полюбил Существо, и решил создать для него пару. Пока Существо рассказывает свою историю, агенты, осмысливая происходящее, осматривают собравшихся в подвале жителей города один из которых напоминает лошадь, другой козла и так далее. Толпа успокаивается, признав, что Мутато совсем не чудовище. Полицейский патруль увозит Поллидори. Агенты берут Существо под арест, но вместо того, чтобы отвезти его в тюрьму, отправляются в ночной клуб Мемфиса, где Шер поет для Мутато — ее искреннего поклонника.

Скалли и ее мать приезжают в дом Билла Младшего — построенный на террирории военной базы в Сан Диего — за несколько дней до Рождественских праздников. Их встречают Билл Младший и его беременная жена, Тара, которая ждет своего первого ребенка. Вскоре после приезда Скалли отвечает на телефонный звонок. Женщина на другом конце провода говорит голосом погибшей сестры Скалли Мелиссы. Женщина произносит: «Ей нужна твоя помощь». Расстроенная Скалли звонит в ФБР с просьбой отследить звонок. Ей сообщают, что звонили из дома семьи Сим. Приехав по указанному адресу, Скалли застает там полицию. Детектив Кресге разрешает ей войти в ванную комнату, где Скалли видит мертвую блондинку, мисс Роберту Сим, лежащую в ванне, наполненной кровавой водой — очевидно женщина покончила жизнь самоубийством. Позже Скалли встречает мужа жертвы, Маршалла, и их трехлетнюю дочь, Эмили Сим. Скалли, заинтересованна лицом девочки, не может отвести от нее глаз. Детектив Кресге говорит Скалли, что согласно записям, телефонный звонок в дом Билла Младшего действительно поступил из дома Симов. Но в тоже время нет никаких записей о выходящем звонке. Согласно имеющейся информации, телефонная трубка в доме Симов была снята в течение последних трех часов. Скалли говорит матери, что она очень рада за Билла и Тару… а потом признается, что в результате ее похищения она сама уже не может зачать ребенка. Ночью во сне Скалли видит маленького Билла Младшего, убивающего ее ручного кролика. В том же сне она снова встречает Эмили Сим. Скалли будит еще один звонок таинственной женщины. Голос просит Скалли «пойти к ней». Оператор снова сообщает Дейне, что звонок поступил из дома Симов, но Маршалл уверяет приехавшую Скалли, что никто в его доме не снимал трубку телефона. С того места, где стоит Скалли, она замечает на кухне фигуры двух мужчин в темном, сидящих за кухонным столом. На следующий день Скалли запрашивает доступ — и получает его — ко всем материалам по делу о самоубийстве Роберты Сим. Также она звонит в ФБР и оставляет запрос на файл по делу о ее сестре, Мелиссе. Заметив несколько несоответствий в материалах, Скалли решает провести вскрытие тела Роберты. В желудке Роберты она не находит ни следа присутствия таблеток, которые женщина предположительно приняла перед самоубийством. Кроме того, она замечает след прокола на ноге у женщины. Во время обыска в доме Симов среди мусора находят шприц для подкожных инъекций. Маршалл уверяет, что у Эмили анемия, а потому ей каждый день необходимо делать уколы. Скалли говорит своей матери, что проведенный тест с точностью на шестьдесят пять процентов подтвердил соответствие ДНК Эмили и Мелиссы (результаты более точного теста будут готовы через несколько дней). Это, и явное физическое сходство между ними, заставляет Скалли сделать вывод, что Эмили действительно дочь Мелиссы. Скалли напоминает матери, что в 1994 году долгое время никто не знал, где находится Мелисса и предполагает, что в это время Мелисса могла отдать ребенка соцслужбам, чтобы для нее нашли приемных родителей. Позже Скалли снится другой сон, в котором миссис Скалли передает ей распятие, которое она носит на шее. Когда Скалли просыпается, прибывший Детектив Кресге сообщает Дейне, что за последние восемнадцать месяцев на счет семьи Сим были перечислены значительные суммы. Деньги поступали от фармацевтической компании под названием Трансген Индастриз. На заводе компании Скалли и Кресге беседуют с доктором Эрнстом Калдероном. Калдерон объясняет, что Эмили принимала участие в клинических испытаниях. Когда неудовлетворенная результатами Роберта попыталась отказаться от нового лечения, компания, в качестве жеста доброй воли, согласилась выплачивать ей определенные суммы. Калдерон также сознается, что прописал Маршаллу инъекции суматриптана после того, как Маршалл начал жаловаться на головные боли. Позже, Маршалла берут под арест по обвинению в убийстве жены. В результате, Эмилию передают под опеку Социальных Служб. Прежде чем Эмилию увозят, Скалли надевает девочке на шею свой золотой крестик. Маршалл Сим признается в убийстве. Но Скалли кажется странным, что нашлись свидетели, предоставившие ему алиби. Она и Кресге едут в тюрьму, где обнаруживают тело Маршалла, свисающее с импровизированной петли. Позже Скалли говорит брату, что кто-то пытался представить смерть Маршалла как самоубийство. Сьюзен Чамблисс, работник соцслужб, говорит Скалли, что прошение Дейны удочерить Эмилию будет отклонено. Скалли заявляет, что для нее пришло время поставить на передний план свою личную жизнь, а не карьеру. Камблисс обещает пересмотреть решение по прошению Скалли. Рождественским утром курьер ФБР привозит Дейне посылку. В результате проведенных тестов ДНК доказано, что матерью Эмилии является Скалли. Продолжение следует....

Скалли узнала, что она биологическая мать трехлетней Эмилии Сим. Ей снится кошмар в который она видит свой золотой крестик, лежащим на земле, а вокруг нее бушует песчаная буря. Она, также, превращается в песок и распадается в ничто. Малдер приезжает к окружной детский центр Сан Диего, где Скалли присматривает за Эмилией. Cкалли сообщает Малдеру, что он нужен ей, как свидетель в ее защиту на слушаниях по усыновлению. Малдер сообщает ей, что Фрохики обратился к калифорниийской базе данных по усыновлению. Оказывается, что запись о матери Эмилии одна — Анна Фугаззи (слэнговое выражение обозначающее «фальшивку»). Он предупреждает Cкалли, что люди, стоящие за этим заговором будут делать все, чтобы, защитить Эмили от заботы Скалли. Во время cлушания об опеке, Малдер представляет документы, подтверждающие исчезновение Скалли три года назад. Он утверждает, что Эмилия Сим была зачата в результате научного эксперимента, но несмотря на это, он настаивает, что Cкалли тем не менее мать Эмилии. Скалли получает еще один таинственный телефонный звонок. Его след приводит в Окружной Детский Центр. Когда агенты прибывают на место, они обнаруживает толстый, волокнистый пузырь соединенный с шеей Эмили. Когда доктор берет образец пузыря для биопсии, внезапно выделяется зеленая пузырящаяся жидкость. Доктор получает отравление парами и обращается в больницу за помощью. Позже, доктор Калдерон отказывается передать историю болезни Эмилии в Детский Центр. Разгневанный Малдер нападает на Калдерона и предупреждает, что, если он не отдаст записи, то получит еще больше. Позже, Калдерон приближается к двум, одетым в темное людям в центре реабилитации. Люди понимают, что Малдер следил за Калдероном до самого здания. Они убивают Калдерона уколом в шею, а затем принимают его форму. Один из «Докторов Калдеронов » приходит в Детский Центр и вводит Эмилии зеленоватую жидкость. Удивленная Скалли преследует «Калдерона» через больницу. Но в тот момент, когда она была готова задержать его, пришелец превращается в совершенно незнакомого человека. Малдер и Скалли говорят по телефону. Малдер подозревает, что жидкость, введенна Эмилии не причинит ее вред, так как заговорщики хотят сохранить ее живой… по неизвестным причинам. Малдер прродолжает осматривать центр реабилитации. Там он обнаруживает свидетельства того, что пожилым женщинам, включая Анну Фугаззи были сделаны инъекции гормонов. Фрохики раскрывает то, что все эти женщины родили несколькими годами ранее. Эмилия проходит терапию и медицинские исследования всех видов, но ее состояние только ухудшается. В одном из исследований ее помещают в герметизируемую камеру. Внезапно, под ее кожей движется что-то змее-подобное. Скалли добивается прекращения исследований. Малдер обнаруживает цилиндры с живыми человеческими эмбрионами, плавающими в зеленоватой жидкости. Он забирает три ампулы зеленоватой жидкости и направляется к выходу. Внезапно детектив Кресге выступает вперед, и направляет пистолет к голове Малдера. Кресге вынимает ампулы из рук Малдера. Внезапно, один из «Калдеронов» появляется в конце коридора. Малдер выхватывает одну из ампул и убегает, предупреждая Кресге не стрелять в «Калдерона». Кресге, тем не менее стреляет и получает отравление ядовитыми парами. Пришелец превращается в Кресге и убегает. Эмилия впадает в кому и умирает. На похоронах, Скалли сообщает Малдеру, что имеется, все еще одно свидетельство что Эмилию сделали люди. Но когда она поднимает крышку гроба, она находит там несколько маленьких мешечков с песком внутри (из одного песок просыпался на дно гроба). Скалли находит в песке свой золотой крестик, тот, который она отдала Эмилии.

В тюрьме Лортон проводится встреча, собравшая всех, кто будет принимать участие в поисках сбежавшего заключенного, который обладает способностью заставлять окружающих выполнять свою волю. После встречи Скалли и Малдер знакомятся с психиатром, которая рассказывает, что за день до побега Моделла навещала монахиня из благотворительной организации. Больной Моделл пробирается в магазин спорттоваров, где съедает несколько обогащенных протеином шоколадных батончиков. Из магазина он звонит Малдеру и затягивает разговор настолько, что его успевают отследить. Агенты мчатся в магазин. Рядом со зданием Малдер замечает мужчину в тюремной одежде. Задержанный оказывается местным рабочим. Тело прокурора, который помог вынести приговор Моделлу, найдено в принадлежащих ему аппартаментах. Все тело покрыто небесно-голубой краской, а вокруг него сотни раз нарисован японский иероглиф. Приехавший на место преступлени агент, выходец из Японии, объясняет, что иероглиф называется «kitsunegari» и переводится как «охота на лису » — «fox hunt.» Малдер замечает на пальце жертвы кольцо. Он связывается с агентством по торговле недвижимостью, где работает жена убитого, Линда Боуман, и узнает адрес, по которому в данный момент Линда должна встретиться с «Фоксом Малдером». На место встречи срочно отправляются два офицера, но Моделл обманывает их, и один из офицеров «задерживает» своего напарника. Причина, по которой Моделл проявляет интерес к Линде, остается загадкой. Малдер, Скалли и Скиннер встречаются с Линдой. Женщина потрясена сообщением о смерти мужа. Агенты берут ее под охрану и перевозят в безопасный дом. Малдер предполагает, что Моделл не уйдет далеко от того места, где обнаружено тело прокурора. Интуиция его не подводит: он находит Моделла в расположенном неподалеку офисе инженерной фирмы. Малдер выхватывает оружие и приказывает Моделлу оставаться на месте. Но Моделл подчиняет себе волю Малдера и скрывается. Малдер говорит Скалли, что сообщение Моделла означало «не играй по правилам». Когда Малдер начинает высказывать сомнения в мотивах действий Моделла — и в том, что именно Моделл убил Натана Боумана — Скалли начинает подозревать, что ее партнер находится под влиянием воли Моделла. Позже, Малдер снова разговаривает с Линдой Боуман, надеясь найти причину, по которой Моделл проявляет к Линде такой интерес. Он выражает легкое удивление, когда Линда признается, что была замужем за Натаном лишь чуть больше двух месяцев. Во время разговора Малдер отмечает в речи Линды такие выражения, как «выписать с величием» и «окрасить его». Он приходит к выводу, что именно Линда, а не Моделл, убила своего мужа. Убежденный, что Малдер находится под влиянием Моделла, Скиннер приказывает Малдеру сдать оружие и отправляться домой. Малдер подозревает, что монахиня, которая навещала Моделла в тюрьму, на самом деле была Линдой. Он возвращается в тюрьму, надеясь, что психиатр подтвердит его теорию. Но прежде чем женщина опознает Линду, раздается телефонный звонок, и звонивший «заставляет» психиатра совершить самоубийство. Малдер звонит Скалли и говорит ей, что тюремному психиатру звонил не Моделл, а Линда. Моделл тем временем овладевает разумом полицейского офицера, и тот везет его в дом, где под постоянной охраной находится Линда. Моделл находит Линду и нежно касается ладонью ее лица. Скиннер замечает Моделла и выхватывает оружие. Моделл обманывает Скиннера, заставляя того поверить, что он держит пистолет, и Скиннер стреляет. Тяжело раненного Моделла увозят в больницу. По словам Малдера, Моделл заставил окружающих поверить, что у него пистолет, потому что хотел «выгородить» Линду. Но эта теория не объясняет мотив поступка. Малдер приезжает в больницу в надежде поговорить с Моделлом, когда тот очнется. Но Линда, силой своего разума воздействовав на Малдера, проскальзывает мимо него под видом медсестры. Когда Моделл приходит в себя, Линда заставляет его сердце остановиться. В палате Малдер находит карточку, которую обронила Линда. На обратной стороне записан адрес коммерческой постройки. Малдер приезжает в указанный дом, где его уже ждет Скалли. Она уверяет его, что Линда скрывается в здании и силой своего разума подчиняет себе Скалли. Скалли поднимает руку, в которой держит оружие, и приставляет дуло к виску — следует выстрел. Безжизненное тело Скалли падает на пол. Тут же в комнате появляется Линда, держа наготове пистолет. Малдер выхватывает пистолет из руки Скалли и направляет его на Линду. Но Линда начинает убеждать Малдера, что она и есть Скалли… а настоящая Линда стоит прямо за ним. «Линда» внезапно целится чуть левее Малдера и стреляет. Малдер оборачивается и видит рядом с собой тело жены прокурора. Линду увозят в больницу. Позже Скалли и Малдер узнают, что Линда и Моделл были близнецами.

В Коатс Гров, штат Мичиган, приемный отец, Фил, ругает Бобби Рича, шестнадцатилетнего подростка, за то, что тот не привел в порядок лужайку перед домом. Бобби хватает лопату и советует своему приемному отцу держаться на расстоянии. Спор разгорается, и Бобби, бросив лопату, мчится к фруктовому саду неподалеку. Фил преследует его. Внезапно он спотыкается и падает. Когда жена Фила, Патти, заглядывает в сад, она обнаруживает тело мужа, по плечи зарытое в землю. Нос и рот Фила забиты грязью. Бобби стоит рядом с ним на коленях с расширившимися от ужаса глазами. Скалли проводит вскрытие тела Фила. Она обнаруживает в его желудке более двенадцати фунтов грязи. Ее заключение: голову Фила удерживали в грязи, пока он не задохнулся, и скорее всего, сделал это его сын, Бобби. Скалли выдвигает версию, что Бобби выкопал яму, в которую и попал Фил, а, заметив след как от веревки на лодыжке Фила, отмечает, что у Бобби мог быть сообщник. Малдер допрашивает Бобби, и мальчик рассказывает, что отец получал удовольствие, нанося ему побои. Позже Патти говорит Скалли, что, как ей показалось, когда она нашла Бобби и Фила, Бобби пытался помочь отчиму выбраться, а не убить его. Также она сознается, что с 1995 года, когда у мальчика начались вспышки гнева, ее сын консультируется у психиатра. Агенты встречаются с врачом Бобби, Карин Мэттьюз. Женщина верит, что отчим избивал Бобби. Малдер убежден, что Бобби не мог убить своего отчима. Бобби говорит своей симпатичной однокласснице, Лизе Бьоччи, что она должна сопротивляться приказам отца, как он сопротивлялся Филу. Когда Лиза возвращается домой, ее отец в ярости требует, чтобы она прекратила встречи с Бобби. Возмущенная Лиза убегает в свою комнату. Когда отец Лизы подходит к окну, окно внезапно разбивается, появляется неясный контур, и рука, похожая на отросток, хватает мистера Бьоччи за горло. Его безжизненное тело обнаружено лежащим на земле перед домом. Хотя Скалли приходит к выводу, что мистер Бьоччи умер в результате того, что его вытолкнули из окна, Малдер обнаруживает улики, подтверждающие, что отца Лизы вытягивали из окна второго этажа. Позже агенты узнают, что Лиза тоже принадлежит к числу пациентов Карин Мэттью. Карин рассказывает Малдеру, что в своем лечении она стремится убедить жертвы набраться смелости восстать против тех, кто их подавляет. С помощью местного следователя Малдер обнаруживает щепку, застрявшую в шее мистера Бьоччи. Порода дерева совпадает с тем, которое растет перед домом семьи Бьоччи. Вскоре после этого, к агентам подходит мужчина по имени Рамирез. В руке он держит топор. Он говорит агентам, что деревья в округе умирают из-за «плохого человека». Карин приглашает Лизу остаться с ней до утра, когда должна приехать тетя Лизы и забрать девочку. Сидя в своей комнате, Лиза начинает прислушаваться к голосам — где-то спорят Лиза и незнакомый человек. Любопытная Лиза пробирается в подвал и обнаруживает там тело мужчины. В ужасе, Лиза мчится к двери, но слышит, как дверь захлопывается. Замки поворачиваются, запирая девочку в подвале. Она слышит, как голос незнакомого мужчины называет ее «ищейка». Позже Карен советует запертой Лизе помалкивать, пока незнакомый мужчина не услышал ее. Малдер узнает, что отец Карин, также как и Фил, задохнулся в грязи во фруктовом саду. Малдеру кажется странным, что Карин не упомянула об этом совпадении. Рамирез говорит Малдеру, что именно после смерти отца Карин Мэттью, начали болеть деревья во фруктовом саду. Карин считает это сказкой, сочиненной потому что ее отец был сильным, волевым человеком — из тех, о которых любят придумывать истории. Позже Малдер вскрывает могилу мистера Мэттьюса… в гробу лежат только несколько корней. Когда в дом Карин приезжает тетя Лизы, Линда, Карин говорит, что Лиза ушла на автобусную остановку. Прежде чем Линда успевает уехать, Лиза разбивает окно в подвале. Линда бежит на помощь племяннице, но невидимая сила набрасывается на нее и убивает. Ветви дерева раскачиваются над ней на ветру. Позже Бобби говорит Малдеру, что, в качестве терапии, Карен заставляла его притворяться Филом… и что на самом деле его никогда не били. Лиза слышит, как открывается засов подвала. Она поворачинается к двери… и понимает, что мужским голосом, который она все время слышала, говорила Карин. Скалли и Малдер обыскивают дом Карин и находят труп, который Лиза видела ранее в подвале. Малдер приходит к выводу, что это тело отца Карин. Карин запирает агентов в подвале, но Малдер выбивает замок. Агенты находят перепуганную, но невредимую Лизу в углу кухни. Малдер пытается догнать спасающуюся бегством Карин, но его машина врезается в огромное дерево. Карин приезжает в дом семьи Ричи и преследует Бобби. Бобби бежит к саду, но невидимая сила затаскивает его в грязь. Пытаясь спасти подростка, Малдер одновременно убеждает Карин разорвать круг… бороться с голосом, звучащим у нее в голове. Но у Карин не хватает сил. Отросток, похожий на корень, поднимается из грязи и тащит Малдера вниз. Появившийся Рамирез топором убивает Карен. Невидимая сила освобождает Малдера и Бобби.

В городе Амма Бич, штат Мэн, пятилетняя Полли Тернер идет вместе со своей матерью, Мелиссой, в продуктовый магазин. Полли сидит на детском месте тележки для продуктов, прижимая к себе куклу по имени Чинга. Мелисса идет вдоль рядов, и ее видит продавец рыбы Дэйв. Полли замечает Дэйва и говорит матери, что ей не нравится магазин. В ответ Меллисса быстро начинает толкать тележку с продуктами в другой конец магазина. Пока Мелисса идет по секции замороженных продуктов, в стекле шкафа она видит образ Дэйва с торчащим из глаза ножом. Мелисса в полном ужасе обещает девочке, что они уже едут домой. Но пока Мелисса торопится к выходу из магазина, покупатели начинают выцарапывать себе глаза. В мясном отделе внимание Дэйва привлекает тень огромной куклы Чинга, упавшая на металлическую дверь. Дэйв срывает с пояса нож… но внезапно вонзает его в самого себя. Скалли, решившая провести выходные в штате Мэн, на арендованной машине подъезжает к стоянке у продуктового магазина. Из магазина выходит Старик и говорит Скалли, что срочно нужен врач. В магазине Скалли видит Дэйва с торчащим из глаза ножом. Она звонит Малдеру и описывает странный случай. Малдер сообщает ей, что все рассказанное могло произойти в результате чародейства или колдовства. Скалли, однако, не может найти физических доказательств, которые бы поддержали теорию Малдера. В компании Шефа Полиции Джека Бонсэнта и его помощника, Бадди Риггса, Скалли просматривает пленку, записанную видеокамерой в магазине. Она обращает внимание на Мелиссу Тернер, бегущую к выходу — единствннную из покупателей, не потерявшую над собой контроль. Бонсэнт говорит Скалли, что люди в городе считают Мелиссу ведьмой. Бадди Риггс звонит Мелиссе, чтобы сообщить, чтобы Бонсэнт собирается допрашивать ее по поводу случившегося в магазине. Риггс обещает помочь Мелиссе, но она предупреждает его, чтобы он держался подальше. На заднем плане, за спиной Мелиссы, поднимается огромная тень Чинги. Бонсэнт и Скалли приезжают в дом Мелиссы, но находят его пустым. Бонсэнт говорит Скалли, что Мелисса была замужем за рыбаком, но овдовела, когда муж погиб в результате несчастного случая на лодке. Бонсэнт рассказывает о неприятном инциденте, случившемся в детском саду, владелицей которого была Джейн Фролих. Видимо Джейн шлепнула Полли, когда девочка стала неуправляемой. По уверениям Джейн, после этого ее швырнуло на землю. Бонсэнт уверен, что девочка не прикасалась к Джейн. Также Бонсэнт говорит Скалли, что симпатия Дэйва к Мелиссе осталась без взаимности. Риггс встречает Мелиссу и Полли в магазине, торгующем мороженым. Мелисса рассказывает, как ей являлись видения жутких смертей, в том числе и Дэйва, до того, как эти смерти происходили. Риггс дает Мелиссе ключи от домика в пригороде и советует ей покинуть город. Тем временем, Полли начинает злиться, когда продавщица отказывается дать ей еще вишен. Через несколько минут длинные волосы продавщицы, собранные в хвост, попадают в машину для мороженого. Риггс бросается к стойке и спасает девушку. Скалли и Бонсэнт наносят визит Джэйн Фролих. Фролих уверяет, что в роду Мелиссы были ведьмы — и теперь проклятье ее рода передается Полли. Тем же вечером, во время разговора с дежурным на станции рейнджеров (недалеко от домика Риггса), Милиссе является еще одно видение — на этот раз в заднем стекле машины она видит окроваваленное тело Фролих. Мелисса разворачивает машину и едет домой. Тем временем, Фролих, вернувшаяся из детского сада, слышит песенку «Hokey Pokey». Она проходит по темной комнате… и неожиданно видит огромную куклу Чинга. Она подбирает кусочки разбитой пластинки, но вместо того, чтобы защищаться, вонзает острый осколок в себя. Вскоре Мелиссе является другое видение… на этот раз она видит труп Риггса. Риггс находит Мелиссу дома и требует, чтобы она отправилась вместе с ним в полицейский участок, убежденный, что она как-то связана с убийством Фролих. Позже, тело Риггса лежит на полу кухни, его полицейская дубинка покрыта кровью. На борту лодки, где погиб муж Мелиссы, Скалли замечает Старика из супермаркета. Старик рассказывает Скалли, как Рич Тернер во время ловли лобстеров нашел в сетях куклу Чинга. Рич собирался отдать куклу дочери, а через несколько дней Старик нашел тело Рича с абордажным крюком в черепе. Мелисса начинает забивать каждую дверь и каждое окно в доме. Полли говорит матери, что не может уснуть, и Мелисса обещает, что шум скоро прекратится. Через секунду она видит в окне свое окровавленное отражение, в ее голове торчит молоток. Скалли и Бонсэнт едут в дом Тернеров. Скалли, заглянув в окно, видит, как Мелисса пытается поджечь тело Риггса. Пока Бонсэнт ломает дверь, Мелисса бежит в чулан и хватает молоток — который она обращает против себя. Скалли догадывается выхватить у девочки куклу Чинга и закрывает ее в микроволновой печи на кухне. Кукла тает, а Мелисса роняет молоток и приходит в себя. Позже, другой рыбак, добывая лобстеров в море, вытаскивает сеть из воды… и обнаруживает в ней обожженную куклу Чинга. Внезапно глаза куклы открываются...

Несколько отлично вооруженных наркодилеров одновременно получают анонимный звонок о местонахождении давно разыскиваемого ими человека. Все отправляются в указанный ресторан, но не находят там желанной мишени. Тем временем, два федеральных агента получают такой же анонимный звонок, предупредивший, что в том же ресторане они найдут наркодельца из Колумбии. Полицейские врываются в ресторан и приказывают всем лечь на пол. Торговцы наркотиками выхватывают оружие, и начинается яростная перестрелка. Пока агенты осматривают место перестрелки, Малдер стягивает брезент с лица Дональда Гелмана, одного из команды создателей Интернет. Гелман работал со своим ноутбуком в ресторане, когда началась стрельба, и оказался в ловушке под перекрестным огнем. Малдер прячет ноутбук Гелмана под пиджак и уносит его в машину Скалли. В ноутбуке он находит CD без наклейки. Поставив диск в CD-плейер Скалли, он слышит песню Twilight Time в исполнении The Platters. Растерянный Малдер привозит CD на проверку Одиноким Стрелкам. Когда становится ясно, что защитный код диска взломать невозможно, Скалли предлагает проверить, с кем Гелман общался через электронную почту. Внимание привлекает сообщение, содержащее стандартный номер грузового контейнера. Под сообщением стоит подпись Invisigoth. Агенты отслеживают номер до склада контейнеров. Фигура, выскользнувшая из темноты, оглушает Малдера, воспользовавшись электорошоком, и исчезает в темноте. Скалли догоняет подозреваемого — Эстер Нэрн, молодую экстравагантную красавицу, и ведет ее обратно к контейнеру, заставленному современным компьютерным оборудованием. Внимание Эстер привлекает один из мониторов. Она говорит агентам, что один из вооруженных спутников министерства обороны нацелил все свои системы на контейнер, в котором они сейчас находятся. Несмотря на всю неправдоподобность ее слов, Малдер убеждает Скалли немедленно уехать. Через несколько минут зеленый луч обрушивается с небес и уничтожает контейнер. Малдер приходит к выводу, что Дональд Гелман реализовал мечту всей своей жизни: смог сымитировать человеческий интеллект, создал программу, наделенную собственным сознанием. Эстер подтверждает подозрения Малдера, рассказав, что Гелман запустил свою программу в Интернет, чтобы та могла развиваться — эволюционировала как современное человечество, возникшее из первичной грязи. Эстер говорит агентам, что Искусственный Интеллект отслеживает все средства коммуникации и уничтожит ее, как только определит ее местонахождение. Также Эстер рассказывает, что Гелман занимался созданием специальной вирусной программы под названием Выключатель, которая могла бы отслеживать и уничтожать неправильно развивающиеся системы. Вместо того, чтобы просто уничтожить Гелмана лучом лазера с неба, как считает Эстер, Искусственный Интеллект убил своего создателя при помощи десятка наркодилеров, таким образом демонстрируя своеобразное чуство юмора. Она считает, что программа находится на каком-то компьютере — и единственный способ убить ее это найти и уничтожить ее прибежище. Просматривая регистрационные файлы, Малдер замечает подозрительную T3-линию — как раз такую, какая нужна Искусственному Интеллекту для доступа в Интернет. Он отслеживает кабель, который тянется к трейлеру, стоящему на заброшенной ферме. Тем временем, Эстер нападает на Скалли и под угрозой пистолета заставляет ее ехать в уединенное место, где она надеется найти одного из своих коллег — человека по имени Дэвид Маркхам. Увидев его разрушенный дом, Эстер выходит из машины и начинает плакать. В ее отсутствие Скалли удается освободиться от наручников. Эстер возвращает Скалли пистолет с просьбой избавить ее от страданий. Эстер признается, что она и Дэвид собирались покинуть свои тела и присоединить свои сознания к Искусственному Интеллекту. Их остановил категорический запрет Гелмана. Малдер забирается в трейлер, куда проведена T3-линия. Внутри трейлера он обнаруживает тело Дэвида Маркхама — на его голове шлем виртуальной реальности. Внезапно несколько извивающихся захватов вырываются из переплетения кабелей и хватают Малдера. Малдер видит жуткие картины больницы 40-х годов, где медсестры угрожают ампутировать ему руки и ноги, если он не расскажет, где находится Выключатель. Тем временем, Искусственный Интеллект обнаруживает Скалли и Эстер в их машине рядом с разводным мостом. Пара оказывается в ловушке и, по настоянию Скалли, Эстер бросает ноутбук в воду. Через секунду под воду уходит зеленый луч лазера. Скалли и Эстер забираются в трейлер, где находится Малдер, связанный захватами. Несколько роботов атакуют незваных гостей, но Скалли расправляется с ними при помощи пистолета. Скалли находит Малдера — на его голову одет шлем виртуальной ральности (ставший для него источником жутких видений). Эстер вытаскивает CD, и Скалли дает Искусственному Интеллекту то, что он хочет — вставляет диск в дисковод. Искусственный Интеллект отпускает Малдера, и Скалли вытаскивает напарника из трейлера. Эстер добирается до клавиатуры и отдает команду спутнику ввести координаты трейлера. Когда Скалли снова заходит в трейлер, она видит, что Эстер уже надела шлем виртуальной реальности, рядом лежит тело ее любимого Дэвида. Скалли выбегает из трейлера, и Эстер приказывает Искуственному Интеллекту начать загрузку. Через секунду зеленый луч уничтожает трейлер. Когда Малдер приходит в себя, он говорит Скалли, что сознание Эстер могло соединиться с Искусственным Интеллектом.

Темная фигура преследует перепуганного подростка, Ронни Стрикленда, по полям Техаса. Когда Ронни спотыкается и падает, фигура выхватывает деревянный кол и вбивает его в грудь Ронни. Раздается голос Скалли, фигура поворачивается и оказывается агентом Малдером. Разжав челюсти подростка, Малдер демонстрирует Скалли два острых зуба впереди, очень похожие на клыки вампира. При ближайшем рассмотрении, Скалли определяет, что клыки, на самом деле, пластиковая накладка. Малдер понимает, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Когда агенты возвращаются в офис, они решают восстановить события, приведшие к убийству, прежде чем предстать перед Скиннером (вполне возможно, что напарникам грозит тюремное заключение). Скалли предлагает Малдеру историю в своем изложении. По словам Скалли, агенты начали дело с разглядывания серии фотографий мертвого скота, погибшего от потери крови в небольшом городке штата Техас. Малдер сообщает, что такой же смерью умер турист из Нью Джерси, мистер Фант — и местные полицейские обратили внимание на два небольших прокола на шее жертвы. Агенты летят в Техас, где встречаются с шерифом Хартвеллом, очень приятным мужчиной, который сразу вызывает симпатии Скалли. С разрешения Хартвелла, агенты осматривают тело жертвы. Малдер замечает, что шнурки на ботинках Фанта развязаны, но еще не уверен, какие выводы можно из этого сделать. Пока он и шериф отправляются осматривать местное кладбище, Скалли занимается вскрытием трупа. Вечером Скалли и Малдер встречаются в мотеле, чтобы обсудить свои открытия. Скалли определяет, что жертва была одурманена хлорал гидратом, более известным как нокаутирующие капли. Скалли считает, что кто-то подлил эти капли Фанту, а потом обескровил его при помощи шприца. Возможно убийца, насмотревшись кинофильмов, решил изобразить нападение вампира. В это время Малдер сообщает о втором обнаруженном теле. Когда измученная Скалли выходит из мотеля, отправляясь на второе вскрытие, Ронни развозчик пиццы (тот самый подросток, которого Малдер проткнул колом в начале) подвозит ее заказ. Скалли просит подростка отнести пиццу Малдеру, а сама садится в свою машину, припаркованную на стоянке перед мотелем. Во время второго вскрытия Скалли обнаруживает, что обе жертвы перед смерью ели пиццу. Она мчится в отель, где находит Малдера лежащим на полу под действием лекарства. Внезапно перед глазами Скалли возникает развозчик пиццы, и она делает несколько выстрелов. Этим Скалли заканчивает свое повествование о событиях, приверших к смерти подростка. Малдер, в свою очередь, не согласен с некоторыми деталями рассказа Скалли, и решает изложить свою версию истории. С первых слов Малдера становится ясно, что он был готов к сотрудничеству, тогда как Скалли с самого начала демонстрировала свой скептицизм после каждого его слова. Изучив фотографии мервых коров, агенты летят в Техас, где Скалли тут же начинает проявлять необычный интерес к шерифу Хартвеллу. По версии Малдера, ему сразу же бросились в глаза огромные кривые зубы и явные задержки в умственном развитии шерифа. Агенты решают разделиться: Скалли занимается вскрытием, а Малдер вместе с шерифом Хартвеллом едут на местное кладбище. Осматривая кладбище, Малдер попутно раскидывает по земле семечки подсолнечника, объясняя это тем, что все вампиры страдают навязчивым неврозом. Если вампир внезапно появится, он тут же начнет собирать семечки — точно так же он не сможет противиться искушению развязать шнурки на ботинках. Шерифа вызывают разобраться с беспорядками на стоянке для автофургонов, и Малдер следует за ним. Там-то они и обнаруживают тело второй жертвы. Измученный и расстроенный, Малдер возвращается в мотель, где находит Скалли. Он объясняет ей, что нужно сделать еще одно вскрытие, а после того, как Скалли уезжает, забирает у Ронни пиццу. Через несколько минут Малдер начинает впадать в наркотический ступор. В это время в комнату входит Ронни — во рту у него блестят клыки, глаза горят красным огнем. Малдер догадывается собрать остатки сил и раскидать по полу пригоршню семечек. Не в силах сопротивляться навязчивому неврозу, Ронни падает на колени и начинает их собирать. Скалли заканчивает второе вскрытие и, догадавшись, что Малдер в опасности, мчится в мотель. В комнате она выхватывает оружие и стреляет, попадая Ронни точно в грудь. Сквозь туман лекарства, Малдер умудряется подняться и броситься в погоню, и в конце концов пронзает Ронни колом. Снова настоящее время. Коронер по незнанию реанимирует труп Ронни, вытащив из его груди кол. Скиннер сообщает агентам, что дело не закрыто, и напарники снова летят в Техас. Там они встречаются с ширефом Хартвеллом. Пока Скалли и шериф дежурят на кладбище, Малдер едет на стоянку автофургонов, убежденный, что именно туда отправился отдыхать Ронни. Тем временем, шериф Хартвелл оказывается вампиром. Он подсыпает лекарство в кофе Скалли, и она теряет сознание. На стоянке, в одном из автофургонов Малдер обнаруживает гроб Ронни. Воспользовавшись наручниками, он запирает вампира в гробу. Когда фургон окружают живые мертвецы, Малдер хватает две палочки от пиццы, складывая их крестом. Вампиры не обращают внимания на крест и наваливаются на Малдера. На следующее утро, Скалли, на нетвердых ногах, находит Малдера в бессознательном состоянии в арендованной машине. Малдер приходит в себя — и видит опустевшую стоянку автофургонов. Агенты излагают необычную историю Скиннеру… который в ответ может только смотреть на них.

В Казахстане два подростка наблюдают как a НЛО исчезает за вершиной горы. Мальчики убегают, чтобы сообщить их семьям, но как только они пробегают через лес, они наталкиваются на место заполненное горящими автомобилями. Кричащий человек, все тело которого обьято пламенем, появляется из плотного дыма, повергая мальчиков в бегство. Один из них, Дмитрий, находит убежище в лесу. Следующим утром, он был обнаружен Крайчеком, находящимяся в компании отделения российских солдат. С мальчиком в заключении, Крайчек и его люди приближается к Марите Коварубиас, которая, вместе с отрядом войск ООН, прочесывает сожженный участок. Крайчек говорит Марите, что он знает, на кого она работает — и сообщает ее руководству, что у него есть свидетель (Дмитрий). В это время в Соединенных Штатах, Малдер принимает участие в лекционном форуме. Он не соглашается с мнениями, высказанными его оппонентами, о женщине упомянутой как " Пациент X", которая очевидно подвергалась похищениям, и которая ищет ответы о том, почему пришельцы находятся на Земле. Малдер утверждает, что не никаких никаких военных и инопланетных похищений. Вместо этого, он верит, что правительство развивает методы биологической войны и с целью сокрытия этого факта, придумывая истории о «маленьких зеленых человечках». После обсуждения, к Малдеру подходит доктор Вербер, человек, кто провел ему сеанс регрессивного гипноза пятью годами ранее (позволивший Малдеру поверить в то, что его сестра была похищена). Вербер рассказывает ему, что он — доктор Пациента X. Он устраивает встречу между Малдером и женщиной, Кассандрой, полагая, что она изменит его мнение, относительно его новой теории. Кассандра полагает, что пришельцы находятся на Земле и посылают ей сообщения. Но она боится что, что-то пошло не так. Крайчек извлекает информацию из Дмитрия, избивая его. По его приказу, русский доктор заразил подростка инопланетным «черным маслом». Жидкость входит в тело Дмитрия через рот и нос. Ему зашивают глаза и рот, и перевозят в США на российском грузовом судне. Тем временем, Коварибиас сообщает членам Синдиката о таинственном сожженном месте в Казахстане. Она полагает, что этот акт был нацелен на Синдикат, и рассказывает о Крайчеке и захваченном на этом участке свидетеле. Крайчек звонит группе и предлагает сделку по обмену Дмитрия на всю исследовательскую информацию, имеющую отношение к вакцине против «черного масла». В здании ФБР, к Скалли подходит агент Спендер, и представляется, как сын Кассандры. Спендер сообщает Скалли, что его мать — очень неуравновешенна женщина. Позже, Скалли рассказывает Малдеру о этой беседе. Она заинтригована еще больше, когда просматривая медицинскую карту Кассандры, обнаруживает, что Кассандра утверждает, что была похищенна на горе Скайленд, в том же самом месте, где Скалли была оставлена Дуэйном Бэрри. Файл также показывает, что у Кассандры есть имплантант, внедренный в основание шеи. Малдер устраняется от поисков, соглашаясь с заключением Спендера. Но заинтригованная этими событиями Скалли посещает Кассандру в психиатрической больнице. Там, в ней растет беспокойство, когда Кассандра рассказывает ей, что иногда ночью она просыпается с чувством, как если бы она должна быть где-нибудь, но не знаниет, как туда идти. Тем временем, группа похищавшихся собирается на горе Скайленд. Один из них двигается вниз по горной дороге, он сталкивается с людьми без лиц, преследующими другого человека. Один из безликих людей касается металлической палкой спины бегущего человека, поджигая его. Позже, Малдер и Скалли осматривают это место. Ситуация вынуждает Скалли принять позицию в объяснении этого дела, противоположную своему обычному скепсису, поскольку несмотря на недостаток свидетельств, она полагает, что этот случай связан с ее похищением. Агенты встречаются с Кассандрой, которая предупреждает, что «они» должны быть остановлены. К агентам тогда приближается Спендер, который объясняет, что его мать была частью культа НЛО. В офисе Синдиката, члены группы заключают, что последнее массовое сожжение нацелено на саботаж их работы. Тихий Вилли послан, чтобы разобраться с ситуацией. Тем временем, Коварубиас встречается с Крайчеком на борту русского грузового судне, который пришвартован в гавани Нью-Йорке. Эти двое разделяют жадный поцелуй, выходит, так что они могут быть заодно. Когда Крайчек возвращается, Дмитрий исчез. Появляется Человек с Хорошо Ухоженными Ногтями, требуя сказать, куда ушел мальчик. После изучения улик, Малдер заключает, что жертвы массового сожжения собрались на горе Скайленд после того включения правительством внедренных имплантантов. Но он не может объяснить почему они были убиты. Их беседа прервана звонком от Коварубиас, которая сообщает Малдеру о подобном инциденте в бывшем Советском Союз и о единственном свидетеле, Дмитрии. Внезапно, черная масло отделяется от Дмитрия, и Коварубиас бросает трубку. Скалли переносит нападение — мало чем отличающийся от одного описанного Кассандрой. Она отправляется к дамбе Ruskin, где уже собралась толпа людей, включая Кассандру, в компании Тихого Вилли, и Дмитрия, стежки, которые были на его глазах и рту порваны. Ярко освещенный корабль пролетает сверху над дамбой и исчезает за верхушками деревьев. Внезапно, слышаться крики с противоположного края дамбы, где люди без лиц, владеющие оружием пришельцев поджигают людей. Продолжение следует ... 

Мужчина, сидящий так, что его лица не видно, пишет письмо своему сыну — его имя не называется. Мужчина, живущий в уединенном домике, адресует письмо ФБР и платит мальчишке, чтобы тот отнес конверт на почту. Тем временем спасатели прибывают к плотине, где по всей длине моста лежат обугленные тела. Среди погибших можно опознать Тихого Вилли, наемного убийцу, работавшего на Синдикат. Скиннер отправляет Малдера к одной из палаток, где медики занимаются Скалли. Неподалеку найдено тело Дмитрия, русского мальчика. В тех местах, где одежда не прикрывала тело, его кожа почернела от огня. Когда Скалли приходит в сознание, она признается, что не помнит ничего из случившегося у плотины. В коридоре больницы Спендер говорит Малдеру, что спасатели не смогли найти его мать, Кассандру. Человек с Хорошо Ухоженными Ногтями и врач, доктор Броншвейг, заходят в отделение карантина больницы, где лежит Мария Коваррубиас. Позже Человек с Хорошо Ухоженными Ногтями беседует с Крайчеком, задержанным на борту русского грузового судна. Человек с Хорошо Ухоженными Ногтями уверен, что Крайчек намеренно подверг Дмитрия атаке черной жидкости, чтобы инфекция перекинулась на каждого, кто попытается выяснить у мальчика подробности сожжений в России. Также он уверен, что у Крайчека есть вакцина, которая позволит выступить против колонистов пришельцев. Человек с Хорошо Ухоженными ногтями предлагает Крайчеку свободу в обмен на вакцину. Тем временем, неподалеку от военно-воздушной базы в Форт Викамп терпит крушение космический корабль. Пришелец без лица вытаскивает своего товарища из-под обломков. Позже, члены Синдиката изучают фотографии пришельца. Они приходят к выводу, что перед ними фотографии одного из бойцов сопротивления, участника продолжающейся борьбы против колонистов пришельцев. Человек с Хорошо Ухоженными Ногтями говорит, что Крайчек дал ему вакцину, а значит, возможно, появился смысл принять участие в сопротивлении. Однако Старший объявляет, что захваченный пришелец будет передан колонистам. По его приказу Человек с Хорошо Ухоженными Ногтями должен ввести вакцину Коваррубиас, чтобы убедиться, что вакцина действительно работает. В больнице Малдер говорит Скалли, что рентгеновское обследование показало наличие у всех людей, собравшихся у плотины, имплантантов. По мнению Малдера, это правительство США изготовило и имплантировало чипы как часть проекта по разработке биохимического оружия. Скалли соглашается на сеанс гипноза у доктора Вербера, надеясь вспомнить, что же произошло у плотины. Погрузившись в состояние подобное трансу, Скалли вспоминает как над ее головой пролетел НЛО, а вскоре после этого пришельцы без лиц накрыли собравшихся огнем. Потом с неба опустился другой корабль и атаковал существ без лиц. Кассандру из ее инвалидной коляски утянуло вверх, к кораблю. Вербер говорит Малдеру, что все случившееся повторится еще раз. Скиннер прослушивает пленки записи сеансов гипноза Скалли у доктора Вербера. Малдер говорит Скиннеру, что случай у плотины был инсценирован, чтобы прикрыть разрабатываемый военный проект. Скиннер считает, что история Скалли об НЛО более правдоподобна. Тем временем, выясняется, что вакцина не подействовала на Коваррубиас. Старший объявляет Человеку с Хорошо Ухоженными Ногтями, что захваченного пришельца передали колонистам. Спендер показывает агентам видеозаписать самого себя в детстве на сеансе гипноза. Маленький Спендер рассказывает врачу, как его похитил НЛО. Спендер ставит пленку на паузу. Он говорит агентам, что все услышанное ими — неправда, он просто повторил ложь, которую столько раз рассказывала ему мать. Он уверен, что проповедуемая доктором Вербером теория подавленных воспоминаний безосновательна. Также Спендер напоминает, сколько раз Скалли выслушивала теории Малдера об НЛО… проводя тем самым параллель — Скалли впитала рассказы Малдера как Спендер в детстве истории матери. Малдер захвачен врасплох появлением Крайчека в своей квартире. Крайчек говорит, что Казахстан, гора Скайлэнд и часть Пеннсильвании являются пробными точками для колонизации. Сожжения, по словам Крайчека, это попытки сопротивления пришельцев сорвать планы по колонизации. Крайчек рассказывает Малдеру, где держат пленного пришельца из числа мятежников. Он уверяет, что если пленник погибнет, погибнет и все сопротивление. Вместе со Скалли Малдер приезжает в Форт Викамп. Пытаясь обманом пройти через главный вход, агенты замечают Тихого Вилли, который садится за руль военного грузовика, собираясь покинуть базу. Когда машина выезжает из ворот, Малдер забирается в грузовое отделение. Там он находит захваченного пришельца без лица. Тихий Вилли останавливает машину… и привращается в Наемного Охотника. Он забирается в грузовое отделение, а затем грузовик заливает белый свет. Вслед за этим появляется второй пришелец без лица с оружием наподобие огнемета. Малдер стреляет. Через некоторое время на растерянного Малдера набрасываются военные. Его усаживают в машину, где уже находится Скалли. Малдер не помнит, как он попал в грузовик. Тем временем, конверт, который появлялся в начале эпизода, приносят Спендеру. Через несколько дней конверт с надписью вернуть отправителю доставляют в уединенный домик Курильщику. 

В 1990 году шериф вместе с землевладельцем заходят в забитый, полуразрушенный дом, чтобы предложить его съемщику, Эдварду Скуру, поискать себе другое жилье. Войдя в дом, оба чувствуют ужасный запах, а затем находят человеческое тело, сжавшееся так, словно из него вынули все внутренние органы. Из тени выпрыгивает фигура, и шериф открывает огонь. Нападавший, старик, падает на пол смертельно раненный. Его последние слова: «Малдер… Малдер». Агент ФБР Малдер, за год до начала работы над Секретными Материалами, приходит к Артуру Дэйлсу. Малдер расспрашивает Дэйлса, ранее специального агента, работающего на Бюро, о нераскрытом деле 1952 года… деле Эдварда Скура (того самого человека, который набросился на шерифа в начале эпизода). Согласно официальному рапорту, Скур исчез 38 лет назад, прежде чем его успели арестовать за серию убийств, в которых из жертв извлекались внутренние органы. Когда Малдер полностью называет свое имя, Дэйлс не скрывает, что уже слышал его. Бывший агент намекает Малдеру на записи организации HUAC — Комитета по Деятельности Неамериканцев и повальное выслеживание коммунистов в 1950-х годах, предлагая Малдеру просмотреть кинохронику слушания по делу МакКарти. Просматривая пленку, среди членов группы МакКарти Малдер замечает своего отца. Когда Малдер возвращается к Дэйлсу, Дэйлс говорит, что Скур несколько лет назад был объявлен коммунистом. Снова 1952 год. Молодой Эд Скур арестован агентами ФБР Дэйлсом и Майклом. Ему вменяется в вину неуважение к Конгрессу и отказ явиться на слушание Комитета. Той же ночью Дэйлс расслабляется в баре под названием Крик Совы. Ему звонит его напарник с сообщением, что Скур повесился в своей камере. Дэйлс едет в дом Скура, чтобы сообщить семье о смерти Эда. Но прежде чем Дэйлс успевает выйти из машины, он видит Скура, идущего по улице. Ничего не понимающий Дэйлс бросается в погоню. Завязывается борьба, во время которой изо рта Скура начинают выползать черные отростки. Драка привлекает внимание, и Скур убегает. Дэйлс составляет рапорт о странном инциденте. Вслед за этим его вызывают в офис Особого Помощника Роя Кона. Кон советует Дэйлсу переписать рапорт, убрав оттуда все упоминания о Скуре. Дэйлс подчиняется. Дэйлса и Майкла отправляют расследовать очередное убийство. Убит врач, выходец из Германии. Похоже, что его тело раздавлено. Дэйлс обращает внимание на подставку для кружки из Крика Совы на обратной стороне которой написано «приходи один». Той же ночью в баре к Дэйлсу подходит молодой Билл Малдер. Билл говорит, что это он вызвал агентов в дом доктора. Он подтверждает, что Скур преступник, но заявляет, что Скур не коммунист, а патриот. Скур и еще два человека, Гиссинг и Оберман, работали на Государственный Департамент. И Гиссинг, и Оберман покончили с собой. Скур был арестован, его смерть фальсифицирована, чтобы государство могло скрыть, что сделало с ним. Билл Малдер хочет рассказать людям правду, объясняя это тем, что Скур был его коллегой. Но он предупреждает, что Скур считает Дэйлса и Майкла частью заговора против него. Вскоре после этого Скур набрасывается на Майкла. Похожее на паука существо выползает изо рта Скура и забирается в Майкла. Кон приказывает перевезти тело Майкла в военный госпиталь Бефесда, не проводя вскрытие в местной лаборатории. Дэйл протестует. Нантил Кон угрожает, что объявит агента коммунистом. Когда Дэйлс возвращается в Бюро, на столе Дороти Бансен, секретаря, он замечает документ со следами исправлений цензоров. Дороти говорит, что в документе Скур и люди, с которыми он работал, отмечены как коммунисты. Дороти вспоминает, что одно из имен она слышала в связи с делом «X». Она объясняет удивленному Дэйлсу, что к так называемым Секретным Материалам относятся неразрешимые дела, и что только приказ Директора может поставить на дело гриф «X.» Дороти достает упомянутое дело. Оно открыто на немецкого иммигранта, доктора Стромана. Дэйлс узнает в Стромане человека, чей труп он нашел совсем недавно в доме. Дэйлс выясняет, где находится тело Гиссинга и руководит вскрытием. В теле находят кокон, скрывающий похожее на паука существо, которое Дэйлс убивает. Дэйлс приезжает к мисс Скур и говорит, что ее муж, вместе с двумя своими коллегами, был обманут государством. Дэйлс заявляет, что всем троим были сделаны операции, якобы устраняющие травмы, полученные во время войны, а на самом деле все трое прошли через процедуру ксенотрансплантации — имплантации чужеродного живого организма в человеческое тело. Той же ночью Билл Малдер и помощник Кона ведут Дэйлса в бар, где он должен встреться со Скуром. На Дэйле спрятан микрофон. Ему объясняют, что Скур будет арестован как только потеряет бдительность. Скур заходит в пустой бар. Он говорит Дэйлсу, что никто не придет на помощь агенту — все подстроено так, чтобы он (Скур) мог спокойно убить Дэйлса. Дэйлсу отмечает логику в словах Скура. Начинается борьба, во время которой Дэйлсу удается пристегнуть Скура наручниками к стойке бара. В 1990 году Дэйлс заканчивает свой рассказ Малдеру. По-прежнему остается загадкой: почему Скур умер, называя имя отца Малдера? История снова возвращается в 1952 год… когда молодой Билл Малдер останавливается на дороге и отдает Скуру ключи от наручников.

Марти Гленн, женщина постарше двадцати, идет по комнате, когда внезапно ее посещает видение. В полном ужасе она видит как убийца с ножом в руке приближается к мужчине, стоящему в ванной у раковины. Вскоре после этого в мотель, где тело жертвы лежит на полу ванной, приезжает полиция. Марти, с окровавленной губкой в руке, находят прячущейся в душе. Когда офицеры надевают на Марти наручники, они понимают, что женщина слепа. Скалли и Малдер встречаются с детективом отдела убийств Вилмингтона Ллойдом Пенноком, которому поручили расследовать дело. Пеннок объясняет, что при обычных обстоятельствах Марти предъявили бы обвинение в убийстве. Но поскольку Марти слепа с рождения, он пребывает в полной растерянности как — или почему — она убила торговца героином Пако Ордонеза. Пеннок говорит, что у него есть 48 часов, чтобы доказать Окружному Прокурору, что подозреваемая обладает шестым чувством… или ему остается ждать, пока не появится следующая жертва. Детективы беседуют с Марти в ее камере. Во время допроса становится ясно, что Марти — которая уже привыкла к предвзятому отношению к себе — знает такие вещи, которые может знать только убийца. Пока Малдер проверяет Марти на детекторе лжи, Скалли едет на место преступления. Там за зеркалом в ванной она находит окровавленную перчатку. Тем временем, Малдер, тщательно формулируя вопросы, убеждается, что Марти действительно была свидетелем убийства. Марти посещает другое видение. На этот раз убийцу привлекает сексуальная женщина, Сюзан Форестер, сидящая в баре. Марти замечает, как в зеркале мелькает название бара. Она просит разрешения сделать один телефонный звонок из тюрьмы. Через оператора Марти звонит в бар и разговаривает с убийцей — человеком по имени Готтс. Она просит его оставить женщину в покое. Скалли приносит в тюрьму окровавленную перчатку. Она говорит Марти, что отпечатки женщины были найдены на перчатке и, что, возможно, еще более важно, перчатка как раз по руке Марти. Пеннок уверен в виновности Марти. Малдера, однако, терзают сомнения. Скалли предлагает другое объяснение: возможно Марти не слепа. Она излагает свою теорию, согласно которой Марти может видеть на подсознательном уровне — так, что сама она не понимает, что видит. Пока Марти осматривает глазной врач, перед ее глазами проходит очередное видение. Малдер замечает, как изменяются показания приборов офтальмолога. Но Марти отказывается рассказать, что видела. Хотя врач с уверенностью заявляет, что Марти совершенно слепа, Малдер говорит Пенноку и Окружному Прокурору, что сам видел, как зрачки женщины расширялись — возможно это была реакция на образы, которые создавал мозг Марти. Окружной Прокурор приходит к выводу, что вряд ли ее офис сможет доказать убийство, совершенное слепой женщиной, имея в качестве доказательства только отпечатки пальцев. В результате Марти освобождают из-под стражи. Пока Марти идет по городу, она потрясена новым видением. На этот раз она наблюдает как Готтс набрасывается на сексуальную женщину из бара. При помощи случайного прохожего Марти добирается до аллеи, где произошло нападение. В мусорном контейнере она находит тело женщины. Марти возвращается в полицейский участок и признается в двух убийствах. Марти рассказывает Пенноку, где находится шкафчик, в котором лежит чемодан с героином Готта. Тем временем, тесты показывают, что следы крови, найденные на кожаной перчатке, не совпадают с кровью Марти. Малдер начинает думать, что женщина невиновна. Он настолько убежден в своей теории, что приходит с этим заявлением к Марти. Он рассказывает ей, что нашел старый полицейский отчет об убийстве ее матери — ножевое ранение в правую почку — также были убиты Ордонез и Форестер. Малдер приходит к выводу, что Марти получила свой уникальный дар когда ее, тогда беременная, мать умерла в руках убийцы. Марти освобождают из-под стражи после того, как полиция выясняет, что отпечатки пальцев с чемодана совпадают с отпечатками со шкафчика Готта… который оказывается отцом Марти. Марти говорит полиции, что Готт, недавно выпущенный условно из тюрьмы, проводит время в таверне Барни Стоун. Малдер и Скалли едут в бар, надеясь арестовать Готта. Пеннок остается в квартире Марти, чтобы охранять ее. Марти является новое видение — на этот раз она видит, как Готт читает имена на почтовых ящиках в вестибюле дома. Марти бьет Пеннока кофейником, и Пеннок теряет сознание. Марти вытаскивает из его кобуры пистолет и застывает в ожидании Готта. Тем временем, в баре Малдер начинает понимать, что слепая Марти видела все, что происходило в тюремной камере Готта почти тридцать лет. Он говорит Скалли, что Марти намеренно отправила агентов по ложному следу… чтобы Готт не вернулся в тюрьму. Скалли и Малдер мчатся в квартиру Марти, где находят на полу мервого Готта. Позже Марти отказывается просить для себя снисхождения, и ее отправляют в тюрьму — где она наконец-то освобождается от Готта.

Отец Макку, священник, который успокаивал Скалли во время ее борьбы с раком (см. ), крестит Дару Керноф, шестнадцатилетнюю, умственно отсталую девочку, прикованную к инвалидному креслу. Позже той же ночью, во время грозы, Дара так или иначе находит силы поднятся на ноги и покинуть свой дом. Отец Дары, Лэнс, понимает, что что-то — не так и выходит за ней. Там он видит Дару в середине улицы, ее руки подняты вверх, и она встает на колени перед Темной Фигурой. Внезапно, вспыхивают верхествествено яркие молнии. Когда Лэнс подбегает к своей дочери, он понимает, что она мертва — ее глаза, как будто выжжены из глазниц. Темной Фигуры, однако, нет нигде в поле зрения. Отец Макку связывается со Скалли и просит о ее помощи в раскрытии тайны смерти девочки. Позже, Скалли посещает Керноф, и узнает, что то Дара была усыновлена ими шесть лет назад. Девочка страдала от серьезной деформации позвоночника, которое приковало ее к инвалидному креслу на всю жизнь. Нет никакого объяснения тому, как Дара вышла из дома, хотя Лэнс убежден, что он видел Дьявола, стоящего над ней на улице. Скалли и патологоанатом, Вики Белон, исследуют тело Дары. Белон обращает внимания на ее деформированные руки и ноги, которые содержат шесть пальцев (дополнительные пальцы, были удаленны операционным путем). Белон неохотно предлагает, что девочка была сражена Богом, потому что она была ошибкой. Тем временем, человек по имени Отец Грегори посещает психиатрическую больница, в надежде навестить девочку по имени Паула Коклос, сестру-близнеца Дары. Но его приходу препятствует Эрон Старкей, работник отдел социальных услуг, который обращает внимания на то, что в ходатайстве священника об усыновлении нет его одобрения. Расстроенный, священник оставляет больницу. Той же ночью, человек вступает в комнату Паулы. Интенсивный ореол света окружает его фигуру и формирует крылья за его спиной. На следующий день, Скалли исследуют тело Паулы, ее глаза выжжены, и она была на коленях так же, как и Дара. Малдер присоединяется к cвоей партнерше и рассказывает, что он нашел записи о рождении Дары, которые показывают, что она была одна из четверни. Вскоре после этого, Старкей показывает, что Паула была усыновлена Грегори. Агенты посещают Грегори в его церкви. Он настаивает, чтобы он пытался защищать Паулу от вреда, и делает ссылку на продолжающуюся борьба между добром и злом за все души. Позже, при исследовании тела Паулы, Скалли испытывает видение Эмилии. Малдер продолжает дальнейшее исследование записей усыновления. Он раскрывает информацию о третьей сестре, которая приходила в подростковый кризисный центр неделей ранее и очевидно была бездомной. С помощью Старкея, он попадает в заброшенное здание в пустынной части города. Но Темная Фигура, на сей раз напоминающая отвратительную морду льва, находит девочку раньше. Малдер вытаскивает пистолет и приказывает, чтобы затемненная фигура выступила на свет. Она оказывается, отцом Грегори. Грегори сокрушается, что они пришли слишком поздно, поскольку он нашел третью сестру мертвой. Малдер заключает, что Грегори ответствен за убийства. Но Грегори настаивает, чтобы он хотел защитить души девочек от Дьявола. Он предупреждает, что четвертая сестра должна быть найдена прежде, чем это cтанет слишком поздно. Агенты выходят из полицейской комнаты для допросов, где находится задержанный Грегори, когда появляется новая информация относительно четвертой сестры, Роберты Диер. Скалли торопит Малдера отправится на поиски девочки. Тем временем, Старкей входит в комнату, где содержится Грегори. Он требует выдать ему местонахождение четвертой девочки. Когда Грегори отказывается, демон сжигает его заживо. Малдер делает его путь к дому Джорджа Диера, приемного отца четвертой сестры. Диер в конечном счете показывает что отец Грегори забрал Роберту. Вскоре после того, к Скалли приближается Темная Фигура, чья голова превращается, показывая то морду льва, то свирепой птицы, то сатира. Ошеломленная, Скалли разыскивают отца Макку, что получить ответы у него. Он объясняет, что видение, которое она испытала — Серафим, ангел который спускался с небес и породил четырех детей от смертной женщины. Бог послал Серафима на землю, чтобы возвратить девочек с душами ангелов, назад на небеса и защитить их от Дьявола, стремящегося забрать их души. Позже, Старкей сообщает Скалли, что четвертая девочка находится в церкови отца Грегори. Однажды внутри церкви, Скалли видит тень Старкея, в форме демона. Скалли поднимает девочку с колен и пытается вывести ее к выходу. Внезапно вспыхивает ослепительный белый свет, источник которого — таинственная Темная Фигура. Четвертая девочка превращается в Эмили — и просит Скалли отпустить ее. Скалли неохотно выпускают руку девочки, и она исчезает в сиянии. Когда свет исчезает, остается только тело девочки, ее глаза полностью выжженны. Позже, Скалли сообщают Малдеру, что они должны были защищать девочек от Старкея, а не от отеца Грегори. Она также верит что никто не убивал девочек… но они — теперь в том месте, в котором они должны быть. Она заключает, что этот случай освободил… Эмили.

Скиннер, Скалли, Малдер и несколько агентов ФБР принимают участие в тайной операции в парке Вашингтона, округ Колумбия. Цель операции: захватить Якоба Хали, члена вооруженной группировки, разыскиваемого по обвинению в терроризме. Пока Скиннер и Скалли следять за происходящим из припаркованного вагона, Малдер и агенты в гражданской одежде медленно берут в кольцо подозреваемого, который должен встретиться с Козлиной Бородой на скамейке в парке. Хали протягивает Козлиной Бороде конверт, и внезапно бросается бежать. Малдер преследует его, а у Козлиной Бороды начинают разлагаться руки и лицо. Скалли выпрыгивает из вагона, собираясь предостеречь напарника. Но прежде чем она успевает добежать до Малдера, выясняется, что подозреваемый беспрепятственно скрылся. Скалли надеется вызвать напарника на откровенный разговор, чтобы узнать, почему Малдер позволил Хали сбежать. Но Малдер уходит от темы. Вскоре после этого, агенты отправляются на совещание, посвященное вопросам терроризма. Совещание ведут Скиннер и Прокурор США Лимус. Во время совещания, Скалли заявляет, что Козлиная Борода был убит при помощи какой-то формы биооружия. Скиннер, тем временем, показывает всем собравшимся фотографию Агуста Бремера, вдохновителя всех планов группировки. Скиннер отмечает, что, по слухам, Бремер и Хали борятся за власть. Ничего не понимающая Скалли начинает слежку за своим напарником. Малдер снимает комнату в мотеле, откуда довольно раздраженно разговаривает по телефону с Хали, напоминая, что именно Хали предложил Малдеру работать вместе. Вскоре после этого, на стоянку мотеля приезжает БМВ, в который и садится Малдер. Скалли следует за машиной, но два седана перекрывают ей дорогу. К машине Скалли подходят четверо крупных мужчин. Они ведут Скалли в незнакомый офис, где, к своему удивлению, она видит Скиннера и Лимуса. Скалли рассказывают, что Малдер работает под прикрытием. О его задании известно только Скиннеру и Лимусу. Кто-то из вооруженной группировки заинтересовался Малдером после того, как агент высказал свои соображения по поводу секретных проектов правительства на конференции по вопросам НЛО. БМВ привозит Малдера на уединенную ферму. Там Малдера допрашивает Хали. Хали уверен, что агента прислали шпионить за его людьми. Когда ответы Малдера не удовлетворяют Хали, Лысый ломает Малдеру палец, заставляя агента кричать от боли. Пытка продолжается до тех пор, пока Малдер не говорит, что кто-то из членов группировки закладывает своих. Внезапно Лысый выворачивает Малдеру сломанный палец. Когда Малдер теряет сознание, Хали поворачивается к агенту и объявляет: Я тебе верю. Тем временем, Бремер испытывает биооружие на зрителях небольшого кинотеатра, убив при этом четырнадцать человек. Неизвестным остается, как смертельное вещество попало в организм жертв. Когда Малдер возвращается домой, к своему удивлению он застает там Скалли. Она накладывает повязку на его сломанный палец и рассказывает о ходе операции. Агенты не знают, что Бремер при помощи микрофона записывает их разговор. Позже Малдер встречается со Скиннером и Лимусом. Выясняется, что группировка собирается ограбить банк. Малдер говорит, что Хали потребовал от него копии всех файлов наблюдений за членами группировки (надеясь при помощи этих файлов выяснить, через кого идет утечка информации). Лимус подозревал, что Хали потребует файлы и успел подготовить подходящую микропленку с документами. Малдер возвращается в мотель и отдает Хали микропленку. Затем агента перевозят на ферму, где вооруженная группировка готовится к налету на банк. Скалли определяет, что токсин был изготовлен не русскими, как предполагалось ранее. При личной беседе она говорит Скиннеру, что Соединенные Штаты работают над секретной программой по разработке биооружия — и что кто-то в правительстве, под предлогом задания, отправил Малдера на верную смерть. Позже, Скалли приходит в голову, что лучшим средством распространения смертельного вещества были бы деньги. Малдер в маске чудовища и члены вооруженной группировки врываются в банк. Бремер собирает деньги и разбрызгивает на них смертельное вещество. Группировка успешно отступает, и наконец-то Малдер понимает, что целью операции было не ограбить банк, а распространить биооружие. Бремер наставляет оружие на Малдера, заявляя, что работа агента разоблачена. Хали пытается вмешаться, напомнив, что судя по полученному микрофильму, утечка информации шла именно через Бремера. В ответ Бремер проигрывает пленку с записью разговора Скалли и Малдера в квартире агента. Бремер отдает Хали кожаный брелок с ключами от машины и разрешает ему покинуть группу. Сам Бремер и Лысый уводят Малдера, собираясь убить его. Внезапно Бремер убивает Лысого. Бремер приказывает Малдеру бежать, пока их обоих не раскрыли. Малдер мчится в банк, но оказывается, что банк уже закрыт по требованию Скалли и Скиннера. Скалли объясняет, что узнала Малдера на пленке, записанной камерой в банке, по повязке на пальце. Деньги изъяты из банка, но, по словам Лимуса, все банкноты оказываются чистыми. Скалли обвиняет Лимуса, в том, что именно он стоял за всем планом. Позже, Хали сползает по сидению своей машины — его лицо выедено биотоксином, которым был заражен переданный Хали Бремером брелок.

Гари Ламберт работает в Оак Бруке, штат Иллинойс. На первый взгляд, Гари, казалось бы, обыкновенный ничем не примечательный человек. Но без ведома cвоих сослуживцев, Гари убежден в том, что его босс — злой монстр, который охотится за своим собственным штатом, превращая их в зомби. Однажды утром, Скиннер вызывает Малдера и Скалли к себе в офис.Он объясняет, что компания VinylRight в которой работает Гари, получила анонимное, записанное на пленку заявление, в котором человек угрожает совершить террористический акт. Компания желает провести расследование. Малдер озадачен, почему Скиннер вызвал их на это дело. Скиннер тогда объясняет что автор сообщения говорил о монстре, угрожающем служащим. Несколько раздражаемый, Малдер сообщает Скаллям, что появился повод обратится к одному делу, помеченному им «Мальчик монстр. » Когда Малдер приезжает в компанию, его приветствует менеджер Грэг Пинкус, он проиграет ему записанное на пленку сообщение. Малдер заинтересовался ссылкой на «скрытый в свете. » Он звонит Скалли и просит ее, просмотреть предыдущие дела Cекретных материалов, чтобы она нашла такую фразу. Тем временем, Гари обеспокоен тем, что служащая, Нэнси Ааронсон, вызвана в офис Грэга. Когда Нэнси возвращается в свою кабинку, Гэри замечает, что, с его точки зрения, она, кажется, мертвой. Скалли звонит Малдеру, когда она заканчивает исследование файлов. Оказывается, что фраза «скрытый в свете „также использовалась дьяконом из церкви Лейкланда, во Флориде. Дьякон был убежден, что один из его прихожан был одержим дьяволом. В одно воскресенье, он пришел в церковь во время богослужения и открыл огонь по прихожанам. Когда Малдер возвратился в VinylRight, он нашел пустые кабинrи. Голова Нэнси выглядывает из-за стены и предупреждает Малдера спрятаться. Но прежде, чем он успевает отреагировать, приближается Гари — вооруженный AK-47. Малдер медленно поднимает руки вверх. Скалли летит в штат Иллинойс и присоединяются к членам команды ФБР и группы быстрого реагирования, которые окружили здание. Внутри, Гари использует сотрудников фирмы, в качестве живого щита. Командир группы быстрого реагирования отвергает помощь Скалли и набирает номер cотового телефона Малдера. Гари открывает пиджак Малдера… и замечает его оружие. Гари бьет Малдера по голове, сбивая его с ног. Заложник обвиняет Гэри, но он поворачивается и открывает огонь, убивая его. Гэри говорит с агентом ФБР, и требует чтобы в здание были посланы телерепортеры, чтобы он cмог передавать свои опасения публике. Используя замкнутую систему, ФБР обманывает Гари и он думает, что его изображения — передается по всему городу. Адресуясь к камере, Гари поднимает оружие и направлять его на Грэга. Он говорит, что каждый, кто смотрит на Грэга..., смотрить на “это». Малдер поглядит через плечо… и видит монстра, на том месте, где стоял Пинкус. Внезапно, оперативники взрывают стену и прорываются. Члены группы захвата открывают огонь по Гари. Малдер не может отрицать то, что он видел внутри офиса. После выполнения дополнительного исследования, Малдер определяет, что пять предыдущих дел Секретных материалов включают монстра, который уходил незамеченным, во всех предыдущих случаях. Скалли реагируют со скептицизмом, когда Малдер предполагает что Гари не был сумасшедшим, он на самом деле видел существо, которое описал. Скалли приписывает поведение Малдера «folie а deux», обоюдное сумасшествие, разделяемое людьми в критических условиях. Тем временем, Малдер следует за Грэгом Пинкусом к дому Гретчен Станс, одной из его служащих. Поскольку Малдер стоит вне дома, и пристально смотрит в окно, он видит как монстр двигается позади Гретчен, а его насекомо-подобный рот, стремится к задней части ее шеи. Женщина внезапно кричит, побуждая Малдер разбить окно. Монстр бросая вызов здравому смыслу, ползает по дому. Гретчен подает жалобу в ФБР, обвиняя Малдера, во вторжении в ее дом. В течение встречи со Скиннером, Малдер видит Пинкуса, двигающегося в форме монстра. Малдер вынимает его оружие, но Скиннер, веря, что Малдер сошел с ума, выбивает у него оружие. Малдер помещен в клинику для душевнобольных. Позже по просьбе Малдера, Скалли исследуют заднюю часть шеи мертвого заложника. Там она обнаруживает крошечные точки прокола. Удерживаемый в больнице Малдер, c ужасом слышит, как монстр приближается к окну его комнаты. Малдер зовет медсестру… только для того, чтобы понять, что она — один из фаворитов монстра. Скалли посещают больницу… и испытывают видение медсестры, как одного из живых трупов. Она бежит к комнате Малдера, где обнаруживает существо, ползающее на потолке. Она открывается огонь, но существо убегает. Позже, Скалли встречается со Скиннером. Она высказывает cвое мнение о том, что Малдер вполне нормален. Она обращает его внимание на то, что неопознанный токсин был найден в мертвом заложнике, а Пинкус исчез, наряду с медсестрой и несколькими служащими VinylRight. После выздоровления, Малдер возвращается к работе. Скалли сообщают ему, она сказала Скиннеру правду: инцидент может быть объяснен только как «folie а deux» — обоюдное сумасшествие.

На сцене два шахматиста — один из них русский мастер, а другой двенадцатилетний мальчик необычного вида по имени Гибсон Прайз — увлечены битвой умов, пока аудитория наблюдает за матчем, затаив дыхание. Высоко над толпой, на стальных конструкциях над сценой, снайпер наводит прицел винтовки на затылок ребенка. Стрелок медленно давит пальцем на курок, и в это время мальчик, провозглашая шах и мат сползает по спинке стула. Звучит выстрел… русский падает на пол мертвым. Тем временем, два вооруженных человека в масках приближаются к домику, где скрывается Курильщик. Сенсоры подают сигнал тревоги, и Курильщик успевает убить одного из непрошенных гостей, прежде чем скрыться в лесу. Второй человек отправляется по следам Курильщика… и, сняв маску, оказывается Алексом Крайчеком. Скиннер рассказывает Малдеру о смерти русского шахматиста. Оказывается, схваченный снайпер когда-то был членом Национального Агентства Безопасности. Вести дело поручили агенту Спендеру, который особо подчеркнул, что Малдер не должен принимать участие в расследовании. Несмотря на это, Малдер и Скиннер приходят на брифинг, который проводит Спендер. Просматривая пленку с записью убийства, Малдер приходит к выводу, что целью стрелка был Гибсон — а не русский шахматист — поскольку мальчик соверешенно непредсказуемо отодвинулся с линии огня за момент до выстрела. Спендер не соглашается с теорией Малдера. Агент Диана Фоули, привлекательная женщина лет тридцати, высказывает предположение, что Малдер прав. Спендер перематывает пленку… и приходит к такому же выводу. Курильщик встречается со Старшими Синдиката. Объявив Гибсона опасным, они просят Курильщика организовать устранение мальчика. Малдер, Скалли и Диана Фоули приходят в психиатрическую клинику к Гибсону. Мальчик отвечает категорическим отказом на предложение Малдера сыграть партию с дешевым шахматным компьютером… наводя агента на мысль, что ребенок, сам не умея играть в шахматы, читает мысли противника. Проведеные тесты подтверждают необыкновенные возможности мозга Гибсона. Позже, Малдер приходит в камеру к снайперу. Он предлагает снайперу иммунитет от правосудия в обмен на сотрудничество. Скалли не может не заметить взаимное влечение Малдера и Фоули. Она отправляется к Одиноким Стрелкам, совершенно не ожидавшим такого визита среди ночи, передает Стрелкам результаты тестов, проведенных с участием Гибсона, и просит проанализировать их. Также Скалли просит Стрелков рассказать ей о Диане Фоули. Троица подтверждает, что Диана и Малдер были близки несколько лет назад, когда Малдер закончил Академию и впервые узнал о существовании Секретных Материалов. Скалли возвращается в психиатрическую клинику, чтобы показать Малдеру собранную информацию. Но когда она подходит к палате, в комнате она видит Малдера и Диану… Диана держит Малдера за руку. Скалли, полная противоречивых чувств — личных и профессиональных — уходит из клиники. Когда Малдер спускается в подземный гараж клиники за своей машиной, он видит Спендера, беседующего с Курильщиком. Малдер сильно толкает Спендера в грудь, требуя от агента объяснений. Спендер заявляет, что не знает человека, который подходил к нему, и говорит, что стрелок хочет побеседовать с Малдером. Скалли встречается со Скиннером и Малдером, чтобы рассказать о результатах психиатрической экспертизы Гибсона. Оказывается, что у ребенка в области мозга, называемой психоневрологами «Область Бога», отмечена необыкновенная активность. Малдер считает, что жизнь ребенка в опасности из-за способности, которой обладает мальчик, поскольку она может стать ключом к разгадке тех необъяснимых феноменов, которые и стали Секретными Материалами. Скиннер отмечает, что само существование Секретных Материалов будет поставлено под удар, если он попросит у Генерального Прокурора иммунитет для убийцы. Позже Малдер приходит к стрелку и просит его поделиться информацией, чтобы иметь основания требовать для него иммунитет. Стрелок говорит, что Гибсон является недостающим звеном в цепи — генетическим доказательством связи человека с расой пришельцев. Курильщик приводит свой план в действие. Снайпера находят мертвым в его камере. Вскоре после этого, пуля настигает Фоули, когда Диана охраняет Гибсона. Курильщик привозит ребенка к Человеку с Хорошо Ухоженными Ногтями и Крайчеку. Встретив Спендера в Бюро, Малдер прижимает его к стене. Он яростно обвиняет Спендера в том, что агент вместе с Курильщиком организовал похищение Гибсона. Другие агенты оттаскивают Малдера от Спендера. Спендер в ответ заявляет, что дни Малдера сочтены. Позже Скалли говорит напарнику, что идут разговоры о закрытии Секретных Материалов. Той же ночью, Курильщик проникает в офис Малдера и забирает папку с делом Саманты Малдер. После этого он встречается со Спендером. Курильщик сообщает агенту, что он его отец. Внезапно звучит пожарная сирена, в коридор выбегают агенты. Курильщик растворяется в толпе. Позже Малдер приходит в своей офис и видит настоящий разгром. Папки с Секретными Материалами выгорели полностью. Скалли обнимает напарника, предлагая ему свою поддержку.

Малдер и Скалли предстали перед наблюдательным советом, чтобы оправдать их возвращение к работе с Секретными материалами. Совет нуждается в научном доказательстве внеземной жизни. Малдер доказывает, что конкретное доказательство существует через Скалли, которая была инфицирована инопланетным вирусом. Когда Скалли высказывает неопределенное отношение к этой инфекции, совет делает им последнее предупреждение — найти конкретное доказательство. Скиннер тайком наводит Малдера на странный случай в Аризоне, который мог бы дать ему четкое свидетельство, того, в чем он нуждается. На месте преступления Малдер теоретизирует, о том что жертва была инфицирована инопланетным вирусом и что этот вирус в конечном счете произвел инопланетное существо. Существо разорвало грудь жертвы изнутри, во время своего рождения. Тем временем, Синдикат недоволен, что эта «ситуация» привлекает к себе слишком много внимания. Курильщик ручается им, что он сам позаботиться о этой проблеме. Он привозит Гибсона Прайса, молодого шахматного гения, на место преступления в надежде на то, что Прайс сможет предвидеть, куда направиться это существо. Агенты оттянуты в близлежащую электростанцию где произошло другое убийство. Они встречены агентами Спендером и Фоули, которые отказывают Малдеру в доступе к новому месту преступления. Когда Малдер и Скалли возвращаются их автомобилю, они находят Прайса, спрятавшегося на заднем сидении. Малдер тоже хочет использовать Прайса, чтобы найти инопланетное существо, но Скалли отговаривает его от этого, объясняя, что Прайс является тем самым, научным свидетельством который ищет Малдер. Прайс может подтвердить все высказывания Малдера. Когда Скалии сообщает Малдеру, что Прайс нуждается в медицинском обслуживании и что она собирает везти его в больницу, подходит агента Фоули. Скалли уезжает с Гибсоном в больницу, в то время как Малдер и Фоули идут на электростанцию, чтобы найти существо. Там они обнаруживают свидетельства того, что пришелец все еще там. Малдер звонит Скалли в больницу, чтобы сообщить ей это; в свою очередь, она сообщает что Гибсон имеет следы инопланетного вируса в своем теле — так или иначе, он является частично инопланетянином. В то время как внимание Скалли отвлекалась на звонок, Человек с черными волосами похищает Прайса и везет его к электростанции, чтобы найти и уничтожить пришельца. Малдер захватывает Прайса и Человека с черными волосами, но слишком поздно. Они заперлись внутри реакторной комнаты. Малдер беспомощно наблюдает, как пришелец убивает Человека с черными волосами. Пришелец поворачивается к Прайсу и в это время звучит сирена и агенты ФБР толпяться в области. Фоули теперь кажется на стороне Спендера, подходит к Малдеру и предлагает ему отступить.

Новости, прямая трансляция, автомобильное преследование заканчивающееся в пустыне штата Невада. Полиция задерживает водителя думая что на заднем сидении у него заложница. Женщину сажают в полицейскую машину а водителя, Патрика Крумпа, кладут на асфальт и надевают наручники. Вдруг женщина в полицейской машине начинает биться головой о стекло автомобиля. И поскольку камера захватывает все место происшествия, то зрители видят что голова женщины взрывается, оставив на окне потеки крови. Агенты случайно смотрят повтор преследования, поскольку выполняют инспекционные работы штате Айдахо. Малдер уговаривает Скалли поехать в штат Невада так как это может оказаться одним из X-Файлов. Однако там, Малдер оказывается схваченным Крумпом, который убежал из полиции. Малдер понимает, что Крумпу невыносима боль, и что единственный способ освободиться от нее, это двигаться на запад. Скалли исследует дом Крумпа и обнаруживает, что прямо под их домом находятся антенны испускающие ELF волны. Она предполагает, что колебания испускаемые антенной вызвали повышение давления во внутреннем ухе местных жителей. И движение на запад, кажется, единственным способом понижающим давление. Малдер объясняет Крумпу, что Скалли встретит их в конце скоростной дороги. Там она сделает укол во внутреннее ухо Крумпа, в надежде уменьшить давление. Но когда Малдер прибывает на место, оказывается слишком поздно. Крумп уже умер.

После свирепого шторма в Саргассовом море, Малдера вылавливают враждебно настроенные моряки. Когда он приходит в себя, он понимает, что он — на борту корабля «Королева Анна», (Английский роскошный лайнер, исчезнувший в 1930-ые годы во время Второй Мировой Войны). Доставленный к капитану судна Иипу Харбургу, Малдер пробует объяснить, что война закончена, и что корабль застрял в некотором искажении времени называемым Треугольник Дьявола на 50 лет. Никто не верит Малдеру и команда хочет покончить с ним он капитану это не нравиться, вдруг поступает сообщение что, лайнер оккупирован нацистскими солдатами. Нацисты полагают, что на лайнере находиться «Молот Тора», по их предположениям атомная бомба. Малдер вводит их в заблуждение, что «Молот Тора» это ученый, который может сделать её, и нацисты направляют корабль в Германию, надеясь использовать технологию, чтобы выиграть войну. Сам ученый путешествует с женщиной, которая выглядит также как и Скалли. Малдер доверяется ей, так как она сильно напоминает ему его напарницу, он говорит «Скалли» что она должна направить судно обратно и спасти будущее. Если она это не сделает, то немцы выиграют войну, и в конце концов, они сами просто не будет существовать. «Скалли» сконфужена и не знает что ей делать, но Малдер не может ждать, так как ему надо вернуться в свое время. Понимая, что у него не представиться другого случая, он целует Скалли, и она отвечает ему взаимным «особенным» поцелуем — приличным ударом в челюсть. После чего Малдер прыгает за борт. Тем временем, Одинокие Стрелки приходят к Скалли в ФБР и сообщают ее об исчезновении Малдера. Она просит помочь Скиннера, чтобы получить информацию со спутника о местонахождении исчезнувшего судна. Получив необходимые сведения они отправляются к месту где, где исчез Малдер, Стрелки и Скалли находят судно и спасают Малдера. В больнице, Одинокие Стрелки, Скалли и Скиннер посещают его. Прийдя в сознание, Малдер пытается объяснять все, что случалось, но они не верят ему. Они все желают ему быстрого выздоровления и уходят. Скалли он просит остаться и признается ей в любви. Она думает что он действительно сошел с ума. Она очень тихо говорит «о, боже» и уходит. Но после ее ухода Малдер чувствует оплеуху на лице, полученную им от «Скалли» и понимает, что это было на самом деле.

Малдер тащит Скалли глубоко в пустыню Невада, чтобы встретиться с «источником», который предположительно работает в Зоне 51 и собирается предоставить Малдеру убедительные доказательства того, что правительство проводит эксперименты с применением технологии пришельцев. К несчастью, прежде чем агенты успевают добраться до места встречи с информатором, их останавливают сотрудники Зоны 51 и предлагают убраться восвояси. Пока Скалли пытается затащить Малдера обратно в машину, над головами спорящих пролетает НЛО. НЛО испускает мощную волну жара, которая меняет местами личности Малдера и Морриса Флетчера, одного из сотрудников Зоны 51. Моррис, в обличии Малдера — о чем кроме него и Малдера никто не знает — садится в машину и уезжает вместе со Скалли, оставляя Малдера (в теле Морриса) в компании головорезов, охраняющих Зону 51. Скрытый за стенами мекки всех Уфологов, Малдер пытается разгрести неприятности, в которые он вляпался. Моррис, со своей стороны, просто счастлив жить дарованной ему новой жизнью простого агента ФБР — он не шевелит и пальцем, чтобы вернуть все на свои места. Малдер пытается доказать Скалли, что он не Моррис, и получает отпор со всем присущим Скалли скептицизмом. Малдер обещает Скалли предоставить ей научные доказательства в виде записей о полетах, сделанных новым самолетом, разбившемся во время испытаний в Зоне 51. К несчастью, Моррис (в теле Малдера) не дает плану Малдера исполниться, отправившись с докладом к заместителю директора Кершу. Керш приказывает Скалли заманить Малдера в ловушку. Прибывшая полиция зоны 51 увозит Малдера. Пока Скалли наблюдает, как военная полиция утаскивает человека в обличии Морриса Флетчера, она задумывается, а что является правдой в во всех этих странных поворотах событий.

Все еще заключенный в тело Человека-в-Черном Морриса, Малдер пытается ускользнуть из камеры, когда один из представителей кагорты Людей-в-Черном обнаруживает, что запись с информацией о полетах, которую Малдер пытался передать Скалли, сфабрикована. Люди-в-Черном приходят к выводу, что Малдер пытался подсунуть ФБР фальшивку. Малдер подыгрывает, и сотрудники Зоны 51 немного успокаиваются, но продолжают требовать у Малдера настоящие записи полетов. Малдер пытается отговориться, но, в конеце концов, обещает все записи вернуть. Тем временем, Скалли временно отстраняют от работы, и Моррис (в теле Малдера) пытается утешить ее, пригласив ее к себе на домашний ужин. Насторожившись в начале, в итоге Скалли соглашается. Но войдя в квартиру Малдера, она обнаруживает идеальный порядок в комнатах, а потом и спальню, которой, как она считала, у Малдера никогда не было. Все это кажется ей немного странноватым. Скалли требует, чтобы Моррис рассказал ей, как оказался в чужом теле, и он сознается, в дальнейшем разговоре объяснив, что понятия не имеет как снова обменяться телами. Моррис неохотно следует за Скалли, пока та объясняет Малдеру, что возможно вновь поменяется телами с сотрудником Зоны 51 ему уже не удастся. Но в итоге один из Людей-в-Черном узнает о возможном появлении временного разрыва, который попутно должен повернуть ход времени вспять. Человек-в-Черном приводит Малдера и Морриса в нужное время и в нужное место, и сознание каждого вновь возвращается в свое тело. Пока время идет вспять, воспоминания о последних днях стираются. Что приводит Малдера в шоковое состояние, когда вернувшись домой, он обнаруживает идеальный порядок в своей квартире.

Последний канун Рождества.Рассказывая старую историю о несчастных влюбленных, которые заключили договор быть вместе вечно, Малдер увлекает Скалли в темный особняк, в котором предположительно обитает пара привидений. Они входят внутрь, и передняя дверь захлопывается за ними, поймав в ловушку. Малдер убежден, что это работа привидений, которые живут в доме. Скалли, как всегда скептичная, обьясняет Малдеру, что психологически люди нуждаются в вере в жизнь после смерти, поскольку это успокаивает их страх перед смертью. Но когда дверь, перед этим захлопнувшаяся, внезапно открывается и свет, исходящий оттуда, заливает все вокруг, Малдер приписывает это привидениям. Скалли признает, что испугалась, но считает, что это иррациональный страх. Она все еще полагает, что, возможно, это действуют люди, живущие в доме. Проходя через двери, партнеры оказываются в библиотеке. Проходя сквозь серию странных искажений и изменений, они попадают каждый в свою библиотеку в параллельной вселенной. Здесь Малдер встречает дух Мориса, который советует ему убить Скалли. Скалли же в своей параллельной библиотеке встречает призрак Лиды, она убеждает Скалли застрелить Малдера. Когда двое агентов встречаются снова, они следуют коварному плану привидений и стреляют друг в друга. Затем герои оказываются лежащими на лестнице, тяжело дыша, и понимают, что это был только некий обман сознания, шутка, сыгранная с ними привидениями.

Вэйн и Лаура Веинсайдер — точно так же как любая другая пара хотят создать семью. Но когда ультразвуковое исследование показывает возможные врожденные деформации у будущего ребенка, которого несет Лаура, это — явно расстраивает Вэйна. Той же ночью, Лауре сниться кошмар, в котором к ней пришел демон, чтобы украсть ее младенца. Когда она просыпается, она понимает что кошмар сбылся и что ее будущий младенец был взят от нее. Шериф города, брат Лауры, приносит это дело агенту Спендеру, который отправляет его в шреддер. Но Малдер ухитряется спасти сообщение и начинает свое собственное исследование. Его первичный подозреваемый — Вэйн, но Скалли думает что Лаура сама сделала себе аборт и арестовавает ее. Тем временем, Малдер следует за Вэйном и в конечном счете раскрывает то, что он жил двойной жизнью. Его вторая жена, Бетси, живет на другой стороне города и Малдер опасается за ее безопасность. Когда Малдер и Скалли участвуют в погоне, чтобы спасти Бетси, когда другой автомобиль заносит на остановку в середине дороги. Это Бетси, которая выходит из машины истекая кровью и восклицает, что Вэйн забрал ее ребенка. Подъехав в к дому Бетси, Малдер и Скалли находит Вэйна неистово копающего на заднем дворе Агенты думают, что Вэйн хочет похоронить неродившегося ребенка Бетси, но прежде чем Вэйн смог им сказать, что это не так, подоспевший шериф стреляет в него. Что Вэйн сказал бы агентам — то, что он фактически выкапывал нерожденных нормальных младенцев — тех, которых Бетси хоронила там. Будучи демоном, все что он хотел это просто нормального ребенка. Но это кажется в Бетси было больше зла, чем в нем, она наоборот всегда хотела только ребенка-демона. И судя по тому, как Бетси уезжает в закат с ее новорожденным младенцем, мы видим, что это то, что она действительно получила.

Кронер, штат Канзас испытывает трехмесячную засуху. Это день Cвятого Валентина и Шейла Фонтейн ждет своего друга, Деррила Моотца. Когда он приходит, он ругает ее за то, что она проболталась об их помолвке и уходит из дома, оставляя ее одну. Шейла, остается одна со слезами на глазах и коробкой конфет. Вскоре после этого, Деррил попал в причудливый ливень с градом в форме сердечек, во время которого он разбивает свой автомобиль и лишается ноги. Прошло шесть месяцев и девять месяцев продолжалась засуха. Мэр города Кронера вызывает Малдера и Скалли. Он верит в то, что Деррил специально вызывает засуху, чтобы брать с людей деньги за дождь. Когда агенты встречаются с Холманом Хардтом, местным метеорологом, он доказывает часть обвинений мэра — Холман верит тому, что Деррил может вызывать дождь. В то время как Малдер и Скалли проверяют Деррила, Шейла говорит Холману, что она нервничает, когда вокруг снует ФБР. Вскоре после этого, жизни Малдера угрожает опасность, когда корова поднятая минисмерчем и падает через крышу мотеля в комнату, где он остановился. Из чувства вины, Шейла признаетcя, что это она была виновницей всех ужасных, связанных c погодой катастроф, которые случались в Кронере в течение последних двадцати лет. Малдер, однако, имеет другое мнение. Он полагает, что Холман — виновник этих катаклизмов и что его чувства, которые он не может выразить, проявляются таким странным образом. Холман страдал от неразделенной любви к Шейле еще со школы. Но Шейла призналась Холману, что ей нравится агент Малдер. Холман, в свою очередь, переводит это в проливной дождь. Чтобы остановить потоп, Малдер дает Холману дружеский совет, что он должен рассказать Шейле о своих чувствах к ней. После многочисленных уговоров, Холман открывает свое сердце перед ней. Годом позже мы видим, что Холман и Шейла поженилась и завели ребенка. И погода, как вы можете себе представить, прекрасна.

Мужчину в критическом состоянии привозят в реанимационное отделение больницы. Один из докторов просит медсестру позвонить агенту Скалли, потому что больной работает на ФБР. Вместо ожидаемого Малдера на экране появляется ассистент директора Скиннер. Далее на экране проходят события, случившиеся за двадцать четыре часа до этого. Агент Малдер находит Скиннера в его кабинете. Ассистент директора чувствует себя неважно. Малдер звонит Скалли, и после короткого осмотра, она заявляет, что Скиннера могли отравить. В ответ на просьбу вспомнить, не случалось ли чего-то странного в этот день, Скиннер говорит, что утром в коридоре его неожиданно остановил незнакомый человек, которого опознают по записям видеокамер как известного физика Кеннета Оргела. Малдер и Скиннер едут к Оргелу и прибывают как раз в тот момент, когда физика пытаются похитить. Одному из похитителей удается скрыться вместе с жертвой, другого Малдеру удается схватить, но не арестовать, поскольку у незнакомца оказывается дипломатический паспорт гражданина Туниса. Его отпускают. Скалли, тем временем, проверяет анализы крови Скиннера. При сильном увеличении, в крови она обнаруживает крошечные инородные частички, которые неуклонно быстро размножаются. Эти частички собираются в венах Скиннера в сгустки, перекрывая кровяной поток и провоцируя сердечную недостаточность. Малдер обыскивает дом Оргела и находит фотографию физика с сенатором Мэтьюсоном. Направившись с визитом к сенатору, он узнает подробности Резолюции Сената 819 — билля о здоровье, согласно которому медицинские технологии должны поставляться в страны третьего мира. Больше Мэтьюсон ничем помочь не может. Вернувшись в кабинет Скиннера, Малдер просматривает бумаги и находит письмо от сенатора Мэтьюсона с просьбой проверить резолюцию. Малдер решает, что проводимая Скиннером проверка и стала причиной того, что от ассистента директора решили избавиться. Малдер снова разыскивает сенатора Мэтьюсона, требуя рассказать правду, и узнает об элементах нанотехнологии — устройствах, размером приближенном к атому, существование которых раньше считалось теоретически возможным — введенных Скиннеру и запрограммированных убить его. Тем временем, Скиннер лежит на больничной койке, его пульс замедляется, и наконец сердце останавливается. Врачи объявляют время смерти, но через несколько секунд Скиннер делает вдох и возвращается к жизни. Через три недели Скалли объявляет, что чем бы ни был заражен Скиннер, болезнь отступила. Малдер просит разрешение продолжать расследование, но Скиннер закрывает дело. Вечером того же дня Скиннер направляется к своей машине. На заднем сидении машины сидит человек с устройством, управляющим введенными в кровь Скиннеру элементами — это Крайчек. Крайчек смотрит на Скиннера — Скиннер у него под контролем, и такой расклад сил Крайчека устраивает.

Малдер и Скалли, занимаясь рутинными проверками, изнывают от тоски. Наконец, ассистент директора Керш вызывает Скалли в свой кабинет, чтобы отправляет ее на специальное задание в Нью-Йорк, в помощь агенту Пейтону Риттеру. Просматривая фотографии старых сцен преступлений, Риттер обращает внимание, что время, когда эти фотографии были сделаны, отличается иногда на несколько часов. Все фотографии делал один фотограф — внештатный сотрудник Альфред Феллиг, и Риттер полагает, что Феллиг замешан в совершенных предступлениях. По версии Риттера, Феллиг сам убивал людей, фотографировал их, а говорил, что фотографии сделаны позднее, когда его вызывали сфотографировать место преступления. В темной аллее Бронкса грабитель выслеживает и убивает свою жертву. Расправляясь с ней, грабитель поднимает глаза и видет Феллига, щелкающего фотоаппаратом с пожарной лестницы. Грабитель бросает к Феллигу и всаживает ему нож в спину. Феллиг, очевидно мертвый, падает на асфальт, и грабитель убегает. Через несколько минут после его исчезновения, Феллиг вытаскивает нож из спины и, пошатываясь, уходит в темноту. Фотографа вызывают для допроса, но он утверждает, что не замешан в убийстве — он просто «щелкнул» место предступления. Поскольку не найдено свидетельств, доказывающих причастность Филлига к преступлению, его отпускают. Но Риттер начинает круглосуточную слежку за Феллигом. Поздно ночью Скалли сменяет Риттера у дома фотографа, и вскоре замечает, что Феллиг следит за ней из окна. Разозлившись, Скалли обвиняет Феллига в совершении убийств, которые он сам потом и фотографировал. Феллиг приглашает Скалли прокатиться с ним по городу, чтобы самой увидеть, как он оказывается в нужном месте в момент совершения убийства. Проездив по городу несколько часов, Феллиг наконец останавливает машину и указывает на проститутку. Фотограф заявляет, что в течение часа она погибнет. К проститутке начинает приставать мужчина, Скалли бросается защищать ее, испуганная женщина пятится от Скалли, выбегает на дорогу и попадает под грузовик. Скалли, в ужасе обвиняя себя в случившемся, отводит взгляд от тела как раз в тот момент, когда Феллиг уезжает в своей машине. Малдер тем временем проводит свои исследования и звонит Скалли, чтобы сообщить о давней привычке Феллига менять имена — впервые записи о человеке, похожем на Феллига, появляются в 1849 году. Исходя из этого можно сделать вывод, что Феллигу по меньшей мере 149 лет. Скалли, подозревая, что Феллиг снова собирается скрыться и изменить имя, приезжает в дом фотографа. Феллиг проводит Скалли в темную комнату. Он объясняет, что уже давно помечен Смертью, но почему-то Смерть всегда пропускает его. Феллиг делает фотографии умирающих людей, в надежде сфотографировать Смерть, чтобы взглянуть ей в лицо. Тогда он сможет умереть как обычный человек. Во время разговора Феллиг чувствует, что Скалли помечена Смертью и готовится сделать фотографию. В комнату врывается агент Риттер и, растерявшись в темноте, инстинктивно нажимает на курок. Пуля попадает в Феллига и в Скалли. Пока Риттер убегает за помощью, Феллиг берет Скалли за руку и просит ее не смотреть в лицо Смерти. Скалли закрывает глаза, и Смерть забирает Феллига.

В вагоне на одном из складов Арлингтона, штат Аризона, оборудована операционная. Хирурги ассистируют доктору Опеншоу. На столе лежит пацинтка, лица которой не видно. Один из врачей поздравляет Опеншоу с успешной работой — 25 лет трудов, и вот, наконец, успех. Врач выходит из вагона, и тут же наталкивается на Человека без Лица. Тот сжигает врача, а затем и его коллег. Человек без Лица заходит в операционную и направляем оружие на доктора Опеншоу, сжигая и его. Он смотрит на операционный стол… где без сознания лежит Кассандра Спендер. Скиннер ведет агента Спендера на склад. По пути он рассказывает, что здесь прошлой ночью были сожжены несколько человек. В живых остались двое: мать Спендера отделалась легко, мужчина находится в критическом состоянии. Спендер видит свою мать у одной из машин скорой помощи и подходит к Кассандре. Кассандра хочет поговорить с Малдером. Догнав Скиннера, Спендер объявляет, что возражает против участия Малдера в деле, но потом меняет решение и сам неохотно передает Малдеру просьбу матери. Малдер советует Спендеру самому искать правду. Тем временем, Курильщик приходит к Опеншоу, чудом выжившему в огне. Опеншоу лежит в пластиковой камере в больнице. Хирург говорит, что эксперимент с Кассандрой удался, и что ее необходимо уничтожить до того, как колонисты узнают, что существует гибрид человека и пришельца. Выслушав рассказ, Курильщик убивает Опеншоу. Курильщик звонит Первому Старшему, чтобы сообщить ему об экстренном собрании Синдиката. Первый Старший обещает немедленно прибыть на встречу. Он идет к входной двери… за которой его уже ждет Опеншоу. Первый Старший протягивает руку, стаскивая с хирурга кожу, под которой оказывается один из восставших пришельцев без лица. После короткой борьбы Старший падает мертвым. Скалли и Малдер решают встретиться с Кассандрой, не сообщая об этом Спендеру. Кассандра невозмутимо откидывает одеяло и опускает ноги на пол. Скалли недоверчиво смотрит как женщина, еще недавно прикованная к креслу, ходит без посторонней помощи. По словам Кассандры, ее лечили земные хирурги вместе с пришельцами. Теперь она верит, что пришельцы готовят заговор с целью захватить мир, заразив все формы жизни черным вирусом. Хирургов сожгла другая раса восставших пришельцев, которые изменили свои лица, чтобы их нельзя было заразить вирусом. Кассандра считает, что жизнь ее сына в опасности, поскольку он стал работать с людьми, заключившими союз с пришельцами. На экране события, проишедшие 35 лет назад. Опеншоу, Билл Малдер и Курильщик входят в специально оборудованный вагон, где находится существо, ставшее объектом экспериментов. Его лицо, руки и тело страшно изуродованы. Не в силах справиться с отвращением, Билл Малдер выходит из вагона. Поскольку изуродованная фигура в данный момент является их лучшим достижением, и Курильщик, и Опеншоу решают, что должны заключить союз с пришельцами, если хотят когда-нибудь создать гибрид человека и пришельца. Снова наши дни, и члены Синдиката, включая Крайчека и Курильщика, собираются на встречу. Первый Старший предлагает заключить союз с восставшими пришельцами — решение, противоречащее всему, чем группа занималась до сих пор, вызывает недоумение у остальных. После встречи Крайчек сообщает Курильщику, что Малдер тайно нанес визит Кассандре. Скалли и Малдер проникают в старый офис Малдера и через компьютер Спендера просматривают файлы на Кассандру Спендер, ее сына и Курильщика, которого, судя по имеющейся в компьютере информации, зовут «К.Г.Б. Спендер». Никакой дополнительной информации о таинственном человеке компьютер не выдает. Вбежавший в офис Скиннер предупреждает агентов, что их вот-вот поймают. Прежде чем Малдер и Скалли успевают скрыться, их обнаруживает Спендер. Позже Спендер сообщает отцу, что Малдера и Скалли в скором будущем выгонят из ФБР. Затем он просит Курильщика рассказать ему о его матери. Курильщик говорит Спендеру, что Кассандра была вовлечена в очень важный эксперимент. Он не посвящает Спендера в подробности, поскольку прежде чем завоевать полное доверие, агент должен доказать, что может нести ответственность, которую неминуемо возложит на него такого рода знание. Тем временем, Скалли продолжает собирать информацию. Она выясняет, что Кассандра Спендер впервые была похищена ночью 27 ноября 1973 года… в ту же ночь, когда пропала сестра Малдера. Курильщик сообщает Спендеру о смерти Первого Старшего. Он приказывает Спендеру убить скрывающееся под личиной Старшего существо при помощи шила. Крайчек привозит Спендера к дому Первого Старшего. К несчастью, Спендера подводят нервы. Первый Старший видит шило и атакует агента. На помощь Спендеру приходит Крайчек. Он вонзает шило в шею нападавшего. Покончив с пришельцем, Крайчек рассказывает Спендеру, что Курильщик руководил экспериментами, проводимыми над Кассандрой. Спендер понимает, что его попросили защищать мать только для того, чтобы эксперименты могли продолжаться. Вновь больница, и Кассандра заходит в ванную, чтобы выкурить сигарету. Пока она смотрит в зеркало, ее лицо внезапно теряет свои очертания. Кассандра кричит. Женщина из ФБР, которая должна охранять ее, вбегает в комнату. Она уверяет Кассандру, что с Кассандрой ничего не случиться, и что она «та самая». Кассандра смотрит, не понимая. Женщина из ФБР поднимает руку к лицу и стягивает кожу… превращаясь в Пришельца без Лица. Кассандра в ужасе отшатывается. Переодевшись агентом ФБР, она прибегает в дом Малдера. Кассандра умоляет агентов убить ее, потому что если она останется жива, нельзя будет остановить то, что вот-вот должно произойти. Малдер вынимает пистолет и направляет его на Кассандру. Продолжение следует…

Малдер собирается нажать на спусковой крючок и убить Кассандру Спендер, когда дверь к его квартире выламывают агенты департамента по контролю за эпидемиями и берут Малдера, Скалли и Кассандру под стражу. В карантинной области военной базы форта Марлин, Малдер и Скалли направлены к Диане Фоули. Она объясняет что Кассандра Спендер заражена высокоинфекционным вирус и нуждается в карантине, ожидая полную медицинскую оценку. Скалли насмехается над этим мнением, называя его необоснованным и очень подозрительным. Она верит в то, что Кассандру забрали для продолжения экспериментов над ней. Но Малдер сообщает Скалли, что тесты не будут продолжаться, потому что они уже закончены; Кассандра, фактически, первый успешный гибрид челловека и пришельца. Кассандра знала это и поэтому она просила Малдера убить ее, чтобы пришельцы не начали колонизацию. В коридоре форта Марлин, Малдер находит Мариту Коварубиас. От нее осталась оболочкой ее прежней, вся ее красота исчезла. Она рассказала Малдеру, что это результат экспериментов над ней проводимых для, создания вакцины, против черного масла. Она объясняет Малдеру, что программа создания гибридов проводилась в сотрудничестве с с пришельцами, но заговорщики никогда не предназначали ее для успеха. Они только выигрывали время, пока не была создана вакцина для борьбы с черным маслом. Но теперь, когда Кассандра Спендер стала успешным гибридом человека и пришельца, колонизация начнется. Скалли вызывает Малдера к логову Одиноких Стрелков, где она сообщает ему свои подозрения о Диане Фоули. Скалли чувствует, что Диана — так или иначе работает с Синдикатом, но Малдер отказывается верить ей. Скалли бросается вон из комнаты, а Малдер приходит на квартиру Дианы. Он начинает искать в ее комнате для любые свидетельства причастности ее к деятельности Синдиката, когда он слушит, что другой другой человек входит в квартиру — это Курильщик. Под прицелом пистолета Малдера Курильщик обосновывает все операции Синдиката. Он даже объясняет, что отец Малдера отдал сестру Малдера, Саманту пришельцам, как гарантию их честности. В обмен, пришельцы предоставили Синдикату своего зародыша, который позволил начать работы над созданием гибрида человека и пришельца. Курильщик по-настоящему верит в то, что он спасал миллионы жизней и в конечном счете позволит Саманте и другим членам семейств вернуться дома. Именно отец Малдера предложил идею использовать ДНК зародыша пришельцев для создания секретной вакцины против черного масла. Джеффри Спендер посещает своего отца в офисе Синдиката, но находит в опустевшем помещении только Крайчека. Он сообщает Спендеру, что, все уехали на авиабазу Эль-Рико, чтобы получить гибридные гены и что отец Спендера, Курильщик, ушел, чтобы забрать Кассандру и передать ее пришельцам. Не верьте ему

Артур Далес, отец Секретных материалов, заманивает Малдера и Скалли на побережье Флориды, историей о морском чудовище, разгуливающем на свободе. Тем временем начинается ураган. Скалли не так-то легко убедить и после осмотра дома, где монстр предположительно убил целую семью, она просит Малдера поторопиться, чтобы они могли успеть на последний рейс, прежде чем ураган войдет в полную силу. Но стихия опережает их, все дороги из города и аэропорт закрыты. Вынужденные укрыться в ближайшем жилом здании, они находят помощника шерифа, который был атакован, по определению Скалли, каким-то водяным паразитом. Малдер высказывает догадку, что нечто, напавшее на помощника шерифа прячется скорее всего в канализационной системе и решает, что надо проверить других обитателей здания. Он находит грабителя, семейную пару — Уолтера и его беременную подружку Анжелу, и их воинствующего соседа Жоржа Винсента. Вынужденно оказавшаяся вместе, в потемневшей квартире, пестрая компания наблюдает за умирающим полицейским. Они помещают его в ванну со льдом, в надежде понизить его высокую температуру. Когда остальные оставляют его без присмотра, грабитель крадет его кольцо и при этом нечаянно роняет в ванну Английскую Соль. Минутой позже, беременная Анжела намеревается воспользоваться туалетом и вдруг кричит, что она видела какое-то творение с гиганскими руками, как щупальца осьминога. Когда Малдер входит в комнату, он находит, что тело помощника шерифа исчезло, растворившись в воде. Малдер выдвигает теорию, что не монстр живет в воде, а это сама вода — монстр, которая принимает соответствующую форму, когда она атакует. Малдер решает, что для избежания дальнейших атак всем надо перебраться в другое здание. Он идет на стоянку автомобилей и находит, что грабитель бежал на патрульной машине и что оставшиеся находятся теперь еще в более затруднительном положении. На обратном пути в здание его атакует щупальца, вытягивающаяся с потолка, которая обвивается вокруг шеи Малдера. Освободившись самостоятельно от монстра, Малдер пытается вернутся назад в квартиру, но Винсент запирает его снаружи. Пока Малдер борется за свою жизнь в коридоре, у Анжелы начинаются роды и Скалли вынуждена помогать рождению ребенка. В процессе принятия родов Скалли делает заключение, что свежая вода убивает паразита и приказывает Уолтеру выстрелом включить противопожарную систему разбрызгивания воды. Одновременно это осознает и Малдер, когда видит кошку, сидящую под дождем и не пытающуюся найти убежище в здании. Шторм заканчивается и Малдер и Скалли завершают свой визит к Далесу, который находит удовольствие в подшучивании над Малдером, на тему, что Скалли спасла ему жизнь.

Это утро понедельника, который начался плохо для Малдера. Его водяная кровать дала течь, которая стала причиной поломки будильника — теперь он опаздывает на собрание. Его сотовый телефон тоже сломан, его соседи внизу жалуются на ущерб, причиненный водой. И ситуация становится только хуже — чек, который он выписывает, чтобы покрыть ущерб, банк не примет к оплате если только он не депонирует немедленно свою зарплату. Малдер спешит в офис, чтобы забрать чек с зарплатой, сообщает Скалли, что он прибудет на собрание сразу, как только внесет деньги на депозит. Малдер приходит в банк в тот самый момент, когда и разочарованный жизнью уборщик Бернард, решил изменить свою судьбу с помощью ограбления банка. Бернард выхватывает пистолет и заставляет всех, в том числе и Малдера, лечь на пол. Грабитель раздражен и Малдер думает, как лучше попытаться остановить его. Тем временем, Скалли, с растущим нетерпением ждет его на собрании — наконец, она встает и сама идет в банк. Малдер видит ее, приближающуюся по улице и пытается заставить Бернарда заблокировать дверь — слишком поздно. Скалли входит, видит ситуацию, достает оружие. В последующем хаосе, к ужасу Скалли, Малдер получает пулю в грудь. В то время как Маледр медленно истекает кровью на ее руках, Скалли пытается уговорить Бернарда. Но сигнал тревоги включен, Скиннер предупрежден и ударная группа уже ждет снаружи. Бернард видит это все и осознает, что пути назад нет — он распахивает куртку, показывая дюжину динамитных шашек. Он щелкает спусковым крючком — банк взрывается. И нет никаких шансов, чтобы кто-нибудь смог выжить. Затем мы возвращаемся назад, туда, откуда начали — утро понедельника, течь в водяной кровати, тот же плохой день — и он снова заканчивается взрывом в банке. День повторяется снова и снова с небольшими изменениями — иногда Скалли вносит депозит, иногда Малдер использует банкомат. Но каждый раз никто не помнит, что они делали это неоднократно — тем не менее, Малдером постепенно овладевает чувство дежа вю (уже виденное). И начинает происходить нечто, что только подтверждает это: каждый раз, Пэм, подружка Бернарда, отчаянно пытается предупредить Малдера, чтобы он не ходил в банк — она кажется единственная, кто помнит о том, что случается, и это ад для нее. Она рассказывает Малдеру что пыталась остановить Бернарда, пыталась звонить в полицию, но ничего не помогает — Малдер — единственный ключ. Она умоляет его не ходить в банк, говоря «что-то случается неправильно в этот день». И это будет повторяться до тех пор, пока не произойдет правильно. Слова Пэм в конце концов запечатляются — в следующий раз, когда он видит Бернарда, Малдер вспоминает про бомбу, вспоминает результат этого понедельника. Он звонит Скалли и просит помочь, привести Пэм в банк. Предпринимаются три попытки отговорить Бернарда, ему предлагают просто уйти — но Бернард действует по тому же пути, что и всегда — он стреляется в Малдера. Только на этот раз Пэм бросается под пулю. Она поражает ее в грудь и Пэм падает на пол, говоря «этого никогда не случалось прежде». Она умирает — и день заканчивается. Малдер просыпается на следующий день на своем диване — это вторник.

Добро пожаловать в «The Falls at Arcadia», одну из престижных общин. К несчастью, три пары пропали из округи за последние семь лет. Поэтому Малдер и Скалли тайно проникают туда, притворяясь покупателями дома, чтобы расследовать странные исчезновения. Услужливый жилец-ветеринар Большой Майк, соседи Вин и Кэми Шредер помогают Малдеру и Скалли навести порядок в день переезда. Но Вин препятсвует Малдеру, когда тот пытается установить передвижное баскетбольное кольцо; это определенно идет против строгих правил общины. Вин предлагает Малдеру урегулировать этот вопрос с Президентом Домовладельцев — Джином Гоголаком. Когда Большой Майк внезапно исчезает, Шредеры дают Малдеру и Скалли простое объяснение — он уехал по делам. Скалли и Малдер наносят визит Гоголаку, который сообщает им, что правила запрещают иметь баскетбольное кольцо около дома. Он объясняет, что правила есть правила, и хотя это может показаться трудным для привыкания, но это система, которая работает. Малдер переводит разговор на предметы обстановки Гоголака. Гоголак говорит, что большинство его антикварных вещей привезено из Непала и Тибета; он владелец Pier 9 Imports и часто путешествует на Дальний Восток по делам. Шредеры приглашают Малдера и Скалли на ужин и Малдер настаивает на разговоре об исчезновеннии Большого Майка. Когда Кэми, испытывающая неудобство от темы разговора сообщает о необходимости вывести собаку на прогулку, Скалли сопровождает ее. Во время прогулки собака убегает и забирается в сточное отверстие. В попытке достать пса Скалли находит ожерелье, которое носил Большой Майк и которое на первый взгляд покрыто кровью. Скалли анализирует «кровь» и обнаруживает, что это всего навсего гнилой мусор; община была построена на месте старой насыпи. Малдер выдвигает теорию, что Клайны похоронены где-то во дворе, и в процессе рытья ямы он находит Малазийский артифакт (предмет материальной культуры) с наклейкой, указывающей на то, что это прибыло через фирму Гоголака. Малдер выступает против Гоголака с теорией, что Гоголак, путешествуя по Дальнему Востоку, узнал о тулпе, тибетской мыслящей форме, создании, вызываемом к жизни тем, кто обладает соответствующей способностью. Он убежден что Гоголак создал это творение из мусора, чтобы держать жителей общины под контролем. Между тем, дома, Скалли удивлена появлением живого Большого Майка, который рассказывает ей, что он был атакован созданием, но смог убежать. Он сообщает Скалли, что творение идет теперь за ней, так как ее «муж» нарушил правила. Большой Майк запирает Скалли в стенном шкафу и отбивается от монстра. Выстрел предупреждает Малдера, который мчится домой вместе с Гоголаком. Малдер останавливается и пристегивает наручник Гоголака к почтовому ящику, прежде чем войти и помочь Скалли. Но снаружи, Гоголак атакован его собственным творением — и вместе с его смертью тулпа тоже умирает, распадаясь к ногам Малдера.

Два члена экипажа китайского грузового судна Тьен Ку, направляющегося в Лос Анджелес, пробираются в трюм, чтобы проверить содержимое большого контейнера. Один из членов экипажа толкает контейнер. Находящееся внутри животное приходит в такую ярость, что когда оно затихает, китайцы решают, что животное убило само себя. В порту назначения, раздраженный доктор Детвейлер, владелец контейнера, видит лужу крови, натекшую из-под контейнера. Доктор приходит в ярость от мысли, что ценное животное, вывезенное из Китая, могло пострадать. А когда замки снимают и открываются контейнер, внутри обнаруживают двух мертвых членов экипажа судна. Животное бесследно исчезло. Малдеру сообщают о случившемся и, после предварительного расследования, выясняется, что в декларации судового груза животное было заявлено как собака. Когда Малдер высказывает предположение, что именно собака виновна в смерти двух членов экипажа судна, Скалли, развивая его теорию, восстанавливает последовательность событий — собаке пришлось бы выбраться из контейнера, убить двух человек, затащить их тела в контейнер, а затем запереть контейнер на все замки. Вряд ли лучший друг человека способен на такие действия. На борту Тьен Ку офицер из департамента Рыбы и Дикой природы Джеффри Кан, провожает Малдера и Скалли к Детвейлеру, который заявляет, что животное принадлежит к очень редкой Азиатской породе — дикой собаке Ваншанг, которая в течение 150 лет считалась вымершей. Как раз в тот момент, когда Детвейлер объясняет, что у собак данной породы не было страсти к убийству, офицер департамента Рыбы и Дикой природы объявляет, что произошло еще одно нападение собаки на человека. Малдер и Скалли едут к Карен Берквист, специалисту по поведению животных, которая дала ему несколько советов после первых убийств — она и Малдер общалисьчерез Интернет. Агенты надеются, что Берквист сможет пролить свет на поведение животного. Пока агенты ждут в ее библиотеке, Скалли замечает на стене знакомый плакат «I WANT TO BELIEVE». Когда Берквист наконец-то появляется в библиотеке, ее манеру держаться нельзя назвать гостеприимной. Она говорит агентам, что хотя собаки и используют различные уловки, чтобы выманить жертву, у них недостаточно ума, чтобы продуманно совершить убийство — убийство скорее относится к поведению человека. Малдер верит Берквист, но у Скалли возникают свои подозрения по поводу слов и поступков женщины — Скалли думает, что Берквист втянула Малдера в расследование этого дела, чтобы получить возможность встретиться с ним. Появляются новые жертвы — убиты офицер департаменты Рыбы и Дикой природы и ветеринарный врач. Детвейлер утверждает, что собаку можно поймать, но Кан в гневе требует убить животное. Вскоре после этого собака нападает на Кана. Кану удается спастись, и его отвозят в больницу. Малдер находит Детвейлера в больнице, в палате Кана, и объявляет доктору, что именно он, Детвейлер, ответственен за совершенные убийства. Малдер считает, что пока Детвейлер в Азии разыскивал дикую собаку, дикая собака нашла и атаковала его первой, превратив его в оборотня, который может принимать вид собаки. Детвейлер опровергает возмутительные заявления Малдера и уходит. Малдер повторяет свою теорию Берквист, и женщина подтверждает догадки агента. Она советует Малдеру остаться в больнице и охранять Кана; Детвейлер вернется, чтобы устранить нависшую над ним угрозу и прикончить Кана. Проходит несколько часов, но Детвейлер так и не появляется. Малдер понимает, что Берквист солгала ему. Детвейлер, чувствуя большую угрозу со стороны Берквист, отправился к ней, чтобы убить женщину. Добравшись до дома, Детвейлер превращается в дикую собаку и атакует. Берквист остается на месте и, когда собака прыгает, Берквист падает из окна второго этажа. Прибывшие Малдер и Скалли обнаруживают, что оба — Детвейлер и Берквист — мертвы. Тем не менее, Берквист оставляет кое-что в наследство Малдеру. Вернувшись в Вашингтон, агент получает по почте посылку — ее копию плаката «I WANT TO BELIEVE», которого Малдер лишился во время пожара.

Внутри тюремного комплекса в Стрнжере, штат Mиссиссипи, два сокамерника, Роулс и Уэйли, поспешно закрывают щитом окно барака, чтобы защититься от надвигающегося торнадо. Они спорят, и когда охранник отвлекается, Роулс вбивает гвоздь в руку Уэйли. Роулс доставлен к руководителем, Роберту Феллоусу, который приговаривает его к заключению в «коробку», узкий. Поскольку ветер завывает все сильнее, и небо темнее, Роулс требует освободить его из этой крошечной тюрьмы. Но никто не приходит ему на помощь. После того, как шторм проходит, охранник обнаруживает, что «коробка» была снесена напрочь. Он приходит в офис Феллоуса, чтобы поделиться новостями. Внутри, он находит тело Феллоуса, который был разъединенное пополам. Скалли и Малдер исследуют тело в морге. Хотя труп Феллоуса разделен поперек туловища, ни одна капля крови не была обнаружена внутри офиса. Скалли в не может объснить его состояние, предполагая только возможность спонтанного возгорания. Агенты говорят с тюремным охранником, который делится предположением, что призрак Пинкера Роулса ответствен за убийство. Малдер не соглашается с теорией. Он полагает, что Роулс вполне жив и здоров. Вскоре после того, Малдер обнаруживает изъян в стене офиса Феллоуса. Он надавливает на участок стены и легко проламывает отверстие через которое мог пройти человек. Агенты тогда обнаруживают среди его имущества фотографию Роулса и его подруги, Джун. Тем временем она узнает о предполагаемой смерти Роулса в программе теленовостей. А Роулс между тем врывается в универмаг, чтобы украсть одежду. Охранник ловит его на месте преступления и пристегивает наручниками к стальному шесту. Но Роулс освобождается и угоняет автомобиль охранника. Вскоре агенты приходят на место преступления. Охранник опознает Роулса, как подозреваемого. Малдер рассматривает все еще закрытые наручники: и ударяет ими по шесту. Они разламываются как стекло. Тем временем, Роулс приезжает к обветшалому дому, арендованному его старым другом, Бо. Оказывается Роулс ищет Джун, c которой в свое время встречался Бо. Бо достает пистолет и стреляет в Роулса. Но пули не дают никакого эффекта. Позже агенты обнаруживают безликое тело Бо внутри его дома. Они предполагают, что Роулс — спрятал $ 90,000, которые он украл годами ранее, за что и попал в тюрьму. Малдер обнаруживает крошечные серебряные капли, вкрапленные в стену дома. Он выдвигает гипотезу, что пули пролетают прямо через nело Роулса не нанося ему никакого вреда и что он способно к перемещению через твердых предметы. Чуть позже, Роулс наносит неожиданный визит сестре Джун — Джекки. Джекки хватает нож, пытаясь защитится и баррикадируется у себя в спальне. Роулс сбрасывает одежду и, когда Джекки не отвлекается, входит в комнату, проходя сквозь стену. Малдер и Скалли достигают дома, как раз вобремя, чтобы спасти Джекки. Агенты тогда отправляются домой к Джун. Незаметно для них Роулс проникает в багажник их автомобиля, проходя через металл. Джун признает, что она, нашла те $ 90,000 украденные Роулсом, в то время как он был в тюрьме. Она потратила эти деньги, купив дом. Позже, когда Малдер открывает багажник их автомобиля, он слышит хруст. Он тыкает крышку пальцем, и она проминается. Малдер приказывает двум полицейским держать Джун под постоянной охраной. Вскоре после этого, он и Скалли повторно входит в дом Джун, и видят надпись «Я хочу то, что мое», накарябанную поперек стены. Малдер предполагает, что Роулс сдела эту надпись палцем. Он замечает, что последняя буква «e» заканчивается там, где на стене висит зеркало. Складывая вместе части головоломки, он понимает, что мощь Роулса электрическая по своей природе и может быть остановлена диэлектриком, вроде стекла или каучука. Он и Скалли обнаруживают неоплаченные счета детской больницы среди имущества Джун. Они понимают, что Роулс ищет не деньги, ему нужен его сын, Тревор. Роулс проникает через потолок гостиничного номера Джун. К тому времени, когда агенты приезжают туда, Джун и Роулс ушли, а полицейский, охраняющий комнату мертв. Тем временем, Роулс сообщает Джун, что он слышал от заключенных в тюрьме о том, что у него есть сын. Он требует, чтобы она показала ему его ребенка. Агенты понимают, что Джекки заботится о сыне Джун. К сожалению, Роулс достигает дома Джекки прежде, чем это делают они. Джекки швыряет кипящий суп в лицо Роулса, но жидкость проходит через него. Тогда Джекки бьет его стеклянной крышкой кастрюли. Тревор выбегает из дома, преследуемый Роулсом. Малдер и Скалли подезжают к дому Джекки. Малдер стреляет в Роулса резиновыми пулями, которые только задерживают его, но не приносят вреда. Скалли убегает с Тревором, но Роулс преследует их. Скалли выбирает в качестве убежища стеклянную будку телефона-автомата. Роулс неспособен пройти через него, и он начинает разбивать стекло куском асфальта. Внезапно, Джун использует свой автофургон, чтобы сбить Роулса. Он проходит сквозь капот автомобиля, но не через ветровое стекло, которое разрывает его на части. Позже, Малдер отмечает, что у Роулса, действительно был другой шанс.

Направляясь в квартиру Малдера, чтобы обсудить переданное агентам дело об убийстве, Скалли наталкивается на Филипа Падгетта, соседа Малдера. Падгетт личность странная — это писатель, живущий в мире своих фантазий; случайная встреча оставляет у Скалли неприятное ощущение. В разговоре о порученном деле, Малдер заявляет, что, по его теории, жертва погибла в результате психической хирургии — сердце было извлечено из груди без видимых разрезов, убийца не оставил отпечатков, а судебная медицина не может высказать ни одного предположения по поводу способа убийства. Скалли, в лучшем случае, относится к теории Малдера с недоверием. Когда похожее убийство происходит в Lover's Lane, Малдер начинает приглядываться к Скалли — в офис Малдера под дверь подсунули конверт с кулоном. Это «милагро» — амулет на счастье с выгравированным горящим сердцем. Скалли чувствует, что этот подарок мог прийти от убийцы и решает провести свое расследование. В ближайшей церкви Скалли рассматривает картину с Христом, держащим в руках горящее сердце, когда к ней походит сосед Малдера, Падгетт. Падгетт признается, что это он прислал Скалли милагро, что он уже довольно долго изучает ее, чтобы ввести в свой роман похожий персонаж, и теперь он просто восхищен Скалли. Скалли заинтригована и встревожена встречей с Падгеттом, непонятная сила толкает ее зайти в квартиру писателя по пути на встречу с Малдером. Падгетт совершенно очаровывает Скалли, когда в комнату врывается вооруженный пистолетом Малдер и арестовывает Падгетта. Похоже, что совершенные убийства связаны с рекламными объявлениями, которые печатались в местной газете; Падгетт использовал рекламные объявления, чтобы находить себе жертвы. И еще каждое убийство он в подробностях расписал в своем романе. Версия рушится, когда во время пребывания Падгетта под стражей происходит еще одно убийство. Но Малдер окончательно уверяется в своей теории — Падгетт телепатически общается с соучастником своих преступлений, доктором Кеном Накиаменто — известным Бразильским психическим хирургом, и каким-то образом он заставил доктора совершить новое убийство. Малдер чувствует, что единственный способ поймать Падгетта это освободить его. Накиаменто приходит в дом Падгетта. Тем не менее, Малдер и Скалли, установившие видеокамеру в квартире Падгетта, не видят Накиаменто на экране. Может ли Накиаменто быть только плодом воображения Падгетта? Накиаменто заставляет Падгетта пересмотреть финал романа — Скалли должна быть убита. Падгетт торопливо заканчивает роман и бежит в подвал к мусоросжигателю, чтобы уничтожить страницы. Малдер преследует его и уже собирается арестовать, когда слышит сверху крик. Кричит Скалли, на которую напал Накиаменто. Малдер бросается к Скалли — она вся в крови, но жива. А Падгетт лежит перед мусоросжигателем, его серце вырвано из груди, и бьется в его руке.

Нью Мексико, в 40-х годах. События 1947 года. Место действия — Роузвелл, Нью Мексико. Игроки чернокожей бейсбольной команды Roswell Grays играют против белых бейсболистов в ночной игре на импровизированном поле в пустыне. Когда Джош Эксли берет биту, игроки в дальней части поля отходят дальше, не оставляя сомнений в том, что в игру вступил лучший игрок чернокожей команды. Белый подающий, Муз, делает подачу. Экс отбивает мяч, и тот скрывается черноте ночи. Выиграв игру, чернокожая команда окружает Экса и поднимает его на плечи. В это время большая группа Ку Клукс Клановцев на лошадях подъезжает к месту игры. Лидер Ку Клукс Клановцев — Великий Дракон — дает понять, что его интересует только Экс, привлекший пристальное внимание Янки. Во время разговора совершенно неожиданно Муз своей коронной подачей запускает мяч в Великого Дракона и, попав в голову, выбивает того из седла. Следующие мячи Муз запускает в других членом группы — от ударов те теряют сознание. Тренер чернокожей команды стягивает капюшон с головы Большого Дракона… и приходит в ужас, когда под капюшоном видит серое лицо пришельца. Одним субботним утром Скалли соглашается помочь Малдеру просмотреть старые газеты, в поисках информации о «летающих дисках», которые видели в Нью Мексико в 1940-х годах. Постепенно Скалли понимает, что вместо исследования НЛО, ее напарник увлеченно просматривает результаты старых бейсбольных матчей. Однако внимание Малдера привлекает страница газеты с фотографией, на которой Экс стоит рядом с молодым Артуром Дейлсом и Охотником за Клонами. Малдер вырывает страницу из сборника и отправляется домой к Артуру Дейлсу. Оказывается, что Артур Дейлс переехал во Флориду, а его брат, которого тоже зовут Артур, поселился в его квартире. Малдер показывает Дейлсу (с этого места брата Дейлса будем называть Дейлсом) старую фотографию. Дейлс, как оказывается, был офицером полиции в Роузвелл в 40-х годах. Он находит на фотографии самого себя, стоящего рядом с Эксли. Дейлс говорит, что оба они, и он, и его брат, знали о существовании Охотника за Клонами и планах колонизации Земли еще сорок лет назад. Затем он начинает рассказывать историю, которую скрывал все эти годы. В своих воспоминаниях, молодой Артур Дейлс приходит на бейсбольный стадион в Роузвелл, неся с собой расистский памфлет, в котором предлагалась награда за убийство Эксли. Памфлет содержит призыв: Сохраните чистоту бейсбола… сохраните его белизну. Дейлс подходит к Эксли и заявляет, что его, Дейлса, назначили к Эксли в охрану. Дейлс едет с командой на стадион. В процессе игры, подающий намеренно кидает крученый мяч в голову Экса. Ошеломленный Экс падает на землю. На вопросы Дейлса еще не пришедший в себя Эксли отвечает, что он из Макона, Джорджия. Когда Эксли поднимается, Дейлс обращает внимание на перчатку кетчера, которую положили под голову Эксли — кожа перчатки разъедена зеленоватой пузырящейся жидкостью. Заинтригованный Дейлс делает звонок в Департамент Полиции Макона. От офицера Макона (его лицо не видно) Дейлс узнает, что шестилетний мальчик по имени Джош Эксли исчез из города пять лет назад. Когда Дейлс вешает трубку, офицер Макона поворачивается к камере — это Охотник за Клонами. Дейлс отдает перчатку кетчера на анализ в полицейскую лабораторию. Во время очередной игры, Экс замечает, что среди болельщиков сидят наблюдатели из высшей лиги. Он намеренно портит игру, и наблюдатели, разочарованные, покидают трибуны. Когда они уходят, Экс начинает играет с обычным блеском. После игры Дейлс подходит к Эксу и обещает выяснить, что тот скрывает. Ночью, Дейлс просыпается, услышав удары в соседней комнате. Дейлс рывком открывает дверь, соединяющую две комнаты… и видит пришельца, одетого в шорты и бейсбольную кепку, размахивающего битой. Дейлс теряет сознание. Когда Дейлс приходит в себя, он понимает, что пришелец и есть Джош Эксли. Эксли говорит Дейлсу, что он жил в Макон до тех пор, пока однажды не понял, что бесконечно влюблен в бейсбол. С того момента, он уже не мог жить обычной жизнью. Тем временем, Охотник за Клонами, превратившись в Эксли, открыто убивает полицейского эксперта, которому досталась изъеденная перчатка, и уничтожает все следы проведенных анализов. Узнав о случившемся, Дейлс рассказывает об убийстве настоящему Эксли. Дейлс убежден, что Эксли не мог быть убийцей, несмотря на показания свидетелей. Дейлс уговаривает Эксли покинуть город. Выслушав его, Эксли соглашается отказаться от игры. Прежде чем исчезнуть, Эксли просит Дейлса рассказать людям о том, как он играл. После ухода Эксли Дейлс находит неподалеку бумагу со своим именем, написанным рукой Эксли. Бумага оказывается картой Роузвелла с изображением бейсбольного поля. Основная база находится где-то в тридцати милях от города. История приближается к тому самому моменту, с которого начался эпизод: люди в ужасе разбегаются при виде серого пришельца. Внезапно пришелец превращается в Охотника за Клонами. Вооруженный стилетом, Охотник приближается к Эксли. Дейлс мчится в пустыню, к месту игры. Но он прибывает слишком поздно: охотник успел всадить лезвие в шею Эксли. Эксли просит Дейлса не подходить к нему, опасаясь, что ядовитая зеленая кровь сожжет кожу землянина. Но Дейлс показывает Эксли, что кровь пришельца уже не зеленая и не едкая: она похожа на земную красную кровь. Эксли улыбается… и умирает. Когда старший из семейства Дейлсов заканчивает свою историю, Малдер звонит Скалли и просит ее встретиться с ним на стадионе в Вашингтоне. В качестве досрочного подарка на день рождения, Малдер показывает Скалли, как делать удар в бейсболе. Агенты смеются, отправляя мяч за мячом в темное небо.

Байерсу снова снится сон, в котором он живет в собственном доме, с двумя дочками и женой, Сюзанн Модески. Сон заканчивается как обычно: дом, дети и Сюзанн исчезают, и все, что остается у Байерса, это обручальное кольцо. Одинокие Стрелки пытаются тайком проникнуть на конферецию подрядчиков оборонной промышленности, которая открывается в Лас Вегасе. Троица надеется получить доступ к конфеденциальной информации, познакомившись со специалистами данной области. Байерс попадает на покер в компании участников конференции, выдавая себя за сотрудника Объединенных Технологий. Ему помогает Фрохайк, переодетый служащим казино. Никто из игроков и не подозревает, что в очки Байерса встроен крошечный передатчик, при помощи которого Ленгли, сидящий в номере отеля в окружении компьютеров, сообщает Байерсу ответы на вопросы, которые поднимаются в процессе обсуждения последних достижений оборонной промышленности. К несчастью, сдающий оказывается хитрее Стрелков. Он задает Байерсу вопрос о несуществующим процессе. В результате, Байерса и Фрохайк выводят из здания сотрудники службы безопасности. Одинокие Стрелки собираются в отеле, в своем номере. К ним заявляются Джимми и Тимми — два типичных любителя глубокой конспирации. Незваные гости признают, что все их усилия проникнуть на закрытые заседания конференции оказались тщетны. Позже, когда Байерс и Фрохайк проходят через казино, Байерс замечает вдали Сюзанн Модески. Он бежит к ней, но сталкивается с мужчиной и падает на пол. К тому моменту, когда он поднимается, Модески успевает исчезнуть. Одинокие Стрелки звонят Скалли и, при помощи программы-синтезатора речи, имитируют голос Малдера, убеждая Скалли, что она говорит с напарником. «Малдер» просит Скалли прилететь в Лас Вегас. Повесив трубку, Байерс заявляет приятелям, что присутствие такого профессионала, как Малдер, отпугнет агентов, похитивших Модески в Балтиморе десять лет назад. Вскоре после этого, Байерс видит как сдающий из игры в покер целует Сюзанн Модески перед дверью в номер отеля. При помощи компьютера Фрохайк просматривает списки постояльцев отеля. Оказывается, что номер, в котором остановилась Модески, зарегистрирован на имя Гранта Эллиса. В дальнейшем выясняется, что Эллис связан с заводом, расположенном в Нью Мексико и выпускающим новейшее оружие. Байерс приходит к выводу, что Модески промыли мозги — она стала жертвой «психологического удара» газа, который сама же изобрела. Группа разделяется, чтобы выяснить, верна ли теория Байерса. Ленгли и Байерсу не удается проникнуть на закрытое заседание подрядчиков оборонной промышленности — после недавнего инцидента их узнает служба безопасности. Они обращаются за помощью к Джимми. Джимми по вентиляционной трубе пробирается к комнате, где проходит совещание в надежде подслушать обсуждение. К его удивлению, среди собравшихся он видит Тимми. Выбраться Джимми не удается — его ловят. Подоспевший Тимми достает аппарат для инъекций и делает Джимми укол за ухом. Вскоре после этого, Одинокие Стрелки узнают, что Джимми бросился под колеса автобуса. Тем временем, Фрохайк пробирается в комнату Эллиса и Модески, чтобы установить записывающее устройство, но обнаруживает камеру, установленную за решеткой вентиляции. Он вытаскивает пленку и выбирается из номера. Скалли приезжает в отель и, по просьбе Одиноких Стрелков, отправляется в местный морг, чтобы провести вскрытие тела Джимми. За ухом Джимми она находит крошечный след прокола. В это время в комнату заходит Тимми Подобравшись к Скалли, он поднимает аппарат для инъекций и делает ей укол за ухом. Когда Скалли приходит в сознание, ее характер неузнаваемо меняется — из морга выходит смешливая дурочка. Модески наносит визит Одиноким Стрелкам. Она говорит Байерсу, что встретила Гранта и полюбила его, когда поняла, что Грант работает против сил, которые пытаются воспользоваться плодами ее исследований. Она рассказывает, как они с Грантом собирались воспользоваться конференцией, чтобы разоблачить группу. Но факт существования пленки все меняет — агентам группы известно о плане. Сюзанн убеждена, что они убьют и ее, и Гранта. Вскоре после этого, Модески находит крошечное красное пятнышко за ухом Скалли. Сюзанн понимает, что Скалли вкололи последнее изобретение Модески — производную газа E-H. Но о существовании подобного препарата знали только двое — сама Сюзанн и Грант… из чего можно сделать вывод, что Грант обманывал Сюзанн, и именно он стоит за всеми последними событиями. Модески вкалывает Скалли антидот. Фрохайк понимает, что агенты группы вкололи Скалли лекарство, чтобы заставить ее забыть о том, что она обнаружила во время вскрытия. Ясно, что смерть Джимми также не была случайностью. Тем временем, Ленгли получает укол препарата, промывающего мозги. Тимми приказывает Ленги сопровождать Модески на конференцию. Когда участники конференции собираются идти на перерыв, Ленги открывает огонь, выпуская пули в грудь Модески. Скалли подбегает к Модески. Она приказывает задержать Гранта. Тут же, Фрохайк и Байерс, переодетые парамедиками, увозят тело Модески. Гранта приглашают пройти в номер отеля… где его приветствует живая Сюзанн. Оказывается, что «убийство» было разыграно при помощи холостых патронов и фальшивой крови. Ленгли, как оказывается, успели вколоть антидот. К несчастью, Тимми чувствует неладное. Он наклоняется над «кровавым» пятном на полу коференц-зала и пробует «кровь». Его подозрения подтверждаются. Он входит в номер отеля и стреляет в Гранта. Затем пистолет направляется на Модески. Во время потасовки Байерсу удается подхватить аппарат для инъекций и сделать укол в щиколотку Тимми. Тимми падает на пол. Позже, диктор новостей одного из телеканалов объявляет, что Тимми был арестован по обвинению в убийстве Гранта и Сюзанн Модески. Байерс дает Модески новые документы: теперь она стала Холли Фитцджеральд. Сюзанн просит его поехать с ней, чтобы начать новую жизнь. Но Байерс считает, что без него Сюзанн будет в большей безопасности. Прощаясь, Сюзанн отдает Байерсу обручальное кольцо, которое купила для Гранта.

Молодая пара Энджи и Уоллес Шиф возвращаются в свой мотель после прогулки в лесу. Уставшая и страдающая от головной боли Энджи решает принять душ. Внезапно через белые стекловолоконные стены душа начинает сочиться странная соломенного цвета липкая субстанция. И так же внезапно стены возвращаются в нормальное состояние. Энжди не придает значения видению, объясняя его утомлением, вызванным головной болью. Но через мгновение ей кажется, что она в каком-то темном месте, и липкое вещество покрывает ее глаза и рот. Энджи выходит из душа и садится рядом с мужем. Все еще потрясенная видением, она просит его обнять ее. Позднее, их скелеты находят в диких полях. Малдер изучает отчет о сметри Шифов вместе со Скалли. Он отмечает, что скелеты были найдены через 3 дня после исчезновения праы из мотеля. Скалли высказывает предположения что Шифы пали жертвами ритуального убийцы, который помещал тела в кислоту и сдирал плоть, оставляя только кости. Поскольку тела были найдены в районе Brown Mountain в Северной Каролине, Малдер подозревает связь этих смертей со странными, необъяснимыми огнями, которые не раз были замечены на вершине горы уже в течение 700 лет. Скалли удивляется, почему ее партнер просто не примет простейшее объяснение. Малдер напоминает ей, что в 99% случаев его теории оказывались верными. Агенты едут в Эшвилл, Сев. Каролина, где они изучают останки Шифов. Скалли спрашивает коронера [спец. Официальное лицо в США, занимающееся расследованием убийств — прим. Д.И.] о странном липком веществе на костях. Коронер полагает, что субстанция — органическое вещество из болотистых мест, где были обнаружены останки. Малдер оставляет Скалли в морге и едет в те пустынные места для дальнейшего расследования. Когда автомобиль Малдера пересекает поля, шины давят несколько круглых пушистых грибов, которые при этом испускают маленькие споры. Вскоре Малдер замечает в отдалении живого Уоллеса Шифа. Шиф убегает. Малдер следует за ним в пещеру и скоро теряет его из вида. Когда Малдер поворачивает обратно, вход в пещеру исчезает, и на его месте оказывается сплошная гранитная стена. Растерявшись, Малдер ищет выход. Лабораторный анализ показывает, что субстанция на костях Шифов является пищеварительной секрецией растений. Скалли берет машину коронера и пускается на поиски Малдера. Когда она едет по полям, она наезжает на те грибы, которые выпускают еще больше спор. Тем временем, пока Малдер ищет выход из пещеры, он опять встречается с Уоллесом. Тот утверждает, что скелеты — фальшивые, и были оставлены в поле расой пришельцев. Вскоре Уоллес указывает на вход в пещеру, который мгновением раньше был стеной. Внезапно яркий луч света вспыхивает на другой стороне входа. Уверенный, что свет исходит от пришельцев, Уоллес бежит в глубь пещеры, Малдер следует за ним. В действительности, источник света — маленький фонарик в руке Скалли. Скалли зовет своего партнера, но не получает ответа. Малдер и Уоллес натыкаются на Энджи, она лежит на каменном полу пещеры. Она утверждает, что была похищена пришельцами и подвергнута экспериментам. Вскоре после этого слепящий свет появляется снова. На этот раз Малдер идет к свету. Тем временем Скалли едет домой к Малдеру. Найдя там растрепанного Малдера, она требует объяснений, почему он сбежал от нее в Сев. Каролине. Малдер представляет ей Уоллеса и Анджеле. Он говорит также, что нашел наконец «правду», которую искал. Он ведет Скалли в спальню, где в темноте сидит маленький серый пришелец. Скалли поздравляет партнера с тем, что он во всем оказался прав. Малдер удивлен, он не может поверить что Скалли приняла его умозаключения. Вскоре Малдер наблюдает, как медленно исчезает Скалли. В действительности, Малдер не в своих аппартаментах, а в некоем темном месте, наблюдает видения в коматозном состоянии. Скалли возвращается в пещеру, на этот раз вместе с коронером, который хорошо знает местность. Они находят человеческий скелет и предполагают, что он принадлежит Малдеру. Рентгеноскопия зубов подтверждает худшее. Скалли полагает, что Малдер скорее всего пал жертвой тех пишеварительных ферментов растений. Она едет домой к Малдеру, где уже собрались скорбящие чтобы отдать дань уважения Малдеру. Одинокие Стрелки обещают Скалли, что найдут человека, ответственного за ритуальное убийство. Скалли смотрит на них в озлоблении. Она настаивает, что убийство не является «очевидным» объяснением смерти Малдера. Скалли утверждает, что знает, куда делся Малдер. При этом Малдер появляется в дверях. Он сообщает Скалли, что был похищен пришельцами и телепортирован к себе домой. Скалли указывает на нелогичность подобного сценария. Она заключает, что они оба находятся под влиянием некоего галлюциногена, возможно произведенного дикими грибами, растущими в полях Сев. Каролины. Она боится, что в действительности они оба пойманы в ловушку под землей и их постепенно переваривают. При этом к Малдер возвращается сознание и он поднимается с сырой земли. Затем он вытаскивает Скалли из ее кокона. Агенты встречаются со Скиннером чтобы обсудить расследование. Скиннер замечает, что это «редкий день», когда агенты подписывают один и тот же отчет. Это наблюдение беспокоит Малдера. Он размышляет, каким образом он и Скалли обрели сознание: и заключает, что в реальности они все еще в ловушке под землей. Чтобы доказать это, Малдер стреляет в Скиннера. Липкое вещество сочится из ран Скиннера. Через некоторое время настоящий Скиннер находит агентов. Скалли и Малдера кладут на носилки и увозят на Скорой Помощи. Малдер собирается с силами чтобы пожать руку Скалли. Скалли также отвечает рукопожатием.

На побережье Западной Африки один из группы рыбаков обнаруживает в песке у самой кромки Океана металлический предмет. Этот предмет своим видом напоминает плитку шоколада и содержит ряд символов. Его изломанные грани, предполагают, что этот объект, скорее всего только часть чего-то намного большего. Доктор Соломон Меркмаллен, который оказывается поблизости, спешит на крики рыбаков. Соломон извлекает пластину из песка и приносит к себе в университетский офис. Он размещает этот предмет рядом с подобным, который уже к этому времени у него был, и, на котором высечены похожие символы. Внезапно, при попытке соединить грани, два этих объекта склеиваются, вылетают из рук ученого и втыкаются в Библию, разрывом отмечая место в Книге Бытия. Соломон направляется в Американский Университет в Вашингтон, округ Колумбия. В лаборатории биологии этого университета он встречается с доктором Сандозом, но в процессе беседы понимает, что перед ним не доктор Сандоз, а другой человек. Позже, реальный доктор Сандоз обнаруживает тело Соломона. Скиннер обсуждает смерть Соломона с Малдером и Скалли. Хотя тело ученого исчезло, большое количество его крови было обнаружено внутри биологической лаборатории. И Соломон, и доктор Сандоз полагали, что жизнь занесена на Землю из другого места Вселенной. Скиннер отдает Скалли лист бумаги, на котором нанесен отпечаток предмета из кабинета Соломона. Через некоторое время после этого Малдер начинает странным образом слышать необъяснимые звуки, которые, как будто разрывают его голову изнутри. Но эти звуки, внезапно начавшись, так же внезапно прекращаются. Скалли спрашивает у Малдера, отчего он не может завершить погоню за правдой теперь, когда члены Синдиката мертвы, а их тайны раскрыты. Малдер отвечает, что осталось гораздо большее, что он надеется найти — свою сестру. Малдер допрашивает человека, который ранее изображал из себя доктора Сандоза. Этот человек — доктор Барнес, является главой кафедры биологии Американского университета. Скалли вручает Барнесу листок с отпечатком пластины и Малдер испытывает еще один эпизод со звуками. Тем временем, в больнице, доктор Сандоз наблюдает за Альбертом Хостином — индейцем Наваха, который помогал Малдеру несколькими годами ранее. Хостин серьезно болен. Малдер и Скалли встречаются с Чаком Бурком. Бурк пытается анализировать символы на отпечатке и сообщает, что эта письменность фонетически похожа на наваха, хотя буквенная интерпретация этого языка не возможна. Также, он сообщает, что Барнес — автор статьи об изготовлении подобных предметов, и что он сделал карьеру именно на разоблачении псевдонаучного и религиозного мошенничества подобного рода. Моментом позже Малдер испытывает еще один приступ. Он говорит Скалли, что происходящее с ним дает ему разгадку. Он убежден, что именно Барнес убил Соломона. Агенты приезжают на квартиру Сандоза, где находят фотографию Сандоза с Альбертом Хостином. К тому же, в этой же квартире в мусорном ведре они находят останки Соломона. Агенты обсуждают результаты их расследования со Скиннером. Малдер полагает, что тело находилось в мусорном компакторе именно для того, чтобы подозрение пало на Сандоза. Малдер верит, что Сандоз обладает фактическим предметом, то есть тем, что пытался достать доктор Барнес. Лабораторные исследования доказывают, что Соломон был подвергнут радиоактивному облучению, которое имеет космическое происхождение. Эту радиацию, согласно Малдеру, излучает этот загадочный предмет. Прежде, чем покинуть кабинет Скиннера, Малдер обвиняет своего начальника в тайном содействии с враждебными силами. После того, как агенты отправляются в свой офис, Скиннер подходит к видеокамере, незаметный глазок которой вмонтирован в стену его кабинета. Он вынимает видеокассету и отдает ее Крайчеку. Малдер возвращается в Американский университет. Он пытается найти пластину в офисе Барнеса, но тщетно. Малдер переносит тяжелейший приступ, воздействующий на его зрение. Агент падает на лестничной клетке. Моментом позже чья-то зловещая тень нависает над Малдером, это Крайчек, но Фокс не в состоянии ни слышать, ни видеть, даже не в состоянии различить очертания. Крайчек приходит в офис Барнеса и вручает ему кассету, которую получил от Скиннера. Сандоз сообщает Скалли, что металлическая пластина — это только часть чего-то намного большего. Соломон нашел еще два кусочка на берегу океана. Хостин расшифровал символы на отпечатке. Вместе элементы составили кусок текста из Книги Бытия. Когда Хостин работал над переводами, его здоровье ухудшилось. Скалли звонит Малдеру домой. К телефону подходит какая-то незнакомка, которая затем передает трубку Малдеру. Малдер сообщает своей напарнице, что найденные предметы имеют внеземное происхождение, и это доказательство того, что прародителями человечества являются инопланетяне. Незнакомка оказывается Дианой Фоули. Она звонит Курильщику и сообщает ему, что Малдер страдает своеобразными припадками. Скалли и Сандоз сопровождают Хостина в исцеляющее место в Нью Мексике. Скиннер по телефону сообщает Скалли об ухудшении состояния здоровья Малдера. Когда Скалли приезжает в больницу, она узнает, что ее напарника поместили в палату для психиатрических больных, под специальный мониторный контроль. У Скалли возникают подозрения в отношении Скиннера и Фоули, в связи с их интересом в данном расследовании. Доктор Сандоз звонит Скалли. Он говорит ей, что символы на пластине, переведенные Хостином — карта к генетическому коду человечества. Крайчек выстрелом из пистолета уничтожает доктора Сандоза. Скалли стоит в окружении рыбаков. Она показывает им листок с отпечатком пластины. Ее направляют к океану. Скалли подходит к самой кромке воды и теперь становится видно, что она стоит на огромном корабле, захороненном в песке, и вся поверхность этого корабля покрыта странными символами. Продолжение следует...

В Африке, на Берегу Слоновой Кости, Скалли пытается разобраться в значении символов, выведенных на поверхности похороненного под океанским песком космического корабля, надеясь найти ответы, которые спасут жизнь ее партнеру. Неизвестное заболевание поразило Малдера после того, как он подержал рисунок из углеродистого материала с космического корабля. Однажды вечером, засидевшись за работой, Скалли запоздало замечает аборигена, который внезапно появляется, а потом исчезает. Тут же, в палатку Скалли залетают тысячи насекомых. На следующее утро на помощь Скалли приезжает африканка, профессор биологии Амина Нгебе. Амина предупреждает Скалли, чтобы та не рассказывала о событиях предыдущей ночи рабочим, выкапывающим корабль, потому что те сочтут появление насекомых плохим знаком. Вскоре после этого один из рабочих, находившихся в воде океана, начинается кричать от боли. Его кожа покрывается пузырями, как после ожога. Амина говорит Скалли, что это еще одно предупреждение. Скиннер отправляется навестить Малдера. Малдера содержат в специальной палате в одной из больниц Вашингтона. Он пытается заговорить с Малдером, но агент набрасывается на него. Малдера оттаскивают от Скиннера и связывают. Выбравшись из палаты, Скиннер обнаруживает в кармане клочок одежды с надписью засохшей кровью «помоги мне». Снова проникнув в палату Малдера, Скиннеру удается добиться от агента имя. Майкл Кричгау (появлявшийся в Redux и Redux II), хотя и с неохотой, поддается на уговоры Скиннера пойти к Малдеру. Кричгау говорит, что и раньше видел людей в таком состоянии, во время опытов по экстрасенсорике, проводимых ЦРУ. Электрические импульсы действуют на мозг Малдера сильнее, чем может выдержать его тело. Кричгау дает Скиннеру шприц с пенетоином с просьбой сделать укол Малдеру. Малдер выходит из коматозного состояния. Диана Фоули пытается взять ситуацию под контроль, но Скиннер, не желая подставлять Кричгау, приказывает ей удалиться. Кричгау проводит ряд тестов с Малдером, и приходит к выводу, что мозг Малдера и его психические возможности перегружены. Доктор Барнс (из Biogenesis) прибывает на Берег Слоновой Кости и пытается предложить Скалли свою помощь в расшифровке символов, но Скалли относится к его появлению настороженно. Вода вокруг космического корабля превращается в кровь — еще одно предупреждение — и Скалли снова видит загадочного аборигена. Расшифровав часть символов, Скалли и Амина выясняют, что поверхность корабля покрыта полной раскладкой генетики человека, а также отрывками из религиозных писаний. Придя в состояние исступления, Барнс клянется, что сделал величайшее открытие — космический корабль является особым источником энергии — той самой силой, которая породила жизнь на Земле. Барнс объявляет Скалли и Амине, что женщины не выйдут из палатки, пока мир не узнает, что именно он, Барнс, сделал это открытие. В этот момент из-под стола в центре палатки раздаются странные звуки — пойманная Барнсом рыба таинственным образом оживает. Барнс получает еще одно доказательство, подтверждающее, что космический корабль обладает оживляющей силой. Пользуясь тем, что Барнс отвлекся, Скалли бьет его стулом и вместе с Аминой пытается сбежать. Женщины мчатся в машине, спасаясь от Барнса, но прямо на середине пустынной дороги Скалли снова видит аборигена. Она кричит Амине, чтобы та тормозила, но мужчина исчезает. Когда машина останавливается, и Скалли поворачивается к Амине, на месте Амины она видит таинственного аборигена, который произносит только одну фразу: «Какие-то истины не для тебя». В следующий момент рядом со Скалли снова оказывается Амина. Скалли говорит, что возвращается домой. Скиннер и Кричгау вкалывают Малдеру очередную дозу лекарства в надежде поднять его на ноги. Но когда в палату врывается Диана Фоули — намеревающаяся остановить Скиннера — в сопровождении врачей, у Малдера начинаются судороги. Следующим утром Диана признается в любви одурманенному лекарствами Малдеру. Она клянется, что поможет Малдеру и не позволит ему умереть. Когда она уходит, Малдер провожает ее глазами — он не может говорить, но слышал все, что она сказала. В Африке, на пляже, в палатку Барнса заходит его водитель, и Барнс наносит ему удар по шее мачете. Барнс укладывает тело водителя на то место, где ожила рыба. Вечером Барнс обнаруживает, что тело ведителя исчезло. Он выбегает на берег на поиски и видит перед собой ожившего водителя. Тот наносит Барнсу удар мачете. Прилетев в Вашингтон, Скалли направляется к Скиннеру с требованием получить разрешение увидеть Малдера. Скиннер говорит, что состояние Малдера таково, что в ближайшее время он может умереть. Скалли заявляет, что Малдер сейчас живее, чем может выдержать его тело, и причина этого имеет внеземное происхождение. Скиннер предупреждает Скалли, что служба охраны больницы может не пустить ее в палату Малдера. Прорвавшись к напарнику, Скалли, впервые не скрывая своих переживаний, умоляет Малдера держаться. Он не реагирует. Амина возвращается на пляж в сопровождении полиции. На пляже они находят тело Барнса, а космический корабль исчезает. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Малдер в мечтах видит молодую пару на пляже, которая учит своего сынишку ходить. Но в действительности, он все еще в больнице, находится в коме. Его мать пытается говорить с ним, но не получает ответа. Миссис Малдер не слышит предупреждения сына, о голосах в его голове. Но Курильщик знает, что Малдер способен читать мысли. Он вводит в голову Малдера сыворотку, которая позволяет Малдеру двигаться и говорить. Курильщик берет его руку. Малдер сново видит мальчика на пляже, слова Курильщика убаюкивают его: возьми мою руку, я твой отец. Скалли работает круглосуточно, для того чтобы найти причину болезни Малдера, когда Кригчау пробирается в офис.Она объясняет его состояние активизацией вируса внеземного происхождения, введенного в Малдера 2 года назад, под действием энергии артефакта с космического корабля. Кригчау требует от Скалли результатов исследования, но их прерывает телефонный звонок от Скиннера, который сообщает ей, что Малдер пропал из больницы.Она спешит в больницу и узнает, что мать Малдера посещала его последней.Скиннер говорит Скалли, что должен выйти из дела. Позиция Скиннера скомпрометирована. У Малдера снова видение мальчика на пляже.Он приходит в себя в машине Курильщика. Курильщик сообщает ему, что единственный путь спасающий его от смерти, это исчезновение, в своего рода программу защиты свидетелей. Курильщик сворачивает на пригородную улицу и показывает Малдеру его новую жизнь.Он предлогает ему шанс: он может вернуться к прежней жизни с X-files, но Малдер заинтересовался новым домом. Он находит пакет с семечками. Он поражен присутствием старого союзника — Бездонной Глотки (убитого в «The Erlenmeyer Flask»)Бездонная глотка хвастается мирной жизнью в этих краях и предлагает Малдеру присоединиться к нему. Но Малдер чувствует вину, потому что для его возрождения, предполагается смерть этого человека. Глотка говорит ему чтобы он не чувствовал ответственности за смерть отца, сестры Скалли и Дуэйна Берри. Бездонная Глотка объясняет, что они только марионетки в главном плане. Он уговаривает Малдера расслабиться и наслаждаться новой жизнью. Скалли находит старшего Альберта Хостина (умиравшего в «Biogenesis»)в своей квартире. Хостин говорит ей, что она должна спасти Малдера ради человечества. Скалли возвращается в больницу. Она рассматривает пленку наблюдения за комнатой Малдера, она видит, что мать Малдера говорит что-то человеку с сигаретой. Это убеждает Скалли, что Курильщик причастен к исчезновению Малдера. В ФБР Скалли получает конверт, содержащий книгу. Символы на обложке книги соответствуют тем, которые она изучала на космическом корабле в Африке. Скалли читает миф предсказывающий о массовом исчезновении и человек который может спасти мир от этой трагедии. Она звонит Скиннеру с вопросом, какой ключ у этой загадки. Скалли делает вывод, что они забрали Малдера, потому что они думают, его болезнь- защита от пребывающей чумы. Обеспокоенный Скиннер вешает трубку. Скалли едет в офис и видит Скиннера пораженного болью, в то время как бородатый человек убегает. Скалли едет к Кригчау и посвещает его в тайну болезни Малдера. Кригчау просматривает ее компьютерные файлы и говорит, что исследование доказывает, что Малдер биологически преобразуется в пришельца. У Малдера уже другое видение мальчика. Мальчик грустен, потому что его фигуру из песка смыло водой. Малдер успокаивает его и предлагает построить ее заново. Малдер видит свой брак с Дианой Фоули, они занимаются любовью, а на утро она говорит ему, что он будет отцом. Диана приводит его к Курильщику, дом напротив, и указывает дочь Курильщика, Саманту Малдер. Внезапно мы находимся в операционной. Курильщик говорит Диане, что люди, такие как Малдер мечтают о более простой жизни. Он говорит это о реальном Малдере, голова которого находится на столе, связанном с хирургическим устройством. Это Малдер в действительности. Иллюзия счастья-только в его мечтах. В ФБР, Скалли обращается к Диане, с вопросом, почему Курильщик использует Малдера в экспериментах. Альберт Хостин снова появляется в квартире Скалли. Он говорит ей: «Открой сердце, для Малдера». Эти двое начинают молиться. Все еще в мечтах, Малдер видит свою дальнейшую жизнь с Дианой. Он видит их свадьбу, ее беременность и детей, а затем ее смерть. Потом видит мальчика на пляже, разрушающего космический корабль из песка. Теперь Малдер в пожилом возрасте в кровати Курильщика. Курильщик говорит, чтобы он его отпустил. Когда Малдер закрывает глаза. Курильщик видит мир на пороге апокалипсиса. В реальной жизни, Малдер и Курильщик-бок о бок на операционном столе, где пересаживают инородный генетический материал из Малдера в Курильщика. Тем временем, бородатый человек из кабинета Скиннера убивает Кригчау и крадет файлы исследования. Только теперь мы видим, что это Алекс Крайчек. Под дверь Скалли подсовывают конверт с ключевой платой, которая наводит ее на хирургическое средство с помощью которого поддерживается Малдер. В видениях Малдера, он готов уступить, но Скалли вынуждает его упорствовать в их миссии. В реальности, Скалли приходит в операционную и спасает Малдера. Она пробуждает его и он ощущает силу от ее присутствия. Они бегут из больницы. Скалли проверяет на еще ослабленном Малдере находясь в его квартире, перебинтованную голову после операции. Он сообщает ей, что Хостин умер в Мексике. Это ошарашивает Скалли, она и не предполагала, что ее опыт подтвердится. Скалли сообщает Малдеру неприятные новости: Диана была убита, потому что помогла спасти его. Малдер эмоционален и открывает свои мечты, другую жизнь без 'СМ". Он признается Скалли, что она была тем, кто сказал ей правду в его мечтах. Он говорит:«Даже когда мой мир развалился, ты была рядом, ты мой талисман».Скалии говорит напарнику, что чувствует тоже самое, затем уходит. Один, он большее количество времени мечтает о мальчике на пляже. Как они восстанавливают огромный песочный космический корабль, вместе.

Коста Меса, Калифорния. Время — после полуночи. У ресторана для водителей останавливается машина. Молодой парень хочет сделать заказ, но динамик молчит. Когда он попытался привлечь внимание голосом, табличка с надписью «открыто» перевернулась. Парень посигналил. В ответ из динамика было сказано, что ресторан закрыт и что водителю лучше уезжать. Но парень собрался выйти из своей машины, чтобы узнать в чем дело. Вдруг появляется монстр и вытаскивает водителя через окно. Три дня спустя в ресторан наведываются Малдер и Скалли, в ресторане в это время заказы принимает Роб Робертс. Агенты просят менеджера собрать всех работников для допроса. Они говорят, что у трупа, найденного в какой-то разбитой машине, был при себе значок этого ресторана. Все работник показывают их значки, включая Роба. Лишь Дервуд Спинкс говорит, что забыл значок дома. Малдер и Скалли просят освободить помещение и осматривают кухню. Роб подслушывает их разговор снаружи. Малдер предполагает, что мозг жертвы был высосан при помощи языка или еще чего-то вроде. Малдер обнаруживает запекшуюся кровь под кассой. Он говорит, что это похоже на мозговое вещество. Роб нервничает. Роб возвращается домой, врывается в ванную, где достает свою униформу из розовой воды. Отмыть кровь с одежды не получается, поэтому он решает выкинуть одежду. Но тут раздается стук в дверь. Малдер собирается задать несколько вопросов Робу о том, как он закрывал ресторан в ночь убийства. Роб оправдывается, говоря, что он выкинул тридцать пять фунтов говядины. После ухода Малдера Роб выкидывает одежду в мусорное ведро на улице и слизывает кровь с пальцев, наслаждась вкусом. Он замечает человека рдом с апартаментами. Роб оборачивается, думая, что это Малдер. Но незнакомец советует Робу убраться. В квартире автоответчик Роба передает сообщение доктора Минди Рэйнхарта, психиатора, нанятого рестораном для помощи работникам. Роб не обращает внимания на это сообщение. В ванне его живот начинает урчать. Позже ночью, Роб пытается утолить свой голод. Он нападает еще раз. На следующее утро к нему в квартиру врывается Дервуд. Он говорит Робу, что был уволен и что нашел баночку с таблетками Роба, на крышке которой была кровь. Дервуд требует денег за свое молчание. Их разговор прерывает соседка Роба, Сильвия, которая спрашивает не видел ли Роб мужчину, который ходил снаружи. Роб отвечает отрицательно, а Дервуд предупреждает его не покидать город. У своей машины Роб натыкается на Малдера. Тот говорит, что они считают, что убийца Дервуд. Роб отправлется к доктору Рэйнхарту на консультацию, но и там не может сдержать свой голод. Он выбегает из комнаты, когда доктору Рейнхарт звонит Малдер. В ресторане к Робу снова приходит Дервуд. Напуганный Роб отправляется к Дервуду домой и прячется в туалете. Когда Дервуд приходит домой, Роб нападает на него. Роб снова идет к доктору Рэйнхатру и говорит, что у него проблема с обжорством. Она дает ему адрес места встречи Анонимных Обжор. Вернувшись домой, Роб натыкается на Малдера и Скалли. Малдер сообщает о пропаже Дервуда и говорит, что убийца — это какой-то вид мутанта, который питается людьми, но Роб строит из себя дурачка. Без особых надежд Роб отправляется на встречу Анонимных Обжор. Там он встречает его соседку, Сильвию. После окончания встречи, он провожает ее домой. После того, как она закрывает дверь, в нем снова просыпается голод. Он возвращается к дверям Сильвия и стучит, готовый для следующей трапезы. На следующий день Роб разносит свою квартиру в клочья. Соседи вызывают полицию. Приехав Малдер и Скалли выслушивают рассказ Роба о Дервуде. На вопрос агентов о пропавшем частном детективе, которого нанял муж Сильвии Роб не может ответить и просто говорит, что Сильвии нет дома. Приезжает доктор Рэйнхарт. Роб показывает ей свой настоящий облик монстра. Она прикасаетс к его лицу, но тут врываются Малдер и Скалли. Рэйнхарт пытается защитить Роба. Но тот пытается напасть на агентов, и они открывают огонь. Умирающий Роб падает на пол, и на глазах доктора Рэйнхарт повляются слезы. На ее вопрос, почему он пошел на смерть, Роб шепчет:«Я не могу быть тем, что не я...»

В Теннесси, Флорида, вдова рассказывает, что ее муж Раймонд Кроуз не оставил никаких самоубийства. Она встречается с Марком Джонсоном, который говорит ей о том, что работал с умершим. Файл с данными о присутствовавших на похоронах Джонсон крадет из картотеки. Он начинает раздевать труп, повторяя главы из Библии. Восемью днями позже,29 декабря 1999 года. Джонсон ждет около кладбища. Дождь стучит по крыше его машины. Он смотрит на свежий надгробный камень. В его машине раздается телефонный звонок, но Джонсон не отвечает. Он берет лопату и идет к могиле. На следующий день. Малдер и Скалли на месте преступления исследуют раскопанную могилу. Тело Раймонда Кроуча исчезло. Скалли обращает внимание на следы, оставленные внутри гроба. По ним выходит, что кто-то выходил сам. Малдер подтверждает это, указывая на то, что отпечатки пальцев вокруг могилы принадлежат умершему. Скалли делает вывод о том, что очевидность фальшива и исчезновение тела является серьезным грабежом. Но оба заинтригованы засохшей кровью на близлежащей траве. Малдер и Скалли присоединяются к брифингу, который возглавляет «Тысячелетие». Скиннер и другие агенты сообщают, что неимеется никаких мотивов для самоубийства или грабежа. Малдер считает, что этот случай — вызов мертвых. Он описывает дугу крови, как часть волшебного круга, начерченного, чтобы защитить некромана от колдовства. Малдер также полагает, что некроман пользуется одеждой мертвецов для того, чтобы иметь связь с умершими. Странно, но Скиннер согласен с теорией Малдера и отстраняет от дела других агентов. Он показывает Малдеру и Скалли судебный архив троих людей, прежних агентов ФБР, подобно Джонсону, выкопанных после самоубийства. Скиннер полагает, что все эти люди являлись членами группы «Тысячелетия», консультативной организации прежних агентов ФБР, пророчащими сосредоточение вокруг наступающего тысячелетия. Он просит их вести себя сдержаннее, поскольку их расследование находится под контролем. Малдер и Скалли находятся в психиатрической больнице для того, чтобы встретиться с Фрэнком Блеком, консультантом группы «Тысячелетие». Фрэнк содержится в клинике для наблюдения. Агенты спрашивают его о группе, но Фрэнк не дает никакой информации и спокойно сосредотачивается на футбольном матче по транслируемому по телевизору. Он обращается к Телевидению, требуя счета — ноль и восемнадцать. Малдер исправляет его и говорит, что будет — три и десять. Но Фрэнк не отвечает. Разочарованные Малдер и Скалли оставляют его. Марк Джонсон все еще в дороге. Он направляется с телом Кроуча в Мериленд, но его останавливает шериф. Шерифу подозрителен запах, исходящий от машины, и он открывает дверь. Пока шериф исследует машину, Джонсон делает странный круг из соли вокруг собственных ног. Шериф открывает заднюю часть фургона и пугается трупа Раймонда Кроуча. Но Кроуч не мертв и выходит из фургона, нападая на шерифа. Джонсон закрывает глаза, чтобы не видеть борьбы. Следующим утром Скалли и Малдер исследуют место совершения преступления. Местная полиция нашла тело шерифа тщательно захороненным. Его рот забит солью, а на груди лежит страница из Библии — глава Первая, стих Восемнадцатый. У Малдера есть догадки. Он и Скалли возвращаются в психиатрическую больницу и спрашивает Фрэнка Блека, почему после его нежелания быть вовлеченным, он делает подсказку о первой и восемнадцати. Фрэнк признает, что он пробует восстановить попечение его дочери и хочет оградить себя от прошлой работы. Он неохотно соглашается помогать им, объясняя, что одна из групп «Тысячелетия» полагала, что они могут вызвать конец света, уничтожая людей непосредственно перед рассветом нового тысячелетия. Фрэнк рассказывает, что соль была помещена в рот умершим, чтобы предотвратить их превращение. Фрэнк полагает, что все похищенные тела уже непросто умершие. Скалли едет в морг, чтобы прервать обряд. Используя мысль Фрэнка, Малдер продолжает собственный поиск Джонсона. Коронер занята удалением соли и не слышит звонков Скалли. Когда Скалли приезжает, коронер почти мертва. Она видит Марка Джонсона и достает оружие, но она ошеломлена, зомби направляется к ней. Она стреляет ему в грудь, но он продолжает перемещаться и нападает на нее. Оружие Скалли отброшено в сторону. Скиннер прибывает позже, он видит, что со Скалли все в порядке. Она неуверена, что сможет объяснить случившееся, но говорит, что некроман спас ее, выстрелив из ее пистолета в голову зомби. Тем временем, Малдер находится перед домом в Мерилинде. Он смотрит в окна и видит на стекле надпись — ''Марк Джонсон". Малдер замечает в мусорном баке пустой мешок из-под соли. Он берет в карман горстку соли. Закрыв за собой подвальную дверь, Малдер двигается вниз, в темноту. Сначала он не видит тела, поднимающиеся из земли, но когда четыре зомби окружают его, он делает поворот на лестнице. Когда он достигает двери, вдруг появляется Джонсон. Малдер пойман и окружен зомби. В больнице Скалли умоляет Фрэнка сообщить о местонахождении Малдера.Она думает о более ранних нападениях зомби в морге и спрашивает Фрэнка, можно ли полагать, что группа ''Тысячелетие'' может вызвать Армагеддон. Фрэнк снова молчит. Но после отъезда Скалли, Фрэнк уходит из больницы и направляется к дому Джонсона.Джонсон рад видеть Фрэнка, потому что Малдер убил одного из зомби и Джонсон нуждается в четвертом элементе. Фрэнк говорит, что он не предполагал о возможности Джонсона возродить мертвых, но прибыл когда услышал об этом успехе.Часы показывают 10.13, когда Джонсон заряжает пистолет и начинает читать знакомый обряд похорон. Фрэнк срывает обряд и берет оружие. Он наставляет пистолет на Джонсона. Тем временем, Скалли получает информацию от Скиннера. Они проследили за группой ''Тысячелетие'' и Фрэнком Блеком. А в это время, Фрэнк связывает Джонсона и открывает подвальную дверь. Он зовет Малдера, который стоит в маленьком кругу соли. Хотя рука Малдера кровоточит, он защищен кругом. Он просит Фрэнка добраться до главных, потому что это единственный способ остановить зомби. Фрэнк видит огни, затем вспышку и зомби. Он стреляет и уничтожает одного. Другой зомби поднимается и вступает с Фрэнком в борьбу. Малдер берет пистолет и стреляет в зомби. Оставшиеся зомби не перестают нападать. Малдер снова пытается стрелять, но пистолет не заряжен. Зомби падает от пули из пистолета Скалли, которая появилась наверху лестницы. В полночь Фрэнк сидит один в комнате ожидания, наблюдая Дика Кларка по телевидению, который ведет предновогоднюю передачу. Входит Скалли и сообщает, что Джонсона приняли за невменяемого. Но она улыбается и сообщает Фрэнку о посетителе. Его дочь прыгает ему на руки. Появляется Малдер с загипсованной рукой. Фрэнк и его дочь уходят, чтобы побыть вдвоем. Агенты остаются и наблюдают новогоднюю программу по телевидению. Малдер смотрит на Скалли и она ловит его взгляд. Он наклоняется и целует ее. Этот поцелуй продолжается намного дольше, чем поцелуй просто друзей. Они улыбаются друг другу. Малдер говорит :«Это ведь не конец света», а Скалли ему отвечает :«Нет это не конец». И они вместе выходят из комнаты, чтобы встречать Новый Год.

Ученик средней школы Тони Рид едет через лес Питсфилд, Вирджиния, минуя знак «Не пересекать границу». Дело происходит поздно ночью и он очень испуган тишиной леса. Он встречается с двумя другими подростками, Максом Харденом и его подругой Честити Рэйнс. Честити сомневается, посвящать Тони в их секрет или нет, но Макс заставляет Тони поклясться, никогда не говорить о том, что он увидит в лесу. Свет от фар полицейской машины прерывает разговор, но, когда Макс оборачивается, Макс и Честити исчезают. Помощник шерифа Фостер расспрашивает Тони о его нахождении на территории частной собственности и идёт в машину к передатчику. Вдруг Тони слышит противный звук. Фонарь полицейского падает на землю, и Тони его поднимает. Он весь покрыт кровью. Тони смотрит в полицейскую машину: Фостер жестоко убит. На следующее утро Скалли встречает Малдера в госпитале, где показывает ему труп убитого помощника шерифа. Одной вспышки фар оказалось достаточно, чтобы провести очки убитого через затылок. Они встречаются со шерифом Харденом, который убеждён, что отпечатки пальцев Тони на фонарике, делают его причастным к убийству. Малдер и Скалли пытаются добиться от Тони ответа, но он отрицает всякую причастность к убийству. Напарники подозревают, что Тони невиновен, но пока Малдер думает, что внеземная сила составляла партию скрипки, Скалли склонна верить, что Тони покрывает каких-то друзей. Вернувшись в школу, Макс приходит в класс химии на одну минуту позже, чтобы сдать экзамен. Учитель, мистер Баббит, очень удивляется, когда Макс немедленно заканчивает экзамен с правильными ответами. Малдер и Скалли допрашивают Честити после школы и спрашивают её, что она знает о Тони. Они напоминают ей, что Тони может провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме. Перед тем, как она смогла заговорить, Макс вступился за неё. Малдер отмечает, что Макс сын шерифа Хардена. По телефону Скалли сообщает, что орудие убийства пропало. Агенты ещё раз просматриваю запись камеры наблюдения в офисе шерифа, и Малдер замечает в одном видеофрагменте размазанный образ за шкафом в комнате свидетельских показаний. Они консультируются у эксперта паранормальных явлений Чака Бёркса и приходят к выводу, что образ твёрдый объект и что цвет пятна означает среднюю школу: бардовый и золотистый. Тони освобождают из тюрьмы и мать ругает его, чтобы он держался подальше от плохой компании. Вместе с Максом в украденной машине они убегают из дома, чтобы весело провести время. Макс говорит ему, чтобы он держал свой рот на замке и затем врезается в дерево. Тони потрясён, когда обнаруживает, что он не только не поранился, но что кто-то вылетел из машины перед аварией. Макс стоит позади него, тоже не раненый. Макс говорит Тони, что он тоже станет «одним из нас». На следующий день мистер Бэббит заваливает Макса на экзамене по химии за жульничество. Макс пулей вылетает из класса. Тони говорит Честити, что он хочет выйти из игры, но Честити говорит, что уже слишком поздно. Во время ланча мистера Бэббита прикалывают столом к стене кафетерия. Тони в ужасе начинает подозревать что-то, когда Макс внезапно исчезает из класса. Затем стул летит в Бэббита. Хотя свидетели никого не заметили рядом с Бэббитом, теория Малдера такова, что Макс использовал какие-то паранормальные способности, чтобы применить силу, не дотрагиваясь до жертвы. Однако Макс был доставлен госпиталь из-за сильного упадка сил. Они допрашивают Макса, чьё вызывающее поведение вызывает у шерифа Хардена сомнение в причастности его сына. Малдер думает, что Макс мучается из-за этих убийств. Скалли ещё раз просматривает ренгеновские снимки Макса и видит, что он следы патологий, характерных для футболистов или гонщиков после многолетней карьеры. Тони тайно следует за Честити в лес, увидев как она крадётся через трещину в валуне. Как только он заходит внутрь, он видит пещеру, но Честити там нет. Внезапно его тело начинает судорожно дрожать, и он обнаруживает прилив сил, который позволяет Максу и Честити двигаться быстрее, чем глаз может видеть. Тем временем Честити использует свою скорость, чтобы помочь Максу сбежать из госпиталя невидимым. Она приносит его назад в пещеру, чтобы добыть очередную дозу сил и очень удивляется, когда обнаруживает там Тони. Он тоже стал зависимым от «прилива сил», но хочет сообщить полиции о преступлениях Макса. Честити предусмотрительно говорит им, что Макс нет в госпитале. Шериф Харден обыскивает комнату Тони и находит там пропавший из полицейского участка фонарь. Макс внезапно появляется и признаётся в убийстве помощника шерифа. Двигаясь с нечеловеческой скоростью, он наносит отцу удары, и он уже почти убил его, когда Тони, используя «прилив сил», вдруг врывается, чтобы вмешаться. Шерифа привезлм госпиталь, а Скалли и Малдер делают вывод, что кто-то снова остановил Макса во время убийства. Честити и Тони, боясь, что Тони убьёт их, пытаются вернуть его обратно в пещеру. Но Макс ужетам, когда они приезжают. Тони и Макс борются, а Честити убивает Макса выстрелом в спину. Как только пуля достигает тела Макса, Честити говорит Тони, что она не может жить без «прилива сил». Она обходит тело Макса, встаёт напротив него, позволяя пуле выстрелить ей в грудь. Малдер и Скалли приезжают в пещеру и обнаруживают там Тони, держащего тело Честити и Макса около него. Вернувшись в госпиталь, Малдер докладывает, что в пещере не найдено было ничего, что могло бы вызвать психологический эффект и, что пещера была залита бетоном. Он говорит Скалли, что может быть пещера воздействовала только на подростков из-за их психического и физического отличия от взрослых. Агенты смотрят на выздоравливающего Тони. Он уставился на медленно движущиеся часы, зная, что он навсегда застрял в мире с нормальной, медленной скоростью.

Напряжение наполняло комнату одного из казино в Чикаго, пока мужчина делал свои ставки.Робкй Генри Вимс не принадлежал к группе гангстеров.Генри попросил 5 новых карт и положил их рубашкой вверх выкладывая прямой флэш, и выигрывая $100000.Хозяин казино сделал знак своему охраннику и тот поволок Генри на крышу.Подойдя к краю он толкнул его и Генри полетел вниз в открытую шахту лифта.Затем он выполз на улицу и убежал. На следующий день Скалли приезжает в Чикаго, чтобы встретиться с Малдером.Он рассказывает ей, что два агента, дежурившие вчера ночью, видели человека, который сначала упал с 30 этажа, а затем встал и убежал.Напарники спускаются в подвал на служебном лифте.Там они находят сломаную корзину для белья, как-будто, что-то тяжёлое упало на неё.Среди полотенец Малдер находит искуственный глаз.Агенты едут в дом где Генри администратор. Едва войдя туда они слышат Мэгги Льюпон, зовущую на помощь, она говорит своему сыну Ричи идти спать, а из её раковины брызгает вода и она не может найти Генри.Чтобы, как-то помочь ей Малдер подкручивает винт, но вода только пребывает.Неожиданно пол под ним проваливается и Малдер падает вниз, где и находит Генри. Агенты возвращают ему искуственный глаз, однако Генри отрицает невероятные рассказы о его падении.Он говорит, что ему просто повезло.Оказалось, что Генри занимается конструированием машин для выполнения простых задач, как машина Руби Голдберга.Скалли предлагает Генри дать показания против Катрона(владельза казино), но тот отказывается.Напарники предупреждают, что Катрон попытается убить его, но Генри отвечает: Мне не нужна защита, я рискну Агенты уходят и не замечают одного из людей Катрона, входящего в квартиру Вимса.Малдер понимает, что потерял ключи и звонит Генри, как вдруг они слышат выстрелы.Прибежав в квартиру Малдер и Скалли нашли повешенного на вентиляторе головореза. Пока полиция опрашивает жильцов доиа, Скалли разговаривает с Ричи и тот показывает ей Голдберг, который ему подарил Генри, когда он(Ричи)лежал в больнице.Ричи рассказывает, что Вимс говорил, что всё случается по причине. Скалли возвращается и говорит Малдеру, что мальчик ничего не знает.Она говорит, что если бы Генри был действительно очень везучим он бы играл и выигрывал в лотереи.Тем временем Генри, прячущийся в вентилиационной трубе, слышит их разговор, как только агенты уходят он идёт к Ричи. Просматривая файл Генри, Малдер обнаруживает, что его везение началось после того, как он один выжил после авиа катастрофы.Однажды он купил лотерейный билет и выйграл $100000.Когда же ему сказали, что выйгрыш будет выдаваться по месяцу, он его выбросил. Человека сбивает грузовик.Малдер и Скалли опрашивают свидетелей и узнают, что Генри был здесь.Они находят его, как вдруг очередной головорез Катрона начинает стрелять в них.Одна пуля попадает Генри в грудь, а другая в плечо Малдера.Скалли входит в комнату и к удивлению замечает, что с Генри ничего не случилось.Ему повезло? Позже в госпитали Малдер достаёт карты и просит Генри вытянуть одну, Они тянут по-очереди, но Генри всегда выигрывает.Он рассказывает, что когда везёт ему не везёт другим людям, и это тяжело.$100000 нужны ему для того, чтобы вылечить Ричи.Именно столько стоит лечение для столь редкой группы крови, ка у Ричи.Генри говорит, что его жизнь в опасности, но Малдер думает, что удача спасёт его и отпускает Вимса. Скалли тянет карту и её карта больше той, которую вытянул Генри.Малдер встревожился и побежал вслед за Вимсом, которого уже преследуют люди Катрона.Неожиданно Генри попадает под машину, но выживает и соглашается дать показания против Катрона. Ричи становится плохо и его везут в больницу.Мэгги едет за ними, но Катрон похищает её, с целью выманить Генри.Но когда об этом узнаёт Малдер и вызывает полицию Генри и Мэгги уже спасены, с помощью знаний Генри в области конструирования. Катрон мёртв, а его кровь помогает Ричи выжит, всё-таки Генри был прав всё случается, по-причине+..

Преподобный Орисон проповедует в маленькой церкви в Морисон, Иллинойс, в максимально защищенной тюрьме, каждый раз, когда он произносил фразу “Слава, амен” Заключенные топали ногами в унисон. Только Донни Пфастер (последнее появление в “Неотразимый” 2/13), фетишист, который однажды похитил Скалли. Позже в машинной мастерской заключенному палец заключенного Брикхема попадает под электропилу. Когда охрана и другие заключенные поспешили ему на помощь, время казалось, замедлилось, Пфастер убегает незамеченным. В Вашингтоне, Скалли проснулась от порывов ветра. Когда она встала закрыть окно, то заметила Библию на своём столике, часы на будильнике показывали 6:66.Скалли потянулась к часам, но свет неожиданно погас и снова загорелся. Часы теперь показывали 6:06. На следующий день, Малдер и Скалли отправляются в Марисонскую тюрьму, помочь найти исчезнувшего заключенного, которого они ранее заключили за решётку — Донни Пфастера. Малдер старается убедить Скалли отказаться от дела, но она остаётся непреклонной, говоря, что у неё просто не другого выбора. Агенты опросили заключенного Брикхема, рука которого сейчас неповреждена. Он провозглашал своё воздоровление, как чудо Божье и “Слава, амен”, он подсознательно декламируя топал ногами. Малдер распознал постгипнотическое внушение и предложил поговорить с тюремным капелланом. Пение перенеслось через вентиляционное отверстие и вспугнуло Скалли. Она сказала, что не слышала этой песни с самой школы. Преподобный Орисон прервался, рассказывая Пфастеру, что он тот человек, кто поможет ему бежать и тюрьмы. Пфастер обвиняет Орисона, в том, что он отвернулся от него. Орисон быстро отдаёт ему ключи от своей машины, время вновь течёт замедленно, а Пфастер исчезает. В гараже он нападает на Орисона и оставляет его жестоко раненого. Позже, в больнице, Орисон старается апеллировать к вере Скалли, она очень встревожилась, когда он назвал её “Скаут”. Ещё большее беспокойство закралось в её душу, когда она снова услышала пение. Малдер прибыл с известием о последней жертве Пфастера, называя Орисона лжецом. Он верит, что Орисон убийца, вознамерившийся убить Донни Пфастера сразу, как он сбежал из тюрьмы. Однако, Скалли сомневается относительно теории напарника. Она рассказывает ему о том, что проснулась в 6.06, время, когда Пфастер сбежал из тюрьмы. О песни, которую она слышала по радио в тот момент когда узнала об убийстве своего учителя. Учитель называл её “Скаут”. Она рассказывает Малдеру, что она впервые поверило, что зло существует в мире, когда её учитель был убит. Напарник, пытаясь опровергнуть её рассуждения о божественном вмешательстве, и предлагает исследовать мозг Орисона на компьютере. Орисон проткнул отверстие в своём собственном черепе, пропуская больше кислорода в свой мозг, что помогало ему “останавливать” время. Малдер говорит, что Орисон верит в то, что он божий инструмент и может остановить Пфастера от убийств. Рыжеволосая проститутка встречается с Пфастером, но как только он узнал, что на ней парик то взбесился и напал на неё. Проститутка ударяет Пфастера, лишая его сознания и убегает. Появляется Орисон и ведёт Пфастера на кладбище. Когда Орисон смотрит на лицо Пфастера, он превращается в Дьявола. Пфастер убивает Орисона и хоронит его в могиле. На следующее утро, агенты проверяют захоронение и решают, что их часть дела закончена. Они возвращаются в Вашингтон. Скалли появляется в своей квартире и уже собирается лечь спать, как электричество отключается, а её часы показывают время 6:66.Неожиданно Донни Пфастер появляется в ванной комнате и нападает на Скалли. Они борятся и вскоре Пфастер её связывает. В своей постели, Малдер включает будильник и слышит песню Скалли по радио. Он думает об этом совпадении и решает позвонить ей. Скалли не отвечает. Тем временем она пытается двигать связанными руками, ей это удаётся. Скалли проползает по полу и достаёт до пистолета. Пфастер занят зажиганием свечей и приготовлением ванны, он оборачивается в сторону Скалли, когда Малдер вламывается в дверь с поднятым пистолетом. Пока Пфастер застыл перед дулом пистолета, Скалли освобождается от пут и стреляет в него. Позже, когда полиция восстанавливает картину прозошедшего, Малдер старается успокоить, находящуюся в шоке напарницу. Он говорит, что в своём отчёте укажет, что у неё просто не было другого выбора, кроме как стрелять в Пфастера. Малдер убеждает её, что Бог помог ей нажать на курок, но Скалли сомневается. Она говорит, что это зло заставило её совершить акт возмездия.

В городке Санта-Моника-Пьер, штат Калифорния, Удивительный Малини в смокинге сидит на бампере своего старенького фургона в ожидании выступления. Молодой организатор шоу, говорит ему, что можно начинать. «Это будет мое величайшее представление», — говорит Малини, выходя на сцену. Он начинает свое выступление с показа ничем не примечательных трюков, сопровождая их рассказом о величайших фокусниках, как вдруг какой-то задира из толпы просит его продемонстрировать что-нибудь более впечатляющее. Малини поворачивается к кричавшему, Билли ЛаБонжу, и объявляет, что сейчас он берется повторить фокус Египетских жрецов и вернет на место свою оторванную голову. В гробовой тишине Малини невероятно выворачивает шею так, что голова оказывается повернутой на 360 градусов. Публика аплодирует, а Малини бросает взгляд на ЛаБонжа, который покидает представление. После окончания выступления организатор заглядывает в фургон к Малини и видит, что тот абсолютно неподвижен. Тогда он легонько толкает его, но тут голова Малини скатывается с плеч и выпадает в окно, а обезглавленное тело оседает на пол. На следующий день Малдер и Скалли приезжают на место происшествия. Скалли считает, что это обыкновенное убийство. Но Малдеру кажется, что что-то произошло непосредственно во время показа Малини своего фокуса. Агенты исследуют видеозапись, сделанную туристом, который присутствовал на представлении. Подозрение падает на того самого задиру из толпы, но на кассете не видно его лица. Скалли замечает, что, уходя, парень выкинул пластиковый стаканчик. По отпечаткам пальцев на стакане агенты выходят на Билли ЛаБонжа, еще одного мелкого фокусника, но с криминальным прошлым. ЛаБонж сообщает, что Малини увлекался азартными играми, и в последнее время совсем запутался в долгах. Когда агенты собираются уходить, ЛаБонж останавливает их и возвращает им значки ФБР. Малдер и Скалли понимают, что даже не заметили, как парень обчистил их карманы. Позже ЛаБонж наносит визит крупному ростовщику Кисси Альваресу по поводу долгов Малини. Он говорит ему, что может помочь тому вернуть сумму в 10 раз превышающую сумму долга Малини. Альварес, похоже, серьезно заинтересовался этим предложением. Скалли заканчивает вскрытие Малини (он же Герман Пинчбек) и обнаруживает, что его голова была отпилена и приклеена к телу прозрачной лентой. На самом деле Пинчбек умер от сердечного приступа и находился в замороженном виде более месяца. Малдер и Скалли едут в банк Лос-Анджелеса, чтобы увидеть брата Пинчбека, Альберта. Мы видим, что он близнец Малини и носит повязку на шее. Альберт говорит, что они с братом часто устраивали представления вместе и в доказательство показывает фокус с картами. Он просит Малдера помочь ему и взять со стола любую карту. Малдер подозревает, что это Альберт дал последнее представление тогда в Пьере в честь своего брата Германа. Альберт говорит, что он никак не мог быть на шоу в тот день, демонстрируя то, что у него нет ног, и что он может передвигаться только на инвалидной коляске. Скалли извиняется. За неимением лучшего, Малдер и Скалли привозят ЛаБонжа в фургон к Малини, чтобы найти хоть какие-нибудь зацепки. ЛаБонж думает, что сможет отыскать место, где все это время хранилось тело, но у него ничего не получается. Малдер тем временем находит одну из игральных фишек Пинчбека. В банке Альберт Пинчбек восхищается оружием инкассатора. Позже его навещает Альварес и начинает ему угрожать. Альберт обращает внимание на оригинальные татуировки на руке у Альвареса. Через какое-то время инкассаторы обнаруживают у себя в машине человека в маске и открывают стрельбу. Незнакомцу удается сбежать, однако инкассаторы успевают заметить татуировки у него на руке. Убедившись, что его никто не видит, незнакомец снимает маску. Мы видим, что это ЛаБонж, живой и невредимый. Он стирает татуировки полотенцем. Малдер и Скалли допрашивают Алвареса по поводу найденных игральных фишек, но тот говорит, что ему ничего неизвестно об убийстве. Малдер говорит Скалли, что их просто водят за нос. ЛаБонж видит агентов, выходящими из бильярдной Алвареса и звонит 911. Затем он заходит внутрь, где и нарывается на Алвареса. Когда ЛаБонж с пистолетом в руке выбегает на улицу, его забирает полиция. Агенты возвращаются в банк, и Малдер неожиданно рывком поднимает Альберта Пинчбека с его инвалидной коляски. Выясняется, что тот вполне может ходить самостоятельно, а ноги он прятал за колесами коляски. «Альберт» сообщает, что он на самом деле и есть Герман Пинчбек/Малини, и он боялся за свою жизнь из-за того, что сильно задолжал Алваресу. Когда он пришел к Альберту, чтобы одолжить денег, то нашел своего брата мертвым. Тогда ему пришла в голову идея дать якобы последнее представление, а затем притвориться своим братом. Малдер не верит этой душещипательной истории и арестовывает его. Затем он просматривает компьютер Пинчбека. Служащий банка говорит, что для просмотра движения на электронных банковских счетах компьютер затребует номер удостоверения Малдера и его отпечатки пальцев. Скалли замечает, что попытка ограбления была совершена именно в той инкассаторской машине, пропуск на которую выписывал Пинчбек. Все тот же служащий сообщает им, что деньги не были похищены. Пинчбека сажают в тюрьму. В соседней камере кто-то простукивает стены. Это ЛаБонж. Пинчбек говорит ему, что все идет по плану. Оказывается, что бывшие соперники — соучастники преступления. На следующее утро выясняется, что ограблен банковский сейф. Скрытая камера ничего не показывает, но на предыдущей кассете видно, что в здание входил Алварес, и охранник опознал его по татуировкам. ФБР прочесывает бильярдную Алвареса и находит деньги. Алварес заявляет, что его подставил ЛаБонж. Малдер и Скалли понимают, что Пинчбек и ЛаБонж работают вместе. Они приезжают в тюрьму как раз когда фокусников собираются выпустить под залог. Агенты выслушивают их историю: смерть Альберта Пинчбека открыла перед этими двумя массу возможностей. Малини не хотел отдавать долг Алваресу и для этого инсценировал собственную смерть. ЛаБонж, протеже Малини, решил в свою очередь отомстить Алваресу, своему бывшему сокамернику, подставив его. Малини заменил патроны в пистолете у охранника на холостые, чтобы тот не ранил замаскированного ЛаБонжа. После того как эти двое были заперты здесь прошлой ночью, они, используя свои трюки, сбежали, ограбили банк, подложили Алваресу деньги и под утро вернулись в тюрьму. Т.к. деньги были возвращены, агенты вынуждены отпустить Малини и ЛаБонжа. Позже Малдер говорит Скалли, что его долго интересовало, почему преступники так тщательно разрабатывали план похищения денег, и при этом ничего не взяли себе. Он показывает ей бумажник Малини, взятый им из комнаты для опознаний. Ложное обвинение против Алвареса было просто способом запутать агентов. Настоящей целью этой парочки был доступ к электронным счетам с помощью номера удостоверения Малдера, полученного ими, когда Лабонж так ловко обшарил карманы агентов. Им также нужны были отпечатки пальцев, и Малдер вынимает из бумажника ту самую карту, которую он вытаскивал, когда Пинчбек показывал ему фокус. Единственное, что остается непонятным, — это как Малини смог так вывернуть голову. Скалли говорит, что она знает, как он это сделал. Она полностью выворачивает себе руку, пока Малдер в шоке наблюдает за ней. Он спрашивает, как она это сделала, на что Скалли просто отвечает: «Фокус».

Городок Блессинг, штат Теннесси. Молодой человек по имени Джаред изучает результаты медицинских анализов. За окном идет дождь. Джаред разрывает бумаги и начинает упаковывать вещи в чемодан. Слышно, что он бормочет какую-то молитву. В это время кто-то наблюдает за Джаредом снаружи. Джаред берет пистолет, выходит на улицу, забирается в машину, но вдруг видит, что там полно гремучих змей. Он выхватывает пистолет и начинает от них отстреливаться. Малдер получает заключение о смерти Джареда. На его теле обнаружено 116 укусов от более чем 50 различных видов змей. Когда Джареда нашли, машина была закрыта, однако там не было обнаружено ни одной змеи, и кроме того известно, что эти змеи зимой впадают в спячку. Скалли считает, что это убийство на религиозной почве и что змеи часто используются в качестве религиозного символа. Малдер думает, что эти змеи на самом деле порождение зла. Скалли и Малдер посещают церковь Общины Блессинга. Там же в это время появляется девушка Джареда Грейси в сопровождении Айрис — женщины, у которой Грейси снимает дом. Грейси беременна, однако на пальце у нее нет кольца. Малдер и Скалли разговаривают со священником Самюэлем Маккеем. Маккей высказывает свои подозрения насчет убийства Джареда. Он сообщает, что Джаред входил в секту, которая использовала в своих целях приручение змей. Джаред и Грейси решились вместе порвать с этой сектой, однако ее лидер О'Коннор продолжал их преследовать Малдер и Скалли приходят в церковь О'Коннора — Церковь Божественных Знамений и Чудес. В церкви отсутствует электричество, зато она вся кишит змеями. Пятясь от них, агенты натыкаются на О' Коннора, который убирает тварей с их пути. Он говорит, что Джаред сбился с дороги, и его смерть была «проверкой его веры». О'Коннор становится главным подозреваемым, однако шериф защищает его перед агентами. В городке тем временем одновременно проходят служба О'Коннора и церковные учения Маккея. В церкви Айрис говорит Маккею, что поздно вечером перед смертью Джаред звонил ей и хотел поговорить с Грейси, но голос у него был какой-то необычный. Однако священнику нужно проводить занятия, и беседа откладывается. Айрис скрепляет документы для церковной службы. Неожиданно ее антистеплер превращается в голову змеи и нападает на нее. Айрис идет в ванную, чтобы промыть рану, но тут ванная наполняется змеями. После того, как тело Айрис увезли, Малдер и Скалли беседуют с Маккеем. Выясняется, что никто не слышал, как женщина звала на помощь. Священник сообщает Малдеру, будто бы Айрис сказала ему, что Джаред заплатил за свои грехи. Малдер и Скалли отправляются к Грейси, которая убеждена, что О'Коннор никого не убивал, и что это дело рук Сатаны. Там же выясняется, что О'Коннор — отец Грейси. Когда Грейси забеременела, он отлучил ее от церкви и выгнал из дома. Малдер и Скалли возвращаются в церковь Божественных Знамений и Чудес и поднимаются наверх. На чердаке Скалли находит клетки с мышами и множество змей в коробках. В этот момент входит О'Коннор: он хватает Скалли и наклоняет ее голову к коробке со змеями. Вовремя подоспевший Малдер направляет на О'Коннора пистолет, и тот вынужден отпустить Скалли. Впоследствии О'Коннора арестовывают. Мы узнаем, что жена О'Коннора Элис умерла в июне 1994 года от укусов змеи, предположительно во время церковной службы. О'Коннор заявляет, что Сатана рядом и добавляет, что Малдер просто не видит его. Ночью в камере на О'Коннора нападают змеи. О'Коннор находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако Грейси не позволяет врачам дать ему противоядие, объясняя это религиозными причинами. В комнате Джареда Малдер и Скалли находят результаты анализов, показывающие, что Джаред был бесплоден и, следовательно, никак не мог быть отцом ребенка Грейси. Скалли говорит, что, может быть, потому он и был убит, что узнал правду. Тем временем Маккей говорит Грейси, что верить в Бога, можно только веря в чудеса медицины, и она в результате соглашается на проведение лечения. Позже, когда Малдер и Скалли прибывают в больницу, О'Коннор и Грейси бесследно исчезают, и никто не знает, как им это удалось. Маккей говорит им, что О'Коннор отец ребенка, вот почему Грейси хотела быть от него подальше. О'Коннор приводит Грейси в свою церковь, где уже собрались прихожане. Грейси сопротивляется, в этот момент у нее начинаются роды — но вместо ребенка из нее выползают змеи. Утром Малдер и Скалли приезжают в Церковь Божественных Знамений и Чудес. Грейси в глубоком трансе, и у нее большая потеря крови. В луже крови на полу видны следы змей. Скалли едет с Грейси в клинику, а Малдер направляется в церковь к Маккею, т.к. он предполагает, что О'Коннор может теперь представлять угрозу для священника. В церкви О'Коннор угрожает Маккею ножом, но подоспевший Малдер стреляет О'Коннору в плечо и тем самым спасает жизнь Маккею. В клинике Грейси говорит Скалли, что ее отец не причинял ей вреда, а скорее спас ее. В это время пока Маккей в соседней комнате звонит в больницу, О'Коннор говорит Малдеру, что он не того защищает. «Верь тому, что ты чувствуешь здесь» — говорит он, указывая Малдеру на сердце. Малдер наставляет пистолет на Маккея, заявляя, что именно он является отцом ребенка Грейси и что он хотел уничтожить О'Коннора любыми возможными способами, даже используя для этого Малдера и Скалли. Маккей спрашивает Малдера, не хочет ли он сам пройти испытание. Множество змей окружает Малдера: они начинают ползать под его одеждой, выползая из рукавов. Приехавшая в церковь Скалли слышит дикие крики, вышибает дверь и видит искусанного змеями напарника. Впоследствии полиция так и не может найти Преподобного Маккея. В больнице Скалли думает, что Малдер прошел испытание, раз ему удалось выжить. Позже мы видим Маккея в другой церкви под именем Преподобный Уэллс. На столе у него коробка с мышами. Изо рта у Маккея выползает змея, хватает мышь и уползает обратно.

Пятилетняя Эмбер Линн ЛаПьерр шепчет вечернюю молитву, и родители укладывают ее спать. Отец девочки, Бад ЛаПьерр, устраивается в гостиной перед телевизором, но слышит странный шум в доме. Он заглядывает в комнату Эмбер Линн и, к своему ужасу, видит в постели задохнувшуюся дочь. Бад отшатывается, но тут же понимает, что ошибся — ребенок мирно спит. Тем временем его жена Билли, в своей спальне, сосредоточенно пишет записку о похищении девочки. Бад выходит из комнаты дочери, чтобы рассказать своей жене о странном видении, и дверь за его спиной захлопывается. Бад пытается открыть ее, но дверь заперта. Из-под нее начинает вытекать кровь. Бад врывается в комнату и видит, что Эмбер Линн исчезла. Тем же вечером Скиннер собирает команду агентов, чтобы найти девочку. Малдер требует, чтобы его подключили к расследованию. Хотя Скиннер не верит, что дело относится к Секретным материалам, он предлагает Малдеру до полудня составить свое заключение о похищении. На следующее утро Малдер, прорвавшись через толпу журналистов, входит в дом семейства ЛаПьерр в городке Сакраменто, Калифорния. Он расспрашивает родителей о записке от похитителей девочки. Бад говорит, что записку нашли в комнате Эмбер Линн. Билли откровенно лжет, уверяя, что почти спала в момент похищения дочери. Малдер сомневается в показаниях родителей девочки. Скалли, приехав в мотель к Малдеру, застает напарника в глубокой задумчивости. Скиннер отправил Скалли найти Малдера, чтобы получить обещанный отчет. Разговор агентов прерывается звонком мобильного телефона Малдера. Звонит мисс Малдер. Она хочет знать, не расследует ли сын дело о похищении девочки. Мисс Малдер взволнована и просит Малдера позвонить ей, как только он вернется из Калифорнии. Вернувшись в Вашингтон, Малдер и Скалли попадают на собрание агентов, расследующих дело о похищении, на котором анализируется найденная записка. Анализ почерка доказывает, что записка написана Билли ЛаПьерр. Агентов смущает отсутствие требований о выкупе или обмене. Скиннер и его команда уверены, что родители сами похитили ребенка, но Малдер заявляет, что ни одна из выдвинутых теорий не объясняет, что случилось с девочкой. Скалли уходит с собрания вслед за Малдером и пытается убедить напарника, что разыскивая пропавшую девочку, он снова пытается найти свою сестру. Малдер просматривает старые файлы и находит документ 1987 года о похищении ребенка в штате Айдахо. Последние слова найденной записки от похитителей в точности посторяют слова записки, найденной в доме ЛаПьерр: «Никто не стреляет в Санта Клауса!». Агенты едут к женщине, написавшей записку — Кэти Ли Тенкейт осуждена на шесть лет тюрьмы за похищение своего шестилетнего сына. Хотя тело мальчика так и не было найдено, мать призналась в убийстве. Малдер отмечает, что похищение в Айдахо похоже на то, что случилось в доме семьи ЛаПьерр, и заявляет, что Кэти Ли Тенкейт невиновна. Женщина отказывается помогать агентам, и те уходят, но, оставшись одна в камере, Кэти Ли видит призрак своего сына и требует, чтобы охрана вернула незваных гостей. Мисс Малдер снова звонит сыну, но не застав его оставляет сообщение на автоответчике. Она говорит, что между ними было много скрытого, и она надеется, что он все поймет. Мисс Малдер сжигает фотографии Малдера и его сестры. Малдер возвращается в Сакраменто, чтобы показать семье ЛаПьерр видеопленку с признанием Кэти Ли. На пленке женщина убеждает родителей похищенной девочки, что их дочь под защитой и в безопасности. Мисс ЛаПьерр рыдает. Бад и Билли меняют свои показания о случившемся в ночь похищения, и полиция отпускает их домой. В штаб-квартире ФБР Скиннер распекает Малдера за увлечение паранормальными идеями при расследовании обычного дела. Их разговор прерывает появление Скалли. Она говорит, что мать Малдера умерла. Агенты обследуют дом мисс Малдер. Газ на кухне открыт, в комнате найден пустой пузырек из-под снотворного. Малдер уверяет Скалли, что его мать пыталась связаться с ним по делу семьи ЛаПьерр, и, очевидно, люди, похитившие его сестру, теперь убили его мать, пытаясь выдать это за самоубийство. Малдер замечает, что пропали семейные фотографии и умоляет Скалли провести вскрытие. Пытаясь разобраться, что же происходит, Малдер снова едет в тюрьму штата Айдахо, чтобы поговорить с Кэти Ли Тенкейт. Женщина говорит, что знает о том, что так и не смогла сказать Малдеру его мать — сестра Малдера, Саманта, попала к «бродящим», странным душам, скрывающимся в звездном свете, которые защищают другие души от бед, которые мучили бы их в реальной жизни. Полный мужчина смотрит, как дети играют в небольшом развлекательном парке Северный Полюс Санты. Он одевает костюм Санты, наблюдая за всем, что происходит в парке, на многочисленных экранах мониторов. Рядом на полу лежат стопки видеозаписей. Малдер в своей квартире снова и снова прослушивает сообщение матери, надеясь понять, о чем она пыталась предупредить его. Скалли отвергает все его догадки — вскрытие показало, что мисс Малдер страдала неизлечимой формой рака и совершила самоубийство. Скалли говорит Малдеру, что его мать хотела бы, чтобы он прекратил поиски Саманды. Возможно перед смертью она хотела избавить его от боли. Малдер теряет выдержку и плачет, обняв Скалли. Билли ЛаПьерр видит в спальне призрак своей дочери. Девочка одними губами пытается что-то сказать. Скиннер и Скалли везут Малдера в Сакраменто, поскольку Билли хочет говорить только с ним. Билли рассказывает, что призрак Эмбер Линн произносил «семьдесят четыре». Агенты не понимают смысла цифры. Измученный и потрясенный Малдер просит отстранить его от расследования дела. По дороге обратно в Вашингтон Скалли замечает поворот на шоссе под номером 74 и просит свернуть. Дорога приводит к парку Северный Полюс Санты. Скиннер отправляется осмотреть парк, а Малдер и Скалли заходят в здание. В одной из комнат, рядом с множеством мониторов, агенты находит видеозаписи, самые старые из которых датированы 60-ми годами. На одной из пленок Малдер и Скалли видят Эмбер Линн ЛаПьерр. Внезапно появившийся полный мужчина запирает дверь комнаты и пытается сбежать, но Скиннер останавливает его. Вырвавшиеся из комнаты Малдер и Скалли догоняют начальника и арестованного по свежевскопанной земле. Надев на подозреваемого наручники, агенты осматриваются и видят вокруг себя десятки непомеченных бугорков — каждый размером с могилу ребенка. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Из могил (обнаруженных в эпизоде 7X10) рядом с парком Северный Полюс Санты в Сакраменто извлекают маленькие тела. Призраки детей поднимаются из земли, смотрят на небеса и исчезают в свете звезд. Малдер внимательно изучает фотографии с места преступления. Скалли говорит, что Эд Трулов признался в убийствах всех детей, но не взял на себя ответственность за исчезновение Амбер Линн ЛаПьерр. Малдер признается Скалли, что надеялся, что его сестра Саманта окажется среди мертвых детей. «Я хочу, чтобы все это закончилось» — говорит он. Разговор прерывает появление экстрасенса, работающего на полицию — Гарольда Пиллера — который предлагает помочь найти Эмбер Линн. Пиллер и ранее занимался случаями, когда дети исчезали из-за вмешательства духов. Хотя Скалли высказывается категорически против участия в деле Пиллера и его теорий, Малдер проявляет к ним интерес и отмечает, что слова Пиллера похожи на то, что говорила в тюрьме Кэти Ли Тенкейт. Не одобряя слепую веру Малдера, Скалли возвращается в Вашингтон и показывает специальному агенту Льюису Шонигеру пленку сеанса гипноза, через который прошел Малдер в 1989 года. Когда Малдер на пленке начинает вспоминать похищение Саманты, эксперт ФБР заявляет, что Малдер сам создал себе в подсознании заблуждение, что его сестра была похищена инопланетянами, чтобы не терять надежду. Только надежда заставляла его работать и продолжать поиски. Поднятая информация указывает, что в 1973 году за поисками Саманты следили представители самых высоких кругов в правительстве. Шонигер полагает, что Саманта давно мертва, и советует Скалли не возобновлять попытки. Скалли не соглашается, говоря, что кто-то в долгу перед Малдером, и Малдер «заслуживает завершения дела, как и любой человек». Малдер в Сакраменто приводит Пиллера к найденным могилам. Экстрасенс чувствует, что все жертвы Эда Трулова умерли в мучениях. «Бродящие» пытаются прийти на помощь ребенку, пока с ним не случилась трагедия. Пиллер считает, что хотя Эмбер Линн не нашли среди мертвых детей в могилах, она является тем звеном, которое связывает Малдера и его пропавшую сестру. Той же ночью Пиллер приходит в номер Малдера в мотеле, потому что «посетитель» хочет поговорить с ним. Появившийся призрак мисс Малдер пытается сказать что-то сыну. Когда призрак исчезает, разъяренный Малдер обвиняет Пиллера в беспомощности, но затем видит, что незаметно для себя сам написал на клочке бумаги слова «База April». Скалли вновь осматривает дом мисс Малдер и находит остатки сожженных фотографий и документов. Она звонит Малдеру, чтобы сообщить, что на документе с распоряжением прекратить поиск Саманты стоит подпись Курильщика. Малдер не придает значения найденной бумаге. Тем же вечером, вернувшись к себе домой, Скалли застает там Курильщика. Курильщик просит ее прекратить поиск Саманты, потому что девочка мертва. Скалли предлагает Курильщику рассказать Малдеру правду, но тот отказывается. Малдеру не нужно знать, что Саманта мертва. Только поиски сестры дают ему надежду. Тем временем, Малдер и Пиллер пробираются на военно-воздушную базу April. В видениях Пиллер видит Саманту и других детей, над которыми проводят эксперименты в вагонах. Малдер настроен скептично, но его настроение меняет найденный в бетоне отпечаток детской ладошки. Под ним выведено имя Саманты. Рядом другая детская ладошка, под которой Малдер видит имя Джеффри. Малдер опровергает доводы Скалли и заявляет, что Саманту вернули после похищения. Она росла в доме Курльщика вместе с его сыном Джеффри Спендером. Скалли считает, что Пиллер обманом перетягивает Малдера на свою сторону. У Пиллера подозревали шизофрению, и против него готовится возбуждение уголовного дела по обвинению в убийстве собственного сына. В ответ на выпады агентов, Пиллер утверждает, что сам ищет своего сына. Он хочет доказать свою правоту и предлагает вечером снова пробраться на базу. В покинутом доме Курильщика Пиллер, Малдер и Скалли берутся за руки, чтобы вызвать духов. Вокруг них появляются призраки. Маленький мальчик берет Малдера за руку и ведет его в соседнюю комнату. В стенной полке Малдер находит дневник, принадлежавший Саманте. Позже он зачитывает отрывки для Скалли. Четырнадцатилетняя Саманта еще помнит другую семью и старшего брата, но думает, что врачи проводят над ней тесты, чтобы стереть ее воспоминания. В последнем абзаце она признается, что попытается сбежать с базы. Выйдя на улицу, Малдер смотрит в ночное небо, размышляя, не скрывают ли в себе звезды множество душ умерших. Малдер говорит Скалли, что хотел бы знать, что его мать пыталась сказать ему, прежде чем умерла. Той же ночью, когда Малдер спит, призрак мисс Малдер шепчет что-то в ухо сыну. Следующим утром Скалли находит полицейский отчет 1979 года о найденной девочке, по описанию похожей на Саманту. Агенты поднимают старые записи местной больницы и находят карту пациентки «Джейн До» с признаками паранойи. На руках и ногах девочки были странные порезы. Агенты вместе с Пиллером идут к дому Арбутус Рей — медсестры отделения скорой помощи, которая принимала пациентку. Малдер не решается приблизиться к двери дома, каким-то образом понимая, что подошел к концу дороги. Скалли и Пиллер стучат в дверь, пока Малдер ждет в машине. Да, Рей помнит пациентку и помнит, что увидела девочку мертвой, но стоило только моргнуть, и оказалось, что девочка мирно спала. Такую же историю рассказал Бад ЛаПьерр. Рей вспоминает, как несколько мужчин — среди которых был отец девочки, курящий человек — пришли, чтобы забрать девочку. Когда запертую дверь палаты открыли, оказалось, что девочка исчезла. Скалли поворачивается к машине и видит, что Малдера в ней нет. Агента уводит в леса мальчик, впервые появившийся в доме на Военно-Воздушной базе. Малдер выходит на поляну и видит группу призрачных детей счастливо играющих в траве. Среди них Эмбер Линн ЛаПьерр. Малдер понимает, что его проводником был сын Гарольда Пиллера. От группы детей отделяется четырнадцатилетняя Саманта. Она бежит к Малдеру и бросается в объятия брата. Долгожданное воссоединение заставляет Малдера прослезиться. Успокоенный Малдер появляется из темноты, возвращаясь к Скалли и Пиллеру. Пиллер отказывается верить, что его сын мертв и в безопасности среди «бродящих». Скалли волнуется за напарника. «Все в порядке», — говорит Малдер, — «Я свободен».