Помощник шерифа Кейт Уэтцел патрулирует улицы, но он не один в своей машине — с ним съемочная группа сериала «Полицейские». Он получает сообщение о возможном нападении монстра на человека. Уэтцел подъезжает к указанному дому и начинает поиски подозреваемого на заднем дворе. Когда Уэтцел заходит за поворот, он вдруг пугается и убегает обратно в машину. Команда телевизионщиков следует за ним. Уэтцел просит подкрепления по рации, но необъяснимая сила вдруг переворачивает машину. Вскоре на место прибывает сержант Пола Дути. Она удивляется при виде перевернутой машины и расспрашивает Уэтцела, что произошло. Хотя съемочная группа никак не подтверждает его историю, Уэтцел считает, что на них напала уличная банда. Их прерывает сообщение по рации о том, что в двух кварталах от места преступления обнаружены два вооруженных подозреваемых. Офицеры догоняют их и удивляются, когда узнают, что перед ними — агенты ФБР Малдер и Скалли, которые ищут того же «монстра». Малдер просит Уэтцела объяснить, что его атаковало. Уэтцел кратко описывает произошедшее, но Малдер понимает, что они ищут что-то вроде оборотня. Он видит укусы на запястье Уэтцела и говорит, что из-за этого Уэтцел тоже вскоре может сам стать оборотнем. Когда Малдер предлагает изолировать помощника шерифа, сержант Дути скептично отвечает: «покажите мне, пожалуйста, снова ваш значок». Скалли пытается скрыться от съемочной команды, когда говорит с Малдером, но сам Малдер считает, что если они достанут доказательства, то это может стать достоянием всемирной общественности. Скалли пытается удержать себя от смеха. Скиннер по телефону передает им, что ФБР нечего скрывать. Полицейский художник Рики изображает нападавшего по описанию женщины-жертвы. Получается изображение Фредди Крюгера. Рики начинает бояться «монстра с когтями», но Малдер уже не совсем уверен, что речь идет об оборотне. Скалли подтверждает это, когда говорит, что отметки на запястье Уэтцела — всего лишь укусы насекомых. Полицейские сообщают о новом нападении поблизости, и агенты отправляются на место очередного преступления. Они находят труп Рики; на его защитном жилете видны следы от когтей, из которых льется кровь. Скалли находит ненатуральный ноготь цвета розовой жевательной резинки, который весь в крови. Агенты допрашивают Стива и Иди, гомосексуалистов, которые слышали крики Рики и вызвали 911. Они утверждают, что это ноготь местной проститутки, Шантары Гомез. 21:26. Агенты находят Шантару. Она признает, что Рики убил не Фредди Крюгер, а ее дружок, Чуко Муньос. Она боится, что Чуко свернет ей шею, если она даст показания против него. Полицейские совершают облаву на дом Чуко и находят, что он мертв уже несколько дней от передозировки наркотиков. Внезапно агенты слышат выстрелы на улице. Помощник Уэтцел стреляет в невидимого противника. Он был назначен охранять Шантару, но ее находят мертвой в запертой полицеской машине: ей свернули шею. Уэтцел рассказывает, как в детстве отец пугал его сказками о человеке-осе. Но теперь Уэтцел утверждает, что он стрелял именно в человека-осу. 1:32 Малдер придумывает новую теорию. Теперь он полагает, что они имеют дело с монстром, способным превращаться в самые страшные кошмары жертв. Он появляется только в полнолуние и живет за счет того, что страх одного человека передается другому, по цепочке. Скалли говорит, что, в этом случае, из цепочки выпадают Стив и Иди, потому что они единственные пока живы. Но после разговора со Стивом и Иди агентам становится ясно, что они не боятся никаких убийц. Малдер считает, что они в безопасности. Он вновь отправляется патрулировать улицы вместе с Уэтцелом, а Скалли едет в морг, чтобы сделать вскрытие трупа Шантары. 2:47 К большому сожалению для Скалли, съемочная группа отправляется вместе с ней, но она все равно хочет найти любые ключи к разгадке до восхода солнца… Перепуганная медсестра, помогающая Скалли, слышала, что проститутку убил какой-то вирус. Скалли считает, что жертва совершенно точно не был заражена вирусом ханта, но медсестра продолжает спрашивать о инфекции. Она несколько раз чихает кровью и падает на пол. Медсестра бьется на полу в конвульсиях. 4:41 В морге Малдер понимает, что вирус ханта подействовал на медсестру только потому, что она этого боялась. Вдруг Малдер осознает, что помощник УЭтцел вновь остался в одиночестве, а значит, он снова в опасности. Уэтцел тем временем возвращается к дому Муньоса. Он снов обыскивает дом. Малдер и Скалли прибывают на место, взламывают дверь и входят в дом. В шкафу они находят прячущихся перепуганных телевизионщиков, а сам Уэтцел лежит возле туалета, истекая кровью. Но внезапно все прекращается, и Малдер понимает, что именно в этот момент взошло солнце. Малдер так и не получил доказательств, но его мучает вопрос: повторится ли это снова в следующее полнолуние?
Трое парней находятся в смутно освещенном помещении. Они готовятся к игре. Оказывается, что они должны победить виртуальных бандитов. Диспетчеры игры Иван и Фиби следят за жизненной статистикой игроков с помощью главного компьютера. Одного из игроков «убивают», а другой прикрывает парня по имени Ретро, который отправляется дальше. Внезапно Ретро видит красивую женщину-воина в кожаной одежде. «Меня зовут Митрея,» — говорит она ему, подходя ближе. — «Это — моя игра.» Вдруг в ее руке появляется антикварный пистолет «Флинтлок», и она нацеливает пистолет на Ретро. Он видит, как из дула вылетают искры, когда Митрея нажимает на курок. Позже той же ночью Малдер и Скалли приезжают в центральный офис корпорации «First personal shooter» и строгой безопасности. Они встречаются с Одинокими Стрелками, которые исключительно восторгаются успехами компании. Стрелки объясняют агентам, что они работают техническими консультантами игры, но смерть Ретро может заставить акции «ФПС» упасть в цене. Скалли осматривает труп Ретро и заключает, что человек, очевидно, был застрелен. Иван опровергает утверждение Скалли, доказывая, что в центр невозможно пронести оружие. Фиби объясняет, что игра полностью цифровая. Ничто не существует вне игры. Малдер смотрит видеозапись игры, которая не показывает ничего необычного. Все же, когда они расшифровывают код игры, компьютер показывает девушку, которая стреляет в Ретро. Это потрясает Малдера и Одиноких Стрелков, но Фиби сохраняет спокойствие. Когда агенты выходят из помещения, она смотрит на монитор и говорит: «Боже.» Малдер отдает детективу распечатку оцифрованного изображения Митреи для розыска, но Скалли склонна считать, что виртуальная женщина не могла совершить убийства. Их разговор прерывает Дэрил Мусаши, известный программист и легенда игры «ФПС». Одинокие Стрелки вместе с Малдером отправляются смотреть за игрой Мусаши. Через некоторое время Мусаши в игре встречается с Митре ей в одежде самурая, которая отрубает ему голову мечом. Заканчивая вскрытие Ретро, Скалли недоумевает, почему рана не кровоточила. Она спорит с Малдером о достоинствах виртуальных игр. Труп Дэрила Мусаши привозят на вскрытие, а шериф сообщает Малдеру, что подозреваемую нашли и задержали. Малдер и Скалли с трудом проходят через офицеров полиции, подшучивающих над очень красивой задержанной, которая называет себя Джейд Блю Автерглоу. Она сообщает агентам, что ей заплатили за то, что она позволила отсканировать свое тело. Агенты освобождают женщину. Снова в офисе «ФПС». Одинокие Стрелки готовятся сами сыграть в игру, чтобы подтвердить бездоказательность версии о неисправности программного обеспечения. Игра начинается самопроизвольно. Малдер отправляется на помощь Стрелкам, но не успевает вытащить их прежде чем закрывается модуль. Малдер также оказывается в игре. Фиби и Скалли видят, как изображение Малдера исчезает с экрана. Но основные жизненные показатели все еще остаются на мониторе, поэтому Фиби понимает, что Малдер все еще внутри игры, хотя физически находится за пределами зала, где проходит игра. Скалли решает, что это Иван ввел в игру отсканированный образ женщины, но Фиби выбегает из комнаты вся в слезах. Скалли догоняет ее, и Фиби признает, что она использовала образ Митреи, чтобы создать свою собственную игру, отдельную от «FPS». Но Фиби не знает, как персонаж переместился из ее компьютера на главный компьютер корпорации. Малдер встречается с Митреей в игре. Она способна мгновенно телепортироваться в пространстве и исчезать, но Малдер начинает бороться с ней. Вдруг перед Малдером появляется множество образов Митреи, и они начинают стрелять в него. Малдер быстро теряет запас патронов в виртуальном бластере. Наконец в игру входит Скалли, вооруженная мощным бластером. Она убивает Митрею, но та появляется вновь и вновь. Скалли вновь убивает Митрею, но та регенерируется и появляется на сей раз на танке. Фиби решает, что надо отключить игру. Иван пытается ее остановить, потому что думает, что это может стереть весь программный код игры. Но Фиби все же нажимает несколько кнопок на клавиатуре, и игра полностью исчезает с экранов. Недолго сохраняется впечатление, что Малдера и Скалли стерли вместе с игрой, но, когда открывается игровой модуль, мы видим, что с агентами все в порядке. Через некоторое время Иван просыпается перед своим компьютером и видит, что на мониторе появляется новое изображение женщины-воина: и, на сей раз, это — специальный агент Дэйна Скалли.
Доктор Роберт Видер и его семья возвращаются домой с приема в честь получения Видером звания Доктора года залива Сан-Франциско. Видер, его жена Нэн и дочь Люси готовятся ко сну и приглашают тестя доктора, Ирвинга Тэлбро, остаться на ночь у них. Доктор Тэлбро видит в комнате для гостей человека. Срабатывает датчик движения на первом этаже, и доктор Видер просыпается. Он спускается вниз, чтобы посмотреть, что произошло, и видит, что Тэлбро повесился. На стене кровью написано слово «Theef» (очевидно, и в ходе эпизода Малдер и Скалли приходят к тому же выводу, что мы имеем дело с неверным написанием слова «Thief», что означает по-английски «вор» — Прим.перев.). Агенты приезжают на место преступления. Малдер думает, что может означать «Theef». Нет никаких доказательств того, что Тэлбро был убит. Малдер находит на кровати жертвы землю. Малдер заключает, что дело в колдовстве. Скалли соглашается, что это возможно. Малдер удивлен тем, что Скалли допускает такое. На другом конце города владелица дома, сдающегося в аренду, чувствует неприятный запах из одной квартиры. Она стучит в дверь арендатора квартиры, мистера Пити. Пити оказывается тем же самым человеком, который был в доме Видера во время смерти Тэлбро. Он говорит ей, что готовит лекарственную настойку на травах, и предлагает ей мазь для спины. Она уходит, Пити остается в квартире один и продолжает шить куклы-вуду. Одна из них подвешена на веревке так же, как висел и доктор Тэлбро. Малдер выясняет, что грязь на кровати Тэлбро — на самом деле кладбищенская пыль, которая используется в магии и колдовстве. Скалли сообщает Малдеру, что доктор Тэлбро страдал от Куру, болезни, распространенной в Новой Гвинее, но редкой на территории США. Скалли считает, что Тэлбро совершил самоубийство, но Малдер полагает, что кто-то заставил Тэлбро заболеть Куру. Нэн Видер узнает, что семейная фотография куда-то исчезла из дома. Доктор Видер пытается утешить жену, но когда он снимает покрывало с кровати, он видит там кладбищенскую пыль. Внезапно у Нэн начинаются конвульсии, а по всему телу выскакивают раны, похожие на волдыри. Доктор не видит, что на улице перед домом стоит Пити и сжимает одну из кукол-вуду с фотографией Нэн на груди. В больнице доктор Видер говорит Малдеру и Скалли, что его жена заразилась болезнью, которая распространена только в центральной Африке. Возмущенный теорией Малдера о магическом воздействии Видер игнорирует предложение Скалли о защите. Агенты спрашивают у колдуньи, как можно использовать кладбищенскую пыль для убийства. Она сообщает им, что для того, чтобы убить кого-то, маг должен брать свою энергию от «шарма» жертвы. Единственный способ предотвратить убийства — отделить колдуна от такого источника. Доктор Видер изучает результаты анализов своей жены. Он видит слово «Theef» на снимках. Внезапно позади доктора появляется Пити. Он говорит: «Правда — как горькая пилюля, не так ли?» Когда доктор спрашивает, почему Пити наносит вред его семейству, тот отвечает: «Линетт Пити» Доктор Видер не узнает это имя, и Пити исчезает. Видер ищет в компьютерной базе данных пациентку по имени Линетт Пити и не находит ничего. Тогда он пробует найти «Джейн До», и находит файл одной пациентки, которую он лечил. На руке Джейн До был браслет с надписью: «Flax hair lamb, theef of mans heart» (Льняная шерсть ягненка, вор человеческого сердца. — Прим.перев.). Видер вспоминает о том несчастном случае. Позже тем же вечером Пити в больнице покупает мешок попкорна и разогревает его в микроволновой печи. Тем временем у Нэн продолжается анализ и сканирование мозга. Когда попкорн полностью готов, Пити кладет на его место куклу Нэн. В цилиндре для сканирования мозга Нэн начинает биться в конвульсиях. Ее тело обгорает. Пити вынимает куклу Нэн из микроволновки и говорит: «Готово» Когда доктор Видер видит на обгоревшей груди своей жены слово «Theef», он рассказывает Малдеру и Скалли о странном человеке, которого видел у себя в кабинете. Он также вспоминает историю Линетт Пити, девочки, которую он лечил после автокатастрофы. Видер преднамеренно ввел ей повышенную дозу морфия, чтобы ослабить ее боль, даже несмотря на то, что передозировка отняла у Линетт последние двадцать минут жизни. Малдер понимает, что убийца, очевидно, — отец Линетт. Они эксгумируют гроб Линетт, но он оказывается пустым. Снова в квартире Пити. Владелица дома входит в квартиру, чтобы найти еще мази для спины. Она видит скелет Линетт в кровати и убегает. Скалли сопровождает доктора Видера и его дочь в безопасное место. Пити незаметно наблюдает за ними. В новостях сообщают о том, как женщина умерла от редкой болезни, и Малдер связывает этот случай с Пити. Когда он приезжает к дому Пити, он находит скелет Линетт без черепа. Малдер звонит Скалли, чтобы предупредить, что Пити может отправиться на поиски Видера. Неподалеку от мотеля, куда поселились доктор Видер с дочерью, за действием наблюдает сам Пити. Череп его дочери лежит в коробке на его коленях. Пити взламывает машину Скалли и берет фотографию с ее удостоверения и прядь волос с сиденья. Он кладет их в куклу и пронзает глаза куклы гвоздем. Внезапно что-то ослепляет Скалли, у нее образовывается молочно-белая катаракта (Катаракта — помутнение хрусталика глаза, в результате чего резко ухудшается зрение. Может быть различных цветов. — Прим.перев.). Она слышит, что Пити пробирается в дом и стреляет вслепую. Пити обходит Скалли у поднимается наверх к доктору и его дочери. Доктор Видер сообщает Пити, что он сделал все, что было в человеческих силах, чтобы спасти его дочь, и он ослабил ее страдания. Пити говорит, что он бы спас свою дочь, если бы был там. Он достает новую куклу и пронзает ее ножом. Доктор Видер падает и хватается за сердце. Малдер приезжает в мотель и находит куклу, которой Пити ослепил Скалли. К Скалли возвращается зрение, и она стреляет в Пити, спасая доктора Видера. На следующий день в больнице Скалли признается, что она сделала бы тоже самое, что сделал и Видер. Однако, Скалли думает, что, возможно, Пити сам мог спасти свою дочь. Пити лежит в коме, и его жизнь зависит только от современной медицины.
Больной маленький мальчик просыпается от яркого света. Он в страхе наблюдает за тем, как из света выходят люди. Скалли находит перед своей дверью экземпляр газеты «Гучлэнд». На первой полосе она видит статью про маленького мальчика. Хотя семья мальчика, болевшего раком, отказалась от лечения из-за своих религиозных убеждений, мальчик чудесным образом исцелился. В офис Малдера приходит анонимный e-mail про тот же самый инцидент от кого-то в Агентстве по защите сложных научно-исследовательских работ (DARPA). Видимо, кому-то очень нужно, чтобы агенты расследовали произошедшее. Малдер отправляется в DARPA, а Скалли посещает семью мальчика. Семейство МакПек благодарит Бога за излечение их сына. Мальчик говорит Скалли, что видел «ангелов», которые были похожи на людей; один из них держал его за шею. Скалли видит, что у него в основании шеи шрам, такой же, как и был у самой Скалли, когда у нее обнаружили внедренный во время похищения Дуэйном Бэрри имплантант. Рядом с автомобилем Скалли ее ждет Курильщик. Он утверждает, что он спас жизнь мальчику, точно так же, как спас и жизнь Скалли некоторое время назад. Он недоумевает, почему Скалли неинтересна его технология, хотя спасение жизней людей доставляет ему некоторые проблемы. Курильщик говорит, что он сам умирает, и хочет передать свои секреты Скалли. Он утверждает, что знает лекарство от рака. Он выбирает именно Скалли, потому что устал от упрямства Малдера. Он оставляет Скалли карту и предупреждает ее, что если она скажет хоть слово о произошедшем Малдеру, то он отменит свое предложение. Скалли прослеживает телефонный номер по карте Курильщика и находит адрес. Охранник в большом здании, куда приходит Скалли, требует ее Идентификационный Номер и рассказывает, как пройти к нужному офису. На двери кабинета — табличка: «Спендер, С.Г.Б.» Как будто ожидавший ее Курильщик приветствует Скалли. Он вновь говорит ей, что умирает от рака мозга, но хочет оставить после себя свои разработки. Он утверждает, что им надо отправится в небольшое путешествие за лекарством от рака. Заинтригованная Скалли соглашается. Она оставляет Малдеру сообщение на автоответчике, что вынуждена уехать по «семейным обстоятельствам». Курильщик наблюдает, как Скалли собирается к отъезду, как вдруг раздается звонок Малдера. Она игнорирует звонки, но Скалли все же удается спрятать микрофон в лифчике. Атмосфера в автомобиле напряжена, и, когда Курильщик зажигает сигарету, Скалли запрещает ему курить. Он соглашается. Они приезжают к дому Марджори Баттерс, бодрой и энергичной старушки. Скалли потрясена, когда узнает, что Марджори 118 лет. Курильщик говорит, что, очевидно, чудо вроде Марджори и заставило Скалли учится на врача. Малдер, переживая за Скалли, отправляется в здание, где находится кабинет Курильщика. Охранник говорит Малдеру, что она уехала с человеком, который постоянно курил. Скиннер сообщает Малдеру, что Скалли взяла на прокат седан, но ее местонахождение все же неизвестно. Малдер обеспокоен, потому что мать Скалли не вызывала свою дочь по «семейным обстоятельствам». Скалли звонит Скиннеру и просит передать Малдеру, что с ней все в порядке. Когда Скиннер предлагает ей поговорить с Малдером, она отказывается. Малдер становится еще больше убежден в том, что Скалли грозит опасность. Когда Курильщик и Скалли останавливаются у бензоколонки, чтобы заправиться, она наговаривает на свой спрятанный диктофон сообщение Малдеру, опускает ленту в почтовый ящик и возвращается в машину. Когда они уезжают, мы видим, что их преследует Черноволосый. Он подходит к почтовому ящику и вынимает оттуда конверт, предназначавшийся Малдеру. Вечером того же дня Курильщик приходит в каюту одного из кораблей на берегу озера. Он видит спящую Скалли. На следующее утро Скалли просыпается в каюте. Она лежит в пижаме, но микрофон все еще на ее груди. Скалли думает, что Курильщик ввел в нее какие-то наркотики, но он утверждает, что, когда он укладывал ее спать, она была просто очень утомлена. Скалли хочет уехать, но Курильщик говорит ей, что она была свободна с самого начала, и она вновь колеблется. Черноволосый с расстояния наблюдает за сценой в каюте. Тем временем Байерс, Фрохики и Лэнгли показывают Малдеру e-mail от человека под псевдонимом «Кобра», который они обнаружили на компьютере Скалли. Они подозревают, что она скрыла электронную почту от Малдера, но сам Малдер им не верит. Он и Одинокие Стрелки сообщают Скиннеру, что кто-то хотел устроить встречу между Скалли и «Коброй». Курильщик приносит Скалли платье для ужина. Она надевает платье и не замечает, что ее микрофон становится виден. В ресторане Курильщик говорит Скалли, что он не был откровенен с ней до конца. Лекарство от рака, которое он хотел показать Скалли, на самом деле является лекарством от всех известных болезней. Лекарство это внеземного происхождения. Курильщик выходит, чтобы покурить. К нему подходит Черноволосый. Обеспокоенный Курильщик говорит ему, что «Кобра» не показывался. Одна за столом, Скалли вдруг замечает записку, на которой написано: «Бухта Коленкора. При первом свете дня.» На восходе солнца Курильщик говорит Скалли взять моторную лодку у причала, чтобы встретится с «Коброй». Посреди озера она встречает лодку «Кобры». «Кобра» говорит, что они, очевидно, уже встречались, но Скалли отрицает это. «Кобра» дает Скалли дискету, но прежде чем он успевает рассказать ей о содержании дискеты, Черноволосый стреляет в него с берега. Затем он прицеливается в Скалли. Она пытается вновь завести лодку, но слышит новые выстрелы. Это Курильщик убивает Черноволосого. Скалли возвращается к причалу и отдает дискету Курильщику. Он немного думает и соглашается, чтобы Скалли оставила ее себе. Рассерженный Малдер ничего не говорит Скалли, пока Одинокие Стрелки проверяют информацию на ее компьютере. Все файлы оказываются пустыми. Агенты снова отправляются в офис Курильщика. Но там они никого не находят. Малдер говорит, что Курильщик использовал Скалли, но он не понимает, почему же она в этом случае до сих пор жива. Скалли все же верит, что Курильщик сказал ей правду. Курильщик вновь стоит в каюте корабля и держит в руках дискету, которую он умело подменил. Он смотрит на нее, затем бросает ее в воду и зажигает очередную сигарету.
На пикнике по случаю Пасхи Мишель Криттендон видит ворона. Ее мать, Марта Криттендон, считает, что муж должен скорее вернуться из командировки, чтобы наблюдать за дочерью. Вынужденная остаться на ночь дома одна, Марта снова видит ворона. Марта поворачивается; внезапно разбивается зеркало и из ниоткуда появляется чудовище, которое нападает на Марту. Малдер оставляет Скалли наблюдать за маньяком, который переодевается проституткой, потому что Скиннер хочет, чтобы Малдер расследовал исчезновение Марты. Малдер также узнает, что отец Марты — федеральный судья. Шериф Фил Аддерли встречает Малдера на месте преступления. Нет никакой записки о выкупе или человеческой крови на полу, но видно три большие царапины, как если бы ворон сделал бы их своими когтями. Малдер обращает внимание на разбитое зеркало. Ховард Криттендон, муж Марты, показывает счет за противозачаточные таблетки, выписанный на имя Марты. Он считает, что Марта сбежала со своим любовником, и находит среди вещей Марты непонятный ключ. Элен Эддерли, жена шерифа и близкая подруга Марты, пытается выяснить, что произошло с Криттендон. Женщина по имени Дженни приближается к ней, и рядом Элен замечает ворона. Хотя они ненавидят друг друга, Дженни говорит Элен, что она знает гораздо больше о происшедшем. Элен отворачивается от нее и видит отражение чудовища в автомобильном окне. Стекло тут же разбивается. Скалли звонит Малдера с поста своего наблюдения. Ей холодно, она голодна и не видит смысла в своих наблюдениях. Малдер как раз разговаривает с Элен Эддерли, поэтому прощается со Скалли. Элен приглашает Малдера переночевать в доме у шерифа. Мишель Криттендон вновь видит ворона, а ее отец Ховард выходит в сад, чтобы поймать птицу, но видит труп заклеванной Марты. Позже коронер сообщает Малдеру, что раны на теле Марты больше похожи на нападение медведя, хотя медведи не хоронят добычу. Шериф Эддерли и Малдер соглашаются, что Ховард Криттендон убил свою жену. Элен приходит на место преступления. Она признает, что и она видела существо в тот же день. Малдер заключает, что зеркала могут быть использованы в ведьмовстве как «проходы» в мир злых духов. Злой дух может быть вызван оттуда, приняв форму ворона. Малдер говорит с Дженни, которая была в плохих отношениях с Мартой, но та отрицает любую свою причастность к убийству. Малдер не подвергает это сомнению, но он считает, что она лжет, когда говорит, что была одна всю ночь. Элен озадачена тем, что находит ключ на ковре в своем доме. Это тот же ключ, который Ховард Криттендон отдал Малдеру. Внезапно из комнаты младенца доносится шум. Она видит ворона, который сидит на крае кроватки. Элен прогоняет его, но видит отражение существа в зеркале, которое вскоре разбивается. Испуганная Элен вместе с ребенком запирается в туалете. Когда муж спасает их, Элен рассказывает Малдеру, что существо преследует ее. Шериф отводит Малдера в сторону и говорит, что, наверняка, просто фантазии Элен. Малдер замечает ключ на полу и спрашивает Элен о нем. Она говорит, что нашла его прямо перед тем, как на нее напал ворон. Позже той же ночью шериф собирается уехать из дома. Он отправляется в мотель и отпирает комнату ключом, который нашла его жена. В комнате Дженни ждет своего любовника. Хотя шериф Эддерли говорит, что им не стоит этим заниматься, Дженни все же соблазняет его. На следующее утро Малдер находит, что Элен постирала его рубашку и приготовила завтрак для него. Она чувствует, что ему приятна такая забота, и спрашивает, почему он до сих пор не женат. Шериф возвращается домой, прерывая их беседу. Он говорит, что должен был подежурить вместо заболевшего помощника. Малдер рассказывает ему, что врач обнаружил, что Марта была на четвертой неделе беременности перед тем, как она умерла. Ей не помогли даже противозачаточные таблетки. Так как у ее мужа была васэктомия (удаление семенных протоков — мужская стерилизация Прим.Дмитрия Шкатова.), Малдер спрашивает, кого стоит подозревать. Шериф не находится с ответом, и Малдер просит у него ключ от мотеля. Дженни слышит, как каркают вороны. Внезапно зеркало над кроватью разбивается, и на Дженни нападают. Она бьет существо по плечу осколком зеркала, прежде чем оно убивает ее. На новой сцене преступления Малдер обнаруживает, что ключ подходит к замку от комнаты в гостинице. Он понимает связь шерифа с Мартой и Дженни. Теперь Эддерли, будучи подозреваемым, готов выслушать теории Малдера о воронах. Элен готовится принять ванну и обнаруживает, что на ее плече глубокая кровоточащая рана. Малдер едет назад к дому Эддерли, но ему вновь звонит Скалли. Она рассказывает, что преступник, которого они искали, переоделся женщиной. Малдер понимает связь этого с Криттендон и мчится к дому. Он пробует разговаривать с Элен, запершейся в ванной, утверждая, что понял, что она — и есть химера. Она говорит, что ее брак был полностью ложью, и ей жаль, что она вышла не за Малдера. Внезапно существо выбивает дверь и нападает на Малдера. Когда он пробует бороться, существо видит свое отражение в воде и отходит назад, отпуская Малдера. Через мгновение вновь перевоплотившаяся Элен сидит на полу в ванной и плачет. Вскоре Малдер посещает Элен в психиатрической больнице. Шериф говорит, что у его жены что-то вроде раздвоения личности. Но он не понимает, как это влияет на развитие событий. Малдер считает, что Элен поняла о том, что муж делает «на стороне», и хотела защитить детей. В своей камере Элен смотрит на ворона за окном.
Скалли одевается перед зеркалом в ванной. Она отправляется в спальню, чтобы взять свой жакет. Она останавливает взгляд на кровать, а затем уходит из комнаты. На кровати мы видим спящего Малдера. За 63 часа до предыдущих событий: в субботу в полдень Скалли заходит в офис Малдера. Он показывает Скалли слайды и рассказывает о таинственных кругах на полях пшеницы. Малдер замечает, что Скалли не слушает его. Когда он говорит, что уже заказл два билета на самолет в Англию, Скалли говорит, что до конца недели ей еще надо закончить много работы. Малдер раздражается, говорит, что не может поменять билет. «Почему ты не можешь задержаться здесь еще немного?» — спрашивает Скалли. Малдер отвечает ей: «Я не знал, что уеду,» — и уезжает. Скалли ждет результаты вскрытия в Национальной Больнице Вашингтона, но ей дают папку другого пациента. Случайно она узнает имя — Даниэл Уотерстоун, ее бывший учитель медицины, с которым у нее был роман. Она ищет его в больнице. К ней подходит доктор Копекьян и говорит, что Уотерстоун хочет встретиться с ней. Она узнает, что у него сердечная недостаточность, но она не хочет говорить с ним. Она возвращается домой. На автоответчике Скалли находит сообщение от дочери Уотерстоуна — Мэгги. Мэгги приглашает ее посетить Уотерстоуна. За этим сообщением следует сообщение Малдера, который просит Скалли не забыть прихватить папку с его расследованием. Он хочет встретится со Скалли у больницы. Она соглашается помочь Малдеру, но ее все еще волнует состояние Даниэла. Скалли отправляется в больницу. Вначале она заходит не в ту дверь и видит женщину. Когда Скалли встречается с Уотерстоуном, он начинает упрекать ее в переходе на работу в ФБР. Она говорит, что уехала от него десять лет назад потому, что не хотела быть ответственной за распад его семьи. Когда Скалли уезжает из больницы, Малдер звонит ей на сотовый, чтобы спросить о документах. Когда они говорят, Скалли не замечает, как дорогу переходит женщина. К счастью, она успевает затормозить и избежать еще более опасного столкновения с грузовиком. Скалли отправляется по адресу, который ей дал Малдер. Она поражена, когда встречает по этому адресу Коллин — женщину из больницы. Скалли несколько смущена, когда Коллин говорит, что несчастный случай, происшедший со Скалли, возможно, был знаком свыше, чтобы обратить ее внимание на всю ее жизнь. Она идет из Коллина и внезапно роняет папку с документами. Когда она собирает бумаги, ее глаз останавливается на статье о формировании особых энергетических каналов, «чакр». По телефону она узнает, что состояние Уотерстоуна ухудшилось. Снова в больнице Скалли помогает врачам лечить Уотерстоуна, и он говорит с ней откровенно. Он рассказывает, что его брак распался после того, как Скалли уехала. С тех пор Мэгги ненавидит Скалли. Он говорит, что находится в Вашингтоне уже десять лет. Скалли отвечает, что она постоянно спрашивает себя, правильный ли путь она выбрала в жизни. Уотерстоун обнимает ее. Внезапно у него начинается сердечный приступ, и Скалли приходится спасать его. Однако он сотается в коме. Скалли вновь отправляется к Коллин. Коллин говорит: «Вы открыты для гораздо большего количества вещей, чем Вы думаете сами». Коллин замечает, что состояние Уотерстоуна зависит от нее. Позже, когда Скалли идет по улице, она видит женщину, которую чуть не задавила днем раньше. Скалли отправляется вслед за женщиной в буддийский храм, но оказывается одна в храме. Она становится на колени перед статуей Будды. Ее жизнь проносится перед ее глазами, останавливаясь на виде умирающего Уотерстоуна. Скалли быстро выбегает из храма. Она возвращается в больницу, чтобы провести ритуал выздоровления в надежде спасти Уотерстоуна. Сам Уотерстоун сомневается в эффективности ритуала. Скалли говорит, что он должен открыть себя для больших возможностей. Скалли говорит, что он должен прекратить бежать правды. «Я стала другой,» — признается она. — «Я не знаю, что бы делала, если бы не увидела тебя вновь». Когда Скалли выходит из больницы, она видит женщину-пешехода в третий раз. Она пытается догнать ее, но понимает, что в действительности перед ней Малдер. Он возвратился из Англии и как раз искал Скалли. Скалли в шутку замечает, что все происходит по какой-то причине. Они приходят в квартиру Малдера, и Скалли рассказывает ему о произошедших событиях. Малдер удивляется, когда слышит про то, как Скалли была в буддистском храме. Она задается вопросом, случаен ли выбор человеком дальнейшего пути жизни, или же есть какая-то глобальная сила. Когда Малдер пытается ответить на этот вопрос, он понимает, что Скалли заснула. Он прикрывает ее одеялом и встает с кровати. Около аквариума Малдер мы видим небольшую статуэтку с изображением улыбающегося Будды.
Дым выходит из трубы дома доктора Скоби в Винстон-Салеме, штат Северная Каролина. Скиннер возглавляет группу агентов ФБР, защищающих доктора Джима Скоби, который следующим утром должен давать показания перед большим жюри против его прежнего работодателя, табачной компании Морли. Хотя никто не знает, какого рода исследованиями занимался доктор в компании и что он скажет в суде, после полученных Скоби угроз агенты прибыли охранять его. Доктор Скобби приглушенно кашляет в кулак и делает глоток воды. Поставив стакан на стол, он не замечает следов крови и жука в стакане. Позже, глубокой ночью, жена доктора Джоан, проснувшись и не найдя мужа, стучит в запертую дверь туалета. Не получив ответа, она зовет Скиннера на помощь. Ассистент директора выламывает дверь и видит на полу тело доктора Скоби. Лицо и шея доктора изуродованы. Утром Малдер и Скалли приезжают в дом Скоби, чтобы осмотреть место преступления. Агентам не удается обнаружить никаких следов взлома или отпечатков пальцев. Скалли предполагает, что лицо доктора изуродовали кислотой, но Малдер сомневается, считая, что в этом случае доктор обязательно закричал бы, а крики всполошили бы охранявших дом агентов. Скиннеру приказано завершить расследование в кратчайшие сроки, и он просит Скалли провести вскрытие. Малдер обращает внимание на то, что в доме Скоби нет не одной пепельницы, считая странным то, что старый сотрудник табачной компании не курит. Малдер просит у Скиннера разрешение присутствовать на допросе доктора Питера Восса, начальника Скоби в компании Морли. Направляясь к выходу из дома, Малдер обращает внимание на жука в стакане воды, из которого пил Скоби. Скиннера и Малдера ждет холодный прием в компании Морли в ответ на предъявленные удостоверения. Тем не менее, Даниел Бримли, глава службы безопасности корпорации, любезно приводит их к доктору Воссу. Команда адвокатов, окружающих Восса, запрещает ему отвечать на вопросы Скиннера. Малдер вытаскивает пакетик с жуком и спрашивает Восса, не видел ли он поблизости подобных насекомых. Восс опознает табачного жука, обычную для окрестностей завода Морли. Потрясенный всем случившимся доктор Восс возвращается домой, где его встречает Дарил Вивер, человек больного вида, с желтыми зубами и следами некотина на пальцах. Вивер требует от Восса взять на себя то, чем занимался Скоби — снабжать его сигаретами — обещая взамен хранить молчание. Восс передает Виверу немаркированную пачку сигарет, деньги и просит незваного гостя уйти. Закончив вскрытие, Скалли приходит к выводу, что доктор Скоби умер от удушья. Малдер спрашивает, не нашла ли Скалли чего-либо связанного с жуками во время вскрытия, но Скалли не обнаружила ничего подобного. Тем временем, в дешевом мотеле Вивер закуривает сигарету, несмотря на жалобы соседа, Томаса Гасталла, на дым, просачивающийся в его комнату через вентиляцию. Гасталл отчаянно кашляет в кулак, но Вивер игнорирует просьбы соседа. Внезапно задохнувшись, Гасталл опускает взгляд и видит, что его пальцы в крови. Он падает на пол. Множество табачных жуков ползают по его изуродованному лицу и шее. Агенты отмечают схожесть смертей Скоби и Гасталла, но не видят причины убивать квартиранта. Вновь обнаружив жуков, Малдер убежден, что Скоби и Гасталла убил не человек. Скалли предполагает, что обе смерти могли быть вызваны болезнью, переносимой насекомыми. Малдер решает поговорить с Вивером. Вивер признает, что его привычка курить раздражала соседа. Разговаривая, Вивер закуривает сигарету и выпускает дым в лицо Малдеру. Не обнаружив новых улик, Малдер сновь отправляется к Воссу. Тот сожалеет о новой смерти, но по-прежнему не стремиться помочь ФБР. Закончив разговор с Малдером, Восс отвечает на телефонный звонок. Звонит Бримли, который следит за домом доктора и хочет знать, зачем к нему приезжал агент ФБР. Потрясенный Восс говорит Бримли, что хочет рассказать правду. Бримли приказывает Воссу молчать и спрашивает, где находится Вивер. Восс уверяет, что не знает. Закончив разговор, доктор отправляется в мотель, надеясь уговорить Вивера покинуть город. Вивер отказывается, считая, что компания Морли не посмеет убить его, а ему удастся вытянуть из них еще несколько пачек особых сигарет. Восс, сам того не зная, приводит к Виверу Бримли. Скиннер и Скалли едут к энтомологу с просьбой посмотреть на жуков, найденных рядом с телами. Энтомолог говорит, что в строении жуков наблюдаются отклонения от нормы. Скалли предполагает, что компания проводила генетические эксперименты на семенах табака, а измененные растения повлияли на жуков, которых на них кормились. Проведя вскрытие тела Гасталла, Скалли обнаруживает в легких гнезда насекомых. Пока Скалли излагает свою теорию, Малдер начинает кашлять. Поднеся руку ко рту, он видит, что на пальцах остались следы крови. Малдера везут в больницу. Врачи пытаются извлечь из его легких лечинки насекомых. Скалли говорит Скиннеру, что это лишь временная мера, поскольку насекомые продолжают размножаться. Скалли и Скиннер уверены, что Малдер подхватил паразитов вдохнув сигаретный дым. Разъяренный Скиннер отправляется на фабрику Морли, надеясь провести обыск и получить ответы на вопросы. Измученный Восс наконец не выдерживает и рассказывает Скиннеру, что компания пыталась создать безопасный вид табака. В результате эксперимента новые сигареты убили всех подопытных, кроме одного — Дерила Вивера. Скиннер мчится в мотель к Виверу, но находит к комнате только Бримли, связанного и с кляпом по рту. Вынув кляп, Скиннер видит как изо рта Бримли выползают жуки, и вскоре все лицо Бримли покрывается насекомыми. В послеоперационной палате Скалли рассказывает Малдеру, что Скиннер ищет Дерила Вивера, надеясь узнать причину его иммунитета к жукам. Во время разговора Малдер начинает задыхаться, его сердце останавливается. Справившись с остановкой сердца, врач хочет вскрыть Малдеру грудную клетку, но Скалли решительно протестует, считая, что ее напарник слишком слаб, чтобы выдержать такую операцию. Она предлагает подождать, надеясь, что Скиннер получит новые ответы. Тем временем, Скиннер снова едет к доктору Воссу, и находит избитого доктора на фабрике Морли. Получивший свои сигареты Дерил Вивер собирается бежать, но Скиннер требует от него остановиться. Несмотря на предупреждения Скиннера, Вивер пытается закурить, и ассистент директора вынужден применить оружие. Раненного в плечо Вивера привозят в больницу. Пока проходит обследование, Скалли обращает внимание на испачканные никотином пальцы Вивера. Она понимает, как можно справиться с жуками, и приказывает немедленно сделать Малдеру инъекцию никотина. Две недели спустя Скалли встречает Малдера в их кабинете. Она объясняет, что высокий уровень никотина в крови Вивера действовал как инсектицид, уничтожая насекомых. Большие дозы никотина в крови Малдера спасли его от жуков, гнездившихся в легких. Правда результатом такого лечения стала привычка к никотину. Увидев, что Малдер вытащил из кармана пачку сигарет Морли, Скалли настаивает на том, чтобы Малдер избавился от никотиновой зависимости. Малдер сдается и бросает пачку в ведро. Скалли выходит из кабинета, а Малдер с тоской смотрит на сигареты, борясь с искушением.
Среди декораций, изображающих кладбище, подходит к концу отчаянная перестрелка. Актер Гарри Шандлинг, одетый в строгий костюм, полностью соответствующий классическому образу агента ФБР, вытаскивает из пистолета пустую обойму, придерживая небольшой керамический сосуд. Католический священник в ниспадающей кардинальской мантии держит на прицеле актрису Теа Леони в рыжем парике. Этот «Курильщик в образе Первосвященника» обращается к актеру Шандлингу как к «Малдеру», предлагая обменять «Скалли» на загадочный сосуд. Шандлинг предупреждает Курильщика, что если сосуд Лазаря разобьется, все зомби, собравшиеся на кладбище и подчиняющеся Курильщику, снова превратятся в безжизненные трупы. Один из зомби делает шаг вперед и умоляет Шандлинга «Ну же, парень, не надо бить сосуд. Мы не хотим снова умирать. Опять не будет ни еды, ни женщин, ни танцев». Зомби предлагает сделать Шандлинга королем мертвых, но Шандлинг отказывается, заявляя, что он «лучше прислуживать в раю, чем править в аду». Процитировав таким образом Джона Милтона, он бросает сосуд Лазаря высоко в воздух, чтобы Леони успела обезоружить растерявшегося Курильщика. Пока Шандлинг бежит к Леони, зомби пытается поймать падающий сосуд. Шандлинг и Леони скатываются с холма и падают в открытый гроб. Лежа на «Скалли» «Малдер» признается, что все семь лет любил ее и страстно ее целует. Картина отодвигается и становится экраном кинотеатра, где прилично одетая публика смотрит фильм. Среди зрителей Шандлинг и Леони, а также настоящая Скалли, которая смотрит на экран открыв рот от удивления. Рядом с ней, пряча глаза от бесконечного унижения, стоит настоящий Малдер. Он смотрит через проход на улыбающего от уха до уха Скиннера. Скиннер поднимает руку и невинно пожимает плечами, глядя на Малдера. За полтора года до этого: Скиннер, сидя в своем офисе, рассказывает Малдеру и Скалли о взрыве бомбы в одной из часовен округа Колумбия. Уэйн Федерман, сценарист и друг Скиннера по колледжу, внимательно слушает разговор, пока не отвлекается на звонок своего сотового телефона, а затем на запись информации на диктофон, прерывая тем самым беседу. Скиннер говорит агентам, что разрешил Федерману следить за ходом расследования, поскольку Федерману нужны идеи для нового сценария. Во взорванной часовне, чувствуя спиной не отстающего от него ни на шаг Федермана, Малдер распрашивает о случившемся кардинала О'Фаллона. В часовне хранятся древние реликвии и документы, но нет ничего, что имело бы большую денежную ценность. Разговор вновь прерывается звонком сотового телефона, и Малдер смотрит на сценариста, не скрывая раздражения, пока не понимает, что звук исходит от тела, заваленного камнями. Подобравшись поближе, Малдер узнает в погибшем одного из своих идолов — Мика Хоффмана, революционера контркультуры 60-х годов. Федерман едет вместе с Малдером и Скалли в квартиру Хоффмана, где агенты находят материалы для создания бомбы, а также оборудование и химикаты для обработки современных поделок под древность. Среди фальшивок лежит рассказ о жизни Христа на земле после воскресения. Нелегально вернувшись во взорванную часовню, Малдер выслушивает рассуждения Федермана об отличном стиле работы агентов — «Никаких ордеров, никаких разрешений, никаких поисков — вы как актеры на съмочной площадке с пистолетами,» — говорит Федерман. Пока Малдер разыскивает то, что осталось после взрыва от фальшивок Хоффмана, Федерман в изумлении наблюдает, как разбросанные человеческие кости оживают и пытаются собрать части разбитой керамики. За завтраком Федерман рассказывает Малдеру и Скалли об увиденном, и Скалли предполагает, что у сценариста начались галлюцинации. Федерман, считая, что набрал уже полный «букет» для своего фильма и увидел достаточно, уходит. Скалли признает, что рассказанная сценаристом история напомнила ей житие Иисуса, а именно рассказ о Лазаре, воскресшем из мертвых. Слова Иисуса, воскресившие Лазаря, скрыты на стенках кувшина, который лепили на гончарном круге неподалеку подобно тому, как музыка скрыта в желобках виниловой пластинки. Малдер заинтригован идеей. Он просит Скалли проконсультироваться с их знакомым экспертом Чаком Барксом. Чак исследует то, что осталось от сосуда, и находит, что керамика издает музыку, где все ноты вибрируют в одном и том же ключе, чего до сих пор никто не слышал. Тем временем, расстроенный Кардинал признается Малдеру, что купил фильшивки у Хоффмана и собирался спрятать их, потому что верил, что они настоящие. Кардинал надеялся защитить верующих от отчаяния и ярости, которые он почувствовал, читая документы и видя в них не того Христа, которого он почитал. Малдер звонит Скалли с просьбой провести вскрытие тела Хоффмана, подозревая, что именно Кардинал мог убить Хоффмана в ответ на попытку шантажа. Очередной звонок на сотовый телефон Малдера исходит от Федермана. Сценарист приглашает агента в Голливуд посмотреть на съемки нового фильма, основанного на том, что Федерман узнал о Секретных Материалах. Малдер охотно соглашается, но остывает, когда узнает, что Скалли и Скиннера будут играть Теа Леони и Ричард Гир, а Малдера Гарри Шандлинг. В морге Скалли вскрывает сердце Хоффмана, когда, внезапно, труп садится. «Мне оно еще понадобится, когда ты закончишь»,- заявляет воскресший Хоффман, спрыгивая со стола. Растерявшаяся Скалли тянется к нему скальпелем. Хоффман соверует ей не приближаться, и Скалли роняет скальпель на пол. Подобрав его, она поднимает глаза и видит лежащее на столе безжизненное тело. Все случившееся она считает галлюцинацией на почве усталости. Прибывшему Малдеру Скалли рассказывает, что желудок Хоффмана был наполнен красным вином и стрихнином. Малдер высказвает предположение, что Кардинал отравил Хоффмана вином для причастия. О'Фаллон служит мессу, когда агенты приезжают в церковь с намерением арестовать Кардинала. Скалли просит напарника не унижать О'Фаллона и позволить ему закончить мессу. Скалли опускается на колени перед распятием и, подняв голову, видит перед собой на кресте Мика Хоффмана. Он смотрит прямо на Скалли и говорит: «Consummatum est» («свершилось»). Отвернувшись и снова взглянув перед собой, Скалли видит обычное распятие. Агенты отправляются арестовывать Кардинала. В тот момент, когда Малдер зачитывает О'Фаллону его права, в церковь заходит мужчина. Это живой и здоровый Мика Хоффман. Скиннер в ярости критикует агентов за неверное опознание тела и ложный арест, пока Малдер и Скалли боятся поднять глаза и встретить взгляд босса. Скиннер отстраняет подчиненных от работы на четыре недели до результатов расследования их действий. Малдер и Скалли возвращаются в офис, где их ждет Чак Баркс. Музыка сосуда сложилась в слова на древнем арамейском языке, на котором говорил Христос. Первую часть можно грубо перевести как «Я морж, я морж, Пол мертв, ку-ку-качу», а вот вторая содержит приказ одного человека другому восстать из мертвых. Малдер и Скалли решают посетить Хоффмана, который заявляет, что он стал Иисусом Христом. В ответ на скептическое выражение лиц агентов, Хоффман объясняет, что, пытаясь подделать слова Христа, он настолько погрузился в жизнь Иисуса, что действительно стал божеством. Это он взорвал часовню, чтобы уничтожить богохульные фальшивки. На вопрос Малдера, как сотовый телефон Хоффмана оказался на мертвом теле в часовне, Хоффман с улыбкой объясняет: «Пути Господни неисповедимы». Вечером того же дня Скалли заходит к Малдеру и застает его за просмотром фильма «План Девять из Внешнего Космоса». По подсчетам Скалли это уже сорок второй просмотр. Скалли погружается в рассуждения о том, является ли истинная вера формой безумия, и Малдер убеждает напарницу принять приглашение Федермана. Малдер и Скалли прибывают на студию Twentieth Century Fox в Лос-Анджелесе, чтобы посмотреть на съемки фильма, где Федерман знакомит агентов с их двойниками на съемочной площадке — с Шандлингом и Леони. Агенты смотрят как снимается сцена с зомби на кладбище. Вернувшись в роскошный отель, Скалли звонит Малдеру, лежа в ванне с пеной. Устроившись с телефоном в такой же ванне, Малдер рассуждает о том, что воскресшие мервецы наверняка должны тосковать по жизни, которая была у них живых. Они просто хотят есть, танцевать и заниматься любовью. Скиннер звонит Малдеру, чтобы извиниться за грубый разговор с агентами. Он тоже отдыхает в Голливуде после того, как Федерман преложил Скиннеру внести имя заместителя директора в титры фильма в качестве помощника продюсера. Шестнадцать месяцев спустя: премьера фильма, продолжение кадра из начала эпизода. На экране Малдер Шандлинга признается в любви Скалли Леони. Леони уклоняется от поцелуя и признается напарнику, что на самом деле влюблена в заместителя директора Уолтера Скиннера. Настоящий Малдер вскакивает со своего кресла и с криками «Ну все! Это уже невыносимо!» начинает размахивать руками как судья, пытающийся остановить матч. Настоящая Скалли успокаивает его, но Малдер вылетает из зала мимо Федермана, Шандлинга и Леони. Скалли находит расстроенного напарника среди декораций кладбища, жующего воздушную кукурузу из пластикового сосуда Лазаря. Скалли рассказывает Малдеру, что этим вечером Кардинал О'Фаллон убил Мика Хоффмана, а потом повесился. Малдер переживает за двух людей с порочными и сложными характерами, которых теперь будут помнить как карикатуры из кино про сосуд Лазаря. Он задумывается, какие воспоминания останутся о них самих. Скалли предсказывает, что премьера фильма провалится, но Малдера не оставляет мысль, что история упрощает судьбы и характеры умерших. Скалли выводит напарника из дурного расположения духа сообщением о том, что польщенный фильмом Скиннер на одну ночь вручил Скалли кредитную карточку Бюро. Скалли тянет Малдера за руку, поднимая его на ноги, и, стараясь не рассмеяться, объявляет, что должна сделать признание: она влюблена в помощника продюсера Уолтера Скиннера. Малдер отбрасывает пластиковый сосуд Лазаря и в тон отвечает: «Я тоже». Когда агенты уходят, ветка дерева тянется к поверхности сосуда как игла проигрователя к пластинке. Звучит музыка, и возникшие тонкие очертания призраков начинают весело танцевать среди декораций кладбища.
Два аккуратно одетых миссионера едут на велосипедах к голубому дому в городе Канзас, штат Канзас. На номерном знаке красной спортивной машины, стоящей у дома, написано «Бетти». Открывшая дверь Бетти Темплетон прогоняет миссионеров, в разговоре сообщая, что переехала в Канзас совсем недавно. Продолжая свой путь, миссионеры подъезжают к розовому дому, очень похожему на тот, который они посетили. На номерном знаке голубой спортивной машины, стоящей у дома, написано «Лулу». Открывшая дверь Лулу Пфайфер в точности копирует поведение Бетти. Удивленные миссионеры сообщают Лулу, что у нее есть двойник — женщина, которая недавно переехала в дом неподалеку. Лулу в ярости захлопывает дверь, требуя, чтобы незваные гости ушли. Внезапно миссионеры начинают наносить друг другу удары, хотя судя по их лицам, они сами удивлены своими действиями. Позже, два агента ФБР, очень похожие на Малдера и Скалли, расспрашивают Бетти о драке рядом с ее домом. Они узнали о живущем рядом двойнике Бетти, и мужчина выдвигает теорию о паранормальной природе случившегося. Агенты поворачиваются в сторону улицы как раз в то время, когда мимо дома в машине проезжает Лулу. Двойники смотрят друг на друга, и внезапно агенты начинают драку. В своем офисе Малдер показывает Скалли слайды разбитой машины агентов ФБР и самых агентов на больничных кроватях. По словам Малдера, оба агента говорят одно и то же, но не могут объяснить свое странное поведение. Как обычно, Малдер выдвигает несколько необычных теорий, но Скалли противопоставляет им свою версию событий: и миссионеры, и агенты общались с двойниками, которые позволяют высвобождаться тайным желаниям и порывам людей. В Канзасе Лулу пытается устроиться на работу в копировальный центр Коко. Управляющий обращает внимание на ее частую смену мест работы и постоянные переезды. Рядом с офисом останавливается машина Бетти, и копировальные аппараты перестают работать. Отчаявшийся управляющий принимает Лулу на работу. Бетти уезжает, когда он снимает с окна объявление о найме сотрудника. Бетти отправляется искать работу в другой офис цента Коко, расположенный неподалеку от первого. Управляющий также обращает внимание на разнообразие работ и частые переезды. Резюме Бетти ничем не отличается от резюме Лулу. Вечером того же дня Берт Зупаник в мотеле Порчери загружает в чемодан пачки денег. Малдер и Скалли заходят в его номер, чтобы тут же предъявить фотографию, на которой Берт снят вместе с Бетти Темплетон. Скалли говорит, что Бетти внезапно переехала, а на вопрос Берта, жила ли Бетти в розовом доме в Моретон Бей, Скалли отвечает, что Бетти жила в голубом доме в Алдервуде. Берт уверяет, что не знает, где искать Бетти. Агенты уходят, но Скалли настаивает, что Берт знает Бетти. Малдер не согласен, и Скалли одна едет проверить розовый дом. Малдер остается, чтобы обыскать комнату Зупаника. Берт несет чемодан с наличными в бар Фрогги и видит в баре Бетти. Считая, что перед ним Лулу, Берт заказывает ее любимый напиток и задает вопросы и ее неприятностях с законом. Бетти удивлена, что незнакомец знает, что она обычно пьет, и представляется. Как только Лулу заходит в бар, Берт понимает свою ошибку. Помещение бара начинает вибрировать. Земля трясется, стекло дрожит, стулья переворачиваются. Бетти и Берт выскакивают из бара черным ходом. Скалли приезжает на спортивную арену Пота Девина в Канзасе, где Малдер беседует с импресарио Аргилем Саперштейном. Малдер рассказывает Скалли, через два дня Бетти придет в зрительный зал, чтобы посмотреть на поединок рестлеров, в котором принимает участие Берт. Скалли считает, что не менее важно найти Лулу. Обе женщины проехали семнадцать штатов, преследуя друг друга и оставляя за собой разрушения. Когда агенты уходят, Саперштейн звонит Берту и требует деньги за бой. Берт, лежа в постели с Бетти, уверяет Саперштейна, что достанет нужную сумму. Бетти, тем временем, вспоминает, что опаздывает на работу, и уходит в ванную. Приехавшая к Берту Лулу обвиняет приятеля в неверности, но, увидев на кровати заколку Бетти, решает, что это подарок ей от Берта и успокаивается. Когда Лулу уходит, из ванной выходит Бетти. Сверху слышны выстрелы, потолок пробивают пули, чье-то тело падает на пол номера этажом выше. Сарепштейн ужинает, когда в бар заходит Бетти. Узнав, что скоро придет Берт, она отправляется в туалет освежиться. Берт приезжает с деньгами, вслед за ним появляется Лулу. Саперштейн поражен увидеть ее в дверях бара. Берт понимает, что женщины вот-вот столкнуться, и убеждает Лулу уйти. Бетти выходит из туалета и видит Лулу. Стекло и зеркала в баре рассыпаются, люди бросаются под столы. Получив удар по голове, Берт теряет сознание. В это время Сарепштейн хватает чемодан с деньгими. Малдер и Скалли приезжают, чтобы осмотреть пострадавший бар, и приводят в чувство Берта. Малдер едет в Коко поговорить с Бетти. Бетти обвиняет во всем Лулу и хочет остаться в Канзасе. Мадер звонит Скалли, отправившуюся в другой офис Коко. Лулу повторяет слова Бетти. Оба агента говорят, что объекты их наблюдения садятся в машины. Малдер стоит на середине улицы, когда Лулу проезжает по одной стороне, а Бетти по другой. Внезапно налетевший вихрь засасывает его в колодец. Подъехавшая Скалли не находит напарника. Вечером Скалли навещает тюрьму штата Канзас, чтобы увидеть Боба Дампхауса, злобного заключенного, который орет в ответ на все ее вопросы. Скалли говорит, что именно Боб, посетивший когда-то банк спермы, является биологическим отцом Лулу и Бетти. Скалли хочет поговорить о Бобе и о его предках, чтобы предотвратить дальнейшие беды. Боб отвечает, что «большой уродливый пес поднял ногу на мое семейное древо». Тем временем, Бетти приходит к Берту. Берт признается, что потерял деньги, которыми должен был расплатиться за вечерний поединок. Бетти обещает помочь ему и уходит. В дверь снова стучат. Появившаяся Лулу тоже хочет выручить Берта. Женщины пробираются в офисы Коко и делают цветные копии денежных банкнот. Малдер выбирается из колодца и звонит Скалли. Напарница рассказывает, что нашла отца Лулу и Бетти. Малдер приходит к выводу, что обе женщины влюблены в Берта и по этой самой причине не уедут из Канзаса. Пока Скалли идет по коридору тюрьмы, к своему удивлению она замечает двойника Берта Зупаник. Перед боем Саперштейн требует отдать ему деньги, и подоспевшая Бетти отдает ему фальшивые купюры. Берт начинает бой на ринге, когда к арене подходит Малдер. Он хватает Бетти, чтобы вынести ее из зрительного зала, но в это время к нему приближается Лулу. Зрители начинают бить друг друга. Увидев Скалли в сопровождении двойника Берта, Малдер останавливается и опускает Бетти. Зал тут же затихает. Гордая собой Скалли улыбается. Берт последний замечает своего двойника, а когда замечает, весь ад вырывается на свободу. В офисе Малдера Скалли показывает слайды с изображением избитых и перевязанных Берта, его двойника, Лулу и Бетти. Она рассказывает об их аресте Саперштейну, который хочет знать, что все это означает. Скалли отвечает в стиле Малдера длинной фразой о непредсказуемости результата при встрече двух оригиналов. А если встречаются четверо, «ну, таких встреч нужно избегать любой ценой». Сама Скалли, в царапинах и синяках, перевязана также, как и люди на фотографиях. Она поворачивается к Малдеру, которому тоже досталось в зале. Он мычит в ответ и едва открывает рот, чтобы показать проволоку, которая держит сломанную челюсть.
Джей Гилмор раздражен. Его сотрудник, Ансон Стокс, не отвечает на вызовы по рации, и Джей сбился с ног, разыскивая Ансона по складу компании, расположенному в городке Крив Коэр, штата Миссури. Ансон, укрывшись от начальника в дальнем уголке, изучает каталог яхт. Джей находит бездельника и требует немедленно очистить отделение 407. Высказывая нелучшие пожелания в адрес удалившегося босса, Ансон открывает отделение и видит старую пыльную мебель и картонные коробки. Старадая от неизбежности настигнувшей его работы, Ансон тянет на себя свернутый персидский ковер и замечает, что в ковре что-то шевелится. Развернув ковер, Ансон обнаруживает в нем темноволосую женщину с изумрудной слезой, вставленной под правым глазом. Вернувшись к отделению 407, Джей не замечает следов работы. Он снова начинает звать Ансона, но внезапно его голос меняется, и Джей замолкает. С его лица исчезает рот. Скалли входит в офис, где Малдер беседует с Джеем. Медики прорезали ему рот, закрепив форму множеством швов. Джей говорит с трудом, но умудряется сообщить, что, по его убеждению, в случившемся виновен Ансон Стокс, приказавший боссу «заткнуться». Агенты отправляются навестить Ансона в штат Миссури. Маленький трейлер, где живет Ансон, почти теряется на фоне огромной яхты, стоящей рядом с шоссе. Ансон пытается спрятаться от агентов, приняв их за налоговых инспекторов. По просьбе Ансона дверь Малдеру и Скалли открывает больной параплегией брат Ансона Лесли. Малдер и Скалли объясняют причины своего визита, попутно беря на заметку инвалидную каляску Лесли. Лесли говорит, что брата нет дома. В трейлере агенты замечают темноволовую женщину. Отправившись на склад, к отделению 407, Малдер и Скалли находят среди старья фотографию мужчины. На задний план фотографии попала женщина, в которой агенты узнают женщину из трейлера. Кажется, что за прошедшие двадцать лет она ничуть не изменилась. Ансон пытается определиться с третьим желанием. Первые два — рот Гилмора и яхта — оказались неудачными. Ансон пытается доказать, что джин неправильно выполнила его желание, поставив яхту рядом с домом, но джин отвечает, что Ансон «не указал», где должна появиться яхта. Пока братья спорят о третьем желании, джин показывает на инвалидную каляску Лесли. Не понимая, что она предлагает, Ансон приказывает джину сделать его невидимым. Джин исполняет приказ, и Ансон исчезает. Невидимый, он выбегает из трейлера, попадает прямо под колеса грузовика и умирает. На невидимое препятствие наезжает велосипедист, и тело Ансона доставляют в морг. Скалли изумлена странной находкой. Она посыпает тело Ансона желтой пудрой для снятия отпечатков пальцев, чтобы увидеть, что перед ней. Малдер занимается найденной фотографией. Мужчина на фотографии, Генри Фланкен, умер в 1978 году от опухоли. Незадолго до этого Генри таинственным образом разбогател. Малдер считает, что именно темноволосая женщина связывает все случившиеся странные события, и отправляется поговорить с братом Ансона. Лесли заявляет, что тепноволосая женщина исчезла, и вручает Малдеру медную безделушку, уверяя, что это дом джина. Лесли похищает со склада персидский ковер. Тем временем, Малдер вытаскивает Скалли из морга, чтобы показать ей появление темноволосой женщины на старых пленках. Она стоит рядом с Муссолини и Никсоном — людьми, получившими в свои руки невероятную власть, и в один момент лишившимися ее. Следующим утром Скалли хочет показать невидимое тело лучшим экспертам со всей страны, но труп Ансона исчезает. Живой и по-прежнему покрытый желтой пудрой для снятия отпечатков пальцев, Ансон тихо сидит в своем трейлере. Лесли пожелал воскресить брата, но вместо настоящего Ансона получил зомби, чье тело изуродовано ударом грузовика. Лесли просит джина вернуть Ансону голос. Когда желание Лесли исполняется, Ансон говорит, что ему смертельно холодно. Лесли злится, понимая, что впустую потратил два желания, и задумывается над третьим. Погрузившись в размышления, он не замечает, что Ансон, надеясь согреться, включает газовую плиту. Лесли объявляет свое последнее желание — он хочет ноги — в тот самый момент, когда Ансон чиркает спичкой. Трейлер взрывается, раздуваясь огненным шаром. Малдера и Скалли, как раз подходивших к жилищу братьев Стокс, взрывной волной бросает на землю. Когда агенты приподнимаются, чтобы посмотреть, что же произошло, рядом с ними падает свернутый персидский ковер. Из ковра раздается приглушенный стон. Малдер и Скалли допрашивают джина в офисе стоянки трейлеров на фоне горящего жилища братьев Строкс и пожарных машин. Малдер называет женщину Дженн, как сокращение от «jinniyah» — слова, которым в восточном фольклоре называли джинов. За пятьсот лет практики Дженн заметила, как человеческая жадность проявляется в их желаниях. Она спрашивает, возьмут ли ее под арест, но Скалли отвечает, что за отсутствием улик Дженну отпустят. К сожалению, Дженна не может уйти. Она связана с Малдером, поскольку это он вытащил ее из ковра. У Малдера есть право на три желания. Вернувшись вместе с Дженной в Вашингтон, Малдер спрашивает женщину, что бы она приказала, окажись на его месте. Дженна мечтает избавиться от жизни джина и стать обычным человеком. «Я бы присела где-нибудь с полной чашкой кофе и смотрела, как живет мир»,- мечтает Дженна. Но Малдер считает, что нашел универсальное желание и требует от Дженны мира во всем мире. Исполнение желания не заставляет себя ждать и вызывает у Малдера немалую тревогу. В опустевшем городе наступает тишина без признаков жизни. Вспомнив о напарнице, Малдер мчится в штаб-квартиру ФБР. Во всем здании он не находит ни одного человека. Вызвав Дженн, Малдер просит отменить свой приказ. Жизнь возвращается в мир. Понимая, что остается лишь одно желание, Малдер решает не рисковать. Он распечатывает документ, где точно и подробно расписывает, каким должен быть безопасный и счастливый мир. Выслушав пожелание Малдера, Скалли говорит о бессмысленности такого преобразования, и Малдер решает изменить третье желание. Вечером Малдер приглашает Скалли к себе домой посмотреть телевизор. Поскольку мира во всем мире Малдер так и не потребовал, Скалли спрашивает, что же он попросил. Где-то далеко, в закусочной за столиком сидит Дженни с чашечкой кофе. Изумрудная слеза исчезла с ее лица. Малдер пожелал свободу Дженни.
Полицейская машина мчится по пустынной дороге в районе города Беллфлер, штат Орегон. На месте водителя сидит детектив Майлс (последний раз появлявшийся в пилотной серии), который тщетно пытается связаться по рации со своим заместителем, Реем Хеузе. Майлс спешит на помощь Рею в лес, к месту приземления космического корабля. Внезапно цифры на дисплее часов в машине начинают обратный отсчет. Машина теряет мощность и влетает в другую полицейскую машину, остановившуюся на дороге. Ошарашенный и раненный детектив Майлс выбирается с водительского сиденья. Стрелки на его часах продолжают вращаться в обратную сторону. Майлс подходит к машине Рея и видит, что его заместитель в бессознательном состоянии склонился над рулем. Глаза Рея распухли и закрыты, веки болезненно блестят. Майлс опускает взгляд и замечает, что наступил в пузырящуюся зеленую жидкость. Подняв голову, он обнаруживает рядом с собой второго Рея. Только у этого человека глаза не воспалены, а из трех пулевых отверстий в груди вытекает та самая зеленая жидкость. Майлс в ужасе отшатывается. В Вашингтоне Малдер сидит перед горой счетов. Агент Чести Шорт, заместитель главного аудитора ФБР, ужасается суммам, которые тратятся на проект Секретные Материалы. Чести хочет знать, на что уходят деньги теперь, когда судьба Саманты уже известна, а заговора больше не существует. Вернувшись в свой офис, Малдер снимает трубку зазвонившего телефона и узнает в звонившем Билли Майлса (из пилотной серии), который говорит, что в их городе снова начались похищения. Его самого пока не трогали. Два подростка забираются в лес в поисках упавшего НЛО. Один из мальчиков ступает в невидимое силовое поле, его поднимает над землей и начинает трясти. Его приятель теряет друга из вида, роняет внезапно ставший раскаленным фонарик и, перепуганный, убегает из леса. Марита Коваррубиас освобождает Крайчека из Тунисской тюрьмы по приказу Курильщика. Крайчек и Марита находят Курильщика умирающим, в инвалидном кресле, под надзором сиделки. Крайчек яростно обвиняет Курильщика в том, что именно по приказу Курильщика Крайчека посадили в тюрьму в Тунисе. Курильщик невозмутимо сообщает, что недавно в небе штата Орегон военный самолет столкнулся с кораблем пришельцев. Марита и Крайчек должны помочь найти корабль. «Это наш шанс восстановить проект»-шепчет Курильщик слабым голосом через шунт в шее. Невзирая на предупреждения аудитора, Малдер и Скалли решают добавить к стопке счетов еще несколько бумажек и отправляются в штат Орегон на встречу с Билли Майлсом, ставшим теперь заместителем шерифа. До сих пор неизвестно, где именно упал космический корабль и куда делся заместитель детектива Майлса Рей Хеузе. Детектив Майлс уверяет, что никакого космического корабля в лесу быть не может. Агенты вместе с отцом и сыном следуют к месту, где была найдена машина Рея. Малдер видит крест, нарисованный краской на дороге — это то самое место, которое он отметил на дороге семь лет назад, где время и электричество начинают вести себя странно. Скалли видит на земле гильзы от пистолета Рея, но не может понять, в кого стрелял заместитель детектива. Агенты уезжают, а детектив Майлс укладывает сумку с уликами в багажник своей машины — рядом с телом Рея Хеузе. Малдер и Скалли отправляются к жене Рея, Терезе, и к своему удивлению узнают в ней ту самую жертву похищения пришельцев, которая просила их о помощи семь лет назад. Тереза уверяет, что инопланетяне неоднократно забирали ее мужа и проводили над ним эксперименты. Во время разговора Скалли держит на руках ребенка Терезы, а Малдер наблюдает за напарницей. Вид Скалли с младенцем не оставляет его равнодушным. Вечером в отеле Скалли приходит в комнату Малдера. Она бледна, лоб покрыт испариной, ее бьет дрожь. Малдер укладывает Скалли в свою постель и ложится рядом, обнимая ее и согревая. «Оно того не стоит, Скалли,» — говорит он. Малдер думает, что если в качестве платы за Секретные Материалы Скалли пожертвовала своим здоровьем и возможностью стать матерью, цена слишком высока. Он хочет положить этому конец. Рядом с мотелем в припаркованной машине за рулем сидит Крайчек. Он звонит Курильщику, чтобы сообщить, что никто не может найти космический корабль, а в Беллфлер на поиски заместителя детектива прибыли Малдер и Скалли. Курильщик уверяет, что корабль находится в лесу. Он требует найти пропавшего Рея, тогда будет найден и корабль. Курильщик бросает трубку. Марита спрашивает его, почему он так торопит Крайчека. «Потому что корабль находится в лесу, и он восстанавливается, » — отвечает Курильщик. Курильщик верит, что Крайчек может найти корабль, но не уверен в дальнейших планах Алекса. На другом конце города Тереза Хеузе просыпается, услышав, что муж вернулся домой. Она пытается заговорить с ним, но не получив ответа, понимает, что перед ней не Рей. Тереза угрожает пришельцу ножницами, но они оказываются слабой защитой. Из ран в груди пришельца пузырится зеленая жидкость, глаза Терезы начинают распухать от едких испарений, она спотыкается и пришелец хватает ее. Следующим утром Билли сообщает Малдеру и Скалли, что Тереза пропала. Агенты видят на полу дома знакомую зеленую жидкость, а когда Скалли наклоняется над потеками, она едва не теряет сознание. Рядом с домом Малдер и Билли замечают Ричи, наблюдающего за местом преступления. Ричи признает, что был с приятелем в лесу, и «они» забрали его друга, а детектив Майлс знает о происходящих событиях, потому что тоже был в лесу. Ричи ведет агентов к месту исчезновения приятеля. Скалли делает шаг в энергетическое поле, ее поднимает над землей и трясет. Заметив, что Скалли пропала, Малдер начинает искать ее. Скалли лежит на земле, словно ей снова стало плохо. Малдер обнимает Скалли, пока она пытается выяснить у него, что случилось. Малдер приходит к выводу, что на этот раз никого из похищенных уже не вернут. Полный подозрений Билли позвращается домой и наставляет пистолет на мужчину, который так похож на его отца. «Я не знаю, кто ты, но ты меня не возьмешь,» — объявляет он. Детектив Майлс уговаривает сына успокоиться, а когда Билли расслабляется, детектив превращается в Охотника. Малдер и Скалли врываются в дом Майлсов, чтобы предупредить Билли, но в доме уже никого нет. Два дня спустя Малдер сидит в своем офисе, когда Скиннер приводит к нему Крайчека и Мариту. Пережив первый шок, Малдер набрасывается на старого врага. Скиннер успокаивает его и говорит, что Курильщик умирает и перед смертью просит Крайчека и Мариту воскресить проект и Консорциум. Пока Охотник уничтожает доказательства проведения опытов на похищенных, космический корабль, окутанный энергетическим полем, восстанавливается в лесу. Малдер приводит Одиноких Стрелков в офис Скиннера на консультацию. Несмотря на то, что военным не удалось найти корабль, Стрелки, проанализировав записи, точно указывают, где он находится. Не в силах больше выслушивать Мариту и Крайчека, Скалли выходит в холл. Вслед за ней комнату покидает и Малдер. Поскольку пришельцы забирают тех, кто когда-то был похищен, Малдер не позволит Скалли снова лететь в Орегон. «Я не рискну опять потерять тебя, Скалли,» — говорит он. Скалли обнимает напарника и говорит, что один он не поедет. Скалли остается в Вашингтоне вместе со Стрелками изучать отчеты о похищенных. В каждом деле упоминается необычная мозговая деятельность, схожая с той, которую пережил Малдер в начале года. Скалли приходит к выводу, что именно Малдера, а не ее, на этот раз могут забрать пришельцы. Скалли снова теряет сознание, Стрелки пытаются помочь ей. Малдер и Скиннер входят в лес. Они следят за следом лезарных лучей, которыми Малдер и Скиннер просвечивают пространство. Краем глаза Малдер замечает странное поведение луча. Красные линии прерываются в пустоте, словно ударяясь в энергетический купол. Малдер тянется рукой, чтобы коснуться поля, и его начинает трясти. Когда Скиннер отвлекается от своего лазерного устройства, Малдера рядом нет. Внутри поля Малдера освещает яркий луч света. Выражение лица агента полно благоговения. Другие похищенные подходят поприветствовать его улыбками. Над людьми возвышается космический корабль, а в круг похищенных входит Охотник. Свет становится интенсивнее, благоговение на лице Малдера сменяется страхом. Находясь вне энергетического поля, Скиннер не видит того, что происходит внутри. Он зовет пропавшего Малдера. Внезапно прямо перед собой Скиннер видит космический корабль, которые поднимается все выше в ночное небо. Скиннер остается один в темноте. Крайчек признается Курильщику, что провалил задание, но Курильщик высказывает предположение, что миссия и не должна была закончиться удачно. Под взглядом Мариты Крайчек сталкивает инвалидное кресло Курильщика вниз по ступенькам. Судя по тому, что тело Курильщика неподвижно лежит на земле, похоже, что он мертв. Следующим утром, в больнице, в палате Скалли, Скиннер чувствует себя неловко. Скалли стало лучше, но она ждет результатов новых тестов. Скиннер пытается держаться невозмутимо, признаваясь Скалли, что потерял Малдера. Скалли берет его руку и говорит, что уже знает новости. «То, что я видел, я не могу отрицать. И не стал бы,» — говорит Скиннер. Оба плачут, и Скалли заявляет, что должна найти напарника. «Есть еще кое-что»,- признается она Сканнеру. Хотя она не может это объяснить и ей трудно в это поверить, но Скалли беременна. Продолжение следует...
Обнаженное тело мужчины плавает в светло-желтой жидкости. Периодически тело сотрясают судороги. Изо рта мужчины выходит трубка, блокируя дыхательные пути, и мужчина задыхается от нехватки воздуха. Это Малдер. Скалли открывает глаза и в ужасе вскрикивает. Она сидит в кровати в своей больничной палате, постепенно осознавая, что все увиденное было ночным кошмаром. Утром Скалли одевается, собираясь ехать на работу, но застывает перед зеркалом. Она смотрит на себя как на незнакомого человека. Погрузившись в свои беспокойные мысли, Скалли идет по коридорам ФБР в кабинет Малдера. Из состояния отрешенности ее выводит вид агентов, опустошающих ящики с Секретными Материалами. Скалли не верит, что изъятие документов проводится исключительно в целях поиска Малдера. Вместе со Скиннером Скалли направляется к человеку, чей приказ выполнют агенты — к недавно продвинувшемуся по службе и ставшему заместителем директора Кершу. Керш заявляет, что ожидает от Скалли и Скиннера сотрудничества как от двух главных свидетелей, которые должны дать показания агенту Джону Доггетту, руководителю специализированного подразделения, направленного на поиски Малдера. Керш объявляет, что рассказы о пришельцах в официальных показаниях будут стоить Скалли и Скиннеру работы. Скалли и Скиннер идут в офис, занимаемый сотрудниками специального подразделения, чтобы изложить свои версии событий. Скиннер не хочет врать, но по пути Скалли убеждает его, что помочь Малдеру они смогут только оставаясь в ФБР. Пока Скалли, сидя в коридоре, ожидает своего допроса, устроившийся рядом агент заводит с ней разговор. Заявив, что он был знаком с Малдером, агент пытается убедить Скалли, что Малдер многое скрывал от нее и вел вторую, неизвестную ей жизнь. Таким образом Скалли знакомится с агентом Доггеттом, начальником специализированного подразделения, которому поручили поиск Малдера. Вернувшись домой, Скалли поднимает базу данных ФБР и изучает личное дело агента Доггетта. Бывший морской пехотиниц и бывший детектив департамента полиции Нью-Йорка имеет немало благодарностей и похвал. Пока Скалли просматривает документы, ее лицо странно искажается. Скалли вскакивает и бросается в туалет, борясь с тошнотой. Тем же вечером, оставив на автоответчике сообщение для своей матери Скалли слышит в трубке щелчок. Подойдя к окну, она замечает внизу смотрящего на нее мужчину. Скалли звонит Доггетту и обвиняет его в начавшейся слежке, но Доггетт смущен неожиданными обвинениями. Заметив тень ног под ее дверью, Скалли хватает пистолет и бросается в погоню, но налетает на домовладельца, который только что видел в здании Малдера. Скалли бежит обратно в свою квартиру. Квартира по-прежнему пуста, но со стола пропал компьютер. Скалли едет в дом Малдера. В его квартире тихо и пусто. Компьютер Малдера также исчез. Скалли берет одну из смятых рубашек напарника, словно надеясь, что его вещь соединит ее с Малдером, и ложится на незастеленную постель, прижимая к себе рубашку. В своей тоске она закрывает глаза. Скалли снова видит Малдера. На этот раз он сидит на стуле. Его голова, руки и ноги закреплены стержнями. Кожа на щеках натянута металлическими скрепками. Два металлических устройства с зубцами выдвигаются сверху вниз, в его ноздри, пока вращающееся сверло проходит в его рот, прокалывая небо. Малдер тщетно борется с загадочными устройствами, крича от боли. В то же время Скиннер втайне встречается с Одинокими Стрелками. Встреча проходит под тремя спутниковыми тарелками, к которым сумели подключиться Стрелки. Стрелки засекли передвижение НЛО к северо-западу над Тихим океаном и пытаются отследить курс космического корабля, предположительно похитившего Малдера. К сожалению, Стрелки не могут выяснить, где в следующий раз опустится НЛО. Утром, проснувшись в постели Малдера, Скалли видит перед собой агента Доггетта. Скалли бросает Доггетту обвинения в шпионаже, но Доггетт объясняет, что пришел в квартиру Малдера за уликами. Он показывает Скалли счета за аренду машины, которые он нашел в ящиках Малдера, и спрашивает Скалли, куда мог ездить ее напарник. Разговор прерывается телефонным звонком. Ночью Малдера видели входящим в здание ФБР. В своем офисе Доггетт выясняет у Скиннера, кто мог воспользоваться пропуском Малдера, чтобы войти в здание ФБР. Доггетту привозят могильный камень с кладбища, где похоронена вся семья Малдеров. На камне выбиты имена и даты смерти Уилльяма, Тины и Саманты. В нижней части камня появилась новая строка: «ФОКС МАЛДЕР, 1961-2000». Потрясенная Скалли смотрит на камень в отчаянии и неверии. Из медицинской карты Малдера Доггетт узнает, что Малдера убивала неестественная мозговая активность (эпизод #7X04). Малдер продолжал лечение в течение года. Доггетт выдвигает теорию о том, что Малдер, поняв, что его жизнь и работа оказались под угрозой, украл компьютеры, часть файлов, и разыграл свое исчезновение, чтобы не видеть как будут развенчаны его Секретные Материалы. Скиннер объявляет, что сам был свидетелем похищения Малдера, но Скалли умоляет Доггетта не включать слова Скиннера в рапорт. В офисе Скиннера Одинокие Стрелки отмечают на карте перемещение НЛО. Корабль летит к пустыне в штате Аризона. Дальнейшие его перемещения непредсказуемы. Ленгли высказывает предположение, что корабль может искать других людей, которых нужно забрать. Эта идея заставляет Скалли вспомнить о Гибсоне Прайзе (в последний раз появлявшемся в #6X01). Она приходит к выводу, что пришельцы собирают то, что могло бы стать доказательством их существования. В это же время под дверь в офис Доггетта подбрасывают конверт. Внутри Доггетт находит дело Гибсона Прайза. Команда Доггетта начинает новый поиск. Доггетт думает, что Малдер преследует Гибсона. Чтобы найти Малдера, нужно найти мальчика, которого в последний раз видели в Аризоне. Малдер привязан к операционному столу. Вращающееся лезвие опускается к его груди. Когда он начинает кричать, Скалли просыпается. Она в машине Скиннера, который наугад едет по дороге штата Аризона. Скалли и Скиннер не замечают вертолет, пролетающий высоко в небе над их машиной. Сидящий в вертолете Доггетт получает сообщение от одного из своих агентов, который обнаружил Гибсона в школе для глухих города Флеминг. Во время остановки в пустыне Скалли обращает внимание на странное дрожание раскаленного воздуха. Скалли решает, что увиденное ей показалось, не понимая, что заметила пролетевший космический корабль. Тем временем, Скиннер выясняет, что в Аризоне находится школа для глухих, где учится Гибсон. Директору школы сообщили, что Гибсона ищет ФБР. Вертолет Доггетта приземляется рядом со школой, и агент узнает, что мальчик исчез. Прибывшие Скалли и Скиннер потрясены при виде Доггетта. На вопрос Скалли, что он здесь делает, Доггетт отвечает: «Пытаюсь найти Малдера». Гибсон выбирается из школы, но его останавливает неизвестный человек. Доггетт идет по двум цепочкам следов на песке и, в конце концов, догоняет мужчину, который тащит за собой мальчика. Доггетт выхватывает пистолет и кричит: «Отпусти его!». Человек, держащий Гибсона, оборачивается к Доггетту. Это Малдер. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Продолжение эпизода 8X01 — В пустыне штата Аризона Малдер тащит за собой Гибсона Прайза, который умоляет агента отпустить его. Доггетт следует за ними, предупреждая Малдера, что собирается стрелять. Малдер, не отвечая, бросает на Доггетта странный взгляд, и Гибсон вырывается от него. Малдер по-прежнему не реагирует на приказ Доггетта остановиться. Он делает шаг назад и падает с обрыва, буквально выскальзывая из рук не ожидавшего такой развязки Доггетта. Один из агентов команды Доггетта подбегает к обрыву, и Доггетт объясняет ему, что случилось. Малдер, после падения лежащий без движения на земле, вдруг с хрипом втягивает воздух и открывает глаза. Скалли, вместе со Скиннером догнавшая Доггетта, требует объяснить, где ее напарник. У Доггетта нет ответа. Тело исчезло, на земле остались отпечатки ног бежавшего человека. Скалли убеждена, что это был не Малдер. Она говорит, что то, что Доггетту казалось человеком, на самом деле было Охотником, который хотел забрать с собой Гибсона Прайза, потому что в мальчике есть ДНК пришельцев, и сам он является доказательством существования иной цивилизации. Его хотят отправить на тот самый космический корабль, где уже держат Малдера. Смущенный Доггетт уходит, бросая в конце беседы: «Знаете, агент Скалли, вы сами начинаете напоминать мне агента Малдера.» Дети эвакуируются из школы, специальный отряд ФБР докладывает, что Малдер пропал бесследно. Доггетт приказывает провести в школе обыск, не подозревая, что в это время Малдер входит в один из классов, вправляя вывих руки, прежде чем превратиться в Охотника. Рядом со школой Скалли замечает подругу Гибсона Теа, которая вскакивает на велосипед. Скиннер отвлекает агентов, чтобы Скалли в сумерках смогла незаметно последовать за девочкой в пустыню. Сама того не зная, Теа приводит Скалли к пещере, в которой скрывается Гибсон. «Вам не нужно было приходить сюда»,- предупреждает мальчик Скалли.- «Вы приведете их сюда, ко мне». Гибсон знает, что пришельцы забрали Малдера, а теперь ищут его. Керш устраивает Доггетту разнос за то, что агент упустил Малдера. Скиннер откровенно смеется и объясняет Доггетту, что Керш сделал из агента пешку в нечестной игре. В конце концов Доггетт должен был провалить дело о похищении Малдера. Раздраженный Доггетт просит свою команду найти Скалли, и ее быстро обнаруживают в школе. Тем временем настоящая Скалли, вернувшись от Гибсона, подходит к Доггетту и Скиннеру. Оба смотрят на нее недоверчиво. В школе то, что было похоже на Скалли, а на самом деле является Охотником, душит одного из агентов Доггетта. При виде вбежавших Скалли и Доггетта, Охотник меняет внешность и исчезает в толпе. Заметив на руках одного из агентов кровь, Теа опознает его как нападавшего. Тем временем, Малдер снова лежит на операционном столе. Гибсон вздрагивает и просыпается от увиденного кошмара. Скалли хочет забрать машину и начинает подозревать, что человек, пытающийся остановить ее, не Скиннер. Скилли и Скиннер наставляют друг на друга пистолеты. Скиннер говорит, что знает секрет Скалли, и Скалли признает, что перед ней на самом деле ее начальник. Скалли считает, что они сделали не все, что возможно для спасения Малдера. «Я не могу смириться с тем, что никогда уже не увижу его», говорит она. Единственной надеждой найти Малдера остается Гибсон Прайз, и Скалли и Скиннер едут в пустыню, чтобы забрать мальчика. У Гибсона поднялась температура, но у него хватает сил убедить Скалли, что он слышит Малдера неподалеку. «Вы сейчас так близко,» — говорит Гибсон. Скиннер увозит мальчика в больницу, а Скалли бредет по пустыне, пытаясь докричаться до Малдера. Внезапно что-то привлекает ее внимание в черном ночном небе. К ней медленно приближается пятно света, и Скалли замирает, ожидая увидеть космический корабль. Но по мере того, как свет приближается и опускается, он оказывается прожектором вертолета. Из вертолета выходит Доггетт, и спрашивает Скалли, насколько она честна в том, чем делится с ним для расследования. Доггетт знает, что Скиннер увез Гибсона в больницу, поскольку его люди последовали за ними. «Откуда вы знаете, что они ваши люди?» — спрашивает Скалли, прежде чем забраться в вертолет. Вертолет поднимается вверх, покидая место посадки всего в нескольких футах от космического корабля, который прикрывает силовое поле. Лежа на операционном столе, Малдер зовет Скалли. В больнице Скиннер сидит с мальчиком, когда в комнату заходит Теа. Гибсон знает, что это Охотник. Скалли и Доггетту сообщают, что Скиннер и Гибсон пропали. Агенты обыскивают больницу. Доггетт находит настоящего Скиннера — ассистент директора ослеплен, его затащили в вентиляционную шахту. Скалли, тем временем, продолжает поиски и обнаруживает того, кого считает Скиннером. Скиннер заявляет, что он и Гибсон скрылись, чтобы защитить мальчика, но Скалли выхватывает пистолет. Гибсон мотает головой, чтобы предупредить ее. Внезапно стоящий перед Скалли мужчина хватает ее за горло и бросает ее через комнату. Скалли удается нащупать оружие и выстрелить в похожего на Скиннера человека, попав ему в основание шеи. Из раны начинает вытекать зеленая жидкость, тело растворяется. Доггетт слышит выстрелы и прибегает на помощь Скалли, переступая через лужу зеленой жидкости. Скалли в крови и на грани истерики. В офисе ФБР Доггетт представляет Кершу свой отчет. Заместитель Директора в ярости, требуя реальных ответов вместо уклончивых формулировок из отчета, и признания провала в деле о похищении Малдера. Доггетт обвиняет Керша в намерении сделать из отчета дело из разряда Секретных Материалов. Позже Доггетт навещает Скалли в больнице. Он рассказывает ей о скором выздоровлении Скиннера и другого пострадавшего агента, и о том, что Гибсон помещен под государственную защиту. Скалли ошеломлена, когда Доггетт сообщает ей, что его перевели в отдел Секретных Материалов. Доггетт сбит с толку не меньше, чем Скалли. «Как бы наши взгляды ни расходились», — говорит он, — «Я найду его, агент Скалли.» Малдер молча лежит на операционном столе. Его окружают несколько Охотников.
Молния разрывает небо, когда к старому домику в городке Берли, штат Айдахо, подъезжает машина. Мужчина по имени Джордж тяжело идет к дому. Его жена садится в постели и бранит мужа за то, что он разбудил ее. Джордж, гробовщик, должен выйти из дома, чтобы снять одежду, пропитавшуюся жидкостью для бальзамирования. Пока Джордж раздевается, он замечается темное пятно на потолке. Над Джорджем висит огромная летучая мышь. Существо падает на Джорджа. Жена Джорджа, услышав крики, спускается вниз. Она сама начинает кричать, когда видит окровавленное тело мужа, и летучая мышь набрасывается на нее. В офисе Малдера Скалли печально рассматривает табличку с именем Малдера на столе. Из состояния задумчивости ее выводят громкие голоса в коридоре. В офис входит веселая компания в составе Доггетта и двух агентов. Перехватив взгляд Скалли, Доггетт прощается с друзьями. На предложение Доггетта разобраться со столами, Скалли, ставя на место табличку с именем Малдера, отвечает: «Это офис моего напарника. Вы и я какое-то время будем пользоваться им». Скалли включает проектор и показывает Доггетту слайды. Она легко входит в роль Малдера, рассказывающего о новом деле. Укусы, замеченные на теле убитой женщине, были нанесены человком. Скалли и Доггетт едут в дом погибшей супружеской пары. Перед домом их встречает детектив Абботт. Детектив разговаривает с Доггеттом, намеренно поворачиваясь спиной к Скалли. Хотя отпечатки, оставленные на пороге, не похожи ни на человеческие, ни на звериные, Скалли считает, что они принадлежат человеку. Детектив, уверенный, что убийцей было животное, сомневается в компетентности Скалли. В доме Доггетт находит другой отпечаток и высказывает предположение, что подозреваемый это сумасшедший убийца с деформированной стопой. Скалли категорически не согласна. Два пальца Джорджа были найдены на чердаке дома. Их состояние убеждает Скалли, что их проглотили, а потом отрыгнули. Следы когтей на потолке похожи на следы, оставленные на пороге. По словам Скалли, похоже, что кто-то «висел там». Тем временем, в доме семьи МакКессон, пожилая женщина на чердаке рассматривает фотографию в альбоме, пока за ней наблюдает монстр. Существо выпрыгивает из паутины и убивает женщину. В морге Скалли отмечает, как царапины от когтей на телах предыдущих жертв похожи на следы когтей в дереве. Ферменты, найденные в слюне от укусов, заставляют сделать вывод, что семейную пару убила летучая мышь. Доггетт показывает Скалли газету штата Монтана 1956 года с рассказом о человеке-летучей мыши, которого подстрелили охотники после того, как он убил несколько человек. На следующий день агенты занимаются расследованим убийства мисс МакКессон. Дочь мисс МакКессон, Ариель, пропавшая сорок лет назад, неделей раньше была найдена мертвой. Ее тело было сильно обожжено. В последний раз мисс МакКессон видела свою дочь в 1956 году — в том же году, когда появилась заметка в газете. Несмотря на резкую критику Абботта, Скалли уверена, что Ариель связывает все таинственные убийства. Абботт соглашается провести эксгумацию тела Ариель по требованию Скалли только после того, как Доггетт отводит детектива в сторону для конфиденциального разговора. Скалли злится на Доггетта, считая, что он потакает ей несмотря на ее откровенно неестественные теории. «Может я просто старомодный полицейский»,- говорит Доггетт, — «Но я не прыгаю в пустоту». Скалли упрекает Доггетт, отмечая, что он сам прыгает в пустоту, веря в статью о человеке-летучей мыши. Детектив Абботт едет на кладбище и обнаруживает, что гроб Ариель уже выкопан. Когда по приказу Абботта тело увозят в морг, внимание детектива привлекает ближайшее к могиле дерево. С дерева прямо на детектива пикирует человек с крыльями летучей мыши. Окровавленное тело Абботта привозят в морг, где его уже ждут Скалли и серьезно настроенный Доггетт. Один из полицейских говорит Доггетту, что его коллеги не верят теориям Скалли и винят ее в смерти детектива. Вскрытие Ариель показало, что хотя тело было сожжено, женщина умерла по естественной причине. Скалли замечает, что летучая мышь убивала только тех людей, которые были связаны с телом Ариель. В живых остался только один человек — Мирон Стефанюк, обнаруживший тело. Опасаясь за жизнь Мирона, Скалли и Доггетт спешат найти его. Мирон равнодушно относится к предупреждению. Его брат Эрни был одним из охотников, подстреливших странную летучую мышь более сорока лет назад. Мирон отказывается от защиты, и агенты следят за ним из машины. Скалли начинает сомневаться в себе, опасаясь, что она слишком усердствует в попытках вести себя как Фокс Малдер. Доггетт защищает ее заключения и говорит: «Я не Фокс Малдер, но и я замечаю, что человек что-то скрывает.» Не обращая внимания на слежку, Мирон загружает свой грузовик. В постройке рядом с домом скрывается летучая мышь, наблюдая за ним. Мирон загружает лодку продуктами и переправляет их на Остров Птиц. Ночью Скалли и Доггетт останавливают человека, пришедшего забрать запасы. Под маской оказывается Эрни Стефанюк. Все эти годы он скрывался на острове, опасаясь быть убитым человеком-летучей мышью. Ариель, тело которой Мирон вытащил из воды, была его женой. Чудовище убивает всех, на ком остался запах Эрни, передавшийся жертвам от тела его жены. Эрни боится за жизнь брата и говорит агентам, что существо имеет привычки летучей мыши и нападает только ночью. Доггетт торопится вернуться с острова, чтобы спасти Мирона, но сзади его атакует летучая мышь. Оставшись вместе со Скалли в домике на острове, Эрни говорит Скалли, что теперь и она будет жертвой чудовища. С крыши домика раздается шум, и Скалли наугад стреляет в потолок. Она выходит посмотреть, попали ли ее выстрелы в цель, но в это время летучая мышь нападает на Эрни в домике. Вернувшись, Скалли безуспешно пытается попасть в чудовище. В дом вбегает окровавленный и исцарапанный Доггетт. Он тоже стреляет в летучую мышь, но она скрывается в темноте. В офисе Скалли снова рассматривает табличку с именем Малдера. Доггетт приносит факс от Мирона, который решил пуститься в бега от чудовища. Скалли спрашивает Доггетта, верит ли он, что теперь существо будет охотиться за ними. «Я практически уверен, что попал в него, агент Скалли,» — отвечает Доггетт, — «И я практически уверен, что вы тоже попали в него». Скалли колеблется, но все же благодарит Доггетта за то, что он прикрыл ее. «По-другому быть не могло,» — отвечает он. Скалли говорит Доггетту, что постарается выделить ему стол в офисе и убирает табличку с именем Малдера в ящик.
Хенк Гулатарски уже не верит, что ему удастся остановить машину на пустынной дороге штата Юта. Слабый звук приближающегося в ночи автобуса выводит его из состояния отупения, и он едва удается затормозить попутный транспорт. Автобус без опознавательных знаков останавливается, и Хенк заходит внутрь, проходя мимо рядов подозрительно смотрящих на него пассажиров. Тишина в автобусе немного смущает Хенка, но он падает на сиденье и закрывает глаза. Внезапно автобус останавливается и люди выходят из него без спешки и в продуманном порядке. Растерянный Хенк следует за ними. Водитель автобуса и другие пассажиры начинает забивать камнями искалеченного мужчину. Убедившись, что он мертв, люди приближаются к Хенку. Хенк начинает кричать, когда толпа окружает его. Несколько дней спустя, Скалли изучает место преступления в пустыне. Она звонит Доггетту из таксофона, чтобы сказать, что ее попросили прокомментировать случай убийства. В пустыне было найдено тело человека, до смерти забитого камнями. Скалли просит Доггетта помочь ей проверить старое дело из разряда Секретных Материалов, где упоминается слизь. Несмотря на раздражение по поводу явного пренебрежения Скалли новым напарником, Доггетт соглашается просмотреть бумаги. Скалли приезжает на заброшенную заправочную станцию. Колонки пусты, но на брошенное вскользь замечание, что она врач, Владелец Бензоколонки любезно предлагает Скалли наполнить бак запасом из канистры. Когда Скалли уезжает, Владелец Бензоколонки отправляется в гостиницу, где Водитель Автобуса пытается помочь больному Хенку. «Помощь идет», — говорит Владелец Бензоколонки. Недалеко он города машина Скалли глохнет. Скалли возвращается на заправочную станцию и обнаруживает, что в канистре, из которой заправляли ее машину, плещется вода. Один из жителей города предлагает Скалли пройти в гостиницу, откуда можно позвонить. В гостинице мистер Милсап сообщает Скалли, что телефон не работает. Он предлагает ей снять комнату, но Скалли полна недоверия. Она вырывается из гостиницы, машинально трогая живот, словно защищая своего нерожденного ребенка. На улице Скалли замечает женщину, которая игнорирует ее попытки заговорить, а в домах городка проводятся загадочные богослужения. Оказавшись в безвыходном положении, Скалли соглашается остаться на ночь в предложенной Милсапом комнате. Она лежит в постели, держа наготове пистолет. Агент Доггетт из Вашингтона звонит в офис местного шерифа, где его уверяют, что агент Скалли к ним не приезжала. Доггетт просит местную полицию отправить патруль на поиски. Утром Милсап просит Скалли помочь одному из постояльцев. Хенка сотрясают судороги, а рана на пояснице сильно кровоточит. Думая, что у него диабет, Скалли пытается поднять уровень сахара в крови Хенка, но состояние больного не улучшается. Водитель Автобуса всхлипывает. Внезапно Хенк приходит в сознание и просит поговорить со Скалли наедине. Он не помнит, кто он, или как он попал в гостиницу. Скалли рассказывает Хенку об убийстве и своих подозрениях. Она считает, что жители города создали опасный культ. Попытавшись приподнять Хенка, Скалли обнаруживает, что под его кожей, рядом с раной в пояснице, что-то движется. Скалли берет пинцет, и вытягивает часть слизня, но существо уползает под кожу и поднимается вверх по позвоночнику Хенка. Подозревая, что существо ввели в организм Хенка местные жители, Скалли опасается за жизнь пациента. Оставив Хенку свой пистолет, она вылезает в окно, чтобы найти машину. Милсап и Водитель Автобуса заходят в комнату Хенка. Хенк сообщает о заключении Скалли и своей скорой смерти. Он объявляет, что необходим новый обмен. Доггетт выясняет, что последний звонок Скалли сделала из таксофона, которым пользовался Хенк перед своим исчезновением. Доггетт едет в Юту, собрав коллекцию файлов о людях с ранами на пояснице, забитых камнями. В одном из сараев Скалли обнаруживает автобус. Она не замечает, что к сараю подтягиваются жители города. Люди окружают Скалли. Хенк опускается на колени, и его забивают камнями под крики «Аминь!». Из тела Хенка извлекают огромного слизня и подносят существо к Скалли. Скалли молит о пощаде и говорит, что беременна, но ей поднимают рубашку и подносят существо к пояснице. Когда слизень входит в ее тело, Скалли переносят в гостиницу и привязывают ее к кровати. Милсап ласково рассказывает, что скоро Скалли сольется с Ним. Свет льется из окна, когда Доггетт на арендованной машине въезжает в городок. Милсап и Водитель aвтобуса привествуют его и уверяют, что не видели Скалли. Скалли удается сбить со стола газовую лампу, чтобы устроить пожар, но Владелец Бензоколонки тушит огонь, не привлекая внимание Доггетта. Доггетт связывется по рации с шерифом, рассказывая о подозрительном поведении людей в городе, и пешком возвращается в гостиницу. В комнате он находит Скалли, развязывает ее и несет к спрятанному в сарае автобусу. Скалли кричит от боли, умоляя Доггетта вытащить из нее существо, которое ползет вверх по ее позвоночнику. Жители городка находят беглецов и атакуют закрытую дверь автобуса. Доггетт вырывает слизня из шеи Скалли, бросает его на пол и расстреливает из пистолета. Толпа затихает и смотрит на уничтоженное существо. Милсап спрашивает только: «Почему?» Люди начинают плакать. Доггетт выносит Скалли из автобуса и несет ее к дороге, где уже воют сирены приближающихся полицейских машин. Неделей спустя, Скалли, в больнице Салт-Лейк сити, собирает в сумку свои вещи. Доггетт рассказвает ей, что все сорок семь членов клана предстанут перед судом. Жители городка верят, что убитое существо было вторым пришествием Христа. Скалли извиняется за то, что игнорировала Доггетта, и признает, что это была почти смертельная ошибка. В дальнейшем она обещает опираться на напарника.
21 сентября 1990 года — Декстер, штат Оклахома. Дети празднуют масленицу рядом с Бетюнской школой. Семилетний Билли Андервуд, сидя на качелях, зовет свою мать, Лизу, но женщина занята болтовней с приятельницей. Когда Лиза поворачивается к качелям, она обнаруживает, что Билли исчез. В панике Лиза мечется среди веселящихся людей, но не может найти сына. Загадочный темноволосый молодой человек, смотревший на качели, стоит в стороне. Он держит рюкзак Билли. Десять лет спустя Лиза Андервуд подъезжает к Бетюнской школе, чтобы забрать второго сына, Джоша. Директор ведет ее к детской площадке, где на качелях сидит маленький мальчик. Это пропавший сын Лизы, Билли, который не повзрослел ни на день за десять лет с момента своего исчезновения. Скалли и Доггетт обсуждают случай в Оклахоме в больнице, где врачи осматривают Билли. Мальчик здоров, но отказывается говорить. Доггетт, уверенный, что ребенок был похищен, настойчиво пытается расспросить Билли о похитителе. Лиза приходит в ярость и забирает сына из больницы, чтобы отвезти его домой. Скалли убеждена, что появившийся Билли не тот самый похищенный мальчик, но медицинские записи опровергают ее теорию. Доггетт просматривает старые документы о похищении и обнаруживает закрытую информацию о юноше, которого допрашивали на месте преступления. Ронни Пурнелл и есть тот самый темноволосый молодой человек, который держал рюкзак Билли. Доггетт отправляется в трейлер Ронни, чтобы задать ему новые вопросы. Ронни отвечает, но от предложения увидеться с Билли категорически отказывается. Вернувшись в машину, Доггетт вытаскивает бумажник и рассматривает хранящуются в нем фотографию мальчика. Закрыв бумажник, он уезжает. Живущая в доме Андервудов собака злобно рычит на Билли. Ночью Лиза спорит с мужем, Дугом, уверенным в том, что Билли не может быть их сыном. Билли подслушивает разговор родителей и идет в комнату брата с охотничьим ножом. Утром, к своему ужасу, Лиза находит нож, вбитый в постель Джоша. Мальчик покрыт кровью, но не порезан. Билли без движения стоит в комнате брата. Отпечатки пальцев на ноже и кровь принадлежат Билли, но он тоже не ранен. Ни один из родителей до сих пор не видел в доме такого ножа. На ручке ножа выгравирован пятиконечный знак, о котором говорила полицейский экстрасенс во время расследования десять лет назад. Этот символ совпадает с рисунком, который Билли сделал перед тем, как его начали допрашивать. Лиза умоляет Билли заговорить, но Дуг настаивает, что мальчика необходимо показать психиатру. Дуг сажает сына в машину, но мальчик исчезает с заднего сиденья. Он немедленно оказывается в комнате Джоша. Ронни идет в лес и начинает раскопки под землемерным столбом. Из земли он выкапывает человеческий череп. Когда Ронни возвращается в трейлер, ему наносит визит приятель его матери, Кэл Джеппи. Кэл угрожает рассказать о том, что знает, как Ронни поступил с мальчиком и где именно в лесу похоронен ребенок. Ронни убегает. Тем временем, Шарон Перл по просьбе Скалли, вместе с самой Скалли и Доггетом, приходит в дом Андервудов. Шарон — полицейский экстрасенс, и она чувствует силы, текущие через Доггетта, потому что когда-то Доггетт сам потерял мальчика, похожего на Билли. Внезапно Шарон падает, начиная биться в конвульсиях, и произносит слова на странном языке. На лбу у нее появляется пятиконечный знак в виде пульсирующих вен. Когда Шарон увозят в больницу, Скалли объявляет Доггетту, что в деле замешаны паранормальные силы. Доггетт уверен, что видел тщательно разыгранное представление. Скалли прокручивает пленку с записью голоса Шарон от конца в начало, и агенты слышат голос ребенка, поющего колыбельную. Вечером Скалли и Доггетт сидят в машине рядом с домом Андервудов, когда к дому подъезжает Ронни. Неожиданно рядом с Ронни, на переднем сиденье, появляется Билли. Доггетт подходит к машине, видит Билли, и перепуганный Ронни жмет на газ. Доггетт бросается следом, Скалли преследует Ронни на машине. Когда Ронни удается остановить, мальчика в машине не обнаруживают. Джош, тем временем, ждет, пока его отец расплатится за бензин на заправочной станции. Пони в стоящем неподалеку грузовике привлекает внимание мальчика. Джош выбирается из машины, чтобы погладить животное, но его рука застревает в трейлере. Пятиконечная звезда, нарисованная на трейлере, похожа на символ на ноже и на лбу Шарон Перл. Полиция допрашивает Ронни, но у него нет ответов на их вопросы. Ронни говорит Доггетту, что приехал к дому Андервудов, потому что не поверил, что Билли жив. Доггетт уверен, что видел Билли в машине, несмотря на тот факт, что мальчик в это время был дома. Ронни говорит, что заботился о Билли и пел ему песни, чтобы ребенку не было страшно, но Доггетт хочет знать, кого боялся Билли. Ронни может ответить только: «Он заставил меня сделать это». Агентам сообщают, что пропал Джош, и вместе с местной полицией они начинают искать трейлер Пурнелла, перевозивший пони. Пятиконечный символ похож на тот, что во время праздника создавали пять пони, катавшие детей. Джош найден. Он связан, но невредим. Кэл пытается бежать, в погоню за ним бросается Доггетт. Кэл отрицает, что участвовал в похищении Билли. В лесу Доггетт видит Билли, но мальчик исчезает. На месте его исчезновения Доггетт видит землемерный столб в земле и находит останки ребенка. Следующим утром на кладбище Скалли говорит Доггетту, что одежда и состояние костей доказывают, что найденный скелет это все, что осталось от Билли Андервуда. Доггетт не может признать это концом расследования и не верит, что стал свидетелем правосудия свыше, но Скалли пытается убедить агента, что он спас жизнь Джоша, и одержанная им победа значит больше, чем он сам предполагает.
Паук пробегает по паутине, когда Мартин Уэлс просыпается. К своему удивлению, Мартин обнаруживает, что лежит в тюремной камере, а над его правым глазом саднит глубокая рана. Какое-то время Мартин следит за пауком, а потом давит его. Голос из репродуктора сообщает, что наступила пятница. Охранник выводит Мартина из камеры, и в коридоре Мартин видит своего приятеля, Джона Доггетта. На приветствие Мартина Джон едва бросает равнодушный взгляд. В сопровождении Доггетта и Скалли, Мартин выходит к ожидающим его репортерам. Среди неизвестных ему людей Мартин замечает знакомое лицо и, пытаясь перекричать шум толпы, зовет отца его жены, когда тот достает пистолет и стреляет в Мартина. Доггетт выхватывает оружие. Пока Скалли занимается раненым, Мартин слышит лишь биение собственного сердца и тиканье часов на руке Скалли. Его глаза стекленеют, он теряет сознание. Минутная стрелка на часах Скалли замирает, а потом начинает двигаться в обратную сторону. Мартин снова просыпается в тюремной камере. Тот же паук пробегает по паутине, на лице Мартина та же рана. Пришедшие Доггетт и Скалли показывают Мартину улику, найденную рядом с местом преступления, но Мартин не понимает, что происходит. Он не помнит, как оказался в тюрьме. Разъяренный Доггетт обвиняет Мартина в убийстве собственной жены и показывает фотографии окровавленного трупа Вики Уэлс. Мартин потрясен. По дороге на предварительное слушание Мартин ловит на себе презрительные взгляды коллег. Когда судья объявляет, что начинает слушать дела четверга, Мартин не скрывает удивления. Он был уверен, что наступила суббота, следующий день после пятницы, когда он был ранен. Мартину отказано в залоге, по решению судьи на следующий день его должны перевести в другую тюрьму. Помня о выстреле, Мартин просит судью отказаться от перевода. Он заявляет, что в пятницу отец его жены попытается убить его. Доггетт и Скалли допрашивают Мартина. На вопросы о скорой попытке убийства, он ссылается на предчувствие. Последнее, что помнит Мартин, это свою поездку в Вашингтон три дня назад, но он уверен, что не убивал жену. «Если вы дествительно ничего не помните, откуда вы знаете, что не убивали?»- спрашивает Скалли. Перед глазами Мартина появляется картина бьющегося стекла, но Мартин не помнит, где мог видеть это. В тот же день к Мартину приводят двух его дочерей. Девочки держатся холодно. Мартин снова видит бьющееся стекло, но теперь время идет в обратную сторону. Мартин видит, как его жена падает на стеклянный столик, и стекло разбивается. Мартин просит няню девочек, Трину, принести ему тряпочную игрушку из квартиры Уэлсов. В игрушку зашита видеокамера, установленная, чтобы шпионить за няней. Вместе со своим адвокатом Мартин просматривает пленку, надеясь узнать, кто еще находился в квартире в момент убийства. На пленке записан только Мартин. Мартин вновь просыпается в тюремной камере. Паук сидит в паутине, но на лице Мартина нет и следа ранения. Мартина приводят на встречу с юристами, ведущими его дело. Ему представляют прокурора — женщину, которую он уже знает по судебному заседанию предыдущего дня. Узнав, что сегодня среда, Мартин понимает, что дни для него идут в обратную сторону. В тюремном дворе заключенные узнают в Мартине прокурора, запрятавшего их в тюрьму. Один из заключенных, с татуировкой в виде паутины, ударяет Мартина, нанося ему рану над правым глазом. Доггетт и Скалли приходят поговорить с обвиняемым. Доггетт значительно дружелюбнее к Мартину, чем был в предыдущий день. Мартин рассказывает агентам об обратном ходе времени. Доггетт относится к рассказу скептично, но Скалли просит Мартина подумать, почему с ним происходит эта аномалия. Мартин соглашается, что все происходящее должно заставить его понять что-то, и начинает вспоминать попадавшие к нему дела. Его снова одолевают вспышки воспоминаний, момент убийства и предметы, движущиеся в обратную сторону. Мартин видит руку убийцы и татуировку в виде паутины. «Я знаю, кто сделал это,» — говорит он себе. Утром Мартин просыпается в квартире Доггетта. Из программы новостей он узнает, что сегодня вторник. Мартин уверен, что его жену убил один из заключенных, но Доггетт выясняет, что в тюрьме нет человека, подходящего под описание Мартина. Мартин приходит к выводу, что убийцу еще не арестовали. Хотя Доггетт смущен рассказами Мартина, он соглашается поехать с прокурором в Балтимор, чтобы забрать игрушку с видеокамерой из квартиры. Убийца не попал на пленку, но Доггетт обращает внимание на восходящее солнце, отражавшееся в зеркале, попавшем на пленку. Жена Мартина была убита до восхода, что подтверждает невиновность Мартина. Доггетт и Мартин отправляются в дом няни и встречают там человека с татуировкой. Его зовут Цезарь Окампо. Трина признается, что Цезарь заставил ее выкрасть карточку от квартиры Мартина. Мартин заговаривает с Окампо, надеясь выяснить, почему Окампо убил Вики. Оказывается, что брат Цезаря, Гектор, был несправедливо осужден Мартином, и позже повесился в тюрьме. Полиция берет Мартина под арест, поскольку его отпечатки найдены на ноже, которым была убита Вики Уэлс. Мартин просыпается в гостинице в Вашингтоне, округ Колумбия. На календаре понедельник — день убийства. Мартин пытается предупредить жену. Вики не подходит к телефону, и Мартин едет за помощью к Доггетту. Доггетт удивлен. Мартин уверен, что судьба дает ему второй шанс. Он признается Доггетту, что скрыл улику по делу Гектора Окампо, и Доггетт звонит в полицию с просьбой проверить квартиру Уэлсов в Балтиморе. Примчавшись домой, Мартин застает там полицейских, которые не нашла в квартире ни Вики, ни Цезаря Окампо. Полиция уезжает. Когда Вики возвращается домой, Мартин отправляет ее собирать вещи, но в это время проявляется убийца. Цезарь наносит удар Мартину, а Вики бросает на стеклянный столик, который разлетается множеством осколков. Цезарь уже готов перерезать горло Вики, когда в квартиру врываются Доггетт и Скалли. Вынужденные стрелять, они убивают Цезаря. Мартин замечает, что минутная стрелка на часах Скалли идет вперед. Мартин снова сидит в тюрьме. Но это уже новый день и другая тюремная камера. Хотя он вынужден отбывать наказание за подтасовку дела Гектора Окампо, судьба дала ему второй шанс загладить свое преступление.
Агент Джим Лидс крепко спит в своем автомобиле, когда его напарник Ангес Стедман стучит в окно, чтобы разбудить его. Стедман проникает в дом и чувствует чье-то присутствие за спиной, он оборачивается, чтобы посмотреть, затем, мы видим человека, он поднимает топор над головой Стедмана. Лидс слышит его крик и бежит в прихожую. Стэдман лежит в луже крови, его голова практически разрублена. Потом Лидс видит этого человека, он имеет третий глаз в центре лба, затем человек убивает и Лидса. Этой же ночью. Доггет просыпается оттого, что звонит Скалли, на часах 4:24 утра. Скалли говорит ему о преступлениях, говорит о том, что Скиннер поможет ему в их расследовании, так как она не сможет присоединиться к нему, но не говорит почему (её кладут в больницу на исследование). Раннее утро следующего дня, агент Доггет приезжает на место преступления, где его уже ожидает Скиннер. Тело Лидса находится в запертом изнутри автомобиле, но Доггет полагает, что убийство произошло не внутри. «Это что-то сверхъестественное», — говорит он. Затем Доггет заходит в дом, где видит ужасную картину, все 20 членов религиозного культа убиты, у них у всех черепно-мозговая травма. Лидер культа, Энтони Тинет, не найдет среди них. Скиннер и Доггет направляются в квартиру Стедмана, там они обнаруживают его труп, но опять же дверь в квартиру была закрыта изнутри. В Вашингтоне. Скиннер и Доггет у заместителя директора Керша. «Преступник не оставляет ничего на месте преступления», — говорит Скиннер, затем предполагает, что возможно используется галюциногенный препарат, который воздействует на сознание человека и скорее всего именно это позволяет ему остаться незамеченным. На что Керш отвечает, что это не правдоподобная теория принадлежит агенту Скалли. Тем временем, Тинет идет мимо бездомного человека на Питтсбург ст. Затем он подходит к таксофону и звонит в лабораторию Андре Борманиса. «Ты сделал это?», — говорит Тинет. Борманис слушает, оцепеневши, затем берет лезвие и вырезает крест у себя на лбу. И снова Тинет идет мимо бездомного человека, но на этот раз на лбу Тинета появляется глаз, Тинет убивает бродягу. Когда Скиннер сообщает Доггету, что Скалли взяла по личным причинам отпуск, Доггет немного рассердился. Он полагает, что Скалли и Скиннер скрывают что-то от него. Разговор заминается, Скиннер говорит Доггету о смерти бродяги, который был убит так же топором. Хотя Доггет скептичен, Скиннер просит, чтобы он тоже предполагал, что препарат позволяет духу Тинета быть в одном месте, в то время, когда его тело в другом. Они отслеживают последний звонок из таксофона, звонок Андре Борманису, осужденному ранее за торговлю наркотиками. Скиннер и Доггет едут в лабораторию Борманиса и опрашивают его о Тинете. По словам Борманиса, только Тинет мог принимать этот наркотик, на него он не действует побочно. Борманиса сажают опять в тюрьму. Доггет находит запачканные кровью следы в коридоре тюрьмы, он следует по ним к духу Тинета, который сидит в позе лотоса. Тинет смотрит на него 3-и глазом. Доггет переводит взгляд на свои руки и понимает, что держит голову Скалли. Скиннер пробуждает его — это был только сон. Затем звонит Скалли и говорит Доггету, чтобы он доверял только собственному мнению. Позже. Борманис сидит в тюрьме, рядом дух Тинета. Доггет приезжает в тюрьму, но Борманис уже мертв. Затем Доггет находит «Стрелков» в офисе Малдера. Это Скалли попросила их помочь. Доггет формулирует теорию, полагая, что Тинет открывает третий глаз, и что теперь залезает в головы других и осуществляет их кошмары. Так же он упорно утверждает, что Тинет хочет большее количество этого наркотика, для того чтобы продолжать убивать. Доггет улыбается «Стрелкам» и говорит: «Это — то, что подумал бы Малдер?» Затем он едет в лабораторию Борманиса. Доггет и Скиннер находятся в лаборатории, они ищут Тинета. Затем они видят его, он сидит на столе. «Я хочу чтобы это закончилось, но не могу остановиться», — говорит он. Тинет режет себя лезвием. Доггет снимает его со стола и отвозит в больницу. Когда Доггет подписывает медицинскую карту, он видит на ней имя Скалли и симптомы, с которыми она поступила (острая брюшная боль). В кабинете у Керша, Доггет сообщает ему, что Тинет помещен в больницу и что он действительно принимает наркотик, на что Керш отвечает, что нет доказательств этому. Керш закрывает это дело, потому что Доггет перепутал реальность со своими кошмарами. Доггет оставляет сообщение на автоответчике Скалли. Доггет смотрит в зеркало и видит Тинета стоящего позади. Когда он поворачивается, Тинета уже нет, затем Доггет ложится в кровать, не видя присутствие Тинета на лестнице. На утро Доггет идет в ФБР, в офис Скиннера. Он рассказывает все Скиннеру, но тот говорит, чтобы он пошел домой и отдохнул. Доггет идет по коридору в ФБР и слышит голос Тинета: «Говорят, она собирается умереть» Доггет отвечает ему, что защитить её от смерти. «Ты убьешь её», — продолжает Тинет. Доггет закрывает глаза, а когда открывает, то уже находится в доме Скалли. Он смотрит на свои руки держащие топор, они в крови. Затем он видит яркий синий свет из окон и крики младенца, заполняющие комнату. Доггет ощущает слезы на своих глазах, затем он поднимает топор над спящей Скалли, но не делает попытки убить её, а пытается убить себя: и прежде чем сделать это, его будит Скалли и говорит, что Тинет мертв. Доггет рассказывает ей, что она спасла ему жизнь. «Это был всего лишь дурной сон, агент Доггет,» — отвечает ему Скалли.
Поздней ночью Карлтон Чейз подбегает к таксофону на одной из улиц города Вустон, штат Миннесота. «Возьми трубку!» — кричит он сработвшему автоответчику, — «Отзови его, позволь мне все объяснить». Чейз продолжает молить до тех пор, пока за его спиной не встает тень. Испугавшись, Чейз снова бросается бежать и врывается в ближайший полицейский участок. Дежурный офицер смотрит на Чейза недоумевающе, пока тот кричит «Помогите! Кто-то хочет убить меня!». Чейз пытается вытащить у полицейского пистолет, но полицейский останавливает его и запирает в пустую камеру. Чейз умоляет защитить его и повторяет, что «он достанет меня». Внезапно голова Чейза взрывается, капли крови стекают по стеклу крошечного окошка камеры. Следующим утром Скалли просматривает рентгеновские снимки и проходит к выводу, что Чейз был убит выстрелом в голову. Маленькое отверстие в вентиляционной решетке доказывает ее теорию, но никто в участке не слышал выстрела. Скалли и Доггетт заглядывают в вентиляционную трубу и замечают луч света, проходящий в крошечное ответстие в крыше. Доггетт находит тряпку, которая заглушила звук выстрела, и агенты приходят к выводу, что убийца сделал один выстрел с крыши, после чего пуля насквозь прошла два этажа и настигла жертву. Поражает сказочное везение стрелка. Агенты отправляются в офис по торговле недвижимостью, где работал Чейз. Стены офиса испещрены следами от пуль, но найденные гильзы не совпадают с тем оружием, из которого был убит Чейз. На столе Чейза лежит пачка счетов от компании AAA-1 Гарантированное Уничтожение. Тамми Пейтон приходит на работу в офис компании AAA-1 Гарантированное Уничтожение и прослушивает записи автоответчика. Услышав испуганные крики Чейза, она немедленно стирает запись. Тамми замечает фотографию Чейза на первой полосе газеты с рассказом о его смерти. Девушка подходит к запертому ящику, но в этот момент в офис входит ее начальник, Двайт Купер. Он игнорирует вопросы Тамми об убийстве Чейза. Двайт устраивает скандал своему брату Ренделлу, по поводу событий прошедшей ночи. Ренделл защищается, утверждая, что Чейз воровал у Двайта деньги. Двайт предупреждает брата в будущем советоваться с ним, прежде чем принимать подобные решения. Вечером того же дня Двайт приходит на склад двух торговцев наркотиками и требует передать ему деньги и зелье. Он наводит палец на одного из бандитов и произносит «Бэнг». Бандит падает мертвым. Также Двайт поступает во вторым торговцем. В помещение входит Ренделл. Он держит дымящийся пистолет, завернутый в полотенце. Скалли и Доггетт осматривают место преступления и приходят к выводу, что выстрелы были сделаны из-за стены, и, тем не менее, точно попали в цель. Скалли развивает теорию о том, что убийца может видеть сквозь стены, но Доггетт категорически не согласен с ней. Скалли предполагает, что глаза убийцы устроены не так, как глаза обычного человека. Доггетт относит события на счет странностей, случающихся в среде наркоманов. Однако, обнаружив на полотенце химикат, использующийся для уничтожения насекомых, агенты отправляются по адресу, обнаруженному на счетах в офисе Чейза. Двайт и Тамми уходят в одну из офисных комнат, где Тамми начинает раздеваться. Тамми чувствует, что Ренделл постоянно наблюдает за ней, но Двайт поднимает девушку на смех. «Как он может наблюдать за тобой сейчас?» — спрашивает он. Ренделл смотрит на дверь офиса, но отворачивается, когда слышит посторонние звуки у входа. В офис компании входят Доггетт и Скалли. Двайт приветствует агентов. Скалли и Доггетт показывают Двайту счет, найденный на столе Чейза, но Двайт не может прочитать его, поскольку слеп от рождения. Он зовет на помощь Тамми, и девушка выходит из соседней комнаты, застегивая блузку. Доггетт спрашивает, почему Чейз звонил в офис Двайта за 14 мигут до гибели. Тамми стыдливо отворачивается. Двайт искренне удивляется и отвечает, что утром на автоответчике компании не было никаких сообщений. Агенты уходят, а Двайт требует от Тамми объяснений. Девушка признается, что запись была, но Тамми случайно стерла ее. Скалли и Доггетт изучают прошлое Двайта. Он был арестован за кражу автомобиля, но поскольку Двайт был слеп, очевидно ему помогал напарник. Просматривая биографию Двайта, агенты выясняют, что у Двайта есть брат-близнец. Вечером у себя дома Тамми пугается, увидев на окне тень соседа. На самом деле это Ренделл, наблюдающий сквозь стены, как Тамми раздевается. Утром Тамми врывается в офис и хватает запертый ящик, но Двайт и Ренделл останавливают ее. В это время прибывают Скалли и Доггетт с ордером на обыск. Хотя в ящике ничего нет, Скалли находит бухгалтерские записи, упомянающие компанию Чейза. Братьев вызывают на допрос. Пока Скалли допрашивает Ренделла, он смотрит на стену позади нее и читает по губам слова брата, сидящего в соседней комнате. Ренделл повторяет заявление Двайта о том, что он «простой человек, выполняющий свою скромную работу». Скалли заявляет Ренделлу, что он может видеть сквозь стены. Она говорит, что знает, как он расправился с наркоторговцами выстрелами через стену, чтобы забрать их деньги. Когда на допрос вызывают Тамми, Двайт кивает на девушку и говорит Ренделлу, что у них возникла проблема, «о которой надо позаботиться». В комнате для допросов Тамми говорит, что занимается в компании делопроизводством, и ничего не знает о торговцах наркотиками. Агенты предполагают, что Чейз покупал у Двайта партии наркотиков, и был убит, когда завел интрижку с Тамми. Проверив звонки Тамми, агенты выясняют, что ночью девушка звонила Чейзу. Тамми снова видит тень. Тень начинает двигаться, и Тамми звонит Ренделлу. Она знает, как он защищает ее, и знает, что это он спрятал ее записи о делах компании, чтобы Двайт не нашел их. Но она должна попросить его еще раз помочь ей. Тамми просит Ренделла встретиться с ней в три часа на автобусной станции. Там Ренделл отдает Тамми исчезнувшие записи и ключ. Обнаружив, что Тамми пропала, Двайт проверяет последний номер телефона, по которому звонила девушка, и едет на автобусную станцию. При помощи полученного ключа Тамми открывает депозитную ячейку в банке и вынимает оттуда наличные. Тамми возвращается в свою машину, где на заднем сидении ее уже ждет Двайт. Двайт приказывает Тамми ехать в офис. Оставшись один на автобусной станции, Ренделл решает, что его поставили. В офисе компании Двайт обвиняет Тамми в том, что она при помощи Чейза вела двойную бухгалтерию и воровала деньги. Двайт не понимает, почему его брат убил Чейза, но постепенно приходит к выводу, что Ренделл приревновал Тамми. В это время в офис входит Ренделл, и Двайт приказывает ему убить девушку. Ренделл наставляет на Тамми пистолет, Тамми умоляет пощадить ее. Ренделл нажимает на курок, и пуля, едва не задев Тамми, попадает в Двайта, который на улице курит сигарету. Скалли и Доггетт арестовывают Ренделла, но тот хранит молчание. Он сидит без движения в камере, тупо глядя на стену. Ренделл смотрит на монитор, стоящий за много комнат от него. На мониторе приказ об аресте Тамми Пейтон и ее фотография.
Курт Деларио успокаивает Нору Пирс, расстроенную смертью мужа. «Разве может мужчина в 41 год просто лишиться сил и умереть?» — спрашивает Нора. Никто не может объяснить женщине, почему умер ее муж, Нора убеждена, что муж страдал синдромом войны в заливе, и кто-то должен ответить за его смерть. Простившись с Норой, Курт садится в машину и разгоняется, собираясь выехать на шоссе, но бьет по тормозам, заметив человека на дороге. Машина не успевает затормозить, но не сбивает незнакомца. Стоящий на месте человек словно разрезает корпус машины. Через разбитое стекло Курт видит перед собой своего друга, Рея Пирса, целого и невредимого, возвышающегося над капотом. Рей протягивает руку через через осколки ветрового стекла и хватает Курта, который начинает в ужасе кричать. Следующим утром Доггетт и Скалли приезжают на место преступления. Машина разорвана пополам, Курт Деларио исчез. Позднее его тело найдено в мусорном баке с пятью глубокими ранениями черепа. Вскрытие показывает, что Курт умер не от удара, а от нанесенных ранений, когда его вытаскивали из машины через ветровое стекло. Кровь и отпечатки пальцев, оставшиеся на машине, принадлежат недавно скончавшемуся Рею Пирсу. Рей просыпается в больнице Сент-Клер. Он невредим. Рей стирает с лица металлические чешуйки. Доггетт отправляется в дом семейства Пирсов. Там он встречает Гарри Оделла, владельца компании, занимающейся сбором утиля, где работали Рей и Курт. Доггетт задает Норе вопросы о кремации тела Рея, поскольку не нашел никаких подтверждений того, что кремация состоялась. Он предполагает, что Рей до сих пор жив и может рассказать правду о смерти Курта. Нора яростно опровергает эти идеи, утверждая, что перед смертью муж был так слаб, что не мог не то, что ходить, но даже приподнять голову. Вернувшись в офис компании, обустроенный в трейлере, Гарри просматривает личные дела сотрудников и, вытащив дело Рея, торопливо начинает уничтожать бумаги, когда в трейлер врывается Рей. Гарри хватает со стола пистолет и нажимает на курок. Выстрелом Рея выносит из трейлера. Выглянув на улицу, Гарри видит, как подрагивает сломанная рука Рея. Место перелома постепенно начинают заполнять сливающиеся кусочки металла. Рей поднимается с земли, не обращая внимания на рану в животе и сломанную руку. Он хватает Гарри за голову и протыкает его череп пальцами. Осматривая место преступления, Доггетт замечает голубую краску на ногтях Гарри. Из машины для уничтоженя бумаг Доггетт вытаскивает оставшуюся целой половинку счета от компании Chambers Technologies. Человек, указанный в счете, доктор Девид Клифтон, уволился из компании. Смешивший его доктор Пувогел рассказывает Доггетту, что Клифтон исследовал металлы, способные к самовосстановлению. Доктор Пувогел уверен, что работа его компании никак не пересекается с деятельстью местной фирмы, занимающейся утилем. Скалли звонит Доггетту из морга и говорит, что клеточная структура тела Рея претерпела изменения под влиянием неизвестного металла. Проведя анализ крови Рея, Скалли обнаружила там такое количество металла, что подобный процент легко мог убить слона. В больнице одна из социальных служащих, Ларина, видит выпуск новостей, посвященный убийству Гарри Оделла. Она узнает Рея и звонит его жене. Рей преследует доктора Пувогеля, и агенты заманивают его в офис Chambers Technologies. Рея запирают в камере для экспериментов, но его кулаки оставляют вмятины на металлической двери толщиной в четыре дюйма. Рей бежит, прорвав одну из толстых металлических стен. Кровь, оставшаяся на разорванном металле, сама начинает превращаться в металл. Отправив доктора Пувогеля в безопасное место, Доггетт обращает внимание на сложенные контейнеры, покрытые той же голубой краской, которую он заметил на ногтях Гарри Оделла. В больнице Нора встречается с мужем и спрашивает его, почему он не связался с ней. «Я уже не я», — отвечает Рей, прежде чем показать Норе, что его тело состоит из органической ткани и частей металла. Рей говорит Норе, что люди, которые провели над ним этот эксперимент, должны поплатиться. Доггетт отправляется в компанию по сбору утиля и во дворе находит голубые контейнеры с логотипом Chambers Technology под краской. Когда Доггетт переворачивает один из контейнеров, вместе с серебристой жидкостью из контейнера вываливается человеческое тело из металла. Это пропавший доктор Клифтон. Скалли и Доггетт допрашивают доктора Пувогеля, который рассказывает, что Клифтон отравился при работе со сплавом, содержащим генетический материал. Пувогел знал, что Клифтон должен был умереть, но он не представляет себе, как тело доктора попало во двор компании. В вестибюле Chambers Technology Доггетт замечает Нору. Она хочет узнать имя человека, ответственного за уродство ее мужа, но прежде чем Норе удается передать имя Рею, ее останавливают агенты. Группа захвата направлена в больницу, где скрывался Рей, но прибывает туда с опазданием. Рей успел убить Ларину и скрыться. Скалли и Доггетт просят Нору помочь им остановить Рея, пока не пострадали другие люди, и женщина соглашается на то, что полиция возьмет ее дом под круглосуточное наблюдение. Тем не менее, Рею удается пробраться домой, и он заставляет Нору назвать ему имя человека из компании Chambers Technology, который сделал его нечеловеком. Когда Рей уходит, Нора с состоянии истерики выбегает из дома. Она говорит полиции, что ее муж только что приходил к ней, и он собирается убить человека по имени Оуэн Гаррис. Рей останавливает машину Гарриса, вытаскивает его с водительского сидения и говорит: «Ты создал меня». Жена и ребенок Гарриса в ужасе начинают кричать. Гаррис не понимает, в чем дело — он просто бухгалтер, и по приказу начальства перевел нужную сумму на счет компании, занимающейся утилем. Когда сын Гарриса начинает плакать на заднем сидении, в Рее просыпаются остатки человечности. Он отпускает Гарриса. Скалли и Доггетт прибывают к месту встречи. Гаррис жив, им занимаются врачи. Агенты не понимают, почему Рей не убил Гарриса. Скалли считает, что тело Рея умерло, и вместо него теперь живет механическое существо. Но сколько бы человечности ни осталось в нем, это спасло жизнь Гарриса. Во дворе компании по сбору утиля кузов машины сжимается прессом. В машине сидит Рей, спокойно ожидая неминуемого конца.
Американец Хью Потоки входит в здание аэропорта города Мумбаи, Индия, чтобы сесть на самолет, отлетающий в США. Местный безногий нищий на тележке следует за Хью в туалет. Хью закрывается в кабинке, но неизвестная сила вырывает его оттуда. Позже, Хью прибывает в гостиницу в Вашингтоне. Носильщик вносит в номер вещи — к одному из чемоданов прикреплена тележка нищего из Индии. Потоки садится на кровать, и его глаза краснеют. Кровь начинает вытекать из тела Потоки, пятная белые простыни. Скалли и Доггетт приезжают в гостиницу, где было найдено тело Хью Потоки. Агенты обращают внимание на небольшой кровавый отпечаток руки, по размеру похожей на детскую, на кровати. Вскрытие показывает, что Потоки умер из-за обширного повреждения брюшной полости. Скалли не может определить, было что-то введено в тело Хью или извлечено. Агенты не видят доказательств того, что Хью перевозил в себе наркотики, а анализ тканей показывает, что Хью был мертв еще до того, как покинул Индию. Мисс Холт, директор начальной школы в штате Мэриленд, беседует с приятным мужчиной, претендующим на вакантное место уборщика. Мисс Холт не замечает, что перед ней сидит безногий нищий. Перед школой устраивают драку ученик седьмого класса Тревора и маленький Квинтон. Отец Квинтона приезжает как раз вовремя, чтобы разнять детей. Таинственный уборщик, взятый на работу, наблюдает за происходящим со стороны. Тем временем, Доггетт узнает о похожей смерти, зафиксированной в Индии несколько дней назад — жертвой стал крупный бизнесмен из США. Скалли высказывает предположение о том, что некое существо использовало погибших, чтобы, войдя в их тела, свободно перемещаться по миру. Доггетт неохотно прислушивается к напарнице. Вечером того же дня Квинтон видит отражение нищего в зеркале, висящем в спальне мальчика. Отец Квинтона принимает рассказ сына за страшный сон ребенка. Выйдя из комнаты сына и спустившись в гостиную, он и сам видит нищего. Услышав крик, Квинтон сбегает вниз и видит отца мертвым. Глаза мужчины налиты кровью. Приехавшим Скалли и Доггетту Квинтон рассказывает, что видел мужчину без ног. Обнаружив небольшой отпечаток руки, в точности совпадающий с тем, что был найден в номере Хью, агенты связывают обе смерти в единую цепочку. Однако вскрытие показывает, что у отца Квинтона нет повреждений брюшной полости. Необычно лишь то, что желудок мужчины раздут. Скалли делает разрез желудка, и через линию разреза из желудка к ней тянется крошечная рука. Скалли отскакивает и хватает пистолет. Когда она возвращается к телу, что бы ни находилось в нем, успело скрыться, оставив на полу кровавый след. По следу Скалли доходит до стенного шкафа, но внутри никого не находит. Нищий, стоя в стенном шкафу, остается невидимым для нее. Скалли и Доггетт отправляются за консультацией к Чаку Барксу, который рассказывает агентам о тайнах сиддхов, которые умеют манипулировать реальностью, но по своей глубокой религиозности никогда не совершат убийство, грозящее карой их душам. Скалли показывает Чаку статью об утечке химикатов на Американском завода, построенном в Индии. В результате утечки погибло множество индусов, и среди них сын одного из местных святых. Поскольку магия сиддхов передается от отца к сыну, гибель единственного сына стала концом рода. Скалли думает, что индус хочет отомстить за смерть ребенка. Тревор говорит Квинтону, что догадывается, кто убил его отца. Пока он идет по улице, Тревор слышит скрип колес тележки, но не замечает никого вокруг. Мать Тревора, тем временем, видит тело сына, плавающее в бассейне за домом, и бросается в воду. Подплыв поближе, она видит перед собой нищего. Прибывшие на место предступления Скалли и Доггетт рассматривают налитые кровью глаза женщины и пытаются понять, каким образом ее смерть связана предыдущими убийствами. Вернувшийся домой Тревор рассказывает, что его преследует «маленький человек». Уборщика вызывают на допрос, но он молчит. Чак приносит видеокамеру и несколько минут снимает мужчину. При просмотре пленки агенты видят, что в комнате никого нет. Убийца может быть где угодно. Вечером в школе мисс Холт видит уборщика. Она зовет его, но мужчина не отвечает. Директор звонит Скалли. Тревор и Квинтон сидят в засаде в помещении школы. Когда нищий входит в комнату, Тревор бросает в него бутылку с химикатами. Бутылка пролетает сквозь нищего и разбивается, а человек исчезает. Настоящий нищий преследует Квинтона. Он загоняет мальчика в класс. Квинтон пытается открыть окна, но замки не поддаются. Тревор бьется в стекла с другой стороны. Скалли и мисс Холт входят в класс, но вместо нищего видят Тревора. Квинтон умоляет Скалли выстрелить в того, кого она считает Тревором, но Скалли не может стрелять в ребенка. Прибывший в школу Доггетт слышит выстрелы. Он вбегает в класс вместе с Тревором. На полу лежит мертвый нищий. Скалли шокирована случившимся. Она говорит Доггетту, что не могла не верить своим глазам, но выстрелила, потому что мальчик видел правду. По ее словам, только открытый разум Малдера мог видеть такие вещи. «Может быть, если бы я могла видеть глазами Малдера, я бы могла понять», — говорит Скалли. Нищий, живой, катится на своей тележке по аэропорту, преследуя очередного пассажира.
События прошлых дней: в разгар грозы к загородному домику подъезжает машина. Мужчина подходит к двери дома, мельком взглянув на странный символ, нарисованный на стене кровью. В комнате вместе с Мари и Полом Хангемал находится существо, похожее на человека, с изуродованной кожей и белыми от катаракты глазами. Не замеченный никем, мужчина поднимает пистолет и стреляет в странное существо. Оно падает на пол. Мужчина возвращается к машине и уезжает. Это Малдер. Доггетт приезжает в городок Сквамаш, штат Пеннсильвания, чтобы поговорить с шерифом. Он надеется найти новые ниточки, которые приведут его к пропавшему Малдеру. Шериф Фрей говорит, что Малдер приезжал в городок прошлой весной, расследуя исчезновение Мари Хангемал, которая, как оказалось позже, даже не покидала собственную комнату. Хотя Малдер не оставил никаких записей о расследовании, Доггетт отследил его счета за сотовый телефон, указывающие, что Малдер был в городке за неделю до своего исчезновения. Шериф приводит Доггетта в дом Хангемалов, где Доггетт знакомится с Мари Хангемал — тяжело больной женщиной, страдающей от почечной недостаточности. Мари подтверждает, что встречалась с Малдером прошлой весной и отвечала на его вопросы, когда ошибочно было заведено дело о ее похищении. Муж Мари, Пол, торопливо вставляет, что ничего необычного во время этой встречи не случилось, а Малдера они никогда больше не видели. Пол говорит, что Малдер интересовался старинной индейской легендой о существе, живущем в лесу и поедающем людей. Оставшись наедине с шерифом, Доггетт указывает Фрею на три заплатки на стенах дома Хангемалов, которые вполне могут скрывать следы от пуль. Вернувшись в Вашингтон, Доггетт обыскивает квартиру Малдера. Потратив немало времени на поиски, под раковиной он находит пистолет. Отправившись к Скиннеру, Доггетт расспрашивает ассистента директора о загадочном случае, который расследовал Малдер, и о трех пулях, пропавших из спрятанного пистолета, назначение которых не указано ни в одном отчете Малдера. Результаты проведенного анализа указывают на наличие следов крови на пистолете, что говорит о том, что Малдер выпустил три пули с близкого расстояния. Скиннер пытается защитить Малдера и отвергает все заключения Доггетта. Доггетт отмечает, что Скалли подписала сфальсифицированный отчет, очевидно, чтобы подтвердить версию напарника. Доггетт не собирается передавать полученную информацию начальству для проведения служебного расследования, хотя сам доведет дело до конца. В Пеннсильвании разгоряченная толпа приближается к старому домику в лесах. Одним из первых идет Пол Хангемал. Возглавляющий группу шериф Фрей требует, чтобы «это» выпустили из дома. Старая женщина в домике уверяет людей, что «оно» мертво. Внезапно дверь дома распахивается, и похожее на человека существо бросается в заросли кустарника. Люди преследуют его и, в конце концов, ловят. «Не делайте это с ним!» — умоляет женщина. Приехавшие в городок Доггетт и Скиннер требуют от шерифа объяснений по поводу убитого мужчины, которого так и не смогли опознать. Тело было найдено на следующий день после визита Малдера в дом Хангемалов. Шериф уверяет, что дело было заурядным, но Доггетт и Скиннер отправляются на кладбище, где похоронен неизвестный. К моменту их прибытия, могила раскопана, а гроб пуст. Похоже, что кто-то сам выбирался из-под земли. Доггетт утверждается в своих подозрениях, что местные жители знают больше, чем говорят. Пол Хангемал рисует загадочный символ на двери дома кровью цыпленка, когда приехавший шериф спрашивает, готова ли Мари. Изуродованное существо вытаскивают из клетки и приносят в дом, где на полу лежит обнаженная Мари. Существо выпускает острые зубы и вспарывает ими тело Мари. Женщина кричит, а ее муж тихо молится в соседней комнате. Доггетт и Скиннер возвращаются в дом Хангемалов, чтобы поговорить с Мари. Скиннер замечает потеки крови под кроватью. Доггетт предполагает, что Малдер пытался защитить Мари от того, что было похоронено в гробу. Тем временем, в темном подвале, существо извергает густую слизь, создавая контуры человеческого тела. Следы нарисованного кровью символа найдены на доме Хангемалов. Одинокие Стрелки, получив копию рисунка через Интернет, рассказывают Доггетту и Скиннеру, что посредством символа можно вызвать в дом колдуна, который должен помочь больному. Легенда гласит, что «пожиратель душ» поедает болезни. Доггетт подозревает, что все происходящее может быть связано с почечной недостаточностью Мари, а в гробу был похоронен не человек. Агенты навещают старую женщину, одиноко живущую в лесу. Именно она нашла тело неизвестного мужчины. Доггетт излагает ей свою теорию — Малдер пытался убить существо, чтобы защитить Мари Хангемал, но женщина говорит, что все было наоборот. Доггетт видит дверь в подвал и спускается по ступенькам. Внизу, на полу, он находит Мари, обнаженную и покрытую странной слизью, но живую и здоровую. Доггетт берет женщину на руки и везет ее в больницу. По пути она приходит в себя, а врачи делают вывод, что Мари таинственным образом излечилась от почечной недостаточности. «Пожиратель душ» забрал женщину, чтобы вылечить ее. Доггетт понимает, что Малдер застрелил существо не из опасений за жизнь Мари. Доггетт возвращатся в дом старой женщины, и та рассказывает ему, что люди не понимают способностей существа. Оно выглядит уродливым, потому что оно забирает себе их болезни. Малдер приехал в Пеннсильванию, надеясь излечиться. Но когда увидел страдания существа, не смог переложить на него и свою болезнь. Малдер решил застрелить существо, чтобы избавить его от боли. Существо похоронили, но оно не умерло. Люди в городе знали, что оно живо и хотели вернуть его, чтобы оно и дальше избавляло их от болезней, продолжая страдать. Доггетт осторожно усаживает существо в свою машину, когда появляются шериф и другие жители города. Они требуют отдать существо, поскольку в городе много больных людей, нуждающихся в излечении. Когда Доггетт решительно отказывается, шериф стреляет ему в грудь, а существо спасается бегством. Жители города хоронят Доггетта в лесу и расходятся. Несколькими часами позже, в подвале, существо возвращает Доггетта к жизни. Он приходит в себя, покрытый слизью. Старая женщина ласкает умирающее существо, которое забрало смерть Доггетта. «Ты освободил его», — рыдает она. В своем офисе, в штаб-квартире ФБР, Доггетт сидит за компьютером. Он растерян, не зная, что писать в отчете по делу. Доггетт говорит, что так и не нашел новых ниточек, которые могли бы привести его к Малдеру. «Ты забрался ему в голову,»- говорит Скиннер и советует Доггетту никому не рассказывать о расследовании. Доггетт, однако, хочет, чтобы люди узнали правду. «Ты и я, мы оба знаем, что там случилось,» — говорит ассистент директора. — «Больше никому это знать не нужно.» Когда Скиннер уходит, Доггетт представляет себе Малдера, стоящего в офисе и наблюдающего за ним.
Мужчина ожидает поезда на пустой платформе станции Клей стрит в Бостоне. Под внешностью заурядного припозднившегося пассажира скрывается полицейский, работающий на транспорте. Он сообщает в микрофон, закрепленный на воротнике плаща, что на станции, перепрыгнув турникет, появился предполагаемый грабитель. Подъезжает поезд, и полицейский заходит в пустой вагон. Двери тут же закрываются, поезд уходит в тоннель. Грабитель, вошедший в соседний вагон, начинает подбираться к полицейскому. Внезапно поезд резко тормозит, одновременно пропадает электричество. Вагон наполняют вспышки яркого света, слышен крик мужчины. Грабитель выпрыгивает на пути и убегает в тоннель. Пассажиры, вошедшие в поезд на следующей остановке, находят на полу тело полицейского. Части его лица и рук разложились, обнажая кости скелета и черепа. В Бостонском Транспортном Центре Скалли и Доггетт беседуют с исполняющим обязанности главы транспортной полиции Каррасом, который настаивает на том, что утром поезда должны начать движение по графику. Скалли считает, что линия должна оставаться закрытой, пока не будет определена причина гибели полицейского. Надев бронежилет и вооружившись, Доггетт спускается в тоннель, в сопровождении лейтенанта полиции Бьянко, эксперта департамента по контролю за болезнями Хеллуры Лил и инженера по транспорту Стивена Мальника. Скалли руководит экспедицией с поверхности, общаясь с Доггетом при помощи рации и видеокамеры. В тоннеле, куда спустилась группа, необычайно жарко из-за выключенной вентиляции. Внезапно Мельник кричит, указывая на ожог на своей шее. Доктор Лил берет анализ жидкости из лужи, которую прошла группа, но жидкость оказывается обычной морской водой. В темноте лейтенант Бьянко замечает движение. Доггетт бросается следом в старый заброшенный тоннель, и получает удар от мужчины с изуродованными чертами лицами. Этот мужчина — грабитель, за несколько часов до этого убежавший в тоннель. Лейтетант Бьянко готов закончить поиск, когда Мельник обнаруживает три тела, завернутые в пластик. Доктор Лил замечает стремительно удаляющуюся тень, но группа, бросившаяся в погоню, ничего не обнаруживает. Скалли, полагая, что нельзя исключить вероятность появления неизвестного инфекционного заболевания, приказывает оставить тела и продолжить осмотр центрального тоннеля. Мельник вновь кричит, на этот раз ожоги покрывают его руки. Скалли приказывает промыть пораженные места чистой водой из фляг. Она предполагает, что группа столкнулась с био-химической реакцией на неизвестное вещество. Пока доктор Лил помогает Мельнику, Доггетт и Бьянко отправляются в боковой тоннель. Никто не замечает, что рука лейтенанта Бьянко начинает слабо фосфоресцировать. Скалли встречает подразделение бактериологической защиты, когда из тоннелей выводят доктора Лил и выносят Мельника, которому стало совсем плохо, а так же три обнаруженных тела. Скалли приказывает отвезти тела в Центр по контролю за болезнями и обвиняет Карраса в том, что он знал о трупах под землей, но скрывал информацию. Доггетт и Бьянко устало бредут по следующему тоннелю. Лицо и руки Бьянко излучают зеленоватое свечение, но кожа не повреждена. Бьянко хочет выбраться на поверхность. Доггетт, пытаясь его остановить, угрожает лейтенанту пистолетом. Бьянко наносит Доггетту удар, выбивая у агента оружие, и убегает. Доггетт падает и теряет сознание. Пока он лежит на земле, его кожа тоже начинает светиться. Скалли, тем временем, знакомится с доктором Каи Бове, морским биологом. Доктор проанализировала воду из тоннеля и обнаружила, что в воде обитает морское существо, называемое медуза — именно поэтому специалисты Центра по контролю за болезнями не заметили ничего странного в самом составе жидкости. Медузы вырабатывают биоэлектричество и светятся, но не могут обжечь человека при контакте. Что-то провоцирует появление ожогов. Скалли беспокоится за напарника, ожидая худшего. Доггетт приходит в себя и успокаивает Скалли. Он хочет остановить распространение заразы, а для этого нужно найти лейтенанта Бьянко. Каррасс объявляет, что поезда начали движение по расписанию, и на платформе уже ожидают пассажиры. Теперь тысячи людей могут пострадать от инфекции. Доггетт находит Бьянко лежащим в тоннеле. Скалли просит Доггетта выбираться из тоннеля, но Бьянко умоляет не оставлять его. Доггетт помогает Бьянко подняться, и через несколько шагов мужчины замечают впереди ребенка. Мальчик, которого не затронула болезнь, указывает на стену. Скалли догадывается, что пот вызывает электрические разряды. Поскольку потовые железы мальчика еще плохо развиты, вода не влияет на него. Мальчик показывает Доггетту на потеки воды, попадающей под землю из залива. Лужа светящейся воды уже добралась до рельсов, по которым вот-вот должен проехать поезд. Доггетт видит, как к нему стремительно приближается свет электровоза. Он кладет пистолет Бьянко на рельс, удар колес поезда по пистолету и рельсу вызвывает искру, и образовавшийся электрический разряд убивает медуз в воде. Кожа Доггетта и Бьянко перестает светиться. Доггетта отвозят в Центральную Больницу Бостона. Скалли говорит, что морского организма на коже Доггетта не обнаружено, и он совершенно здоров. Мальчика забрали сотрудники социальной службы, специалисты по пластической хирургии занимаются Мельником и Бьянко, а гибель трех людей, чьи тела были найдены под землей, была вызвана неизвестным болезнетворным микрооргинизмом. Поскольку нет доказательств, что Каррас рисковал жизнями людей, его нельзя привлечь к ответственности за то, что движение поездов не было остановлено. Каррас просто выполнял свою работу. Скалли поздравляет Доггетта с тем, что он спас жизни сотен людей. «Это ты спасла их,» — говорит Доггетт Скалли. — «Я был просто твоими глазами и ушами».
У Кэт МакКриди начинаются роды. Она мучается от боли в больничной палате, а Даффи Хаскелл уговаривает ее правильно дышать. «Теперь ты в надежных руках», — говорит Даффи. Монитор отмечает, ускоренное серцебиение малыша, и врач принимает решение делать кесарево сечение. Когда Хаскелл выходит из палаты, чтобы переодеться для операционной, медсестра запирает дверь. Сопротивляясь действию сильнодействующих лекарств, Кэт пытается рассмотреть новорожденного. Вместо младенца она видит инопланетный зародыш. У себя дома Скалли рассматривает результаты ультразвукового исследования и поглаживает постепенно увеличивающийся живот. Добравшись до офиса, она застает в кабинете Доггетта и Даффи Хаскелла. Восемь лет назад Даффи обращался к Малдеру по поводу своей недавно умершей жены. «Они убили ее», — заявляет Даффи агентам. Даффи говорит, что инопланетяне неоднократно похищали Кэт и проводили над ней эксперименты, которые привели к развитию у Кэт рака. Хотя рак непонятным образом перешел в состояние ремиссии, врачи пришли к выводу, что Кэт никогда не сможет иметь детей. Затем Кэт был введен инопланетный эмбрион, что привело к появлению на свет зародыша пришельцев. Врачи, специально прибывшие, чтобы принять роды у Кэт, убили женщину и похитили рожденное ею существо, чтобы избавиться от доказательств. Хотя Скалли понимает, что слышит рассказ о себе, она отказывается верить словам Хаскелла. Доггетт, однако, отмечает, что история Кэт повторяет все, что случилось со Скалли «за исключением беременности». Скалли яростно требует, чтобы Доггетт не совал нос в ее жизнь. Она вбегает в лифт, чувствуя, как голова идет кругом от страха и неверия. Скалли вспоминает давний разговор с Малдером, в котором она призналась, что не готова принять тот факт, что никогда не сможет иметь детей. «Я не все рассказал тебе», — говорит Малдер. Малдер рассказывает, что обнаружил яйцеклетки Скалли в лаборатории (эпизод 4х15), и, отнеся их к специалисту, выяснил, что они нежизнеспособны. Очнувшись от наплывших воспоминаний, Скалли понимает, что застыла в лифте под пристальным взглядом Доггетта. Скалли заявляет, что все случившееся с ней не имеет ничего общего с историей Хаскелла. Скалли заходит в пустую приемную центра Зевс Генетикс городка Джермантаун, штат Мэриленд, надеясь найти врача и сделать все необходимые анализы. Из одной из палат доносится нервный женский голос. Пациентка умоляет врача рассказать ей правду о ребенке. Не желая, чтобы ее случайное свидетельство приняли за подслушивание, Скалли проскальзывает в соседнюю комнату и видит полки, заставленные прозрачными сосудами с изуродованными человеческими зародышами. Неожиданное появление врача, доктора Лев, не позволяет ей присмотреться. Скалли говорит, что приехала в центр, беспокоясь за здоровье подруги. «Вы сопровождаете мисс Хендершот?» — спрашивает врач, прежде чем вывести Скалли из кабинета. Скалли едет домой, чтобы позвонить своему генетику, доктору Паренти. Скалли просит сравнить результаты ее ультразвукового исследования с материалами, предоставленными Даффи Хаскеллом. Паренти успокаивает Скалли, уверяя ее, что малыш совершенно нормален. Паренти вешает трубку. Он стоит в одной из комнат центра Зевс Генетикс, в окружении сосудов с изуродованными зародышами. Развернув лежащий на столе сверток, доктор извлекает его него мертвое уродливое тельце — это малыш, рожденный Кэт МакКриди. Скалли снова вспоминает прошедший год. Стоя в своем кабинете, доктор Паренти объясняет Скалли, что ее яйцеклетки могут быть успешно использованы для искуственного оплодотворения. Доктор спрашивает, может ли Скалли назвать человека, которого хотела бы видеть отцом своего ребенка. Скалли задумчиво кивает, но говорит, что выбранный ею человек ни о чем не подозревает, и ей нужно время, чтобы обсудить с ним эту щекотливую тему. Очнувшись от воспоминаний, Скалли оказывается в том же кабинете. Просмотрев результаты ультразвуковых исследований ребенка Скалли и ребенка Хаскелла, доктор Паренти заявляет, что оба малыша совершенно нормальны. Паренти говорит Скалли, что ей пора уже сообщить ФБР о беременности. Когда Скалли возвращается в офис, ее встречает возмущенный Доггетт. В офис звонили по поручению доктора Паренти — а по информации Доггетта именно доктор Паренти консультировал жену Даффи Хаскелла. Доггетт хочет знать, почему Скалли взялась за дело, которым запретила заниматься ему. Вместе со Скиннером Доггетт едет к Хаскеллу, чтобы задать вопросы по поводу писем с угрозами, рассылаемых Даффи врачам. Хаскелл уверен, что ребенка Кэт украл доктор Лев. Агенты советуют Хаскеллу оставить врачей в покое, но Хаскелл заявляет, что «есть другие женщины, такие, как Кэт». Хаскелл уходит и тут же звонит доктору Леву, работающему в Зевс Генетикс, чтобы сообщить, что ФБР ищет слабые места в его истории. Когда в разговоре упомянается имя мисс Хендершот, доктор говорит Хаскеллу, что «пора уже отпустить ее». Скалли возвращается домой и вспоминает еще один разговор с Малдером. Скалли нервничает, ощущая неловкость, когда Малдер приходит к ней, чтобы дать ответ. «Я не хочу, чтобы это испортило наши одношения», — говорит он, отвечая на просьбу Скалли стать донором спермы для ее ребенка, — «Но я все же скажу да». Скалли плачет от радости и обнимает напарника. В настоящее время Скалли возвращает стук в дверь. В коридоре дрожит от страха Мери Хендершот — женщина, которую Скалли видела в центре генетических исследований. «Мой ребенок в опасности», — говорит Мери. — «И ваш тоже». Доггетт приезжает в кафе в центре Вашингтона в 3:33 утра, где его ждут Скиннер и Скалли. Скалли нужны несколько свободных дней. Объяснить Доггетту причину своего отсутствия она отказывается. Злясь на откровенное недоверие напарницы, Доггетт уходит, бросив напоследок: «Чиркни мне пару строк, если будет время». Мери Хендершот сидит на переднем сидении машины Скалли, но ни Доггетт, ни Скиннер не знают ее в лицо. Скалли и Мери едут в центр исследований Уолдена-Фридмана, где встречаются с доктором Мириум. Скалли объясняет, что жизнь Мери может быть в опасности, и что, по мнению Мери, она носит в себе чужого ребенка. Судя по срокам беременности, зачатие произошло во время одного из похищений. Скалли просит доктора Мириум сделать ультразвук и ей. Доктор уверяет, что ребенок Скалли абсолютно нормален и здоров, но чтобы исключить всякие сомнения, она предлагает провести исследование околоплодных вод. Тем временем, Доггетт выясняет, что морской похотинец по фамилии Хаскелл, но с другим именем, умер и был похоронен в 1970 году. Доггетт приходит к выводу, что Хаскелл работает на некий засекреченный проект и просит своего старого друга, Ноули Рорера, узнать, кем же на самом деле является Даффи Хаскелл. Хотя положение самого Ноули неясно, Ноули уверенно заявляет, что Хаскелл не замешан в секретных проектах, а дальнейшую информацию можно получить только с течением времени. Доктор Мириум забирает анализ околоплодных вод. Вынув иглу, она просит Скалли лежать неподвижно, чтобы не повредить ребенку, а сама выходит из комнаты. В ее отсутствие Скалли замечает, что результаты ультразвукового исследования подавались на монитор с пленки, прокручиваемой в видеомагнитофоне. Скалли извлекает пленку и понимает, что за результаты ее ультразвукового исследования выдавалась запись чужого плода. Зажимая рану от иглы, Скалли добирается до палаты мисс Хендершот. «Я должна увезти тебя отсюда», — говорит Скалли мисс Хендершот, понимая, что рискует жизнью нерожденного ребенка и собственным здоровьем. Доггетт врывается в кабинет Скиннера, требуя, что Скиннер немедленно рассказал ему, где Скалли. Доггетт считает, что жизнь Скалли в опасности, поскольку Хаскеллу нельзя доверять. Скалли и мисс Хендершот выбираются из исследовательского центра и натыкаются на Ноули Рорера. Ноули заявляет, что приехал помочь Скалли по просьбе Доггетта. Группа вооруженных людей, которых Ноули представляет как опытных полевых врачей, заставляет женщин влезть в черный автомобиль. Когда полиция пытается остановить машину, она съезжает с дороги и скрывается в лесу. У мисс Хендершот начинаются роды, и Скалли приказывает остановить машину, чтобы не рисковать жизнью беременной женщины. Пока незнакомцы занимаются мисс Хендершот, Рорер делает Скалли укол, чтобы она не увидела рождение ребенка. Теряя сознание, Скалли слышит нечеловеческий крик уродливого младенца. Утром Скалли приходит в себя в больничной палате. Сидящий рядом Доггетт уверяет Скалли, что и она, и ребенок здоровы. Доггетт говорит, что мисс Хендершот в безопасности, так же как и ее совершенно нормальный малыш. Скалли заявляет, что ребенка подменили, но Доггетт считает, что Скалли перенервничала. Ультразвук, сделанный Скалли, был записан на старую пленку поверх другой записи, что Скалли приняла за подмену. Люди Рорера говорят, что спасли Скалли жизнь. Скалли настаивает, что с той самой минуты, как в их офис вошел Даффи Хаскелл, Скалли и Доггетт оказались втянутыми в заговор, поставивший целью добраться до ребенка Мери Хендершот. Доггетт спрашивает Скалли, почему она не рассказала никому о своей беременности. Скалли неохотно объясняет, что боялась, что ФБР отстранит ее от Секретных Материалов. «Тогда я не смогла бы уже найти Малдера», — говорит Скалли. Доггетт успокаивает ее, обещая, что поможет ей разыскать напарника. Скалли снова вспоминает прошедший год, когда, вернувшись домой, она застала там Малдера. Скалли говорит, что ее последний шанс родить ребенка — искусственной оплодотворение — не сработал. «Всегда надейся на чудо», — говорит Малдер, целуя Скалли в лоб.
Машина мчится следом за белым пятном, движущимся по небу округа Елена, штат Монтана. Водитель, Ричи Сцалай (появлявшийся в эпизоде 7х22) пытается на ходу делать фотографии и быстро тормозит, когда источник света останавливается. Над деревьями висит НЛО. Потрясенный Ричи вылезает из машины, но прежде чем он успевает сделать еще один снимок, корабль улетает. «Этого не может быть!» — в сердцах кричит Ричи. К месту, над которым висел НЛО, приближается мужчина. Ричи зовет его, и мужчина обращается в бегство. Ричи бросается в погоню, но спотыкается о человеческое тело. Перед ним на земле лежит обнаженная женщина. В офисе Секретных Материалов Доггетт открывает ящик стола и видит в нем табличку с именем Малдера. Он не может скрыть волнения, когда в кабинет входит Скалли. Не объясняя, почему присутствие напарницы срочно потребовалось в штаб-квартире ФБР, Доггетт ведет Скалли к Скиннеру. Мужчины не торопятся сообщить Скалли последние новости. Наконец Скиннер решается рассказать, что в штате Монтана был замечен НЛО. Свидетелем контакта стал Ричи Сцалай, с которым Малдер и Скалли познакомились год назад в Орегоне. «Вы пытаетесь сказать мне, что это как-то связано с Малдером?» — спрашивает Скалли. На месте, где зависала летающая тарелка, Ричи обнаружил Терезу Хоезе — женщину, похищенную в то же время, что и Малдер. Терезу вернули, но она едва жива. Агенты едут в Монтану, чтобы увидеть Терезу. Лечащий врач описывает состояние женщины так, как будто кто-то проводил над ней эксперименты на грани пыток. Щеки Терезы покрыты шрамами, есть повреждения неба и живота, но в теле не обнаружено никаких имплантантов. Скалли, Доггетт и Скиннер едут к Ричи, который мчался за НЛО в надежде разыскать своего друга Гари. Как и Тереза, Гари был похищен незадолго до исчезновения Малдера. Заметив НЛО, Ричи поехал следом и стал свидетелем приземления. Доггетт показывает Ричи слепки следов, сделанные в указанном Ричи месте. Это отпечатки кроссовок Найк. Доггетт не верит, что Ричи видел пришельца. Возмущенная Скалли объявляет Доггету, что он ищет тривиальное объяснение событиям, понять которые может только открытый разум. Доггетт в ответ говорит, что Скалли боится узнать правду о том, что могло случиться с Малдером. Малдер лежит привязанный к креслу пришельцев, но эксперименты закончены. Его тело настолько изувечено, что он кажется мертвым. Скалли просыпается и понимает, что видела кошмар. Не в силах сдержать слезы, она стучит в дверь комнаты Скиннера, остановившегося в том же мотеле. «А что, если он мертв?» — рыдая, спрашивает Скалли. Скиннер пытается успокоить ее, уверяя, что еще остается шанс найти Малдера живым. Тем временем, Иеремия Смит, инопланетный целитель, в последний раз появлявшийся в эпизоде 4х01, заходит в больницу. На ногах у него кроссовки Найк. Заметив приближающуюся медсестру, Смит превращается в лечащего вреча Терезы Хоезе и сообщает медсестре, что Терезу переводят из их больницы. Телефон будит Скалли, спящую в комнате мотеля. Скалли сообщают, что Терезу увезли из больницы. Агенты отправляются на место, где несколько дней назад была найдена Тереза. Доггетт предлагает выслушать другую версию событий и представляет Скалли и Скиннеру специального агента Монику Рейес, которая стоит неподалеку, докуривая сигарету. Доггетт думает, что знания и опыт Рейес могут оказаться полезными. По словам Рейес, ей вкратце объяснили суть дела, и она находит его «интересным». Раны Терезы напомнили Рейес о жертвах секты, объединяющей людей, верующих в пришельцев. Рейес думает, что Малдер мог присоединиться к ним. К удивлению Скалли и Скиннера, Доггетт также убежден, что ключом к разгадке исчезновения Малдера будет глава секты. Интуитивно Рейес верит, что Терезу не собираются убивать, и что женщина до сих пор жива. Скалли уходит, на прощанье сообщив Доггетту, что Рейес несет чушь, но Доггетт заявляет, что больше не бросится в дурацкую погоню за очередным Охотником за пришельцами. Тем временем, мужчина по имени Абсалом заходит в комнату в гостинице, где Иеремия Смит лечит Терезу Хоезе. Абсалом смотрит, как инопланетный целитель опускает руку на лицо Терезы. Шрамы на ее щеках исчезают. Приехав в больницу, Скалли видет, как Рейес изучает результаты сканирования мозга Терезы. Рейес признается, что ищет инопланетные имплантанты. Скалли не скрывает удивления, что такой неверящий человек, как Рейес ищет опровержение своих убеждений. Рейес не соглашается с оценкой. «Давайте скажем, я не не верю, — говорит Рейес, — Я просто пытаюсь оставаться открытой». Рейес признается, что обладает паранормальными способностями. Она не чувствует Малдера, но хорошо ощущает страх Скалли. Рейес советует и Скалли не замыкаться в своих убеждениях. Вечером Рейес ведет машину по одной из дорог штата Монтана. На мгновение двигатель машины отключается, но тут же снова набирает обороты. Высоко в небе Рейес видит яркий свет. Пробормотав «Ну уж нет», она бросается в погоню. Свет исчезает за возвышенностью. Рейес видит, как Иеремия Смит (в кроссовках Найк) и Абсалом затаскивают в грузовичок неподвижное тело. Она вытаскивает пистолет и приказывает им остановиться. Смиту и Абсалому удается скрыться. Рядом с местом, где стоял грузовик, Рейес находит еще одно тело — это Гари Кори, друг Ричи, похищенный в эпизоде 7х22. Скалли проводит вскрытие тела Гари, отмечая радиальные шрамы на его лодыжках, запястьях и лице. Такие же шрамы они видела в ночных кошмарах о Малдере. Скиннер и Доггетт замечают, что Скалли едва справляется с эмоциями и не в силах продолжать вскрытие. Ричи, которого приводят в морг, потрясен видом тела друга. Скалли не скрывает слез. Доггетт выходит в коридор, к нему подходит Рейес. Она чувствует, как Доггетт переживает за напраницу. Рейес сравнивает его переживания с последним делом, когда агенты безуспешно искали пропавшего сына Доггетта. Рейес считает, что именно этот случай заставляет Доггетта продолжать поиски Малдера. Рейес показывает полицейскую сводку с фотографией Абсалома — мужчины, которого она видела в поле. Абсалом был лидером секты, ожидавшей, что в момент наступления нового тысячелетия мир будет захвачен пришельцами. Грузовичок, на котором уехал Абсалом, принадлежит владельцу одной из ближайших ферм. На ферме Иеремия Смит приказывает Абсалому собрать всех его людей в доме. «Они идут», — говорит Смит. — «Мы не можем им позволить найти его». Федеральные агенты окружают ферму и задерживают ее жителей. Скиннер, Скалли, Доггетт и Рейес в составе штурмовой команды. В одной из комнат они находят полностью исцеленную Терезу. На вопросы Доггетта Абсалом отвечает, что не знает, почему это происходит. После появления космического корабля он всегда находит изувеченных похищенных и подбирает их с единственной целью — помочь. Доггетт сомневается в благородных намерениях Абсалома. Хотя вся ферма покрывается видеокамерами наблюдения, ни одна их них не зафиксировала, как была вылечена Тереза. Скалли показывает Абсалому фото Малдера и спрашивает, есть ли на ферме пленка с записью Малдера. Абсалом не отвечает. Ночью Скалли возвращается в мотель, но свет в ее комнате не включается. В темноте у окна стоит Малдер. Скалли оборачивается на стук в дверь, а когда снова смотрит на окно, Малдер исчезает. Пришедшая Рейес приносит видеозаписи с фермы. Просматривая пленки, Скалли узнает Иеремию Смита, Инопланетного Целителя. Камера зафиксировала, как во время осмотра фермы командой ФБР, Иеремия Смит превратился в Доггетта. Агенты возвращаются на ферму, надеясь найти Смита. Скалли обращает внимание на неприметного мужчину в кроссовках Найк. Понимая, что его обнаружили, мужчина становится Иеремией Смитом. Смит говорит, что опознав его, Скалли подвергает опасности всех похищенных. Скалли умоляет Смита рассказать, где Малдер, но прежде чем он успевает ответить, беседу прерывает Скиннер. Он просит Скалли пройти с ним. «Вы должны защитить меня,» — говорит Смит Скалли. Скиннер признается, что агенты нашли Малдера. Следом за Скиннером Скалли идет на поле рядом с фермой и видит на земле Малдера. Он мертв. Скалли бежит на ферму, чтобы просить Иеремию Смита о помощи, но небо над ее головой освещается огнями НЛО. Корабль висит над фермой, и агенты видят как его сияние льется на стены зданий. Скалли врывается в комнату, где еще недавно допрашивала Смита. Комната пуста. «Этого не может быть!» — шепчет Скалли, рыдая в отчаянии и ужасе.
Северная Каролина. Доггетт, Стрелки, Скиннер, Маргарет и Дейна Скалли среди собравшихся. Пастор читает отрывок из Библии: «Что бы не случилось, вера во мне никогда не умрет». Скалли шепчет Скиннеру, что в семье Малдера не осталось ни одного человека, но истина, на поиски которой он потратил столько сил, никогда не была показана ему правдиво. Она не может поверить, что действительно стоит здесь. Скалли крошит горсть земли в могилу. Три месяца спустя… Доггетт и Скиннер встречаются с Кершем. Он благодарит их за вклад в поиски Малдера. Керш просит Скиннера написать прошение о снятие Доггета с «Секретных Материалов», и повысить агента на службе. Доггетт благодарит Керша, но говорит, что он хотел бы немного подумать. В офисе Секретных Материалов разговаривают Доггетт и Скалли. Ее беременность уже проявилась. Скиннер сказал Скалли о их встрече с Кершем. Скалли убеждает Доггетта, что было бы сумасшествием с его стороны остаться. Он возражает, говоря, что через шесть недель, Скалли уйдет в декретный отпуск и если он уйдет, то запрет дверь Секретных Материалов, возможно, навсегда. У Доггетта все еще есть множество вопросов о исчезновения Малдера и он не считает это дело закрытым. Скалли говорит, что ему нужно уйти, когда есть возможность или он никогда отсюда не уйдет На рыболовецком судне в 50 милях от Северной Каролины в сетях команды оказывается человеческое тело. Позже, в морге, патологоанатом начинает вскрытие трупа, но тело, который очень долго было в воде, начинает двигаться. Доггетт получает извещение от Скиннера. Тело, найденный в океане — Билли Майлс, и он жив. Скиннер и Доггетт направляются на кладбище, где захоронен Малдер. Скиннер говорит, что нужно эксгумировать тело, но Доггетт думает, что это сумасшедшее. Скиннер говорит, что, если Билли, казался, мертвым, но теперь жив, то Малдер тоже может быть жив, даже после трех месяцев. Хотя местный следователь пытается вмешиваться, они открывают гроб и находят Малдер, его тело, показывает признаки распада. Скалли мчится к Скиннеру в США в военно-морскую больницу в Анаполисе. Она хочет знать, правда ли то, что ей сказали. Малдер жив, клинически, но его мозг и тело в состоянии разложения. Доггетт не пускает Скалли к нему, но она все равно заходит в палату к Малдеру. Скалли дотрагивается до его груди, чтобы почувствовать его дыхание. Слезы начинают струиться по ее лицу. Она кладет голову ему на грудь, плачет. В штаб квартире ФБР Доггетта вызывают к Кершу. Керш получил извещение о Малдере, он хочет чтобы Доггетт прекратил расследование, потому что это плохо для ФБР. В больнице Скалли наблюдает за Билли Майлсом, у которого начинается короткая судорога. Скалли говорит медсестре, что она надеялась на то, что Билли лучше, и что она думает, что оборудование, возможно, работало со сбоями, потому что ей на мгновение показалось, что на мониторе было биение двух сердец. В ФБР, Скиннеру становится плохо. При спуске в холл у него возникает резка боль в груди. Это — конечно наномашины. Алекс Крайчек, внедрил их в организм Скиннера месяцами ранее. Зайдя в лифт, он видит там Крайчека. Скиннер посылает его к черту, но его настигает очередной приступ боли и Скиннер возвращается, чтобы спросить что нужно Крайчеку. Они идут в офис Секретных Материалов. Крайчек хочет дать Скиннеру шанс, для спасения жизни Малдера, но Скиннер не уверен, что такое возможно. Крайчек сообщает, что у него есть вакцина, созданная отцом Малдера для борьбы с инопланетным вирусом. В больнице Билли пришел в сознание. Его тело было покрыто следами трупного разложения, сказывались последствия долгого пребывания в воде. Он поднялся с постели и пошел в душ. Отмершая кожа отслаивалась от его тела под струями воды. Доггетт заходит в палату Малдера. Скалли сидят там, держа его руку. Доггетт беспокоится о состоянии здоровья Скалли. Скалли говорит, что она изменила мнение о Доггетте после их первой встречи. Она благодарна ему за его заботу, но он не хотел открывать могилу Малдера. Правда о том, чем это вызвано, имеет большое значение. Медсестра входит и просит Скалли выйти. Она видит Билли Майлса, стоящий в прихожей, голого и сбитого с толку. На первый взгляд он абсолютно здоров. Он не помнит много, когда Скалли осторожно задает ему вопросы. Он помнит только воду и свое нахождение на космическом корабле. Они брали так много людей на этот раз, но теперь он понимает почему. Он говорит: " они здесь чтобы спасти нас". Доггетт уходит, и Скалли следуют за ним. Она обвиняет его, в том, что он не верит в то, что видит собственными глазами. Доггетт отвечает, что не готов принять груз чепухи, а Скалли отвечает, что это только его упрямство. Он спрашивает, верит ли Скалли истории о пришельцах, прибывших чтобы спасти мир. Она не отвечает на вопрос. Позже Скалли разговаривает со Скиннером, после того, как он узнал о Билли. Скалли говорит, что у нее нет 100 % точных медицинских сведений о Билли. Она не может этого понять, но Билли, буквально, стал другим человеком. Скиннер спрашивает, может ли это быть из-за инопланетного влияния, типа вируса. Скалли требует, чтобы Скиннер рассказал ей то, что скрывает. Он говорит, что есть вакцина, но она не достанется бесплатно. Скиннер идет в палату к Малдеру и находит там Крайчек. Крайчек говорит, что получил вакцину, но чтобы получить ее, беременность Скалли должна быть прервана. Потрясенный Скиннер отказывается. Крайчек говорит, что все мы имеем жизнь в наших руках, вопрос в том, кто готов жертвовать. Доггетт возвращается и видит Крайчека, считая это подозрительным. Доггетт разговаривает со Скалли, которая говорит ему, что Малдер инфицирован вирусом, который хранит его живым, чтобы преобразовать инопланетянином. Absalom говорит Доггетту, что если похищенные не буду вылечены, то они воскреснут инопланетянами, как часть заговора колонизации. Двойное биение сердца, которое Скалли обнаружила у Билли, возможно, является свидетельством этого. Скалли понимает, что тело Малдера должно быть стабилизировано надлежащим образом, чтобы вакцина оказала помощь. Она согласна на условия Крайчека и просит Скиннера, чтобы тот получил вакцину. Доггетт находит Скиннера в палат, где лежит Малдер, Скиннер отсоединяет оборудование от тела Малдера. Очевидна попытка убийства. Скиннер не мог позволить умереть ребенку Скалли, чтобы получить вакцину. Доггетт хочет знать, где Скиннера ждет Крайчек. Он находит его в автомобиле на подземной стоянке. Автомобиль едет через гараж, но Доггетт успевает захватить Крайчека через окно, но тому удается вырваться. Вдруг машина останавливается. Оттуда выходит Крайчек, держа в руках пузырек с вакциной. Видя, что Доггетт приближается к нему, Крайчек разбивает пузырек прежде, чем Доггетт, добирается до вакцины. Доггетт стремительно возвращается в больницу. У него нет вакцины. Доггетт говорит Скиннеру. Что он был прав — Крайчеку нельзя доверять. Скалли находится в операционной комнате с Малдером, когда входит Доггетт. Скалли поняла, что поддерживая жизнь Малдера, они способствовали выведению вируса из организма. Когда Скиннер отключал его от оборудования, температура его тела понизилась, но его жизненные признаки были низменны. Они сделают курс антивирусных лекарств, чтобы помочь ему. Доггетта вызывают к Кешу. Керш говорит, что продвижение по службе больше не доступно Доггетту В палате Малдера. Скалли садится рядом с ним, начинает ласково поглаживать его пальцы. Они вздрагивают в ответ на ее прикосновение. Малдер смотрит на нее затуманенным взором несколько секунд и серьезно интересуется «Ты кто?». Растерянность во взоре Скалли сменяется страхом и тоской. Видя ужас в глазах напарницы, Малдер заговорческим улыбается. Скалли понимает, что ее разыграли, смеется и плачет одновременно. Слезы начинают катиться рекой, Скалли гладит его волосы, прижимается щекой к его груди. В этот момент она видит Доггета, стоящего у двери больничной палаты. Скалли, увидев его, не убирает головы с груди Малдера. Доггет смущен, и вынужден удалиться.
Сотрудник федеральной службы статистики Говард Салт перебирается через ограду Белого Дома, и толпа агентов Секретной Службы окружает его. «Пришельцы захватывают Соединенные Штаты! » — кричит Говард. Раздается выстрел, а когда агенты отодвигаются, оказывается, что Салт случайно нажал на курок и попал в себя. Перед смертью он успевает передать одному из агентов CD с написанными на нем словами «Борись с будущим». В палате больницы Малдер проводит пальцами по шрамам на лице и груди, вспоминая эксперименты, которые проводили над ним пришельцы. Появление Скалли прерывает видения. Скалли говорит, что Малдер совершенно здоров, а также чудесным образом излечилась дисфункция мозга, от которой он страдал. Скалли привозит Малдера в его квартиру, где все осталось так же, как много месяцев назад, в день отъезда Малдера в Орегон. «Не знаю, поймешь ли ты когда-нибудь, каково это было» — признается Скалли, не скрывая волнения. Но Малдер погружен в свои мысли, еще не понимая, какое место займет в мире, в который вернулся. Скиннера и Доггета вызывают в кабинет Керша, чтобы обсудить возвращение Малдера в отдел Секретные Материалы. Поскольку с приходом Доггетта в отдел процент раскрываемости дел существенно повысился, Керш не видит необходимости подключать Малдера к расследованиям. Он приказывает Скиннеру и Доггету сообщить Малдеру, что его просьба вернуться к работе над Секретными Материалами отклонена. Скиннер и Скалли приезжают к Малдеру, чтобы сообщить ему плохую новость. Малдер впервые узнает о назначении Доггетта и понимает, что все они стали пешками в большом заговоре. Он поднимается с дивана со словами «Вот теперь я хочу вернуться к работе». В федеральном исправительном учреждении в западной Вирджинии доверенное лицо приносит Абсалому книгу под названием «Приближающийся Апокалипсис». Среди страниц вложена газетная вырезка о Говарде Салте, которого убили, когда тот перебрался через ограду Белого Дома. Когда заключенных выводят из тюрьмы на работу, Абсалом совершает побег и скрывается в лесу. Вечером, вернувшись домой, Доггетт застает там Абсалома. Прежде чем начать разговор, Абсалом проверяет, нет ли под кожей на затылке Доггетта инопланетного существа. «Ты разнесешь слово», — объявляет Абсалом, убедившись, что Доггетт не связан с пришельцами, и уводит Доггетта с собой. Скалли безуспешно пытается дозвониться новому напарнику, пока Скиннер собирает группу агентов для поисков беглеца. Скиннер говорит агентам, что Абсалом действует по убеждению, веря, что инопланетяне собираются захватить Землю. Скиннер показывает фотографию стены камеры Абсалона. На стене выведены слова: «Борись с будущим». Скалли и Скиннер находят Малдера в офисе Секретных Материалов. Он заметил Говарда Салта на общей фотографии членов секты Абсалома и выяснил, что Салта многократно похищали. По мнению Малдера, Салта застрелили, чтобы избавиться от свидетеля. Мадер и Скалли пробираются в хранилище ФБР, где собраны улики по различным делам, чтобы найти конфискованный ноутбук Говарда. Компьютер загружает зашифрованную программу. Малдер вынимает из ноутбука жесткий диск. С оружием, прикрученным липкой лентой к основанию шеи, Доггетт входит в Федеральный Статистический Центр. Абсалом, следующий за ним, держит палец на курке. Миновав пост охраны, Доггетт обращает внимание Абсалома на то, что они прошли сквозь сканер, а следовательно охранник заметил, что агент под прицелом. Абсалом толкает Доггетта вперед, заявляя, что ищет доказательства того, что пришельцы «уже здесь, среди нас». Охранники окружают агента и похитителя и, к изрядному потрясению Доггетта, стреляют в голову Абсалома. Выбравшись из здания, Доггетт приезжает к Скиннеру. Пока агент излагает историю своего похищения, в кабинет врывается Малдер. Доггетт собирается представиться, но Малдер набрасывается на него с кулаками. Малдер обвиняет Доггетта в соучастии в заговоре, который должен был устранить Абсалома, чтобы скрыть от людей правду. В квартире Скалли Одинокие Стрелки просматривают жесткий диск Салта и находят на нем список директорий из Статистического центра. Через пятнадцать минут после смерти Салта сеть центра была закрыта для доступа извне. Малдер убежден, что файлы скрывают что-то важное. Для доступа к ним необходим пароль, а поскольку сеть закрыта, ввести его можно только находясь внутри здания. К немалому изумлению Малдера, Стелки соглашаются со Скалли, когда та говорит, что они пришли к концу пути. Тем временем, Доггетт тайно встречается со своим информатором, Ноули Рорером (в последний раз появлявшимся в эпизоде 8х08), чтобы выяснить, почему Абсалом был хладнокровно застрелен. Доггетт подозревает, что его просто использовали, чтобы найти официальный повод убить Абсалома. Рорер говорит, что есть три слова, которые Доггетту стоит узнать. Дождавшись Скалли на улице, Доггетт просит ее передать Малдеру полученную им информацию. У Салта был диск, который он хотел передать Президенту. Пароль состоял из трех слов «Борись с будущим». Скалли возвращается в квартиру Малдера, но не может решить, рассказывать ли Малдеру о пароле. Она боится навлечь на бывшего напарника новые беды. Вечером Скиннер приезжает к Доггетту. Он рассказывает агенту, что Малдер сумел добыть пароль, чтобы добраться до файлов со списками людей, за которыми следит Правительство. Когда Доггетт сознается, что это он сообщил Скалли пароль, Скиннер признается, что уже не уверен, на чьей стороне работает агент. Его беспокойство тем более возрастает, что он не может связаться ни со Скалли, ни с Малдером. «На это раз вам придется мне поверить», — говорит Доггетт Скиннеру и уезжает один. Доггетт находит Скалли в машине рядом со Статистическим центром и приказывает ей уехать. «Я мог подставить вас,» — объясняет он. Доггетт входит в здание, чтобы вывести оттуда Малдера. Одинокие Стрелки, тем временем, взламывают систему безопасности, чтобы помочь Малдеру незамеченным пройти по коридорам. Стрелки ведут Малдера к банку данных. Малдер вводит пароль: «Борись с будущим». Доггетт барабанит в стеклянную дверь комнаты, но Малдер игнорирует агента. «Твоя жизнь в опасности!» — кричит Доггетт и разносит выстрелом стекло. Сомневаясь в намерениях Доггетта, Малдер говорит, что, по его мнению, центр используется для защиты скрывающихся пришельцев. Вооруженные люди врываются в здание, и Малдер обвиняет Доггетта в том, что агент подставил его. Доггетт говорит, что подставили их обоих, и жизнь Доггетта, также как и жизнь Малдера, в опасности. Стрелки направляют агентов к воздуховоду. Малдер и Доггетт выбираются из здания. Доггетт снова тайно встречается с Рорером и обвиняет Ноули в предоставлении заведомо ложной информации. «Я нужен тебе больше, чем ты подозреваешь,» — многозначительно говорит Рорер. Он признается, что истина скрыта в Секретных Материалах. Разъяренный Доггетт уходит. Когда Рорер склоняется над фонтанчиком с водой, видно как под его кожей у основания шеи вздувается инопланетный организм.
Мягкий и нерешительный по натуре, Джеб Дьюкс уволен с работы в Новом Орлеане под обильные потоки извинений со стороны своего начальника, Гари Гарбера. Джеб послушно выходит из офиса на улицу, где случайно становится свидетелем погони полиции за нарушителем. Преследуемый автомобиль врезается в другую машину и взрывается. Джеб наблюдает за происходящим, когда из пламены полыхающей машины к нему выходит человек. Войдя в тело Джеба, он исчезает. Глаза Джеба вспыхивают красным. Позднее, Джеб возвращается в офис и заходит в кабинет своего начальника. Выташив пистолет, он хладнокровно стреляет в Гарбера. Детектив Франклин Поттер уже изучает место преступления, когда в офис приезжает агент Моника Рейес. Франклин обращает внимание на картинку сатанистского содержания со стола Джеба Дьюкса, но Рейес объясняет, что это просто вкладка из диска с популярной рок музыкой. Она не верит, что Джеб был сатанистом. Бросив взгляд на жертву, Рейес, однако, видит обуглившееся тело. Присмотревшись, она понимает, что увиденное было лишь игрой ее воображения. Тем не менее, видение не выходит у нее из головы. Малдер приезжает к Скалли с подарком. Уже собираясь открыть его, Скалли сгибается от боли, и Малдер везет ее в больницу. Рейес звонит Малдеру на мобильный телефон с просьбой о встрече. Джеб Дьюкс сидит один в номере мотеля, в ужасе глядя на пистолет. Он поднимает пистолет к собственной голове, но тот становится горячим и обжигает руку. Лицо Джеба внезапно начинает трескаться. Джеб рвет кожу, обнажая вырывающееся из-под нее пламя. Малдер встречает Рейес в архиве ФБР. Показывая ему файл, Рейес спрашивает, знаком ли он с делом сына Доггетта — самый эмоционально тяжелый случай, над которым ей приходилось работать. Впервые взглянув на место преступления, Рейес увидела сожженное тело мальчика, что позднее оказалось лишь видением. Доггетт признался Рейес, что сначала тоже увидел, что тело обуглено, но убедил себя, что этого не было. Начав работать над новым делом, Рейес столкнулась с тем же видением и убеждена, что оба случая связаны. В больнице Доггетт сидит рядом с постелью спящей Скалли. Он вспоминает, как оказался на месте гибели его сына. Воспоминания прерывает приход медсестры, которая выгоняет Доггетта из палаты. Обнаружив Малдера в офисе, Доггетт набрасывается на бывшего агента с требованием «Не лезь в мою жизнь!». Малдер пытается успокоить Доггетта, объясняя, что его просили помочь провести расследование. Вернувшаяся Рейес рассказывает Доггетту о своем видении аналогичном тому, что было в деле убийства Люка. Подозреваемый по делу Люка погиб в автокатастрофе в Новом Орлеане, как раз перед зданием, в котором Джеб Дьюкс убил своего начальника. Доггетт не видит связи между делами и не хочет, чтобы агенты ворошили прошлое. Рейес едет в дом сестры Джеба, Каты Дьюкс, с просьбой о помощи. Джеб звонит Кате из Южной Каролины, уверяя, что он не убийца. К телефонной будке, из которой ведется разговор, подходит женщина с просьбой помочь ей заменить спустившее колесо. Утром растерянный Джеб подходит к припаркованной машине со спущенным колесом. Он не помнит событий прошедшего дня. В окне машины он видит свое отражение с языками пламени за спиной. Джеб садится в машину и выбрасывает из окна сумочку. Когда он отъезжает, на асфальт падает домкрат. Проснувшись, Скалли видит в палате Доггетта. Агент хочет знать, как Скалли начала верить в паранормальную суть Секретных Материалов. Скалли признается, что боялась верить. Внезапно Доггетт видит Рейес, которая находится, очевидно, на месте преступления. Она окружена полицейскими и рассматривает тело на земле. Тем временем, Рейес встречается в Малдером в офисе Секретных Материалов. Малдер не нашел связи расследуемого дела с другими случаями видений. Рейес уверена, что Малдер ошибается, и убийства совершены по одному шаблону. Доггетт приезжает на место преступления в Спартанбург, Южная Каролина, где его ждет Малдер. Дело, которое расследует Рейес, пополнилось еще одним убийством. Видения Доггетта превращаются в реальность, когда он видит, как Рейес в окружении полицейских рассматривает жертву предступления. Взглянув на лежащую на земле женщину, Доггетт говорит, что не видел обугленных останков. Рейес настаивает на существовании связи и на том, что это очередное проявление зла. Малдер просит Рейес оставить Доггетта в покое, если тот действительно не видит, что происходит. Малдер отправляется в больницу навестить Скалли. Врачи нашли небольшой разрыв стенки матки, но мать и ребенок в безопасности. Малдер кладет руку на живот Скалли, и агенты улыбаются. Скалли говорит, что ей нравится агент Рейес. Малдер удивлен: «Вы совершенно разные». «Мы с тобой тоже», — отвечает Скалли. Малдер считает, что не может помочь Доггетту, пока тот не будет готов принять помощь. Скалли настаивает на том, что Доггетт стоит приложенных усилий. Джеб Дьюкс приезжает в дом своей сестры. Хотя он уверяет, что не совершал убийств, Ката видит кровь на его лице и не верит брату. Джеб просит о помощи, но страхи Каты усиливают опасения за безопасность дочери. Доггетт решает сам заняться случаем Джеба Дьюкса. В его офис заходит Моника. Она хочет, чтобы Доггетт был честен с собой, вспоминая пережитое на месте преступления в Спартанбурге, но Доггетт настаивает на том, что чувства не помогут найти убийцу. «Чего ты боишься?» — спрашивает Рейес. Она уверяет Доггетта, что тот сделал все возможное для спасения сына. Ката звонит Монике, чтобы сообщить, что Джеб находится в ее доме. Доггетт хочет знать, что может связывать Джеба со смерью Люка, и агенты мчатся к дому Дьюкса. Ката объясняет брату, что Рейес хочет поговорить с ним, но Джеб испуган и берет дочь Каты в заложницы. Доггетт останавливает его на лестнице, но опускает пистолет, когда Джеб угрожает убить девочку. Рейес стреляет в Джеба с другой стороны, и Доггетт вызывает скорую помощь. Джеба везут в Вашингтонский Мемориальный госпиталь, агенты сопровождают его. Рейес предполагает, что именно спасение жизни маленькой девочки связывает случившееся со случаем Люка Доггетта. Она считает, что дело закрыто и предлагает Доггетту уйти. Доггетт отправляется в палату Скалли. Глядя на спящую напарницу, он снова видит поле и Рейес в окружении полицейских. Мужчины расходятся, и на земле у их ног оказывается тело Люка Доггетта. Оно обугливается. Видение прерывает вошедший Малдер. Малдер развивает теорию о том, что зло может распространяться как заразная болезнь: у большинства людей к нему есть иммунитет, но некоторые могут подхватить инфекцию в минуты слабости. В реанимации Ката смотрит, как тело ее брата бьется в судорогах. Врачи пытаются спасти его, но когда сердце останавливается, Джеба Дьюкса объявляют мертвым. Ката стоит над ним рыдая и обвиняя Рейес в смерти брата. Невидимый дух переплывает из Джеба в Ката, заставляя ее тело содрогнуться, а глаза загореться красным огнем. Ката бьет Рейес и выхватывает ее пистолет. Подоспевший Доггетт успевает остановить женщину. «Все кончено», — говорит он Рейес. «Это никогда не закончится», — отвечает она. Малдер снова приходит в дом Скалли и напоминает ей о принесенном подарке. Это старинная кукла, которую передают из поколения в поколение. Скалли благодарит Малдера и за другой подарок, который он сделал ей — мужество верить. «Я надеюсь, этот подарок я смогу передать по наследству», — говорит она со слезами. Ката Дьюкс жива и привязана к постели в больничной палате. Доггетт внимательно рассматривает женщину, надеясь, что зло остановлено.
Экипаж буровой платформы компании Галпекс Петролеум Орфеус, дрейфующей в Мексиманском заливе, ужинает, расположившись перед телевизором. Никто не замечает, что мексиканский рабочий, Саймон де ла Круз крадет с кухни нож. Саймон проскальзывает в радиорубку и вонзает нож в сидящего там инженера. Когда телевизор перестает работать, начальник Бо Тейлор идет в радиорубку, где и находит де ла Круза, крушащего радиооборудование. Бо замечает, что глаза лежащего на полу инженера залиты черным маслом. пришельцев. «С тобой покончено», — говорит Бо. Его лицо начинает сиять слепящим белым светом, который постепенно захватывает все тело. Саймон кричит на испанском. Войдя в офис, Доггетт обнаруживает Малдера, копающегося в папках Секретных Материалов. Хотя Малдер уже не работает над Секретными Материалами, он считает, что недавняя смерть рабочего на буровой платформе, умершего от радиации, связана с деятельностью пришельцев. Скалли звонит Доггетту, чтобы напомнить, что она и Керш ждут его, чтобы поговорить с представителем нефтяной компании, который пришел по просьбе Малдера, связавшегося с ним как сотрудник отдела Секретные Материалы. Керш предлагает Доггетту проверить платформу. Добравшись до платформы, Доггетт приходит в ярость, обнаружив там Малдера. В Вашингтоне Скалли проводит вскрытие тела Саймона, отмечая, что мексиканец был инфицирован черным маслом, но его тело отвергло странную жидкость, проявив своего рода иммунитет. Скалли говорит Скиннеру, что весь экипаж платформы необходимо эвакуировать ради безопасности Доггетта — на платформе могут быть и другие зараженные. Скалли показывает тело представителю компании Галпекс и требует немедленно закрыть платформу. Усиливая ее беспокойство, Галпекс решает вернуть платформу вместе с эпипажем на берег. Тем временем, моряк по имени Юрий замечает, что радио на платформе настроено на странную частоту. Бо нападает на Юрия и заражает его черным маслом. Скалли пытается связаться по радио с Доггеттом, но, к ее удивлению, на вызов отвечает Малдер. Доггетт приказывает объявить на платформе карантин с связи с возмжностью распространения инфекционной болезни. Малдер, тем временем, проверив список экипажа, выясняет, что пропал еще один человек. В процессе поиска пропавшего, Диего Гарза, Доггетт пытается взять контроль над расследованием в свои руки и требует, чтобы Малдер рассказал ему, какую тайну может скрывать экипаж. Малдер признается, что уже сталкивается с черным маслом пришельцев. Он считает, что представитель Галпекс врал ФБР, потому что эпипаж корабля уже выкачал вещество, за которым поплыл под предлогом поиска нефти. Разговор прерывается сработавшей пожарной тревогой, среагировавшей на огонь в радиорубке. Малдер находит в рубке остатки зажигательной смеси и приходит к выводу о поджоге. Доггетт выбегает в коридор, чтобы найти второй огнетушитель, и получает удар по голове от скрывающегося Диего Гарза. Гарза прокалывает кожу Доггетта и облегченно вздыхает, когда начинает вытекать красная кровь. Он объясняет Доггетту на испанском, что «летающие корабли» прибывают. Несмотря на просьбы Скалли, Керш заявляет, что карантин будет объявлен только после того, как возобновится радиосвязь с платформой. Проведя вскрытие, Скалли приходит к выводу, что кровь мексиканских индейцев де ла Круза может быть иммунной к вирусу пришельцев. Возможно, экипаж облучил мексиканца, потому что де ла Круз что-то узнал, а контролировать его у пришельцев не было возможности. Доггетт убеждает Гарза, что может помочь ему сбежать с корабля так, чтобы об этом не узнал экапаж. Бо, разыскивающий Гарза, нападает на Доггетта. Из Бо уже начинает литься черное масло, которое должно инфицировать Доггетта, когда появление Малдера спасает агента. Доггетт и Малдер запираются в радиорубке в надежде починить радио, пока зараженный черным маслом экипаж барабанит в дверь. Малдер баррикадирует дверь, пока Доггетт пытается воскресить передатчик. Едва восстанавливается связь, Скалли сообщает агентам, что вертолеты уже в пути. Доггетт говорит, что только он, Малдер и Гарза не инфицированы, поэтому вертолет не может сесть на палубу. Внезапно Малдер разбивает передатчик. Доггетт начинает думать, что Малдер тоже заражен, но Малдер объясняет, что при помощи передатчика поддерживалась связь с материнским кораблем. Когда перестает работать передатчик, экипаж прекращает барабанить в дверь. Доггетт выбирается из радиорубки, чтобы найти Гарза и сдержать обещание помочь ему. Но Гарза мертв, его тело почернело от радиации. Экипаж начинает разрушать платформу. Малдер и Доггетт бегут, спасаясь от пожара. Добравшись до края платформы, они видят вдали вертолет. Пилот кричит им что-то, но слов не слышно, и агенты решают, что им советуют прыгать с платформы. В момент взрыва платформы Малдер и Доггетт бросаются в воду. В Вашингтоне пришедший в офис Секретных Материалов Доггетт обнаруживает там Малдера. Компания Галпекс по-прежнему собирается искать нефть в Мексиканском заливе, а Доггетт готов взять на себя ответственность за провал расследования. Но Малдер объявляет, что взял вину за себя и Доггетта, за что был уволен из ФБР. «Ты видел это», — говорит Малдер, надеясь, что Доггетт найдет способ предотвратить добычу черного масла. На платформе Доггетт настаивал, чтобы Малдер оставил расследование. Теперь он пытается уговорить Малдера остаться. Малдер покидает офис, прощаясь с Доггетом: «Теперь ты здесь за главного».
В маленьком доме в городе Элликот, штат Нью-Йорк, Гари Сакс опекает своего больного отца, Арлена. Когда Гари уходит на кухню, Арлен впадает в панику, заметив что-то странное на потолке. Гари слышит, что сигнал монитора, контролирующего сердечную деятельность отца, переходит в ровное гудение. Бросившись на помощь, он видит, как отец исчезает из инвалидного кресла. Гари ищет его глазами и слышит шипение. Внезапно гигантская рептилия бросается на Гари и брызгает на него ядом. В своем офисе Скалли разбирает вещи перед уходом в отпуск по беременности. Все, что она берет в руки, напоминает о прошлых делах. Среди найденного Скалли выбирает цепочку с кулоном Аполлон 11, подаренную ей Малдером (эпизод 4х17), и отдает ее Доггетту. Кулон символизирует командную работу и партнерство. Скалли благодарит Доггетта за постоянную помощь в течение последнего года. Она покидает офис. Вскоре к Доггетту приходит Лейла Харрисон — она будет работать над Секретными Материалами все то время, пока Скалли останется в отпуске. Харрисон, давно интересующаяся делами Малдера и Скалли, не скрывает волнения от того, что ей предстоит работать над Секретными Материалами. Вместе с Доггетом она едет на место преступления в дом Сакса. В доме и в лесу, рядом с местом, где лежало тело Арлена, найдена слизь. Основываясь на опыте, полученном в результате изучения случаев, расследованных Малдером и Скалли, Харрисон немедленно приходит к выводу о сверхестественном происхождении слизи. Доггетт разрушает ее теории. Один, Доггетт направляется к старому дому, стоящему по соседству с местом преступления, и, войдя, обнаруживает на столе книгу о Шестом Вымирании. Услышав звук за спиной, он выхватывает пистолет и оборачивается, но видит перед собой агента Харрисон. Доггетт предупреждает напарницу, что «это» здесь и приказывает ей прикрыть его снаружи. За дверью слышатся выстрелы, и Доггетт бросается на помощь Харрисон, но не может ее найти. Осматривая окрестности, Доггетт заходит в лес и внезапно проваливается в яму. Он оказывается в подземном винном погребе. Малдер отвозит Скалли на курсы для беременных. Скалли признается, что чувствует себя виноватой, словно бросила напарника. Малдер уверяет ее, что Доггетт может позаботиться о себе. Скиннер, тем временем, возглавляет группу агентов, которая отправляется на поиски Доггетта. Узнав об исчезновении Доггетта, Скалли взволнована и хочет вернуться к работе, чтобы помочь найти напарника. Она проводит вскрытие тела Арлена Сакса и обнаруживает, что слизь на его теле, на самом деле, яд, вырабатываемый рептилией. Малдер пытается убедить Скалли вернуться домой и обещает, что сам займется поисками Доггетта. В подземелье Доггетт рассматривает покрытое янтарной коркой тело собаки, но краем глаза замечает движение. Огромное существо, похожее на змею, бросается на агента и брызгает ядом в глаза. Различая лишь смутные контуры, Доггетт стреляет наугад, и существу удается сбежать. Харрисон слышит выстрелы и находит Доггетта. Она тоже ничего не видит, но ей удается найти Гари Сакса, который лежит в подземелье в коматозном состоянии. Малдер прибывает на место преступления и узнает, что Скиннер приказывает изменить район поиска. Уже не являясь агентом ФБР, Малдер в одиночку отправляется в лес и находит старый дом. В кустах он замечает знакомый предмет, но его поиски прерывает появление Германа Ститса, который заявляет о правах собственности на данную территорию. Малдер спрашивает, не видел ли Ститс огромную рептилию, и Ститс свирепеет в ответ на расспросы. Малдер уходит, секундами разминувшись с Доггеттом, которому удается подняться к решетке, закрывающей спуск в подземелье. Доггетт зовет Ститса и просит подать ему руку, но Ститс игнорирует мольбы о помощи. Он наступает на протянутую руку Доггетта, и агент снова падает в подземелье. Доггетт и Харрисон слышат, как Ститс запирает дверь подземелья. Позже они замечают, что тело Гари Сакса исчезло. Скалли звонит Малдеру, чтобы рассказать, как разозлился Скиннер, узнав, что бывший агент вмешался в федеральное расследование. Малдер считает, что искать нужно человека, а не рептилию. Рядом со старым домом, в кустах, он нашел кулон с Аполлон 11 и верит, что Доггетт находится наподалеку, а Ститс каким-то образом замешан в исчезновении агента. Доггетт и Харрисон вслепую бредут по подземному тоннелю. Харрисон боится, что ей ввели то же вещество, что и Саксу, поскольку она совсем потеряла зрение. Существо появляется снова, и Доггетт яростно выпускает в него несколько пуль, но вновь промахивается. Харрисон находит тело Сакса. Оно частично разложилось. Малдер сидит в машине, наблюдая за домом. Скалли обнаруживает, что введенный яд изменяет структуру кожи, превращая ее в твердую оболочку, под которой внутренние органы растворяются. Также Скалли удается выяснить, что Ститс работал над созданием новых видов рептилий. Малдер выходит из машины, заметив движение в лесу. Он наблюдает, как рептилия в рост человека приближается к дому и забирается в окно. Малдер стучит в дверь и не видит, как в доме рептилия превращается в Ститса. Малдер обвиняет Ститса в похищении агентов, и Ститс приводит Малдера в подземный винный погреб. Там Малдер находит Доггетта и Харрисон, которая чувствует, что Ститс и есть загадочное существо. Внезапно Ститс исчезает, а по потолку к агентам крадется гигантская рептилия. Не имея оружия, Малдер кричит, чтобы Доггетт застрелил чудовище, но Доггетт не видит, куда стрелять. Малдер приказывает стрелять на звук его голоса. Доггетт колеблется, опасаясь попасть в Малдера, но подчиняется и попадает в существо. Тело умершей рептилии трансформируется в Германа Ститса. В больнице поправившийся Доггетт заходит в палату к Харрисон. Лейла не вернется больше к работе над Секретными Материалами. Малдер отдает Доггетту кулон с Аполлон 11, но тот просит передать сувенир агенту Харрисон. Малдер и Скалли приходят к Лейле, которая увлеченно расспрашивает их о старых делах. Пока Малдер, Скалли и Харрисон предаются воспоминаниям, Доггетт уходит по длинному коридору, возвращаясь к работе — один.
Мисс Скалли украшает квартиру дочери, готовясь к празднику в честь скорого появления малыша на свет. Она донимает дочь расспросами, надеясь узнать, мальчика или девочку ожидает Скалли. Но у мисс Скалли есть и свой сюрприз — она наняла няню, Лиззи Гилл, чтобы та помогала упорно отказывающейся от материнской поддержки Скалли. Во время вечеринки Лиззи незаметно уходит в ванную комнату. Там она вынимает из шкафчика с лекарствами пузырек с прописанными Скалли таблетками и выбрасывает их в туалет. Вынув из кармана пакетик других таблеток, она пересыпает их в пузырек. Доктор Лев (в последний раз появлявшийся в 8X08) допоздна задерживается в лаборатории Зевс Генетикс. Он держит в руках уродливого младенца, когда в лабораторию заходит Билли Майлс (в последний раз появлявшийся в 8X15). «Твоя работа окончена», — говорит Билли. Он обезглавливает доктора одним движением руки и поджигает тело. Утром следующего дня на пороге квартиры Доггетта неожиданно появляется Малдер. Он заставляет Доггетта посмотреть телерепортаж о пожаре в Зевс Генетикс. Малдер уверен, что пожар начался не случайно, и Доггетт отправляет агента Крейна проверить то, что осталось от лаборатории. Единственным человеком, не найденным после пожара, оказывается доктор Лев, партнер в Зевсе доктора Паренти, врача, который вел начало беременности Скалли. Малдер и Доггетт приезжают в офис Паренти и сталкиваются там с самим доктором. Когда Доггетт обнаруживает в одной из комнат полки, заставленные банками с образцами уродливых зародышей, Малдер обвиняет доктора в проведении экспериментов с инопланетными эмбрионами. Лиззи Гилл покидает квартиру Скалли и садится в машину Даффи Хаскелла, в последний раз появлявшегося в эпизоде 8X08 как один из организаторов экспериментов по имплантации эмбрионов пришельцев в похищенных женщин. «Я думаю, она мне доверяет», — говорит Лиззи Даффи. Доктор Паренти спешно упаковывает банки с образцами зародышей в своем офисе, когда слышит за спиной шаги. В комнату входит Билли Майлс. Паренти объявляет, что его офис закрыт. «Да, закрыт», — спокойно соглашается Билли. Поздно вечером Малдер и Доггетт, которых насторожили тщетные попытки дозвониться до Паренти, проникают в офис доктора. Среди банок с образцами зародышей Доггетт находит банку с головой Паренти. Внезапно появившийся Билли Майлз застает Малдера врасплох и наносит ему удар, от которого Малдер пролетает сквозь стеклянное окно. Доггетт, увидев уплотнение, отличающее пришельцев, на шее Билли, стреляет в Майлса, но тот исчезает. У себя в квартире Скалли зашивает рану Малдера. Малдер развивает теорию о том, что Билли превратился в пришельца, но сам Малдер не прошел процесс преобразования до конца благодаря вмешательству Скалли в больнице. Доггетт отмечает, что Билли отличается от других пришельцев красной кровью — Доггетт видел ее, когда стрелял в Билли. Малдер приходит к выводу, что агенты столкнулись с гибридом человека и пришельца, и опасается за безопасность ребенка Скалли. Лиззи, подслушав разговор, звонит Даффи. Даффи не успевает ответить, поскольку оказывается лицом к лицу с Билли Майлсом. Пришелец срезает голову Даффи одним ударом руки. Тело Даффи найдено в нелегальной медицинской лаборатории, используемой для экспериментов по клонированию. Там же Скиннер находит записи о протекании беременности Скалли, которые вели доктор Лев и доктор Паренти. Скиннер отводит Малдера в сторону и спрашивает, знает ли бывший агент историю появления ребенка. Малдеру, к удивлению Скиннера, нечего ответить. Малдер звонит Скалли и говорит, что ему необходимо немедленно увидеть ее, чтобы задать несколько вопросов о ее беременности. Услышав странный шум, Скалли заглядывает в ванную комнату в видит как Лиззи подменяет лекарство. «Кто ты?», — требует ответа Скалли. После полного осмотра врач Скалли объявляет, что ребенок в безопасности. Таблетки, которые Скалли пила вместо назначенных, оказываются безвредными витаминными добавками. Доггетт допрашивает Лиззи, и та рассказывает, что работала в составе команды, занимающейся клонированием человека. Ученые научились вводить яйцеклетку пришельца в организм земной женщины. Малдер приходит в ярость. «Что вы сделали со Скалли?», — кричит он. Лиззи заявляет, что в ребенке Скалли нет ничего необычного. Он самый настоящий человек, и Лиззи пыталась защитить малыша. Агент Крейн сообщает Доггетту, что позвонивший Билли Майлс пообещал сдаться властям. Команда быстрого реагирования врывается в офис доктора Паренти, но не находит там Билли. Чувствуя опасность, Малдер приказывает Скалли собирать вещи, чтобы покинуть квартиру. Доггетт сообщает Малдеру, что офис доктора пуст. В это время в квартире Скалли выключается свет. Билли появляется в коридоре секундами разминувшись с Малдером и Скалли, которые по лестнице выбираются из дома. Однако машина Малдера оказывается зажата другими припаркованными машинами, и Билли приближается к оказавшимся в ловушке агентам. Когда он выходит на дорогу, его сбивает внезапно появившаяся машина. Потрясенные Малдер и Скалли слышат предложение водителя — Крайчека — пересесть к нему. Билли Майлс поднимается с дороги и смотрит вслед удаляющимся огням. В здании ФБР Крайчек рассказывает собравшимся агентам, что пришельцы боятся ребенка Скалли, потому что тот сильнее их. Доггетт не доверяет Крайчеку и вызывает агента Монику Рейес, которая прилетела в Вашингтон, готовая помочь. Скиннер и Малдер ведут Скалли к лифту, но когда они спускаются в гараж, Доггетт звонит Малдеру, чтобы предупредить, что в гараже появился Билли Майлс. Агенты возвращаются в лифт, Билли бросается за ними по ступенькам. Крайчек прячет Скалли, а Скиннер и Малдер, уводя за собой Билли, продолжают подниматься в лифте на последний этаж. Доггетт сажает Скалли в машину к Рейес. На крыше Билли уже собирается нанести удар Скиннеру, когда подобравшийся сзади Малдер сбрасывает его с крыши. Билли падает на грузовик, собирающий мусор, и попадает в работающий пресс. Скалли и Рейес пытаются выехать из гаража, но их останавливает агент Крейн. Он смотрит, как пресс грузовика сжимает Билли, а затем машет женщинам рукой, предлагая вывести машину из гаража. Никто из агентов не замечает уплотнение на шее Крейна. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Вызванный среди ночи паталогоанатом вынужден провести вскрытие изуродованного тела Билли Майлса (раздавленное прессом грузовика с мусором в эпизоде 8х20). Среди останков врач находит металлический предмет. Думая, что предмет случайно был доставлен вместе с телом, он кладет его на лаботаторный столик, и сам покидает морг, рассчитывая закончить вскрытие утром. Металл начинает вращаться, раз за разом воспроизводя себя. В здании ФБР Малдер изучает сделанную с видеопленки фотографию живого и невредимого Билли Майлса, выходящего из морга. Крайчек объясняет Скиннеру и Доггетту, что Билли является прототипом другого человека — новым видом пришельца, созданного для того, чтобы заново заселить планету. Хотя Билли не знает, где скрывается Скалли, Крайчек предупреждает, что есть и другие существа, задействованные в поисках. Агент Крейн прерывает беседу сообщением, что Ноуле Рорер приехал в ФБР, чтобы поговорить с Доггеттом. Рорер сочиняет историю о планах военных создать суперсолдата, и о первых экспериментах. Он уверяет Доггетта, что Билли и есть жертва подобного эксперимента. Теперь он охотится за Скалли, потому что ей был введен аналогичный эмбрион. Чип в шее Скалли использовался для того, чтобы следить за ней. Рорер пытается выяснить, где скрывается Скалли, но Доггетт уверяет его, что не знает. Билли Майлс проникает в здание ФБР, его замечает Крайчек. Спасаясь от Билли, Крайчек бросается в лифт, не дожидаясь бегущего за ним Скиннера. Скиннер успевает протиснуться в кабину, но когда двери закрываются, рука Билли пробивает металл. Билли наносит удар, попав по голове Скиннера, и помощник директора теряет сознание. Когда Скиннер приходит в себя в больнице с сотрясением мозга, Доггетт пересказывает Малдеру то, что сообщил ему о Билли Рорер. Доггетт жалеет о том, что знает, где скрывается Скалли. К ночи Скалли и Рейес приезжают в Демократ Хот Спринг, штат Джорджия. Когда-то цветущий город, где родился Доггетт, теперь заброшен. Скалли и Рейес обосновываются в пустующей церкви, где давно уже из кранов не льется вода. Вечером Рейес выходит на улицу, чтобы попытаться расслабиться, выкурив сигарету. Ее внимание привлекает источник света в небе. Он светит слишком ярко и висит слишком низко, чтобы быть звездой. Так и не решив, что это, Рейес возвращается в дом. Увидев, что Рейес успела убрать комнату, Скалли благодарит Монику и говорит, что Рейес напоминает ей покойную сестру Мелиссу. Рейес замечает движение на улице и вынимает оружие. В дому подъезжает джип с женщиной-егерем за рулем. Агенты объясняют, что жизнь Скалли в опасности, из-за чего они вынуждены скрываться. Прежде чем уехать, женщина отдает Скилли и Рейес аптечку первой помощи и печку. Рейес признается Скалли, что ее не покидает «странное беспокойство». Когда Рейес идет к колодцу, чтобы набрать еще воды, она снова видит свет в небе. Рассматривая источник света, Рейес не замечает появления Билли Майлса. Одним ударом Билли отбрасывает Рейес к стене. Прежде чем он успевает ударить снова, пуля пробивает его грудь. Рядом с Билли стоит женщина-егерь с еще дымящимся ружьем. Рейес обращает внимание на уплотнение на шее Билли. Вместе с женщиной-егерем она оттаскивает тело, убеждая Скалли, что Билли мертв. Скалли, сомневающаяся, что Билли можно убить, объявляет, что у нее начинаются роды. В гараже ФБР Доггетт спрашивает Малдера, когда закончится его миссия. Малдер отвечает, что, возможно, никогда. Агенты видят, как в гараж заезжает Крайчек. На пассажирском сидении его машины расположился вездесущий Ноуле Рорер. Доггетт следует за Рорером в здание ФБР, отслеживая его встречу с агентом Крейном. Оставашись незамеченным, Доггетт пробирается в офис к Скиннеру и звонит Малдеру, чтобы рассказать о Крейне. Малдер, оставшийся в гараже наблюдать за Крейчеком, приходит к выводу, что Крайчек, Рорер и Крейн просто отвлекают внимание агентов, заставляя их думать, что, оставаясь вдали от Скалли, они защищают ее. Малдер приказывает Доггетту уходить из здания и просит рассказать ему, куда Рейес увезла Скалли. Внезапно окно машины разбивается, и Малдер оказывается на мушке у Крайчека. Крайчек говорит, что пытался остановить пришельцев, но попытки не увенчались успехом. В прошлом он многократно спасал жизнь Малдеру, но теперь вынужден убить его, потому что заговор проник в глубь ФБР. Крайчек взводит курок и прицеливается, но пуля, выпущенная Скиннером, попадает ему в руку. Крайчек умоляет Скиннера убить Малдера, уверяя, что тем самым он спасет больше жизней. Скиннер выслушивает его и нажимает на курок. Пуля попадает Крайчеку между глаз, убивая бывшего агента ФБР. Малдер мчится в аэропорт, чтобы найти Скалли. Наверху Доггетт пытается задержать Рорера и Крейна, но в результате вынужден спасаться от них бегством. По пути он налетает на Скиннера, и оба садятся в машину. Они пытаются сбить Крейна, но тот повисает на водительской дверце. Одной рукой Крейн разбивает стекло, мешая Скиннеру. Рорер гонется за агентами в другой машине. Скиннер задевает боком машины бетонный столб, срывая Крейна. Когда Крейн пытается подняться, машина Рорена сбивает его, теряет управление и взрывается, влетев в стену. Рейес готовится к родам Скалли, когда замечает знакомое уплотнение на шее женщины-егеря. Вылив на женщину тазик кипятка, она обезвреживает ее. В заброшенный город начинают съезжаться машины. С земли поднимается невредимый Билли Майлс. «Этот ребенок будет рожден», — говорит копия женщины-егеря. Скалли кричит от боли, видя, как похожие на людей пришельцы входят в дом, окружая ее. «Это мой ребенок. Пожалуйста, не дай им забрать его», — умоляет Скалли Рейес. Пришельцы молча наблюдают за родами. Малдер прилетает в городок на вертолете и видит, как разъезжаются машины. Едва вертолет касается земли, Малдер выпрыгивает и зовет Скалли. Рейес приказывает Малдеру немедленно везти Скалли в больницу. В ФБР Керш устраивает выволочку Доггетту и Рейес за представленный отчет. Доггетт лично назначил Рейес в отдел Секретные Материалы, так как в офисе заместителя директора проводится расследование. Доггетт заявляет, что Керш проводил встречи с двумя пропавшими агентами, которые были признаны мертвыми — Крейном и Рорером. Малдер приходит в квартиру Скалли, куда Одинокие Стрелки приносят подарки. От Доггетта они узнали, что агент так и не успел рассказать Малдеру, куда лететь за Скалли. «Я видел свет. Я следовал за ним», — объясняет Малдер. Стрелки уходят, Скалли показывает Малдеру ребенка, которого она назвала Уильям, в честь отца Малдера. Хотя малыш абсолютно нормален по земным понятиям, и Скалли, и Малдер считают его чудом. Малдер верит, что пришельцы не забрали ребенка, потому что предполагали, что все произойдет с точность до наоборот. «Я думаю, мы боялись того, что может случиться», — говорит Малдер Скалли. — «А правду мы знаем». Взяв сына на руки, Малдер наклоняется к Скалли и целует ее.
Карл Уорминс в одиночку выпивает в одном из баров города Балтимор, штат Мерилэнд. Карл обращает внимание на темноволосую женщину в платье с низким вырезом, и решает завязать с ней разговор. Темой дискуссии становится лед в напитках. Как эксперт по воде, Карл знает, что добавляемый в воду Хлорамин вовсе не так безопасен для здоровья, как это утверждает правительство. Заинтересованная познаниями собеседника женщина предлагает покинуть бар и садится в машину Карла. По дороге, увидев перед собой разведенный мост, Карл начинает притормаживать, но женщина решительно наступает на правую ногу Карла, лежащую на педали газа. Разогнавшаяся машина слетает с разведенного моста и падает в реку Потомак. Глубоко под водой, Уормус освобождается от ремня безопасности и начинает подниматься к поверхности. Сидящая рядом с ним женщина не подает признаков жизни. Внезапно ее глаза открываются, женщина хватает Карла за лодыжку и утягивает его на дно. Два дня спустя, Скалли успокаивает плачущего Уилльяма. Она с тревогой поглядывает на стоящие в ее комнате чемоданы Малдера и закрывает дверь в ванную, чтобы там не было слышно плача малыша. Доггетт собирается на работу, когда его внимание привлекает выпуск новостей. Рассказывают о гибели старшего администратора Агентства по защите окружающей среды Карла Уормуса. Мужчину нашли мертвым в собственной машине на дне реки. В штаб-квартире ФБР Доггетт входит в лифт вслед на Кершем. Заместитель директора ехидно интересуется, удалось ли Доггетту обнаружить компрометирующие его документы. Телефонный звонок будет Рейес, спящую в отеле, в Вашингтоне. Ассистент директора ФБР Бред Фоллмер тепло приветствует ее и просит заглянуть к нему в офис. Когда Рейес заходит в кабинет Фоллмера, ассистент директора встречает ее поцелуем в губы. Рейес отстраняется. Хотя оба не видели друг друга уже несколько лет, Рейес и Фоллмер до сих пор помнят жаркий роман, вспыхнувший в период их работы в офисе Бюро в Нью-Йорке. Фоллмер передает Рейес видеопленку, записанную камерой наблюдения в гараже здания Гувера. Хотя на пленке стоит день рождения ребенка Скалли, судя по записи гараж всю ночь пустовал. Доггетту и Скиннеру не пришлось спасаться от Ноуле Рорера, нет никаких следов катастрофы, и, соответственно, никаких причин открывать дело. Доггетт хочет попросить совета у Малдера, но квартира Малдера пуста. Скалли говорит Доггетту, что бывший агент уехал. В штаб-квартире ФБР Скиннер и Рейес также пытаются найти Малдера. Доггетт предполагает, что его похитили. Признавая полное отсутствие доказательств, Скиннер просит Доггетта прекратить дело против Керша и ФБР. Доггетт обвиняет ассистента директора в том, что тот пасует под давлением, но Скиннер просто боится за безопасность Малдера, Скалли и их ребенка. Доггетт и Рейес вынуждены продолжать расследование в одиночку, без помощи Скиннера. В центре по очистке воды в штате Мерилэнд рабочий Рональд МакФарланд связывается с военным кораблем, узнав о смерти Уормуса. Темноволосая женщина из бара поднимается из глубины одного из резервуаров с водой. Прежде чем МакФарланд успевает сказать что-то в телефонную трубку, он видит, как по проходу идет обнаженная женщина, и отправляется по ее следам. Женщина подходит к нему со спины, сталкивет в резервуар и топит. Рейес встречается с ассистентом директора Фоллмером в одном из баров Мерилэнда. Она говорит, что Доггетт прекратил расследование. Не скрывая свой интерес к Рейес, Фоллмер признается, что ему выгодно оставить старую знакомую в отделе Секретных Материалов в Вашингтоне. Доггетт, тем временем, обращается за помощью к Скалли. Он не понимает, почему она не может ему довериться, но Скалли не отвечает на вопросы о судьбе Малдера. Доггетт возвращается домой и пытается связаться со старыми друзьями по службе в морской пехоте, из тех, кто служил в одном отряде с Рорером. Доггетту так и не удается узнать, чем занимался Рорер на гражданской службе. Среди бывших сослуживцев, к которым Доггетт обращался за помощью, оказывается Шеннон МакМахон, таинственная темноволосая женщина. Рейес замечает МакМахон в холле штаб-квартиры ФБР. Агент ощущает странное беспокойство, но не придает внимания интуиции. Работая в офисе, Рейес чувствует движение за дверью. Человек исчезает в лифте, а на полу остается папка с некрологом Уормуса. Скалли укладывает Уилльяма поспать, а игрушки над постелью малыша начинают сами по себе вращаться. Испуганная Скалли звонит Доггетту и просит не бросать расследование. Доггетт и Рейес вызывают Скалли в Квантико, чтобы провести вскрытие тела Уормуса. На лодыжке утопленника обнаруживаются следы пальцев, словно кто-то тянул мужчину вниз. Доггетт просит Одиноких Стрелков проверить файлы Уормуса, но все найденные документы связаны со стандартными исследованиями воды. Фоллмер сообщает Кершу о расследовании Доггетта и просит заместителя директора принять меры. Керш, однако, предлагает Фоллмеру самому наказать несговорчивого агента. Пока мисс Скалли сидит с Уиллямом, Шеннон МакМахон стучится в дверь в поисках Скалли. Мисс Скалли отказывается открыть, и женщина исчезает, не назвав своего имени. Поздно вечером Скалли и Рейес выйдя из морга в Квантико, видят МакМахон. Рейес настораживается, но МакМахон исчезает до того, как агенты успевают подойти к ней. Неожиданно к моргу подъезжают машины с Фоллмером и его командой. Фоллмер заявляет Рейес, что пытается спасти ее репутацию на фоне расследования Доггетта, которое наверняка погубит его карьеру. Когда агенты врываются в морг, тело Уормуса исчезает. Рейес делает вид, что не было ни тела, ни вскрытия, и обвиняет Фоллмера в том, что это он подкинул ей некролог, чтобы направить по ложному следу. Рейес едет на квартиру к Доггетту, где Одинокие Стрелки показывают ей зашифррованную переписку с компьютера Роланда МакФарланда. Той же ночью, Доггетт и Скиннер приезжают на завод по очистке воды в Мерилэнде и обыскивают стол МакФарланда. В ящиках они находят несколько папок с наклейками «Хлорамин». На завод врываются Фоллмер и его команда, Доггетт хватает папки и вместе с Скиннером бросается бежать. Фоллмер гонится за ними и хватает Скиннера. Доггетт задерживает дыхание и ныряет в один из резервуаров. Внезапно из глубины поднимается МакМахон и хватает Доггетта за лодыжку. Она утаскивает агента на дно резервуара.
Скалли неофициально помогает Догетту и Рейес раскрыть тайну плана добавления хлорамина в питьевую воду, разработанного в лаборатории, скрытой на морском судне. Капитан старенького судна, построенного еще во времена Второй мировой войны, проходит ряд тщательно охраняемых пропускных пунктов. Он приближается к двери, за которой скрыта лаборатория, где проводят эксперименты над клетками. Доктор Нордлингер открывает дверь, чтобы получить бумагу с приказом, но прочитанные инструкции внушают ему беспокойство. Капитан возвращается на мостик и приказывает младшему офицеру Бамфорду направить корабль к берегу. На заводе по очистке воды в штате Мерилэнд Фоллмер пытается найти Доггетта, которого увлекает на дно резервуара с водой обнаженная Шаннон МакМахон. Когда разочарованный Фоллмер скрывается из вида, МакМахон прижимает свои губы к губам Доггетта, чтобы вдохнуть в его легкие кислород. На следующее утро, Рейес и Скиннера вызывают в офис Фоллмера. Фоллмер недоволен расследованием очередного дела из разряда Секретных Материалов. Фоллмер советует Рейес держаться подальше от Доггетта, чтобы не губить свою карьеру, но Рейес обвиняет Фоллмера в том, что у него свои планы насчет ее напарника. Доггетт, тем временем, просыпается в своей постели. Рядом с собой он видит МакМакхон. Шеннон рассказывает, что ее и Ноуле Рорера превратили в суперсолдат, которых нельзя убить. Хотя в первой стадии эксперимента их было двое, с годами было создано много таких, как они. Шеннон ненавидит свое преображение и просит Доггетта помочь ей разоблачить тех, кто проводит опыты над людьми, изменяя состав питьевой воды. Скиннер спрашивает Скалли, почему она продолжает помогать Доггетту в его расследовании, хотя Скиннер лично просил ее отойти от дел. Скалли признается, что с ее ребенком происходит что-то необъяснимое. Она боится рассказать об этом Малдеру, потому что тогда он захочет вернуться, а это может погубить его. Доггетт и Рейес просят Скалли приехать на квартиру Доггетта. МакМахон рассказывает Скалли, что химическое вещество под названием хлорамин добавляется в городские запасы воды. Хотя само по себе вещество безвредно, молекулярная структура этого хлорамина изменена, чтобы вызвать мутацию потомства. У людей, получивших достаточную порцию хлорамина вместе с водой, родятся необыкновенные дети — это будет поколение суперсолдат. Вначале Скалли сомневается в правдивости слов женщины, но затем она видит знакомое уплотнение на шее МакМахон. Несмотря на явное доказательство, все проведенные тесты показывают, что Шеннон обычный человек. Прождав в порту Балтимора и так и не получив никаких указаний от начальства, Капитан безуспешно пытается выйти на связь с Карлом Уормусом из управления по защите окружающей среды. Тем временем на корабле происходит замена — вместо младшего офицера Бамфорда на вахту заступает официально признанный мертвым Ноуле Рорер. Тело Бамфорда плавает в воде неподалеку. Тем временем, Фоллмер отстраняет Доггетта от работы. Доггетт обвиняет Фоллмера и заместителя директора Керша в тайной войне против Секретных Материалов. Одинокие Стрелки рассказывают Рейес, что влезли в телефонную станцию Управления по охране окружающей среды и обнаружили, что кто-то безуспешно пытался связаться с Карлом Уормусом. Звонки начались после того, как Карл утонул. Стрелки включают компьютер как раз в то время, когда раздается очередной звонок. Фрохайк представляется Уормусом. Звонит Капитан, он приказывает Уормусу обратиться в ФБР и рассказать правду о страшных экспериментах. Пока Капитан разговаривает с Уормусом, обладающий феноменальным слухом Рорер подслушивает весь разговор. Узнав, что МакМахон работает на департамент Правосудия, Рейес просит Фоллмера собрать информацию о женщине. Просмотрев файлы, Рейес объявляет Доггетту и Скалли, что МакМахон нельзя доверять. Два человека, которых она убила, на самом деле сами хотели рассказать миру правду об экспериментах с хлорамином, а МакМахон использует Доггетта, чтобы добраться до третьего доносчика — Капитана. Три агента отправляются в доки Балтимора, чтобы встретиться с Капитаном, но на месте встречи видят Ноуле Рорера. Скалли и Рейес спасаются бегством, а Доггетт пытается остановить атаку суперсолдата. Когда надежды уже не остается и Доггетт понимает, что сейчас погибнет, на причале появляет Шеннон. Она сносит Рореру голову. Окровавленная рука Рорера вцепляется в Шеннон, и оба суперсолдата падают в воду. Вместе со Скалли и Рейес, Доггетт отправляется на корабль в поисках Капитана. На палубе они видят его отрубленную голову, сам корабль пуст. Доггетт находит взрывное устройство, отсчитывающее последние минуты, и бежит в лабораторию за Скалли и Рейес. Скалли отказывается уходить — те, кто работал в лаборатории, использовали для экспериментов по трансплантации яичники. Доггетт насильно вытаскивает Скалли из лаборатории, торопясь сойти на землю до того, как корабль взорвется. Через два дня Керш читает отчет Доггетта. Хотя в отчете упомянаются суперсолдаты, морской корабль и заговор в правительстве, там нет ни слова о причастности к заговору Керша. Доггетт признает, что он не смог найти ничего незаконного в деятельности заместителя директора, но по-прежнему уверен, что руки Керша нечисты. Керш заявляет Доггетту, что он сам посоветовал Малдеру уехать, чтобы сохранить свою жизнь. Зная, что Малдер не согласился бы исчезнуть по одной рекомендации Керша, Доггетт приходит к выводу, что это Скалли подтолкнула бывшего напарника к отъезду. Под черной водой на дне океана лежит тело Шаннон МакМахон. Она неподвижна, но затем глаза женщины открываются. Скалли просыпается от плача Уилльяма, и долго успокаивает малыша. Когда Уилльям засыпает, Скалли выключает свет над его кроваткой, и игрушки над кроваткой сами по себе начинают вращаться.
Полнолуние. Деревенский домик. Внутри мужчина и женщина — Дэрен и Эвелин Маунтджой, играют в Scramble (подобие игры «эрудит», со словами). Их собака просится на улицу и Эвелин выпускает ее. Через некоторое время слышится собачий визг и в доме гаснет электричество. Дэрил приказывает Эвелин спуститься в подвал, а сам бежит на второй этаж за ружьем. Когда он спускается, то видит в темноте фигуру, которая двигается к нему. Незнакомец не реагирует на его предупреждения, и тогда Дэрил стреляет. Эвелин связана, ее рот заткнут кляпом. Двое других людей с демоническими лицами приближаются к Дэрилу. Моника приезжает на место преступления. Здесь же еще несколько офицеров. Она входит в гостиную и видит Дэрила и Эвелин. Они мертвы, сидят за столом. На столе выложено слово daemonicus. Моника что-то чувствует. Входит Доггетт. У семьи Маунтджой не было врагов. У собаки сломана шея. Доггетт считает, что преступники хотели, чтобы все выглядело, как сатанический ритуал. Моника думает, что это действительно могли быть сатанисты. Доггетт это отрицает — ведь найдены даже отпечатки пальцев убийц. Когда входят коронеры, чтобы забрать тела, вокруг тела Эвелин появляются змеи. Скалли стоит в аудитории академии ФБР в Квантико, учит студентов, как надо вести судебные расследования. Она рассказывает классу, что наука доказала, что все зло происходит от человека, а не от монстров, и только после того, как будут использованы все научные возможности, можно подумать о каких-то других вариантах. После класса Доггетт и Моника разговаривают со Скалли в морге. Скалли находит остатки чего-то липкого за запястьях Эвелин. Есть доказательства, что Дэрила держали, пока убивали. Змеи не ядовитые и были вшиты в тела с помощью хозяйственной нитки. Моника говорит, что когда она была в этом доме одна, то у нее было ощущение присутствия чего-то дьявольского — что-то, с чем она никогда еще не встречалась в расследовании сатанинских убийств. Доггету звонят из психбольницы, что находится за 100 миль от места преступления — врачи думают, что преступление мог совершить один из их пациентов. Доггетт и Райес приезжают в больницу и разговаривают с доктором Моник Сэмсон. Из больницы сбежал некто доктор Ричмонд, который был обвинен в том, что вшивал яд в тела пациентов во время операции. Моника спрашивает Сэмсон о возможном опыте доктора Ричмонда в сатанинских ритуалах, но та не придает им значения. Агенты знают, что им нужно искать двух мужчин. Второй, это охраник больницы, Пол Герлак, тоже пропавший. Ричмонд и Герлах идут по лесу. Ричмонд несет веревку. У обоих демоническое выражение лица. Ричмонд бросает веревку и вытаскивает пистолет. Доггетт и Рейес посещают еще одного пациента больницы, мистера Кобольда, который находится в палате, соседней с Ричмондом. Они хотят выяснить, не слышал ли чего-то необычного Кобольд в день побега соседа. Доггетт обещает защитить Кобольда. «Вы верите в силу дьявола?», — спрашивает Кобольд. Доггетт отвечает, что дьявола люди выдумали от страха. «Тогда как ты можешь меня защитить?», — говорит Кобольд. Позже агенты возвращаются, чтобы увидеть Кобольда. Тот возбужден и все время повторяет «принц апостолов». Кобольд произносит: «он говорит со мной» и утверждает, что Ричмонд в очередной раз кого-то убил. Он не знает, кого, но может показать агентам. Те надевают на Кобольда наручники и вывозят его из больницы в сопровождении полицейского эскорта. В лесу находят тело, свисающее с дерева — то Герлак, охранник. Скалли определяет, что Герлак был убит выстрелом в грудь. Его демоническое лицо — это маска. «Принц апостолов» — это обращение к Святому Павлу, который, как гласит легенда, был распят. Кобольд медитирует, когда Доггетт и Райес входят в его палату. Агенты просят его помочь, пока не Ричмонд не убил еще кого-нибудь. Кобольд говорит, что «он» шепчет ему на 1000 языках, но все они трудно слышимы. Он просит перевести его в большую палату в окнами. Доггетт думает, что это своего рода уловка со стороны Кобольда, но Моника убеждает его, что Кобольд им поможет. Доктор Сэмсон приходит домой с работы. Позже, находясь уже в большой комнате, Кобольд спрашивает Доггетта, почему такие скептики, как он, расследуют паранормальности. Кобольд знает об агентах больше, чем должен бы. Может, Доггетт ищет одобрения женщины или же здесь какой-то темный секрет из его прошлого заставил Доггетта пойти в X-Files? У Кобольда начинаются конвульсии, он бормочет слова, что Рейес его поймет. Камера показывает нам, как полиция спешит к дому доктора Сэмсон. Внутри Доггетт и Рейес находят Сэмсон мертвой. Она сидит в кресле за столом, а в ее лицо вонзилась дюжина шприцов. Скалли приезжает на место преступления. Шприцы были наполнены наркотиком, который Сэмсон давала Ричмонду. Доггетт не готов еще признать, что они имеют дело с сатанинскими штучками. Скалли советует ему не терять объективности. Кобольд из машины наблюдает за ними. Возвратившись в больницу, Доггетт показывает Кобольду монографию о влиянии дьявола и с мыслями о возрождении, которую тот написал шесть лет назад. Доггетт думает, что Кобольд все это спланировал. Кобольд возражает, говоря, что Доггетту нравится Скалли, но он не может конкурировать с исчезнувшим Малдером. Он хочет ее, но обе — и Скалли, и Райес, жалеют его. У Кобольда снова начинаются конвульсии, в этот раз его сильно тошнит какой-то красноватой жидкостью. Да так тошнит, что он умудряется этой жидкостью облить Доггетта с ног до головы. Скалли осматривает Кобольда и обнаруживает, что с ним все в порядке. Они не могут объяснить причину возникновения голосов, что слышатся в комнате Кобольда, или эту красную жидкость. Рейес предполагает, что жидкость может быть эктоплазмой. Доггетт считает, что женщин ввели в заблуждение, но Райес не может понять, почему он не замечает доказательств. Ночью над больницей проносится гроза. Охранник около палаты Кобольда заглядывает внутрь и видит Кобольда, смотрящего на него в упор. Сверкает молния, лицо Кобольда освещается, и охранник видит демоническое выражение лица. Доггетт звонит Скалли, когда та возращается из Академии домой. Кобольд сказал охраннику, что знает, где найти Ричмонда. Скалли знает, где это. Это старая пристань для яхт, совсем недалеко от того места, где сейчас Скалли. Она должна встретится там с Доггеттом и Райес. Скалли приезжает туда первой и осматривается. Ричмонд прыгает на нее. Когда Доггетт и Моника приезжают вместе с еще одной полицейской машиной, они не могут найти Скалли. Доггетт спрашивает у Кобольда, кого они с собой привели, на что тот отвечает, что игра закончена. Они слышат выстрел и бегут в здание. Там они находят Ричмонда. Он мертв. Скалли неподалеку. Ричмонд держал ее на мушке, пока все не приехали, а потом застрелился. Доггетт бежит к машине, в которой сидел Кобольд. Дверь открыта, а наручники Кобольда валяются на тротуаре. Доггетт видит убегающую от машины фигуру, кричит предупреждение и стреляет. Тело падает в воду и тонет. В Квантико Скалли рассказывает классу о неопределенности, говоря о том, как редко они встретятся с делами, в которых все переменные известны и все вопросы оказываются отвеченными. После класса Доггетт и Рейес разговаривают с ней. Тело Кобольда не было найдено. Доггетт говорит, что Кобольд все это спланировал. Он нашел информацию обо всем, включая Малдера, в Интернете. Кобольд не убежал вместе со всеми, потому что хотел быть далеко еще до того, как все об этом узнают. Он отлично сыграл свою роль. В его палате Доггетт нашел телефонный справочник, где была информация про Маунтджоев. Они были выбраны случайно, по их именам. Дэрен и Эвелин (Darren и Evelin) составляли «D-A-E» — часть слова Daemonicus. Доктор Моник Сэмпсон (Monique Samson) — это часть «M-O-N-I». Человек, которого застрелил Доггетт, был охранник, по имени Кастер (Custer) — это окончательная часть слова «C-U-S». Кобольд исчез. После того, как Доггетт ушел, Рейес говорит Скалли, что все это имеет какой-то смысл, но она думает о том, что Доггетт НЕ сказал. Она считает, что Доггетт тоже почувствовал присутствие дьявола.
Эрвин Лукеш заходит в подъезд дома, где он снимает квартиру. В фойе Рейес возится с велосипедом. Сцена в подъезде записывается скрытой видеокамерой. Наблюдение ведут Доггет и Фоллмер, устроившиеся в фургоне с аппаратурой на улице рядом с домом. Агенты подозревают, что Лукеш убивает женщин и вырезает им языки. Зная о жестокости, с которой были совершены убийства, Доггетт волнуется за безопасность Рейес. Чтобы подтвердить личность Лукеша, агенты должны дождаться, пока он откроет почтовый ящик квартиры 4-D. Доггетт, однако, готов арестовать подозреваемого, не дожидаясь дополнительных доказательств. Лукеш чувствует опасность и отходит от почтовых ящиков. Рейес выхватывает пистолет и бросается следом за убийцей, по пути комментируя свои действия для агентов в фургоне. Рейес бежит к лестнице, когда внезапно возникший перед ней Лукеш вонзает Рейес в горло опасную бритву. Услышав крики Рейес, Доггетт и Фоллмер бросаются на помощь. Они находят напарницу с перерезанным горлом. Доггетт преследует убийцу. Фоллмер предупреждает Доггетта, что убийца забрал пистолет Рейес. Выбежав из дома, Доггетт останавливает Лукеша в тупике. Лукеш невозмутимо поднимает окровавленные руки, показывая, что сдается. У въезда в тупик появляются полицейские машины, и Доггетт отворачивается, чтобы предупредить полицейских. Снова повернувшись к Лукешу, Доггетт видит перед собой пустой тупик. Он идет вперед. Полицейские машины исчезают, Лукеш оказывается позади Доггетта. Он держит пистолет Рейес, целясь в голову агента. Когда Доггетт оборачивается, Лукеш стреляет. Рейес, живая и невредимая, распаковывает коробки. Она только что переехала в новую квартиру. К ней заходит Доггетт. Он тоже жив и здоров. Он принес напарнице подарок на новоселье — бутерброды с польскими сардельками из киоска неподалеку. Рейес идет на кухню за тарелками, в это время звонит ее телефон. Подняв трубку, Рейес слышит Скиннера, который говорит, что Доггетта только что ранили. Рейес недоумевает, когда возвращается в комнату и видит, что ее квартира пуста. Фоллмер и Скалли встречают Рейес в больнице. Она убеждена, что произошла ошибка, поскольку Доггетт был у нее в гостях. Тем не менее, зайдя в палату, она видит, что Доггетт парализован и лежит в коме. Рейес пытается найти объяснение невозможному, и Скалли рассказывает ей, как видела своего отца после его смерти. Рейес убеждена, что появление Доггетта в ее квартире не было явлением духа. Получив результаты баллистической экспертизы, Скиннер понимает, что пуля, попавшая в Доггетта, была выпущена из оружия Рейес. Он просит Скалли привести Рейес в полицеский участок, где ее допрашивает Фоллмер. Несмотря на свидетельствующие против нее факты, Рейес настаивает на правдивости своей версии. Из комнаты для наблюдений за допросом следит свидетель. Он опознает Рейес как стрелявшую. Этот свидетель — Лукеш. В больнице Скалли и Скиннер объясняют Рейес, все имеющие против нее доказательства косвенные. Во время звонка Скиннера Рейес была дома, то есть в четырнадцати милях от места преступления. Из пистолета Рейес не стреляли, хотя экспертиза пули доказывает обратное. Доггетт выходит из комы и стучит по ограждению кровати. Скиннер узнает морзянку. Доггетт передает слово «Лукеш». Рейес, однако, никогда не слышала этого имени. У себя дома Лукеш ухаживает за своей прикованной к кровати матерью. Когда женщина отвлекается, он трогает Зиг Зауер, украденный у Рейес. Миссис Лукеш просит сына дать ей ее любимый сендвич, и Лукеш вытаскивает из холодильника секретный ингридиент — человеческий язык. Вечером Лукеш тихонько выскальзывает из дома, но мать замечает его уход. Лукеш идет по аллее с опасной бритвой в руке. Сделав несколько шагов, он таинственно исчезает в воздухе. В квартире Рейес Скиннер показывает агенту файл на Эрвина Лукеша. Лукеш утверждает, что видел Рейес выходящей из тупика, где был ранен Доггетт. Рейес уверена, что Лукеш связан с трагедией Доггетта. Фоллмер просит Скиннера привести Рейес в больницу, поскольку Доггетт согласен дать показания только в ее присутствии. При помощи джойстика, подключенного к пишущему устройству, Доггетт спрашивает, как Рейес удалось выжить после того, как ей перерезали горло. Доггетт рассказывает Рейес и Фоллмеру, что Лукеш не только пытался убить его, но и убил Рейес. На следующий день Рейес спрашивает Доггетта, знает ли он киоск неподалеку от ее дома. Доггетт немедленно отвечает, что в этом киоске продаются лучшие в городе польские сардельки. Обнадеженная его ответом, Рейес выдвигает новую теорию. Возможно, Лукеш может свободно перемещаться между параллельными вселенными. Каким-то образом Доггетт прошел вслед за Лукешем в эту дверь. В другом мире Рейес была убита во время расследования дела Лукеша. А здесь, она даже не подозревала о его существовании. Фоллмер и Скиннер допрашивают Лукеша. Они говорят, что, по словам Доггетта, Лукеш ранил агента, и просят разрешения поговорить с матерью Лукеша, которая может подтвердить алиби сына. Лукеш отвечает категорическим нет, подтверждая подозрения Скиннера и Фоллмера. Уходя с допроса, в коридоре Лукеш проходит мимо Рейес. Агент прямо спрашивает его, может ли Лукеш перемещаться между мирами, чтобы претворять в жизнь свои дикие фантазии. Лукеш приближается к Рейес и тихо говорит: «Боже, ты доставила мне наслаждение. Ты истекала кровью как свинья». Лукеш возвращается домой и обнаруживает, что пистолет Рейес пропал из ящика. Мать, обнаружив оружие, начинает задавать вопросы о таинственных ночных прогулках сына. Она говорит, что ФБР оставило для нее сообщение на автоответчике. Она хочет рассказать агентам правду. Лукеш начинает плакать и вытаскивает бритву. Он подходит к матери и наносит удар. В больнице Доггетт печатает сообщение: «2 Доггетта не могут быть в 1 мире — можешь исправить». Он умоляет Рейес отключить его от аппарата, поддерживающего в нем жизнь, веря в теорию о параллельных мирах. Если одного Доггетта убрать, другой вернется в этот мир. Разговор прерывает звонок Скиннера — он сообщает, что Лукеш убил свою мать и исчез. Рейес идет домой, надев микрофон, записи которого прослушивают Скалли, Фоллмер и Скиннер, расположившиеся в фургоне на улице. Агенты наблюдают за всем, что происходит в квартире Рейес по видеомониторам. Лукеш появляется внезапно и ниоткуда, и напанает на Рейес со спины. Он срывает с нее микрофон и прижимает бритву к горлу агента, бравируя тем, что знает о засаде у дома. Когда видеокамеры теряют Рейес, Скалли заявляет, что Лукеш проник к квартиру. Лукеш обвиняет Рейес в том, что из-за нее он был вынужден убить свою мать. Он уже собирается перерезать агенту горло, когда в квартиру врывается Фоллмер и стреляет в Лукеша, спасая Рейес. Вечером Рейес едет в больницу. Она приняла решение. Рейес отключает респиратор Доггетта, и ее напарник делает последний вдох. Рыдая, Рейес закрывает глаза. Когда она снова открывает их, Рейес понимает, что оказалась в собственной квартире. Как и раньше, она распаковывает вещи. Доггетт говорит, что не стоит ходить на кухню ради тарелок для польских сарделек. Рейес потрясена видом Доггетта. Напарник не понимает, что происходит, когда Рейес со слезами обнимает его. «Со мной все в порядке», — говорит Рейес, плача от счастья.
В окружении толпы наблюдателей двое подростков — Небесный коммондор Винки и Капитан Вызов — записывают на видео свои новые трюки для кабельного шоу «Сваляй дурака». Капитан Вызов (которого в жизни зовут Билл) отбивает шлемом мячи, которые Винки (или Девид Винкл) бросает в него при помощи машинки для подачи. Подружка капитана Вызов, Натали Гордон, недовольно наблюдает за происходящим. С таким же выражением лица следит за съемкой и Дилан Локенсгард. Ребята переходят к следующему трюку. Капитан Вызов садится в прицеп, который машина тащит за собой по парковке на большой скорости. Машина резко тормозит, прицеп вместе с капитаном Вызов катится вниз по насыпи. Капитан Вызов выбирается наверх невредимым под радостные крики толпы. Натали не разделяет общего ликования. Согласно последнему пункту программы капитан Вызов должен скатиться с холма в тележке для продуктов и остановиться прямо у ног Натали. Трюк срывается, капитан Вызов падает на землю. Подбежавшие Натали и Винки в ужасе видят, что голова капитана Вызов сжалась внутри неповрежденного шлема. Доггетт и Реейс прибывают в офис паталогоатанома в городка Оушен Кантри, штат Нью Джерси. Доктор Фаунтен хотел бы получить консультацию, поскольку сам не может найти причину гибели Билли. В процессе осмотра, веки трупа начинают дрожать. Рейес осторожно приоткрывает их при помощи пинцета и видит пустую глазницу, из которой тут же вылетает рой мух. Агенты звонят Скалли, чтобы узнать ее мнение. Скалли приходит к выводу, что мухи выели голову мальчика изнутри, отчего и сжалась кожа. Шлем, как и должен был, защитил голову при ударе. Однако Скалли уверена, что нет ни одного вида мух, который бы вел себя так агрессивно. Доктор Роки Бронзино, энтомолог, появившийся в дверях, тут же опровергает ее заявление. Он говорит, что Австралийская кустовая муха и Новозеландская муха достаточно агрессивны. Однако не эти виды мух убили Билли. Рейес заявляет, что убийство совершено не мухой, а человеком. В кафетерии школы города Манахокин, штат Нью Джерси, сидит Натали, опечаленная смерью приятеля. Дилан наблюдает за ней издалека, пока к Натали не приближается Винки с видеокамерой. Он хочет, чтобы девушка снялась для шоу «Мемориальное видео капитана Вызов». Натали отказывается, обвиняя Винки в том, что это он заставлял Билла исполнять трюки. Винки замечает, что Дилан поднимается с места, чтобы защитить Натали. Он угрожает Дилану, но в это время мать Дилана, администратор школы, становится свидетелем ссоры и требует, чтобы Винки прошел в ее кабинет. Там Винки ожидают Рейес и Доггетт, которые не исключают версии о том, что Винки мог убить своего приятеля, чтобы продать видео кабельным сетям. Винки отвергает обвинение и тут же выскакивает из кресла, яростно расчесывая спину. Подняв его рубашку, Рейес и Доггетт видят, что на спине подростака припухла красная надпись «Сваляй дурака». Дилан возвращется домой и, игноруя вопросы своей матери, закрывается в своей комнате. Он лежит на постели, слушая Сида Берретта и тоскливо глядя на фотографию Натали. Миссис Локенсгард стучит в запертую дверь, отчего Дилан только делает музыку громче. Когда мальчик закрывает глаза, чтобы заплакать, в его окно залетают мухи и начинают наполнять комнату. Утром доктор Бронзино сообщает агентам, что все мухи, найденные в черепи Билли, оказались женского пола. Доктор предполагает, что атаку могло спровоцировать что-то химическое или гормональное. Однако, учитывая, какие ранения вши нанесли Винки, он готов предположить, что кто-то заставляет насекомых совершать определенные действия. Агенты решают допросить Дилана Локенсгарда, который присутствовал во время съемок Билли и разговаривал с Винки как раз перед тем, как насекомые искусали тому спину. Дилан видит, как Натали отходит его двери его дома. Он бросается к окну, но мать останавливает его и требует, чтобы он держался подальше от Натали. Мать пытается поговорить с ним о том, через какие изменения проходит его тело, но Дилан отталкивает ее и торопится в школу. Тем временем, доктор Бронзино и Скалли вновь приходят на место гибели капитана Вызов, чтобы исследовать атмосферу электроволнами. Не слушая рассуждения Скалли, доктор Бронзино ищет доказательства того, что насекомые сошли с ума от желания. Внезапно прибор начинает издавать громкие сигналы. Скалли и доктор Бронзино не видят Дилана, ставшего причиной необычной работы прибора, когда мальчик промчался мимо на велосипеде. Дилан находит Натали в школе, и она извиняется перед ним за поведение Винки в кафетерии днем раньше. Натали и Дилан предаются воспоминаниям о детстве. Почувствовав себя неловко, Натали внезапно уходит. Рейес и Доггетт подходят к Дилану и предлагают ему поговорить с ними в кабинете его матери. Агенты показывают Дилану съемку шоу «Сваляй дурака», и мальчик начинает покрываться испариной. Доггетт предлагает ему платок, чтобы вытереть пот. Когда появившаяся в дверях миссис Локенсгард останавливает допрос, под потолком кабинета начинают собираться мухи. Рой насекомых падает на Дилана. Группа по борьбе с инфекционными заболеваниями эвакуирует школу, но мухи успевают разлететься. Врачи исследуют Дилана и не находят никаких признаков укусов. Рейес считает, что Дилан сымитировал нападение насекомых, чтобы казаться жертвой, а не убийцей. Миссис Локенсгард тащит Дилана в машину под подозрительным взглядом Винки. Доктор Бронзино исследует платок, которым Дилан вытирал пот, и обнаруживает, что мальчик действительно выделяет феромоны насекомых. Хотя идея абсурдна, Рейес выдвигает теорию о том, что Дилан использует насекомых, чтобы расправиться с теми, кто может причинить вред Натали. Вечером удивленный Дилан видит, как в окно его комнаты забирается Натали. Она не была у него в гостях с четвертого класса. Натали извиняется за долгое отчуждение и говорит, что только теперь поняла, как важен для нее Дилан. Дилан счастлив оттого, что девушка его мечты открыла ему свое сердце. Он целует Натали, но она отталкивает его — место, к которому Дилан прикоснулся языком, начинает кровоточить. Натали убегает в слезах, не слушая объяснений Дилана. Дилан бросает следом за девушкой, но его останавливает резко затормозивший автомобиль. Из машины вылезают Винки и его друзья. Она требуют признаться, как Дилан убил капитана Вызов. Дилан яростно бросает в ответ: «Я просто открыл рот». И когда он открывает рот, между его губ появляется жвало насекомого, которое распыляет прозрачную жидкость. Машина теряет управление и переворачивается, прежде чем остановиться. Доггетт и Рейес прибывают к месту аварии, где под толстой паучьей паутиной лежат Винки и его приятели. Винки говорит, что паутину выпустил в них Дилан, а потом выбрался из машины через окно. Рейей едет к Натали. Девушка рыдает, лежа на кровати. Рейес уговаривает Натали поговорить с Диланом, убедить его не вредить больше людям. Она не знает, что Дилан уже находится в спальне Натали. Скалли и доктор Бронзино приезжают в дом семьи Локенсгард, чтобы допросить Дилана, но дом пуст и темен. Входная дверь открыта, и прибор доктора Бронзино фиксирует высокие показатели уровня феромона. Скалли возвращается к Доггетту на место аварии, а доктор Бронзино продолжает сканировать дом Локенсгардов своим прибором. Внезапно появившаяся миссис Локенсгард выбрасывает в доктора сеть паутины из жвала во рту. Дилан возвращается домой вместе с Натали, и миссис Локенсгард возмущенно распекает сына. Мальчик приходит в отчаяние, когда мать говорит ему, что они не такие, как остальные люди, и никогда не смогут жить обычной жизнью. Доггетт приезжает в дом Натали и находит Рейес, укутанную слоями паутины так, что едва может дышать. Рейес говорит Доггетту, что Дилан увел Натали к себе домой, и именно туда направляется Скалли, когда теряет связь с доктором Бронзино. Скалли пробирается в дом семьи Локенсгард и видит рыдающую Натали. С оружием наготове, Скалли поднимается на чердак. Луч ее фонарика освещает кокон, изнутри которого доносится голос доктора Бронзино. Скалли освобождает его. Вскоре прибывают врачи, а затем Доггетт и Рейес. Агенты обнаруживают, что второй кокон на чердаке стал гробом для четырех тел, одно из которых было отцом Дилана, давно объявленным пропавшим без вести. Миссис Локенсгард убила своего мужа за то, что он не был таким, какими были она и Дилан — нечто между человеком и насекомым. Хотя Дилан пытался общаться с ровесниками и влюбился в Натали, он не мог избавиться от того, что было в него заложено природой. Миссис Локенсгард сбежала вместе со своим отчаявшимся сыном. Натали лежит без сна в постели, когда ее внимание привлекает свет на ночном небе. Она подходит к окну и видит рой светлячков. Их мерцающие огоньки образуют фразу «Я люблю тебя».
На экране кадры эпизодов разных сезонов: Малдер и Скалли во время расследований и наедине в квартирах агентов. Последние кадры — Скалли сидит на платформе вокзала, рыдая над телом убитого мужчины. Скалли вместе с Уилльямом заходит в Интернет кафе и проверяет почту, полученную в анонимный почтовый ящик. Ее уже ожидает сообщение от Малдера. Малдер пишет, что хочет вернуться домой, к Скалли и Уилльяму. Пока Скалли принимается за ответ, в кафе входит женщина с ребенком. Оставив ребенка, она выходит из кафе, чтобы продолжить спор с мужчиной на улице. Скалли подходит к покинутому ребенку, но вскоре возвращается его мать и требует оставить малыша в покое. Позже, в Квантико, Доггетт и Рейес говорят Скалли, некий информатор пытается связаться с Малдером, чтобы передать ему данные о суперсолдатах. К сожалению, мужчина заявляет, что будет разговаривать только с Малдером. Скалли говорит, что не знает, как связаться с бывшим напарником, и Доггетт спрашивает ее, почему Скалли до сих пор не доверяет никому, включая самого Доггетта. Вечером Скалли возвращается домой и видит на улице женщину из интернет кафе. Женщина снова ругается с тем же мужчиной, но теперь мужчина забирает у нее ребенка и уезжает. Скалли подходит к женщине, и та представляется как Патти. Проникнувшись сочувствием, Скалли предлагает Патти переночевать у нее дома. Тем временем, Доггетт и Рейес наблюдают за ничем не примечательным зданием, где, по их предположениям, может находиться тот самый информатор, разыскивающий Малдера. К зданию подъезжает машина, водитель заходит в дом. Это Мужчина с Улицы, который спорил с Патти. Он входит в комнату, полную мониторов, связанных с камерами слежения. Таинственный Мужчина, видимый на одном из мониторов, расспрашивает Мужчину с Улицы о его жене и сыне. Пока происходит обмен любезными репликами, Таинственный Мужчина невозмутимо наблюдает за монитором, на котором Доггетт и Рейес обыскивают машину Мужчины с Улицы. В 5:41 утра Мужчина с Улицы наконец-то покидает здание, Доггетт и Рейес следуют за ним. В квартире Скалли проснувшаяся Патти отключает камеру, следящую за ребенком, и вынимает Уилльяма из кроватки. Скалли будит виброзвонок телефона. Звонит Доггетт, чтобы сообщить, что вместе с Рейес проследил, как странный мужчина проехал от своего дома до дома Скалли. Внезапно почувствовал тревогу, Скалли бросается к ребенку и как раз успевает наставить оружие на женщину. Скалли приказывает Патти отпустить Уилльяма. Доггетт останавливает Мужчину на Улице прежде чем тот успевает ворваться в квартиру Скалли. Мужчина отказывается давать объяснения и только бормочет «Они наблюдают». Скалли подозревает, что оба, Мужчина и Патти, разыграли представление, чтобы добраться до ее ребенка. Скалли закрывает жалюзи, и Мужчина, в конце концов, сознается, что работает на Агентство Национальной Безопасности. Агенты ничего не смогут узнать о нем. Патти признается, что ее дочь, как и Уилльям, отличается от обычных людей. Мучжина знает, что это Уилльям заставляет двигаться игрушки над своей кроваткой. Он сознается, что следил не только за Скалли, но и за Доггеттом и Рейес. Мужчина рассказал своему начальнику о странных способностях своей дочери и Уилльяма. Начальник считает, что оба ребенка связаны с проетом создания суперсолдат, и Мужчина надеется, что Малдер смог бы выяснить, какими талантами обладают дети, и что вызвало такие изменения в их организмах. Внезапный звонок телефона прерывает разговор. Звонит Таинственный Мужчина. Он заявляет Скалли, что слышал весь разговор. Он следит за каждым движением собравшихся в ее квартире, но не подтверждает предположения о скрытой камере, установленной в квартире. Таинственный Мужчина знает, что днем раньше Скалли отправила сообщение Малдеру. Скалли отказвается говорить о Малдере, пока лично не встретится с Таинственным Мужчиной. Мужчина предлагает Скалли встретиться в Интернет кафе. Несмотря на протесты Доггетта, Скалли оставляет агентам ребенка, а сама отправляется на встречу. Скалли стоит перед Интернет кафе, когда ей звонит Таинственный Мужчина. Он предлагает Скалли подойти к зеленой машине, пока сам наблюдает за ней при помощи камеры на другой стороне улицы. Подчиняясь приказу, Скалли заводит машину и едет по улице. Следующий приказ — остановиться и пересесть в другую машину. Внутри этой машины установлена видеокамера. Скалли выезжает на скоростную трассу. Уже темнеем, когда Таинственный Мужчина приказывает Скалли остановить машину в пустом поле. Скалли должна открыть багажник, не выключая мотора, а затем переодеться в то, что лежит в багажнике. Внезапно появляется сам Таинственный Мужчина. Он заставляет Скалли положить ее пистолет и старую одежду в машину, и наживает кнопку на пульте дистанционного управления. Машина взрывается. Мужчина обыскивает Скалли, проверяя наличие микрофонов. Убедившись, что микрофонов нет, Таинственный Мужчина говорит, что знает о Скалли все — ее группу крови, детские страхи и обиды — и рискнул своей жизнью, чтобы встретиться с ней, надеясь, что эта встреча приведет его к Малдеру. Мужчина говорит, что Скалли должна связаться с Малдером. В конце разговора он передает ей ключи от другой машины, припаркованной неподалеку. На следующий день в Квантико Доггетт заявляет, что, по его мнению, и Скалли, и Малдер оказались с большой опасности. Доггетт считает, что Мужчина использует Скалли, чтобы выманить Малдера из укрытия и убить его. Скалли признается, что Малдер находится в поезде, который в полночь прибывает в Вашингтон. Скалли уже не может остановить Малдера. В 10:48 вечера Скалли ждет прибытия поезда на вокзальной платформе, под наблюдением прикрывающей ее Рейес. Таинственный Мужчина также наблюдает за ней при помощи камеры слежения. Мужчина с Улицы выходит на платформу и брызгает черную краску на лизны камеры. Доггетт, тем временем, отвозит одежду Скалли в лабораторию ФБР — он просит экспертов проверить, нет ли на одежде следов ДНК Таинственного Мужчины. За несколько минут до подхода поезда Мучжина с Улицы видит Скалли. Рейес замечает, что Мужчина с Улицы достает пистолет. Рейес кричит, чтобы предупредить Скалли, но Мужчина целится не в Скалли. Скалли видит, что с другой стороны к ней приближается Таинственный Мужчина с пистолетом. Хотя Мужчина с Улицы старательно целится в Таинственного Мужчину, тот успевает выстрелить первым и Мужчина с Улицы падает на платформу. Рейес прикрывает собой Скалли и заставляет ее упасть. Таинственный Мужчина целится в женщин. Но первым стреляет внезапно появившийся на платформе Доггетт, который выпускает в Таинственного Мужчину пулю за пулей, пока тело не падает под колеса приближающегося поезда. Узнав о перестрелке, начальник станции приказывает не останавливать поезд. Скалли умоляет отменить приказ и зовет Малдера, но поезд быстро проносится мимо станции. Мужчина с Улицы умирает у ног Скалли. Скалли потрясена случившимся. Она не уверена, увидит ли когда-нибудь Малдера. Полиция проводит осмотр места происшествия, но тело Таинственного Мужчины исчезло. На вокзал приезжает Патти и умоляет Скалли простить ее. Они просто искали ответы, а муж Патти пытался защитить Скалли от человека, на которого работал. Скалли утешает Патти, узнавшую о гибели мужа. Доггетт говорит Скалли и Рейес, что анализ одежы показал, что в организме Таинственного Мужчины присутствует железо, и дальнейшие исследования провести невозможно. Анализ можно считать доказательством того, что Таинственный Мужчина один из суперсолдат, которого невозможно остановить. Скалли боится за жизнь Малдера. Она считает, что Таинственный Мужчина забрался на поезд, в котором едет Малдер, чтобы убить бывшего агента ФБР. Начальник станции говорит, что за городом в районе карьера со злополучного поезда спрыгнул человек. Агенты едут осмотреть указанное место, а Доггетт и Рейес спускаются в карьер. Они видят вдалеке убегающего мужчину. Доггетт, считая, что это Малдер, зовет его. Хотя Доггетт кричит, что человеку нечего бояться, тот не останавливается. Скалли заводит машину и едет в карьер, продолжая звать Малдера. Внезапно из тумана появляется Таинственный Мужчина. Он преследует Скалли. Скалли пытается убежать, но оказывается в ловушке в тупике. Она выхватывает пистолет и наставляет оружие на Таинственного Мужчину. Скалли хочет знать, почему Мужчина собирается убить ее и Малдера. Таинственный Мужчина говорит, что один, либо Малдер, либо Уилльям, должен умереть. Внезапно тело Таинственного Мужчины начинают сотрясать судороги. Его лицо корчится, а затем неведомая сила поднимает его тело и бросает на стену карьера, едва не задев при этом Скалли. Тело Таинственного Мужчины врезает в камень и рассыпается в пыль. Скалли поднимается и бежит. На следующий день Скалли отправляет Малдеру письмо. Она надеется, что Малдер жив, и когда-нибудь снова увидит ее.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ Доггетт просыпается на полу заброшенного строения как раз в тот момент, когда Псих стаскивает с его ноги ботинок. Доггетт бежит за похитителем и оказывается на центральной улице переживающего далеко не лучшие дни городка. Все надписи вокруг сделаны на испанском языке. Доггетт требует у Психа вернуть ботинок, но тот кричит на испанском языке, призывая на помощь полицию. Доггетт пытается объяснить говорящему на испанском полицейскому, что у него украли ботинок. Услышав американский акцент, полицейский требует у Доггетта показать паспорт. Доггетт разводит руками. Полицейский хочет узнать имя собеседника. Доггетт не знает, что ответить. ДЕНЬ ВТОРОЙ Доггетт сидит в грязной, переполненной людьми, камере. Он по-прежнему в одном ботинке. Один из мужчин в камере смеется над положением, в котором оказался Доггетт, и сообщает, что тюрьма находится в городе Санградура, Мексика. Хотя Доггетт не помнит свое имя, он уверен, что сумеет выбраться из тюрьмы. Мужчина объясняет, что американцы приезжают в их город только для того, чтобы скрыться, поскольку все они в бегах. Он не сомневается, что звонок в американское посольство приведет к неминуемому аресту и отбыванию срока в американской тюрьме. Закрыв глаза, Доггетт видит видит, как спит рядом с женщиной. Маленький мальчик забирается на кровать, называя Доггетта «Папа». Доггетт просыпается и понимается, что по-прежнему находится в мексиканской тюрьме. ДЕНЬ ВОСЬМОЙ Мужчинау по имени Доминго Салмерон освобождает из тюрьмы его помощник, Нестор. Доминго предлагает заплатить за освобождение Доггетта при условии, что Доггетт согласится работать на него. Оказавшись на улице, Доггетт отказывается следовать за Доминго и уходит в другую сторону. Нестор пытается вмешаться и наставляет на Доггетта револьвер, но Доггетт выбивает из его руки оружие и уходит. Доггетт возвращается в заброшенное строение и спрашивает Психа, успел ли тот украсть бумажник или документы. Псих показывает небольшой серебряный череп, похожий на часть украшения, и бормочет слово «Desaparecido.» Не зная, что делать дальше, Доггетт идет в бар, чтобы выяснить, какую работу может предложить ему Доминго. Доминго рассказывает, что занимается нелегальной перевозкой иммигрантов через американскую границу, и дает Доггетту деньги, чтобы тот снял комнату в баре. Доггетт показывает украшение, но Доминго клянется, что впервые видит череп. Когда Доггетт уходит, Доминго говорит Нестору, что Доггетт просто хочет помнить, «как и все остальные». В неубранной комнате, Доггетт замечает на своих висках небольшие полукруглые отметины. Он не знает причину их появления. На левой руке Доггетт обнаруживает татуировку морской пехоты и понимает, что когда-то был морпехом. Стоящий рядом с домом старик наблюдает за Доггеттом через окно. На руке мужчины браслет со свисающими серебряными черепами. Одного черепа не хватает. ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ В ФБР Скалли и Скиннер объявляют Кершу, что после двух недель поисков в Техасе, были найдены свидетельства того, что Доггетт пересек границу с Мексикой. Рейес, чье детство прошло в Мексике, уже отправилась в Техас расследовать исчезновение напарника. Невзирая на возражения Скалли и Скиннера, Керш приказывает распустить поисковые группы и передать дело властям Мексики. Тем временем, в Сан Антонио Рейес беседует с торговцем, на которого мог выйти Доггетт, расследовавший исчезновение Холлис Райс, вице-президента банка. Хотя мужчина клянется в собственной невиновности, Рейес убеждена, что он замешан в операцию по контрабанде наркотиков, деньги от которой отмывал Райс. Что может быть причиной исчезновения Доггетта. Доггетт, тем временем, снова видит кадры прежней жизни — его сын прыгает на кровати. Вернувшись в реальность, Доггетт понимает, что стоит у телефона. Он связывается с сержантом морской пехоты из отдела по контактам с прессой и представляется детективом Ладатель, который пытается опознать найденную жертву. Доггетт описывает татуировку, сержант быстро определяет полк и обещает уточнить имя морпеха. Внезапно в помещение входят два федерала. Доггетт убегает, бросив трубке, прежде чем сержант успевает назвать имя. В старом гараже на окраине города Доггетт чинит старый автобус для Доминго. Нестор осторожно наблюдает за ним. Доминго показывает Доггетту листовку мексиканской полиции с описанием человека по имени Генри Брак, обвиненного в убийстве. Описание похоже на Доггетта, и Доминго советует Доггетту держаться подальше от федералов. Позже, Нестор приходит в бар и подсаживается к мужчине, который носит браслет с серебряными черепами. Оба собеседника работают на Картель. Нестор чувствует, что Доггетт, которого он называет одним из «Исчезнувших», отличается от остальных. Старик говорит Нестору, что Доггетт агент ФБР. Хотя он не получал приказ убить Доггетта, он, старик, будет смотреть в другую сторону, если с Доггетом что-то случится. Несмотря на приказ Керша закрыть дело, Скалли едет к Рейес в Сан-Антонио. Женщины узнают, что кто-то пытался выяснить имя бывшего морского пехотинца, потерявшего память, похожего по описанию на Доггетта. Услышав имя Ладатель, Рейес объясняет Скалли, что так называется Мексиканская телефонная компания, выпускающая карточки для дальних звонков. Агенты начинают искать человека, сделавшего звонок. Вечером Нестор приходит в гараж, где Доггетт в одиночестве чинит автобус, поднятый на домкрат. Нестор бросает: «Увидимся с аду, ФБР». Доггетт успевает среагировать. Нестор выхватывает пистолет. Доггетт быстро выбивает домкрат и выкатывается из-под автобуса. Машина опускается на ногу Нестора, и тот кричит от боли. Нестор умудряется освободить окровавленную стопу и присаживается, оглядывая комнату в поисках исчезнувшего Доггета. Доггетт спрыгивает на Нестора с крыши автобуса. После короткой борьбы он умудряется застрелить Нестора из его же пистолета. Часом позже в гараж приезжает Доминго и обнаруживает тело Нестора. Доггетт хочет знать, действовал ли Нестор по приказу Доминго. Он целится в Доминго из пистолета, и Доминго признается, что Доггетт один из «Desaparecido,» один из исчезнувших Картеля. Доггетт понимает, что ему намеренно стерли память. Доминго говорит, что процесс необратим. В этот момент Доггетт снова видит своего сына, прыгающего на кровати. Видение проносится все быстрее и быстрее. Когда оно внезапно обрывается, Доггетт кривится от боли. Доминго замечает это и выбивает у Доггетта пистолет, а затем начинает безжалостно избивать агента. В полицейском участке Рейес платит деньги мексиманскому полицейскому в обмен на информацию о Доггетте. Полицейский ведет ее в похоронное бюро, но Рейес не знает убитого. Она обращает внимание на полукруглые шрамы на висках мервого мужчины. ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ В баре Доминго докладывает старику о смерти Нестора, понимая, что именно старик мог дать Нестору разрешение убить Доггетта. Старик не верит, что Доминго ничего не сказал Доггетту. Глаза старика загораются, как глаза кошки в темноте. Он вонзает длинный ноготь большого пальца в висок Доминго, в то самое место, где Доггетт обнаружил у себя полукруглый шрам. Избитый Доггетт приходит в себя на полу гаража и видит рядом тело Нестора. К гаражу подъезжает арендованная машина, из которой выходит Рейес. Не узнавший ее Доггетт, выхватывает у Рейес пистолет и прижимает ее лицом к автобусу. Рейес говорит Доггетту, кто он, и объясняет, что они напарники, но Доггетт сомневается в ней. Выход из гаража перекрывают машины мексиканской полиции. Вооруженные полицейские приказывают агентам выйти из здания. Среди подъехавших Рейес узнает полицейского, которому она платила за информацию. Пока полиция замерла в ожидании, Доггетт спрашивает Рейес, как зовут его сына. Он видит лицо мальчика, но не может вспомнить имя. Взглянув на лицо Рейес, Доггетт вспоминает, что Люк был похищен и убит. Он теряет контроль над собой как раз в тот момент, когда полиция начинает стрелять. Рейес пытается отбить атаку, одновременно пытаясь вывести из шока потрясенного Доггетта. Доггетт приказывает Рейес залезть в автобус, и на выгоняет машину из гаража, снося перекрывшие путь полицейские машины. После столкновения автобус переворачивается, полицейские приближаются. Прибывшие федералы во главе со Скиннером берут продажных полицейских под арест. Доггет и Рейес спасены. Доггетт возвращается в бар и подсаживается за столик к старику. Доггетт знает, что старик работает на Картель, и именно стер память Доггетта. Доггетт постепенно вспоминает, как расследовал исчезновение банкира Холлса Райс. Доггетт уверен, что старик поступил с Райс также, как и с Доггетом. Старик не понимает, почему Доггетт хочет помнить свою боль. «Потому что она моя», — отвечает Доггетт. Агент выходит на улицу. Он вспоминает, как Люк разбудил его, чтобы показать, что умеет ездить на велосипеде. Рейес не нравится, что напарник так сосредоточен на воспоминаниях о сыне. Доггетт говорит ей, что именно воспоминания о Люке спасли его, и что он готов хранить воспоминания о плохом до тех пор, пока будет помнить и о хорошем.
Терри Пруит ведет беседу в компании бывших заключеннных на семинаре по контролю над негативными эмоциями, проводимом в церкви городка Нови, штат Вирджиния. Один из бывших заключенных, Эд Келсо, качает головой, раздраженный тем, как складывается обсуждение. Келсо резко критикует происходящее перед своим приятелем, Виктором Дейлом Поттсом. Поттс, страдающий ночными кошмарами, внезапно видит странное зрелище — Келсо, с тела которого стянута кожа. Через пять дней Рейес рассказывает Доггетту и Скалли об убийстве Виктора Дейла Поттса. С мужчины заживо содрали кожу, но у Поттса было предчувствие приближающейся смерти. Об этом рассказала доктор Лиза Холланд, терапевт, проводящий психологические семинары для бывших заключенных. Хотя сам по себе случай не совсем обычен, ни Скалли, ни Доггетт не понимают, почему его отнесли к Секретным Материалам. Рейес не может привести веские аргументы, но чувствует, что должна заняться расследованием. Детектив Ван Аллен ведет Доггетта и Рейес в церковь поговорить с доктором Холланд. Женщина рассказыавет, что на последний семинар Поттс привел своего друга Эда, весьма негативно настроенного по отношению к целям, которых добивалась группа. Когда агенты выходят из церкви, детектив Ван Аллен говорит Рейес, что видел ее и раньше, но Рейес впервые приехала в городок. Тем временем, на заводе по упаковке мяса, где работают оба бывших заключенных, Терри Пруит требует от Эда Келсо объяснений по поводу смерти Поттса. Хотя Пруит заявляет, что Келсо, видимо, тоже придется давать показания ФБР, Келсо вытаскивает складной нож и угрожает Пруиту. Когда Келсо поворачивается, чтобы уйти, потрясенный Пруит видит перед собой тело приятеля без кожи. Через несколько секунд видение исчезает. В Квантико Скалли просматривает старые дела, в которых с жертв снимали кожу. Одно из тел, найденное в 1960-м году, напоминает протокол вскрытия тела Виктора Поттс. Скалли едет к доктору Мюллеру, паталогоанатому, который вскрывал тело жертвы в 1960-м. Хотя мужчина уже ушел на пенсию, он легко отвечает на вопросы Скалли. Поскольку жертва так и не была опознана, а ни один из подозреваемых так и не был задержан, дело приостановили. Вскоре после этого шериф покончил жизнь самоубийством. Доктор Мюллер признается Скалли, что жертва была не первой в цепочке страшных преступлений. Терри Пруит допоздна задерживается на заводе, когда выключается свет. Терри подозревает, что его запугивает Келсо, но ничего не видит среди рядов висящих свиных туш. Внезапно мужчина в фартуке мясника ударяет Терри по голове и подвешивает его вверх ногами на крюк для мяса. Мужчина вытаскивает нож и начинает резать тело орущего Пруита. Тем временем, Рейес видит сон, в котором она идет в церковь искать доктора Холланд и находит там мужчину со снятой кожей. Переруганную Рейес будет Доггетт, услышавший ее крики из соседней комнаты отеля. Доггетту звонит доктор Холланд, чтобы сообщить, что на заводе найдено тело Терри Пруита. С тела снята кожа. Увиденное на заводе потрясает Рейес, но агент внимательно выслушивает рассказ Скалли об аналогичных преступлениях в 1960-м году. Келсо торопливо пакует вещи и ножи, когда Доггетт и детектив Ван Аллен врываются в его квартиру и берут Келсо под арест. Прибывшая в полицейский участок Рейес верит, что Келсо не виновен в убийствах. Она говорит, что видит те же жуткие сны, что и он. Доггетту не нравится поведение напарницы во время допроса, но Рейес отказывается объясняться. Детектив Ван Аллен сообщает агентам, что подружка Келсо обеспечила ему алиби на момент убийства. Когда Келсо покидает полицейский участок, он видит доктора Холланд с содранной кожей. Видение приводит Келсо в ужас. Скалли звонит Рейес в Квантико, где лежат два эксгумированных тела с похожими травмами. Оба мужчины погибли в 1960-м году, оба были бывшими преступниками. По странному стечению обстоятельств даты смертей неизвестных совпадают с датами рождения Поттса и Пруита. Поскольку в 1960-м году серия убийств завершилась на четвертом преступлении, Рейес опасается, что список жертв будет удлиняться. Она звонит Доггетту, наблюдающему за домом Эда Келсо, и просит его узнать день рождения мужчины Эда. Когда Доггетт подходит к окну дома, он, к своему ужасу, видит тело Келсо с содранной кожей. Рейес встречает Доггетта на месте преступления в доме Келсо. Поскольку даты рождения совпадают с датами смертей в 1960-м году, Доггетт думает, что агенты снова столкнулись с серийным убийцей. Но Рейес убеждена, что сама связана с погибшими людьми. Рейес считает, что жертвы возрождаются и снова погибают той же смертью. Рейес даже знает, что рот Келсо заткнули тряпкой, выпачканной угольной пылью. Доггетт и Рейес едут к заброшенному шахтерскому лагерю, чтобы собрать информацию о четвертой жертве. Пока Доггетт обыскивает офис шерифа, Рейес заглядывает в шахту и находит старые газетные вырезки с рассказом о четырех приятелях, которые убили прокурора, сняв с него кожу, но не были осуждены за отсутствием прямых улик. На фотографии рядом с заметкой снято тело прокурора. Позже в шахте обнаружили еще несколько содранных с людей кож. Внезапно Рейес слышит шаги. Она вытаскивает пистолет, но кто-то хватает ее сзади и приставляет нож к ее горлу. Это детектив Ван Аллен. Доггетт вбегает в шахту, но Рейес одна, жива и невредима. Рейес говорит Доггетту, что в Ван Аллене ожил убитый в шахте мужчина. Четверо убийц так и не были наказаны. Убитый продолжает мстить за несправедливость. Сняв с убийц кожу, он совершает самоубийство, чтобы возродиться и начать все сначала. Старые дела не были раскрыты, поскольку жертва приходит в этот мир всегда в облике полицейского, который берется найти серийного убийцу, снимающего с людей кожу. Рейес звонит доктору Холланд, чтобы предупредить, что женщина станет следующей жертвой, а убийцей будет детектив Ван Аллен. Доктор бросается к двери, когда на ее пути встает Ван Аллен с ножом. «Это всегда оканчивается одинаково», — объявляет Ван Аллен. Доггетт и Рейес успевают приехать в последний момент. Агенты стреляют в Ван Аллена. Пока Ван Аллен лежит в больничной постели, Рейес пытается понять, откуда она узнала о том, что нужно делать. Рейес подозревает, что в прошлом также была связана со смертью прокурора, а возможно могла, но не помешала предотвратить убийство. Больше всего она боится повторить ошибку, но Скалли предполагает, что в этой жизни Рейес наконец-то удалось восстановить справедливость. У Ван Аллена останавливает сердце, и он умирает с ненавистью в глазах. В тот же момент рождается ребенок — глаза у малыша такого же цвета, как и у Ван Аллена.
Пограничники преследуют мотоциклиста, которые незаконно пересек границу Канады и Северной Дакоты. Мужчина подъезжает к скалам и продолжает гнать мотоцикл к обрыву. Сорвавшись на дно пропасти, машина превращается в огненный шар. Потерявший сознание мужчина лежит на камнях. Рядом с ним несколько клочков скомканной бумаги, выпавшей из рюкзака. На бумаге нарисованы символы, похожие на те, что Малдер и Скалли видели на поверхности космического корабля в эпизоде «Биогенезис» (6X22). В штаб-квартире ФБР Скалли вызывают в офис Керша, где ее уже ожидают Керш, Скиннер, Фоллмер и незнакомый мужчина, тихо застывший в углу комнаты с зубочисткой во рту. Керш показывает Скалли бумаги из сумки мотоциклиста и спрашивает, узнает ли она рисунки. Несмотря на то, что ответ ей известен, Скалли не решается ответить из опасения тут же оказаться под подозрением. Она торопится в офис Секретных Материалов и спрашивает Доггетта и Рейес, копался ли Фоллмер в их файлах. Скалли находит папку с делом двухгодичной давности и показывает агентам рисунки, скопированные с поверхности космического корабля. Рисунки аналогичны копии, увиденной в кабинете Керша. Хотя Скалли ничего не рассказала начальству, она задумывается, понимает ли ФБР, какую силу скрывают таинственные символы. Доггетт едет к месту гибели мотоциклиста в Северную Дакоту, где обнаруживает Фоллмера, которому поручили вести расследование. Фоллмер признается, что тело мотоциклиста так и не было найдено. Не открывая больше никаких деталей, Фоллмер советует Доггетту не лезть не в свое дело. Скрываясь за камнями, мотоциклист выползает из укрытия в скалах. Его кожа, там, где ее не прикрывает одежда, обожжена и покрыта волдырями. Мужчина движется с заметным трудом. Он вытаскивает из кармана металлический объект, покрытый странными символами. Ожоги начинают заживать. В своей квартире Рейес собирает мозаику из узоров, полученных во время расследования старого дела. Рейес спрашивает Скалли, понимает ли та смысл символов. Анализ углерода из проб с поверхности корабля доказал, что объекту миллионы лет, но на поверхности корабля Скалли и тексты из религиозных писаний, и научные формулы. Эти открытия заставляют подвергнуть сомнению все, что тысячи лет верит человечество. Хотя она долго отказывалась признать это, Скалли начинает верить, что должна была найти рисунки. Они могут раскрыть тайну рождения Уилльяма. Тем не менее, Скалли не знает, зачем ФБР взялось за изучение рисунков, и почему этот процесс держится в такой тайне. Той же ночью Доггетт ожидает Скиннера рядом с офисом начальника. Доггетт хочет знать, почему ассистент директора избегает встреч с ним и агентом Рейес. Скиннер отказывается комментировать свои действия, уверяя Доггетта, что незнание только на пользу агенту. Когда Скиннер уходит, Доггетт врывается в его офис, обыскивает стол начальника и находит пакет с рисунками с поверхности космического корябля. Доггетт приносит рисунки Рейес и рассказывает, что погибший мотоциклист был агентом ФБР по имени Роберт Комер, который работал под прикрытием среди последователей культа НЛО в Канаде. Скалли оставляет Уилльяма матери, чтобы встретиться с агентами в квартире Рейес. Доггетт рассказывет ей об исчезновении Комера и заявлении Комера о сумасшествии Комера. ФБР заключило, что Комер добровольно присоединился к поклоняющимся НЛО. Рейес приходит к выводу, что ФБР даже не подозревает о старом деле, которое вели Скалли и Малдер, а рисунки из сумки Комера не совпадают с копиями, сделанными Скалли. Видимо последователи культа нашли другой корабль. Под большим тентом в отдаленном районе Альберты, Канада, группа людей выкапывает что-то из-под земли. Взорам работающих постепенно открывается поверхность космического корабля с таинственными символами, идущими по его верхней части. На дороге рядом с закусочной в штате Мериленд Комер тормозит грузовик и едет в район Джорджтауна, штат Вашингтон. Утром Комер замирает в ожидании рядом с квартирой Скалли. Когда миссис Скалли вместе с Уилльямом выходит в коридор, Комер наносит женщине удар. Вернувшаяся домой Скалли обнаруживает мать на полу. Скалли борется с Комером, но мужчина запирает ее в одной из комнат. Он уже готов задушить ребенка подушкой, но в это время Скалли удается добраться до пистолета, она врывается в комнату сына и стреляет в Комера. Следом появляются Доггетт и Рейес. Скалли просит Рейес отвезти ее мать и сына в безопасное место, а сама пытается получить ответы от Комера. Прежде чем потерять сознание, Комер успевает сказать: «Твой сын должен умереть». Прибывшая машина скорой помощи увозит Комера в больницу. Скалли замечает, что пиджак мужчины остался в комнате Уилльяма. В кармане она находит часть космического корабля с символами на поверхности металла. На улице Калгари женщина в пальто покупает утреннюю газету, обратив внимание на заголовок. Передовица рассказывает о ранении Комера во время перестрелки. Женщина в пальто едет к тенту и показывает газету одному из межчин. «Он может все раскрыть», — говорит она. — «У нее есть недежное доказательство». Оба кивают, соглашаясь на дальнейшие действия. Скалли снова вызывают к начальству. На этот раз ее сопровождает Доггетт. Скалли отказывается отвечать, пока не получит ответы на свои вопросы. Керш говорит, что Комер должен был внедриться в секту, которая обратила не себя внимание частыми угрозами, отправляемыми в адрес Малдера. Прежде чем ФБР потеряло контакт с Комером, агент отправил сообщение, утверждающее, что Малдер уже мертв. ФБР так и не смогли доказать или опровергнуть это заявление. Скалли едет домой, Рейес привозит к ней Уилльяма. Услышав звенящий звук, Скалли укладывает малыша в колыбельку, а сама, вместе с Рейес, идет в свою комнату. Ящик ее шкафа содрогается. Внутри лежит часть космического корабля, найденная в кармане Комера. Скалли медленно открывает ящик, и объект летит через всю квартиру в комнату Уилльяма. Легко разрезав ограждение колыбельки, кусок металла замирает прямо над головой Уилльяма. Скалли потрясенно смотрит, как малыш умиротворенно разглядывает странный объект, зависший в воздухе перед его лицом. Рейс звонит Доггетту, чтобы рассказать о странных событиях, свидетелем которых она стала. Рейес думает, что ребенок имеет непосредственное отношение ко всему происходящему. Доггетт может не верить во внеземные силы, но и Рейес, и Скалли опасаются, что последователи культа попытаются убить ребенка во имя своих религиозных верований. Скалли выносит из дома Уилльма и садится в машину вместе с Рейес. Доггетт обращает внимание на припаркованную неподалеку машину и женщину за рулем. Насторожившись, Доггетт говорит, что догонит Рейес и Скалли на своей машине. Рейес уезжает, Доггетт направляется к таинственной женщине. Несмотря на наведенный пистолет и приказ не двигаться, женщина нажимает на газ. Доггетт стреляет в ветровое стекло, но машина на полной скорости наезжает на агента, перебрасывая его тело через капот на асфальт. Женщина уезжает, потерявший сознание Доггетт остается лежать на дороге. Рейес везет Скалли в аллею, где Одинокие Стрелки ждут их в своем микроавтобусе. Скалли передает приятелям малыша и вместе с Рейес возвращается к дому. Перед входом уже стоят полицейские машины и скорая помощь. Рейес бросается к Доггетту. Скалли садится в машину и возвращается к Стрелкам и малышу. Тем временем, женщина в пальто находит макроавтобус Стрелков и стреляет по шинам. Машина врезается в столб. Женщина открывает дверь микроавтобуса и заставляет Байерса передать ей ребенка. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Капитан Зик Джозефо вспоминает случай, который произошел с ним во время операции «Буря в пустыне» в 1991 г. и навсегда изменил его жизнь. Подразделение, в котором служил Джозефо, застигнуто врасплох иракскими войсками. Все его друзья гибнут, однако сам Джозефо остается жив. Он видит, как из пустыни выходят четверо солдат в полной боевой экипировке и бегут прямо на позиции иракцев. Иракские пули не причиняют им никакого вреда. Солдаты на ходу достают гранаты, выдергивают чеку и направляются прямиком в полуразрушенное здание, где засели иракцы. Здание разлетается на куски, однако четверка солдат выходит оттуда целая и невредимая. Джозефо понимает, что жизнь ему оставлена для того, чтобы он рассказал человечеству о «Боге, что был прежде всех богов», Который и послал этих чудо-людей. Затем действие переносится в наше время, в Канаду, в большую палатку, которую мы видели последний раз в эпизоде 9х10. Палатка раскинута над выкопанном из земли космическом корабле, на котором стоит Джозефо, вспоминая все, что с ним произошло в Ираке. Символы, начертанные на поверхности корабля, повествуют то, о чем говорят все религии мира. ФБР. Под пристальным взором «человека с зубочисткой» Одинокие стрелки рассматривают фотографии лиц, подозреваемых в похищении ребенка Скалли. В это же время, в другом помещении зам. директора ФБР Фоллмер инструктирует оперативную группу, излагая детали похищения ребенка Скалли и последовавшего нападения на агента Доггетта, во время которого тот едва не погиб. Скалли возмущает то, что Фоллмер замалчивает многие важные аспекты расследования. Она в раздражении выходит из комнаты. Скиннер останавливает ее. Скалли обвиняет ФБР в попытке устранения всех существенных элементов «Секретных материалов» — не только Доггетта и Малдера, но и ее сына. Скиннер возмущенно реагирует на ее обвинения, но все равно переживает за Скалли. Агент Рейес дежурит возле постели Доггетта, находящегося в коме в больнице Св. Марии. В палату заходит Скиннер, чтобы проведать Доггетта. В этот момент агенту Рейес звонит по сотовому телефону Скалли. Скалли просит, чтобы Рейес встретилась с ней, но ничего не говорила Скиннеру. Рейес приходит на квартиру Скалли, где на ноутбуке работают Одинокие стрелки. Они узнали похитительницу по фотографии, но не сказали об этом ФБР. Во время похищения Байерс успел засунуть в детское сиденье Уильяма сотовый телефон, и теперь они пытаются проследить сигнал от сотового, чтобы найти ребенка. Сигнал поступает из города Уорфордсбург в штате Пенсильвания. Скалли хватает пистолет и отправляется спасать Уильяма. Рейес идет вместе с ней. Штат Пенсильвания. Похитительница оставляет Уильяма в машине, чтобы позвонить из уличного телефона-автомата. Она набирает номер Джозефо, который в это время наблюдает, как двое его людей пытаются взломать ломиком верхнюю часть корпуса космического корабля. Женщина сообщает Джозефо, что ребенок у нее, а тем временем внешнее кольцо космического аппарата начинает вращаться и подниматься вверх над центральной частью, где стоят рабочие. Неожиданно из корпуса выходят металлические плоскости, которые плотно смыкаются над центральной частью корабля и образуют непроницаемый купол. Люди Джозефо оказываются в ловушке. Скалли и Рейес приезжают на место, где находится телефон-автомат. Рядом стоит машина похитительницы, однако женщина уже успела скрыться вместе с Уильямом. Детское сиденье с сотовым телефоном остались в машине. Рейес возвращается в больницу Св. Марии и молится в больничной часовне о выздоровлении Доггетта. Там ее находит Фоллмер и сообщает, что ему известно о ее попытках догнать похитительницу. Он знает, что в ФБР есть враждебные им силы, однако клянется, что сам он на стороне Рейес. Теперь Фоллмеру нужна ее помощь. Дело в том, что Роберт Коумер, агент ФБР, которого в эпизоде 9х10 ранила Скалли, очнулся и написал в поданном ему блокноте слово «куртка». Фоллмер хочет, чтобы Рейес выяснила у Скалли, что означает это слово. Рейес показывает листок с этим словом Скалли, но та отказывается сообщить ФБР о том, что ей известно. В своей куртке Коумер носил артефакт с космического корабля. Вероятно, с помощью этого артефакта он залечил травмы, полученные им при аварии мотоцикла на канадской границе. Скалли и Рейес возвращаются в больницу и тайком проникают в палату Коумера. Скалли проводит артефактом над огнестрельными ранениями Коумера, и у него неожиданно учащается сердцебиение. Очнувшись, он хватает Скалли за руку. Она грозит убить его, если он не скажет, зачем ему был нужен ее ребенок. Коумер объясняет, что Джозефо — лидер культа, последователи которого верят, что миром будет править раса пришельцев. Найденный ими межпланетный корабль является физическим явлением Бога. Бог говорил с Джозефо и сказал ему, что Уильям — будущий спаситель, который попытается помешать возвращению пришельцев, как пытался это сделать его отец. Уильяму удастся остановить эту колонизацию, если только будет убит его отец, Малдер. Чтобы исполнить это пророчество, Малдера убили. Теперь Джозефо хочет защитить Уильяма, а Коумер пришел, чтобы устранить Уильяма, имея свои планы по предотвращению нашествия инопланетян. Коумер тянется к артефакту, чтобы завершить свое исцеление, когда в палату входит медсестра в сопровождении «человека с зубочисткой». Скалли, оставив артефакт на груди у Коумера, накрывает его простыней. «Человек с зубочисткой» приказывает Скалли и Рейес выйти. Оставшись в палате наедине с Коумером, он зловеще смотрит на него. Канада. Палатка над местом раскопок. Люди Джозефо пытаются вскрыть космический аппарат, чтобы освободить запертых внутри собратьев по культу. Когда в палатку входит похитительница с Уильямом на руках, плоскости на космическом аппарате самопроизвольно раздвигаются. На дне «ловушки» лежат два обугленных дымящихся трупа — люди Джозефо. Скалли и Рейес тем временем уединяются в больничной часовне. Скалли признается Рейес в своих опасениях, что Уильям — нелюдь, которому суждено умереть. Рейес убеждает Скалли, что это всего лишь домыслы одного человека, в которых может оказаться ни грамма правды. Входит Скиннер и сообщает, что Коумер мертв. Скиннер советует им немедленно уходить, потому что их подозревают в смерти Коумера. Рейес бежит в палату Коумера и откидывает простыню на его теле, однако артефакта под простыней уже нет. Рейес требует, чтобы «человека с зубочисткой» обыскали, и оборачивается к Скалли в надежде, что та подтвердит рассказ Рейес. Но Скалли ушла в палату Доггетта. Доггетт неожиданно выходит из комы и говорит Скалли, что он слышал чей-то голос. Доггетт предупреждает Скалли, что к ней придет некто, кому она не должна доверять. Звонит сотовый телефон Скалли — это Джозефо. Строгим голосом он дает Скалли указания, которые она должна исполнить, если хочет увидеть своего сына. Скалли встречается с Джозефо в кафе недалеко от г. Калгари в Канаде. Джозефо один. Он рассказывает ей о том, как видел супер-солдат. По его словам, они — истинные сыны Божьи. Джозефо считает, что Уильям будет вождем расы пришельцев, которая будет править землей. Хотя Джозефо раньше считал, что Малдер — мертв, теперь он в этом сомневается. Он предлагает Скалли сделку: он отдаст ей Уильяма, если она предоставит ему доказательства смерти Малдера. Если Малдер жив, это помешает Уильяму возглавить пришельцев. Скалли обвиняет Джозефо во лжи, а он требует, чтобы она принесла ему голову Малдера. Джозефо уходит, Скалли сразу же звонит агенту Рейес, которая сидит в припаркованном неподалеку автофургоне. Вместе с ней в фургоне находятся Одинокие стрелки, которые поставили «жучок» на машину Джозефо. Скалли и Рейес отправляются в своей машине преследовать Джозефо по наводке оставшихся в фургоне Стрелков. Но вскоре Стрелки теряют сигнал, и Скалли вынуждена ехать наугад. Свернув на какую-то проселочную дорогу, она неожиданно видит вдалеке белую палатку. Скалли выходит из машины и бежит к палатке. Тем временем в палатке Уильям начинает плакать, и космический аппарат сразу же приходит в движение — внешнее кольцо вращается по часовой стрелке, оседает центральная часть, из корабля вырывается вертикальный сноп яркого белого света. Весь корабль вибрирует и издает громкий гул. На глазах членов культа аппарат начинает подниматься из земли. Скалли и Рейес видят, как корабль взмывает в ночное небо. Палатку охватывает огонь, и она сгорает дотла. Скалли и Рейес бегут к пепелищу: посреди сгоревших обломков лежат обугленные трупы. Неожиданно они слышат детский плач. На земле, целый и невредимый лежит Уильям. Рейес находит Доггетта в часовне больницы Св. Марии. Он говорит, что когда находился в коме, какой-то голос сказал ему, чтобы он встал и предупредил Скалли об этом человеке. Доггетт спрашивает Рейес, не она ли разговаривала с ним. Она говорит, что нет. ФБР. Фоллмер разговаривает с Кершем. Фоллмеру стало известно, что, согласно показаниям мониторов в палате Коумера, непосредственно перед смертью его жизненные показатели снова пришли в норму. Фоллмер озадачен и не находит этому объяснения. В кабинете Керша ждет «человек с зубочисткой». Керш отдает ему папку с «делом» и поздравляет его: насколько можно судить, всё, что имело какое-то отношение к этому «делу», уничтожено. Впрочем, само «дело», похоже, еще живо. «Я уверен, что смогу об этом позаботиться», — отвечает «человек с зубочисткой». На тыльной стороне его шеи, которую не видит Керш, заметен бугристый выступ инопланетного гибрида.
Рейс провожает Доггета после работы, и он горестно сообщает ей, что подумывает завести кота, чтобы скрасить свое одинокое существование. «Ты собачник, Джон,» — смеется она. Между ними возникает неловкость, но Доггет выходит из машины и входит в свой дом. Рейс отъезжает, но ее автомобиль внезапно попадает в аварию. Ее срочно увозят в больницу, где ее обследуют травматологи. Когда доктор Прейджерс светит ей в глаза, Рейс пробуждается. Однако, она находится в травматологии другой больницы, и она — в полном одиночестве. Нет никаких докторов вокруг, и эта другая больница кажется покинутой и тихой. Хотя у нее на лбу струйка крови, Рейс чувствует себя прекрасно. Она идет к выходу и резко останавливается. Здание больницы плывет в темной пустоте небытия. Рейс возвращается внутрь и вытирает кровь со лба. Стивен Мурдоч, пациент, который тоже не знает, почему он находится в этой другой больнице, приветствует ее и представляет другому пациенту, мистеру Баррейро. И Мурдоч, и Баррейро убеждены, что они мертвы, но Рейс не верит этому. Она бродит по другой больнице, понимая, что нет никаких стендов ни на одной из стен, и что во всех картах написана какая-то тарабарщина. Мурдоч сообщает ей, что он должен воспользоваться этим фактом, рассчитывая, что он находится в некотором промежуточном состоянии на пути к Небесам. Рейс задается вопросом, а что, если у нее просто галлюцинация. Она снова идет к двери больницы и бросает кружку с кофе в пустоту. Та попадает в электрическую вспышку и исчезает. В настоящей больнице Рейс находится в состоянии комы, подключенная к аппаратуре. Ее сердце все еще бьется. Доггет не хочет поверить, что у Рейс умер мозг. Доктор Прейджерс заявляет, что Рейс подписала карту донора органов, но Доггет пока не позволяет отключить ее. Рейс видит женщину в другой больнице. Женщина убегает и исчезает в чистой стене. Внезапно тело Баррейро охватывается электрическими искрами. Он исчезает точно так же, как кружка с кофе Рейс. Рейс объясняет Мурдочу, что она верит, что они в действительности не мертвы. Что бы ни случилось с Баррейро, но это вызвало его смерть. Тем временем в настоящей больнице доктор Прейджерс отключает аппаратуру, поддерживающую жизнь в реальном теле Баррейро. Доктор приносит извинения семейству Баррейро, в то время как загадочная женщина наблюдает за другой больницей. Она — помощник пациентов по имени Одри Полей, и она разносит цветы по палатам. Доггет просит Скалли помочь выиграть время для Рейс. Он указывает на диаграмму Рейс, которая показывает, что у нее был один всплеск мозговой активности. Доггет решает выяснить, что случилось. Он спрашивает доктора Прейджерса, было ли изменение в состоянии Рейс за это время. Прейджерс дает Доггету диаграмму Рейс. Доггет идет в палату Рейс и находит там Одри Полей. Она утешительно сообщает ему, что душа Рейс не ушла. Он говорит, что ему жаль, что он не может говорить с ней. Затем Одри спускается в подвал больницы, в свою собственную комнату. Там есть маленькая модель больницы. Она смотрит внутрь модели и концентрируется. В другой больнице Рейс и Мурдоч пытаются открыть все запертые двери, когда Рейс видит Одри. Она просит ее не убегать снова. Рейс просит, чтобы Одри показала им путь наружу, но Одри говорит, что она не может. Одри сообщает Рейс, что ее друг очень любит ее. Рейс передает Одри сообщение для Доггета: «Скажи ему, что он собачник». Одри заходит за угол и исчезает. Тем временем в больнице медсестра Эдвардс услужливо сообщает доктору Прейджерсу, что он позабыл указать в карте Рейс об инъекции перед тем, как передать ее Доггету. Прейджерс спрашивает, заметил ли это кто-либо еще, а затем бросается к ней. Он наносит ей удар иглой в шею. Медсестра падает на пол. Доггет печально вспоминает свою последнюю беседу с Рейс о домашних животных. Однако он воображает, что на сей раз он целует ее. Он возвращается назад к действительности из-за волнения в больнице. Медсестра Эдвардс была найдена мертвой. Доггет сообщает Скалли, что эта медсестра занималась Рейс и, возможно, в чем-то замешана. Он просит сделать вскрытие трупа Эдвардс для обнаружения признаков убийства. Скалли советует ему не надеяться, что это вернет Рейс назад к жизни. Одри передает Доггету сообщение Рейс, объясняя, что она «не ушла». Она ведет его в свою комнату и показывает ему свою модель больницы, объясняя, что она сделала это для того, чтобы иметь возможность мысленно входить в нее. Она пользовалась этим только сама, пока пациенты больницы появлялись там, включая Рейс. Доггет спрашивает у нее имена других пациентов внутри. Рейс размышляет о том, что другая больница напоминает кинофильм, созданный кем-то, кто сделал его не совсем точно. Внезапно Мурдоч падает на пол. Его тело начинает потрескивать от электричества. В реальном мире доктор Прейджерс отключил систему поддержки жизни Мурдоча. Доггет дает Скалли диаграммы Баррейро и Мурдоча, про которых доктор Прейджерс сказал, что у них умер мозг. Доггет убежден, что Прейджерс вводил им и Рейс какие-то инъекции, чтобы сделать их тела неподвижными. Хотя Баррейро ушел, они могут все еще спасти Мурдоча и Рейс. Все же Доггет и Скалли находят, что Мурдоч уже мертв. Доггет идет в комнату Одри и просит ее о помощи. Он просит, чтобы она возвратилась в свою модель и объяснила ситуацию Рейс. Доггет начинает плакать, говоря, как он нуждается в Рейс, и что ей надо бороться и доказать, что она все еще жива. Доктор Прейджерс тайно наблюдает, как Доггет покидает комнату Одри. Одри входит в другую больницу и предупреждает Рейс. Она расстроена, потому что не может помочь спасению Рейс. Все же Рейс понимает, что Одри — дислексик, и что другая больница и все ее тарабарские диаграммы являются ее созданием. Она убеждает Одри, что, так как это — ее больница, она может направлять работу в ней любым путем, каким захочет. Одри исчезает и возвращается в свою реальную комнату. Доктор Прейджерс находится там, держа иглу. Он обвиняет ее во всех грехах. В другой больнице Рейс видит, что стены вибрируют, и обнаруживает, что Одри возвратилась. Одри ведет ее к передней двери и говорит, чтобы Рейс прыгала в пропасть. Хотя Рейс боится, что она умрет, Одри ручается, что она будет в безопасности. Одри спокойно говорит, что она теперь знает, кто велел ей построить поддельную больницу. Уверившись в прыжке, Рейс падает в пустоту. Одри испаряется вместе с другой больницей. В больничной палате Рейс Скалли сообщает Доггету, что команда по трансплантации уже на месте. Доггет все еще запрещает им трогать Рейс. Скалли хочет, чтобы он убедил ее и докторов, что Рейс все еще жива. Внезапно Рейс пробуждается и говорит: «Одри». Доггет мчится в подвал и хватает Прейджерса. Он опечален, увидев Одри мертвую на полу. Тремя днями позже Доггет везет Рейс домой из больницы. Они говорят друг другу «спокойной ночи», и Рейс входит в свою квартиру одна.
Ретроспективный кадр от 1989: В дождливую ночь кабельщик по имени Боб Фассл приходит в дом в Бруклине, Нью-Йорк. Мужской голос в задней части фургона говорит ему «делай свою работу». Поцеловав свои четки, Фассл робко идет в переднюю дверь и говорит девочке-подростку в доме, что он пришел по поводу кабеля. Веря, что ее отец, возможно, вызвал кабельную компанию, она впускает человека. Отец считает, что Фассл ошибся, и просит показать заказ на работу. Но, когда Фассл смотрит на свой пустой заказ на работу, капли темно-красной крови брызгают на бумагу. Отец внезапно оказывается на полу, мертвый. Окровавленная отвертка торчит в его шее. Фассл в ужасе видит, что и мать, и дочь также лежат в лужах крови на полу кухни. Передняя дверь внезапно открывается, и двое полицейских врываются через нее и захватывают его. Один из полицейских — Доггет. На сегодняшний день Доггет разъярен, узнав, что по прошествии тринадцати лет по результатам ДНК-теста оправдывают Фассла, являющегося «убийцей-отверткой», который убил семь человек. Доггет настаивает, что он поймал правильного человека. Хотя Скалли проверила тесты ДНК, Доггет все еще хочет, чтобы ответы подтвердили его полицейскую работу. Он просит и Скалли, и Рейс помочь ему. Фассл тем временем освобожден из тюрьмы Синг Синг в Нью-Йорке. Мир вокруг него теряет свои краски, когда он видит лохматого бородатого человека около здания суда. Фассл становится сам не свой, и человек загадочно исчезает. В Нью-Йорке Скалли и Доггет убеждают Дэймона Кейлора, помощника районного прокурора, передать им файлы по этому делу. Кейлор неохотно соглашается, и Доггет, и Скалли тщательно изучают многочисленные свидетельства. Доггет вызывает своего старого партнера Дюка Томасика встретиться в Бруклинском здании суда. В отличие от Доггета, Дюк принимает оправдание Фассла по результатам ДНК-теста. Адвокат Фассла Джейн Фаин привозит Фассла в свой дом. Той ночью, когда он тихо молится с четками, на его руках появляется кровь. Слова «убей ее» начертаны кровью на стене. Он испуган. Тогда Фаин удовлетворяет просьбу Фассла и оставляет его молится. Внезапно Фассл видит бородатого человека в своей комнате. Он просит человека не трогать Фаин, но бородатый человек ударяет Фассла по лицу. Человек следует за Фаин. В его руке отвертка. Следующим утром Фаин ругает Фассла, потому что, когда она уехала, чтобы повидать другого клиента, ее шкафы были перекопаны. Фассл успокоен тем, что она все еще жива. Когда Фаин едет на работу, Фассл находит тело ее горничной, засунутое в ящик. Фассл вынимает тело и смывает кровь. Он расчленяет останки женщины и запихивает их в пластиковые пакеты. Рейс встречается с руководителем Синг Синга, и он сообщает ей, что сокамерник Фассла также был убит со свидетельством, указывающим на Фассла. Камера слежения зафиксировала убийцу на ленте, но вместо Фассла, это был бородатый человек. Этот человек не подходит по описанию никому из заключенных, так что этот случай так и не был решен. Руководитель, однако, верит, что Фассл имел некоторое отношение к этому убийству. Скалли тем временем находит, что образцы волос, найденные на месте преступления, точно не соответствуют Фасслу, но, возможно, кому-то из его кровных родственников. Однако, Фассл — единственный ребенок, чьи родители мертвы. Кейлор разъярен требованием Доггета переделать ДНК-тест на Фассла. Кейлор получает разрешение на проживание для Фассла и забирает его файлы по делу у Доггета. Рейс показывает Доггету и Скалли портрет бородатого человека из Синг Синга. Человек не идентифицирован, но он появился в федеральной тюрьме и затем исчез. Рейс убеждена, что этот бородатый человек ответственен за все убийства, приписанные Фасслу. Они могут доказать это, сравнивая свидетельство убийства в Синг Синге с тем же в 1989. Все же Скалли показывает, что свидетельство ДНК 1989 должно быть отвергнуто. Это было установлено, чтобы обвинить Боба Фассла. Доггет противостоит Дюку, который признает провокацию против Фассла в их начальном расследовании. Дюк обеспокоен, что он помог поместить невиновного человека за решетку. Дэймон Кейлор приезжает в дом Фаин, чтобы сообщить Фасслу о разрешении на проживание, но Фассл просит, чтобы его отправили назад в тюрьму. Бородатый человек появляется и наносит удар Кейлору отверткой. Фассл расчленяет Кейлора, заворачивает части тела в пакеты и прячет останки в подземном туннеле коллектора. На следующий день Рейс спрашивает Фассла о Кейлоре. Фаин замечает, что ее клиент не имел никакого отношения к исчезновению помощника районного прокурора. Рейс показывает Фасслу фотографию бородатого человека, и Фассл начинает отчаянно молиться со своими четками. Скалли пытается обратиться к его вере, прося Фассла сообщить им о бородатом человеке на фото. Фассл начинает плакать, и Фаин быстро выводит его из комнаты. Рейс говорит Скалли и Доггету, что возможно, Фассл — такой набожный католик, что даже не может допустить, что он имеет греховную сторону. Его другая сторона, возможно, проявилась, как самостоятельная личность, которая имеет свои собственные физические черты. Это могло бы объяснить не полное соответствие ДНК. А в доме Фаин бородатый человек бьет Фассла в попытке заставить его убить Фаин. Когда Фаин входит в комнату, бородатый человек уходит. Она поворачивается, и бородатый человек появляется. Она застывает в страхе. Доггет и Рейс ведут внешнее наблюдение за домом Фаин. Он видит бородатого человека, уходящего через переднюю дверь и преследует его до заднего двора. Фаин сообщает Рейс, что так или иначе Фассл исчез, и бородатый человек был там. Доггет наталкивается на крышку люка, используемую для доступа к кабелю, и он и Рейс спускаются в подземный туннель. Внезапно, бородатый человек появляется и толкает Рейс на землю. Доггет стреляет, поскольку человек убегает. Доггет и Рейс следуют за ним, но туннель разветвляется. Рейс проваливается через решетку и приземляется в колодец, заполненный водой. В свете фонаря она различает голову Даймона Кейлора. Она также видит черепа и кости намного больших, чем семь известных, жертв. Рейс зовет Доггета. Когда он поворачивается, Доггету наносят удар в плечо отверткой. Доггет роняет свое оружие. Рейс мчится и находит бородатого человека, держащего отвертку у шеи Доггета. Она говорит бородатому человеку, что знает, что он — Фассл, и что Фассл является убийцей и грешником. Бородатый человек просит Рейс замолчать, и Доггет избегает схватки. Рейс стреляет в бородатого человека, который падает в воду. Доггет переворачивает тело — это Боб Фассл. Скалли сообщает Фаин, что девушка, Кейлор и много других тел было найдено в коллекторе. Фаин не может понять, почему она видела бородатого человека. Доггет говорит Рейс, что не может принять все, что всплыло по делу Фассла, потому что это — выше его понимания. Рейс говорит, что достаточно, чтобы он верил, что надо закрыть дело. «Что случится в следующий раз?» — спрашивает Доггет.
В казино дилер перетасовывает колоду для группы постоянных игроков. Один из игроков с татуировкой тюремного стиля на руке, Мэд Уэйн, сердито сжимает и разжимает руки. Он встает из-за стола и идет через казино, приближаясь к женщине у игрового автомата. Мэд Уэйн только пристально смотрит на нее и отходит. В другом конце комнаты можно видеть мистера Берта, раскладывающего пасьянс в баре. М-р Берт беспечно говорит бармену: «Семь семь, пачка Морли». Мэд Уэйн сидит рядом с ним в баре и заказывает именно то, что предсказал м-р Берт. М-р Берт начинает беседу с игроками и указывает на женщину у автомата. Когда она направляется в дамскую комнату, Уэйн отходит от бара, чтобы следовать за ней. М-р Берт останавливает его, косвенно предостерегая не делать то, что он намеревается сделать, но Уэйн игнорирует это и идет за ней. Хозяин казино кричит, что женщина убита в ванной. М-р Берт даже не вздрагивает от такого поворота событий. Он щелкает другой картой в своем пасьянсе, чтобы показать Туз пик — смертельную карту. Агент Рейс читает газетную статью об убийстве в казино в офисе Х-Файлов. Она пристально смотрит на некоторые дела и бессвязные числа, когда входит Скалли. Рейс показывает Скалли фотографию убитой женщины и лист с ее датой рождения. Затем делает то же самое с двумя другими подобными случаями, сообщая Скалли, что все жертвы имели важные кармические числа. Скалли отклоняет нумерологию, как детскую игру, но она видит связь в фотографиях — все женщины имели одну и ту же метку на своих телах. Она могла быть от кольца убийцы. Мэд Уэйн одевается в своей темной квартире, надевая большое кольцо с лицом дьявола. Он видит из своего окна, что м-р Берт на улице показывает фокусы с тремя картами. М-р Берт улыбается и кланяется Уэйну, напевая мелодию. Другие люди на улице группируются в тройки, двигаются в такт музыке случайной симфонии. Уэйн угрожает м-ру Берту, чтобы тот прекратил преследовать его, но м-р Берт уверен, что это не соответствует «стилю» Уэйна. Когда м-р Берт умоляет Уэйна «выбирать лучше», Уэйн становится взволнованным и переворачивает карточный стол. Рейс посещает специалиста по нумерологии по имени Вики Бердик, которая проживает в гостинице под номером 33. Хотя ей неохота ввязываться в это, Бердик соглашается помогать, когда Рейс показывает ей фотографии убитых женщин. Рейс звонит Доггет и сообщает новости о том, что всплыли еще две жертвы с отличительными метками от кольца. Она встречает его и Скалли в научном офисе ФБР о поведении, где специальный агент Фордис совещается со своей оперативной группой. После трех убийств в 1999 и трех текущих, они решают, что убийца работает в определенном стиле. Все же они не знают, как он выбирает свои жертвы, почему он убивает и убьет ли он снова или исчезнет подобно тому, как он делал раньше. Они называют его убийцей Трех Нулей из-за круглых меток на жертвах. Когда Фордис обращается к интуиции Рейс, она начинает листать нумерологические характеристики подозреваемого. Все агенты в комнате смотрят на нее в изумлении. Тишину комнаты нарушает звонок телефона Рейс, и Бердик сообщает ей, что она обнаружила кое-что странное в нумерологических картах. Внезапно передняя дверь Бердик открывается. Это Мэд Уэйн. Позже Фордис спрашивает Рейс о сцене преступления в гостиничном номере Бердик. Поскольку Рейс не сказала никому о консультации у Бердик, как убийца нашел и убил ее? Фордис упрекает Рейс в консультации с нумерологом, потому что убийца действует по непостижимым импульсам. Все же Рейс сомневается, могут ли эти импульсы быть результатом потусторонних вещей, которые никто не понимает. Снаружи гостиницы м-р Берт держит плитку домино с шестью точками, когда приближается Мэд Уэйн. Когда Доггет подходит к столу, м-р Берт складывает цепочку домино. Мэд Уэйн спрашивает м-ра Берта, почему он пытается поймать его. Раздраженный безмятежностью м-ра Берта, Уэйн уходит, чтобы избежать полиции, окружающей гостиницу. Скалли начинает вскрытие трупа Бердик в 6:06 вечера. Ее рабочие инструменты лежат около нее в группах по шесть. Она замечает, что удары, нанесенные Бердик, расположены у нее на лбу в форме трех «6». Шесть веснушек на груди Бердик похожи по форме на точки домино. Скалли хватает свой диктофон и пугается оттого, что счетчик показывает «666». Скалли мчится к гостинице, чтобы сообщить Рейс, что метки на жертвах — не три нуля, а число «666», которое является знаком дьявола. Рейс обнаруживает, что нумерологические карты жертв фактически совпадают с картой Бердик. Однако, ни одна из этих информаций не дает им как-то приблизиться к обнаружению убийцы. Профиль Фордиса также ничем не помогает, соответствуя каждому серийному убийце, на которого охотится ФБР. Доггет начинает верить нумерологическим утверждениям Рейс, когда он замечает на карте, что путь совершения убийств формируется в цифру 6. Скалли и Рейс, покидая гостиницу, едут в лифте вместе с Мэдом Уэйном. Когда они выходят, Скалли замечает большое дьявольское кольцо на его пальце и выхватывает свое оружие. Уэйн прыгает назад в лифт, а агенты следуют за ним по лестнице в подземный гараж. Войдя сюда, они оказываются пойманными в запертом гараже. Они пробуют воспользоваться своими телефонами, но из гаража нет связи. Скалли и Рейс наталкиваются на м-ра Берта, который не хочет идентифицировать себя. Однако, его багажник заполнен тысячами компакт-дисков и шахматной доской. После неудавшихся попыток прострелить замок на двери гаража, они соглашаются на его приглашение поиграть в шахматы и послушать музыку. В то время, как агенты играют друг с другом, они понимают, что красные и черные шахматы соответствуют цветам их волос. Тогда до них доходит, что подозреваемый убивает в последовательности трех цветов волос: блондинка, рыжая, затем брюнетка. Рейс задается вопросом, а что если они будут его следующими жертвами, и Скалли инстинктивно направляет свое оружие на м-ра Берта. В то время, как Скалли и Рейс спорят о роли нумерологии в этих убийствах и теории, что высшие силы управляю вселенной, м-р Берт только подогревает их беседу. Когда Рейс предполагает, что, возможно, убийца все еще в гараже, свет внезапно гаснет. Они расходятся, и Скалли не слышит борьбу Рейс с Мэдом Уэйном. Звучат три выстрела, и свет зажигается, чтобы показать, что Доггет стрелял в Мэда Уэйна и спас Рейс. Он вычислил стиль Уэйна и понял, что Скалли и Рейс будут следующими жертвами. Скали пытается спрашивать Уэйна о его мотивах, но мужчина умирает. М-р Берт, однако, исчезает. Позже, в 9:09 вечера, Скалли звонит Рейс, чтобы спросить, каково ее кармическое число. Рейс говорит, что это 9, означающая, что она — духовно развитый человек. Все же у Скалли есть еще один жгучий вопрос: кто был м-р Берт? «Бог знает», — отвечает Рейс. Снаружи гостиницы проходит итальянский праздник, поскольку люди радостно танцуют на улицах. А вверху огни складываются в форму знакомого лица: улыбающийся м-р Берт.
Агенты расследуют загадочную смерть женщины. Скалли обнаруживает необъяснимое сходство гибели женщины и ее кота. Малолетний сын погибшей утверждает, будто его мать и кота убили монстры. Доггетт и Рейес уверены, что жизнь мальчика под угрозой. Агентам сначала даже не приходит в голову, что именно мальчик представляет опасность для окружающих...
На Карибских островах с яхты Морриса Флетчера злоумышленники похищают девушку, а судно взрывают. Моррис настаивает на участии в расследовании Рейес и Доггетта. Пострадавшему удается заинтересовать агентов, которые надеются с его помощью выйти на совершенного солдата. В ходе следствия выявляются факты, ставящие под сомнение невиновность жертвы...
Доггетт задерживает в своём офисе незнакомца с обезображенным лицом, утверждающего, что его уродство — последствие провалившегося правительственного эксперимента по превращению его в инопланетянина. Результат взятого у незнакомца теста на ДНК не только не вносит ясности, но создаёт ещё большую путаницу. Оказавшись в квартире Скалли, неизвестный делает маленькому Уильяму инъекцию...
Доггетт по анонимной наводке находит замурованный в стене труп. Скалли обнаруживает сходство почерка преступления с убийством сына Доггетта, совершенного 9 лет назад. Молодой курсант ФБР помогает безутешному отцу выйти на след предполагаемого злоумышленника. Однако скоро выясняется, что курсант учится в академии под вымышленной фамилией...
Происходят два загадочных убийства в точной копии дома Бредли из популярного телесериала. Агенты пытаются найти связать между этими преступлениями и человеком, живущим в доме. Доггету и Рейес удается выяснить, что владелец особняка Оливер Мартин обладает психокинетическими способностями. Пользуясь удивительным даром, он подвергает себя смертельной опасности...
Последние новости
ОСТРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ! Материал содержит спойлеры к 1-му сезону «Ста лет одиночества». В течение долгих лет автор романа «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсиа Маркес отказывался продавать...
ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕРЫ! В этом материале содержатся подробности финала 2-го сезона «Белого лотоса». «Как Палермо?» — спрашивает Элби (Адам ДиМарко) в предпоследней сцене финала 2-го сезона...
Последние обзоры
1-й сезон таинственного сериала Apple закончился одним из самых агрессивных клиффхэнгеров за последнее время. Премьера «Разделения» состоялась 18 февраля 2022 года. Это захватывающая драма Дэна...
