Содержание серий Секретные материалы (1997)

Пока противостояние между Скалли и Скиннером (из предыдущего эпизода) продолжается… Малдер врывается в свою квартиру и приказывает Скиннеру бросить оружие. Скиннер уступает, и достает из кармана компьютерный диск, содержащий совершенно секретные файлы министерства обороны о существовании внеземной жизни. Он объясняет, что диск представляет собой единственный способ привлечь убийц мистера Малдера к суду, и настаивает на том, чтобы диск остался у него. Малдер и Скалли рассматривают фотографию двадцатилетней давности, на которой изображены мистер Малдер и его коллеги из правительства. С помощью Одиноких Стрелков агентам удается установить личность одного из них: это человек по имени Виктор Клемпер, нацистский преступник, проводивший эксперименты на заключенных, а также участник операции «Скрепка» — операции правительства США, предоставившего убежище военным преступникам в обмен на их научные знания. Агенты собираются найти и допросить Клемпера, но тут Скалли узнает о том, что ее сестра Мелисса тяжело ранена и находится в больнице в критическом состоянии. Скалли порывается бежать в больницу, но Малдер убеждает ее отказаться от этой идеи — там может быть засада. Она соглашается и присоединяется к Малдеру в поиске Клемпера. Добродушный пенсионер Клемпер дает агентам немного информации: он сообщает, что снимок был сделан при горнодобывающей компании Стрейджхолд, а также упоминает константу Напьера, основу всех натуральных логарифмов. В полуразвалившейся шахте агенты обнаруживают тяжелые металлические двери, встроенные прямо в каменные стены склона горы. Малдер и Скалли проникают внутрь, открыв дверь при помощи известного им кода — константы Напьера. Там они находят гигантский архив, содержащий файлы и образцы тканей миллионов граждан США. Их поиск прерывает пролетающий по небу НЛО. В то же самое время группа войск особого назначения окружает здание. Малдер прорывается под огнем и уходит от преследователей. Вместе со Скалли он находит путь к бегству, и им удается беспрепятственно скрыться. Скиннер наносит визит в больницу, где находится Мелисса Скалли. Там он встречается с миссис Скалли и Альбертом Хостейном, молящимся за выздоровление Мелиссы. Скиннер настораживается, заметив странного типа, наблюдающего за палатой. Он пытается догнать этого типа, но на лестнице его атакуют Крайчек и его сообщник. Они оглушают Скиннера и забирают у него компьютерный диск. Малдер и Скалли снова приезжают к Клемперу, но у него дома их встречает Человек-с-хорошим-маникюром, который сообщает, что Клемпер мертв. Малдер узнает в нем одного из людей на фотографии его отца. Человек-с-хорошим-маникюром рассказывает, как в 1947 году разбившийся космический корабль был, по сообщениям, восстановлен в Нью-Мексико. Это событие совпало с началом операции «Скрепка». Малдер подозревает, что Клемпер проводил эксперименты по созданию супер-расы гибридов людей и инопланетян. Папки, собранные в архиве в горе, как предполагает Малдер, содержат записи о вакцинации сотен миллионов американцев, получивших прививку от оспы — таким образом, база данных содержала образцы ДНК практически всех детей, родившихся после пятидесятых. Скиннер угрожает Курильщику обнародовать информацию с диска, если будет причинен хоть какой-нибудь вред агентам Малдеру и Скалли. Он сообщает, что Альберт Хостейн, который прочитал эти файлы от начала до конца, распространил их содержание среди своих соплеменников по старинной устной традиции. Позже Малдер навещает Скалли в больнице и узнает, что Мелисса скончалась во время операции.

Дарин Освальд, девятнадцатилетний житель Коннервиля, штат Оклахома, затевает спор с Джеком Хаммондом — парнем дведцати одного года — в зале игровых автоматов по поводу видео игры. Спор переходит в ссору, и Джек, как более старший и сильный, сбивает Дарина с ног. Через несколько секунд, подчиняясь силе Дарина, электричество в зале пропадает. Перепуганный Джек бежит к своей машине и пытается уехать, но машину окутывает мощное электрическое поле, убивая Джека. Пока Малдер и Скалли изучают тело Джека, местный следователь рассказывает о пяти подобных же ударах молний и смертях. Шериф Джек Теллер поправляет следователя, отмечая, что один из пятерых остался жив. Скалли считает, что можно верить статистике, согласно которой не может быть столько смертей в таком маленьком районе от удара молнии, учитывая, что в год во всех Соединенных Штатах от удара молнии погибают 60 человек. Тем не менее, Малдер и Скалли направляются в зал игровых автоматов. Друг Дарина, Зеро, работающий в зале игровых автоматов, один из свидетелей убийства, ведет себя подозрительно и не стремится помочь агентам. Но Малдер обращает внимание на один из игровых автоматов, где список лучших игроков возглавляет человек с инициалами Д.П.О. Инициалы принадлежат Дарену Питеру Освальду — единственному выжившему после удара молнии. Во время работы в местном гараже Дарин подходит к Шарон Кивит, бывшей учительнице старших классов в школе. Дарин испытывает пылкую любовь к привлекательной женщине, но его фантазии остаются фантазиями, потому что Шарон замужем за боссом Дарина, Френком.Позже агенты приезжают в гараж и расспрашивают Дарина о вечере, когда погиб Джек. Дарин уверяет, что был так увлечен игрой, что не заметил, что случилось. Во время разговора сотовый телефон Малдера необъяснимым образом плавится. На следующий день агенты едут осмотреть поле, на котором молния убила несколько коров. Они обнаруживают место, где молния ударила в замлю, превратив песчаную почву в стекло. В стекле остался отпечаток ботинка. Скалли делает его гипсовую копию и отмечает, что отпечаток оставлен ботинком военного образца размера восемь с половиной. Рядом Скалли находит небольшую склянку с антифризом, который заставляет Малдера вспомнить о гараже. Агенты приезжают в дом Дарина и выясняют, что размер обуви у Дарина восемь с половиной. Там же они находят форографию Шарон Кивит. Пользуясь своими силами, Дарин влияет на сигнал светофора на перекрестке и вызывает аварию. Френк приезжает на своем грузовике, чтобы отбуксировать машины. Дарин провоцирует у него сердечный приступ. Парамедики пытаются спасти Френка, но дефибриллятор не работает. Дарин срывается на помощь Френку и оживляет его. Скалли изучает медицинскую карту Дарина и выясняет, что он страдает от сильного химического дисбаланса. Малдер выдвигает теорию о том, что дисбаланс электролитов позволяет Дарину генерировать энергию в необыкновенных количествах. Агенты берут Дарина под арест, но шериф Теллер отпускает его, сославшись на недоказуемую природу обвинений. Дарин едет в зал игровых автоматов. Там перепуганный Зеро начинает уверять Дарина, что не выдавал его. Зеро пытается сбежать, но Дарин убивает его, обрушив на него удар молнии. Дарин приезжает в больницу и входит в палату Френка в поисках Шарон. Вместо этого, он находит Скалли, выхватывающую оружие. Появившаяся Шарон соглашается уйти вместе с Дарином из больницы. На улице Шарон внезапно вырывается и пытается спастись бегством. Когда Теллер и Малдер приближаются к Дарину, он вызывает молнию. Сгусток энергии убивает Теллера, а Дарин, потеряв сознание, падает на землю. Он арестован и отправлен в психиатрическую больницу.

Худощавый, очень любезный человек, которого далее мы будем называть Марионетка, идет к мадам Зелме — гадалке, предсказывающей будущее по ладони. Когда мадам Зелма проявляет больший интерес к деньгам клиента, чем к предсказанию его судьбы, Марионетка душит ее. Тем временем, Малдера и Скалли просят помочь в расследовании убийств, в которых несколько профессиональных предсказателей были жестоко убиты, а по их внутренностям, судя по уликам, пытались предсказать будущее. Позже человек по имени Клайд Бракман, агент по страхованию, обнаруживает тело мадам Зельмы в мусорном контейнере. Когда агенты допрашивают Брукмана, становится очевидным, что он в деталях воссоздает подробности убийств, и это заставляет Малдера поверить, что Брукман действительно обладает паранормальными способностями. Брукман подозревает, что у убийцы может быть такой же необычный дар. Он предсказыает, что на следующий день в озере будет найдено тело еще одной жертвы. Когда видение Брукмана оказывается правдой, Малдер просит его помочь найти убийцу. Брукман боится, что, помешав предначертанному, он плохо повлияет на будущее. Тем временем, Скалли обнаруживает, что у всех жертв были найдены брелки от инвестиционной фирмы, специализирующейся на разработке рыночных стратегий для различных компаний, согласно астрологическим прогнозам. Брукман точно предсказывает, что владелец фирмы был убит и закопан в лесу. Позже Брукман рассказывает, как Малдер, однажды в будущем, наступит на кусок пирога — и его судьба окажется в руках убийцы. Получив сообщение о смерти гадальщицы по картам таро, Малдер и Скалли оставляют агента Хавеза охранять Брукмана в отеле, опасаясь, что убийца может почувствовать, где тот находится. Когда Скалли осматривает улики на месте нового убийства, она понимает, что убийца это коридорный (Марионетка) в отеле. Когда Марионетка приходит в номер Бракмана, в форме коридорного, заявив, что принес обед, и Марионетка, и Бракман чувствуют присутствие друг друга. Марионетка убивает Хавеза и выбегает из комнаты. Малдер и Скалли возвращаются в отель и видят коридорного, торопливо уходящего с этажа. Малдер преследует Марионетку до кухни отеля, а, войдя в кухню, наступает на кусок пирога. Узнав в происходящем пророчество, Малдер резко оборачивается, и в последний момент успевает отразить удар нападавшего. Марионетка заносит над Малдером нож, но в этот момент Скалли выходит из лифта и стреляет, убивая Марионетку. Позже агенты обнаруживают тело Брукмана в его квартире. Агенты понимают, что он покончил с собой.

Спустя несколько дней после смерти преступника Наполеона «Нича» Мэнли, казненного на электрическом стуле, охранник тюрьмы, в которой содержался Нич найден мертвым в камере Нича, в которой тот провел 11 лет в ожидании исполнения смертельного приговора. Малдер сообщает Скалли, что Нич был убежден в возможность реинкарнации своей души и поклялся возвратиться из могилы, чтобы отомстить пятерым, которые дурно обрщались с ним.Агенты едут в тюрьму, где они обследуют тело охранника и камеру, где оно было найдено. Варден, начальник тюрьмы, утверждает, что заключенные, друзья Нича, виновны в преступлении. Сперанза, приятель Нича, говорит Малдеру, что убежден в том, что именно дух Нича совершил это убийство. Позже, охранникпо имени Пармелли затаскивает Скалли в душевую и сообщает, что списокимен действительно существует. В нем те, кого дух Нича намеревается убить. Пармелли говорит также, что этот список хранится у заключенного по имени Рок. Вскоре, заключеные в баке с краской обнаруживают голову охранника Форнье. Малдер предлагает Року перевод в обмен на список. Варден отрицает даже возможность заключения договора с заключенными. Подозревая, что он сам может быть в списке, Варден в душевой избивает Рока, пытаясь это выяснить.Когда обнаруживают тело Рока, Малдер подозревает, что он не был в списке. Его подозрение подтверждает и Сперанса. Малдер и Скалли едут к дому человека, который был нанят для исполнения приговора Нича.Они находят его тело на чердаке, в котором копошатся опарыши. Скалли, просматривая записи телефонных разговоров, нашла человека по имени Дэнни Чарез, с которым очень часто разговаривал Нич. Чарез, который однажды представлял защиту Нича, сказал, что он сейчас помогает Сперансе, рассчитывая на то, что тот имеет какую-то власть над духом Нича. Но вскорена Чареза было совершено нападение со смертельным исходом.Работая над сведениями, полученными от Чареза, агентыобнаруживают, что Пармелли и жена Нича, Дэниэль, — любовники. Однажды ночью Дэниэль показалось, что дух Нича вселился в тело Пармелли. Когда агенты окружили дом Мэнли, Дэниэль выхватила пистолет и застрелила Пармелли. Позднее, дух Нича материализовался в машине Вардена, который оказался последней жертвой из списка.

Малдер и Скалли помогают детективу из Кливленда, Алану Кроссу, в расследовании зверского убийства женщины. Опознание затруднялось тем, что тело сильно разложилось и было покрыто слизью. Малдер связывает этот случай с серийными убийствами, жертвами которых были женщины, помещавшие в местные газеты объявления о знакомстве и погибшие при схожих обстоятельствах. Когда последняя жертва, Лорен Макалвей, была опознана, Малдер находит ее соседку Дженнифер. Дженнифер рассказала о том, что Лорен должна была встретиться с человеком по кличке Стеснительный, с которым познакомилась через Интернет. А в это время Скалли на аутопсии тела Лорен обнаруживает, что жертва практически лишена всего жира.Между тем, убийца, Вирджил Инканто, назначив через Интернет свидание новой подружке, Эллен, нападает и убивает проститутку. Та сопротивляется и оставляет на руке Вирджила следы от ногтей.Малдер проверяя электронную корреспонденцию убийцы, поступавшую к Лорен, обнаруживает цитаты из редких итальянских стихов, что дает ему повод подозревать, что убийцей может быть либо преподаватель колледжа, либо переводчик. Кросс собирает список лиц из Кливленда, соответствующих этому описанию. Химический анализ образца кожи, найденной под ногтями проститутки показывает полное отсутствие масла или жирных кислот — это наводит Малдера на мысль, что, возможно, убийца использует тела жертв для поддержания своего существования, потому что у него имеется недостаток выработки собственных липидов.Используя список Кросса, агенты допрашивают возможных подозреваемых. Однако Кросс, допрашивая Вирджила, замечает у того повязку на руке, но ничего сделать уже не успевает. После убийства Кросса Вирджил назначает очередное свидание. Когда он вместе с очередной жертвой, Эллен, подъезжает к своему дому, он замечает там какое-то движение. Он быстро попрощается с Эллен. Оказалось, что это любопытная домохозяйкаВирджила, Моника, обнаружила разложившееся тело Кросса в апартаментах своего квартиросъемщика. Убийство очевидно. Когда слепая дочь Моники Джесс заходит к Вирджилу в поисках матери, тот утверждает, что Моники здесь нет, однако Джесс чувствует запах духов матери и, выйдя от Вирджила, звонит по 911. Когда агенты врываются в дом, они уже никого не находят.Агенты просматривают компьютерные записи Вирджила, пытаясь узнать, кто будет следующей жертвой. Между тем Вирджил уже находится в квартире у Эллен, извиняясь за свой поспешный уход. Когда Эллен отправляет электронное сообщение своей подруге, она получает сообщение-предупреждение из ФБР с описанием Вирджила. Вирджил, увидев пришедшее сообщение, нападает на Эллен.После вскрытия жесткого диска компьютера Вирджила, агенты связываются с женщинами — потенциальными жертвами. Не имея возможности связаться с Эллен по телефону, агенты едут к ее дому. Малдер и Скалли, предупрежденные соседкой, врываются в квартиру Эллен. В то время как Малдер ищет Вирджила, Скалли остается с Эллен, которая покрыта слизью, но все еще жива. Неожиданно появившись из темноты, Вирджил нападает на Скалли. Эллен приходит в сознание и стреляет в Вирджила. Но тот выживает и позднее подвергается допросу.

Подполковник Виктор Станс закрывается в ремонтируемой палате армейского госпиталя с целью совершить самоубийство, но сделать это ему не удается, будто какая-то неведомая сила предохраняет его и его спасают подоспевшие пожарники. Малдер и Скалли переключаются на расследование этого дела. Станс рассказывает им о солдате-призраке, которого он не смог четко разглядеть, убил его жену и ребенка, а теперь, желая видеть его страдания, не дает ему покончить с жизнью. К агентам обращается капитан Джанет Дрэпер, которая требует начала федерального расследования. Однако закон гласит, чтобы любое криминальное расследование, касающееся военных, должно идти через армейские каналы и высших офицеров. Малдер и Скалли обращаются к генералу Каллахану, который обвиняет их в нарушении служебного долга, а случившееся со Стансом объясняет как трагический несчастный случай. Но Скалли замечает, что подобный случай произошел со штабным сержантом Кевином Айкленом, который служил с Каллаханом во время войны в Персидском заливе. Айклен утверждал, что невидимые силы удерживают его от самоубийства, после того как погибла его семья в результате тоже трагического «несчастного случая». После отъезда агентов Каллахена посещает солдат-призрак, появляющийся в отражении в окне. Вскоре после этого капитан Дрэпер тонет в бассейне, когда вода вдруг принимает форму человека и нападает на нее. Малдер предупреждает Каллахана, что если характер произошедшего закономерен, то его семья находится в большой опасности. Каллахан с неохотой признался, что предыдущей ночью ему явился фантом. Когда Каллахан возвращаетс домой, жена рассказывает ему, что их сын Тревор увидел какого-то незнакомца в доме. Скалли обращает внамание на человека, находившегося на заднем дворе, но тот исчезает. Отпечатки пальцев наводят агентов на Квентина Фрили по кличке Рауч (Таракан), который признается в убийстве. В результате обыска в доме Рауча находят письма с адресами жертв. В то время как военные поставили охрану в доме Каллахана, песок в песочнице ожил и, напав на Тревора, убивает его. Во время допроса Рауч заявляет, что он только отправлял письма, а нанял его ветеран войны в Заливе Леонард Тримбл по кличке Раппо. Агенты отправяются в армейский госпиталь, где им сообщают, что Раппо — инвалид без рук и ног. Когда Малдер и Скалли возвращаются в камеру к Раучу, они находят там его труп — простыня забита ему в глотку. Малдер подозревает, что Раппо, возможно, обладает возможностью астрального проецирования — возможностью покидать свое тело и перемещаться куда угодно. Каллахан и его жена собираются уехать, но не успевают — миссис Каллахан убивают. Подавленный, Каллахан ищет Станса. Он пытается застрелиться, но происходит осечка. Станс настаивает на том, что он может опознать убийцу. Каллахан заходит в палату Раппо, но после разговора с ним, решает его не убивать. Когда Каллахан пытается покинуть госпиталь, вдруг в подвале лопается паровые трубы. Каллахан в клубах шипящего пара видит солдата-фантома. Малдер приходит на помощь к генералу, но неведомая сила нападает и на его. Между тем, Станс получает доступ в палату Раппо. Он закрывает дверь на замок и подушкой душит его. Невидимая сила в подвале исчезает.

Агенты прибывают в дом Эми Джэйкобс, пятнадцатилетней девочки, которая была похищена неизвестным прямо из своей спальни. Агент Юбэнкс на ковре обнаруживает несколько капель крови Эми. Малдер заинтересован сообщением, о женщине работающей в закусочной, которая пробормотала те же слова, что и похититель в то же самое время. Эта женщина, Люси Хаусхолдер, неожиданно падает в припадке, у нее идет кровь из носа, после чегоее срочно отправляют в госпиталь. Досье показало, что в восемь лет Люси была похищена из своего дома, пока ее родители спали. Она провела пять долгих лет заложницей в подвале, и неожиданно была отпущена, но ее похититель так и не был найден. Когда Малдер и Скалли пытаются поговорить с Люси об инциденте в закусочной, она отказывается сотрудничать, заявляя, что не может помочь найти девочку. Юбэнкс поднимает из архива полицейское досье на Люси, в котором хранится множество записей о ее криминальном прошлом, включая проституцию и наркотики. Видения происходящего с Эми продолжают мучить Люси. Она на время слепнет, когда Ами запирают в темном подвале. Малдер снова просит Люси помочь, но она настаивает, что не может найти Эми. Скалли обнаруживает, что все одноклассники Эми получили свои выпускные фотографии кроме Эми. Фотограф, делавший снимки, уволил своего помощника, Карла Вэйда, на следующий день, после того как снимки были сделаны. Малдер показывает Люси фотографии Вэйда, и по ее лицу догадывается, что она его узнала. Это Вэйд похитил Люси много лет назад. Тем временем Эми удается выбраться из своей темницы. Вэйд пускается в погоню за ней, в то же самое время Малдер пытается догнать Люси. Эми спотыкается и падает на каменистую почву, ударившись рукой, в то же время Люси тоже падает, повреждая руку. Люси удивленно смотрит на Малдера, не понимая, что с ней происходит. Юбункс привозит результаты анализа ДНК, показывающие, что кровь на одежде Люси совпадает с кровью Эми. Малдер настаивает, что Люси не причастна к похищению.Водитель грузовика техпомощи обнаруживает на проселочной дороге Вэйда у которого спустило колесо. Расследование приводит агентов в городок, где семнадцать лет назад была найдена Люси. По адресу, полученному в местном фотомагазине. они находят домик в лесу рядом с городом. Но когда они врываются в домик, то не находят там никого, кроме Люси, скорчившейся в подвале. Бормотание Люси говорит, что Эми и Вэйд находятся в воде. Малдер догадывается, что речь идет о реке, протекающей неподалеку. Вэйд, понимая, что его вот-вот поймают, пытается утопить Эми. Когда Эми уходит под воду, Люси начинает задыхаться на заднем сиденье машины ФБР. Агенты вызывают «Скорую помощь». Малдер и Скалли находят бездыханное тело Эми на берегу реки и пытаются оживить ее. Их попытки оканчиваются неудачей. Неожиданно Эми начинает кашлять, из ее рта течет вода, одновременно Люси продолжает задыхаться. Эми удается спасти, а Люси умирает. Позже вскрытие показывает, что в легких Люси пять литров воды. Малдер и Скалли считают, что Люси погибла, чтобы спасти Эми. Для Люси это был единственный способ убежать от своего прошлого..

Малдер с большим интересом просматриват видеокассету, пришедшую по почте, на которой снято настоящее вскрытие тела пришельца. Кадры показывают команду японских хирургов, производящих операцию. Съемка неожиданно обрывается в том месте, где отряд вооруженных солдат штурмует операционную. Малдер и Скалли выясняют происхождение кассеты — пиратскую студию в Аллентауне, штат Пенсильвания. Когда агенты прибывают туда, они находят только тело мужчины, задушенного наволочкой от подушки. С места преступления пытается бежать человек, по внешности — японец. Но ему не удается уйти от Малдера. Скиннер объясняет агенту, что этот подозреваемый — Касуо Такео является высокопоставленным сотрудником японского дипломатического корпуса. Малдер обыскивает сумку дипломата и находит спутниковые фотографии и список членов общества «Всеобщая сеть НЛО». На фотографиях, как выясняется, снято спасательное судно «Талапус», которое многие месяцы разыскивало японские подводные лодки, затонувшие во время второй мировой войны. То, что судно зашло в порт Ньюпорт, Вирджиния, может означать некую находку, не имеющую отношения к затонувшим подводным лодкам. Список из сумки дипломата приводит агентов к Лотти Холловей и Пенни Нортен. Они утверждают, что Скалли «одна из них». Приведенная в замешательство, Скалли объясняет, что расследует убийство Стива Зинзера (человека, задушенного наволочкой). Женщины говорят ей, что Зинзер был членом их группы. Они также рассказывают о своем пребывании в «светлой белой комнате», вызывая в памяти Скалли обрывки воспоминаний о происходившем с ней во время ее похищения. Женщины показывают маленькие куски металла, такие же, как и удаленный из шеи Скалли. Они приводят ее в госпиталь, где другая участница группы Бетси Хагопьян находится при смерти от неизвестной разновидности рака. Пенни сетует, что все, кто был похищен умрут так же. Тем временем Малдер направляется в Вирджинию, где скрытый среди больших судов в порту, находится «Талапус». Неподалеку он обнаруживает самолетный ангар, в котором находится большой круглый объект, который «Талапус» по-видимому обнаружил на дне моря. Скиннер сообщает Малдеру, что японского дипломата нашли убитым. Агент направляентся к сенатору Мэтьюсону, который требует возврата спутниковых фотографий. Малдер считает, что это впутывает его в расследование убийства. Неуловимым движением, сенатор передает Малдеру список, содержащий имена четверых убитых японских ученых. Скалли и Малдер встречаются в штаб-квартире ФБР. Малдер рассматривает фотографию японских медиков времен второй мировой войны. Четверо из них — те самые хирурги, найденные убитыми накануне. Малдер подозревает, что ученые пытались создать гибрид человека и пришельца, то же самое, что и нацисты во время войны, а также, что за убийствами стоит правительство США. Малдер показывает Скалли фотографии железнодорожных вагонов, которые, по его мнению, являются частью секретной правительственной железной дороги, по одной из тех, по которой перевозили тела пришельцев. Малдер отправляется в Куиннимонт, Западная Вирджиния, где он находит состав с фотографий. В тот момент, когда он готовится прыгнуть на движущийся вагон, раздается звонок от Скалли. Она отчаянно пытается удержать его, рассказав о предупреждении мистера Х об опасности. Несмотря на это, Малдер прыгает на вагон движущегося поезда...

М-р Икс рассказывает Скалли, что металлический имплантант, удаленный из-под кожи на ее шее, является ключом к разгадке всех тайн, которые они хотели обнаружить. Тем временем Малдер — который путешествует на крыше поезда, едущего в Канаду, пробирается к одному из вагонов. Этот вагон объявлен карантинным и отделен от остального состава. При помощи кондуктора поезда Малдер разыскивает доктора Широ Зама, который, по его подозрению, стоит за экспериментами. Но Рыжий (киллер, убивший японского дипломата в предыдущем эпизоде) убивает Зама и прячет его тело в купе. С помощью агента Пендрелла Скалли удается выяснить, что имплантант предназначен для чтения мыслей и искусственного копирования памяти личности. Пендрелл находит на чипе марку производителя, японской фирмы, и следы приводят Скалли в исследовательский центр доктора Зама в Виргинии, занимающийся изучением болезни Хансена (проказы). Скалли пытается позвонить Малдеру на сотовый, чтобы сообщить о том, что ей удалось узнать. Но Малдер потерял телефон, когда прыгал на поезд с моста. Скалли приезжает в исследовательский центр, где встречается с одним из «пациентов», невероятно обезображенным человеком. Тот рассказывает ей, что прежде центр был лепрозорием, но затем весь персонал, в том числе Зама, покинули его, а затем прибыла бригада смерти, которой было приказано уничтожить всех пациентов. Большинство пациентов на самом деле страдали проказой, но среди них были сотни других, симптомы которых были только похожи на болезнь. Этих созданий содержали отдельно от прочих пациентов и, по-видимому, пытали. А в это время на Малдера, который находит тело Зама в купе, нападает Рыжий. Но с помощью кондуктора Малдеру удается одолеть его. Рыжий заявляет, что в закрытом вагоне находится взрывчатка с часовым механизмом, которую установил Зама на случай, если он не сможет добраться до Канады со своим творением. Малдер и его пленник не способны покинуть карантинный вагон, опасаясь, что если они наберут на двери неверный код, взрывное устройство придет в действие. Скалли захвачена солдатами и привезена к Старшему, одному из глав Консорциума. Тот рассказывает, что Зама был блестящим ученым, военным преступником, чье настоящее имя — Ишимару, скрылся после Второй Мировой войны, чтобы продолжить свои эксперименты. Но Ишимару держал свои открытия в тайне, и не был расположен делиться ими с правительством, которое предоставило ему убежище. Скалли и Старший контактируют с Рыжим через его сотовый телефон, и таким образом выходят на связь с Малдером. Скалли считает, что создание в карантинном вагоне — вовсе не пришелец, а результат экспериментов японских ученых. Она убеждена, что Ишимару использовал железнодорожные поезда для проведения опытов на прокаженных, бездомных и сумасшедших. В качестве доказательства она напоминает Малдеру об извинениях президента перед народом за секретные испытания радиоактивного излучения, которые проводились на невинных людях до 1974 года. Только эти испытания никогда не заканчивались. Карантинный вагон отцепляют от поезда и пускают по запасному пути. Малдер расспрашивает Рыжего о существе, запертом в камере вагона рядом с ними, и выдвигает теорию, что доктору Зама удалось вывести гибрид человека и пришельца, обладающего высочайшей выносливостью и способного переносить воздействие атомного и биологического оружия. Скалли снова просматривает ленту вскрытия пришельца и приходит к мысли, что Зама набирает на двери тот самый код, который способен освободить Малдера из заминированного вагона, и передает код по телефону Малдеру. Но до того как Малдер успевает выбраться из вагона, его оглушает Рыжий. Но тут появляется м-р Икс, который стреляет в Рыжего и спасает Малдера из вагона, который спустя несколько мгновений взрывается.

Агенты отправляются в Пеннсильванию расследовать таинственную смерть Реверенда Финли — стигмата, чьи ладони внезапно начали кровоточить под благоговейными взглядами его восхищенных прихожан. Малдер вспоминает убийства по религиозным мотивам, происходившие в разных странах — жертвами становились такие же мошенники как и Реверенд Финли. Скалли замечает следы шнура на шее у Финли, что свидетельствует об удушении. Тем временем, в Ловленде, штат Огайо, у ученика пятого класса Кевина Крайдера на глазах у его учительницы, мисс Тайнес, и перепуганных одноклассников, начинают кровоточить ладони. Карина Майвалд, работник социальных служб, говорит, что отец Кевина, Майкл, был помещен в психиатрическую клинику после того, как объявил, что его мальчик — сын Господа. Малдер развивает теорию о том, что Кевин мог нанести раны сам себе в качестве протеста против принудительного заключения его отца. Теперь Малдер опасается, что мальчик может стать мишенью охотника за cтигматами. В психиатрической клинике Майкл Крайдер открыто заявляет, что Силы Тьмы пытаются уничтожить его сына, а смерть ребенка откроет врата Армагеддону. Но он верит, что Бог избрал человека, который защитит Кевина и предотвратит катастрофу. Как ни странно, Скалли относится к истории с большей верой, чем Малдер. Кевина похищает из спальни приюта лысый, пугающего вида человек. Мисс Крайдер опознает его по портрету, составленному по рассказам детей, которые тоже были в спальне. Похитителем является Оуэн Ярвис, садовник. Агенты врываются в дом Ярвиса и берут его под арест. Но Кевин убегает. Оуэн уверяет, что Бог приказал ему защищать мальчика. Огромная физическая сила Оуэна позволяет ему сломать наручники, и Оуэн бежит в дом Крайдера. Там он находит Тысячелетнего Мужчину (того самого, который убил Реверенда Финли), уже готового убить Кевина. Начинается драка, и Тысячелетний Мужчина убивает Оуэна. В этот момент в дом приезжают агенты и спасают Кевина. Тысячелетний Мужчина успевает скрыться. Агенты выясняют, что отпечатки пальцев, выжженные на шее Оуэна, принадлежат Саймону Гейтсу (Тысячелетнему Мужчине), владельцу завода по переработке материалов. Судя по записям, Гейтс посещал Израиль. Малдер отмечает, что Гейтс может страдать синдромом Иерусалима — в этом состоянии люди, побывавшие в Израиле, начинали страдать галлюцинациями на религиозной почве. Сюзен Крайдер и ее сын из-за поломки вынуждены остановить машину на обочине пустынной дороги. Гейтс находит их и преследует Кевина. Сюзан забирается в машину Гейтса и пытается догнать его, но она не справляется с управлением и погибает в аварии. Агенты привозят Кевина в ближайший мотель и берут его под охрану. Пока Кевин моется в ванной, Скалли говорит напарнику, что неверие Малдера, всегда известного своей непредубежденностью по отношению к паранормальным явлениям, в религиозные чудеса не может не вызывать недоумение. Громкий шум из ванной прерывает разговор. Когда агенты вбегают в ванную, оказывается, что Кевина похитили через окно. На мусорном ведре Скалли замечает круглый логотип рециклинга (переработки). Поверив, что она и есть тот самый человек, которого Бог избрал защищать Кевина, Скалли едет на перерабатывающий завод Гейтса. Малдер, однако, уверен, что Гейтс попытается как можно быстрее выбраться из города и направляется в аэропорт. Догадка Скалли оказывается верна; Гейтс бросается на лопасти гигантского измельчителя, увлекая за собой Кевина. Но мальчик успевает ухватиться за площадку безопасности. Скалли вытаскивает мальчика. Раны на его ладонях таинственным образом исцеляются.

Доктор Джефф Экерл, прославленный ученый, вызывает истребителя насекомых, чтобы тот освободил его подвал от тараканов. Когда истребитель, доктор Баггер, устанавливает оборудование для своей работы в подвале дома Экерла, он вдруг хватается за свое горло, начинает задыхаться, и падает напротив бетонной стены. Экерл устремляется в подвал, и с ужасом наблюдает, как тараканы, облепившие тело доктора Баггера, кусают и съедают его. Немного позже Малдер поражен рассказом шерифа Фрэсса о нападении тараканов. Заинтригованный, Малдер осматривает труп доктора Баггера, и звонит Скалли, спрашивая ее мнения относительно этого странного происшествия. Скалли подозревает, что, скорее всего, человек страдал от аллергии к тараканам и скончался от анафилактического шока. Чуть позже шериф получает сообщение о подростке, который порезал самого себя бритвой из-за убеждения, что ему под кожу пробрались тараканы. Скалли снова находит логичное объяснение, приписывая происшествие психотическому нарушению, вызванному наркотиками, которые употребляла жертва. Малдер обыскивает место происшествия и находит панцирь одного таракана, который, как он полагает, сделан из металла. Малдер относит таракана в ближайшую больницу для изучения. Тем временем персонал больницы находит тело доктора Ньютона, скончавшегося в туалете. Санитар расписывает, как видел, что тараканы полностью облепили труп Ньютона. Малдер снова звонит по телефону Скалли и просит совета. Она приписывает смерть аневризме, вызванной слишком сильными потугами. Шериф Фрасс рассказывает Малдеру, что федеральное правительство основало в городе центр по изучению тараканов. Малдер прокрадывается в государственные владения, где он встречает доктора Бэмби Беренбаум, соблазнительного энтомолога. Беренбаум, федеральный агент Службы Сельскохозяйственных Исследований, объясняет, что тараканы изучаются в этом центре для того, чтобы найти наиболее эффективный способ искоренить их. Она соглашается с теорией Скалли о случайном импорте нового вида тараканов — вида, который скорее притягивает к себе, чем отталкивает — по сравнению с человеческими особями. Еще одно тело обнаружено в близлежащем мотеле. Малдер находит одно раздавленное насекомое, и привозит его доктору Беренбаум для исследования. Насекомое оказывается роботом, не биологическим организмом. Открытие приводит Малдера к доктору Александру Иванову в Масачуссетском Институте Робототехники. Тот осматривает механического таракана, и поражается его сложностью. Он подозревает, что, вполне возможно, тараканы-роботы были посланы для исследования Земли развитой расой пришельцев. Когда Скалли прибывает в город, она находит население в состоянии паники. Она звонит Малдеру с теорией о докторе Экерле, который засвидетельствовал смерть истребителя тараканов. Экерл — специалист по исследованию альтернативных видов топлива, который занимается изготовлением метана из удобрений. Скалли считает, что новый вид тараканов — пожирателей навоза — мог быть случайно завезен вместе с удобрениями. Малдер едет в лабораторию Экерла, где свихнувшийся доктор угрожает ему пистолетом. Экерл начинает стрелять — в Малдера он не попадает, но зато поджигает скопившийся в воздухе метан. Огромный взрыв разносит исследовательский центр, и в нем погибает Экерл.

Агенты приезжают в небольшой городок Комити после того, как подростка по имени «Бум» Дебум находят повешенным. Детектив местной полиции Анджела Уайт рассказывает, что это уже третья смерть ученика высшей школы за последние несколько месяцев. Она подозревает, что убийства как-то связаны с сатанистскими культами. Скалли настаивает, что исследование ФБР доказало, что в большинстве случаев участие сатанистов в преступлениях оказывается ложью или выдумкой. Но во время похорон Дебума из гроба внезапно вырывается пламя, что вызывает невероятную панику. Агенты допрашивают двух светловолосых девушек-подростков, Терри Робертс и Марджи Клейнджен, которые были с Дебумом в ту ночь, когда он был убит. Девушки почти слово в слово рассказывают одну и ту же историю… Некоторое время спустя девушки заходят в школьный спортзал на баскетбольные тренировки. Один из игроков, Эрик, случайно толкает девушек, опрокидывая на них поднос с лимонадом. Девушки фокусируют свою власть на мяче, загоняя его за раздвижные трибуны. Когда Эрик забирается туда в поисках мяча, включается двигатель, и трибуны давят парнишку насмерть. С каждой следующей смертью гнев горожан все возрастает. Таким же образом возникает напряжение между Малдером и Скалли, которые необычайно грубы друг с другом. Детектив Уайт заявляется в номер мотеля Малдера, и они, внезапно переведя тему разговора с улик и расследования на нечто другое, обнаруживают себя в объятиях друг друга. Но Скалли прерывает их свидание новостью о еще одной смерти. Малдер обращается за помощью к мадам Зиринке, астрологу. Зиринка заявляет, что редкое астрономическое явление, парад планет, которое произойдет 12 января, способно странным образом влиять на поведение людей. Она также считает, что на людях, рожденных в этот день в 1979 году, сфокусируется вся энергия космоса. Тем временем Марджи пристает к симпатичному парню по имени Скотт Симмонс в его гараже, но в самый ответственный момент их прерывает ревнивая Терри. Марджи и Терри вступают в ожесточенную перепалку. Они пускают в ход свои телекинетические способности, швыряя друг в друга чем попало, и дверная пружина случайно попадает в Скотта, пронзая и убивая его. Девушки обращаются в полицию, обвиняя одна другую в убийствах, измучивших город. Но когда их обоих приводят в полицейский участок, они направляют свой гнев против друг друга, разрушая все вокруг. Оружие стреляет само, мебель движется, и все пытаются найти хоть какое-нибудь укрытие от этого бедствия. Скалли заталкивает Терри в комнату для допросов, где уже находится Марджи. Она крепко запирает дверь, и все в изумлении наблюдают, как разгул таинственной силы достигает своего апогея. Но как только часы бьют полночь, буря неожиданно прекращается. Агенты открывают дверь комнаты и находят там двух плачущих и испуганных девушек.

В Вашингтоне, округ Колумбия, убит натурщик, сразу после того, как он закончил позировать группе студентов. ФБР связывает одного из студентов, Джона Мостова, с убийством натурщика, а также еще несколькими убийствами, произошедшими на протяжении последних 3 лет. Агенты Патерсон и Немхаузер арестовывают Мостова в его студии. Во время ареста кусает руку Немхаузера. Через 5 дней после ареста найдено тело еще одного молодого человека с теми же повреждениями. Малдер и Скалли допрашивает Мостова в его камере. Тот утверждает, что им управлял темный дух, который заставлял его убивать. После этого агенты встречаются с Патерсоном, который расследовал это дело более трех лет. Наедине Малдер рассказывает Скалли, что у него и Патерсона плохие отношения еще со времени обучения Малдера в академии ФБР. Патерсон был очень популярен и любим у студентов, но Малдер не относился к их числу. Он не верил в учение Патерсона, что единственный способ поймать чудовище — стать чудовищем самому. Агенты обыскивают студию Мостова, где они находят множество рисунков гаргулий. Мостов верит, что эти изображения могут защитить его от демонов. Малдер и Скалли находят еще тела, покрытые глиной в потайной комнате. Вскоре после этого мужчина, работающий стеклодувом, подвергается нападению фигуры, вооруженной ножом. Малдер отправляется в библиотеку и исследует множество книг о горгульях. После этого он возвращается в студию Мостова, где рисует и лепит изображения этих существ. Неожиданно из тени возникает темная фигура. Малдер пытается догнать неизвестного в здании завода. Существо атакует агента, но во время схватки Малдер падает с мостков. Фигура исчезает в темноте. Малдер говорит Скалли, что существо есть на самом деле. Скалли скептически относится к такому заявления. Случайно она находит неподалеку кусочек лезвия ножа. В лаборатории на осколке находят отпечатки Малдера. Скалли наносит визит в хранилище улик, но ножа Мостова, конфискованного при его аресте там нет. Малдер возвращается в студию Мостова, где находит покрытое глиной тело Немхаузера. Когда в студии появляется Патерсон, Малдер обвиняет его в убийстве Немхаузера и во всех убийствах, которые произошли с момента ареста Мостова. Малдер описывает, как Патерсон стал жертвой навязчивой идеи поймать убийцу, представляя то, что представляет убийца, так глубоко погружаясь в это дело, что в конце концов сам стал тем, кого хотел поймать. В это время в студии появляется Скалли, мешая Малдеру. Патерсон убегает в сторону крыши. Завязывается схватка, в ходе которой лицо Патерсона превращается в лицо отвратительной горгульи. Малдеру удается выхватить пистолет и он ранит Патерсона и арестовывает его.

Спасательное судно, «Пайпер Мару», становится на якорь в водах Тихого океана. Говорящий по-французки экипаж опускает водолаза, Готье, в соленые глубины. Готье находит на дне океана обломки истребителя времен Второй Мировой войны, вызвав ликование среди своих товарищей. Но когда Готье заглядывает в стеклянную кабину самолета, он видит живого пилота Второй Мировой, глаза которого покрыты черной пленкой. Решив, что у него галлюцинации, Готье возвращается на палубу. Но когда экипаж снимает с него скафандр, они не успевают заметить черную пленчатую мембрану, покрывшую глаза Готье. Тем временем в Вашингтоне Скиннер вызывает Скалли, чтобы сообщить ей, что по причине отсутствия новых улик местная полиция временно прекратила расследование по делу об убийстве ее сестры. Затем Скалли присоединяетс к Малдеру в его конторе, и он показывает ей доказательства того, «Пайпер Мару» стал на якорь именно в том месте, где экипаж «Талапуса» (см. дело 3x09) выполнял работу охотника за падалью. Ему также удается обнаружить, что весь экипаж на борту «Пайпер Мару», за исключением Готье, получил серьезные радиационные ожоги. Агенты отправляются в Сан-Диего, где стоит в доках «Пайпер Мару», и осматривают судно. Малдера замечает нефтяную пленку, покрывающую водолазный костюм. Он и Скалли находят видеозапись, зафиксировавшую погружение Готье — и видят останки самолета, затонувшего во время войны. Тем временем, Готье возвращается в Сан-Франциско и начинает обшаривать свою домашнюю контору. Его жена, американка Джоан, застает его за этим занятием. Готье нападает на Джоан, и чуть позже ее глаза также покрываются такой же черной пленкой. Малдер находит Готье в полубессознательном состоянии на полу в кухне. Готье помнит только событи до своего открытия затонувшего самолета, и похоже, что ничего не было выкрадено из квартиры. Малдер также находит письмо, которое связывает брокера спасательных операций Дж. Калленчук с тайной. Скалли связывается со старым соседом их семьи и ветераном Второй Мировой, капитаном Кристофером Джохансеном, надеясь, что он сможет пролить некоторый свет на тайну затонувшего самолета. По весьма удачному совпадению, Джохансен оказывается одним из членов экипажа подводной лодки «Зеус Фабер», выполнявшей миссию по обнаружению самолета, перевозившего атомную бомбу во время войны. Он рассказывает, как во время этого рейса экипаж подвергся воздействию странной болезни, и как он взял на себя командование, когда капитан лишился рассудка. Малдер выслеживает Джеральдин Калленчук в Гонконге. Он приковывает себя наручниками к Джеральдин и вламывается в ее контору. Вдруг появляется Алекс Крайчек и берет Малдера на прицел. Он выпихивает Джеральдин (все еще прикованную наручниками к Малдеру) в коридор и запирает дверь, отделяя их двоих. Неожиданно раздаются выстрелы — Джеральдин убита. Крайчек удирает через окно, Малдеру удается отпереть наручники, и он также спасается бегством с места преступления. Тем временем в США, Скиннер получает ранение в живот — покушение совершает Луис Кардинал (Испанец, который был сообщником Крайчека в убийстве Мелиссы Скалли). Скиннера доставляют в госпиталь. Малдер устраивает Крайчеку сюрприз в аэропорту Гонконга. Он бьет его по физиономии, отбирает оружие и требует вернуть цифровую кассету. Крайчек дает агенту ключ, заявляя, что лента находится в камере хранени в Вашингтоне. Малдер позволяет ему зайти в туалет и смыть кровь с лица, но неожиданно там появляется Джоан Готье и атакует Крайчека. Черное пленчатое вещество перемещается из Готье к Крайчеку. Продолжение следует...

Мы имеем возможность возвратиться в прошлое, чтобы увидеть, как агенты правительства (а среди них молодые Уильям Малдер и Курильщик) навещают у смертного одра одного из членов экипажа субмарины «Зеус Фабер» (см. дело 3x15), умирающего от лучевых ожогов. Человек настаивает, что флотское начальство обмануло их экипаж, сказав, что их миссией будет поднятие атомной бомбы из затонувшего самолета. Он считает, что на самом деле их послали спасти со дна океана некую внеземную форму жизни, которая захватила субмарину и убивала экипаж смертоносным излучением. Курильщик заверяет умирающего, что правительство обнародует правду о случившемся. Снова наши дни. Скалли навещает Скиннера в госпитале — он уже пришел в сознание, и рассказывает ей, что узнал своего противника. Опасаясь повторного покушения, Скалли распоряжается поставить охрану рядом с палатой Скиннера. Тем временем Малдер приказывает Крайчеку привезти его туда, где хранится цифровая кассета. На шоссе их начинает преследовать другой автомобиль, а затем намеренно врезается в машину Малдера, сталкивая ее с дороги. От удара Малдер теряет сознание, из машины преследователей выскакивают вооруженные люди и требуют у Крайчека отдать им пленку. Мгновение спустя ослепительный белый свет исходит из тела Крайчека, который сжигает его противников. Скалли навещает Малдера в больнице, где он поправляется после катастрофы. Скалли проводит испытание ДНК, которое доказывает, что убийца ее сестры и человек, покушавшийся на Скиннера — одно и то же лицо. Позднее, когда Малдер выходит из больницы, агенты осматривают водолазный костюм Готье, и Малдер указывает на слой нефти, покрывающей весь костюм. Он считает, что нефть представляет собой среду, которую использовал пришелец для перемещения из одного носителя в другого. Крайчек же, продолжает фантазировать Малдер, — последний носитель пришельца. С помощью Одиноких Стрелков Малдеру удается раздобыть из камеры хранения пакет, в котором должна была находиться цифровая кассета — но пакет пуст. Зато на бумажной поверхности остался едва заметный след от ручки, которой Крайчек записывал телефон Человека-с-хорошим-маникюром. Малдер назначает встречу с этим типом, надеясь получить информацию о местонахождении Крайчека. А Крайчек тем временем передает кассету Курильщику. Во время их встречи Человек-с-хорошим-маникюром рассказывает Малдеру, как во время Второй Мировой войны американскими пилотами над Тихим океаном был сбит НЛО. Все экипажи, посланные с миссией спасения объекта, «вышли из строя» из-за интенсивного излучения. Малдер начинает понимать, что Человеку-с-хорошим-маникюром неизвестно, где находится Крайчек. А в это время Скалли охраняет Скиннера, когда его перевозят в другой госпиталь. Испанец, Луис Кардинал, пытается пробраться в машину скорой помощи, но там он сталкивается со Скалли, и погоня начинается. Кардинала сбивает машиной, и он попадает в узкий переулок. Боясь, что Скалли пристрелит его, он сообщает, что Крайчек отправился на заброшенный ракетный полигон в Бисмарке, Северная Дакота. Агенты пробираются туда, но Курильщику удается взять их под арест до того, как они успевают обыскать все. Позднее мы видим Крайчека, запертого в подземном ангаре, где спрятан корабль пришельцев. Существо выходит из тела Крайчека, оставляя его заживо погребенным в заброшенном подземелье. Малдер рассказывает Скалли, что Луис Кардинал был найден мертвым в тюремной камере — его смерть была обставлена как самоубийство.

В супермаркете в Виргинии агент Фрэнк Барст в сотрудничестве с представителями местного шерифа арестуют человека, известного как Толкач. Толкача заковывают в ножные кандалы и сажают в бронированную машину позади Барста и полицейского, сидящего за рулем — их отделяет тяжелый стальной экран. Когда полицейский останавливаетс на перекрестке, Толкач использует звук своего голоса, чтобы овладеть разумом полицейского. Тот против своей воли гонит машину прямо на дорогу приближающегося грузовика — происходит страшное столкновение. Барсту удается выжит в катастрофе, но полицейский погибает, а Толкач совершает побег. Барст связывается с Малдером и Скалли с просьбой помочь ему в этом странном деле. Он рассказывает, что месяц назад позвонил ему и признался в целой серии убийств, продолжающейся уже два года. Все те убийства, в которых признался Толкач, были квалифицированы при расследовании как самоубийства, но он располагал некоторыми интимными подробностями, известными только полиции. Барст предполагает, что Толкач хвастался, признавшись в преступлениях, как будто он захотел поиграть в загадки. Но самым тревожным казалось то, каким образом Толкачу удалось заставить полицейского снять с него кандалы. Подсказка, оставленная Толкачом на разбившемся автомобиле, приводит агентов к издательству журнала под названием «American Ronin» (слово «ronin» означает в переводе с японского «самурайский воин без наставника»). Пролистав несколько журналов, агенты находят несколько объявлений о найме, как они предполагают, размещенных Толкачом. Они прослеживают номер телефона из объявления, который, в свою очередь, приводит их к стрельбищу, где работает Толкач. Сильно вооруженные федеральные агенты окружают стрельбище. Толкач скрывается в ангаре и загоняет в ловушку одного из агентов: заставляет его облить себя бензином и поджечь. Скалли гасит огонь, а Толкач взят под арест. Но во время предварительного судебного слушания, Толкач (чье настоящее имя — Роберт Моделл) замутняет рассудок судьи — и в результате его отпускают. Используя власть своего разума, Моделл проходит мимо охраны штаба ФБР и получает доступ к компьютерным записям в Бюро. Скиннер замечает нарушителя и пытается выступить, но Моделл подавляет разум одного из офисных служащих и заставляет ее брызнуть из газового баллончика в глаза Скиннеру. Воспользовавшись неразберихой, Моделл скрывается с записями. Скиннер поправляется и затем информирует агентов, что Моделл выкрал компьютерный файл Малдера. Барст, Малдер, Скалли и бригада полицейских штурмуют квартиру Моделла, но никого не находят. Но зато они находят там лекарства от эпилепсии. Скалли выдвигает предположение, что опухоль мозга стала причиной развития у Моделла особых способностей, и что он находится при смерти… и то, что он совершает — его последний шанс прославиться. Моделл звонит агентам, дежурящим в его квартире. Барст пытается удержать его на линии, чтобы дать время отследить звонок, и тогда Моделл заставляет Барста испытать смертельный сердечный приступ. ФБР выслеживает Моделла в близлежащей больнице. Малдер опасается, что Моделл может сфокусировать свою власть на одном из вооруженных агентов, который перестреляет всех остальных, таким образом, он входит в здание один, безоружный и оснащенный микровидеокамерой, которая позволяет Скалли и другим агентам видеть то, что он видит. В то время как Малдер проходит по коридору больницы, раздаетс выстрел. Он находит тела одного из медиков и охранника, и еще — замечает медицинскую диаграмму Моделла, которая подтверждает, что опухоль смертельна. Моделл замутняет разум Малдера и заставляет его сыграть в русскую рулетку, направив дуло пистолета сначала на себя, а затем на Скалли. Скалли включает пожарную тревогу, боясь, что Моделл может сконцентрировать всю свою энергию, чтобы его власть сработала. Это отвлекает Моделла ровно на столько, чтобы агенты успели схватить его. Позднее мы видим Моделла на больничной койке, ослабевшего и близкого к смерти.

На раскопках в Тесо Дос Бихос, Южная Америка, индейцы-землекопы племени секона находят урну Амару. Урна содержит останки женщины-шамана и является святыней для их племени. Координатор раскопок по фамилии Билак, — говорит доктору Розвельту, начальнику экспедиции, что урну необходимо оставить в покое. Но Розвельт настаиваетчтобы отвезти урну в США. Вечером Билак принимает участие в индейской церемонии и пробует странный напиток — яхе. Чуть позднее существо, похожее на ягуара нападает на Розвельта в палатке и убивает его. В музее естественной истории в Бостоне ночной сторож обнаруживает тело доктора Хорнинга, одного из участников экспедиции. Доктор Льютон — координатор музея, подозревает, что убийство может бытьактом политического терроризма. Малдер говорит Скалли, что индейцы верят, что великое зло падет на того, кто потревожит Амару, женщину-шамана. Агенты допрашивают Билака, который заявляет, что ссамого начала был против этого. Скалли считает, что это Билак убил Хорнинга, а не мифический ягуар, посланный племенем секона. Вечером надоктора Льютона нападает невидимая сила когда он копается в капоте своего заглохшего «Ягуара». Агенты обыскивают территорию вокруг музея в поисках улик. Скалли находит куски мертвых крыс под капотом «Ягуара». Она считает, что крыс привлекло тепло, исходящее от двигателя. Обыскивая прилегающий лес, Малдер и Скалли находят останки Льютона, висящие на дереве. Мона Вустнер, студент-исследователь, звонит агентам, и сообщает чтоБилак до-смерти напугал ее. В женском туалете музея Мона обнаруживает полчища крыс, пытающихся выбраться из канализации. Но когда Малдерприезжает в музей, Моны там уже нет. Тем временем, Скалли отправляется в дом Билака. Она находит сосуд с яхе и дневник, из которого заключает что за проклятием Амару стоит Билак. Малдер находит Билака в женскомтуалете музея, тот говорит что Мона мертва, но он не знает где тело. Билака запирают в комнате под охраной. Агенты находят труп собаки Моны, Сахара. Ветеринар производит вскрытие и обнаруживает, что собака съела кошку, которая перед этимсъела отравившуюся ядом крысу. Малдер считает, что крысы пытаются сбежать от кого-то или чего-то. Билак исчезает из-под охраны. Агенты подозревают, что он пролез в отопительные туннели, которые проходят под музеем. Открыв люк, Малдер иСкалли отправляются во тьму подземелья. Они находят обглоданное тело доктора Льютона и полчища одичавших кошек. Малдер спасает Скалли отнападения кошки, но их преследует целая стая и они оказываются запертыми в комнате. Пока полчища кошек ломятся в дверь, агенты обнаруживают телоБилака в вентиляционной шахте. Шахта — единственный выходнаружу и агенты убирают тело, освобождая себе путь к спасению. Вскоре приезжаютработники отдела по контролю за животными чтобы очистить музей от кошек, но они не в состоянии обнаружить их в километрах туннелей. Малдерусообщают, что госдепартамент решил возвратить урну Амару в Эквадор.

Агенты отправляются в китайский квартал Сан-Франциско, где ночной смотритель крематория обнаруживает тело человека, заживо сожженного в печи. Малдер находит китайские иероглифы, нацарапанные на внутренней стороне двери печи и пачку странных денег. Глен Чао, детектив китайского происхождения, определяет, что надпись содержит китайское слово «призрак». От также объясняет, что деньги, найденные Малдером, называются «адские деньги», и служат для приношения духам во время китайского фестиваля Голодных Призраков. Агенты узнают, что погибшего звали Джонни Ло. Они обыскивают квартиру Ло и обнаруживают пятна крови под недавно постеленным ковром. Тем временем китаец по имени Син, оставляет на время свою дочь Ким, чтобы отправиться на таинственное собрание. В закрытом ресторане Син принимает участие в странной игре, в которой игроки вытаскивают таблички из нефритовой вазы. Жилистый мужчина вытаскивает табличку, которая приводит толпу в возбуждение, Син же напротив, облегченно вздыхает. Жилистого мужчину уводят в заднюю комнату, где ему вводят какой-то наркотик. Вскоре агенты находят его тело на кладбище. В ходе вскрытия тела Скалли обнаруживает, что некоторые органы были удалены. Агенты сообщают Чао о своем открытии, однако создается впечатление что тот всячески скрывает происходящее в китайском квартале. Но Чао находит имя человека, который стелил новый ковер в квартире Джонни Ло — это Син. Малдер, Скалли и Чао наносят визит Сину у него дома. На голове Сина повязка, закрывающая глаз — он говорит, что поранился на работе. Пока Чао и Син разговаривают по-китайски, Малдер находит одну из игровых табличек. Когда агенты уходят, Син говорит дочери, что пытается найти деньги для ее лечения от лейкемии. Но Ким догадывается, что потеря отцом глаза связана с таинственными собраниями. В замешательстве после разговора с дочерью, Син сообщает ведущему таинственной игры что прекращает в ней участвовать. Но тот настаивает на продолжении игру, говоря что Син очень близок к выигрышу главного приза — около 2 миллионов долларов. Чао подвергается нападению людей в масках демонов. Но когда Малдер навещает его в госпитале, Чао там уже нет. Проверив историю болезни Чао, Малдер обнаруживает, что его группа крови совпадает с кровью, найденной под ковром в квартире Джонни Ло. Малдер подозревает, что Чао каким-то образом замешан в происходящем. Агенты возвращаются в квартиру Сина, где расспрашивают Ким. Она говорит, что у семью нет медицинской страховки, а лечение от лейкемии стоит очень дорого. Малдер понимает, что Син участвует в какой-то игре. Агенты отправляются в клинику по пересадке органов, где им сообщают, что несколько человек азиатского происхождения обращались в клинику для анализа крови, но после того, как анализы были сделаны все они исчезли. Малдер и Скалли проверяют звонки в клинику и обнаруживают телефон закрытого ресторана. Там на кухне они обнаруживают человеческие органы, хранящиеся в холодильнике. Они не знают, что в это время внизу происходит очередная игра. Син проигрывает и его уводят в заднюю комнату. Чао, не желая больше покрывать происходящее, прерывает игру, опрокидывая стол с фишками. Нефритовые вазы падают и разбиваются, фишки рассыпаются по полу и оказываются что все они одинаковые. Все понимают, что игра подстроена. Малдер и Скалли, услышав шум внизу, и обнаруживают Чао, который держит под прицелом ведущего игры, уже готового начать операцию по извлечению органов. Син спасен а его дочь внесена в лист ожидания в клинике по пересадке органов.

Скалли встречается с Джозом Чангом, известным писателем, собирающим материал для книги о предполагаемом контакте с НЛО в районе Класс, штат Вашингтон. Скалли вспоминает, как девочка-подросток, Крисси Джорджио, была найдена в машине ее приятеля на заброшенной сельской дороге. На теле девочки остались следы жестокого обращения. Скалли предполагает, что Крисси могли изнасиловать во время свидания. Детектив Маннерс допрашивает приятеля Крисси, Гарольда Ламба. Ламб уверяет, что он и Крисси были похищены инопланетянами. Ламб успешно проходит тест на детекторе лжи, но когда Малдер и Скалли приезжают допросить его, он меняет свои показания и признается, что изнасиловал Крисси.Не поверив словам Ламба, Малдер начинает выяснять у Крисси, не происходило ли с ней чего-либо необычного — не было ли проблем со зрением или кровотечений из носа после предполагаемой встречи с инопланетянами. Крисси признается, что словно во вспышках видела лицо пришельца. Малдер убежден, что девочка переживает «синдром после похищения». Скалли, в свою очередь, приписывает переживания девочки стрессу вызванному сексуальной травмой.Под гипнозом Крисси рассказывает, как инопланетяне на борту космического корабля исследовали ее и Ламба — тем самым подтверждая первоначальные показания Гарольда.Позже агенты допрашивают Роки Крикенсона, служащего электрической компании, который уверяет, что был свидетелем похищения и записал все свои наблюдения. По словам Роки, к нему домой приходили странные люди в черной одежде и предупредили, что он никому не должен рассказывать об увиденном.Малдер читает записи Роки и приходит к выводу, что они подтверждают рассказ Ламба о событиях в ночь предполагаемого похищения. Малдера удивляет лишь то, что история в изложении Крисси не совпадает с подробностями версий Роки и Ламба.Крисси снова подвергают гипнозу. Во время второй сессии она рассказывает, как ее допрашивали люди из Военно-Воздушных сил и ЦРУ. Малдер начинает думать, что случай может не иметь вообще никакого отношени к инопланетянам.Агентам сообщают, что обнаружено тело пришельца. Во врем вскрытия Скалли выясняет, что погибший инопланетянин на самом деле человек в костюме пришельца. Проверка записей военных позволяет установить личность погибшего — майон Военно-Воздушных сил, Роберт Валли.Когда тело Валли исчезает, Малдер отправляется к Блайне Фолкнеру, присутствовавшему на «вскрытии» с камерой. Но таинственные «люди в черном» опережают его и забирают кассету. Уезжая из дома Фолкнера, Малдер видит голого человека, бредущего вдоль дороги, и узнает в нем лейтенанта Джека Шиффера, пропавшего военного офицера. Шиффер признается, что пилотировал самолет, разработанный военными по образцу НЛО, чтобы запутать потенциальных захватчиков. Но Шиффер убежден, что он, Валли и двое подростков действительно были похищены инопланетянами и побывали на НЛО.Малдер возвращается в свою комнату в мотеле, где позже, по его словам, его навещают «люди в черном» и человек, очень похожий на ведущего шоу Алекса Требека.Агентам сообщают, что в лесу неподалеку потерпел крушение сверхсекретный правительственный самолет. Детектив Маннерс уверяет, что за странная конструкция вполне может быть НЛО — пока из обломков не извлекают тело Валли.В настоящее время, Малдер приходит к Чангу и просит его не писать книгу. Он боится, что любое толкование событий только заставит их участников выглядеть глупо. Чанг отказывает ему.

Адвокат Джей Кассал приносит на подпись Скиннеру бумаги о разводе. Скиннер, однако, решает подождать еще день, прежде чем подписать документы. Пока Скиннер расслабляется в баре отеля Амбассадор, рядом с ним присаживается привлекательная женщина. Пара заводит разговор, и внезапно возникшая симпатия, а также очевидное одиночество обоих, приводит к тому, что Скиннер и его новая знакомая поднимаются в комнату отеля и занимаются любовью. Лаская женщину, Скиннер видит, как из привлекательной любовницы она становится старухой. Скиннер внезапно просыпается. Повернувшись к лежащей рядом женщине, он обнаруживает, что она мертва. Скалли и Малдер присоединяются к детективу Валтосу из отдела убийств, прибывшему на место преступления. Там они узнают о подробностях дела и возможной причастности к убийству Скиннера. Жертву опознают как Карину Сайлес, секретаршу, которая по совместительству оказывала дополнительные услуги работодателям. Агенты беседуют с Лорэйн Келлехер, которая подыскивает работу для таких же как Карина. Келлехер заявляет, что Сайлес позвонила ей из бара и назвала номер кредитной карточки Скиннера как клиента, который заплатит за «труды». Скалли говорит Малдеру, что никто из них на самом деле почти ничего не знает о личной жизни Скиннера. Позже агенты встречают своего начальника, когда его выпускают из тюрьмы. Но Скиннер отказывается помогать им, не желает рассказывать о случившемся или объяснить, почему он не хочет пройти тест на детекторе лжи. Во время разговора, Малдер внезапно понимает, что Скиннер не знает о том, что Сайлес была проституткой. Скалли показывает Малдеру видеопленку, где записаны люди, страдающие нарушениями сна. В результате, такие больные во время сна приходили в ярость, что могло объяснить и убийство. От психолога Скиннера Скалли узнает, что Скиннера преследовал сон, в котором к нему являлась старуха. Описание наводит Малдера на мысли о суккубе — духе, который в такой форме по ночам посещает мужчин. Жена Скиннера, Шарон, приходит к нему домой. Вскоре после этого она попадает в автокатастрофу — полиция находит доказательства, что авария была не случайной. Все улики указывают на Скиннера. Позже Скиннер рассказывает Малдеру, что старуха из видений впервые посетила его, когда он умирал во Вьетнаме. Малдер осматривает поврежденную машину Скиннера, пытаясь найти что-то, что поможет разобраться к происходящем. Он вырезает надувшуюс во время аварии подушку безопасности и увозит ее на анализ. В лаборатории ФБР компьютер восстанавливает образ лица, прижавшегося к подушке. Судя по контурам, это не Скиннер. Малдер подозревает, что кто-то в правительстве пытается избавиться от Скиннера (все попытки убить Скиннера провалились в предыдущем эпизоде). Для анализа всех фактов дела собирается слушание. Обвинители Скиннера используют показания Скалли, касающиеся секретных материалов, чтобы отстранить Скиннера от работы в Бюро. Позже агенты узнают, что Келлехер выпала из окна своей квартиры в высотном здании. Во время допроса помощница Келлехер, Джуди, узнает в образе, воссозданном компьютером по подушке безопасности из машины Скиннера, человека, который нанял Сайлес соблазнить Скиннера. Агенты просят Джуди назначить этому человеку встречу в отеле Амбассадор. Скиннер навещает свою жену в больнице. Там он снова видит старуху, которая манит его с кровати жены. Скиннер подходит ближе, но видит только Шерон. Шерон шепчет что-то ему на ухо. Человек, чей образ был восстановлен по подушке безопасноти, внезапно появляется в комнате отеля, где находятся Джуди и Скалли. Малдер и детектив Валтос мчатся им на помощь, но в номере таинственным образом появляется Скиннер и стреляет в нападавшего. Когда Скалли спрашивает, как Скиннер узнал, где появится убийца, Скиннер путанными фразами уходит от ответа.

Доктор Пол Фаррадей, биолог, и доктор Вилльям Бэйли, служащий Службы Лесов США, обсуждают причину быстрого уменьшения популяции лягушек в озере Хевельманс, штат Джорджия. Вскоре после этого, когда Бэйли прогуливается по берегу озера, нечто невидимое нападает на него и убивает. Малдер и Скалли приезжают на озеро после того, как Бэйли объявлен вторым пропавшим в районе озера в течение одной недели (Скалли приходится взять с собой свою собачку, Квиквига). Малдер подозревает, что исчезновения связаны с Биг Блю — легендарным, похожим на Лох-Несское чудовищем, предположительно обитающим в туманном озере.Становится очевидным, что только благодаря якобы существующему животному озеро Хевельманс остается популярным у туристов. Беседуя с Тедом Бертрамом, владельцем местного магазинчика, торгующего различным снаряжением, агенты знакомятся с Анселом Бреем, специалистом по Биг Блю, который посвятил всю свою жизнь фотографированию редкостного чудовища. Разговор прерывается, когда в магазин вбегает местный рыбак, обнаруживший в озере еще одно тело.Погибшим оказывается Скотт Вусли, лидер бой-скаутов, без вести пропавший после того, как он отошел от отряда, чтобы облегчиться. Скалли отмечает, что молния на брюках Вусли расстегнута — доказывая, что человек просто утонул, когда, напившись, пошел к воде облегчиться. Но Малдер убежден, что в смерти Вусли виновно неизвестное существо.Агенты разговаривают с Фаррадеем, который вполне открыто насмехается над самой идеей существования Биг Блю. Вскоре после этого невидимое существо убивает Теда Бертрама.В сопровождении шерифа Лэнса Хиндта, агенты обыскивают район, где пропал Бертрам. На берегу озера, в грязи они обнаруживают огромные отпечатки трехпалых лап, но доказательство существования чудовища оказываетс фальсификацией, когда неподалеку находят соответствующий отпечаткам ботинок.Число трупов увеличивается, когда погибает подросток, нырявший в озере. Согласно предварительному заключению Скалли, мальчик мог погибнуть, попав под винт моторной лодки. Следующей жертвой становится Ансел — он также атакован и убит.Малдер уговаривает шерифа закрыть озеро, чтобы предотвратить дальнейшие смерти. Хиндт отказывается, ссылаясь на отсутствие необходимого количества полицейских. Но когда Хиндт прочесывает озеро в поисках трупов, что-то хватает его за веревку и тянет в воду. Шериф тут же приказывает закрыть озеро.Скалли пытается поймать Квиквига, когда собачка внезапно убегает в лес рядом с озером, но обнаруживает только рваные остатки кожаного ошейника.Агенты берут катер и ночью отправляются на поиски редкостного чудовища, надеясь на помощь эхолота. Что-то пробивает дыру в корпусе катера, и катер тонет. В полной темноте, агенты выбираются из воды на крошечный скалистый островок. Внезапно возникший из темноты Фаррадей сообщает им, что они сидят на камне рядом с берегом. Смущенные Малдер и Скалли выходят на берег.Внимание Малдера привлекает сумка Фаррадея, полная лягушек. Малдер понимает, что неожиданные атаки чудовища на людей могли быть спровоцированы изменениями в экосистеме озера. Фаррадей становится следующей жертвой существа, но ему удается отделаться неглубокой раной. Малдер преследует чудовище по болоту и делает несколько выстрелов из пистолета. Чудовищем оказывается огромный крокодил, теперь истекающий кровью от огнестрельных ран.Но где-то в озере, по темной, залитой лунным светом воде, тихо скользит змеевидное тело.

Таинственный Просто-Одетый Мужчина обращает внимание Малдера на пару серийных убийств, на которые людей толкали внезапно возникшие галлюцинации. Малдер не уверен, на кого работает информатор, но, тем не менее, решает заняться предложенными делами. Вместе со Скалли он отправляется в психиатрическую клинику, где Джозеф Патник, один из серийных убийц, внезапно приходит в бешенство во время просмотра телевизионных программ. Агенты разговаривают с доктором Строманом, который рассуждает о галлюцинациях, которыми, похоже, страдает его пациент. Агенты обыскивают дом Патника, надеясь найти какую-то зацепку. Просматривая вещи убийцы, Малдер и Скалли обращают внимание на несколько рядов видеокассет с последними записями передач местного кабельного телевидения. Вернувшись в мотель, Малдер несколько часов просматривает записи, но так и не может найти связь между передачами и убийствами. Скалли, тем не менее, цитирует статистику, доказывающую, что сцены насилия на телевидении вызывают агрессию у людей. Малдер отказывается верить в возможную связь. Из любопытства, Скалли просмотривает оставшиеся видеокассеты. Позже той же ночью, она становится свидетелем встречи Малдера и Курильщика на стоянке рядом с мотелем. На следующий день агентам сообщают о другом, не менее странном убийстве. На этот раз домохозяйка внезапно забила до смерти соседа. Убийца, мисс Риддок, говорит полиции, что видела, как ее муж развлекался с блондинкой в шезлонге на заднем дворе их дома. На самом деле мисс Риддок набросилась на соседа, мирно отдыхавшего во дворе со своим золотистым ретривером. Агенты обыскивают дом Риддок и обнаруживают горы видеокассет. Малдер замечает служащего кабельной телевизионной компании, забравшегося на столб неподалеку. Когда служащий уезжает, Малдер забираетс на столб и извлекает из коробки фильтр. Он привозит устройство на анализ Одиноким Стрелкам. Тем временем, Скалли со все возрастающим подозрением наблюдает за действиями Малдера. Разговаривая с ней по телефону, Малдер замечает ее паранойю и едет в мотель. Убежденная, что к ней пытаются ворваться неизвестные злоумышленники, Скалли стреляет, едва не попадая в своего напарника. Затем она убегает. Одинокие Стрелки подтвержают теорию Малдера, что фильтр каким-то образом вызывает у людей агрессивное поведение. Используя различные цвета, он влияет на мозг человека. Малдер понимает, что пленки не повлияли на него только потому что он не различает красный и зеленый цвета. Малдеру сообщают, что найдено тело, по описанию похожее на Скалли. Перед входом в морг Малдера встречает Просто-Одетый Мужчина и советует сосредоточить свои усилия на поиске тех, кто отвечает за совершенные убийства, прежде чем они успеют уничтожить все улики. Малдер игнорирует совет и идет в морг. Жертвой, которую он должен опознать, оказывается не Скалли. Малдер едет в дом миссис Скалли. Скалли внезапно выходит из комнаты с пистолетом и целится в голову Малдера. Веря своим видениями, она обвиняет Малдера в том, что он врал ей с самого первого их дела. Но миссис Скалли убеждает дочь опустить оружие. Малдер понимает, что лечение, которому подвергал доктор Строман Патника было довольно странным. Он выслеживает Стромана и техника кабельной компании до дома в предместьях города. Внезапно раздаются выстрелы. Когда Малдер врывается в дом, он видит Х, стоящего рядом с телами. Х винит в их смертях Малдера, но Малдер заявляет, что не знал, на кого работал Просто-Одетый Мужчина. Позже Малдер и пришедшая в себя Скалли встречаются со Скиннером. Малдер отказывается опознать Х, как человека, который убил Стромана и техника кабельной компании..

В переполненном ресторанчике в Арлингтоне, Вирджиния, обезумевший человек, Гален, внезапно достает оружие и начинает стрелять в посетителей. Полицейский снайпер тяжело ранит стрелявшего. Мирно-Выглядевший Человек выходит из толпы и прикладывает ладонь к ране Галена, в секунды заживляя ее. Когда на месте происшествия появляются Скалли и Малдер, парамедики и детективы не могут связно рассказать о случившемся, а все посетители ресторанчика, получившие огнестрельные ранения, оказываются здоровы. Еще более странно то, что Мирно-Выглядевший Человек бесследно изчезает из ресторанчика. Тем временем, на пляже рядом с летним домиком семьи Малдер на Род Айленд, к мисс Малдер подходит Курильщик. Начинается горячий спор. Вскоре после этого, Малдеру сообщают, что его мать в тяжелом состоянии помещена в отделение интенсивной терапии. Вместе со Скалли Малдер торопится в больницу. Увидев сына, мисс Малдер просить дать ей ручку. На листке бумаги она пишет слова «ладонь» — «palm». Агенты возвращаются в Вашингтон, где просматривают полную видеозапись, сделанную во время перестрелки в ресторанчике. Кадр за кадром просмотрев пленку, изумленные агенты приходят к выводу, что Мирно-Выглядевший Мужчина изменил внешность и превратился в другого человека. Вскоре после этого, группа агентов во главе с Курильщиком находит и арестовывает Мирно-Выглядевшего Мужчину в офисе Социальной Безопасности, где он работает. Почти в то же время, в штаб-квартире ФБР Скалли останавливает человека, точь в точь похожего на Мирно-Выглядевшего Мужчину. Мужчина, Иеремия Смит, уверяет, что он пришел, чтобы дать показания. Скиннер допрашивает Смита и отпускает его. В летнем домике семьи Малдер, Х показывает Малдеру фотографии его матери и Курильщика во время спора. Малдер говорит, что не знает, о чем мог идти спор. Малдер уезжает из дома, но возвращается под покровом темноты. Взяв ручку, Малдер начинает переставлять буквы в слове «palm», пока не получается «lamp» — «лампа». Он разбивает о стену керамическую лампу и обнаруживает стилет (то же устройство, которым пользовался Наемный Охотник, чтобы убивать колонистов в предыдущих эпизодах). Первого Иеремию Смита (арестованного в офисе Социальной Безопасности) в тюрьме допрашивает Курильщик. Во время допроса Смит превращается в Глубокое Горло и мистера Малдера (оба были убиты Курильщиком). Курильщик пытается скрыть свое изумление. Во время разговора Смит говорит Курильщику, что тот умирает от рака легких. Тем временем, Малдер выслеживает второго Смита до офиса Социальной Безопасности. Но Смит внезапно обращается в бегство и скрывается в толпе. В тюрьме Наемный Охотник со стилетом в руке входит в камеру Иеремии. Камера пуста. В больнице врачи говорят Малдеру, что состояние его матери хуже, чем они думали. К Малдеру подходит Курильщик. Он заявляет, что у него есть информация, касающаяся местонахождения сестры Малдера. Малдер объявляет, что у него есть то, что разыскивает Курильщик. Один Иеремия Смит неожиданно приходит в квартиру Скалли. Скалли везет его в уединенное место, где они должны встретиться с Малдером. Внезапно на место встречи появляется Наемный Охотник со стилетом в руке.

Малдер и Скалли отчаянно пытаются защитить жизнь Иеремии Cмита. Этот загадочный человек не только связан с планом колонизации Земли, но и единственная надежда Малдера спасти жизнь его матери. По их следам идет безжалостный инопланетный охотник: убийца, от которого трудно спастись. И еще труднее убить. C приближением убийцы, Cмит проводит Малдера к изолированному обществу, находящему на ферме. Там Малдер видит клонов своей сестры Cаманты, которая была похищена пришельцами еще ребенком. Cмит рассказал Малдеру, что эти дети были выращены только как работники. Перед тем, как Cмит смог рассказать больше о колонизации Земли пришельцами, на них вышел убийца-пришелец. Малдер беспомощно пытался спасти Cмита или Cаманту. В Вашингтоне расследование Скалли личности Смита, приводит ее к неожиданному заключению. Все пять абсолютно одинаковых мужчин, носящих имя Иеремия Cмит, тайно записывали полное население Земли. Но по чьему приказу? И почему? Тем временем, Курильщик и Старший вычислили, что X изменник. Его подкарауливают и пристреливают. Умирая, он оставил последний двусмысленный ключ к разгадке: буквы «SRSG» написанные кровью. Когда его мать еще была в коме, упавший духом Малдер следует по последнему ключу: в здание ООН к Специальному представителю Генерального Секретаря. Загадочное отрицание существования Колонии еще существует… но она показывает ему папку, в которой фотографии фермы и Cаманты. И наконец, потому, что «самый сильный враг тот, кому нечего терять», Курильщик приказывает инопланетному охотнику исцелить мать Малдера. Поиск правды продолжается ...

Дом, Штат  Пенсильвания. Идиллический маленький город — последнее место, в котором любой ожидал бы найти отвратительного уродливого новорожденного, захороненного в маленькой могиле. Этого ужасного открытия достаточно  для местного шерифа, Энди Тэйлора, чтобы вызвать ФБР. Хотя уродств ребенка указывают на многие генетические аномалии, ни Малдер ни Скалли не верят, что эта местная трагедия -  дело для «Секретных материалов» пока они не узнают больше о семейном обособленном клане Пикок. В   течение столетия,  это фермерское семейство жило в предместьях города… и предместьях цивилизации. Поколения в браках между близкими родственниками превратили их тела и их души во что-то более похожее на животное, чем на человека Теперь, когда семейство сократилось до трех братьев, Малдер и Скалли подозревают, что Пикоки изобрели чудовищний план по размножению своего семейства путем принуждения похищенной женщины к беременности. В то время как кто-то (или что-то) незаметно наблюдает, Малдер и Скалли исследуют ферму Пикоков и находят кровавые доказательства  недавнего рождения. Прежде, чем они могут арестовать Пикоков, семейство ударяется в бега. Позже той же ночью, братья Пикоки  зверски убивают шерифа и его жену. Как говорит Малдер, «они стали дикарями». Боясь за жизни захваченных Пикоками, Скалли и Малдер смело вторгаются в  жилой дом на ферме только лишь с местным представителем для прикрытия. Когда они обнаруживают логово матриарха клана, они полностью постигают ужасную правду. Госпожа Пикок, инвалид, является матерью убитого младенца. И также матерью трех сыновей, которые сделают для нее все. Хитростью, удачей, и огневой мощью, Малдер и Скалли сумели уничтожить двух братьев. В беспорядке, самому старшему брату и госпоже  Пикок удалось бежать в их длинном  белом кадиллаке. Мать и сын уезжают в поисках нового места, чтобы назвать его домом.

Четверо афро-американцев исчезли на улицах Филадельфии. Сложная задачка для ФБР и полиции не находила решения до тех пор, пока не были обнаружены тела новых жертв. Удивительно, что насилие не являлось причиной смерти. Причудливый недостаток пигментации тел указывает на некоторую неизвестную болезнь. Центр контроля за болезнями вызывает Скалли, чтобы распутать медицинскую тайну. Малдер, однако, полагает что это явление не обязательно связано с каким-то заболеванием.Его исследования приводят к факту сокрытия подобной смерти на самолете из Западной Африки, и присутствие ядовитого растения, произрастающего в той области. Тем временем, Скалли обнаруживает что маленькая железа в основании мозга жертв (гипофиз), которая производит кроме прочих гормонов еще и меланин, так или иначе была разрушена. Во время следствия убийца наносит новый удар. Молодой черный студент был обманут и похищен с остановки автобуса. Улики ведут Скалли и Малдера к выходцу из Южной Африки — иммигранту Самуэлю Абоа. Они арестовывают его когда он пытается сбежать. Результаты больничных исследований показывают что, среди других специфических аномалий, у Абоа практически отсутствует гипофиз. По совету своего осведомителя в ООH Малдер направляетс к министру Диабира, дипломату из Южной Африки (Буркина-Фасо). Неохотно, Диабира признает, что он приказал умолчать о произошедшем в самолете, потому что знал убийцу. Это был один из мифических Телико — злых духов воздуха, которые появляются ночью, чтобы высасывать жизнь и цвет из их жертв. Кто может поверить в эту ужасающую з падно- африканскую сказку, ожившую в Америке 20-ого столетия? Да никто… кроме Малдер. Малдер объясняет свою теорию скептически настроенной Скалли: Телико — не духи, а члены затерянного африканского клана, которые выжили поколениями, выслеживая других людей для того, чтобы забирать то, в чем они испытывают недостаток: гормоны из специфических желез. Абоа сбегает из больницы. В ходе погони за Абоа, Малдер попадает в его руки. Скалли приходит на помощь Малдеру и успевает выстрелить вовремя, чтобы сохранить Малдеру жизнь..., и правде о Телико суждено умереть вместе с Абоа.

Северный Мичиган. Девушка похищена, а ее парень убит. Она фотографировалась на паспорт несколько минут назад. Но на фотографии нет улыбающегося лица, на ней изображено жуткое зрелище замученной девушки. Фотографии очаровывают Малдера. Скалли пытается найти логическое объяснение: пленка засветилась или бумага повреждена. Но, по мнению Малдера это пример «психической фотографии»: ненормальной способности создавать изображение на фотографии с помощью мысли. По теории Малдера, подозреваемый не знает о том, что он оставляет на месте преступлени фотографии, отражающие самые темные фантазии убийцы. Жертва похищения найдена: живой, но почти безумной. Ее похититель сделал ей примитивную, разрушающую лоботомию с помощью стержня, вставленного между глаз. Ее мозг почти умер, но она бесконечно повторяет слово «unruhe»: немецкое слово, означающее «беспокойство» или «неприятность». Скоро, он похитит и убьет снова. Скалли вычисляет, что одна и та же строительная компания работала возле каждого места преступления. Пока Малдер в Вашингтоне изучает фотографии в лаборатории ФБР, Скалли идет своим путем. Она узнает в рабочем Джерри Шнаузе похитителя по его неадекватной реакции на слово «unruhe». Она его арестовывает. Шнауз оказывается параноидальным шизофреником со склонностью к насилию. Когда ему показали фотографии его жертв, он понимает, что у него есть способности наносить изображение своих сумасшедших фантазий на фотопленку. Признавшись в убийствах, он рассказывает им, где найти свою очередную жертву. Ей тоже была сделана лоботомия. Шнауз убивает охранника и убегает из камеры. Он возвращается на место первого убийства, чтобы украсть фотоаппарат и пленки. У Малдера кровь застыла в жилах, когда он увидел на проявленных фотографиях следующую жертву Шнауза: Скалли! Теперь единственная надежда Малдера спасти ее это изучить фотографии, чтобы глубже проникнуть в мысли Шнауза. Находясь в плену, Скалли тоже должна использовать все ее знания о Шнаузе чтобы остаться в живых. Но она не может говорить ему о его заблуждениях. Это продолжалось пока он не решает исцелить Скалли от «unruhe», что делается, по его мнению, с помощью иглы. Попытки Малдера постичь сознание психопата приводят его в темное логово Шнауза. В последний момент он убивает похитителя Скалли. И находит последнюю серию психических фотографий: Шнауз — лежащий мертвым на полу.

Эписон, штат Теннесси, был местом сражения в Гражданской Войне, а теперь здесь расположен Храм Семи Звезд религиозного культа Судного Дня — тех, кто верит в реинкарнации. Член этого культа, которого зовут «Сиднеем» вызывает ФБР, чтобы обвинить культ в непристойном поведении и незаконном хранении оружия. Боясь повторения случаев в Waco или Jonestown'е, (города в которых происходили массовые самоубийства сектантов) BATF и ФБР проводят совместную операцию. Никакого оружия на складе не найдено. Не найден и Вернон Эфесианин — лидер опасного культа, который доминирует над своими последователями при помощи смеси библейского пророчества, знаний новой эпохи и традиционного запугивания. Странное предчувствие заставляет Малдера, обыскать близлежащее поле, где он находит подземный бункер времен Гражданской Войны, скрывающий Эфесианина и шестерых его жен — все находятся на грани совершения массового самоубийства. Одна из жен — Мелисса, притягивает внимание Малдера. Она чувствует, что так или иначе знакома с ним. Эфесианин, его жены и члены культа арестованы. Но без доказательств непристойного поведения или нелегального хранения оружия, ФБР может удерживать их только в течение суток. Малдер и Скалли назначены опросить Эфесианина и его жен. Проповедуя огонь и серу, Эфесианин ни в чем не признается. Мелисса — это другая история. При допросе, эта скрытная и враждебная девушка внезапно начинает говорить от лица таинственного осведомител — Cиднея, грубого жителя Нью-Йорка. Но так или иначе Малдер знает, что странный случай с Мелиссой более необычен, чем синдром Многократной Смены Личности (МСЛ). Он уверен, что «Cидней» — одна из прошлых жизней Мелиссы. Скалли достаточно долго работала с больными у которых синдром МСЛ и, не веря в реинкарнацию, не может понять, почему Малдером так завладела Мелисса, и почему он так уверен в своей правоте. Затем происходит событие, удившее даже Малдера. Мелисса меняет личность на медсестру времен Гражданской Войны, которую звали Сара Каваноуг. Она сообщает, что она была свидетелем смерти ее жениха — Салливана Бидла во время давно минувшей битвы. Бидл — одна из прошлых жизней Малдера. Малдер безоговорочно верит ей. Отчаявшись обнаружить правду… Малдер самостоятельно позволяет подвергнуться регрессивному гипнозу. Скалли слушает как Малдер проходит сквозь ряд своих прошлых жизней. Он говорит, что те же самые души реинкарнируют снова и снова вместе много раз: ему, Саманте, Скалли и даже Курильщику суждено было прожить много жизней вместе. Мелисса и Малдер — духовные супруги… которым предначертано звездами всегда быть вместе… Теперешняя Мелисса слышит историю Малдера, но она не хочет позволить себе поверить. Она возвращается к Эфесиану. Скалли не знает что и подумать — особенно, когда она обнаруживает фотографии Сары и Салливана в историческом архиве. После освобождения Эфесианина и последователей его культа, сбываются самые худшие опасения. Эфесианин ведет культ к массовому самоубийству. Малдер обнаруживает тело Мелиссы… сжимающей в руке фотографию Сары Каваноуг.

Каждый хочет быть красивым. И Эстетический Хирургический Центр Чикагского Гринвудского Мемориального Госпиталя может сделать любого более привлекательным… за определенную цену. Однако, для одного пациента проходящего подтяжку кожи, ценой становится ужасная смерть, когда Доктор Ллойд впадает в безумие во время операции и выполняет чрезмерную откачивание жировой ткани и, буквально, высасывает кровь из тела человека. Скалли и Малдер вызваны, чтобы расследовать необычное объяснение доктора: одержимость демоном. Скалли предполагает, что склонность доктора к снотворному вызвала психологический срыв. Когда Малдер обнаруживает пентаграмму — оккультный символ защиты — на полу операционной комнаты, он заключает, что без магии здесь не обошлось. Скалли сомневается. Другой хирург впадает в бесконтрольное безумие, используя лазер, чтобы прожечь лицо пациента. Малдер обнаруживает такой же знак пентаграммы на теле жертвы — сделанный медсестрой Вайт, практикующей ведьмой. Доктор Франклин признает, что медсестра Вайт работала в клинике десятью годами ранее когда произошли подобные смертельные случаи. Скалли и Малдер обыскивают ее дом, находя логово полное свеч, ладана, трав и принадлежностей ведьм. Но медсестра Вайт сбегает. Она устраивает засаду на доктора Франклина; погрузившись в его ванну полную крови. Ее внезапная атака с ножом не удается, и ее арестовывают. Прежде чем медсестра Вайт успевает объяснить все Малдеру, она страшно умирает, что, Малдер, используя оккультные книги медсестры Вайт, распознает как классический случай смерти от колдовства. Вайт пыталась защитить пациентов ..., но от чего или от кого? Возможно от доктора Франклина — который загадочно улыбается поскольку парит в нескольких футах над кроватью. Собрав все факты вместе, Малдер решает, что Франклин — черный маг. Пораженный грехом тщеславия, Франклин трансформирует свой облик за пределами хирургии: используя колдовство и человеческие жертвы. Десять лет назад, он избежал подозрения. Сегодня, он сумеет обмануть даже Малдера. Малдер не успевает спасти последнюю жертву, которая завершает колдовство. Доктор Франклин срезает собственное лицо, чтобы исчезнуть навсегда…… И классически красивый доктор Гартман приглашается на работу в лос-анжелесскую клинику косметической хирургии.

В офисе редакции журнала «Одинокий Стрелок», Скалли и Малдер знакомятся с версией Фрохики относительно прошлого Курильщика. Прячась неподалеку на чердаке, Курильщик подслушивает их при помощи электронных жучков, его снайперская винтовка наведена на входную дверь офиса. Кто же будет его следующей целью?   Фрохики полагает, что Курильщик рано потерял родителей. Его отец, шпион коммунистов, был казнен на электрическом стуле. Его мать умерла от рака легкого. В 1963 способности Курильщика в чине капитана армии (чьим единственным другом был гордый отец годовалого Фокса Малдера), быстро раскусили право настроенные заговорщики, которые работали в тени официального правительства. Они дают молодому офицеру первое задание — убийство Джона Кеннеди. После успешно выполненного задания он зажигает свою первую сигарету… и становится Курильщиком.   К 1968, даже Эдгар Гувер получал приказы от Курильщика, но никакой президент не мог даже подозревать о его существовании. Курильщик лично проводит операцию против Мартина Лютера Кинга. Однако, даже у Курильщика есть мечта. Он страстно желает быть писателем и, несмотря на все отказы в издании он пишет под псевдонимом посредственные произведения на политическую тему.  К рождеству 1991-го Курильщик имеет на своем счету тайно начатые войны, убийства мировых лидеров, подставные выборы, подставные Оскары, олимпийские игры, суперкубки и много чего другого. Несмотря на всю власть, он одинокий человек, ведущий пустую жизнь. Он все еще не может опубликовать свои работы. И с распадом Светского Союза у него не осталось больше врагов.  Затем происходит это. Среди обломков инопланетного корабля обнаружен оставшийся в живых. Таинственный информатор, известный Малдеру и Скалли как «Бездонное Горло» связан с судьбой единственного чужого, который пережил крушение. Теперь Курильщик имеет новую цель, и новые правды, которые надо скрыть. Он с упорством продвигаетс вперед к этой цели. Молодым агентам ФБР Фоксу «Ужастику» Малдеру и Дайне Скалли поручают «Секретные материалы». Неосознанно они становятся частью планов Курильщика.   В этом году Курильщик возликовал, когда журнал, наконец, принимает одну из его историй. Он готовится к отставке, и закуривает свою последнюю сигарету. Позже он понимает, что  журнал — дешевая тряпка дл девчонок, чьи редакторы даже имели смелость изменить окончание истории его рассказа. Все его мечты разрушены и он сидит в парке на скамеечке и думает, о том, что жизнь подобна дешевой, безвкусной плитке шоколада. Продолжая играть свою роль, Курильщик снова зажигает сигарету. Настоящее время. Палец Курильщика лежит на спусковом крючке снайперской винтовки, готовый повторить то, с чего началась его темная карьера. Он видит, что Фрохики покидает офис. Он стреляет? Нет. Он может убить Фрохики  в любое время, когда захочет, и он упивается этой властью. 

Малдера посещает серия ярких видений, которые помогают ему обнаружить давно погребенный скелет убитого ребенка. Малдер с ужасом узнает «почерк» серийного убийцы Джона Ли Роше, одного из первых серийных убийц, чьим делом занимался Малдер. Между 1979 и 1990 годами Роше похищал 8 и 10-летних девочек из их домов, удушал их и вырезал кусок материи в виде сердца из их одежды в качестве трофея. После ареста Роше сознался в 13 убийствах. Открытие же Малдера означает, что он убил больше детей, чем признался. После опознания девочки становится ясно, что Роше совершил первое преступление в 1975 году. Другая подсказка из видений помогает Малдеру найти место, где Роше прятал свои трофеи. Всего Малдер находит 16 сердец, а значит есть еще 2 неизвестные жертвы. Скалли и Малдер допрашивают Роше в тюрьме. Он отказываетс рассказать им об оставшихся детях и забавляется их вопросами. Хуже того, он заявляет, что Малдер воспринимает дело как личное. Значение его слов становитс ясно из следующего видения. Он возвращается в ту ужасную ночь 1973 года, когда была похищена его сестра Саманта. Но то существо, которое входит в дверь,- -это не инопланетянин… Это Роше. Мог ли Роше похитить и убить Саманту? Малдер пытается добитьс правды от Роше.Он утверждает, что продал пылесос отцу Малдера перед исчезновением Саманты. Все его завуалированные намеки показывают, что он действительно похитил Саманту. Когда Роше не отвечает на прямой вопрос Малдера, Малдер срывается и избивает его. Скалли, удивленная тем, что Малдер потерял над собой контроль, пытается убедить его, что его мечты ни что иное, как образы подсознания. Она убеждена, что Роше не похищал Саманту, а всего лишь умело манипулирует чувствами Малдера. Теперь он не знает, во что верить, и пытаетс найти правду. Его опасения подтверждаются, когда в подвале дома своей семьи Малдер находит такую же модель пылесоса, которую, по утверждению Роше, отец Малдера купил для его матери. Когда Скиннер узнает, что сделал Малдер с Роше, он закрывает ему доступ в тюрьму. Тем не менее, он смягчается, когда Малдер рассказывает ему о своем страхе за сестру, и разрешает ему посещать тюрьму, с условием, что Скалли будет приглядывать за ним. В конце концов Малдер соглашается отдать Роше то, что он требует: вырезы в виде сердца из пижам его жертв. После этого Малдер требует рассказать правду о Саманте. Описание ночи в день похищения Саманты, сделанное Роше, в точности совпадает с воспоминаниями Малдера. Малдер готов выпрыгнуть из собственной шкуры, так как Роше снова играет с ним. Он отказывается сказать, было ли одно из сердец вырезано из одежды Саманты. Вместо этого он предлагает Малдеру наугад выбрать одно из сердец и сообщает, где находится тело. Тело находят, но это не Саманта. Когда Малдер и Скалли возвращаются, они находят, что Роше полностью контролирует себя. Похоже он знает, насколько страстно Малдер хочет узнать правду о Саманте. Он отказывается говорить, пока его не привезут на место преступления, где он обещает все рассказать. Скалли не может больше все это выслушивать и уходит, заставив Малдера пойти с ней. Она утверждает, что Роше играет с Малдером. Малдер медлит с решением, но жажда узнать правду побеждает. Ничего не сказав ни Скиннеру, ни Скалли, он освобождает Роше из тюрьмы и отвозит его в дом своего детства на Виноградник Марты. Оказавшись внутри дома, Роше описывает все до мельчайших деталей. Теперь Малдер знает правду. Он обманул Роше, так как намеренно отвез его в другой дом. Теперь он знает, что Роше лгал все это время. Но как Роше вторгся в видения Малдера и смог манипулировать ими? Малдер решает: «Я проверил тебя… возможно между нами появилась какая-то связь. И через нее ты украл мои воспоминания о Саманте». С разъяренными Скиннером и Скалли на хвосте, Малдер решает вернуть Роше в тюрьму на следующий день. В мотеле к нему приходит последнее видение о Саманте — и проснувшись, он обнаруживает себя в своих собственных наручниках.Роше исчез вместе со значком Малдера и пистолетом. С помощью личного номера Малдера, Роше следит за Кейтлин, маленькой девочкой, которую он заметил при перелете в Бостон. Малдер винит себя в том, что подверг Кейтлин такой опасности. И он признается Скалли, что она была права.Роше просто играл с ним. Информация Малдера о Роше помогает ему определить, куда Роше увез девочку. Он убивает Роше… но его терзают сомнения о судьбе Саманты, которые породил Роше.Теперь, когда Роше мертв, узнает ли Малдер правду ?

Выполняя осмотр чемодана, владельцем которого является человек, имеющий дипломатическую неприкосновенность, таможенник подвергается атаке черной маслянистой жидкостью, содержащей небольших червей, которые проникают через его кожу. Анонимный информатор предупреждает Малдера о существовании крайне правой организации под названием «милиция», которая планирует террористический акт, грозящий стать следующей Оклахомой. Осведомитель оказывается Алексом Крайчеком, изменником, причастным к убийству отца Малдера. Оставленный в заброшенной ракетной шахте Курильщиком, Крайчек сообщает, что он был освобожден милицией во время какой-то операции. Желая отомстить Курильщику, Крайчек, заручившись поддержкой Малдера, обещает ему, что поможет обвинить Курильщика и весь Загадочный Синдикат. Несмотря на свою ненависть к Крайчеку, Малдер все же верит ему. Крайчек наводит Малдера и Скалли на русского курьера, который находится в аэропорте. Курьер убегает, но дипломатический багаж, который он вез, остается. В сумке находитс организм инопланетного происхождения, которому четыре миллиарда лет. Доктор Сакс, микробиолог, работающий на правительство, исследует его. Те же черные черви, которые убили таможенника, атакуют и его. Скалли и Пендрелл расследуют эту уникальную загадку.Человека-с-хорошим-маникюром, тревожит тот факт, что у Малдера находится это ископаемое и он отдает приказ Курильщику, чтобы тот разобрался с проблемой. Малдер встречаетс с Маритой Коваррубиас, которая обнаруживает исходные координаты полета русского курьера. Малдер узнает, что курьер вылетел из района около Тунгуски в Сибири и ему сразу же все становится ясно. В 1908 году огромный огненный шар упал на Землю в районе Тунгуски, породив серию катаклизмов. Это был крупнейший и наиболее невероятный случай такого рода за всю историю. До сих пор никто не мог сказать, что же на самом деле тогда произошло. Может быть кто-то наконец обнаружил истину...

Малдер выдерживает суровое испытание на Тунгуске, будучи заключенным сибирского ГУЛАГа. Заключенный из соседней камеры объясняет Малдеру, что всем мужчинам в лагере впрыскивают «черный рак», до тех пор, пока токсин, наконец, не убъет их. Побег невозможен. Сопротивление бесполезно. Малдер клянется, что не будет побежден, по крайней мере до тех пор, пока он не убъет Крайчека. Впечатленный волей Малдера, заключенный отдает ему свой самодельный нож. А тем временем в Вашингтоне доктор Сакс выжил, после заражения черными червяками из породы, найденной в дипломатическом багаже. Но пока он находится в коме. Для Скалли и агента Пендрелла медицинская загадка начинает постепенно распутываться, когда тесты показывают присутствие черного червеобразного организма, присоединившегося к его его шишковидной железе. Санкт-Петербург. Находящийся в отставке убийца из КГБ, Василий Песков, возвращается к работе, когда связной от «Товарища Арнцена» просит его о помощи и сообщает, что Холодная война не окончена. Песков направляется на конюшню, принадлежащую Человеку-с-хорошо-ухоженными-ногтями, где убивает доктора Бониту Чанг-Сейрэ — известного вирусолога и личного психоаналитика Человека-с-хорошо-ухоженными-ногтями. Перед слушанием в подкомиссии сената Скалли подвергается давлению со стороны Скиннера. Он пытается получить больше информации по-поводу сумки и ее содержимого. Скиннер удивляет Скалли своими новостями: предпологаемый получатель сумки, доктор Чанг-Сейрэ, погибла в «автокатастрофе» Тунгуска. Заключенные, включая Малдера, стоят в строю. Рядом — Крайчек, дружески беседующий с тюремщиками. Вдохновение побуждает Малдера к действию. Вооруженный только ножом, Малдер садится в изношенный грузовик и совершает побег. С собой он берет Крайчека, предварительно долбанув его о борт грузовика. Погоня завершается, когда у грузовика отказывают тормоза. Крайчек выпрыгивает перед аварией, а Малдер остается в кабине. Крайчек убегает через леса и встречает там группу мужчин, у каждого из которых отсутствует левая рука. Крайчек говорит им, что он — сбежавший заключенный и мужчины уводят его с собой. Тем временем Малдер выживает после аварии и скрывается в лесу от преследователей. В Вашингтоне Скалли сажают в тюрьму за неуважение, проявленное к конгрессу, когда она отказалась выдать местоположение Малдера Сенату. Скиннеру она говорит, что кто-то умышленно пытается сфокусировать все внимание на отсутствующем агенте, а не на существовании токсичного биологического оружия внеземного происхождени и смертей, сопутсвующих этому делу. Малдер обнаружен скрывавшмися в лесах людьми, которые объясняют, что сами они нашли лишь единственное средство от смертельных экспериментов в ГУЛАГе — ампутация левой руки. Малдер спасаетс от столь жестокой операции, а вот Крайчеку не повезло — когда он спал, «добродетели» «спасли» его жизнь, отрезав ему руку. Песков продолжает свою миссию, совершая визит к доктору Саксу, находящемуся в коме. Песков впрыскивает ему ту же янтарную жидкость, иньекцию которой делали и Малдеру в ГУЛАГе. Из Сакса выходят черви и он умирает. На сенатском слушании Скалли почти снова обвинили в неуважении, когда вдруг… появляется Малдер. С его появлением внимание вновь сосредотачивается на горной породе с биотоксином, но когда Скалли пытается поднять вопрос об инопланетном происхождении биотоксина, ее не воспринимают серьезно. Малдер прерывает слушание, вызвав скептицизм сенатора, когда даже наиболее консервативные ученые и научные журналы имеют все основания верить в то, что жизнь существует и за пределами земной поверхности. Привязавшись к этому высказыванию, сенатор резко откладыват слушание до тех пор, пока не будет соответсвующей оценки и подтверждений происходящему. Малдер и Скалли отправляютс во Флориду, в лечебницу Хок Рейтон, где доктор Ченг-Сэйре была медсестрой. Но они приехали слишком поздно — Песков уже отравил всех пациентов и черви возникли на их умерших телах. Малдер понимает, что тут проводился точно такой же эксперимент, как и в России. Все еще в надежде найти хоть какой-нибудь след, Малдер и Скалли отправляются В Нью-Йорк, где они допрашивают руководителя милиции, с которым работал Крайчек. Человек из милиции сказал, что Крайчек назвался Арнтсеном и запугал его. Все что сказал ему Крайчек было ложью. Они также узнают, что правительство США скрывает то, что они знают о том, что разработанный в Союзе «черный рак» успешно применялся Саддамом во время войны в Персидском заливе. Теперь Малдер понимает, что все улики были подставкой того, кто не желает чтобы порода попала в руки американцев. Наконец, он обнаруживает место где Крайчек прячет другую породу: Терма, Северная Дакота, в украденном грузовике, на котором находится бомба. И снова Песков на один шаг впереди Малдера и Скалли. Он едет на грузовике в сторону Канадского нефтеперерабатываюшего завода, желая уничтожить кусок породы. Малдер и Скалли приезжают слишком поздно, чтобы предотвратить взрыв, который поглотил последнюю улику. Оба едва успевают убежать и выжить. Итоговый доклад по их совместному расследованию слушается в подкомиссии сената, но напрасно. Курильщик контролирует сенатора, который возглавляет комитет, и ее подтверждение уничтожено. В Санкт Петербурге Песков возвращается домой и находит там Крайчека с протезом вместо левой руки, который хвалит Пескова за хорошо выполненную работу.

В лагере рабочих-переселенцев в Калифорнийской долине Сан Хоакин, Эладио Буэнте заигрывает с симпатичной Марией Дорантес под ревнивыми взглядами своего брата Соледад. Флакита, пронырливая соседка, вспоминает вечную историю: «Два брата. Одна женщина. Беда.» Внезапно, трижды людей накрывает оглушительная звуковая волна, за ней следует вспышка слепящего света и ненадолго с неба обрушивается поток горячего желтого дождя. После этого Флакита обнаруживает изуродованные трупы Марии и одной из ее коз с частично выеденными лицами. Эладио пропадает.Малдер и Скалли расследуют смерти. Как заявляет Малдер, странные события, предшествовавшие смерти Марии, называются Fortean events — «Необычный или крайне редкий метеорологический феномен. Такие события обычно связаны с контактами с инопланетянами и увечьями скота...» Скалли встречает слова Малдера с обычным скептицизмом. Она не может прийти к опредленным выводам, осмотрев козу. Тело Марии увезли в морг.По увереньям Флакиты, Марию убил Чупакабра (Козодой): серое создание без шерсти из Мексиканских мифов с маленьким телом, большой головой и выпуклыми черными глазами. Скалли замечает удивительную схожесть в описании Чупакабры и серых инопланетян. Соледад в ярости опровергает рассказ Флакиты. Он обвиняет своего брата, Эладио, в том, что тот убил Марию из ревности. Этот любовный треугольник служит для Скалли доказательством, что убийца — Эладио, пока она не осматривает останки Марии. Состояние трупа Марии шокирует даже Скалли. Его едва можно разглядеть под грудой разросшегося зеленоватого грибка. Тем временем, Малдер обнаруживает Эладио при помощи Конрада Лозано, добродушного, циничного агента по Иммиграции. Эладио содержится в заключении Служба иммиграции и натурализации в изоляции от других перепуганных заключенных, убежденных, что он чупакабра. Эладио отрицает, что убил Марию. Он заявляет, что что-то или кто-то изуродовал Марию во время желтого дождя. Малдер верит в его историю, Скалли вынуждена с ним согласиться. Проведя вскрытие тела Марии, Скалли выясняет, что Мария умерла от инфекции, вызванной разросшимся грибком — по ее словам, никто не смог бы сделать такое намеренно.Эладио бежит из заключения, и агенты обнаруживают тело шофера автобуса службы депортации. Смерть шофера вызвана инфицированием грибком. Малдер думает, что между грибком и пропавшим иммигрантом есть связь. Лозано помогает Малдеру выследить Эладио до стройки, где он нашел работу, но мстительный Соледад тоже идет по следу Эладио. Обоим братьям удается сбежать до того, как Лозано и Малдер успевают арестовать их. Прораб стройки мертв, его тело изуродовано грибком. Скалли звонит Малдеру и предупреждает, что нельзя касаться грибка или глубоко дышать рядом с ним. Профессор микологии выделил энзим, который действует как катализатор, ускоряя рост грибка. Если он попадет в окружающую среду, возможен биологический кризис ужасающих масштабов.Скалли считает, что Эладио несет ответственность за все смерти, потому что он является распространителем энзима, который каким-то образом носит в себе. Теперь Малдер думает, что необычные события в поселке могли быть вызваны чем-то, попавшим на землю из космоса, а значит грибок инопланетного происхождения. Скалли, у которой уже не хватает терпения выслушивать теории Малдера, просто хочет, чтобы он нашел человека, который распространяет грибок.Очевидно заболевший Эладио просит свою двоюродную сестру Габриэль о помощи. Она неохотно обещает, что немного позже даст ему денег. Флакита, деревенская сплетница, появляется с предупреждением: Соледад планирует убить Эладио. Эладио снова ускользает от них, но Лозано берет под арест Соледад. Когда Эладио впервые видит свое лицо, он не верит, что такой ужас может существовать. Он уже не похож на человека. Эладио превратился в Чупакабра. Габриэль говорит Скалли и Малдеру, что Эладио сбежал в Мексику. Но Малдер понимает, что это ложь. Следуя за ним по пятам, он вызывает группу быстрого реагирования в лагерь переселенцев где все и началось. Где два брата наконец-то разрешат спор, виновницей которого стала Мария.Что в действительности случилось той ночью? По словам Флакиты, Лозано привозит Соледад в лагерь и приказывает Эладио разобраться с братом по-человечески. Но Эладио уже не человек, он Чупакабра. Флакита прячется, когда серые инопланетяне — которых она называет Чупакабра — высаживаются в деревне. Они убивают Лозано и забирают с собой на небо Соледад.Габриэль плетет другую историю. Лозано приказывает Эладио разобраться с Соледад. В ужасе от осознания того, что его брат — Чупакабра, Соледад не может выстрелить. Он и Лозано борятся за пистолет, пуля достаетс Лозано. Два брата, теперь оба Чупакабра, бегут в Мексику.История, которую Малдер и Скалли представляют в докладе Скиннеру, ненамного яснее. Все, что они могут сказать — это к тому времени, когда агенты добрались до лагеря, оба брата успели сбежать. Лозано был мертв причины смерти — две пули и грибок. А Чупакабра? Братья Буэнте, со страшно обезображенными лицами, могли уйти в Мексиканскую ночь.

Плакальщики собрались в церкви в Бруклине, чтобы отдать дань уважения Исааку Луриа, приверженцу религии Хасидов, который был зверски убит тремя подростками-сатанистами. Среди собравшихся, находиться Ариель Луриа и ее отец Якоб Вейс. Когда наступает ночь, в церковь входит призрачная фигура и принимает форму человекоподобной фигуры, сделанной из земли. Малдер и Скалли расследуют смерть Исаака Луриа. Исаак, ощутивший на себе действие расизма, был жестоко избит в своем магазине. Полиция исключает ограбление, как мотив преступления, так как ничего не было украдено. Позже они найдут кассету из охранной системы магазина в видеомагнитофоне шестнадцатилетнего Тони Оливера, одного из подростков, участвовавших в убийстве. Оливер был задушен неизвестным нападавшим. К своему глубокому удивлению Малдер обнаруживает отпечаток пальца Исаака Луриа на теле Оливера. Вейс показывает им антисемитский памфлет, оставленный у его двери этим утром. Малдер заявляет своему напарнику, что напечатавший этот памфлет, возможно знает, кто убил Исаака. Агенты допрашивают Курта Бранджеса, владельца похожего магазина напротив магазина Исаака. Когда агенты показывают Бранджесу фотографии Бэнкса и МакГваера (подростков, подозреваемых в убийстве Исаака), то он заявляет, что не знает их. В это же время Бэнкс незаметно для агентов подслушивает их беседу с помощью секретной камеры службы охраны. Скалли сообщает Бранджесу слух, будто Исаак восстал из могилы, чтобы отомстить за свое убийство. Hапуганные, Бэнкс и МакГваер откапывают гроб Исаака. В то время как МакГваер отправляется к машине за инструментами, Бэнкс вскрывает крышку гроба и обнаруживает внутри тело Исаака. Позже Бэнкс находит тело МакГваера, торчащее из кучи грязи. Малдер находит тонкую кожаную книгу, спрятанную под погребальным саваном Исаака. Hо когда он дотрагивается до старой книги, то та воспламеняется и сгорает. Агенты обращаются к Кеннету Ангеру, ученому из еврейской библиотеки. Ангер заявляет, что найденная Малдером книга посвящена еврейским оккультным наукам.Он утверждает, что она бы никогда не была похоронена вместе с телом. Ангер также упоминает имя, вытесненное на коже: Якоб Вейс. Ариель сообщает агентам, что не смотря на то, что она с мужем получили документы на брак задолго до убийства, свадьбы еще не было. Агенты находят Вейса на чердаке синагоги. Они также обнаруживают труп Бэнкса, свисающий с деревянной балки. Вейса арестовывают по обвинению в убийстве. Он признается в обоих убийствах, но Малдер считает, что кто-то или что-то еще было с ним на чердаке. Ангер рассказывает Малдеру о Големе, создании из сказаний. По его словам ранние последователи Каббалы верили, что можно создать праведного человека непосредственно из земли. На руке Голема написано одно еврейское слово «emet». Ангер объясняет, что для уничтожения Голема надо стереть первую букву «e». Бранджеса находят мертвым. Когда агенты изучают пленку камеры системы охраны, то обнаруживают, что Голем, физические характеристики которого идентичны характеристикам Луриа, виновен в убийстве. Вейс после освобождения из тюрьмы возвращается в синагогу, где встречается с Ариель, которая готовиться к церемонии бракосочетания. Когда Вейс пытается остановить свою дочь, на него нападет Голем. Агенты спасают Вейса. Малдер, оставив Скалли позаботиться о его ранах, бросается на поиски Ариель. Голем нападает на него, сбивая с ног каждый раз, когда Малдер пытается противостоять ему. Но Ариель вступается за Малдера. Когда церемония бракосочетания продолжается, Голем надевает кольцо на палец Ариель. Ариель признается в любови Исааку, а затем стирает «e» с руки Голема. Существо рассыпается в пыль.

Эд Джерс, красавец из Филадельфии, обескуражен условиями своего развода. Выпив лишнего в соседнем баре, Эд заходит к татуировщику и выбирает себе картинку с изображением женщины и со словами «никогда снова» («never again»). Hа следующий день во время работы Эд слышит женский голос, который говорит ему, что он «неудачник». Возмущенный Эд набрасывается на ближайшую к его рабочему месту женщину, но она не понимает причину его гнева. Босс отправляет Эда домой на весь день. Тем временем, Малдер сообщает Скалли, что он должен взять отпуск на несколько недель, иначе, он проработает бесплатно все это время. Между агентами возникают разногласия, когда Малдер разъясняет Скалли, какие дела нуждаются в ее внимании во время его отсутствия. Скалли отказывается тратить впустую свое время на сомнительное дело о русском, живущем в Филадельфии, который, по мнению Малдера, обладает ценной информацией относительно HЛО. Скалли признается Малдеру, что чувствует, что она потеряла цель в жизни и живет уже по инерции. Эд слышит, как его татуировка дразнит и насмехается над ним. Он не может понять, что голос звучит только внутри его головы и думает, что это дразнится его соседка снизу. Голос в конечном счете доводит Эда до безумия. В порыве гнева он врывается в квартиру соседки и нападает на нее. После этого он выбрасывает тело в устройство для сжигания отходов. Hесмотря на разногласия, Скалли решает проследить за русским Малдера. Она понимает, что этот человек просто вымогатель, и его информация не имеет ничего общего с секретными материалами. Скалли следует за русским в близлежащую мастерскую татуировщика, где она встречает Эда, который умоляет мастера удалить свою работу. Во время диалога между парой зарождаются первые чувства. Эд вручает Скалли свою визитную карточку и предлагает пообедать вместе. Она вежливо отказывается, но все-таки берет его визитку. После напряженного телефонного разговора с Малдером по поводу русского, Скалли договариваетс о встрече с Эдом. Их отношения близятся к развязке, и после принятия изрядного количества спиртного Скалли и Эд возвращаются к татуировщику, где Скалли делает себе на спине татуировку с изображением змеи, заглатывающей собственный хвост. После этого парочка возвращается в квартиру Эда. Под предлогом плохой погоды, Эд предлагает Скалли остаться у него на ночь. Скалли замечает кровь, капающую из татуировки Эда и как доктор помогает ему снять рубашку. Hазревает момент близости, но прежде, чем Эд овладевает своими чувствами, татуировка кричит: «Поцелуй ее… и она умрет». Следующим утром Эд просыпается на кушетке. Он оставляет Скалли записку, что ушел за едой. Пока Эд отсутствует, детективы будят Скалли и сообщают, что пропала соседка снизу, и что в ее квартире обнаружена не ее кровь, содержащая серьезные отклонения в химическом составе. Видя результаты химического исследования, Скалли понимает, что кровь состоит из тех же самых необычных компонентов которые русский использовал, для того, чтобы делать чернила для татуировок. Когда Эд возвращается с завтраком, Скалли сообщает ему о визите детективов. Она также рассказывает, что химикат найденный в крови является эргот-алкалоидом, порождающим опасные галлюцинации. Эд открывает Скалли тайну о голосе внутри его головы, надсмехающимс над ним и управляющим им. Эд узнает, что Скалли — агент ФБР, и окончательно сходит с ума. Он нападает на нее, и после непродолжительной борьбы, Скалли теряет сознание. Повинуясь голосу, Эд перетаскивает тело Скалли в подвал, для того, чтобы сжечь его вместе с отходами. Скалли приходит в сознание и призывает Эда взять себя в руки. Внезапно, Эд собирает всю силу воли и сует руку в пламя, выжигая татуировку. Его доставляют в центр ожоговой терапии. Когда Малдер возвращается из отпуска, отношения между ним и Скалли остаются напряженными. Скалли напоминает Малдеру, что не все должны плясать под его дудку и, что она предпочитает жить собственной жизнью.

Мишель Уилкес — сотрудница службы скорой помощи, гонит реанимобиль по улицам Филадельфии, так как ее высококвалифицированный партнер, Леонард Бетс, пытается спасти умирающего человека. Когда санитарная машина пытается проскочить через перекресток, то получает боковой удар от грузовика. Уилкес остается в живых, но она обнаруживает рядом обезглавленный труп Бетса. Малдер и Скалли получают дело, когда труп Бетса исчезает из морга больницы. Скалли предполагает, что кто-то попытался захватить тело с целью нелегальной продажи поставщикам донорских органов. Записи камеры охраны показывают неизвестного человека со странными искажениями вокруг области головы, покидающего больницу без тела Бетса. С неохотой, Малдер помогает Скалли обыскать отделение биоматериалов больницы. Агенты находят потерянную голову, но где находятся остальные части тела остается тайной. Когда Скалли выполняет вскрытие, то глаза и рот головы внезапно открываются. Патологоанатом исследует образец ткани, взятый из головы Бетса, и определяет что все тело Бетса было поражено раком. Малдер предполагает, что Бетс обладал невообразимыми регенеративными способностями, и что, возможно, это следующий шаг в развитии человека. Исследование отпечатков пальцев показывает, что настоящее имя Бетса — Альберт Тэннер. Агенты опрашивают его мать, Илэйн, которая утверждает, что Альберт погиб в автомобильном катастрофе шесть лет тому назад. Когда Уилкес транспортирует другого пациента, она слышит голос Бетса по радиосвязи реанимобиля. Мишель обнаруживает его позади католической больницы. Без предупреждения, Бетс достает шприц и вводит ей смертельную дозу какого-то вещества. Охранник видел убийство и вынужден арестовать Бетса. Он пристегивает Бетса наручниками к автомобилю, в котором тот пытался убежать. Бетс ускользает из наручников резко оторвав свой большой палец. Когда агенты обыскивают автомобиль Бетса, они находят пластиковые пакеты, заполненные человеческими тканями, пораженными опухолью. Малдер заключает, что Бетс вынужден глотать ткань, пораженную раком, чтобы остаться в живых. Они узнают, что автомобиль зарегистрирован на имя его матери, которая утверждала, что ничего не знает о Леонарде. Удивительные способности Бетса позволяют ему находить людей с раковыми опухолями. Он убивает заядлого курильщика, бородача, после того, как тот выходит из бара. Позже Бетс делает копию себя. Агенты обнаруживают ключ от шкафчика во время обыска дома госпожи Тэннер. Когда они открывают дверцу шкафчика, то обнаруживают там тело бородача, у которого отсутствует левое легкое. Бетс пытается задавить Малдера и Скалли автомобилем бородача. Агенты ныряют за укрытие и открывают огонь. Автомобиль вспыхивает, сжигая Бетса. Малдер сообщает Скалли, что Бетс съел легкое бородача, зараженное раком. Скалли напоминает своему партнеру, что Бетс мертв и не мог вернуться к жизни. Малдер выкапывает тело человека, которого госпожа Тэннер считала погибшим в автокатастрофе. Внутри гроба лежит труп человека идентичного Бетсу. Малдер заключает, что последняя авария была уловкой, и что настоящий Леонард Бетс все еще жив. Агенты окружают дом госпожи Тэннер. Когда реанимобиль достигает места действия, Малдер и Скалли забегают в машину, где находят госпожу Тэннер, находящуюся на грани жизни и смерти, со свежим хирургическим разрезом на груди. Скалли сопровождает Тэннер в больницу. Когда реанимобиль перевозят на стоянку автомобилей около больницы, агент понимает, что Бетс вовремя переезда скрывался на крыше машины. Бетс прыгает внутрь реанимобиляи захлопывает задние дверцы. Держа в руке скальпель он говорит Скалли, что у нее есть кое-что, в чем он нуждается. Hачинается схватка, в которой Скалли убивает Бетса, используя дефибрилятор. Позже ночью Скалли просыпается в своей постели от страшного кашля и находит несколько капель крови на подушке. Кровь капает из ее носа, и Скалли вспоминает преследующие ее слова Бетса.

Скалли показывает Малдеру рентгеновский снимок, где видна раковая опухоль между пазухой и головным мозгом. Положение опухоли делает операцию невозможной. Вместо того чтобы взять отпуск, Скалли выбирает другой путь расследования: связавшись с группой похитителей женщин, испытавших похожие симптомы после того, как из низа их шеи были удалены имплантанты. Агенты приезжают домой к Бэтси Хагопьян, живущей в Эллентауне, штат Пенсильвания. Агент по торговле недвижимостью сообщает им, что Хагопьян (одна из похищенных женщин) съехала двумя неделями раньше. Обыскивая дом Хагопьян, агенты неожиданно обнаруживают, что кто-то скачивает файлы из компьютера через модем. На линию помещают отвод и точно определяют звонившего. Человеком, скачивавшим файлы, оказывается Курт Кроуфорд. Его арестовывают и сажают под стражу. Кроуфорд объясняет, что он и Хагопьян были членами одной сети НЛО. Он заявляет, что скачивал файлы из-за того, что правительство уничтожит их. Кроуфорд также сообщает, что все женщины, заявившие о своем похищении пришельцами, все умерли от одинаковых опухолей, за исключением Пенни Hоверн, которая прикована к больничной койке. Скалли встречается с Новерн в больнице. Новерн сообщает, что доктору Скэнлону, лечившему ее, возможно, удалось изолировать причину заболевания. Доктор Скэнлон начинает лечить раковое заболевание Скалли. Тем временем Малдер и Кроуфорд просматривают архивы в подвале Новерн. Они обнаруживают, что все похищенные женщины, включая Новерн, находились в одной и той же клинике в Пенсильвании. Малдер оставляет Кроуфорда в подвале и отправляется к Скалли, которая решила пройти осмотр в клинике. Позднее этим же вечером, Человек. С Серыми Волосами (тот же, который убил Х) убивает Кроуфода, чье тело растворяется в лужу зеленой жидкости. Тем временем, Малдер приезжает в клинику. Внутри он встречается с Куртом Кроуфордом (Малдер не подозревает о смерти другого Кроуфорда). Они получают доступ к терминалу и переписывают каталог с именем Скалли. Затем Малдер отправляется к Скиннеру и пытается добиться встречи с Курильщиком. Но Скиннер отказывает ему в этом, мотивируя это тем, что Курильщик всегда говорит неправду. Тем не менее, Скиннер в тайне от Малдера заручается поддержкой Курильщика. Малдер обращается к Одиноким Стрелкам. Вчетвером они проникают в исследовательское здание. Попав внутрь, Малдер понимает, что доктор Скэнлон работает здесь. Он говорит Байеру найти Скалли и немедленно прекратить ее лечение. Продвигаясь далее по коридорам здания, Малдер обнаруживает еще нескольких клонов, и понимает, что Курт — это клон. Он находит нескольких из них, одетых докторами, внутри комнаты инкубатора, в которой находятся сосуды с человеческими телами, включая Саманту. Один из Куртов показывает Малдеру склад, содержащий сосуды с человеческими яйцеклетками. Они были извлечены их женщин во время их похищения, чтобы позднее использовать для воспроизведения. Малдер понимает, что женщины — матери Куртов и клоны работают, чтобы спасти своих матерей. Человек С Серыми Волосами приезжает в клинику и заманивает Малдера в ловушку между двумя герметичными дверями в карантинном крыле. Человек с Серыми Волосами начинает стрелять в свою жертву, постепенно пробивая пуленепробиваемое стекло. Лихорадочно работая в удаленном режиме, Фрохике удается взломать код компьютера, что позволяет Малдеру открыть внешнюю дверь и благополучно скрыться. Когда Малдер возвращается в больницу, он обнаруживает Скалли лежащей на кровати Пенни. Байерс успел приехать и остановить лечение Скалли, но Пенни Новерн умерла и доктор Скэнлон исчез. Скалии сообщает своему партнеру, что собирается бороться с болезнью и продолжать свою работу.

Вашингтон, округ Колумбия. Огромная толпа собралась на Капитолийском Бульваре около Мемориала ветеранов Вьетнама. Как только началась почетная церемония, генерал Бенджамин Блох  поднимаетс на помост и начинает свою речь. Неподалеку Малдер, Скалли и другие агенты ФБР  лихорадочно пытаются поймать вооруженного человека, пробирающегося сквозь толпу. Когда Малдер попытался сфокусироваться на подозреваемом, тот внезапно исчезает.  Генерал-лейтенант Питер МакДугал застрелен в упор на заднем сиденье лимузина. Хотя оружие убийства так и не было найдено, подозреваемым является водитель генерала, который имеет связи с радикальной полувоенной организацией под названием «Правая рука». Но не виновность водителя подтвердили тесты, показавшие что он не стрелял из пистолета. С дюжиной высокопоставленных военных, прибывших в Вашингтон на церемонию повторного открытия мемориала, Скиннер направляет своих агентов на расследование перемещений «Правой руки» и их лидера — бывшего морского пехотинца — Денни Мархема.  Мархем предоставляет ФБР фотографию человека по имени Натаниэль Тигер, зеленого берета, захваченного в плен в 1971 году. Организация Мархема освободила Тигера из лагеря военнопленных в 1985 году. Когда американские правительственные головорезы пытались похитить Тигера, он  внезапно исчезал.  Скалли подозревает, что история Мархема лишь прикрытие для разработанного секретного плана. Тем временем Тигер вступает в контакт с женщиной по имени Рени Дейвенпорт в тот момент, когда она рассматривает Мемориал. Тигер сообщает ей, что ее муж жив и в качестве доказательства  дает ей его солдатские бирки. И опять неожиданно Тигер исчезает. Дейвенпорт однозначно опознала Тигера как человека, которого она видела у Мемориала. Скалли ведет Дейвенпорт к окулисту, когда ее глаз начинает кровоточить. Диагностика показывает, что у женщины плавающее слепое пятно, но причина не определена. Малдер узнает, что МакДугал был один из инициаторов подписания смертного приговора Тигеру (немотря на неубедительное судебное подтверждение его невиновности). Малдер направляет двух агентов ФБР охранять генерала Стеффана — одного из сообщников МакДугала, который также подписывал смертный приговор. Но Тигер проскальзывает мимо агентов и убивает Стеффана.  Тигер был заснят на камеру слежения когда он проходил металлооскатель в Пентагоне. Скиннер возмущен. Малдер сообщает Скиннеру, что Тигер имеет способность исчезать из поля зрения людей. Он говорит, что во время войны во Вьетнаме американские солдаты докладывали о способностях вьетконговских партизан появляться и исчезать по желанию. Он думает, что Тигер узнал эту хитрость, находясь в течение 25 лет в лагере военнопленных.  Малдер верит, что единственный способ остановить Тигера — это найти его следующую жертву. Марита Коварубиас сообщает Малдеру, что МакДугал, Стеффан и некий третий генерал возглавляли секретную коммиссию, занимающихся сокрытием солдат южного Вьетнама, которые сотрудничали с  американским правительством на протяжениии войны. Малдер понимает, что правительство все время хотело только смерти всех трех генералов. Коварубиас сообщает Малдеру имя третьего генерала: Блох.      Во время повторного открытия мемориала Блох поспешно сходит с помоста, когд агент ФБР замечает Тигера в толпе. Скиннер сопровождает Блоха в ожидающий его лимузин. Малдер вычислил, что Тигер прячется внутри. Скиннер уводит Блоха за секунду до выстрела, прогремевшего из  машины. Тигер жмет на газ, пытаясь скрыться, Но агент Хилл открывает огонь и убивает Тигера. 

В пабе «Безголовая Женщина» официанты, напевая «Happy Birthday», приближаются к столику, за которым сидят Малдер и Скалли. Скалли не скрывает удивления, что напарник помнит о ее дне рождения. Прежде чем агенты успевают продолжить празднование, к ним подходит Шарон Граффиа, которая представляется сестрой Макса Фенига (похищенный инопланетянами из дела ). Фениг погиб во время катастрофы самолета к северу от Нью-Йорка два часа назад. Он успел предупредить сестру, что если с ним что-то случится, она должна найти агентов. Малдер и Скалли отправляются на заседание Группы Быстрого Реагирования, созванное Национальным Комитетом по Безопасности Перевозок. Майл Миллар — назначенный ответственным за операцию — предлагает всем прослушать пленку с записью последнего разговора между рейсом 549 и авиадиспетчером из Албании. Во время записи, пилот ссылается на «перехват». Малдер считает это доказательством того, что самолет был сбит. Но его доклад об этом воспринимаетс с немалым скептицизмом. Агенты обыскивают место крушения, надеясь найти какую-то зацепку. Малдер замечает, что между официальным временем катастрофы и показанием часов на руке одного из пассажиров, оказывается разница в 9 минут. Немного в стороне, следователь по имени Гарретт разбрызгивает напоминающее кислоту вещество на одно из тел, растворяя кончики пальцев жертвы и ее лицо. Вскоре, члены другой Группы Быстрого Реагирования вытаскивают из-под обломков одного выжившего — Гарольда Ребхун. Скалли приходит к выводу, что он подвергся воздействию мощнейшей радиации. Малдер говорит Скалли, что, по его мнению, Фениг был похищен из самолета — его вытянули через аварийный выход. Тем временем, члены Группы Быстрого Реагирования, обыскивая место крушения, находят тело Фенига. Агенты расспрашивают Луиса Фриша, который, как и Армандо Гонзалес, в ночь крушения дежурил в башне управления Резервных Военно-Воздушных Сил. Луис уверяет, что между Военно-воздушными Силами и гражданским самолетом не было радиоконтакта. Позже, Луис находит мертвого Гонзалеса в башне управления. Несколько служащих правительства врываются в башню. Луис спасается от преследователей, спрятавшись на крыше. Позже Шарон Граффиа исчезает из своей комнаты в мотеле. Малдер приходит к выводу, что она похищена НЛО. Луис Фриш признается Малдеру, Скалли и Миллару, что он — а не авиадиспетчер в Албании — был последним, кто вел переговоры с рейсом 549. Луис объясняет, что его непосредственный начальник приказал ему (а заодно и Гонзалесу) солгать следователям. Он видел, как неопознанный радаром объект вошел в воздушный коридор рейса 549. Через несколько секунд раздался взрыв. Малдер предполагает, что был третий неопознанный летающий аппарат, который сбил перехватчик — но не может объяснить, почему в этом случае, не обнаружено место второй катастрофы. Когда агенты пытаются вывезти Луиса из штаб-квартиры Команды Быстрого Реагирования, их преследуют две машины. Пытаясь перехитрить преследователей, Малдер выезжает на взлетную полосу. Воздушный лайнер приземляется на полосу, едва не зацепив машину Малдера. Машины преследователей прекращают погоню. Позже, Малдер неожиданно видит НЛО, зависшее над местом катастрофы. Неподалеку он находит Шарон Граффиа. Скалли и Луис ожидают Федерального Маршала в пабе «Безголовая женщина». Гарретт появляется с пистолетом. Скалли выхватывает свое оружие — следует выстрел. Агент Пендрелл, привычно заглянувший в бар, получает пулю в грудь. Скалли удается прострелить Гаррету ногу. Изучив карту, Малдер приходит к выводу, что второй корабль рухнул в озеро Great Sacandaga. Он ныряет в акваланге в глубину озера, и наконец-то находит обломки корабля — и серое тело пришельца. Внезапно яркий луч света рассекает тьму. Малдер прикрывает глаза от невыносимого сияния. Продолжение следует...

Как видно из прошлого эпизода, Малдер, одетый в акваланг, исследует то, что кажется обломками НЛО, глубоко в темных водах озера Great Sacandaga на севере штата Нью Йорк. Яркий луч прорезает темноту, освещая агента. Источником света оказывается команда водолазов в сопровождении машины-амфибии, укомплектованной большими прожекторами. Малдер пытается сбежать, но его помещают под арест. Раненый Гарретт убегает из паба «Безголовая женщина». Скалли немедленно обращает внимание на агента Пендрелла, который попал под перекрестный огонь. Парамедиков вызывают на место происшествия и Пендрелла транспортируют в близлежащий госпиталь. Скиннер говорит Скалли, что военные поместили Луиса Фриша под арест (за подозрение в убийстве и дачу ложных показаний федеральному расследованию). Малдера отпускают из тюрьмы. ВВС утверждают, что рейс 549 столкнулся с военным истребителем, из-за того, что Фриш и его помощник совершили ошибку. Основываясь на обломках, которые он видел в озере Sacaganda, Малдер верит, что рейс 549 столкнулся с НЛО (после того, как оно было сбито военным истребителем). Скалли сообщает Малдеру, что агент Пендрелл скончался от ран. Малдер выражает соболезнования. Записи выявляют, что Шерон Граффиа является не сестрой Макса Фенига, а безработным авиаинженером, которая проводила время в психиатрической больнице (где и встретила Фенига). Агенты обыскивают передвижной дом Фенига. Они находят видеокассету, в которой Фениг говорит, что военные захватили технологию пришельцев, чтобы использовать в своих технологических проектах.  Он заявляет, что имеет неоспоримые, неопровержимые доказательства своего утверждения.   Малдер описывает Майку Миллару последовательность событий, которые (как он верит) привели к крушению рейса 549. По словам Малдера, Макс сел на самолет, неся физическое доказательство существования внеземной жизни. Кто-то последовал за ним на борт самолета, намереваясь заполучить этот объект любой ценой. Но прежде чем убийца смог выполнить свой план, рейс 549 был перехвачен НЛО. Когда пришельцы начали похищать Фенига, военному истребителю было приказано войти в воздушный коридор 549-го рейса и уничтожить летательный аппарат пришельцев. Когда ВВС сбили НЛО, авиалайнер, захваченный «лучом притяжения» (tractor beam), потерял управление и потерпел крушение. Менеджер парка трейлеров, где жил Фениг, отдает Малдеру не доставленную почту Фенига. Один конверт содержит  квитанцию на багаж, с трехбуквенным кодом Сиракуз. Тем временем Скалли встречается с Шерон Граффиа в психиатрической клинике. Она признает, что украла объект у своего работодателя, после того как Макс настоял, что этот объект может доказать существование внеземной жизни. Объект был разделен на три части. Макс и Шерон каждый взяли по части, но позже они были конфискованы.  Малдер находит третью часть в багаже Фенига в аэропорту Сиракуз. Он садится на рейс на Вашингтон, но его преследует Гарретт (убийца агента Пендрелла). Малдер хватает Гаррета и запирает его в туалете самолета. Он звонит Скалли и дает ей инструкции встретить его в аэропорту Дуллес (Dulles). Неожиданно наручные часы Малдера останавливаются. НЛО перехватывает самолет и в суматохе Гарретт сбегает из туалета. Он хватает рюкзак с третьей украденной частью. Когда яркий свет от НЛО заливает самолет, Малдер говорит  Гаррету, чтобы тот бросил рюкзак. Но Гарретт отказывается.  Когда самолет садится в аэропорту Дуллес, Гаррета нет на борту. Малдер говорит Скиннеру, что Гаррет «пересел на другой рейс».  

Джейсон Николс и Лукас Менанд, исследователи из Массачусетского технологического института, идут по улице университетского городка, о чем-то споря. Неожиданно к ним подходит пожилой мужчина и предупреждает Менанда, что сегодня вечером ровно в 11:46 он будет сбит автобусом. Менанд обращается к охраннику институтского городка, сказав что к нему пристает какой-то странный старик и охранник  увозит старика на своей машине. Вскоре Менанда переезжает автобус… точно в 11:46. Малдер и Скалли расследуют это странное событие. Николса задерживают после того как водитель автобуса заявляет, что тот толкнул Менанда под его машину. Но Николс говорит что он пытался спасти Менанда от смерти, которую предсказал незнакомец. Охранник, который арестовал старика, найден замороженным насмерть. Скалли обнаруживает, что охраннику был введен какой-то химический замораживатель, так как погода слишком теплая чтобы объяснить чрезвычайно низкую внутреннюю температуру трупа. Малдер допрашивает Николса в полицейском участке. Николс объясняет, что он и Менанд спорили из-за того, что Менанд угрожал открыть, что Николс фальсифицировал данные исследований. Спустя некоторое время пожилой мужчина убивает доктора Йонеши, японского исследователя, уколов его металлической указкой. Исследуя труп Йонеши, Малдер и Скалли обнаруживают, что доктору был введен неизвестный препарат. Подруга Николса, Лайза Ионелли, также исследователь этого центра, определяет, что этот препарат — быстро замораживающее вещество, которое они разрабатывали в течение нескольких лет. Но самое интересное, что препарат еще не изобретен. Лайза говорит агентам ФБР, что если Йонеши был введен этот препарат, то он не вовсе мертв. С помощью Лайзы, Cкалли успешно размораживает Йонеши, однако неожиданно температура его тела начинает быстро подниматься, пока наконец оно не вспыхивает пламенем. Лайза решает, что она сделала ошибку, когда рекомендовала вынуть тело из ванны с желтоватым раствором, в которой оно находилось. Лайза признается, что на самом деле это она подделала данный опытов чтобы получить деньги на дальнейшие исследования, а Николс находится в тюрьме потому, что покрывает ее. Полиция получает наводку, что пожилой мужчина живет в отеле неподалеку. В комнате старика агенты находят фотографию, на которой изображены Йонеши, Лайза и Николс распивающие шампанское в криогенной лаборатории. Малдер понимает, что эта фотография сделана в будущем, через пять лет от сегодняшнего  дня, когда исследователи успешно синтезируют замораживающий состав. Пожилой человек пытается предотвратить это будущее: когда он не смог спасти Менанда, он убил Йонеши. Малдер также открывает, что старик никто иной, как Джейсон Николс.  Лайза находит пожилого мужчину. Во время их спора тот вводит ей препарат. Но Скалли успешно размораживает Лайзу, и вспоминая ее слова, немедленно возвращает тело в ванну, чтобы предотвратить возгорание, которое погубило Йонеши. Николс сегодняшний застает пожилого Николса, в лаборатории, где тот уже уничтожил в компьютере все файлы. Николс бросается на старика и пытается его задушить. Малдеру не удается открыть дверь лаборатории, он звонит Николсу и сообщает, что с Лайзой все в порядке. «Лучше бы нас никогда не существовало!»- говорит старик, обращаясь к Николсу. Он обхватывает Николса руками и тело его вспыхивает. Пламя охватывает их обоих. Позднее, Лайза продолжает работать в криогенной лаборатории, пытаясь воссоздать препарат. 

В городке Мартинсбург (Западная Вирджиния) проходят роды. Будущая мать Аманда Hелигэн заявляет, что отец ребенка прибыл к ней с другой планеты. К ужасу врачей младенец рождается с хвостом длиной четыре дюйма._ _Известие о странном рождении распространяется в бульварной прессе и Малдер со Скалли едут в Мартинсбург для расследования этого дела. В пути Малдер устанавливает, что еще пять младенцев были рождены с рудиментарными хвостами за последние три месяца и, что все они появились в городах с населением менее чем 15,000 людей. Скалли предполагает, что аномалии могут быть объяснены загрязнением воды или нарушением предписания_использования лекарств._ _В больнице выясняется, что Аманда — фанатка «Звездных Войн». Она сообщает агентам, что отец ребенка — Люк Скайуокер. Она подробно рассказываето том, как Люк Скайукоер пришел к ней домой и соблазнил ее. С помощью врача из Отдела Здравоохранения Скалли определяет, что все пять детей рожденных_ с хвостами имеют общего отца. Малдер замечает, что все пять женщин пользовались услугами одного и того же гинеколога — доктора Альтона Пуга._ _Когда агенты приезжают в офис Пуга, они обнаруживают там несколько сердитых пар, спорящих с доктором по поводу новорожденных. Во время осмотра офиса Малдер сталкивается со сторожем Эдди Ван Блантом, который устраняет течь в смотровой, и замечает повыше его приспущенных штанов_грубый треугольный шрам в основании позвоночника. Эдди пытаетс удрать, но его быстро ловят и арестовывают. Все роженицы клянутся, что единственными мужчинами, с которым у них была близость, были их мужья. Позже, анализы показывают, что Эдди — отец всех пяти детей. Скалли предполагает,_что он мог использовать транквилизатор рогипнол, чтобы нейтрализовать жертву. Эдди, скромняга, на все обвинения отвечает, что ни одна женщина не полюбит его по своей воле._ _В то время как помощник шерифа заполняет протокол ареста, Эдди внезапно изменяет форму и становится точной копией помощника. Эдди бьет удивленного полицейского по голове и сбегает. После опроса помощника шерифа Малдер заключает, что Эдди обманул четырех из пяти женщин приняв облик их мужей. А пятая — Аманда, верила, что занималась любовью с Люком_Скайуокером._ _Агенты приезжают в резиденцию Ван Блантов, где они встречают Эдварда-старшего. Он утверждает, что был сотворен как «Эдди — человек-обезьяна» и, что его хвост до сих пор на месте. Во беседе с ним, Малдер и Скалли понимают, что старик — это, фактически, Эдди-младший, но в другом обличии._Эдди внезапно убегает из дома и прячется где-то в окрестностях. Во время обыска дома агенты обнаруживают на чердаке мумифицированное тело настоящего Эдварда-старшего. Скалли проводит вскрытие трупа и обнаруживает аномальную мышечную структуру под кожей. По существу, кожа этого человека была не только кожей, а еще и мышцей. Малдер делает предположе-_ние, что унаследование Эдди этой самой черты от отца и объясняет его способность к изменению формы. Тем временем, Эдди еще раз изменяется, на этот раз он трансформируется в Малдера. Hастоящий Малдер приходит поего следам в больницу, где находится Аманда Hелигэн а затем в раздевалку больницы. Эдди внезапно проламывает потолок и прыгает на Малдера, после чего связывает и запирает его в котельной._ _Изображая Малдера, Эдди возвращается в Вашингтон вместе со Скалли, заполняет отчет с Помощником Директора Скиннером и закрывает дело. После этого, фальшивый Малдер появляется в квартире Скалли с бутылкой вина. Весь вечер он и Скалли ведут непринужденные беседы больше на личные, чем на профессиональные темы. Скалли говорит фальшивому Малдеру: «Мне кажется, что сегодня вечером я узнала тебя с другой стороны.» Фальшивый Малдер наклоняется поближе и готовится поцеловать ее. Когда их губы готовы соприкоснуться, настоящий Малдер невежливо прерывает их, выбивая ногой входную дверь. Расстроенный Эдди резко откидывается на тахту и трансформируется обратно, после чего его арестовывают.

Джейн Броди, сортировщица в почтовом отделениии курьерской компании, уходит в комнату для отдыха персонала, чтобы выкурить сигарету. Внезапно сотни пчел заползают в отделение, где находится Джейн. Когда молодая женщина начинает давить насекомых, пытаясь выйти, пчелы собираются в рой и атакуют ее до тех пор, пока она не умирает от укусов. На имя Малдера по электронной почте приходит файл с фотографиями жертвы, но Скиннер перехватывает его и стирает информацию. Вслед за этим Скиннер осторожно избавляется от улик по делу атаки пчел и сжигает тело Джейн Броди. Представившись Фоксом Малдером, Скиннер посещает судебно-медицинскую лабораторию в Вирджинии, где заменяет контейнер с кровью Броди на другой, точно такой же. Когда он собирается уходить, к Скиннеру подходит детектив Рэй Томас — тот самый человек, который прислал Малдеру по электронной почте фотографии тела Броди. Скиннер объявляет разочарованному Томасу (который уверен, что разговаривает с Фоксом Малдером), что имеющиеся улики не дают оснований для его дальнейшего участия в расследовании.Малдер наносит Скиннеру неожиданный визит. Он объявляет, что кто-то затягивает расследование, скрывая от него новости по делу атаки пчел. Также он сообщает, что детектив Томас был найден мертвым — похоже, что он стал жертвой наемного убийцы. Пока Скалли проходит тесты в больнице, чтобы уточнить способ лечения ее рака, Малдер просит Скиннера помочь ему найти разгадку этой тайны. Позже, этим же вечером, к Скиннеру приходит Курильщик. Скиннер обвиняет его в убийстве детектива Томаса. Курильщик заявляет, что Скиннеру не удалось нейтрализовать потенциально опасную ситуацию.Малдер обнаруживает, что кто-то украл тело Броди из морга и подменил ее образец крови в полицейском участке. Также он выясняет, что Томас был убит человеком, использующим государственное табельное оружие. Вскоре после этого, Скиннер замечает пропажу своего оружия. Скиннер снова отправляется в комнату для отдыха, где была убита Броди. В стене комнаты для отдыха он находит соты и приносит часть их энтомологу Петеру Валдеспино для анализа.Малдер узнает, что камера слежения в лаборатории засняла расплывчатый силуэт человека, беседовавшего с детективом Томасом незадолго до того, как тот был убит. Малдер надеется, что Фотолаборатория Бюро сможет подготовить более четкую фотографию человека, которого он подозревает в убийстве Томаса. Используя личинок, взятых из сот, Валдеспино выводит новых пчел, чтобы исследовать особи. Насекомые неожиданно начинают кусать энтомолога, убивая его. Позже Малдер узнает, что Валдеспино умер от оспы. Он выдвигает гипотезу, что кто-то разработал метод распространения инфекции через насекомых.Скиннер допрашивает коллегу по работе Броди, Мисти Нагата. Она рассказывает ему, что другие следователи по данному делу конфисковали поврежденную ночью посылку. Ученики начальной школы в Южной Каролине атакованы роем пчел. Скиннер говорит врачам в реанимационном отделении больницы, что детей нужно лечить не от укусов пчел, а от оспы.Взяв за основу кадры пленки из камеры слежения, в фотолаборатории ФБР воссоздают четкую фотографию Скиннера, разговаривающего с Томасом незадолго до его смерти. Малдер в ярости бросает Скиннеру обвинения в том, что он с самого начала работал на Курильщика. Но Скиннер настаивает, что его подставляют.Скиннер снова обвиняет Курильщика, в гневе делая несколько выстрелов. После этого Курильщик приказывает Марите Коварубиас, в присутствии членов Синдиката, сказать Малдеру все, что тот захочет услышать.

Вечером Энджи Пинтеро, небогатый владелец кегельбана, предлагает одному из своих рабочих, душевнобольному Гарольду Спуллеру отправляться домой. Вскоре после этого Энджи находит тяжело раненую блондинку, зажатую в конце дорожки для боулинга. Девушка пытается говорить, но ей не удается произнести ни слова. На стоянке неподалеку Энджи замечает полицию и мчится за помощью. Там он понимает, что толпа собралась вокруг тела той самой девушки, которую он видел всего несколько секунд назад в кегельбане.Эту странную историю Энджи и рассказывает Малдеру и Скалли. Малдер подозревает, что Энджи встретил призрак мертвой девушки, дух которой по неизвестной причине пытался сообщить что-то миру живых. Три похожие встречи, три похожих убийства отмечены за три недели в одном районе. Агенты обнаруживают слова «Она это я», написанные на дорожке для боулинга, там, где Энджи видел дух. Но значение слов остается тайной.Детектив Хадак рассказывает Малдеру и Скалли об анонимном звонке по телефону 911, в котором сообщалось о Пенни Тиммонс, одной из жертв убийцы. Звонивший уверял, что последними словами Тиммонс были «Она это я». Но Хадак замечает, что гортань жертвы была изуродована, а значит перед смертью она уже не могла ничего сказать.Агенты отслеживают звонок по 911 и выясняют, что звонили из телефона-автомата Психиатрического центра в Нью Хоризон. Малдер замечает, что один из пациентов центра, Гарольд Спуллер, избегает его взгляда. Просмотрев фотографии жертв убийцы, Скалли приходит к выводу, что Спуллер соответствует предполагаемому описанию убийцы: одержимый человек, страдающий жаждой организовывать, вычищать и перестраивать.Скалли уходит в туалет, чтобы остановить кровотечение из носа. Там она видит дух другой блондинки. Всего несколько секунд спустя Малдер сообщает, что неподалеку найдено тело еще одной жертвы.Малдер обнаруживает Гарольда в уединенной, плохо освещенной комнате недалеко от кегельбана. Стены комнаты увешаны листками с результатами игр, в том числе и тех, в которых принимали участие жертвы. Малдер понимает, что Гарольд встречал каждую из убитых женщин в кегельбане. Внезапно с Гарольдом случается странный припадок. Он уверен, что видит призрак Энджи, стоящий за спиной Малдера. Он вырывается из комнаты и бежит к кегельбану, где лежит мертвый Энджи, скончавшийся от инфаркта. Малдер говорит Скалли, что обычно привидение является человеку, предвещая его скорую смерть — намекая, что следующим может стать Гарольд. Потрясенная Скалли, также видевшая призрак жертвы, принимает слова Малдера на свой счет.Гарольда перевозят обратно в психиатрический центр. Там он подвергается истязаниям со стороны сиделки Иннес, которая открыто издевается над его умственными способностями и телосложением. Позже Малдер обнаруживает Иннес на полу в полубессознательном состоянии. Иннес клянется, что Гарольд обезумел и набросился на нее. Один из пациентов клиники, Чак Форш, говорит Скалли, что Иннес пыталась отравить Гарольда. Скалли медленно понимает, что Иннес, а не Гарольд отвечает за все эти убийства. Когда Иннес набрасывается на Скалли со скальпелем, Скалли выхватывает оружие и стреляет, попадая Иннес в плечо. Вскоре после этого Скалли сообщает Малдеру, что Иннес давала Гарольду лекарство, которое вызывает вспыльчивое и непредсказуемое поведение. Она выдвигает гипотезу, что Иннес хотела разрушить любовь, которую Гарольд испытывал к молодым женщинам. Позже, тело Гарольда обнаруживают неподалеку в аллее. Очевидной причиной его смерти объявляют отказ работы легких. Но Скалли подозревает, что причиной смерти Гарольда стало то, чего лишила его Иннес.Скалли признается Малдеру, что видела призрак четвертой жертвы вскоре после того, как девушка была убита. Позже, Скалли видит дух Гарольда, сидящим на заднем сидении ее машины.

Малдер переживает похожее на сон видение, очевидно воспоминание из его детства, где он видит своих мать и отца, выражение лиц которых не оставляет сомнений в том, что в их дом пришла страшная трагедия. Малдер просыпается в комнате мотеля, весь мокрый от пота, и обнаруживает, что его руки и рубашка перемазаны кровью. Он звонит Скалли, и та немедленно приезжает в мотель, чтобы помочь. Тяжело переживая провал памяти, Малдер не может вспомнить, как он попал в мотель. Скалли обнаруживает, что из пистолета напарника были сделаны два выстрела. Также она выясняет, что машина, припаркованная рядом с номером Малдера,  принадлежит Дэвиду и Эми Кассандра. Агенты отправляются в дом семьи Кассандра и разговаривают с домохозяйкой. В комнатах они видят множество картин с изображением белого деревянного дома. Малдер понимает, что был в этом доме, но не может вспомнить, что он там делал.  Домохозяйка дает агентам адрес дома, изображенного на картинах. Приблизившись к нему, Малдер переживает потрясение, внезапно вспомнив, что много лет назад видел в доме своих родителей Курильщика. Когда приступ проходит, агенты входят в дом, где обнаруживают мертвых Дэвида и Эми Кассандра.  Кровь обеих жертв найдена на рубашке Малдера. Детектив Куртис помещает Малдера под арест. Но токсикологическая экспертиза обнаруживает следы анестезирующего вещества кетамина в крови Малдера и Эми Кассандра. Скалли понимает, что причиной потери памяти Малдера может быть наркотик. Вскоре после этого, Майкл Фазекас, штатный офицер, заходит в уборную полицейского участка и стреляет себе в голову. На лбу мужчины, у линии роста волос, Скалли обнаруживает небольшое воспаление, такое же как на лбу у Эми. Детектив Куртис выясняет, что Фазекас верил в правдивость рассказов об НЛО. В квартире Фазекаса Скалли находит журнал, посвященный НЛО, с фотографией Эми, которая уверяет, что ее похищали инопланетяне.  Судебный медик обнаруживает, что узор крови на рубашке Малдера не совпадает с воссозданной схемой убийства. Куртис приходит к выводу, что семья Кассандра погибла в результате убийства-самоубийства. Дальнейшее расследование показывает, что Эми ходила к доктору Голдштейну, психиатору, чтобы восстановить подавленные воспоминания. Голдштейн признает, что использовал нетрадиционную терапию, чтобы стимулировать мозг электрическими импульсами. У Малдера начинается следующий припадок. Во время припадка он видит, как молодой еще Курильщик притягивает к себе миссис Малдер, словно собирается поцеловать ее. Малдер и Скалли едут к дому миссис Малдер в Гринвич. Там Малдер бросает в лицо матери обвинения. Он уличает ее во лжи, не веря ее словам, что из двух детей ей пришлось выбрать Саманту. Также он обвиняет ее в неверности отцу. Миссис Малдер возмущенно отрицает обвинения. Малдер вырывается из дома и уезжает. Миссис Малдер говорит Скалли, что до 12 лет Малдер страдал эпилептическими припадками.  Малдер наставляет пистолет на доктора Голдштейна и требует довести лечение до конца — заставить его оживить (как он уверен) воспоминания о прошлом. Голдштейн вкалывает ему наркотик, а затем медленно подносит вращающуюся иглу ко лбу Малдера. Прибывшая полиция берет Голдштейна под арест, но Малдера не находит. Психиатр говорит Скалли, что Малдер ушел из его офиса, «чтобы изгнать своих демонов». Скалли обнаруживает напарника в доме в Quonochontaug, сжавшегося на полу, с пистолетом в руке. Терзаемый приступами, Малдер направляет пистолет на Скалли. Она пытается убедить его, что ему ввели мощный галлюциноген, который повлиял на его рассудок, и что его видениям, его новым воспоминаниям нельзя доверять. Малдер стреляет, но пуля попадает в зеркало на стене за спиной Скалли. Разрыдавшись, Малдер опускает оружие. Страх Скалли сменяется сочувствием, когда она начинает успокаивать напарника.

Скалли входит в комнату Малдера, где ее ждут несколько детективов и судебных медиков. После короткого представления детектив Ремпульски поднимает простыню над лежащим на полу телом. Скалли опознает жертву. Позже Скалли появляется перед группой официальных лиц из ФБР во главе с Шефом Отдела Скоттом Блевинсом. Во время заседания Скалли подробно излагает, как четыре года назад Блевинс прикрепил ее к проекту, известному как Секретные Материалы. Она заявляет, что целью заседания является ее доклад о несостоятельности всей работы Малдера.   Как воспоминание о прошлом, два антрополога, Арлински и Бабкок, прилетают на вертолете в заснеженный лагерь у основания горы. В сопровождении гида они направляются вверх  по крутому склону. Достигнув вершины, все трое попадают в пещеру, где в ледяной глыбе обнаруживают прекрасно сохранившееся серое тело пришельца.   В доме миссис Скалли гости собираются на ужин. Среди приглашенных младший брат Дейны, Билл Скалли, и католический священник, отец МакКью. Скалли понимает, что мать пригласила МакКью специально дл того, чтобы он поговорил с дочерью о вере в то время, как ее здоровье находится под угрозой из-за обнаруженного рака. После ужина отец МакКью и Скалли обсуждают отход Скалли от церкви, когда их беседа прерывается звонком от Малдера. Он получил информацию о находке в Канаде.  Малдер соглашается, что Скалли встретит его и Арлински в Smithsonian. Арлински уверяет, что, согласно пробам, взятым из глубины льда в пещере, телу пришельца около двухсот лет. Он просит помощи агентов, чтобы удостоверить обнаружение останков пришельца. Малдер и Арлински летят в лагерь и обнаруживают там странное запустение. Таинственный убийца, пробравшийс в лагерь с дробовиком, убил всех побывавших на вершине. Добравшись до вершины, они обнаруживают тела Бабкока и техника. Внутри пещеры глубокий ледяной прямоугольник указывает на место, где покоилось тело пришельца. Позже, Бабкок, раненый, но живой, рассказывает, что он закопал пришельца под своей палаткой. Тем временем, Скалли и эксперт Витаглиано исследуют образцы льда из пещеры. Той же ночью, немного позднее, Скалли возвращается в Биолабораторию, где на нее совершают нападение. Неизвестный нападавший сбрасывает ее с пролета лестницы. Агент Хедин определяет, что отпечатки пальцев, найденные на лестнице, принадлежат Майклу Кричгау, работающему на исследовательское подразделение Пентагона. Просмотрев его личный файл, Скалли уверенно опознает в Кричгау нападавшего. Позже, она находит Кричгау в подземном гараже и арестовывает его. Но Кричгау предупреждает ее, что если он попадет в тюрьму, его убьют те же люди, из-за которых Скалли получила рак. Малдер и Арлински перевозят тело пришельца на склад, где можно провести вскрытие. Скалли связывается с напарником, когда он прибывает на склад, и договаривается с ним о встрече, чтобы он сам мог услышать рассказ Кричгу. Вскоре после этого убийца, Остелхофф, на складе убивает Арлински и Бабкока. Тем временем, Кричгау, уверяя, что работает на пропагандистскую программу министерства обороны, говорит агентам, что правительство тщательно разработало и приводит в жизнь мистификацию, надеясь отвлечь от себя внимание. Тело пришельца, как уверяет Кричгау, было создано из биоматериалов и вморожено в лед не больше года назад. Он настаивает, что Малдер должен был только увидеть пришельца — чтобы он поверил в эту ложь. Малдер настаивает, что Кричгау лжет. Но когда Малдер возвращается на склад, он обнаруживает мертвых Арлински и Бабкока, а тело пришельца исчезает. Вскоре после этого Скалли заявляет Малдеру, что люди, стоящие за этой мистификацией, привили ей рак только для того, чтобы Малдер поверил в их ложь. Малдер потрясен ее откровением. Снова день настоящий. Скалли объявляет официальным лицам ФБР, что получила телефонный звонок из департамента полиции с просьбой опознать тело, найденное в квартире Малдера. Стараясь сохранить хладнокровие, Скалли объявляет, что Малдер совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из дробовика.  Продолжение следует...  

В 1989, группа захвата штурмует полутемный склад, на полу, которого разлиты лужи крови. Там офицеры сталкиваются с беззащитным, параноидальным Малдером, лежащим на земле. Внезапно, три «Одиноких стрелка» — Ленгли, Фрохайк и Байерс — выскакивают из укрытия и совершают неудачную попытку к бегству. Байерс допрошенный детективом Манчем, объясняет, что несмотря на свидетельства очевидной кровавой перестрелки, и причастности этому агента ФБР, он имеет несколько свидетельств, о том, что же случилось на самом деле. Байерс рассказывает все события, которые привели к перестрелке на складе. История разворачивается так, утром этого же дня Байерс присутствовал на компьютерной выставке. Там он встречает поразительно красивую женщину, «Холли», которая утверждает, что ее ненормальный бывший бойфренд похитил ее дочь. «Холли» дает Байерсу адрес в Интернет, утверждая, что он — ее единственная надежда найти ее ребенка. Байерс взламывает правительственный компьютер, там он вводит от имея дочери «Холли» — Сюзанны Модески. Компьютер открывает зашифрованный файл. Фрохики — человек из близлежащего стенда, соглашается расшифровывать документ. Когда «Холли» замечает Малдера идущего по выставочному залу, она указывает на него как на своего бывшего бойфренда. Фрохики и Байерс сталкиваютс с Малдером, и узнают, что он — агент ФБР. Когда «Холли» исчезает, Фрохики и Байерс просят, чтобы Ленгли взломал на майнфрейм ФБР, надеясь, найти там информацию о Малдере. Ленгли успешно взламывает компьютер, и узнает, что настоящее имя «Холли» — Сюзанна Модески, и она разыскивается в связи со взрывом лаборатории ФБР, в результате которого погибли четыре человека… Модески появляется в комнате мотеля, где расположился Байерс. Она утверждает, информация, содержащаяся в ее файле сфабрикована. Она признает, что история о ее дочери была ложью… единственной, которую она придумала в отчаянной попытке расшифровать файл. Она сообщает людям, что правительство готовит эксперимент, в котором американские граждане будут подвергнуты воздействию газа стимулирующему параною, который она невольно помогла разрабатывать. В зашифрованном файле указывается адрес склада, где хранится этот газ. В файле также указано, что подслушиввающее было вмонтировано в зуб Сюзанны ее дантистом. Плоскогубцами, Сюзанна извлекает коренной зуб, содержащий крошечный передатчик. Байерс, Модески и другие взламывают склад. Там они обнаруживают противоастматические ингаляторы, содержащие газ. Тут на складе появляется Малдер, и объявляет, что все они арестованы. Секундой позже, правительственные агенты входят на склад и требуют, чтобы Модески следовала за ними. Когда Малдер приказывает им, идентифицировать себя, они открывают огонь, пробивая ингаляторы. Жидкость дождем льется на Малдера, вызыва у него психический припадок. Модески расстреливает агентов и убегает. Появляется X и направляется к Одиноким стрелкам, чтобы убить их. Когда X упускает оружие, Байерс понимает, что он намеревался только запугать их. Когда Байерс заканчивает свою историю, Манч, отклоняет ее как выдумку. Позже, Одинокие стрелки были освобождены из тюрьмы, после того, как Малдер подтверждает его показания. Позже, трое встречают Сюзанну около офиса газетного концерна «Гардиан». Она жалуется им, что никто не верит ее истории. Чуть позже, люди из команды X захватывают и увозят ее.

За сутки до того как агент Скалли рассказала на ассамблее ФБР, что ее партнер был найден мертвым в своей квартире… Малдер получает от Кричгау информацию о том, что их разговоры были прослушаны. Малдер смотрит вверх — и замечает маленькое отверстие в потолке своей квартиры. Он поднимается наверх, где сталкивается со Скоттом Остелхоффом, в квартире находящейся непосредственно над его собственной. Остелхофф сжигает какие-то бумаги. Завязывается схватка, завершающаяся выстрелом. Малдер сообщает Скалли, что он убил Остелхоффа. Он также рассказывает ей, что бумаги, которые Остелхофф попытался уничтожить, которые содержали записи о семнадцати телефонных звонках, направленных на коммутатор оператору PBX в Бюро. Агенты заключают, что их собственное агентство стоит за всем этим… и что они пешки, в конспиративной игре начиная с самого ее начала. Малдер предлагает создать их собственную ложь в надежде раскрыть правду. Вскоре после этого, Скалли приходит в квартиру Малдера и опознает безликое тело Остелхоффа (результат выстрела из дробовика) как тело ее партнера. Позже, во время встречи с Блэвисом и Скиннером, ей сообщают, что она должна появиться на ассамблеи ФБР. Позже, Скалли прослеживает телефонный номер, внесенный в список на горевшей бумаге Остелхоффа к отделения ФБР, в котором работает Скиннера. Это приводит Скалли, к заключению, что Скиннер может быть человеком, внедрившимся в ФБР для контроля за ними. Тем временем, Курильщик сообщает Синдикату, что он сомневается в сообщении о смерти Малдера. Малдер использует идентификационную карточку Остелхоффа, чтобы проникнуть в DARPA, секретный исследовательский институт. Там он сталкивается с Критчгау, который объясняет ему, что эта карточка даст ему полный доступ в здание. Критчгау утверждает, что обман Малдера своими корнями уходит к концу Второй Мировой Войны, ко времени, когда генералы хотели продолжить выкачивать национальную экономику через гонку вооружений. В 1947, продолжает Кричгау, правительство начало использовать Розвельский инцидент, чтобы отвлечь общественное мнение от по-настоящему секретной программы — исследований с целью научится контролировать ДНК. Он сетует, он знал об этой лжи с самого начала… до тех пор, пока его собственный сын не подвергся действию биологического оружия во время войны в Персидском заливе. Вскоре после этого разговора, Кричгау увели караульные. Малдер сумел избежать обнаружения и пройти глубже в исследовательский комплекс. Он обнаруживает комнату, в которой находятся множество тел пришельцев, идентичных тому, которое он обнаружил в ледяной пещере — это придает правдоподобность истории Кричгау. Доктор Витаглиано заканчивает анализ сердцевины образцов льда, переданных ему Скалли. Клетки, содержащиеся в них, заключает он, — это основа новой формы жизни. Скалли решает провести эксперимент, по сравнению странного организма с ее собственным ДНК. Перед, этим она сталкивается со Скиннером, который говорит ей, что согласно данным патологоанатомического отчета, тело, найденное в квартире Малдера — это не ее партнер. Позже, ДНК между образцами доказывает их идентичность. Скалли заключает, что ее рак — результат умышленного воздействия на ее организм. Малдер продолжает свое путешествие через комплекс, он обнаруживает склад — «склад для всех связанных с пришельцами разнообразных предметов, которые Курильщик забрал у Малдера за эти годы.» Там он обнаруживает гигантскую индексированную систему, которая содержит карты Скалли, Критчгау, и незаполненную карту Критчгау-младшего. Он также обнаруживает металлический флакон, который мог бы содержать средство для лечения болезни Скалли.Скалли появляется на ассамблее ФБР и объявляет, что она разоблачит «механизм обмана» с помощью которого ее партнер, и она сама оказались втянутыми, непосредственно в правительственную ложь. Она сообщает собранию, что ее партнер умер предыдущей ночью от нанесенного самому себе огнестрельного ранения в голову. Когда она начинает представлять научные доказательства, подкрепляющие ее слова ей внезапно становится плохо. Тем временем, Курильщик, работающий в тени, устраивает спасение Малдера из исследовательского комплекса. Одинокие Стрелки анализируют содержание пузырька… и заключают, что он содержит только деионизированную воду. Продолжение следует...

Обезумевший Малдер вбегает в больницу в поисках Скалли, которая внезапно потеряла сознание во время слушания комиссии ФБР (см. предыдущий эпизод). Он находит ее без сознания с респиратором, поддерживающим ее дыхание. Скиннер объясняет, что Скалли впала в шоковое состояние и близка к смерти. Когда Малдер отказывается сотрудничать со Скиннером, его препровождают в центральное здание ФБР, где Малдера допрашивает Начальник Секции Скотт Блевинс и Старший Агент. Малдер отказывается отвечать на вопросы и покидает комнату. Курильщик встречается с Элдером и другим членом Синдиката Тихим Вилли. Элдер устраивает Курильщику разнос за то, что тот позволил Малдеру уйти из лаборатории, и тем самым, подверг опасности разоблачения их проект. Но Курильщик заявляет, что живой Малдер более ценен, и обещает обеспечить его лояльность. Когда Курильщик уходит, Элдер говорит Тихому Вилли, что он может приступать. Скалли приходит в сознание. Она говорит Малдеру, что Скиннер и есть тот человек, через которого происходит утечка информации из Бюро. Но Малдер отмечает, что Скиннер придерживает судебно-медицинский отчет об Остелхоффе, что не укладывается в теорию Дэйны. Их разговор прерывается появлением Миссис Скалли и брата Дэйны Билла Младшего. Билл заявляет, что Малдер — и причина, толкающая его на поиски — несет ответственность за состояние Скалли. Вскоре после этого Малдера находит Курильщик. Он сообщает Малдеру, что металлический контейнер содержит микрочип, который вылечит болезнь Скалли. Позже, Билл Младший выражает серьезное беспокойство по поводу использования чипа. Но Скалли говорит доктору Цукерману, что она готова попробовать. Тем временем, Кричгау дает показания перед комиссией ФБР, проводящей расследование. Он говорит, что не знает, кто убил Остелхоффа, заявляет, что его сын умер этим утром и сообщает, что часть его зарплаты финансировалась связанной с Конгрессом фирмой под названием Рауш. В попытке укрепить доверие Малдера Курильщик организует Малдеру встречу с его сестрой, Самантой. Саманта рассказывает, что спустя какое-то время после ее похищения, ее привезли в комнату отеля и сказали, что ее отец — Курильщик. Малдер говорит сестре, что их мать еще жива и Курильщик ей врал. Саманта, у которой голова идет кругом от противоречивых эмоций, возвращаетс в машину Курильщика и исчезает в ночи. Позже, Курильщик говорит Малдеру, что Кричгау обманул его множеством прекрасных лживых историй. Курильщик предлагает Малдеру подать в отставку в Бюро и работать на него, но Малдер отказывается. Просматривая по телевизору заседание Конгресса по биотехнологии, Элдер замечает среди слушателей Скиннера. Он приказывает своим подчиненным разобраться с проблемой. Блевинс сообщает Малдеру, что согласно результатам баллистического теста пуля, извлеченная из тела Остелхоффа, была выпущена из служебного револьвера Малдера. Также Блевинс заявляет, что Скиннер работал в Бюро с секретным заданием. Малдер отказывается ему верить и отказывается указать на Скиннера как на источник утечки информации во время дачи показаний перед комиссией ФБР (хотя и знает, что такие показания сразу снимут с него все обвинения). Малдер занимает место перед членами комиссии ФБР. В то же время, Тихий Вилли, с винтовкой в руке, устраивается в многоэтажном гараже напротив окон квартиры Курильщика. Прежде чем ответить на вопросы о его виновности в смерти Остелхоффа, Малдер объявляет, что имя человека, через которого происходит утечка информации из ФБР: Глава Секции Скотт Блевинс. Почти в тот же момент, Тихий Вилли нажимает на курок, стреляя в Курильщика. Блевинс возвращается в свой офис. Там он неожиданно видит Старшего Агента с пистолетом в руке. Один выстрел — и Блевинс падает на пол. Старший Агент вкладывает оружие в руку Блевинса. Вскоре после этого, Скиннер говорит Малдеру, что Курильщик мертв. Хотя тело не было найдено, огромная потеря крови, оставшейся в комнате, не оставляет сомнений в его смерти. Во время разговора, Малдер признается, что просто интуитивно назвал Блевинса тайным агентом. Скиннер подтверждает, что Блевинс более четырех лет работал на биотехнологическую компанию под названием Рауш. Малдер говорит Скиннеру, что рак Скалли перешел в стадию ремиссии.