Содержание серий Зачарованные (1998)

Фиби проводит всё больше времени с Коулом, не подозревая, что спит с врагом. А у Коула появляется новый план, как уничтожить Зачарованных. Он призывает на помощь демона раздора и ненависти, чтобы разрушить тесную родственную связь между сестрами. После этого они потеряют силы и станут беспомощными. План срабатывает. Прю, Пайпер и Фиби ссорятся, обвиняя друг друга в собственных неудачах и бедах, даже пытаются подраться и в итоге используют свои силы против друг друга. Вскоре Прю и Пайпер приходят в себя и с помощью Лео выясняют в чем было дело и кто стал причиной этого скандала. Но Лео сообщает сестрам, что их силы — утеряны до тех пор, пока они не помирятся и не простят друг друга. Но Фиби нет рядом, она убежала и пришла к Коулу за поддержкой. Когда Фиби появилась у него дома, он превратился в демона и достал ритуальный нож. Он хотел убить её в тот момент, когда она искала утешенье в его объятиях. Но не смог. Кроме того, он убил демона, которого Триада послала ему на помощь. Триада вызвала Коула на встречу, чтобы уничтожить его за провал. Но Коул сам убил с помощью ритуального ножа всех трёх главарей Триады. Сестры извинились друг перед другом, простили себя и снова стали лучшими подругами. Но Фиби пытается понять, что происходит с Коулом. И куда он опять исчез.

Зачарованные наконец узнают то, что было известно всем остальным уже давно — Коул не святой. Фиби всё чаще задумывается о тех секретах, что он таит в себе. Она отправляется на его поиски и находит его раненного у него в квартире. Она умоляет Лео помочь. Лео соглашается и исцеляет Коула. Вернее, пробует сделать это. И выясняет, что Коул — не полностью человек. Фиби понимает, что давно знала правду, но не могла поверить в то, что человек, которого она любит, демон. Добро и зло объединяются, когда Пайпер и Прю создают зелье для уничтожения Бальтазара, но не могут его найти. И им помогает демон-охотник, посланный поймать убийцу Триады. Когда все понимают, кем в человеческом обличии является Бальтазар, все отправляются на квартиру к Коулу. Но Коул-Бальтазар хватает Фиби и исчезает вместе с ней. Охотник находит их в старом склепе и пытается убить Фиби. Но Коул спасает её, убивая демона. За минуту до того, как Пайпер и Прю появляются в склепе, Фиби решает спасти Коула. Она оставляет его в живых, но всем говорит, что убила его.

Пайпер должна идти на встречу выпускников своей школы. Но даже спустя 10 лет Пайпер чувствует себя неуверенной, в школе она была никем. И сейчас она не знает, как показать, что она изменилась. Ведь ей неразрешено рассказать даже о самом большом своём секрете: «Знаете, я могущественная ведьма и влюблена в Хранителя». На встрече выпускников — всё как в старину. Пайпер чувствует себя маленькой и никчемной. И как раз в этот момент в неё вселяется очень своеобразный дух, склонный к эпатажу и чересчур раскованный (кто знал, что Пайпер умеет танцевать на барной стойке?). Прю и Лео видят, что с Пайпер что-то происходит. Но не могут пока определить что именно. А Фиби всё ещё переживает, что не сказала сестрам правду о спасении Коула. Она принимает решение выяснить всё о прошлом Коула. Но её срочно вызывает Прю, которой нужна помощь для изгнания демона из Пайпер. Единственный способ сделать это — ранить Пайпер, что Прю и делает, посылая в грудь сестры нож. Пайпер смертельно ранена, а демон переходит в тело Лео. Но Хранитель с помощью сестер убивает демона, а затем излечивает Пайпер.

У Прю дежавю. Рядом с домом ездит фургончик мороженщика и играет странно знакомую для неё мелодию. Наблюдая за ним, Прю замечает, как к фургончику подходит девочка. Вместе с Фиби сестры решают посмотреть, что это за мороженщик. И подходят к фургону как раз в нужное время, чтобы заметить, что какая-то невидимая сила втаскивает девочку внутрь. Прю и Фиби проникают в фургон и оказывается на заснеженной игровой площадке. Здесь живёт злое «Нечто», которое питается сущностями людей. Но почему же эта мелодия так знакома Прю? У Фиби случается видение и она рассказывается, что в детстве Прю была уже здесь. И от «Нечто» её спас папа. Так как сестры Холливелл — добрые ведьмы, они спасают трёх детей от ужасного фургона. Но выясняется, что она помогли трём мини-демонам и подвергли опасности невинного мороженщика. Единственный способ узнать, в чем тут дело — поговорить с отцом. И тут Фиби признаётся, что уже давно общается с ним и он живёт сейчас в Сан-Франциско. Но Прю наотрез отказывается просить отца о помощи. И он приходит сам. Он объясняет, что эта мелодия притягивает молодых демонят. Маленькая Прю, увидев фургончик, захотела мороженого и её затянуло внутрь. Но отец спас её. Это была одна из причин, почему бабушка заставила его уехать. Сестры отправляются на поиски этого фургона и выясняют, что невинный мороженщик сам затянут внутрь. Прю с отцом отправляются внутрь, чтобы включить мелодию демоном и спасти невинного. И Виктор в схватке с «Нечто» опять спасает дочку. Дети-демонята возвращаются в фургон, а невинный мороженщик продолжает колесить по свету, освобождая его от зла.

Могущественный древний демон Эймс убивает добрых ведьм и забирает их силы. Хранитель убитых ведьм Натали предупреждает Зачарованных и Лео об Эймсе. Вместе они выясняют, что демон умеет клонировать себя и свои силы. Натали решает проконсультироваться со Старейшинами, а «Зачарованные» решают сразиться с Эймсом. Они находят его и вступают в битву, но вдруг появляется Посланник тьмы. Эймс убивает его, хватает его арбалет и исчезает. В особняке Натали упрекает Лео, что он не следует «Уставу хранителей» и его отношения с «Зачарованными» — не профессиональные. Вместе с Лео они возвращаются в убежище Хранителей, где Натали предупреждает, что если чувство к Пайпер будет мешать ему выполнять свой долг, то Натали придётся доложить об этом. В этот момент Фиби срочно вызывает Лео. Она больше не может сама жить со своей тайной. И она рассказывает ему, что она позволила Коулу/Бальтазару сбежать. Лео винит в этом себя, что он не смог должным образом настроить Фиби на борьбу. Он выбегает из комнаты, не желая больше разговаривать с Фиби. И в этот момент чувствует, что где-то умирает ведьма. Появляется Натали и сообщает, что у Эймса появился грандиозный план. Он хочет заманить Хранителя в ловушку, убить того арбалетом и завладеть его силой. Тогда демон сможет проникнуть в убежище Хранителей и убить их всех. Все ведьмы останутся беззащитными. Лео чувствует, что его отношение к Пайпер мешает ему сконцентрироваться и просит Натали стать на время Хранителем «Зачарованных». Натали предлагает сестрам хотя бы раз последовать утвержденному плану и согласно ему сразиться с демоном. Что они и делают. Эймс погибает, оставив валяться одинокий арбалет. Натали поднимает его, он сам по себе выстреливает в неё и убивает. Арбалет превращается в Эймса, который забирает себе силу Натали, и исчезает. Сестры вызывают Лео, у которого готов план. Но для его выполнения нужно будет нарушить некоторые правила. «Зачарованные» соглашаются. Эймс, используя силу Натали, появляется в убежище Хранителей. Но там его уже ждут сестры и Лео. Они убивают демона. На этот раз — окончательно. Старейшины официально благословляют помолвку Пайпер и Лео.

Когда Прю узнает, что её бывший парень Том (приглашенная звезда Марко Санчез) готовиться стать демоном, она, Пайпер и Фиби рискуют своими жизнями, борясь за его душу на ринге с демонами. «Зачарованные» считают, что некий демон систематично убивает невинных. Прю и Дэрил следят за человеком, который может стать новой жертвой, чтобы защитить его. Когда в аллее появляется демон и швыряет в невинного огненный шар, Прю успевает отбросить шар в сторону. Демон убежал, но Прю узнала в нём Тома, с которым встречалась в колледже. Сестры выясняют, что Том — новобранец в «Академии Демонов», где люди теряют свою человеческую сущность и становятся демонами. Прю решает навестить мать Тома, пока Пайпер и Фиби попробуют написать заклинание, чтобы найти Тома. Фиби признается Пайпер, что Коул/Бальтазар жив и что она написала заклинание «Найти пропажу», что узнать, где он сейчас находиться. Сестры произносят заклинание, находят Тома, связывают его и приводят на чердак. Они узнают, что Том всё ещё человек, но ему нужно убить только одного невинного, чтобы стать демоном. «Зачарованны» позволяют Тому сбежать и следят за ним до «Академии». «Зачарованные» предлагают главе «Академии», злобному демону Келману, сделку. Они сражаются на ринге с его подопечными за Тома. Если победят ведьмы, он оставит Тома в покое. Если демоны — Келман получит и душу Тома, и «Зачарованных». Он соглашается на сделку. Так как они могут погибнуть, Фиби решает признаться Прю в спасении Коула. Пока Прю и Фиби дерутся на ринге с демонами, Келман нападает на Пайпер, оглушает её, хватает Тома и исчезает. «Зачарованные» побеждают демонов, относят Пайпер к Лео, чтобы он мог исцелить её, просят Дэрила привезти мать Тома в особняк. Вскоре все встречаются в особняке. Келман приказывает Тому убить его мать. Но Том убивает демона и остаётся человеком. Когда всё закончилось, Прю и Фиби решают поговорить о Коуле. Но Прю всё ещё чувствует себя преданной. И никто не знает, как восстановить теплоту в отношениях между сестрами.

Демон, умеющий менять внешность, превращается в Пайпер и крадёт помаду Прю. Потом он перемещается в какой-то подземный мир и отдаёт помаду колдунье, чтобы она сделала какое-то заклинание. С помощью одного поцелуя демон сможет парализовать Прю и тогда колдунья поженит их. Возвращается Коул. Он просит Фиби встретиться с ним в склепе. Что она и делает, пока Пайпер усиленно занята подготовкой свадьбы с Лео. Фиби говорит Коулу, что между ними всё кончено и она больше не хочет быть с ним. Коул же признается, что всё ещё любит её. И сейчас в нём сильнее человек, а не демон. Потому что демон любить не может. Демон в ресторане целует Прю и, парализованную, переносит её к колдунье. Та готовит брачную церемонию. После свадьбы Прю должна стать злой ведьмой и тогда и «Зачарованные» станут злыми. И колдунья сможет заполучить «Книгу Таинств» и завладеть всеми силами из книги. Пайпер и Фиби понимают, что Прю пропала. Фиби умоляет Коула найти сестру, даже ценой его жизни. Перед тем, как уйти, она целует его. В сестрах стали проявляться признаки их злой сущности и появились некоторые силы, доступные лишь демонам. Коул появляется в доме и предупреждает Фиби, что колдунья попытается украсть книгу. Благодаря этому сестры хватают колдунью и под пытками заставляют её говорить. В том же злобном состоянии они замораживают Лео и разбивают его на множество мелких кусочков. Они «мерцают» в пещеру, где держат Прю. Разбудив Прю и её мужа, колдунья превращает его в точную копию Прю, чтобы запутать её сестер. И теперь Пайпер и Фиби нужно выбирать между двумя Прю. Фиби делает правильный выбор и они убивают демона, читаю заклинание и уничтожают колдунью. Вернувшись в особняк, они узнают, что Старейшины спасли Лео и свадьба состоится. Фиби отправляется в склеп, чтобы поблагодарить Коула за помощь. Но она говорит ему, что не может быть с ним.

Когда Виктор, отец Зачарованных, привозит Фиби в город призраков, она видит призрак молодого индейца по имени Бо. Вдруг один из призрачных ковбоев, что тоже был там, стреляет в Бо. Призрак индейца начинает падать и проходит сквозь тело Фиби. В этот момент образовывается физическая и психологическая связь между ними. Вернувшись в особняк, Фиби рассказывает своим сестрам и Лео о своём видении. И в этот момент она чувствует, что раны, полученные Бо, перешли и к ней. Когда Виктор и Лео уходят, сестры выясняют, что тот город застрял во временной петле в наказание за что-то и теперь вынужден всё время переживать один и тот же день. В этот момент в особняк приходит Коул/Бальтазар, чтобы поговорить с Фиби. Когда Фиби пытается уверить Коула и своих сестёр, что между ними всё кончено, её посещает видение, что Бо ранят в бок. Она падает на пол, потому что получает такую же рану. Лео не может вылечить её, потому что ранили на самом деле Бо. Тогда Коул решает отправиться во временную петлю, в город Бо, найти его и привести в особняк, чтобы его вылечили. Но Прю не доверяет Коулу и заставляет его взять и её с собой. И вот они вдвоём оказываются на Диком Западе. Они узнают, что человек по имени Саттер хочет убить Бо за то, что тот убил злого подчиненного Саттера. Ещё Саттер хочет, чтобы весь город был под его контролем. Когда Коул и Прю рассказывают Бо о проклятье, что лежит на его городе, тот понимает, что единственный способ избавиться от него, снять проклятье — это выступить против Саттера и молиться, чтобы горожане поддержали его. Саттер хватает Бо и начинает истязать его. Но городские жители нападают на Саттера и спасают Бо. Временная петля разорвана, Фиби спасена. Прю и Коул возвращаются в особняк, Фиби говорит, что всё ещё любит Коула и просит его остаться на ужин, и ей плевать, что думают Прю и Пайпер.

Пайпер возносит молитвы к небесам, чтобы день её свадьбы прошёл безо всяких демонов. А Прю снятся странные сны. В своём первом сне она встречается в баре с ТиДжеем, привлекательным незнакомцем на мотоцикле. Выйдя из бара, на Прю нападает грабитель и она быстро отбивается от него. Утром следующего дня грабителя нашли убитым, а свидетель описал полиции Прю, как подозреваемую. Пока Пайпер готовиться к свадьбе, Прю рассказывает Фиби о своём сне. Фиби отправляет сестру отдохнуть, но не спать. Но Прю засыпает. Во втором сне ТиДжей говорит Прю, что её разыскивает полиция по подозрению в убийстве. В этот момент появляется полиция, арестовывает Прю, но она просыпается. Перед самым началом церемонии приходит Дэрил и сообщает Прю и Фиби, что Прю разыскивают. Но «Зачарованные» не решаются сейчас рассказать Пайпер об этом. Начинается церемония. Но внезапно входную дверь выбивают и на своём Харлее въезжает ТиДжей, Прю переходит в астральную Прю, садиться на мотоцикл и уезжает с ТиДжеем. Пайпер отменяет свадьбу. Фиби выясняет, что астральная Прю — это нереализованные желания настоящей Прю. Фиби уговаривает астральную Прю вернуться в своё тело, что она и делает. Прю просыпается и её арестовывают. В это время Коул, Лео и Дэрил находят настоящего убийцу и все обвинения с Прю снимаются. Пайпер передумала отменять свадьбу и в присутствии Коула, Дэрила, Прю, Фиби, мамы, папы и бабушки, Пайпер и Лео женятся.

Прю видит женщину, за которой следует странная темная тень. Прю делает пару снимков этой женщины и кричит ей, желая предупредить её. Но женщина убегает. В это время демоны «Искатели» пытаются найти Коула/Бальтазара. Они идут к нему на квартиру, захватывает его домовладелицу и высасывают у неё из мозга всю информацию о Коуле. Они узнают о человеке, который знает, где может быть Коул. Прю проявила фотографии и никакой тени на них нет. В это время инспектор Риз допрашивает Фиби о Коуле. Он сообщает ей, что убита его домовладелица и что это сделал Коул. Когда инспектор уходит, в проходе появляется Прю. Она смотрит на улицу и видит женщину, с которой разговаривает инспектор, это та же самая женщина с тенью. Прю решает проследить за инспектором, а Фиби идёт предупредить Коула. Риз высаживает свою спутницу около полицейского управления, где её уже поджидают «Искатели». Прю идёт за ней и натыкается на «Искателей», склоненных над её телом. Демоны исчезают, а таинственная тень преобразовывается в Ангела Смерти. Коул вместе с Фиби отправляется на свою бывшую квартиру. И у Фиби случается видение смерти инспектора Риза. Фиби также видит, что Прю будет при этом присутствовать, но не станет мешать демонам. Коул находит инспектора и прячет его в склепе, туда же приходит астральная Прю. Вскоре появляются и демоны. Завязывается драка, в разгар которой появляется Ангел Смерти, чтобы забрать душу Риза. Пока Коул борется с «Искателями», Прю начинает нападать на Ангела. В итоге Коул чуть не погиб без её помощи и ему приходится швырнуть в демонов огненный шар, они исчезают. Коул и Прю переносят Риза, который без сознания в особняк. Он приходит в себя и убегает. Оставив Коула одного в особняке, Пайпер и Фиби следят за инспектором, а Прю старается найти Ангела. Он появляется сам и объясняет ей, что он — не добро и не зло, а просто необходимость. Она не соглашается с ним, тогда он забирает её с собой к следующей жертве, чтобы она посмотрела сама. Инспектор приходит на похороны своей подруги, там же появляются «Искатели». При условии, что они не причинят вреда людям на похоронах, Инспектор соглашается пойти с ними. Фиби и Пайпер следуют за ними, но демоны забаррикадировали дверь и принялись за Инспектора. Около них возникают Ангел и астральная Прю. Ангел убеждает Прю не мешать естественному ходу событий. Кто должен умереть, пусть умирает. Значит, пришло его время. Забрав душу Инспектора, Ангел уходит. Исчезают и демоны. «Зачарованные», подталкиваемые предчувствием, спешат в особняк, где в самом разгаре битва Коула и демонов. «Зачарованные» успевают произнести заклинание и уничтожить «Искателей». Утром Прю приходит на пляж, где впервые увидела тень Ангела смерти. Она вспоминает смерть мамы. В этот момент около неё появляется Ангел Смерти и обращается к ней по имени. Прю удивлена, как он узнал её имя. Ангел объяснил, что её имя есть в его списке. Что ещё в первой битве в склепе она должна была умереть. Но её спас Коул. Прю поражена. Но она вспоминает слова Ангела: «Смерть — не добро и не зло, просто неизбежность». Ангел Смерти уходит.

Пайпер и Лео теперь молодожены. И им бы хотелось жить отдельно. Они думают над тем, чтобы переехать из особняка. Но возникает проблема. Дело не только в том, что сестры очень привязаны друг к другу и не хотят расставаться. Но и в их силе, Силе Трёх. Возможно, им будет сложнее бороться со злом, если они будут разбросаны по городу, обустраивая свои новые жилища. Пока Пайпер пытается принять решение, сестры вдруг разом вспоминают те времена, когда они ещё не знали о своих силах. Это было время, когда Гремс была ещё жива: единственная причина, которая удерживала сестер тогда вместе — это их упрямая бабушка. Прю собиралась выйти замуж; Пайпер работала банковским служащим, что ей очень не нравилось, и ухаживала за бабушкой; Фиби же была просто ходячей головной болью для всех: воровала в магазинах, устраивала неприятности, скандалила. Видев всё это, Грэмс приняла тогда важное решение: создать заклинание, чтобы сила никогда не переходила к этим трём сестрам. Но она умерла до того, как успела приготовить зелье. Через 6 месяцев после её смерти сестры стали «Зачарованными». В промежутке между воспоминаниями девочки выясняют, что в городе появился новый демон. Он был любимым котом могущественной ведьмы. Но, убив её, стал демоном. Каждая из сестёр Холливел убила его хотя бы раз в той или иной ситуации. Но каждый раз он возвращается снова. В итоге «Зачарованные» решают обратиться к Книге Таинств. Найдя способ связаться с убитой ведьмой, они узнают, что если этого демона убить 9 раз (по числу жизней у кошки), то он станет бессмертным и сможет вечно приносить боль невинным. Но сестры находят выход. С помощью своих сил она заставляют демона почувствовать боль одновременно от 9ти убийств. Боль слишком сильна и демон умирает. Когда Пайпер и Лео собирают вещи, чтобы переехать на новую квартиру, Пайпер вдруг находит то самое зелье, что Грэмс хотела им подмешать, чтобы они не стали «Зачарованными». Пайпер понимает, как важно для сестёр держаться вместе. И она просит Лео остаться в особняке. Он соглашается. Прю и Фиби тоже принимают важные решения. По праву старшей сестры у Прю была большая спальня, которую она отдала теперь Пайпер и Лео. А Фиби отдает им ванну. Теперь у молодоженов есть свой собственный райский уголок. И всё живут как большая дружная счастливая семья.

Демон с помощью своей магии наделяет людей смертными грехами, чтобы преподнести Хозяину в подарок семь невинных душ. Прю и Фиби становятся свидетельницами, как демон поселяет в тело невинного «Жадность». Они нападают на демона, он роняет к их ногам странную коробочку с белыми кристаллами и убегает. А невинный попадает под грузовик и погибает. Сестры забирают коробку домой и находят в «Книге Таинств», что это хранилище всех 7ми смертных грехов. И с помощью магии никак не избавиться от греха, если его поместили в тело человека. Внезапно в особняке появляется демон и наделив всех грехами, исчезает: Фиби — Похотью, Прю — Гордыней, Пайпер — Обжорство, Лео — Ленью. «Зачарованные» находят ещё одну «инфицированную» грехом жертву. Этот грех — «Зависть». Поэтому невинный взял в заложники тех людей, которым завидовал. Прю и Фиби пытаются помочь ему, а Пайпер и Лео должны найти заклинание против грехов. Прю в одиночку освобождает заложников и просит Дэрила спрятать невинного, а Фиби в это время пытается соблазнить полицейского. Прю силой утаскивает Фиби домой, а Дэрил увольняет офицера. Вернувшись домой, сестры застают странную картину. Пайпер скупает всё, что ей попадается на глаза. А Лео не может оторвать взгляд от телевизора, лениво развалившись на диване. Кое-как сестрам удаётся заставить Лео отправиться к Старейшинам, чтобы узнать противоядие от грехов, а «Зачарованные» спешат на чердак разработать план действий. В это время уволенный полицейский, которого уже наделили грехом «Яростью», приходит к особняку, чтобы отомстить. Он борется с Фиби и Пайпер, они падают без сознания. Прю удаётся одолеть его, но она даже не успевает подбежать к сестрам, чтобы привести их в чувства, потому что появляется демон и забирает её с собой. Пайпер первой приходит в себя. Она зовёт Лео и просит помочь. Он исцеляет обеих сестёр. И в этот момент сестры понимают, что магией с грехами бороться нельзя. Но бескорыстием и желанием помочь ближнему — можно. Тогда Лео, Пайпер и Фиби отправляются в убежище демона, чтобы спасти Прю. Они находят коробку с грехами, замораживают демона, инфицируют его всеми семью грехами и спасают Прю. Демон погибает.

Коул вернулся в жизнь Фиби. Теперь он решается отказаться от своей силы ради неё. Когда они прогуливаются вместе по улице, какой-то сумасшедший начинает кричать, что «Братство Терновника» скоро придёт. Внезапно появляется демон и утаскивает бродягу в аллею. Фиби бежит за ним, но слишком поздно. Она не успевает спасти невинного, но убивает демона. Коул говорит, что Фиби убила его брата. Потом он объясняет сестрам и Лео, что он является членом «Братства Терновника» и что что-то большое затевается в Мире зла. Несмотря на мольбы Фиби, Коул решает отправиться вниз и самолично всё проверить. И ему это удаётся. Коул выясняет, что Братство решило захватить власть в коммуникационной компании, но глава компании не идёт на уступки. Тогда братья решили убить его и через двойника захватить власть. Коул и «Зачарованные» разработали план, с помощью которого они спасут директора компании, но и убедят Братство, что Коул плохой. План срабатывает, но у братьев остаются подозрения. Тогда Коул помогает демонам пробраться в дом к Холливелам и схватить директора. «Зачарованным» остаётся только одно — приготовить зелье из кусочка плоти Коула/Бальтазара. Ведь если Братство основано на кровной связи, то этим зельем можно убить и других демонов. «Зачарованные» приходят в здание компании и находят в зале заседания Коула, который ждёт их. Но Фиби догадывается, что это двойник Коула и уничтожает его. Тогда появляется настоящий Коул, который объясняет, что должен был зародить в сестрах сомнение. Это был его план. Но он не догадывается, что Братство в этот момент следит за ним. И решает, что ему безопасно вернуться в Братство в последний раз. Он обещает на прощание Фиби, что вернётся к её выпускному вечеру. Но в подземном мире на него нападают демоны-охранники, связывают его и на выпускной он не попадает.

Коул всё ещё без сознания и его удерживает Братство. Райян, новый глава демонов и бывший наставник Коула, сумел прочитать его мысли и нашёл способ, как повернуть Коула в сторону зла. Когда Коул просыпается, Райян с притворным раскаянием извиняется перед ним и просит украсть амулет одной ведьмы. Коул соглашается, но сообщает Фиби об этом. Он заверяет её, что не будет убивать ведьму, а только отберёт амулет. Он также просит приготовить зелье, которое избавило бы его от демонических сил. Лео и Пайпер решают вопрос с паспортом Лео, когда Пайпер обнаруживает свои новые способности — взрывать вещи. Коул крадёт амулет у ведьмы и уходит, не тронув её. Но следом приходит Райян и убивает её. Когда Прю и Фиби находят ведьму, уже слишком поздно. В особняке пока Пайпер пытается ужиться со своей новой разрушительной силой, Фиби и Прю выясняют у Лео, что существует два амулета. Если они оба соединяться воедино, то их владелец станет непобедимым. Но на демонов это не работает. Коул возвращается с амулетом к Райянору, но тот велит забрать и второй. И если Коул согласиться убить вторую ведьму, то Райян освободит душу отца Коула. Коул приходит к Фиби и просит помочь ему, спасти его до того, как он убьёт кого-нибудь. Сестры находят вторую ведьму и забирают её в особняк и она помогает им приготовить зелье для Коула. В особняке появляются Коул и ещё один демон. Пока сестры расправляются с демоном, Коул спешит на чердак. Там же появляется Райян. Он блокирует дверь и нападает на Лео и ведьму. Оба они лежат без сознания. Защитный амулет сорвался с шеи ведьмы. Райян приказывает Коулу убить ведьму. Фиби пытается открыт дверь, но та не поддаётся. Сквозь замочную щель Фиби остаётся наблюдать, как её любимый убивает ведьму. Райян исчезает до того, как его успевает кто-нибудь заметить. Прю открывает двёрь. Фиби говорит Коулу, что раз он выбрал сторону зла, она больше не может любить его. Она берёт зелье, которое должно было помочь ему, и выливает на пол. Коул исчезает. Райян выполняет обещание и отдаёт Коулу душу его отца. Но Коул убивает демона за то, что тот уничтожил самое дорогое, что было у него — любовь Фиби к нему. Умирая, Райян успевает воскликнуть, что всё же он победил. Ведь могущественный и злой Бальтазар вернулся.

Загадочное убийство и странные видения Фиби убеждают её в том, что Коул/Бальтазар опять стал убивать. Фиби написала заклинание, чтобы Бальтазар появился перед ней, тогда она смогла бы убить его. Но заклинание не срабатывает. Между тем Пайпер всё ещё не может справиться со своей новой силой. Прю сама выясняет, что Бальтазар не имеет никакого отношения к убийствам. Во всём виновата Сирена. Этот демон ищет людей, у которых болят души, и убивает их своими криками. «Зачарованные» находят заклинание, которое должно привести их к демону. Но заклинание работает только на одну из сестёр. И Прю превращается собаку, Прюджо. Прюджо берёт след демона, Пайпер и Фиби еле поспевают за ней. Она находят врага и пытаются сразиться, но демон ускользает от них. Прюджо бежит за ним, но попадает под машину. Заботливый шофёр забирает собаку к себе. Потеряв из виду Прюджо, Пайпер и Фиби возвращаются в особняк. Фиби срывается на рыдания, ведь она всё ещё любит Коула, но никак не может простить ему убийства ведьмы. В это время Лео объясняет Пайпер, что Сирена — это ведьма, которая страдала от душевной раны до тех пор, пока не стала открыта для зла. Этот демон может превращать других ведьм в Сирен. В этот момент на чердак, где сидит Фиби залетает Сирена и нападает на неё. Пайпер удаётся уничтожить демона, но теперь Фиби превращается в Сирену и убегает. Лео предупреждает Пайпер, что Фиби нужно остановить до того, как она убьёт свою первую жертву. Или она останется Сиреной навечно. Пайпер считает, что единственный способ спасти Фиби, — найти Коула/Бальтазара и заставить его признаться Фиби в любви. Она не будет больше страдать и вернётся в человеческий облик. Вызвав Бальтазара, Пайпер просит его рассказать Фиби, что он всё ещё любит её. В этот момент прилетает Фиби-сирена. Она нападает на Коула и они оба исчезают. Коул переносит Фиби в склеп, где борьба продолжается. Вдруг Коул признает, что не может убить Фиби. Потому что он всё ещё любит её. И Фиби возвращается в человеческое состояние. Пока Коул объясняет Фиби, что его обманом заставили убить ту ведьму, Прюджо превращается обратно в Прю. Позже в «С3» Фиби признаётся своим сестрам, что она поступила не правильно, когда сдалась в борьбе за Коула. И что она сможет вернуть его обратно.

«Зачарованные» спасают доктора Гриффитса от демона по имени Шэкс. Когда Фиби уходит на чердак, чтобы найти заклинание для уничтожения демона, он сам приходит в особняк. Ударами он отбрасывает Пайпер и Прю в стену. Он пытается убить и доктора Гриффитса, но Фиби появляется вовремя и читает заклинание. Шэкс исчезает. Фиби успевает вызвать Лео, чтобы спасти жизни Пайпер и Прю. Прю чувствует, что Шэкс всё ещё жив, поэтому они с Пайпер отправляются на его поиски. Он нападает на сестёр и Пайпер приходится использовать свою силу, что уничтожить его. Репортёры канала новостей оказываются рядом и снимают всё происходящее на плёнку. Фиби просит Гриффитса держать их тайну в секрете. Фиби решается на отчаянный шаг. Она просит сестёр разрешить ей спуститься в подземный мир к Коулу, чтобы с помощью зелья уничтожить его злую сторону. Сестры соглашаются. Когда Фиби появляется перед Коулом, он хватает её за горло, словно бы желания задушить. Но она выливает зелье ему на спину. И Коул целует её. На телестудии журналисты и продюсер решают показать плёнку в эфире и попытаться взять эксклюзивное интервью у сестёр. В полицейском участке на Дэрила наседает его шеф за его дружбу с такими «странными» особами. Дэррил звонит Холливелам и просит их включить телевизор. Так сестры узнают, что секрет раскрыт. Но сестры всё ещё не уверены, что Шэкс уничтожен. Поэтому они отправляются в больницу, чтобы защитить доктора. Опять появляется Шэкс и сестры опять «уничтожают» его. И снова их действия попадают под объектив телекамеры. Вернувшись в особняк, сёстры видят, как спасенный ими Гриффитс даёт интервью и рассказывает об их секрете. Появляется Лео и сообщает, что единственный способ всё исправить — это связаться с демоном времени Тэмпусом и попросить его повернуть время вспять. В этот момент чокнутая девица Элис Хикс врывается в дом и заявляет, что она тоже ведьма. Прю с помощью своей силы вышвыривает её. Сёстры просят Лео отправиться вниз и разыскать Фиби и Коула, чтобы Коул мог поговорить с Тэмпусом. Но Лео не хочет уходить, ведь тогда он не услышит сестёр, если вдруг он понадобиться на земле. Внизу Коул просит Фиби уйти, потому что вернулся Хозяин. В этот момент появляется Лео. Он рассказывает, что случилось и просит Коула помочь. Но решение о предоставлении помощи принимает не сам демон, а Хозяин. То есть с просьбой о спасении секрета ведьм Коулу придётся обратиться к самому Хозяину. Лео считает, что вместе с секретом ведьм все узнали и о существовании демонов. Это не выгодно Хозяину и он согласиться помочь. Коул отправляется к Хозяину, и тот предлагает сделку. Тэмпус повернёт время вспять, если Фиби согласиться навсегда остаться внизу с Коулом и примет сторону зла. Естественно, Коул понимает, что Фиби никогда не согласиться на это. Хозяин спрашивает: «Даже ради спасения жизни сестры ?». Коул передает слова Хозяина Фиби и Лео и Фиби просит своего Хранителя срочно вернуться на землю и проверить, всё ли в порядке с сестрами. В это время Прю и Пайпер заперлись в доме. Но внезапно раздаётся выстрел. Элис Хикс выстрелила в сторону дома. И попала в Пайпер. Пайпер тяжело ранена и Прю зовёт Лео. Но он ещё не вернулся, и не слышит её. Тогда Прю решает отвезти Пайпер в больницу. Но на улице дорогу ей преграждает толпа зевак и журналистов. И ведьме не остаётся ничего иного, кроме как использовать свою силу против людей. Но всё тщетно. В больнице Пайпер умирает. Лео появляется только чтобы оплакать свою любимую жену. Он возвращается к Фиби и всё ей рассказывает. Тогда Фиби соглашается на сделку с Хозяином. Но при условии, что Коул предупредит сестёр и они смогут избежать огласки и смерти. После того, как все формальности улажены и сделка заключена, Хозяин приказывает своему слуге убить Фиби. И не дать Коулу возможности предупредить сестёр. Время повернуто. Прю, Пайпер и доктор Гриффитс снова в особняке после того, как впервые спасли его от демона. В дом врывается Шэкс и также, как и в первый раз, нападает на сестёр. Только теперь нет Фиби на чердаке, чтобы успеть вовремя спуститься и произнести заклинание. И некому теперь вызвать Лео. Демон убивает доктора Гриффитса. И оставляет тела Прю и Пайпер умирать в луже крови.

В четвёртом сезоне — новый персонаж. Ушедшую в прошлом сезоне Шеннен Доэрти заменила Роуз МакГоун. Пайпер и Фиби всё ещё не могут поверить, что Прю — умерла. Они скорбят о ней. Внезапно они узнают, что у них есть ещё одна сестра, Пейдж (в исполнении Роуз МакГоун). Сестра по матери. И она может восстановить баланс сил трёх. Пейдж Холливелл встречает своих сестёр, о существовании которых даже не догадывалась, на похоронах Прю. Случайно столкнувшись на кладбище с незнакомкой, у Фиби случается видение, что она скоро погибнет от рук того же демона, Шэкса, что убил Прю. Скорбь Пайпер нарушает её способность адекватно реагировать на происходящее вокруг. Что может быть очень опасно. Особенно сейчас, когда силы зла опять послали демонов-убийц, чтобы уничтожить Коула.

В четвёртом сезоне — новый персонаж. Ушедшую в прошлом сезоне Шеннен Доэрти заменила Роуз МакГоун. Пайпер и Фиби всё ещё не могут поверить, что Прю — умерла. Они скорбят о ней. Внезапно они узнают, что у них есть ещё одна сестра, Пейдж (в исполнении Роуз МакГоун). Сестра по матери. И она может восстановить баланс сил трёх. Пейдж Холливелл встречает своих сестёр, о существовании которых даже не догадывалась, на похоронах Прю. Случайно столкнувшись на кладбище с незнакомкой, у Фиби случается видение, что она скоро погибнет от рук того же демона, Шэкса, что убил Прю. Скорбь Пайпер нарушает её способность адекватно реагировать на происходящее вокруг. Что может быть очень опасно. Особенно сейчас, когда силы зла опять послали демонов-убийц, чтобы уничтожить Коула.

Магический мир — это новая стезя для Пейдж. Она учится контролировать свои способности к телекинезу. Но она крадёт Книгу Таинств, выбросив её в окно чердака, чтобы самой читать заклинание и использовать магию так, как ей хочется. Она пытается помочь людям, но последствия не всегда благостные. В то же время Пайпер горюет по умершей сестре. Её скорбь так велика, что душа Пайпер становится открытой для Фурий, демонесс, которые могут превращать страдающих в таких же, как они сами демонов.

Фиби и Пайпер не принимают Пейдж всерьез, когда она делится с ними странным предчувствием относительно ужасающего старого дома. Фиби наталкивается на кладку яиц отвратительного демона (Роберт Энгланд «Кошмар на ЭлмСтрит»). А сама Пейдж уменьшается до пяти дюймов (12,5 см) и теряет силу. Когда же Фиби и Пайпер попадаются в ловушку демона, все «Зачарованные» оказываются у него. В серии принимает участие гитарист группы «Red Hot Chili Peppers».

Пейдж (Роуз МакГоун) допускает огромную ошибку, когда готовит зелье по рецепту Пайпер, когда та пытается научить молодую ведьму правильно готовить зелье. Сама же Пейдж мечтает сейчас оказаться на месте Фиби, которая тренируется в боевых искусствах. В итоге — сестры меняются телами, Фиби с Пейдж. Пока все пытаются решить как исправить случившееся и избежать осложнений (в теле сестры, ни одна из них не может использовать свою силу), им приходится ещё сразиться с могущественным учеником Дзен Мастера, который восстал против своего учителя и открыл врата между миром зла и добра.

Любимая детская сказка Пейдж вдруг становится реальностью. И Пейдж сталкивается с одной из своих прошлых жизней, когда она была Злой Колдуньей в Средние века. Будучи в теле Колдуньи Пейдж попадает в руки к Рыцарю Светлого Меча (специальный гость Чарли Вебер). Фиби и Пайпер приходится переместиться во времени, чтобы решить все проблемы Пейдж.

Фиби и Пейдж нужно срочно что-то сделать до того, как Хозяин (приглашённая звезда Бен Гайлор) хитростью заставит Пайпер отказаться от силы. Он влезает к ней в голову и изменяет её восприятие действительности. В итоге она попадает в психиатрическую больницу.

Запутавшись в своих чувствах после того, как Коул сделал ей предложение, Фиби сталкивается с демоническим прошлым своего возлюбленного. Желая отомстить за убийство своего мужа, Коула преследует безутешная вдова. В это время Пейдж уговаривает Пайпер и Лео проверить себя, готовы ли они стать родителями. В это серии Коул наконец-то отказывается от своих демонических сил.

Фиби, Пейдж и Пайпер должны остановить демонов, которые поработили Муз, чтобы использовать их божественное творческое вдохновение ради зла. В середине сражения Коул вдруг становится очень раздражительным из-за отказа Фиби выйти за него замуж и её беспокойства, что теперь без своих сил он не может защищать свою любимую. Его не устраивает такая её позиция.

Пейдж страдает от чувства вины за трагическую смерть своих родителей и винит во всём себя и свою бунтарскую юность. Поэтому Лео переносит её в прошлое, чтобы она сама убедилась, что не имеет отношения ко всем событиям, что привели к трагедии. В это время в настоящем Фиби и Коул узнают, что такое, когда на тебя охотятся. Потому что в них вселяются духи преступников из 50х годов, которые грабят магазины и хотят пожениться.

Фиби выбрали быть присяжной в деле об убийстве. Во время слушания дела у неё случается видение, что обвиняемый невиновен, несмотря на все неопровержимые улики. И пока она отчаянно пытается убедить в невиновности подсудимого остальных присяжных, Пайпер, Лео и Пейдж пытаются найти настоящего убийцу.

Когда Пейдж узнаёт, что 10-летний мальчик, сбежавший из дома (приглашенная звезда Алекс Блэк), умеет поджигать взглядом, она приводит его в особняк, чтобы вернуть потом домой. Но вскоре выясняется, что его приемные родители — это демоны-охотники. Поэтому сестры вынуждены защищать мальчика. Одновременно они пытаются научить его, как пользоваться своими силами ради добра.

Хозяин узнаёт, что ему суждено умереть от сил «Зачарованных». Тогда он призывает на помощь мощную Пустоту, которая засасывает в себя все магические силы, как добрые, так и злые. Когда он начинает охотиться по очереди за Фиби, Пейдж и Пайпер, в опасность попадают и жизни Лео и Коула. В серии участвует Дориан Грегори.

Фиби запуталась и нервничает из-за предложения Коула руки и сердца. Она произносит заклинание, чтобы понять нужно ли ей выходить за него замуж или нет. В результате появляются молодая невинная Фиби (Саманта Голдштейн) и старая циничная Фиби (Франсис Бэй). Они обе появляются в Особняке, чтобы помочь Фиби принять окончательное решение. Коул в это время не в силах контролировать то зло, что Хозяин перед смертью поместил в него. А Сиир (Дебби Морган) начинает готовиться к тому, что Он скоро станет Хозяином и будет править миром зла.

Занятая подготовкой к свадьбе Фиби даже и не подозревает, что Источник Зла уже полностью овладел Коулом. Пророчица сообщает Источнику, что если бракосочетание Коула и Фиби состоится на Темной Стороне, то их будущий сын будет самым мощным носителем зла, рождавшимся когда-либо.

Среди новобрачных Фиби и Коула и уже давно женатых Лео и Пайпер одинокая Пэйдж чувствует себя пятой-лишней. Кроме того, она продолжает подозревать, что с Коулом творится что-то неладное. Фиби беременеет злым потомством Источника Зла.

Из прошлого возвращаются два призрака, чтобы отомстить Лео. Лео приходится столкнуться с этими демонами, поскольку призраки угрожают лишить жизни Пайпер. Тем временем Коул пытается убедить Фиби, что им нужно срочно переехать в собственный дом.

Королева вампиров пытается сместить Коула (теперь уже Правителя Темного Мира) и настроить Пэйдж против сестер. Тем временем Фиби начинает подозревать, что беременна.

Фиби и Пэйдж объединяются с волшебником, чтобы остановить коронацию нового Источника, даже не подозревая, что им является Коул, а Фиби вскоре будет суждено стать Королевой Темного Мира. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В этом эпизоде Фиби получает новый дар (что-то наподобие телепортации и паракинеза), хотя на самом деле это дар «её» сына.

Фиби принимает новую роль в жизни Коула, хотя намеревается по-прежнему защищать невинных, когда ее посещает очередное видение. Она даже ищет помощи сестер, чтобы вместе защитить человека. Тем временем интуиция Пайпер говорит, что не следует в этом участвовать, и Пайпер активно готовится защищать свою семью от любых новых угроз Темного Мира.

Пророчица планирует украсть будущего ребенка Фиби, поскольку только она сможет воспитать из него следующего Источника Зла, который передаст трон другому демону. Тем временем, ребенок начинает жить внутри Фиби самостоятельной жизнью и управлять ее телом. В конце этого эпизода мы узнаем, что Фиби больше не беременна. Сила Трех, присоединившись к силе Источника, убивает Пророчицу и весь совет Темного Мира. Как говорит Пайпер, теперь преимущество сил на стороне Добра.

Ангел Судьбы предлагает сестрам сделать нелегкий выбор: отказаться от своих сил и жить, как все нормальные люди, в обмен на победу Источника Всего Зла. Кроме того, сестры вынуждены скрываться от агента ФБР, который неустанно наблюдает за ними. Коул просит о помощи, поскольку его поймали в ловушку в другом царстве, где он способен продержаться только из-за своей сильной любви к Фиби. В самом конце эпизода мы узнаем, что Пайпер беременна.

Пейдж повысили в должности. Теперь она социальный работник. Фиби решает бросить писать советы в газетной колонке. А Лео и Пайпер занимаются строительством детской для своего ещё не родившегося ребёнка. «Зачарованные» помогают невинной русалке, Мили, которая должна добиться от своего смертного возлюбленного Грега признания в любви. Иначе водяной демон — Морская Ведьма заберёт бессмертие русалки. «Зачарованные» пытаются помочь Мили услышать от Грега слова любви, но Морская Ведьма похищает русалку. Фиби пытается получить развод. Но в самый последний момент появляется Колу, наделенный могуществом и силой. И заявляет о своём несогласии на развод и о своей любви к жене. Морскую Ведьму может найти только русалка. Поэтому когда Пейдж читает заклинание, чтобы найти демона, Фиби вдруг превращается в русалку. Из-за беременности Пайпер парализует страх. И она не может себя заставить принять участие в борьбе с демоном, пока Лео, Пейдж и Фиби спасают Мили и убеждают Грега наконец признаться своей девушке в любви. Миссия «Зачарованных» закончена, но Фиби решает, что свободная стихия моря ей ближе, чем суетная жизнь на земле...

… Миссия «Зачарованных» закончена, но Фиби решает, что свободная стихия моря ей ближе, чем суетная жизнь на земле. И она решает раз и навсегда избавиться от тяжелой зависимости от Коула, оставшись русалкой. Коул же совершает разные хорошие и добрые поступки, чтобы Фиби поняла, что он больше не злодей. Пайпер понимает, что страх мешает ей жить и произносит заклинание на саму себя, чтобы избавиться от страхов вообще. Фиби продолжает плавать в море. Она пытается уплыть от своих бед. А Коул старается доказать ей, что он хороший. Некрон, демон, который послал Морскую Ведьму завладеть душой Мили, теперь приказывает ей забрать бессмертную душу Фиби. Раненая Фиби попадается в сети к Рыбаку и призывает Лео на помощь. Лео переносит Фиби к особняк, где бесстрашная Пайпер на самый край ванной, где лежит Фиби, ставит телевизор. Пейдж догадывается, что Фиби всё ещё любит Коула. Некрон похищает Пайпер и мучает её до тех пор, пока не появляются её сестры, чтобы спасти её. Сила трёх уничтожает демона, но Пайпер слишком долго была под водой. Призрак её матери придает Пайпер силы и она приходит в себя. И тогда она понимает, чего так боялась (их мама утонула) Нерожденный ребёнок вылечивает Пайпер изнутри. Коул находит Фиби и признается ей в любви. Она опять становится человеком. Она признаёт, что всё ещё любит его, но они по-прежнему не могут быть вместе. Пейдж отказывается от своей работы, чтобы помогать людям как ведьма. Фиби получает развод.

Злобная ведьма из сказки смогла бежать из волшебного зеркала. Теперь она гордиться тем, что является самой могущественной ведьмой на земле. Но зеркало поправляет её, что «Зачарованные» — могущественнее. Пайпер просит у Грэмс (которая явилась к ней в виде живого существа) помощи и совета из-за того, что беременность её не вполне обычная. Злобная ведьма решает с помощью разных сказок расправиться с «Зачарованными». Фиби считает, что это проделки Коула. Пейдж кусает яблоко и становится отравленной Белоснежкой, за которой ухаживают семеро маленьких гномов. Фиби надевает хрустальный башмачок Золушки и оказывается в заточении в тыкве. Пайпер оказывается съеденной волком, который маскируется под Грэмс. Коул спасает Фиби, а Пайпер изнутри взрывает волка. Пайпер притворяется Красной Шапочкой и с помощью зелья уничтожает Злобную Ведьму, а Грэмс спасает Пейдж. Они впервые встречаются друг с другом. Пайпер понимает, что со своей беременностью она может справиться и без помощи магии.

Коул старается доказать Фиби, что он хороший. Но она по-прежнему отвергает его. Пайпер начинает злиться, потому что Фиби слишком занята работой, Пейдж совершенствуется в ведьминском деле, Лео занят обязанностями Хранителя. И никого не заботит, что из-за беременности Пайпер начала неконтролируемо перемещаться, устраивает фейерверки и создаёт цветы вместо того, чтобы замораживать предметы. Сирена, существо, которое соблазняет, а потом убивает женатых мужчин и их жён, появляется в городе и соблазняет мужа Мелиссы. Коул спасает Мелиссу, чтобы доказать свою любовь Фиби. Когда Пайпер и Лео ссорятся, в дело вмешивается их ребёнок. Он решает объединить их силы и направить их так, чтобы оба они стали ценить друг друга. Сирена охотится за «Зачарованными» и пытается для этого соблазнить Коула, что обеспечит ей доступ к Фиби. Но поцелуй Сирены не убивает Коула, он не смертный. Но ловушка, которую он расставил для Сирены, требует, чтобы он сделал вид, что душит Фиби. Лео помогает Пайпер собрать все свои возможности и с помощью силы Хранителя найти Фиби, что они и делают. Тогда Пайпер помогает Лео сосредоточиться и взорвать Сирену. Пайпер исцеляет почти задушенную Фиби. Которая не упускает случая напомнить Коулу — почему они не могут быть вместе. Пейдж объединяет свои навыки работы социальным работником и силы Хранителя, чтобы помочь Мелиссе пережить смерть её мужа.

Пайпер злится, что её сестры прячутся от неё из-за беременности. У Пейдж возникли проблемы с её новым парнем, Дэйвом. Потому что она случайно перемещается всякий раз, когда они хотят заняться любовью. Коул старается не использовать свои силы, поэтому он просит Фиби через свою газету помочь ему расправиться с Эдвардом Миллером, королем трущоб. Он незаконным образом выселяет людей из их квартир. «Зачарованные» помогают Старейшине Рамусу, который спустился на землю, чтобы передать свою силу новому Старейшине. Так как он выходит в отставку. Демон Арнон берёт опеку над подростком Кевином, у которого есть необычные способности вселять жизнь в то, что он нарисовал. Арнон заставляет Кевина создать Супергероя — «Агрессора», который защищал бы Кевина, если на него нападут хулиганы. Но Арнон посылает «Агрессора» убить Рамуса. Тогда Кевин, чтобы защитить Старейшину, превращает «Зачарованных» в «Супергероев». «Зачарованные» останавливают Агрессора, но Арнон заставляет Кевина превратить и его в Супергероя. Став Суперзлодеем, Арнон уничтожает картинку с Суперзащитниками (Зачарованными) и они становятся опять простыми ведьмами. В это время Арнон Суперзлодей убивает Рамуса и забирает себе его силу, но «Зачарованные» находят картинку с ним и уничтожают её, а затем и самого демона. Сила Рамуса переходит к новому Старейшине, тринадцатилетнему Кевину. Перед смертью Рамус делает предсказание о ребёнке Лео и Пайпер — у него будут величайшие способности. Миллер снимает на камеру, как Фиби сражается в образе Супергероя. Теперь этим шантажируют Фиби и Коула. Тогда Коул с помощью своей силы избавляется от подлого человека. Но Фиби, узнав, что он сделал, опять отвергает его.

«Зачарованные» стараются помочь цыганской семье, которая была убита охотником на цыган Крии. Крии мстит за то, что цыгане ослепили его отца, Орина. И теперь пытается найти тому новую пару глаз. Когда один из цыган был убит, цыганка Лидия отправляется предупредить свою племянницу Аву, что на них открыта охота. Ава, которая отказалось от образа жизни своих родных и стала врачом, не верит Лидии. Один раз «Зачарованные» смогли спасти Лидию, но второй раз она защитила Аву и погибла. «Зачарованные» убили Крии, но Орин заполучил глаза Лидии и теперь может видеть. Ава понимает, что цыганская магия — не выдумки и присоединяется к «Зачарованным», чтобы найти Орина и уничтожить его. Фиби начинает беспокоиться, что её сила ослабевает. Но выясняется, что она просто слишком много работает и устаёт. Пайпер хочет, чтобы за развитием её беременности следил настоящий врач, несмотря на то, что ребёнок необычный. К счастью, Ава теперь посвящена в тайны семьи Холливелл и может стать врачом Пайпер. Пейдж, которая без работы чувствует себя ужасно, решает помогать Аве в её больнице.

Коул почему-то видит вокруг одних демонов и представляет, как с помощью своих сил убивает их. Он просит «Зачарованных» помочь ему, но Пайпер и Фиби отказываются. Пейдж идёт на конфликт с сестрами и решает помочь Коулу. Она дает ему выпить сковывающий силы напиток, чтобы он никого случаем не поранил. Силы оставляют Коула и переходят в Барбаса — демона страха, который всё это время управлял Коулом, манипулировал им. Барбас освободился из чистилищ, куда «Зачарованные» отправили его несколько лет назад (S1.ep13. — «From Fear to Eternity» и S2.ep9. — «Ms. Hellfire»). Теперь он мечтает отомстить ведьмам, снова сыграв на их страхах. Пейдж получает клаустрофобию, Пайпер везде видит пауков, а Фиби считает, что её новый парень Майлз — демон. Сестры справляются со своими страхами, но понимают, что худшее — впереди. Пайпер начинает панически бояться, что её ребёнок будет несчастен. А Фиби боится, что её злобная половина возьмёт верх. В этот момент Барбс заставляет Фиби убить Пейдж. Когда самой Пейдж удаётся побороть страх, что она недостаточно хороша, чтобы занять место Прю, то она отбирает силы у Барбаса и возвращает их Коулу, который с их помощью навсегда уничтожает демона страха.

«Зачарованные» должны защитить невинного Майлза (Кен Марино), нового возлюбленного Фиби, от сил зла. Когда Фиби уединяется с Майлзом, на них нападает демон Бакарра, которого послали убить невинного. Оказывается, что через шесть месяцев после этого дня Фиби, защищая Майлза, умрёт сама. Когда «Коул в будущем» узнаёт о смерти любимой, он спускается в Подземный мир и снова устанавливает свою власть. Он отправляет демона Бакарру в прошлое, чтобы тот смог предупредить «Коула в настоящем». Для спасения Фиби Бакарра должен в настоящем времени убить Майлза. Бакарра крадёт «Книгу Таинств» и убивает с её помощью двух сестёр. Третья теперь должна изменить ход времени.

Старейшины дают Пейдж первое задание в качестве Хранителя. Но они запрещают Лео заранее предупредить Пейдж, что первый её подопечный, это кто-то, кто связанный с её прошлым. Для Пейдж становится настоящим ударом то, что злобный, вечно жалеющий себя мужчина, которого она должна охранять, это её биологический отец, которого она никогда не знала. В тоже время Коул, который понимает, что ему никогда не победить свою злую половину, нападает на «Зачарованных» в надежде, что они уничтожат его и покончат разом со всеми его страданиями. Коул также получает интересное предложение от двух волшебных существ, которые находятся между добром и злом, и являются бессмертными.

Волшебнику-магу Джерику, срочно нужно тело ведьмы для духа своей возлюбленной Изизы. Тогда они похищают Фиби. Для того чтобы Изиз переселилась в тело Фиби, её нужно мумифицировать. Скоро нынешнее тело Изиз придёт в негодность, потому что тела очень быстро сгорают, когда в них переселяется дух. Когда Коул узнаёт обо всём, он заключает с Джериком договор и предлагает в обмен на мумифицированную Фиби тело Пейдж. Логика Коула железная: пока Фиби мумифицирована, время не властно над ней, а значит у него есть всё время вселенной, чтобы вернуть её любовь обратно.

На Фиби Холливел и её газету подала в суд женщина, которая уверяет, что болезненный развод Фиби разрушил и её брак тоже, и что таких как она, много. В это время Пейдж «кто-то» подставляет и она попадает в тюрьму. А в С3 приходит инспектор из санэпидемнадзора. И как назло, именно в это время в клуб вернулись демоны-крысы, только у них на этот раз больше слизи, чем обычно. И эта слизь теперь везде. Как ни странно, но демонов подослал Коул. Сестры пытаются внести залог за Пейдж. Но для этого они должны отдать поручителю закладную на дом. Пайпер предчувствует, что не стоило бы этого делать. И она права. Ведь поручитель — это замаскированный Коул. Как только закладная переписана, наступает хаос. Особняк сковывается магическими узами, которые могут быть как добрыми, так и злыми. Главное, кто ими управляет.

Юбилейный сотый эпизод.Коулу предложили присоединиться к Аватарам (те самые, которые между добром и злом), чтобы получить неограниченные возможности и силы. Но перед тем, как согласиться, Коул хочет ещё раз попробовать вернуть Фиби. Он сумел написать заклинание, которое меняет измерения. Он открывает врата в другую реальность, где всё ещё существует Бальтазар. В этом альтернативном измерении всё не правильно: Пайпер и Лео разведены; Фиби и Пайпер не знают, что Пейдж существует. Но настоящая Пейдж каким-то странным образом попала в другую реальность в свою альтернативную сущность. Теперь она пробует убедить сестёр в альтернативной реальности помочь ей уничтожить Коула и отменить действие заклинания.